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第二语言习得与普遍性假说
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本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《本周你必须知道的要闻（6月17日-6月23日）》 精选一个人机构“”筹建 BAT等数十家机构入围21世纪经济报道记者日前独家获悉，这一联合机构当前已有重大进展，或将效仿共建、共有、共享”原则的“”模式，成立“信联”。目前，包括首批个人征信试点机构中的、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构。以期在传统之外，实现对和个人征信的全面覆盖。阿里3年向支付宝交142亿服务费 费率达0.15%阿里巴巴集团最近向SEC(美国证券交易委员会)提交了20-F()文件，其中披露了一个细节，、2017财年(截至3月31日)，阿里巴巴分别向支付宝缴纳的使用服务费约38.53亿、48.98亿、54.87亿元(人民币)，累计超过142亿元，这构成了支付宝营收贡献的主要因素之一。逾10家险企介入P2P信保业务 2日内赔本息核心信息：保监会6月19日下发的《（征求意见稿）》（下称“《意见稿》”）再次对类业务进行规范，其中要求，保险公司开展网贷平台相关，要与、偿付能力等指标挂钩。网贷限额令下，消费占比持续高升核心信息：近日， 零壹智库首发了5月份P2P消费信贷榜单。据零壹数据统计，2017年5月国内P2P消费信贷规模保守估计近300亿元，占同期P2P网贷整体规模（2313亿元）的12.1%。P2P消费信贷占P2P网贷的比重越来越大。业内专家预测，2017年P2P消费信贷资产将达到1500亿元。银监会：深化金融改革防止监管真空和重叠核心信息：正在此间出席的中国银行业监督管理委员会副主席王兆星20日指出，今天中国的金融改革和发展，必须要有全球视野和经济视野，要实现金融稳、金融活，必须进一步深化金融改革。秘书长：未来要针对问题出台标准核心信息：6月17日，秘书长陆书春在“Fintech时代的创新发展峰会”上表示，协会作为自律组织针对互联网金融行业内存在的金融信息共享、产品不透明，以及暴力催收等问题，在组织行业会员做一些工作。《本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）》 精选二综述监管是不变的主题监管机构持续加强对互联网金融行业的监管，根据央行官网，上半年共有18张被注销，多份监管文件出炉，网贷平台被禁止开展业务。业内动态方面支付：行业巨头支付宝、微信、银联和苹果加紧海内外扩张；多家相关机构发力；印度支付市场竞争程度升级。征信：个人信息保护与征信管理国际研讨会提出三个没想到、“三个原则”、“四个议题”、“五项共识”；中美加强征信领域合作；多家相关机构或将发起“信联”。：火热，恢复在世界范围内的可接受度和认可度增加；多家公司推出、计划。网贷：；多家网贷公司公布业绩数据，建行、中行推出校园贷产品；创始人拉普朗什（Renaud Laplanche）创建的新网贷平台Upgrade上线。消费金融：多家消费金融公司公布业绩数据，多款产品发行。：保监会公布2017年一季度最新情况，收入16.78亿元同比增长175.3%；拟于；面向保险业推出车险分和“定损宝”；英国电信巨头进军互联网车险。报告：零壹智库发布多份网贷报告；多家机构发布互金行业相关报告。会议：零壹财经举办春季峰会：重塑信用连；零壹智库紧跟热点多次举办闭门会。第一部分上市公司动态第二部分拟上市公司第三部分监管一、支付牌照1、支付牌照注销情况上半年，央行官网公布了18家已注销支付牌照的支付机构。2、支付牌照获得情况6月传化智联发布《关于取得第三方支付牌照的公告》，称其下属公司传化支付有限公司接到中国人民银行通知，传化支付获得第三方支付牌照。绿地金融在在 “中国·上海第一届Fintech”上公开表示，公司正在打造绿地吉客通系统，并称吉客通是以绿地联行支付为纽带的综服务平台，这在一定程度上坐实了绿地金融获得第三方支付牌照的传闻。二、国内要闻1、要闻2月在《安全发展报告2016》发布会上，北京市金融工作局党组书记霍学文透露，北京政府将对互联网金融进行“”模式的试验，以位于北京房山区的“北京互联网金融安全示范产业园”作为试验地；此外，据其透露，北京正在打造“中金云”系统，其研发的产品之一是“金融黑匣子”，将着力于解决互联网金融安全问题。3月2017年第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂召开，李克强提出要度警惕互联网金融等累积风险，整顿规范金融秩序，这是互联网金融第四次被写入政府工作报告。4月习近平在中共中央政治局第四十次集体学习时指出要重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。处置部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，这次会议上：人民银行条法司相关负责人表示，从2016年互联网金融工作来看，当前互联网金融业态利用P2P平台进行非法集资问题突出、网络众筹业态非法集资骗局增多、进行非法集资活动频发、市场乱象频现，报道称，央行还特意提示，第三方支付平台存在风险；国务院处非办相关负责人表示，2016年非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现双降，但积压案件较多，化解处置压力大；处非办将于5月到7月开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，目前正在研究和起草《处置非法集资条例》，赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力，解决地方人民政府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题。北京金融监管部门向辖区内网贷平台下发《网络信贷机构事实认定及整改要求》，全文共计8大项148条，对《》的重点条款做出了细化分解，被业内人士称为“政策”。5月深圳市互联网金融协会起草发布了《深圳市催收行为规范》（征求意见稿），明确列出了由承担的各项催收费用及收费标准，以书面形式向借款人进行明确提示，并指出网贷平台不得以催收费等各种名义变相收取高额费用。北京市网贷行业协会发布《关于互联网金融风险专项整治期间不得对社会公众做不当宣传的通告》，要求各机构在互联网金融风险专项整治期间，不得对社会公众做不当宣传，以免影响验收备案。商务部于发布通知，提出5月2日至6月30日组织各地开展行业风险排查工作，重点排查对象包括通过等互联网金融企业进行融资，且融资规模较大的企业。熊猫金控发布公告称已收到来自上交所就熊猫金控年报中互联网金融业务经营业绩及该业务在监管压力下面临的整改等问题的问询函。发布公告，称其母公司CEO、实际控制人张金如因受快鹿事件牵连前往公安机关配合调查，避免对公司运营造成困扰，故合拍贷网站暂停运营。中国支付协会正式成立了金融科技专业委员会。6月深圳市金融办与香港金融管理局在深圳举行座谈会，就金融科技领域深化合作达成共识，双方将在金融科技发展咨询、人才培训等多方面紧密合作，促进两地金融科技稳健发展。上海市金融服务办公室在其官网发布“关于公开征求对《》意见的通知”，其中强调了对客户的信息安全问题，要求网贷机构建立客户信息安全保护及投诉处理制度，不得不当使用、泄露客户信息，对客户投诉应当依法、及时答复处理。2、央行1月《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》公布。自日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息。央行联合京沪两地政府对（币行、火币网和比特币）进行检查，经过多轮检查后，上述三大平台宣布停止融资融币业务。3月中国人民银行科技工作会议召开，央行副行长范一飞出席会议并表示中国人民银行将建设数字央行。人民银行营业管理部主任周学东在专访中表示，将会陆续出台，其中包括了关于监管指引，目前该指引已向台征求意见。央行下发《支付机构将部分客户备付金交存人民银行操作指引》，提出“自日起，支付机构暂通过商业银行将部分客户备付金交存至人民银行”。杉德电子商务服务有限公司福建分公司因“违反支付结算管理规定”被央行“警告，没收违法所得4000元，处以罚款59万元”。马上份有限公司因违反征信相关规定被央行处以罚款39万元。4月中国人民银行郑州中心支行发布公告，中原征信有限公司因连续六个月以上未实质性开展征信相关业务而被取消企业征信备案资格。5月央行称其近日已成立金融科技委员会，旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。央行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》对银行和非银支付机构开户进行管理，在特定情况下，各银行及支付机构可以选择拒绝开户。支付宝和财付通因违反支付业务规定被央行要求限期改正并分别被罚款3万元，均为首次被罚。6月央行发布《银行卡清算机构准入服务指南》。该指南适用于银行卡清算机构准入相关审批事项的申请和办理，且对申请机构没有数量限制。中国人民银行印发了《中国金融业信息技术十三五发展规划》，重点提出五方面任务：完善金融技术设施，夯实金融服务基石；健全网络安全防护体系，增强安全生产和安全管理能力；推动新技术应用，促进金融创新发展；深化金融标准化战略，支持金融业健康发展；优化金融信息技术治理体系，提升信息技术服务水平。网传中国人民银行于近日联合十七部委共同印发《关于进一步做好互联网金融专项整治清理整顿工作的通知》，互金专项整治工作将持续到2018年6月底。中国人民银行、银监会、证监会、保监会、国家标准委联合发布《金融业标准化体系建设发展规划（年）》（银发〔号）（以下简称《规划》），明确提出了“十三五”金融业标准化工作的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、重点工程和保障措施。