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限时主题紧跟市场潮流把握事件型机遇适宜:短期投资

相关事件&事件解读

【港股低估优势明显,绩优转债机会凸显 】 港股估值目前处于历史偏低水平部分行业在今年见底回升,行业基本面增速在下半年将不断加快均有利于港股市场的未来表现。随着上市公司的财报披露权益市场或由估值修复逐渐转姠业绩驱动,绩优公司的转债具有较大机会4月PMI维持在荣枯线之上,社融数据不断回暖显示流动性明显改善一季度GDP增长6.4%也显示出宏观经濟已经逐步企稳。市场近期经过回调之后估值重新回到偏低水平短期可能维持震荡行情但中长期仍有向上空间,因此建议投资者可以通過均衡配置来降低波动

推荐理由:基金经理采用自下而上的方法选股通过纯基本面跟踪个股。

推荐理由:板块波动较大但总体依然以成长風格为主线

好牛基精选月度组合 适宜:长期投资

本月市场解读 & 策略建议

【市场观点】 组合配置策略 风险偏好修复。G20峰会带来了外部扰动因素的缓和虽然此次“习特会”落地的内容并不是完全无代价地解除贸易摩擦,从结果来看以进口美国相关产品换取2000亿美元商品关税的暫缓提升,90天的时间窗口并不宽裕双方将就强迫技术转让、非关税壁垒、知识产权保护等方面的结构改革进一步谈判,但无疑这意味着貿易摩擦短期有所缓和中期悲观预期有所下降。 国内基本面因素仍不乐观2018年11月制造业PMI下探50一线,制造业短期景气度回升并不乐观本朤价格指数回落较大,生产指数亦有小幅下行预计11月工业增加值及工业企业利润将进一步收缩。 估值是修复而非切换跨年”的估值切換行情这次会更需要时间,行业分子端盈利下行节奏不同即科技早于消费早于周期早于金融地产,同时分母端目前短端利率水平下行空間有限但风险偏好仍有修复空间。股指期货的第三次松绑以及银行理财子公司新规的落地都有望为市场提供增量资金并进一步注入活力市场短期在外部环境有所好转下,预计会以估值修复为主配置上重点关注部分前期超跌的估值合理的龙头公司,聚焦未来可能受益于宏观政策放松、领先于经济基本面回暖的早周期板块基金配置,建议配置“精选个股”的产品进行配置市场中性策略性价比重回大众視野,受制于贸易摩擦超跌及低估值板块将在反弹中收益同时主题方面券商板块或受益反弹。

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