身份证号码：09****

　　住址：珠海市华发新城1号

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　王建生，副总经理兼总工程师，中国籍，男，1975年出生，大学本科学历。1998年7月至1999年9月， 任广州有线通信工业公司电子开发工程师；1999年11月至2001年10月， 任珠海伟创力科技有限公司测试开发工程师；2002年3月至2004年8月，任以莱特电子（东莞）有限公司测试开发主管；2004年9月至2008年7月，任珠海伟创力科技有限公司测试开发部经理；2008年8月至今，任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总经理、总工程师，负责新技术的引进及开发，以及协助总经理的日常管理。

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前，王建生直接持有运泰利14.908%的股权。

　　4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日，除持有运泰利股权外，王建生持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下：

　　身份证号码：23****

　　住址：深圳市宝安区

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　魏仁忠，测试设备事业部总经理，中国籍，男，1973年出生，大学本科学历。1995年7月至1997年10月，任东莞伟易达公司测试工程师；1997年10月至2001年12月，任珠海伟创力科技有限公司高级测试工程师；2002年1月至2011年2月，任富士康科技集团工程部经理；2011年3月至今，任珠海市运泰利自动化设备有限公司测试设备事业部总经理。

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前，魏仁忠直接持有运泰利8.433%的股权。

　　4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日，除持有运泰利股权外，未持有其他企业股权。

　　身份证号码：15****

　　住址：珠海市福石路82号

　　通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　李松森，珠海鑫江山融资担保有限公司总经理，中国籍，男，1950年出生，大专学历。2004年至今，任珠海鑫江山融资担保有限公司总经理。

　　3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

　　目前，李松森直接持有运泰利0.977%的股权。

　　4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况

　　截至本报告书摘要签署日，除持有运泰利股权外，李松森持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下：

　　名称：苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

　　执行事务合伙人：上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　认缴出资额：人民币60，500万元

　　成立日期：2011年10月17日

　　营业执照注册号：125

　　税务登记证号码：苏地税字402

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对未上市的企业投资，上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　2、最新出资结构情况

　　启明创智成立于2011年10月17日，现由上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，合伙协议约定的出资额共计60，500.00万元人民币。

　　截至本报告书摘要签署日，启明创智出资结构如下：

　　3、产权结构及控制关系

　　启明创智的普通合伙人为上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

　　名称：上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：上海市浦东新区康桥东路1号7幢2层34室

　　执行事务合伙人：上海启昌投资咨询有限公司（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2012年4月12日

　　营业执照注册号：454

　　经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪）。 [企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]

　　上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）的产权结构及控制关系如下：

　　4、主要业务发展状况

　　启明创智主营业务为从事对未上市的企业投资，上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动。

　　最近两年一期，启明创智的主要财务数据如下：

　　注：2012、2013年数据已经审计，2014年1-9月财务数据未经审计。

　　截至2014年9月30日，启明创智除持有运泰利13.80%的股权外，其他主要对外投资的公司如下：

　　名称：苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

　　执行事务合伙人：苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　认缴出资额：人民币73，210.00万元

　　成立日期：2014年2月27日

　　营业执照注册号：263

　　税务登记证号码：苏园地税登字 792

　　经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、历史沿革及最新出资结构情况

　　苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年2月27日，由苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，浙江超人控股有限公司、李俊作为有限合伙人共同出资成立。成立时的合伙协议约定的出资额共计3500.00万元人民币。

　　截至本报告书摘要签署日，启明融合出资结构如下：

　　3、产权结构及控制关系启明融合的普通合伙人为苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

　　名称：苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资中心2座A区202室

　　执行事务合伙人：上海启昌投资咨询有限公司（委派代表：邝子平）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2014年1月14日