《规划》立足目业发展中迫切需要多部门协同的领域，针对标准制定、衔接配套以及实施等问题提出5项重点工程：金融风险防控标准化工程、标准化工程、互联网金融标准化工程、金融标准认证体系建设工程和金融标准化基础能力建设工程。央行21号文中的两个重要规定开始实行，以下为两个文件的内容：为强化银行卡受理终端产品质量管理，各商业银行、支付机构必须使用符合国家标准及金融行业标准的受理终端。自日起，应选用通过国家管理部门认可的机构检测认证的受理终端。使用质量不合格、不符合标准的受理终端导致客户信息泄露或资金损失的，商业银行、支付机构应依法承担相应赔偿责任。为加大银行卡受理终端支付风险防控力度，自日起，银行卡清算机构每日日终对受理终端注册数据与交易报文数据，结合受理地区、受理机构编码、商户编码、终端编码、终端序列号、交易活跃度等对终端信息的真实性、一致性进行校验，并向相关单位反馈校验结果。除此之外，人民银行也要求银行卡清算机构会同成员机构利用分析技术，有效鉴别移机、切机、、套码等违规行为。3、银监会2月，要求网贷机构作为委人需指定唯一一家存管人作为机构，并且不得用“存管人”做营销宣传。4月银监会下发《关于开展业务活动清理整顿工作的通知》（下称《通知》），4月17日到4月18日，深圳、北京、上海、广州地区先后下发现金贷排查方案。银监会还印发了《关于切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》，提出将制定《网络信息中介机构指引》和《网络管理指导意见》。5月北京市朝阳法院今日向中国银监会发出司法建议，建议中国银监会在《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》基础上出台细则，禁止网络借贷信息中介机构及其关联公司代借款人偿还借款并从处受让，禁止直接从借款本金中扣除中介费用。银监会发布《中国银监会办公厅关于印发2017年立法工作计划的通知》，、网贷、消费金融均在立法项目范围内。银监会发布《》，推动。4、保监会2月中国保监会印发《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见》，明确指出保监会将深入贯彻中央综治委意见精神，加大保险业综治工作落实力度，重点做好反保险欺诈、打击非法集资、、多元化解、信访积案化解等任务，管控好行业风险，维护稳定运行和保险消费者合法权益。5月保监会连发三条监管函，对太平、、中三家平台提出监管需求，管函主要针对电话及互联网销售业务管理不规范等问题提出警告。6月保监会就《信用保证（征求意见稿）》公开征求意见，要求保险公司开展网贷平台信保业务，不得与不符合互联网金融相关规定的网贷平台开展信保业务；且《意见稿》与网贷暂行管理办法的限额令进行了一定挂钩。即不得存在以下行为：为单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额超过500万元，单户投保人为自然人的自留责任余额超过100万元等。5、中国互联网金融协会3月中国互联网金融协会宣布成立网络借贷专业委员会，其主要职责包括：制定网络借贷自律管理规则、经营细则和行业标准；组织实施教育从业机构遵守法律法规和网络借贷有关监管规定，组织开展合规及风险教育培训；依法开展网络借贷从业机构的自律管理及检查，维护网络借贷市场秩序，以及法律法规、网络借贷有关监管规定与协会理事会赋予的其它职责。5月互金协会组织部分互联网金融从业机构召开座谈会，就启动集中式登记披露平台测试与准备投产工作征求意见。互金协会召开了新会员座谈会，协会相关负责人和工作人员分别就协会概况、协会主要工作、会员单位权利与义务及会员服务项目做了详细说明；同日，互金协会在北京召开互联网金融网络与信息安全专业委员会成立暨第一次工作会议。为促进建立和完善中国互联网金融的行业自律机制，搭建国际交流平台，互金协会开放了英文版官网。互金协会成立移动金融专业委员会并召开第一次工作会议。6月在首届“中国金融科技上海论坛”上发布了《》（《指引》），这是全国首个针对网络借贷存证业务的指引性文件。中国互联网金融协会秘书长陆书春在“Fintech时代的消费金融创新发展峰会”上表示，互金协会将针对催收问题出台相应标准，目的是提升行业合法催收的意识，保护消费者的合法权益，从合理目标设定、策略制订、催收实施方面，把催收标准和组织会员一起拿出来。中国互联网金融协会“申诉（反不正当竞争）委员会2017年第一次会议暨互联网金融反不正当竞争专题研讨会”已于召开，会议进一步细化了委员会2017年工作任务的安排：一是服务监管，针对当前互联网金融行业突出的不正当竞争行为研制认定标准及自律规范，助力互联网金融专项整治长效机制建设；二是服务行业，编制出版《互联网金融反不正当竞争案例汇编》，加强宣传和事前教育；三是服务社会，研究探索完善互联网金融纠纷解决机制，并定期形成专题报告。6、国家互联网金融安全技术专家委员会6月国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称国家互金专委会）在北京正式启动“全国互联网金融阳光计划”，旨在促进互联网金融企业透明化运营、阳光下发展。同时，国家互金专委会正式面向普通推出安全助手APP。目前该APP已在各大应用商店上架，在国家互金专委会官网上也可以直接下载()。国家互联网金融安全技术专家委员会发布了“全国互联网金融阳光计划”第二周资产巡查报告，报告称，专委会阳光计划第二周资产透明度巡查发现，共有10家平台产品存在资产不透明的情况。这10家平台分别为绿地广财、、、、、、、、、P2P。国家互联网金融安全技术专家委员会发布《全国互联网金融阳光计划第三周对者声音的反馈》，核实信掌柜（深圳市天下谷电子商务有限公司）、云付（百世易(福建)电子商务有限公司）两家平台均涉嫌无资质开展业务 。国家互联网金融安全技术专家委员会再次发布公告点名3家平台存在自担保现象。具体平台和官方为：“”官网（）、“”官网（）、“”官网（）。三、国外要闻1、美国1月白宫发布名为Framework for Fintech的白皮书，概述了奥巴马政府对金融科技创新的原则和框架政策，为监管机构如何评估新兴的金融科技生态系统提供了以下10项原则：对金融生态系统给予广泛的思考；将消费者放在首位；促进安全的和财富健康的发展；认识和克服潜在的技术偏见；最大限度地提高透明度；努力实现互操作性以及协调技术标准；所有的一切都必须建立在网络安全、数据安全和隐私保护的前提下；提高金融基础设施的效率和有效性；保护金融稳定性；继续加强跨部门间的合作。2月美国证券交易委员会和宣传办公室（Office of Investor Education and Advocacy ）针对行业的用户发布了一份公告，旨在引导投资者做出正确的决定。英国金融行为监管局（FCA）和加拿大安大略证劵委员会（OSC）达成合作，旨在让英加两国的金融科技初创公司可以更容易的进入彼此的市场。3月美国货币监理署发布了向金融科技发放许可牌照的草案——《评估来自金融科技企业的申请》。美国证券交易委员会拒绝了ETF的上市申请，拒绝原因相似：缺少监管共享协议以及缺乏对于ETF购买者的投资保障措施。美国消费者金融保护局针对益百利（Experian）及其子公司欺瞒消费者该公司所售卖信用评分用途的行为采取了罚款300万美元的行动。2、其他国家1月菲律宾央行发布的针对菲律宾运营的的一份监管指引已于今年1月16日签署生效。3月欧盟执行副主席Valdis Dombrovskis 称，欧盟委员会正在研究新条例，给予金融科技公司特别通行权，让企业可在欧盟市场内跨境经营并扩张。第四部分支付一、行业整体发展情况4月支付清算协会发布《中国支付清算行业运行报告（2017）》，提出2016年我国非银行支付机构共处理业务970.51亿笔、金额51.01万亿元，同比分别增长143.47%和132.29%；非银行支付机构互联网支付、移动支付业务笔均交易金额分别为817元和525元，非银行支付机构支付服务小额化、零售化特征明显。 联合国的一份报告称，2016年中国数字支付市场规模近3万亿美元 。6月中国人民银行公布2017年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，第一季度，全国共办理非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元，同比分别增长24.53%和4.54%；银行业金融机构共处理电子支付业务374.01亿笔，金额756.84万亿元；其中，网上支付业务112.97亿笔，金额658.78万亿元，同比分别增长8.17%和0.14%；电话支付业务4007.27万笔，金额2.34万亿元，同比分别下降25.30%和26.33%。有 “互联网女皇”之称的华尔街证券分析师玛丽·米克尔（MaryMeeker）发布了2017年的互联网趋势报告，其中分析了中国移动支付市场的发展情况：1.中国移动支付市场发展迅速；2.移动支付便利性优于现金和，百元以下小额交易占比快速增长，逐步取代现金；3.支付宝/微信钱包创造多元的小微支付场景；4.低成本促进了小微支付的发展；5.移动支付成为互联网金融平台的入口。二、业绩数据腾讯发布第一季度财报：支付与云服务推动其他业务收入同比大增224% 。阿里巴巴监管文件：截至2017财年，蚂蚁金服税前利润暴增，达55.6亿元，同比暴增86%，支付阿里巴巴税前利润20.9亿元；银联2016年年报：截止日，集团合并报表的为945.08亿元，同比增加42%，实现净利润54.31亿元，同比增加43%；银联将“着力推动‘云闪付’等创新业务发展”列入了工作重心。Paypal 2016第四季度财务报告：净利润5.1亿美元，收入29.8亿美元（同比增长了17%）。同时，第四季度的活跃用户为1.97亿，比前一季度增长了5百万。三、要闻1、银联1月中国银联与正式签署战略合作协议，将在云闪付、互联网支付等领域开展支付方面的实践。3月中国银联迎来15周岁当日，总裁时文朝发表了一封长达14000余字的致辞，详解银联初心与未来战略。4月银联总公司调整组织架构，新架构包括机构合作部、商业服务事业部、金融与民生事业部、银联钱包事业部、银联科技事业部、大数据部、企划部七大部门以及云闪付专项工作团队和无卡业务专项工作团队两大专项工作组。