　　营业期限：2014年1月14日至2034年1月9日

　　营业执照注册号：769

　　经营范围：投资管理，投资咨询。

　　苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）的产权结构及控制关系如下：

　　4、主要业务发展状况

　　启明融合主营业务为创业投资及相关咨询业务。

　　启明融合最近一期的主要财务数据如下：

　　注：启明融合2014年1-9月财务数据未经审计。

　　截至2014年9月30日，启明融合除持有运泰利3.68%的股权外，其他主要对外投资的公司如下：

　　公司名称：珠海运泰协力科技有限公司

　　公司住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-845

　　法定代表人：王建生

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2014年6月26日

　　营业期限：2014年6月26日至长期

　　注册资本：人民币960.00万元

　　营业执照注册号：166

　　税务登记证号码：粤国地税字572

　　经营范围：信息技术研发服务。专用设备及软件产品的开发、生产、销售。企业管理和信息化解决方案。智能产品设计与技术开发服务。

　　（1）2014年6月设立

　　2014年6月26日，王建生、李建分别出资1万元、1万元，合计2万元设立珠海运泰协力科技有限公司。

　　2014年6月，珠海运泰协力科技有限公司办理完毕与设立有关的工商登记手续。运泰协力设立时的认缴出资额为2万元。珠海运泰协力科技有限公司的股权结构为：

　　（2）2014年9月第一次股东及出资额变更

　　2014年9月，运泰协力召开股东会议同意王建生、李建、何炜炜、候山林、郑立新、佘其美、黄晓伟、李伟、李可荣、王洪涛、覃学健、杨郁、刘赫、张琛星、阮云亮、李昊杰、王聪、刘建中、祝国昌、卢国强、谢伟柳、苏策敏、陈平远、任海红、王刚、冯永沂、阳斌对运泰协力进行增资，运泰协力认缴出资额变更为960万元。

　　2014年9月，运泰协力办理完毕与本次股东及出资额变更有关的工商变更登记手续。办理完毕增资事宜后，运泰协力股东结构如下：

　　截至本报告书摘要签署日，运泰协力股东结构如下：

　　4、主要业务发展状况

　　运泰协力除了持有运泰利8%股权以外，未从事其他生产经营活动。

　　运泰协力最近一期的主要财务数据如下：

　　注：运泰协力2014年1-9月财务数据未经审计。

　　截至本报告书摘要签署日，运泰协力除持有运泰利8%的股权外，无其他对外投资，未开展其他业务。

　　名称：深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）

　　主要经营场所：深圳市南山区科技园园西工业区科智西路5-1

　　执行事务合伙人：姚太平

　　合伙企业类型：有限合伙

　　认缴出资额：人民币24，270.00万元

　　注册日期：2011年12月29日

　　营业执照注册号：765

　　经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销策划。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　2、合伙人及出资情况

　　截至本报告书摘要签署日，藏金壹号合伙人及出资情况如下：

　　藏金壹号主要从事企业管理、投资咨询等业务。

　　藏金壹号最近一年一期的简要财务数据如下（未经审计）：

　　截至本报告书摘要签署日，藏金壹号除持有37，485，469股股份（持股比例为4.34%）外，不存在其他对外投资情况。

　　名称：华夏人寿保险股份有限公司

　　主要经营场所：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：人民币1，230，000万元

　　成立日期：2006年12月30日

　　营业执照注册号：776

　　经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、持股5%以上股东

　　截至本报告书摘要签署日，持有华夏人寿股权比例5%以上的股东情况如下：

　　3、华夏人寿-万能保险产品概况

　　华夏人寿-万能保险产品是经中国保监会批准发行的险种产品，主要投资于国家法律法规和监管政策规定的固定收益投资品种和权益类投资品种，将根据资产负债匹配原则和不同市场相对价值判断进行动态资产配置，追求长期稳定投资收益。

　　名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　主要经营场所：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

　　法定代表人：周和平

　　公司类型：上市股份有限公司

　　注册资本：人民币56，943.0897万元

　　成立日期：1998年6月19日

　　营业执照注册号：391

　　经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术咨询。热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产和购销。

　　2、历史沿革及前十大股东明细

　　（1）设立股份有限公司

　　沃尔核材前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司，成立于1998年6月19日。2004年9月8日，经深圳市人民政府以深府股[2004]31号文批准，深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立为深圳市沃尔核材股份有限公司。2004年9月28日，深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号：3，注册地址为深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园，法定代表人周和平。设立时注册资本4，035万元，总股本4，035万股。

　　（2）2007年，公开发行1，400万股

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］63号文核准，沃尔核材公开发行1，400万股人民币普通股。本次公开发行完成后，沃尔核材总股本增加至5，435万股。

　　（3）2008年，资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2008年4月21日召开的2007年度股东大会决议，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由54，350，000股增加至108，700，000股。

　　（4）2009年，资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2009年4月21日召开的2008年度股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由108，700，000股增加至163，050，000股。

　　（5）2010年，资本公积金转增股本

　　根据沃尔核材2010年4月23日召开的2009年度股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由163，050，000股增加至244，575，000股。

　　（6）2011年，配股

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，沃尔核材”）向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东，按照每10股配2.0股的比例配售。根据本次配售结果，本次配股有效认购总数为46，311，345股。本次配股完成后，沃尔核材总股本由股增加至290，886，345股。

　　（7）2011年，限制性股票授予

　　2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划，该计划经中国证监会备案无异议。2012年2月7日，沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日，沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作，总股本由290，886，345股增至293，455，345股。

　　（8）2012年，资本公积转增

　　2012年4月20日，沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以现有总股本293，455，345股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。沃尔核材于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作，总股本由293，455，345股增至440，183，017股。

　　（9）2013年，资本公积金转增股本及限制性股票注销

　　根据沃尔核材2013年4月25日召开的2012年度股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后，沃尔核材总股本由440，183，017股增加至572，237，922股。

　　2013年8月19日，沃尔核材完成了对不符合条件的限制性股票共计1，560，975股的注销。本次注销完成后，沃尔核材的总股本由572，237，922股减少至570，676，947股

　　（10）2014年，限制性股票注销

　　沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于第二次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡西林、何明、齐志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈锦龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计193，050股；同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件的限制性股票共计1，053，000股。前述回购股份合计1，246，050股。实施上述回购注销共计1，246，050股后，沃尔核材注册资本将从570，676，947元人民币减至569，430，897元人民币，总股本从570，676，947股减至569，430，897股。

　　（11）前十大股东

　　截至2014年9月30日，沃尔核材的前十大股东情况如下：

　　3、控股股东及实际控制人

　　截至2014年11月20日，周和平持有沃尔核材239，228，892股股份（持股比例为42.01%），为沃尔核材的控股股东及实际控制人。

　　周和平，中国国籍，1964年生，高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员，工程师；年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长；年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998年6月至今任沃尔核材董事长。

　　沃尔核材主营业务为高分子核辐射改性新材料及相关产品和设备的研发、制造和销售。

　　5、最近一年一期的财务数据

　　沃尔核材最近一年一期的简要财务数据情况如下：

　　注：沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年第三季度报告财务数据未经审计。

　　6、主要对外投资情况

　　根据沃尔核材2014年半年度报告，沃尔核材的全资子公司情况如下：

　　二、交易对方与上市公司之间的关联关系

　　本次交易前，上市公司董事长系募集配套资金认购对象藏金壹号的普通合伙人之一，且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人，因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

　　本次交易前，配套募集资金的认购对象沃尔核材及其一致行动人（周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托）合计持有上市公司16.716%的股权，与上市公司构成关联关系。