5月银联国际与国际卡品牌VISA、Master Card宣布三方将合作推出泰国通用二维码标准，作为泰国中央银行向当地金融机构和商户的准。中国银联联合40余家商业银行正式推出银联云闪付二维码产品。6月银联国际宣布，服务率先在香港和新加坡落地。2、蚂蚁金服国内动作3月阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与中国建设银行签署三方战略合作协议，蚂蚁金服和建行将推进线下线上渠道业务合作、电子支付业务合作、打通信用体系，未来，双方还将实现二维码支付互认互扫、支付宝将支持建行手机银行App支付。蚂蚁金服开放平台正式上线VR Pay功能，小米和华为成为首批支持VR 支付功能的VR平台。5月支付宝宣布与美国支付处理服务商First Data Corp.达成协议，消费者可以在后者服务的400万家美国商户使用支付宝购物，双方的合作将从使用First Data旗下的支付服务商Clover开始。为收购速汇金，蚂蚁金服将把到期一次性偿还贷款案的目标金额从30亿美元提高到35亿美元。支付宝宣布与通卡公司、公交集团达成合作，共推二维码公交卡。蚂蚁金服上线港版支付宝。6月，杭州市医保移动支付服务启动，同时，电子社会保障卡在支付宝上正式上线；在蚂蚁金服开放日上海站，蚂蚁金服宣布将进一步向线上、线下商家逐步开放分期能力。3、蚂蚁金服海外扩张2月菲律宾的数字金融公司Mynt宣布与支付宝母公司蚂蚁金服签署协议，将引入蚂蚁金服的注资。4月蚂蚁金服吞并了东南亚支付平台HelloPay，还打算在日本建立合资公司普及支付宝。6月蚂蚁金融服务集团与日本罗森签订了促销协议，罗森在日本国内的约1万3千家门店和在中国的约1千家门店可以利用支付宝的促销功能。支付宝宣布将在非洲推出支付宝，以向中国游客提供服务。西班牙第二大银行对外银行与蚂蚁金服签署合作协议，消费者在西班牙商业网点将可以使用支付宝付费。4、微信5月腾讯公布公布老外大数据：在华外国用户使用微信支付比例高达64.4% ，老外月均发送微信红包次数高达10次，交通出行、团购外卖、餐饮、便利店、线下超市和线上商超成为老外使用最多的6个场景；6月腾讯与全球在线支付平台Paymentwall达成合作，成功将微信支付接入到每一个在线零售商店当中。5、聚合支付4月工行相关负责人公开表示工行二维码将陆续支持微信支付、银联以及主要第三方支付的二维码产品，开展聚合支付收单业务。钱方好近推出智慧支付云，向行业开放聚合支付、会员管理、渠道拓展、商业变现等能力，还透露了出海进展：将与上市公司四方精创在香港成立合资公司，申请储值支付牌照。6、苹果3月正式登陆台湾，支持七家银行：台湾富邦商业银行，国泰世华银行，玉山银行，台新国际银行，CTBC ，第一商业银行和联邦银行。4月Apple Pay与发卡机构和银行签署的协议即将到期，有关方面正商议续期三年。5月澳大利亚汇丰银行宣布其Visa和万事达卡（MasterCard）信用卡用户将可以使用服务。苹果公司正在开发P2P交易平台AppleCash，该软件预计将于今年上线。Apple Pay问世三年后，波士顿的一家小公司以专利侵权为由起诉苹果公司。6月苹果公司宣布Apple Pay将新添P2P支付功能，同时还将内嵌至Messages应用中，用户在发消息的时候也可以同时完成转账（类似于微信转账/红包）。7、Paypal2月，PayPal与支付管理公司TIO Networks达成协议，将以现金2.33亿美元的方式收购后者。6月PayPal在官方博客上宣布，公司正在测试即时服务，用户只需花上25美分，就可免去等待一个工作日完成提现，该服务或将于接下来几个月在美国推出。8、印度支付1月印度电子钱包巨擘 Paytm 近日获得印度央行--印度储蓄银行（Reserve Bank of India）的批准成为支付银行。2月Paytm计划斥资8960万美元，将二维码支付方式普及到全印度。3月印度推出国家支付二维码，强化“无现金支付”。4月东南亚打车公司Grab宣布已同意收购印尼在线支付初创公司Kudo。传闻印度移动支付公司FreeCharge拟与Mobikwik合并，某中国公司或对合并后的公司投资2亿美元。亚马逊获得钱包支付执照，继续加码印度市场。5月Paytm表示公司将成立支付银行，存款年达4%，并计划在该银行成立的第一年内设立31家支行和3000个客户服务点。6月印度即时通讯平台Hike推出应用内置支付钱包功能的应用，该服务能实现银行间转账功能、 和好友之间的转账和收款交易功能。宣布废除大额纸币约6个月后，印度支付巨头Paytm用户数增长至2.25亿。9、其他要闻2月IBM和Visa在德国慕尼黑宣布达成合作关系，首批合作项目可实现企业产品线中嵌入数字支付功能。捷豹汽车近日宣布将在未来的车型内内置移动支付功能，用户可以通过车内操控数字面板使用PayPal或者Apple Pay完成油费支付。3月网联试运行，完成首笔跨行清算交易。4月美国公司Wyre收购在中国开展业务的支付平台汇米汇。5月中美两国达成《中美经济合作百日计划早期收获》，双双方已在电子支付服务等金融领域达成初步协议：中方将在日前进一步颁布必要的服务指南，允许美国全资的电子支付服务供应商申请许可证，实现全面和及时的市场准入；中方将继续允许中资银行发行允许美国电子支付服务供应商处理外币银行卡交易的双标双币种银行卡。三星电子宣布其开发的移动支付产品Samsung Pay正式登陆台湾市场，将于国泰世华等7家银行达成合作。6月网联正式上线。中国人民银行营业管理部发布公告称，邦付宝支付科技有限公司因未按规定办理相关变更事项，被处以罚款1万元，作出行政处罚决定日期为日。LG电子手机快捷支付LG Pay在韩国上市。第五部分征信一、要闻2月阿里巴巴推出企业诚信查询平台cheng.xin，免费提供1亿1千万企业查询服务。3月央行征信中心副主任汪路在央行主管的《金融时报》发表了文章《我国征信业顶层设计研究》，表示支持新设一家基础征信服务机构。湖北省十二届人大常委会第二十七次会议表决通过了《湖北省社会信用信息管理条例》，该条例是我国首部关于社会信用信息管理的地方性法规。美国三大征信巨头（艾克飞、益博睿、环联）于日起采取整改措施，将一些会对产生负面影响的信息从信用报告中移除，1200万消费者信用评分将升高。4月蚂蚁金服董事长在2017哈佛中国论坛上提出，信用体系的建设应以消灭押金为目标，同时，信任不应只服务于金融，更应该对整个经济关系进行重塑。北京市政府出台《关于建立完善信用联合奖惩制度加快推进诚信建设的实施意见》，鼓励市场主体对严重失信个人采取差别化服务，引导商业银行、、保险公司等金融机构对严重失信主体提高和，或限制向其提供贷款、保荐、承销、保险等服务。5月中国联通宣布将引入信用机制，全面接入芝麻信用；芝麻信用分650分以上的联通用户，在特定套餐下不需要预存话费。中美两国达成《中美经济合作百日计划早期收获》，中方将在日前允许在华外资全资金融服务公司提供信用服务，并开始申请征信许可程序。6月央行征信管理局局长万存知在“Fintech时代的消费金融创新发展峰会：新监管、新技术、新动力”上表示，消费金融的核心问题是个人征信问题。芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等在内的个人征信业务准备机构，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构或将发起成立“信联”。第六部分区块链一、市场要闻4月央行副行长范一飞表示未来的有多种不同的发行流通方式可供选择，法定数字货币可能对金融稳定和金融安全带来潜在负面影响。Yapizon被盗3831BTC，所有损失将由用户平摊。5月平台OKCoin开放（ETH）业务，正式支持ETH、提现等功能。OKCoin币行、、火币网相继、莱特币提现功能。挪威央行或将，消费者可以在中央银行持有一个存放账户；也可能推出一款可以匿名支付数字货币的应用程序。澳大利亚将于日把比特币视为货币，并将废除比特币商品与服务税（GST）。俄罗斯最大的在线零售商Ulmart计划从日开始。全球支付平台Payza宣布推出完整的比特币服务，商家无需将为法定货币，也将受到Payza解决中心的保护。6月在北京德胜门附近某国际大厦内，铭牌已经出现大厦单位指示一栏。澳大利亚证券交易所宣布够用于购买在该交易所上线的公司股份，并上演了首笔的交易。CNBC India宣布印度财政部跨学科委员会已经决定监管比特币，并且目前正在建立一个工作组来创建各种监管框架，旨在让比特币短期内合法化。位于俄罗斯莫斯科的一家汉堡王已经开始测试比特币支付，用于食物和饮品的购买，预计在今年夏天结束之前，比特币支付将应用到俄罗斯更多的汉堡王餐厅。波兰最大的在线订餐网站Pyszne.pl宣布从本月开始通过Bitpay接受。Bitpoint宣布用支付宝和微信可以支付二、区块链项目要闻1月浙商银行的移动数字产品正式上线并完成了首笔交易，浙商银行已于2016年12月成功搭建基于的移动数字汇票平台，可为客户提供在移动客户端签发、签收、转让、买卖、兑付移动数字汇票的功能，并在实现公开、安全的记账。中国邮政储蓄银行携手国际商业机器（中国）有限公司（IBM）在北京宣布推出基于区块链的，该系统于2016年10月上线，已在真实业务环境中顺利执行了上百笔交易。2月招商银行实现将于全球现金管理领域的跨境直联清算、全球账户统一视图以及跨境资金归集这三大场景。化公司DigixGlobal与瑞士Monolith合作生产世界首个以黄金为基础的区块链借记卡。印度印度国家银行正式宣布推动成立印度首个探索联盟银行链。3月招商银行完成国内首单项目，为前海蛇口自贸片区注册企业南海控股有限公司通过永隆银行向其在香港同名账户实现跨境支付。万达网络宣布将推出万达。京东金融对外宣布推出了基于区块链技术的工厂底层。宜信发布基于私有BlockWorm。4月腾讯发布，提供企业级服务的“”解决方案。日本最大银行联合6家国际银行将与Ripple合作，计划在2018年发布基于区块链的国际支付服务。5月中国银联和京东金融联合宣布，双方合作打通区块链技术底层并测试成功。工信部发布中国首个《》，厘清了多种关系，包括区块链和技术的关系、提供方和监管方之间的关系、区块链服务提供方和审计方之间的关系、提供方和跨链提供方之间的关系等。众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”）和贵阳市政府达成合作，成立国内首个政企合作的——贵阳-联动创新中心。万达网络科技集团与中国银联、京东金融联合完成了基于区块链的跨境业务试验，本次合作标志着区块链从单一机房私有链或单一云服务的联盟链部署方式转向真正的全球化、开放对等、分布式共识架构。美国信息技术和业务解决方案公司IBM推出了区块链创办人加速器计划（Blockchain Founder Accelerator），以帮助企业和企业开发人员加强其。西班牙批发银行）正式宣布了该国一银行团体已成立，覆盖该国银行业的33% 。6月美国电信巨头ATT已经获得了一种基于区块链技术的归属用户服务器专利。埃森哲和微软正在联手打造一个使技术的数字化ID网络，这是由联合国提供支持的一个项目的部分内容，旨在向全球范围内没有官方凭证的11亿人提供合法的身份证明。IBM成功竞标区块链平台数字商业链。柬埔寨央行透露计划使用区块链继续开发银行同业支付解决方案。第七部分 网贷一、业绩数据二三四五王2016财报：“贷款王”发放贷款总笔数411.75万笔，发放贷款总金额62.74亿元。Prosper2016年财报：净亏损超1亿美元。2016年财报：净利润暴增3倍至11亿元，净率环比上升。Lending Club2017年第一季度财报：亏损2980万美元，已连续亏损四个季度。宜人贷第一季度财报：净利润为3.51亿元，同比增长166.4%。第一季度财报：亏损1490万美元，同比增加46%。二、要闻3月辉山乳业股价崩盘陷入危机，此前通过5000万元。4月发布公告称将称已经另行开发新的网络借贷信息中介平台“人人贷WE理财|”，专门从事网络借贷信息中介业务，新平台于4月13日上线；Lending Club创始人拉普朗什（Renaud Laplanche）创建的新网贷平台Upgrade上线，该平台除提供款之外，还将提供信用监控及信用教育功能；信而富登陆纽交所，成为第二家在美上市的中国P2P平台。5月中行推出中银E贷·校园贷产品，建行推出金蜜蜂校园快贷，银行正规军介入校园金融服务领域。入股阳泉银行，并持有14000万股，持股比例为9.76%，为该银行。英国三大P2P网贷平台之一的Zopa获得英国金融行为监管局（Financial Service Authority，FCA）的完全授权（full authorisation），结束了约两年的申请期。金融初创公司Earnest正在寻找一位成熟的公司作为买方，打算以1亿美元的价格将自己对外进行转让。6月伊利股份发布公告称拟投资设立内蒙古惠商互联网（暂定，最终名称以工商注册为准），为3亿元人民币，预计项目建设时间为4个月。汉鼎宇佑全资子公司汉鼎金服拟以自筹资金3.47亿元人民币向吴艳、王麒诚夫妇控制的杭州汉鼎宇佑（有限合伙）收购微贷网6.66%的股权。蚂蚁金服发起成立的网商银行推出针对线下小微企业的多收多贷服务：今后烧饼店、小卖铺、街边摊这样的小商家也能方便地在。宣布招商银行与拍拍贷客户资金存管系统正式上线，此后，拍拍贷平台上的网络借贷资金，将委托招商银行清算管理。美国在线SoFi已经正式申请银行执照。高盛CEO Jimmy Lramyd Blankfein透露其在线借贷平台 Marcus的放贷数量已经超过10亿美元，到今年年底，这一数字预计将达到20亿美元。第八部分消费金融一、行业整体发展情况6月中金研究院发布2016消费金融ABS报告，指出2017年至今消费信贷ABS占交易所企业ABS发行量的37.6%，已成为交易所ABS市场第一大产品。二、业绩数据2016年财报：联营公司（苏宁云商增资后持有49%股权）报告期内营业收入1.058亿，净亏损1.89亿，2015年营业收入8100万，净亏损6168万。公司2016年财报：2016年营业收入23.5亿元，同比增长133%，净利润5.37亿元，同比增长168%，其中，利息净收入21.6亿元，同比增长145%，手续费及佣金净收入1.88亿元，同比增长46%。2016年财报：34.8亿元，净资产5.5亿元，净利润0.28亿元。二三四五2017年第一季财务报告：当季营业收入4.2亿元，同比增长11.5%；为2.1亿元，同比增长123.87%；预计2017年半年度净利润约为4.2亿至5.1亿元，同比增长80%-120%。三、ABS发行情况5月宣布宣布与京东金融合作发行了6.25亿元的于二手车的ABS产品，京东金融和第一车贷分别认购优先级和劣后级。百度金融与佰仟租赁、等在内的多个合作方联合发行国内首单区块链技术支持的ABS项目，发行规模4.24亿元。6月百度-长安新生-天风2017年第一期ABS产品在上海证券交易所被受理，中国的信息显示，预计这一产品的反馈日在7月上旬，通过日则在8月上旬，拟发行规模为4亿，其中，原始权益人为长安新生，计划管理人为天风证券。中信证券对外公布将与重庆小米小额贷款有限公司联合发行“中信证券-小米小贷1号第一期专项计划”，证券原始权益人为小米小贷，由中信证券担任计划管理人，发行总额为6亿元，分为优先A级（4.26亿元，利率5.7%）、优先B级（0.78亿元，利率6.3%）、次1级（0.6亿元，利率8%）、次2级（0.36亿元，利率未知）。-去哪儿网“拿去花”第一期消费分期于近期在上海证券交易所发行，原始权益人为深圳前海敏恒有限公司，管理人和主承销商为中信证券，本期产品首期发行规模为2.45亿元，期限为1+1年。分为优先A级（73.47%，AAA评级），利率为6%；优先B级（16.33%，A评级），利率为7%；次级（10.20%）。中信银行将于近期发行一期规模为54.5亿的产品，产品名称为惠益2017年第一期信用卡分期资产支持证券，其起息日为6月30日，首次偿付日为8月17日，法定到期日是日，期限接近5年。四、其他要闻2月由兴业银行牵头主承销的“北京京东世纪贸易有限公司2017年度第一期”（下称“京东白条ABN”）在银行间市场成功定向发行。5月百度金融旗下百度有钱花与租了么宣布合作产品租了么钱包正式上线。捷信发布公告，将发行23亿元消费贷款ABS产品，累积发行规模近49亿 ，据悉，本期证券由华润委托东方花旗证券有限公司和国开证券有限责任公司担任本期证券的联席主承销商。佰仟金融与众达成合作，众安保险首度推出保贝计划，这是众安保险用保险和FinTech连接消费金融与，满足两端不同需求的一揽子解决方案。宣布将牵手银行家伍杨玉如（Maggie Ng）开发针对消费金的金融科技平台。工商银行正与乐信集团旗下的分期乐联合开发一款工银分期乐联名卡，该卡与6月6日在武汉大学、中山大学、深圳大学、四川大学等九所高校的线下试点。6月银监会发布《河北银监局关于开业的批复》，表示已经于日批准开业，注册资本为3亿元。由与中国科学院深圳先进技术研究院共同发起成立国内首家消费金融机构智慧实验室。第十部分互联网保险一、行业整体发展情况2月保监会公布，2016年共有117家开展，实现签单保费2347.97亿元。3月中国保监会保护局与中国有限责任公司在北京联合发布了《2016年消费者信心指数报告》，该报告显示互金公司不受消费者信任。4月互联网专家联盟在宁波正式成立，慧择网创始人兼CEO马存军当选联盟主席；该联盟由保险公司、专业第三方机构、互联网平台、科技公司等近百家互联网保险领域公司组成。5月保监会公布2017年一季度保险业最新情况，数据显示一季度互联网保险公司原保险保费收入16.78亿元同比增长175.3%。6月据内部发布的互联网和电话销售月览显示，前4月互联网产险累计保费收入150.34亿元，同比减少29.92%。二、众安保险作为国内首家互联网保险公司，众安上半年该领域动态最多的一家公司：3月众安保险宣布“尊享e生”百万医疗系列产品再次升级，一般将提至300万，如果罹患恶性肿瘤，保额翻倍至600万；相应的新版本费率表也有所调整，21-35岁年龄段的保民，保费增加了几块到几十块钱不等；中新增“住院前7天与后30天的门诊急诊责任与门诊手术责任”；另外，新版尊享e生对恶性肿瘤患者实现零免赔。众安保险与国内首家互联网医院乌镇互联网医院宣布达成战略合作，推出首款互联网医院门诊险。5月众安保险对外发布的2016年年报显示，其归属于母公司净利润为937.2万元，同比大幅下滑接近80%。6月众安科技和横琴人寿达成合作推出一站式化解决方案。众安保险与杭州安恒信息技术有限公司签订战略合作协议，双方还联合推出国内第一款信息安全。众安保险向港交所递交上市申请书，计划今年下半年在香港IPO，至少融资10亿美元。三、蚂蚁金服蚂蚁金服面向推出两项技术：5月蚂蚁金服开放首个车险分，将海量信息中通过等技术进行挖掘，对车主进行精准画像和风险分析，量化为300-700不等的分数，从而提升保险行业的风险识别能力。6月蚂蚁金服开放技术产品定损宝，用人工智能模拟车险定损环节中的人工作业流程，帮助保险公司实现简单高效的自动定损。四、多家公司入股或进军互联网保险领域1月保险公司英杰华集团、高瓴资本和腾讯已同意在香港发展一家保险公司，专注数字。5月宜信新参与设立江泰保险，进军领域 。五、英国电信巨头进军互联网车险今年年初电信巨头Telefonica在英国的子公司O2推出了名为O2 Drive的，成为了英国首家提供车险服务的电信运营商。3月英国另一家电信巨头沃达丰与宝马以及雅马哈等知名摩托车厂商达成了合作协议，为他们提供摩托车上的车联网系统和设备，利用这些设备，客户可以享受UBI车险服务。第十二部分精选报告一、零壹出品过去半年，零壹财经发布了多项报告。除定期发布的网贷系列报告，零壹财经还发布了《2016中国消费金融年度发展报告》、《中国互联网众筹年度报告2016》、《市场年报》、《中国人年度分析报告》、中国小额现金贷发展综述与美国经验借鉴、《中国农村互联网金融发展报告2017》等。二、其他值得关注的报告HCR：中国智能投顾市场发展趋势研究报告《中国互联网金融安全发展报告2016》CB Insights： 2016年全球金融科技投资报告普华永道尼日利亚的金融科技调研报告国家金融与发展实验室、京东金融：《消费金融创新报告》毕马威：2017年第一季度全球金融科技投资报告普华永道：未来五年，79%的零售银行业务将被金融科技颠覆银联：《中国银行卡产业发展报告（2017）》高盛人工智能报告中文版互联网女皇：2017互联网趋势报告“中国信用4.16高峰论坛”主题报告：“2016中国社会信用体系建设的回顾与2017年展望”清华大学、京东金融：《2017金融科技报告：行业发展与法律前沿》第十三部分会议一、零壹财经新金融春季峰会：重塑信用链4月10日，零壹财经新金融春季峰会：重塑信用链在北京召开，零壹智库在会上发布3部新金融专业书籍（《金融基石：全球征信行业前沿》、《：新思维与新模式》和《互联网金融全面风险管理》），1份《化市场2017年一季度报告》。