　　本次交易后，交易对象吴启权将持有上市公司5.35%的股权，视同上市公司关联方。

　　其他交易对方均作出承诺：本次交易前，与上市公司不存在关联关系。

　　三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明

　　截至本报告书摘要签署日，本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情形。

　　四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

　　截至本报告书摘要签署日，各交易对方均出具承诺声明：交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

　　（一）选取锁价方式的原因

　　本次交易中，上市公司通过以锁价方式进行配套融资，有利于本次重组的顺利实施、保持上市公司经营的稳定性、保护中小投资者的利益

　　（二）锁价发行对象与上市公司之间的关系

　　本次交易前，上市公司董事长许晓文系藏金壹号的普通合伙人之一，且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人，因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

　　本次交易前，沃尔核材及其一致行动人（周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托）合计持有上市公司16.716%的股权，与上市公司构成关联关系。

　　华夏人寿作出承诺：本次交易前，与上市公司不存在关联关系。

　　（三）锁价发行对象与标的资产之间的关系

　　截至本报告书摘要签署日，锁价发行对象与标的资产运泰利之间不存在关联关系。

　　（四）锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源

　　本次交易中，锁价发行对象认购长园集团本次募集配套资金的资金来源均为自筹。

　　第四节 标的资产情况

　　本次交易的交易标的为运泰利100%的股权。

　　一、运泰利基本情况

　　公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　成立时间：2004年9月18日

　　注册资本：人民币4，610.00万元

　　实收资本：人民币4，610.00万元

　　法定代表人：吴启权

　　经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

　　营业执照注册号：326

　　税务登记证号：粤地税字792

　　二、运泰利历史沿革

　　（一）2004年9月，公司设立

　　2004年9月7日，珠海市工商行政管理局核发了（珠工商）名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“珠海联泰电子科技有限公司”（以下简称“联泰电子”）。

　　2004年9月8日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》（岳华安地验字6号），验证截至2004年9月8日，联泰电子收到股东缴纳的首期注册资本50万元，均为货币出资。

　　联泰电子股东缴纳首期出资后，股权结构如下：

　　2004年8月30日，联泰电子召开了股东会会议，会议决定不设董事会，设执行董事一人，由袁红霞任执行董事兼经理，监事一人，由吴春梅担任；根据《公司法》制定公司章程。

　　（二）2005年3月，法定代表人、股东、董事变更

　　2005年3月9日，联泰电子召开股东会会议，股东一致决议：原股东袁红霞将其持有的公司60%的股权转让给吴启权；免去袁红霞担任的执行董事（法定代表人）、经理；任命吴启权为公司执行董事（法定代表人）、经理；相应地修改公司相关章程条款。

　　同日，联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》，约定原股东袁红霞将其持有的运泰利60%的股权以30万元的价格转让给吴启权。

　　同日，联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

　　2005年3月23日，联泰电子完成了本次变更的工商登记。

　　本次股东变更后，联泰电子股权结构如下：

　　（三）2005年8月，经营范围、公司住所变更

　　2005年7月18日，联泰电子召开股东会会议，全体股东一致通过决议如下：公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼；联泰电子的经营范围变更为“电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发；五金、电子元器件的生产、加工；工业自动化设备维修”；相应地修改公司章程中的条款。

　　同日，联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

　　2005年8月4日，联泰电子完成了本次住所、经营范围变更的工商变更登记。

　　（四）2005年9月，企业名称、股东、监事变更

　　2005年8月28日，联泰电子召开股东会会议，一致通过决议：公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司；股东吴启权将其持有的联泰电子的51%的股权转让给珠海市运泰利发展有限公司；股东吴启权将其持有的联泰电子9%的股权转让给牛宏伟；股东吴春梅将其持有的1%股权转让给牛宏伟；股东吴春梅将其持有的21%的股权转让给杨海生；股东吴春梅将其持有的18%的股权转让给杨志龙；免除吴春梅的监事职务；任命杨海生为公司监事；修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了股权转让合同，股东吴启权将其持有的51%的股权以25.5万元的价格转让给珠海市运泰利发展有限公司，将其持有的9%的股权以4.5万元的价格转让给牛宏伟；吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、杨志龙签署了股权转让合同，吴春梅将其持有的1%股权以0.5万元的价格转让给牛宏伟；将其持有的21%的股权以10.5万元的价格转让给杨海生；将其持有的18%的股权以9万元的价格转让给杨志龙。