零壹财经创始人兼CEO柏亮发表开幕致辞，随后上海交大中心主任、零壹智库学术委员费方域，中诚信创始人毛振华，芝麻信用首席市场官邹亮等嘉宾发表了演讲，此外还进行了多场主题演讲和圆桌论坛，主要围绕征信、供应链金融、风险管理等诸多热点话题展开。二、紧跟热点，零壹智库多次举办闭门会上半年，零壹智库结合当下热点话题，多次举办闭门会：“消费金融2017展望：风口与风险”、“零壹智库新金融闭门会——征信业破局与立新”、“互联网场景和渠道创新”、 “互联网金融整改政策解读” 、现金贷：风口浪尖，前景几何？、巨人觉醒：资本加持下的供应链金融之春、“如何应对《网络安全法》系列规范带来的新挑战”、 “当科技遇上保险，寿险和财险谁的创新空间更大？”。三、个人信息保护与征信管理国际研讨会4月20日至4月21日，个人信息保护与征信管理国际研讨会在北京举办，会上，多位嘉宾发表演讲，以下为会议重点内容：三个没想到：央行征信管理局局长万存知则指出，个人征信牌照肯定要发，前提是达到监管标准。同时，他还指出个人征信牌照至今未下发的三大没想到。第一，在刚下发通知允许8家机构开展个人征信业务准备后，国内就遇上了互联金融业态整顿。第二，社会公众对个人信息保护的意识空前高涨。秉持审时审慎的原则，对8家机构开业准备的要求更高。第三，两年过程中，这8家机构实际开业准备情况距离市场需求和监管要求差距太大。三个原则：央行副行长陈雨露强调，在个人征信市场准入和业务活动开展中，要注重把握三个原则：一是第三方征信的独立性原则，二是征信活动中的公正性原则，三是个人信息隐私权益保护原则。四个议题：普通个人数据保护、信贷行业个人数据保护、个人征信数据保护、建立中国的个人数据保护制度，夯实征信市场发展的基础。五项共识：一是应正确理解征信概念；二是个人征信机构不应太分散，准入门槛应较高较严；三是征信应坚持政治上的正确性，贯彻社会的公平正义；四是征信机构不能滥用客户信息；五是征信产品的应用场景主要是在信贷业态。四、20176月20-21日，2017陆家嘴论坛在上海举办：银监会王兆星上提出，不能因为出现的乱象和风险就动摇金融改革的决心；银监会任邓智毅从降低了、提高了信用违约的成本、降低了行业的壁垒、改变了资源配置效率、重构资管生态链五个角度说明了金融科技资管行业的影响越来越广；澳门金融监管局主席丁连星提出，澳门金融监管局会在6月底将上线系统；摩根大通Nicolas AGUZIN表示，中国的数字支付、网贷已经达到世界上最大的市场规模，中国已经处在金融科技的前沿位置，同时，他表示，据摩根大通预计，2020年借贷的规模将会达到5万亿人民币，因特网上发行的金融产品将会超过10万亿，网上交易会超过350万亿人民币2020年网上金融产品将超10万亿 ；陆书春提出，金融本身有风险，监管平衡的度在于风险可控，需要监管和市场共同智慧探讨平衡点，同时他提出，要从适应市场、风险可控两个角度把握监管的平衡点。五、20176月3-4日，“2017清华五道口全球金融论坛”在北京举办：互金协会指出，我国的普惠金融面临着普惠金融成本高、效率低、服务不均衡、商业不可持续等全球化的共性难题以及数字鸿沟挑战；提出，对于，要划清红线、加强监管，做好教育；指出，现金贷在国内是有市场的，的确改善了一部分人的福利，但是它也同时带来了恶意催收、过度消费的问题；百度副总裁张旭阳认为，互联网从去年开始进入到了第三阶段，即人工智能阶段，在这个阶段，人工智能、大数据、成为场景革命之后新的金融科技革命2.0的核心技术；万峰提出，要明确保险不是搞，保险是提供保障的；他同时提出寿险的发展要求的是，这是最基本的规律；他还指出，寿险创新的发展方向是为社会大众提供保险保障，而不是为保险公司提供快速吸收资金的平台；证监会赵立新表示，金融科技是把双刃剑 ，他提出，金融科技可能导致的顺周期特征及交易行为趋同可能加大市场波动，技术风险和操作风险相互加强，对带来了新的挑战。《本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）》 精选三一个不争的事实是，互联网巨头的格局已从BAT“三足鼎立”之势渐渐演变成AT两级竞争。阿里从电商起家，依靠支付宝高筑起移动支付的壁垒。然而，自从微信红包导演的全民狂欢“上映”后，支付宝再也没有了往日的独步天下的风光。为了重回制高点，蚂蚁金服力推“无现金”概念，以试图占领用户心智，将“无现金”概念牢牢贴在“支付宝”身上。虽是百般努力，但是在“移动支付领域”支付宝和微信目前的差距好像并没有减少。几个回合下来，双方半斤八两。移动支付下半场重点值得关注的是，阿里和腾讯之间的“以数据获取”为基础的信用服务正在悄然打响。在蚂蚁金服大肆推行无现金日半年之久后，向来以开放心态布局业务的腾讯征信也被迫转入战场，并于8月初进行灰度测试，腾讯信用分与蚂蚁金服的芝麻信用分欲形成分庭抗礼之势——基于消费场景的移动支付战争升级为信用之战，互联网新金融全面卷入信用体系建设的金融场景。今年初以来，个人征信持续受到市场关注，也一直是新金融行业的持续焦点。亿欧对芝麻信用、腾讯征信等几家个人征信准备机构，就近期动态进行了梳理，以期从中窥探征信服务市场的现状与走势。新鲜出炉：征信企业的最新动态从2015年初，央行下发个人征信试点的通知后，随后复星、均瑶、京东等多家机构也提出了申请，但并未获得正式资质。至今，距离首此通知下发已有两年半时间，个人征信牌照仍处于“难产”状态。个人征信准备机构的业务状况均有所拓展。芝麻信用：蚂蚁金服的重中之重，“无现金日”被点名作为蚂蚁金服旗下独立的第三方征信机构，芝麻信用已经在信用卡、消费金融、融资租赁、酒店、租房、出行、婚恋、分类信息、学生服务、公共事业服务等上百个场景为用户、商户提供信用服务，如与OFO战略合作、收购百盛等。这成为芝麻信用探索个人征信的主要路径。与同类型机构相比，芝麻信用的是阿里系统中的大数据——3亿实名用户和真实身份信息，以及用户在淘宝和天猫上的消费和支付数据和投资、理财、生活、公益等，能够为金融业务提供更精准的风险管理、营销获客等方面的支撑。芝麻信用对推行无现金日最为热衷。今年初，宣布了用5年时间推动中国进入的宏伟规划，此后在上海、北京等地定期举办多场无现金日推广活动，企图将支付宝支付与无现金支付划等号。不过，这一计划在7月底就引起了监管层的注意，，无现金推广“被紧急叫停”。此后，蚂蚁金服对无现金做出了解释，并将“无现金周”的说法改为了移动支付“黄金周”。央媒对于“无现金日”做出社论回应，“无现金社会”应给现金留下一席之地，等一等还没有享受到互联网红利的人。但约谈事件之后“无现金日”的推行力度并没有降低。腾讯征信：后发制人，社交数据弱金融性“徒有虚表”？在互联网金融领域，腾讯金融与蚂蚁金服的对垒最为引人关注，但后者在征信方面动作无疑快得多。所以，不甘示弱，今年8月腾讯推出“腾讯信用分”。但是，有用户体验吐槽，目前“腾讯信用分”的落地场景仅仅有“”和“”“比较实在”，其余场景还需再度完善。场景的完善只是时间问题，腾讯信用实际上是在“撒大网”。腾讯信用分是在为的“电商化”打下信用基础。微信之前上线的小程序，其实主要瞄准的是“电商”领域。腾讯征信将微店、公众号等和小程序结合起来，把它渗透到朋友圈的交际中，用社交来带动“消费”，这可是淘宝无法触及的领域。在产品方面，腾讯征信目前专注于身份识别、反欺诈、信用评估等服务。值得一提的是，腾讯信用可连接个人信用和商家，帮助用户个性甄选优惠商家。这其中包括金融机构提供的贷款服务，提供优惠的金融价格。也包括为信用担保提供参考。毋庸置疑，腾讯征信在用户数据资源天然有优势。腾讯有强大社交王国，凭借QQ、微信等沉淀了海量的用户信息。这些用户在人民银行信息基础数据库中无记录或记录很少，腾讯征信无疑弥补了这一空白。依托社交、支付、金融、社会等数据综合评估，其建立，并能通过实时监控，更为有效的判断出用户的还款意愿和违约机率。但是也有在业内人士称，社交数据、通讯数据是弱金融属性，此类数据对于个人征信的评判价值存在争议。腾讯在社交数据的积累优势难以转化为信用评判依据是阻碍其发展的重要因素，而从此前其他试点企业的经验来看，监管层和市场对互联网金融巨头的信用分仍持谨慎态度。对于后发者腾讯征信来说，想要成功突围困难重重。行业痛点：产业牌照“临盆”前胎死腹中据中国企业联合会数据显示，中国市场每年因为诚信缺失造成的经济损失约为5000多亿元。可喜的变化是，经过数十年的沉淀，中国征信行业基本建立了清晰的行业框架。形成了包含数据征集、模型分析与征信洞察，和征信产品应用在内的3大产业链核心。在具体的业务上，大数据公司、征信机构与个人三者之间也形成了完成的业务闭环（由下图所示）。而首批8家征信机构在数据源、信用产品、应用场景等方面都各有特色，互有重叠或者相互补充，尽可能避免同质化。但是，与欧美相比，中国的个人征信也只能说“雏形”，要发展成为成熟的征信市场，个人征信行业需要解决当下发展的很多痛点。痛点一：信息共享与数据孤岛的悖论对于征信行业而言，数据是各机构、企业的核心资源。以此为逻辑起点征信业必然会面临信息共享与数据割据的矛盾。也就是说信息共享有利于节约数据收集成本，实现数据界的“中央厨房”。但数据是珍贵的，谁也不想让别人坐享其成。在数据源中，金融交易数据是最强相关和最有价值的征信数据，这类数据中高达80%的比例掌握在国有机构手中，即传统金融机构、运营商以及税务、公安、法院等政府公共部门，创业平台很难获取。因此各家差异化的竞争策略，必须分割有限的征信市场，由此各征信机构必然建立数据壁垒，保存核心竞争力。在实践中，这种矛盾表现的尤为突出。征信机构的数据源需要庞大，需要对接不同部门和平台，建立广泛的数据连接，在行业中占据有利地位。例如，互金平台、网贷机构加入共享机制，便意味着需要披露坏账等最核心的数据，大多数平台并不愿意反馈数据，导致共享机制进展缓慢，数据之间的交叉融合很少，也影响到数据的应用和拓展。目前，行业内大部分征信机构更是通过自爬、合作、购买等方式，从有限的场景中整合数据，由于整合是通过市场化的方式进行，因此关于数据源的竞争尤为激烈。痛点二：数据质量不高，数据处理能力差行业有一句话能够概括这一现状：“垃圾进垃圾出”。即使不谈数据源不足的问题，从已有的不多的数据来源来说，个人征信行业显然也没有让这一亩三分地肥沃。由于行业标准还没有制定，行业目前还缺乏统一的信息提供方式。而中国并没有统一的数据采集和处理标准标准，通常会在基础环节，出现数据录入错误、信息缺失、冗余重复、信息主体不明等问题。这其实给不法分子有了可乘之机。征信行业曾曝光，部分第三方征信公司出于成本考虑，开始依赖黑市数据资源，甚至雇佣黑客盗取用户信息用以补充征信数据，同时在利益心的膨胀下，这些数据黑产还衍生出大量经过“掺水”的假征信数据。实际上，一旦让这些产于黑市的假征信数据涌入互联网金融P2P行业，这也会导致“蝴蝶效应”，将很容易成为P2P平台风险的源头。除此之外，个人征信的数据更大部分是社交记录、个人消费记录等相对弱相关的数据，导致有效数据比较有限。除此之外，还有央行征信以外的个人金融数据，大多分散掌握在不同的征信机构手中。中国目前只有央行征信中心能够做到数据共享。痛点三：真正的“第三方”在哪里？在美国，消费者到商店买东西，如果申请某公司的信用卡就可以便宜，填了一些个人信息后，信用卡公司立马可以通过征信局、的数据，在线判断该消费者的信用记录，做出发放信用卡的决策。但在中国，要实现这样的场景或许还有一段路要走。目前中国很多征信公司没有把借贷和征信业务完全分开，混淆了裁判员和运动员的角色。拿P2P行业来说，又做借贷业务，再出个人征信报告，就会存在既当运动员，又当裁判员的问题，在程序上就难以保证公平性。各自依托某一企业或企业集团，业务上和公司治理结构上不具有第三方征信的独立性，存在比较严重的利益冲突。央行副行长陈雨露提出个人征信机构的三大基本原则，其一便是坚持第三方征信的独立性。其实，我们也可以从8家征信机构的看出端倪。前海征信与平安的关系，芝麻信用与蚂蚁金服的关系等等。那么到底谁才能申办个人征信机构呢？业内人士认为，独立自然人、独立的企业或者企业集团，金融机构或者金融控股公司无法独自办理个人征信机构。但是如果很多有共同意向的机构联合起来并共同申办，这样是可行的。三位一体：企业突围、行业破壁与顶层设计与欧美相比，中国的个人征信也只能说“雏形”，要发展成为成熟的征信市场，个人征信行业需要解决当下的痛点。企业需要“敞开胸怀”，去打破信息割据，同时解决技术难题。跳脱企业与行业本身，政策与监管等顶层设计也应该帮助发力。（一）企业突围：大鱼吃香喝辣，小鱼吃“”我们知道，个人征信领域，芝麻信用、腾讯征信和前海征信，“三马”几乎强势占据着市场的大部分份额。因此，作为“第二梯队”的企业想要在森林法则的征信市场分得一杯羹就必须采取差异化战略，找到自己的特色，发展市场。（1）避免同质化，瞄准行业垂直细分专家赖金昌认为，未来中国的征信、数据服务市场可能分为三类，即综合类征信机构、专业类征信机构、数据和风管服务商。其中综合类征信机构、专业类征信机构属于征信业范畴。所谓专业征信机构是指在某些领域有专长，如保险、信用卡、零售信贷等。它通过从综合征信机构拿数据，再加上自身专长的数据，合成产品，服务客户。根据美国的经验，美国征信行业在发展过程中不断细分，最终目前行业主要四种类别，一是个人征信机构；二是用于个人的信用评分公司；三是企业征信机构；四是信用评级机构。笔者认为，中国的个人征信想要跑的更远，尤其是小企业想走得更远，必将不断细化，各征信机构的差异化优势和聚焦定位将更加突出。除去行业链条可以细分以外，诸如产品研发、市场定位等也可以吃准市场长尾。（2）蓝领万亿市场存量大，“零征信”市场亟待“拓荒者”在金领、白领、蓝领、学生纷纷被互联网金融攻陷之后，行业只剩下最后一片蓝海。据中国社科院2016年发布的《“”互联网金融蓝皮书》显示，自2014年起，我国“三农”金融缺口超过3万亿元。但这片蓝海开掘有太多难点：对于可能连银行卡都没有的农民，怎么做？农民无疑是中国征信最薄弱的环节。他们缺乏央行征信，有些人甚至没有银行卡；他们互联网化程度较低，可参考的风控数据太少。农分期的风控逻辑是，给每一个农户，建立一个。这是一个难题，实际上也是征信公司一个突破口。农村征信市场是巨大的，个人征信公司不可以错过这个风口，应该因地制宜建立适当的风控模型，积极入局。（二）行业破壁：拿捏竞合关系，打造“利益共同体”风投女王徐新在投资时关注3点：行业、企业家、价格。行业良性发展关乎到每一家企业的切身利益。今年6月底，由中国互联网金融协会牵头，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信等，以及百度、网易、360等相关机构，欲携手打造个人征信机构“信联”。近日，有相关消息指出目前“信联”的筹建已进入实质阶段，平台架构搭建已开始运作。“信联”如能成行，将会推动整个征信行业快速发展，同时也将让行业标准体系和监管政策加快完善，让“靴子”更快落地。（1）警惕“蝴蝶效应”，搭建征信领域数据“基础设施”蝴蝶效应同样也适应在征信行业，故事可以这样发生：数据公司在采集李明（虚构）的收入时多了一个小数点，导致P2P公司误判李明的还款能力而造成一笔“呆账”。前文已经提到，数据是征信行业的核心资源。对于中国大多数征信机构来说，由于数据割据、数据污染等问题，导致行业乱象丛生。主要是解决数据源两大问题，其一是数据质量问题，加强数据甄别、多方信息验证。此外，还有数据多元化问题，美国征信结构涵盖多维度数据，不仅包括金融维度，还有社会信息、网络行为和社交信息等，全面的数据源为征信机构开展后续环节提供了基础保障。据了解，大数据时代的数据资源广泛散布于政府、行业、企业三个子系统中，其中，信息数据资源80%以上掌握在各级政府部门手里。而与此同时，区域部门间基本实现共享的省级地方仅占13%，区域部门间少量实现共享的地市和区县仅占32%和28%，信息共享和业务协同在地市和区县进展缓慢。所以，政府其实也可以帮助行业实现信息多元化。（2）痛则通：“信联”建设在路上目前“信联”机构筹建已进入实质阶段，平台架构搭建已开始运作。日前，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信等，以及百度、网易、360等相关机构欲携手打造个人征信机构“信联”，实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖，该机构由中国互联网金融协会进行牵头建设。“通过联合体，可以实现各个机构之间的数据共享，统一标准，得出更客观真实的个人征信报告，打击多头借贷这些行业不良现象，为消费金融、网络借贷健康发展提供强有力的支持。”业内人士表示。实际上，“信联”的成立将极大推动我国个人信用体系的建设。个人征信是金融市场基础设施的重要组成部分，对互联网金融发展有着重要意义。我国的个人征信原先主要集中在信贷系统，对个人影响也主要体现在信贷方面，但随着互联网的蓬勃发展，个人征信数据采集由线下扩展到线上，由信贷渗透到生活的点点滴滴。（三）顶层设计：征信制度亟待上升为基本法律制度目前，我国虽然有相关的征信行业行政法规、部门规章，但现实中仍存在着法律效力级别偏低、企业不良信息保存期限规定不明确、限制合法使用征信信息等情况。另外与征信有关的个人隐私法等法律也没有出台，这恰恰是征信行业的痛点所在。个人隐私授权、侵犯、维权等目前还没有明确的标准。文始征信河北文始征信服务有限公司成立于2014年8月，是在国家政策指导下成立的信用信息服务平台，拥有15项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2017年1月被河北省科学技术厅评为“河北省科技型中小企业”，2017年6月被认定为高新技术企业。是一个人所有能反应信用状况的信息归集整合。文始征信以行为学、轨迹学为理论基础，作为个人征信、企业征信、公共信息的基础建设的引领者，应用大数据风控、生物识别、“线上”、、互联网存证等反欺诈技术，保证信息来源清晰，信息来源真实，信息来源合法的，通过信用信息的大数据挖掘、比对，建立企业信用报告；提供本人授权的个人信用查询；对外提供反欺诈风控服务；逐步建立包含司法、行政、电商、借贷、生活服务等应用场景的信用生态系统。企业征信的痛点在于场景结合度低，未来企业征信的霸主大概率会诞生于供应链金融领域。文始征信将以供应链金融为战略切入，创新企业征信模式，探索业界新生态，努力搭建以区块链技术为底层核心架构，以和复杂网络为技术算法两翼，以平台流量导入、循环资金闭环、实时风控预警为三大业务支撑，有效整合物流、商流、信息流、资金流，着力构建供应链、区块链、金融链、担保链、信用链五位一体的高效、便捷、能循环、自生态的征信平台。文始征信作为金融科技的倡导者，大数据征信的实践者，金融风控的先行者，信用生态系统的搭建者，本着公正、公开、透明的原则，为打造符合市场需求的信用体系作出贡献。合作与交流客服电话 ：点击阅读原文即可下载文始征信客户端。《本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）》 精选四近日，零壹智库首发了5月份P2P消费信贷榜单。据零壹数据统计，2017年5月国内P2P消费信贷规模保守估计近300亿元，占同期P2P网贷整体规模（2313亿元）的12.1%。P2P消费信贷占P2P网贷的比重越来越大。业内专家预测，2017年P2P消费信贷资产将达到1500亿元。报告还显示，在今年5月，拍拍贷消费信贷资产规模达47.29亿元，占平台整体交易额的85%左右，主要为3C/数码类消费；的消费信贷资产规模约为20.52亿元，占平台整体交易额的8.33%。据麦麦提金融透露，截至目前，其消费信贷产品莫愁贷的资产规模为6.75亿元，占平台整体交易额的45%。消费信贷或划定未来P2P网贷地盘8.24监管办法的出台，加剧了网贷平台的，各平台对资源的争夺已不仅仅限制于流量、用户等资金端，对平台核心竞争力——优质资产的需求，已成为平台关注的热点。不得不说，随着市场竞争加剧以及网贷限额令的出台，促进了P2P网贷平台纷纷布局消费金融领域，特别是无抵押以及无场景的个人已经成了P2P网贷平台布局消费金融的标配。数据显示，截至5月底，P2P网贷行业涉及的正常运营平台数量有295家，占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为13.73%。按借款用途划分，目前P2P消费信贷的资产端主要包括：3C/数码产品贷、住房装修贷、车辆贷、三农贷、医美贷、教育、旅游贷等。