　　同日，联泰电子的股东签署了新的公司章程。

　　2005年9月2日，珠海市工商行政管理局颁发（珠工商）名变核内字【2005】第00516号《企业名称变更核准通知书》，核准珠海联泰电子科技有限公司企业名称变更为“珠海市运泰利自动化设备有限公司”。

　　2005年9月12日，运泰利完成了本次名称和股东变更的工商变更登记。

　　本次股东变更完成后，运泰利股权结构如下：

　　（五）2006年6月，经营范围、股东、监事变更

　　2006年6月6日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的公司51%、21%、10%、4%的股权转让给吴启权；股东牛宏伟将其持有的6%的股权转让给曾跃清；免去杨海生的监事职务，任命杨志龙为公司监事；修改公司章程中的相关条款。同日，珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议（2006）002号决定，将其持有的运泰利51%的股权（即出资额为25.5万元）以人民币25万元转让给吴启权。

　　同日，就上述股权转让事宜，股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权转让合同》，珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的运泰利51%、21%、10%、4%的股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元的价格转让给吴启权；股东牛宏伟与曾跃清签署了《股权转让合同》，牛宏伟将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给曾跃清。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2006年6月21日，运泰利完成了本次经营范围、投资人变更的工商登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　本次经营范围变更的情况如下：

　　（六）2006年12月，增加注册资本至150万元

　　2006年11月24日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意曹勇祥作为新股东，以货币资金出资52.5万元；公司注册资本增加至150万元，其中，吴启权增资33.5万元，杨志龙增资8万元，曾跃清增资6万元，曹勇祥增资52.5万元；同意相应修订公司章程。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2006年12月1日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（永安达验号），验证截至2006年11月28日，运泰利已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元，以货币资金出资。此次新增出资的具体缴纳情况如下：

　　2006年12月12日，运泰利完成了本次增资的工商变更登记。

　　本次增资完成后，运泰利股权结构如下：

　　（七）2007年1月，股东变更

　　2007年1月5日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意曹勇祥将其持有的运泰利35%的股权（52.5万元的资本额）转让给股东吴启权；同意修改公司章程的相应条款。

　　同日，曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》，曹勇祥将其持有的公司35%的股权（52.5万元的资本额）以52.5万元的价格转让给吴启权。

　　2007年1月6日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2007年1月23日，运泰利完成了本次股东变更的工商登记备案。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（八）2008年3月，法定代表人、股东、执行董事变更

　　2008年3月10日，运泰利召开股东会会议，一致决议：同意股东吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别转让给曹勇祥、许明书；杨志龙将其持有的3.5%的股权转让给许明书；曾跃清将其持有的6%的股权转让给许明书。免去吴启权的公司法定代表人、执行董事兼经理职务；免去杨志龙的公司监事职务；任命曹勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理；任命吴启权为公司监事；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，吴启权分别与曹勇祥、许明书签署《股权转让合同》，吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别以54.75万元、5.25万元的价格转让给曹勇祥、许明书；杨志龙、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》，杨志龙、曾跃清分别将其持有的3.5%、6%、的股权以5.25万元、9万元的价格转让给许明书。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2008年3月21日，运泰利完成了法定代表人、股东变更的工商登记，法定代表人变更为曹勇祥。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（九）2008年7月，公司法定代表人、执行董事变更

　　2008年7月1日，运泰利召开股东会会议，全体股东一致通过决议如下：免去曹勇祥的公司法定代表人、执行董事兼经理职务；免去吴启权的公司监事职务，任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务，任命曹勇祥为公司监事。