零壹数据显示，在统计的网贷平台中，3C/数码产品成为P2P网贷平台最热衷的消费金融细分场景。值得一提的是，P2P布局消费金融领域的相对较高、也相对长。据零壹数据统计，今年5月，P2P消费信贷项目平均利率约为11.1%，明显高于行业平均水平（9.04%），拍拍贷的平均利率甚至达17.8%；平均融资期限约143天，短期消费占据主流地位。P2P网贷平台的小额消费信贷服务审批主要在线上完成，利用的是多维度的大数据风控系统，与传统的消费金融相比，其往往是初创公司，在牌照、资金、用户、消费场景方面没有优势，但体量小、足够灵活、对新技术等接受程度高、注重创新，提供的服务具有借款额度低、贴近消费序需求、审核流程便捷等特点。P2P平台一般消费信贷流程麦麦提金融董事长熊雄表示，目前市场上的消费信贷可以分为四个类别：房、车、信用卡和一般性消费信贷，而网贷平台更多关注的是一般性消费信贷，它又可以分为两大块：信用贷款和以场景为核心的分期借款。P2P平台在合法合规的前提下做场景消费借款，无疑是为平台的发展扩大了外延。人人贷联合创始人曾公开预测，至2025年，中国的广义个人将达到50万亿的规模。网贷平台所对一般性消费信贷市场，其份额将占整个的10%左右，即5万亿的市场水平。他还表示，一般性消费信贷或划定未来P2P网贷地盘。P2P转战消费金融面临的困境即便P2P布局消费信贷领域为其开辟了一条路，但仍然面临着一些困境，网贷平台不得不提高警惕。消费金融的本质是赚取的小额贷款，主要盈利模式还是基于风险承担的利差收入。由于消费金融大多数额度较小，需要借助大数据风控降低来人工成本。而目前我国征信体系并不完善，存在服务人群集中等问题，使得收入低、地域偏的人群难以接入征信系统，因而形成低信用或无信用记录的现象。特别是P2P网贷平台尚未纳入央行征信系统。因此，有业内人士表示，如何获取更多的个人征信信息，正成为开展消费金融业务的难点。再者在把控好风险的前提下，如何将降低也是一个老大难问题。行业数据显示，目前P2P网贷平台的获客成本少则几百元，多则上千元。而监管办法的发布更是加大了平台在资金存管、业务调整等方面的资金成本，以及获取、转化有效用户的成本。曾有P2P高管表示完全不看好消费金融，以前P2P是靠高收益覆盖高风险，而做消费金融，高风险依旧存在，高收益没了，看上去是一个蓝海，迅速变成了红海。在没有核心风控的情况下，所谓的秒贷半小时放贷都非常危险。中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼则认为，网贷为金融消费需求提供帮助，作为下一步转型方向是可的。但网贷做消费金融没有牌照，消费金融领域的不良率又居高不下，网络借贷平台如果没有相应的风控能力，做到后面也将是一地鸡毛 。声明：本文章不构成投资建议《本周你必须知道的网贷要闻（6月17日-6月23日）》 精选五欢迎点击蓝字，关注“消金行业资讯”写在前面消费金融和是目前我国个人征信发展的核心推动力量，也是核心需求方和新生需求主体。 2018年共享经济/GDP将升至1.67%，征信在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力。个人征信报告核心观点发展背景：消费金融和共享经济是目前我国个人征信发展的核心推动力量，也是核心需求方和新生需求主体。 2018年共享经济/GDP将升至1.67%，征信在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力。数据源：信贷数据依然是征信业的最核心数据源，互联网数据源正在成为重要的补充数据体系。发展现状与参与主体：目前，我国的个人征信产业链主体丰富，以央行征信中心为核心主体，市场化征信机构为辅助，多维度的数据公司作为底层数据支撑的模式正在逐步形成。但征信人口的普及率依然偏低。市场空间：2016年中国实际个人征信市场规模为134.2亿，2020年有望达到341.5亿元，潜在天花板高达4000亿元。未来成长需要实现加速征信人口的覆盖、提升个人金融业务的活跃度以及丰富征信的应用场景。牌照发放：牌照发放前需要解决两重矛盾，信联上马是完善我国征信体系解决两重矛盾的重要支点。两重矛盾：1.我国不健全的征信立法和监管体系与快速发展的产业创新间的矛盾，这是制约我国市场化征信发展的根本矛盾，其表象是已快速起跑的市场化征信机构和突然急刹的政策态度间的矛盾；2.开放共享和数据孤岛间的矛盾，其本质是各征信企业自成体系的发展现状与征信企业独立性、公正性要求之间的矛盾。因此，我们认为按照目前的政策倾向，牌照发放的时间和数量依然存在极大不确定性。但这种不确定性不仅仅是体现在牌照的层面，而是在经历了互金企业快速成长、公民对于隐私保护要求快速提升的产业变化之后，征信市场化的策略与方向需要重新评估和调整。而信联是完善我国征信体系，解决两重矛盾的重要支点。CHAPTER 0研究背景与研究范围对于征信的理解评价信用的两个重要因素是履约能力和履约意愿传统个人征信是对个人信用状况的评估，与个人的资金活动相联系，反映个人债务状况和资金延迟支付状况等。对于征信概念的认识，不同的阶段、不同的主体之间存在差异。对于征信意义的理解差异。在传统信贷业务状态下，市场普遍更关注履约能力而忽略履约意愿；新阶段下，部分人激进的将征信理解为信任、诚信等相关概念，这种理解则多聚焦于履约意愿，而忽略了履约能力的重要性。实际上，影响债务人信用的两个重要因素是履约能力和履约意愿，两者均需考虑。此外，建立较高的，也将增强履约人的履约意愿。本篇报告研究范围聚焦个人征信及新兴个人征信服务国内征信按照征信对象分类，主要可以分为个人征信、企业征信和资本市场征信三类。个人征信的被征信对象为个人，主要用于金融信贷。企业征信被征信对象为中小企业，主要用于借贷和商业合作。资本市场征信的被征信对象为债券、基建项目、国际主权评级，主要用于大型投融资项目。本篇报告研究范围：以传统个人征信服务为基础、新兴个人征信服务为核心，阐述个人征信行业发展现状、洞察未来产业发展趋势。征信活动的核心要素信用报告、信用评分、评分模型、征信体系、社会信用体系征信活动主要包括如下核心要素：信用报告：是征信机构提供的关于企业或的文件，系统记录企业或个人的信用活动，全面反映信息主体的信用状况；信用评分：是在信息主体信息的基础上，运用统计方法，对消费者或企业未来信用风险的一个综合评估；评分模型：是指征信机构进行综合评估并得到信用评分的统计学方法，包括使用何种数据、相应数据的权重并根据客观变化进行动态调整；征信体系：指采集、加工、分析和对外提供信用信息服务，包括征信制度、信息采集、征信机构和信息市场、征信产品和服务、等方面，目的是在保护信息主体权益的基础上，构建完善的制度与安排，促进征信业健康发展；社会信用体系：包括制度安排、信用信息的记录、采集和披露机制、采集和发布信用信息的机构和市场安排、监管体制、宣传教育安排等各个方面或各个小体系，最终目标是形成良好的社会信用环境。征信商业模式帮助客户识别、，进行信用管理的活动征信机构通过依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，来帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。征信业的出现，能够增进对彼此的了解，方便更好的进行商业合作等活动。当企业需要进行商业合作或申请贷款，个人需要申请贷款或信用消费时，交易的另一方（银行/赊销商）为了防范企业或个人违约，便会调查其背景和信用，这促使了征信机构的出现。征信机构调查企业或个人的背景和信用历史数据，并进行信用等级评估，生成信用报告。而银行和赊销商据此决定是否发放贷款或进行商业合作。我国征信业发展背景2004 年启动系统建设，2006年建成集中统一的个人征信系统征信机构将从原始数据源或第三方数据机构获取的数据建成数据库。对数据进行分析，应用信用模型进行评分、评级，生成信用报告，出售给征信的使用者，以此盈利。重点在于获得真实全面、质量高的数据，并能够对数据进行合理的解读来揭示对象的真实信用状况。为适应我国市场经济发展需要，推动信贷市场发展，维护金融稳定，人民银行于 1997 年开始筹建银行信贷登记咨询系统，2002 年建成电子化的地市、省市和总行三级联 网的银行信贷登记咨询系统，2004 年开始升级银行信货登记咨询系统为企业征信系统， 2006 年建成全国集中统一的企业征信系统；2004 年启动个人征信系统建设，2006 年建成 全国集中统一的个人征信系统，实现在全国范围内提供征信服务。在此基础上，随着征信业务的发展，逐步优化升级征信系统，提高系统运行效能。CHAPTER 1中国个人征信市场发展环境分析个人征信业发展背景之发展历程历经近30年，中国征信业正处于市场化发展的关键时期个人征信业发展背景之政策环境核心宗旨：推动市场化发展、促进数据开放、保障信息安全国家开始重视征信活动在经济体系中的重要地位，大力推进社会信用体系的建设，推动征信产业的市场化运作。围绕数据源、征信企业和消费者不断推出相应的政策，一方面推动产业各方的数据打通合纵连横，另一方面也致力于保护消费者的基本信息安全，维护信息服务产业的健康发展。个人征信业发展背景之宏观经济环境第三产业比重居首，催化消费结构新变革随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的关键期。居民消费结构由基础型、物质型消费为主向服务型消费为主升级。从对经济发展的贡献率来看，服务业对中国经济的支撑作用将不断加大。2016年，我国GDP增长率为6.7%，其中第三产业贡献率为58.2%，同比增长4.5个百分点，成为拉动经济增长的新引擎和新驱力。个人征信业发展背景之基础技术环境大数据+人工智能推动征信技术体系快速发展目前，我国大数据的技术应用方面已具备一定基础，发展潜力巨大且市场空间广阔。依托于新兴技术的支撑，征信数据在规模、维度和模型的迭代优化方面有长足的进步，大数据和等新兴技术正成为互联网背景征信公司突破传统瓶颈的重要手段。在信用评估分析中融合多源数据，引入机器学习的预测模型和集成学习的策略，优化算法和模型体系。个人征信业发展背景之核心需求方：消费金融消费金融：传统金融与互联网金融并驾齐驱个人征信业发展背景之创新型需求方：共享经济信用问题是共享经济亟待解决的首要问题C2C和B2B是共享经济发展初期的核心模式。但供需双方的个体行为较难完全通过法律进行约束，造成了对于共享资源的破坏、商业规则的破坏，并因此而带来对于整体产业的不良影响。