　　2008年7月2日，运泰利完成了本次法定代表人变更的工商变更登记，法定代表人变更为吴启权。

　　（十）2008年8月，公司股东变更

　　2008年8月1日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议：同意股东杨志龙将其持有的运泰利4.5%的股权转让给曹勇祥；同意相应修改公司章程中的相关条款。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　同日，就上述股权转让事宜，杨志龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》，杨志龙将其持有的公司4.5%的股权以6.75万元的价格转让给曹勇祥。

　　2008年8月15日，运泰利完成了本次股东变更的工商变更登记。

　　本次股东变更完成后，运泰利股权结构如下：

　　（十一）2009年9月，股东、注册登记机关变更

　　2009年8月24日，公司召开股东会，一致通过决议如下：同意股东吴启权将其持有的运泰利4%的股权转让给王建生；曹勇祥将其持有的18%的股权转让给王建生；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转让合同》，吴启权、曹勇祥分别将其持有的4%、18%的股权以6万元、27万元转让给王建生。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2009年9月21日，珠海市工商局斗门分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》（斗门迁通内字【2009】第号），同意运泰利的注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。

　　2009年9月22日，运泰利完成了本次股东变更的工商登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十二）2010年5月，股东变更

　　2010年5月17日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意许明书将其持有的运泰利13%的股权转让给王建生；曹勇祥、吴启权放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，许明书与王建生签署了《股权转让协议》，许明书将其持有的13%的股权以19.5万元的价格转让给王建生。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2010年5月21日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十三）2011年7月，股东变更

　　2011年7月18日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意吴启权将其持有的运泰利2%的股权转让给黎生寿；曹勇祥将其持有的1.25%的股权转让给黎生寿；王建生将其持有的1.75%的股权转让给黎生寿；其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，吴启权、曹勇祥、王建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》，吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有的运泰利2%、1.25%、1.75%的股权以3万元、1.875万元、2.625万元的价格转让给黎生寿。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2011年7月27日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十四）2011年12月，股东变更

　　2011年12月27日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意黎生寿将其持有的运泰利5%的股权转让给曹勇祥；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程中的相关条款。

　　同日，就上述股权转让事宜，黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》，黎生寿将其持有的5%的股权以7.5万元的价格转让给曹勇祥。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2011年12月30日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十五）2013年4月，股东变更

　　2013年4月1日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意王建生将其持有的运泰利11.96%的股权转让给魏仁忠；王建生将其持有的1.05%的股权转让给吴启权；曹勇祥将其持有的5.59%的股权转让给吴启权；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程中的相关条款。

　　2013年4月2日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2013年4月10日，就上述股权转让事宜，王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》，王建生将其持有的运泰利11.96%的股权以17.94万元的价格转让给魏仁忠；王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》，王建生、曹勇祥分别将其持有的1.05%、5.59%的股权以1.575万元、8.385万元的价格转让给吴启权。

　　2013年4月15日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十六）2013年5月，股东变更

　　2013年4月23日，吴启权与李松森签署《股权转让协议》，将其持有的运泰利1.25%的股权以62.5万元的价格转让给李松森。

　　2013年5月10日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意吴启权将其持有的1.25%的股权转让给李松森；其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程中的相关条款。

　　2013年5月14日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2013年5月14日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十七）2013年6月，增加注册资本、股东、董事会变更

　　2013年5月31日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议如下：同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元，其中苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙），以货币增加出资26.4706万元；运泰利设立董事会，由五名成员组成；同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和邝子平担任公司董事；选举吴启权为公司法定代表人；同意设立监事会，由三人组成，选举毛圣博、韩非为公司监事，阳斌为职工代表监事；重新制定公司章程。

　　同日，运泰利召开公司董事会会议，选举吴启权为董事长，聘任曹勇祥为经理。

　　同日，运泰利的股东签署了新的公司章程。

　　2013年6月7日，珠海立信会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（珠立验字（2013）061号），验证截至2013年6月7日，运泰利收到股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本264，706元，均为货币出资。苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）共投资35，000，000元，其中264，706元为新增注册资本，其余部分计入资本公积。

　　2013年6月8日，运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

　　本次股权转让后，运泰利的股权结构如下：

　　（十八）2014年6月，股权转让、增资

　　2014年6月30日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议，同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）；其他股东放弃优先购买权；修改公司章程有关条款。

　　2014年6月30日，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）就上述股权转让事宜，签署了《珠海市运泰利自动化设备有限公司股权转让协议》，均以720万元的价格将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙），同时约定，如在协议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组，转让价格调整为960万元。

　　2014年6月30日，运泰利召开股东会会议，一致通过决议，同意增加运泰利注册资本到191.8159万元，新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴；修改公司章程有关条款。

　　2014年6月30日，运泰利股东签署了新的《珠海市运泰利自动化设备有限公司章程》。

　　2014年6月30日，运泰利办理了本次股权转让及注册资本增加的工商变更登记。

　　2014年8月5日，珠海银河会计师事务所出具了银河验字3号《验资报告》，验证截至2014年8月4日，运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司缴纳的新增注册资本153，453.00元。珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9，600，000元，其中153，453.00元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。

　　2014年8月14日，运泰利办理了本次实收资本变更的工商备案。

　　本次股权转让及增资后，运泰利股权结构如下：

　　（十九）2014年8月，资本公积转增股本

　　2014年8月，运泰利通过股东会决议，同意将运泰利的注册资本由191.8159万元至4，610万元。针对新增注册资本，吴启权以资本公积转增形式出资1，527.587206万元，曹勇祥以资本公积转增形式出资690.429406万元，王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元，魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元，李松森以资本公积转增形式出资43.1647万元，运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元，启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元，启明融合以资本公积转增形式出资162.589176万元。

　　本次注册资本增加后，运泰利股权结构及股东出资情况如下：

　　三、运泰利股权控制关系

　　（一）运泰利股权结构图

　　截至本报告书摘要签署日，运泰利的股权结构：

　　截至本报告书摘要签署日，运泰利拥有四家子公司，分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利（香港）；同时拥有一家孙公司美国运泰利。运泰利子公司主营业务情况如下：

　　（二）运泰利的控股股东、实际控制人

　　截至本报告书摘要签署日，吴启权持有运泰利34.575%的股权，为运泰利的控股股东、实际控制人。吴启权的具体情况参见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”的相关内容。

　　（三）运泰利的子公司情况

　　截至本报告书摘要签署日，运泰利拥有四家子公司，分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利（香港）。

　　苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日，运泰利持有苏州运泰利100%股权。苏州运泰利的基本情况如下：

　　（1）苏州运泰利基本情况

　　公司名称：苏州市运泰利自动化设备有限公司

　　注册地址：苏州市吴中经济开发区南官渡路5号

　　法定代表人：曹勇祥

　　成立日期：2012年07月06日

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、加工、组装、销售：工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件，并提供上述相关产品的维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　（2）苏州运泰利主要财务数据

　　最近两年一期，苏州运泰利的主要财务数据如下：

　　携诚软件成立于2010年11月24日。截至本报告签署日，运泰利持有携诚软件100%股权。携诚软件的基本情况如下：

　　（1）携诚软件基本情况

　　公司名称：珠海市携诚软件有限公司

　　注册地址：珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼

　　法定代表人：王建生

　　成立日期：2010年11月24日

　　注册资本：人民币10万元

　　经营范围：计算机软件的设计、研发、销售；技术推广服务（不含许可经营项目）

　　（2）携诚软件主要财务数据

　　最近两年一期，携诚软件的主要财务数据如下：

　　赫立斯成立于2003年1月30日。截至本报告签署日，运泰利持有赫立斯100%股权。赫立斯的基本情况如下：