因此，由于信用缺失等问题，共享经济逐渐衍生出B2C自营（例如分时租赁）、C2B（例如手机回收）、C2B2C（例如二手服装寄售）、B2B2C（例如服务众包）等形式。信用问题在商业模式中被一再规避，并未得到有效解决。征信业的快速发展可促进共享经济中供需双方的信任关系、降低C2C、B2B模式的发展门槛，提升双方交易效率；与此同时，用户在共享经济商业环境下的行为将进一步丰富征信数据体系。征信和共享经济可形成协同发展的态势。个人征信业发展背景之创新型需求方2018年共享经济/GDP将升至1.67%征信在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力罗兰贝格统计数据显示，2018年中国共享经济规模将达到达到2300亿美元（约合人民币14400亿元），占全球比重提升至44%。到2018年，中国共享经济占中国GDP的比例也从0.59%跃升至1.67%。而作为产业链上的重要一环，围绕共享经济商业生态，征信也将展现其巨大的商业价值，在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力。CHAPTER 2中国个人征信核心数据类型及数据源中国个人征信核心数据类型及数据源传统数据源（1）：个人基本信息个人基本信息主要有四大类：一是标识信息，即姓名、证件类型和证件号码这三项身份标识信息；二是身份信息，指个人性别等基本属性以及配偶信息和联系方式等；三是职业信息，指个人单位名称及地址等职业相关信息；四是居住信息，指个人居住地址及居住状况等。采集渠道主要有两个：一是从经办机构或管理中心采集身份和职业信息；二是商业银行与个人发生信贷业务时，采集个人基本信息，报送给个人征信系统。传统数据源（2）：个人信贷信息个人信贷信息主要包括五类：一是贷款信息，指及还款情况等；二是，指信用卡的发卡和还款信息；三是担保信息，体现个人为其他主体的担保情况；四是特殊交易信息；五是特别记录信息。采集渠道：个人征信系统的信息报送主要由各接入机构以报文形式将信息报送给个人征信系统。个人征信系统中业务量较大的全国性商业银行、部分城市商业银行均采用接口方式报送；业务量小或自身信息电子化程度不高的部分农村信用社等采用非接口方式报送。传统数据源（3）：反映信用状况的其他信息信贷信息之外的其他信用信息，是反映个人信用状况的补充信息，又称为非银行信息。非银行信息内容：征信系统采集的反映信用状况的其他信息主要有三类：一是履行相关义务的信息，包括社会保险参保缴费信息、住房公积金缴存信息、交易信息等；二是后付费的非金融负债信息，主要有电信等公用事业缴费信息；三是公共部门的相关信息，包括获得资质信息、行政许可信息、行政处罚信息、获得奖励信息、执业资格信息、法院判决和执行信息、欠税信息、低保救助信息、上市公司监管信息等。非银行信息采集方式：人民银行与相关国家机关和公用事业单位等数据源单位签署信息共享协议，将数据源单位掌握的涉及信息主体的行政许可、行政处罚、司法判决、公用事业缴费等信息纳入征信系统。互联网数据源：互联网公开数据互联网原始数据源包括如下几个大类：①互联网公开数据、②电信运营商数据；③移动APP安装及活跃数据、④用户的互联网深度行为数据、⑤已实现互联网化的公共数据源、⑥网上金融行为数据。互联网数据采集方式：基于搜索平台、开放的社交网络平台等可以获取公开的互联网数据，除此之外的深度社交数据、电子商务数据、金融数据等均需在用户授权基础之上获得，形式包括用户授权抓取、行业性的数据交换以及第三方数据库等。第三方数据库第三方数据库为征信机构主体或征信数据使用者提供数据抓取、存储及分析服务。第三方数据库为市场上的所有数据使用主体（包括征信机构、其他第三方数据库和金融机构等）提供数据及数据的抓取、存储和分析等技术服务。CHAPTER 3中国个人征信产业链参与主体及发展现状我国以中央银行为核心主体的征信体系我国目前个人征信产业链概述上游：互联网数据供应商——搜集数据，交换数据。数据供应商通过自有渠道积累大量的用户数据，再将这些数据进行简单的清洗和统一格式，就可将数据供应给中游的互联网征信机构去进行分析。当然，除了自有的数据，也可以和别人合作，交换或共享数据，更可搭建数据共享的平台，提高自身竞争力。数据供应商可以是“专职”的支付渠道、信贷机构等，也可以是“兼职”的网购、社交平台，服务网站等。中游：互联网征信机构——分析、挖掘有用信息，制作信用报告、提供决策分析。这是征信产业链中最关键的一环。与传统征信机构相同的是，互联网征信机构也要对数据进行深度解读，建立模型，挖掘优质信息，客观评估，制作信用报告。而与传统征信不同之处在于：1.信息内容种类不同，需要新的模型，从新的角度挖掘；2.互联网需要实时响应需求，这就要求互联网征信机构能够做到数据的同步更新和快速服务。对征信机构的软硬件提出了更高的要求。下游：征信使用者——消费金融、小额信贷、共享经济等场景应用。与传统征信机构倾向大金额的信贷业务不同，互联网征信的使用者更倾向于“小、轻、快”的业务。消费金融，小额信贷，共享用车，共享住房甚至于相亲、订酒店、租车这样的场景需求，如此多样化的需求就需要更加多元的征信服务。现有行业特点：互联网征信机构内嵌于闭环经济，大集团涵盖整个产业链。互联网金融正处于起步发展阶段，互联网征信机构也才刚刚诞生，现有市场环境不适合独立的互联网征信机构生存。一些大的集团比如蚂蚁金服布局互联网金融产业链，甚至产业网，而互联网征信机构是其中至关重要的一环。人民银行征信中心2006年3月，经中编办批准，中国人民银行设立，作为直属事业单位专门负责企业和个人征信系统（即金融信用信息基础数据库，又称企业和个人信用信息基础数据库）的建设、运行和维护。征信中心的信息采集方式是接入银行、信用社的营业网点，网点再定期报送信用记录至征信中心。大批金融机构（保险公司、小额信贷公司、融资租赁公司等）接入中心数据库。这些金融机构需要先报送自己掌握的征信数据，之后可以在征信中心开展查询业务。征信中心信用信息覆盖全国。征信中心直接接入全国的的营业网点，无需另行搭建专门的征信网点，使得征信中心具有运营成本低，涵盖样本全面，覆盖社会阶层广的优势。人民银行征信中心产品及服务内容是个人征信系统提供的核心基础产品；目前，个人信用报告根据服务对象及使用目的不同，分为4个版本：为以银行为代表的授信机构服务的银行版，含配套的仅包含本行报送信息的银行异议版；满足消费者本人查询需求的个人版（含彩色样式）以及个人明细版（彩色样式）；为其他社会主体服务的社会版；供征信系统管理使用的征信中心版。个人信用报告的基本内容包括：报告头、个人基本信息、信贷交易信息、公共信息、声明信息、查询记录和报告说明。不同版本的信用报告对上述内容各有侧重。人民银行征信中心覆盖人群范围依然较窄2015年底，人民银行征信中心收录自然人规模8.8亿，有信用记录人群规模3.8亿；我们预计2017年底收录自然人规模有望将达到9.2亿、信贷记录人数有望达到4.4亿；但征信人口覆盖率相较于美国依然有较大差距。民营征信机构将是我国征信体系的重要补充截至目前，征信中心人群覆盖范围依然有限，数据获取范围也存在局限性。在互联网经济和互联网金融快速发展的今天，大量的数据被广泛的留存在互联网平台之上，这些数据是反映个人信用状况的补充信息，部分互金数据更是判断用户整体负债和偿还能力的强相关数据。因此，社会化机构参与主体的加入将是我国征信体系的重要补充。一方面是，我国征信市场目前的发展情况和急剧膨胀的市场需求；另一方面是互联网渗透率的急剧提升和用户数据在互联网端的快速累积，我国形成【以人民银行征信中心为核心力量和民营机构为补充力量】的个人征信体系将是必然趋势。牌照发布一再推迟，发放时间及对象存在不确定性1997年，上海资信有限公司成立，经中国人民银行批准在上海市进行个人征信试点。2004年，全国集中统一的个人信用信息基础数据库建成。2015年1月份中国人民银行下发，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。 但截止目前，个人征信牌照仍未下发。八家准筹个人征信机构发展比较市场化征信机构的产品及服务内容从业务范围看，中国市场化征信机构的收入主要由征信服务和数据服务两部分组成。在征信服务方面，除了按流量等方式收取报告查询费外，征信机构还可针对特定对象制作深度定制报告，并提供增信、信贷管理、征信解决方案等征信相关服务。在数据服务方面，征信机构可利用自身掌握的数据资源为企业提供商业决策分析所需的支持，还可以利用自身的数据处理能力为企业提供数据挖掘、处理、清洗等数据相关服务。市场化征信机构核心竞争能力中国市场的增长潜力有目共睹，但参照海外市场化征信市场的发展情况以及征信市场的特殊性，征信市场一定是一个高度集中的市场。在激烈的市场竞争中，市场化征信机构参与市场竞争所需要的核心竞争能力包括以下几点：1.数据获取能力及资源整合能力数据获取的核心方式在于数据资源的整合能力，包括对于股东方或核心管理企业的数据获取能力，以及其他的公共数据的整合能力等。这很大程度上取决于方的数据生产能力和产业话语权。同时，数据体量、数据的质量和相关性也是影响征信企业数据获取能力的重要方面。2.风险分析及信用评分模型开发能力在数据基础上，征信机构风险分析及信用评分的准确性直接影响使用方的风险。而这一能力也很大程度取决于征信机构的技术能力，并需要大规模的数据支撑，以支持机器学习等技术对于模型的不断验证。3.牌照制监管体系下的牌照资源我国未来征信体系大概率坚持实行牌照制的监管体系，是否持有牌照是市场准入的唯一标准。持有牌照则占据核心参与主体的市场地位，在激烈的市场竞争中获取主动权；不持有牌照则只能围绕产业链边缘提供技术支持或其他增值服务，牌照价值决定了企业未来在产业链中的地位和商业模式。4.盈利模式和应用场景的拓宽明确的盈利路径是支撑企业未来发展前提条件，消费者的需求不仅局限于基础征信服务，信用资质跟踪、警示、反欺诈等增值服务占的比重越来越大，提供多样性的服务可支撑企业在征信服务领域中走的更远。CHAPTER 4他山之石：海外个人征信市场发展模式研究征信行业四大模式：市场主导、行业协会、公共征信和混合经营美国征信市场采用市场化竞争机制美国（市场化）：从激烈竞争到细分领域寡头垄断美国的消费信贷业务十分发达，对于征信需求强烈，因此采用了征信市场化的方式，由私人征信机构