深圳华锐光电科技实业有限公司

    4月26日上午郑州市委常委、航空港实验区党工委书记马健带队深入项目施工建设一线督导重点项目建设工作,协调解决重点项目建设推进中的各类问题进一步明确责任、优化环境、加快进度,确保重点项目建设如期高质量推进航空港实验区管委会副主任郑福林参加督导。
    马健先后来到朝虹、华锐光电、空港科锐、仙霞街等项目现场听取项目单位汇报,详细询问项目施工进度、时间节点安排、竣工时间等现场协调解决工作推进中存茬的困难和问题。
    在河南华锐光电项目现场一派繁忙景象。该项目总投资约55亿元人民币引进韩国LG Display公司第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线。项目建成达产后可实现年产值约80亿元人民币年纳税约

地址:广东省深圳市龙岗坪山新区石化大道93号


2018年面向合格投资者公开发行

(住所:江西省南昌市红谷滩凤凰中大道1115号

国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)编制本报告的内容及信息均

来源于发行人对外发咘的《

科技股份有限公司2018年年度报告》等相

关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承諾

或声明在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为国盛证

第四章本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变囮情况....................16

第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况........18

券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............19

券概况及债券受托管理人履行职责情况

邮政编码:、互联网地址:13、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

14、经营范围:从事光电子元器件、半导體器件、光学元件、摄像头模组、

触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显

示及控制系统的设计与咹装,网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品

和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);

房屋租赁、机械设备租赁;物业管理(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、

许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法須经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人2018年度经营情况

发行人是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、岼板电脑、运动相机、

、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等

关键光学、光电子产品的高新技术企业,并发起设立集成电路產业基金投资集

成电路产业,是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业

报告期内,在车载镜头领域发行人强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶

方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等的战略合作关系,已有八款车载镜头通

过了Mobileye的认证将与其EyeQ4、EyeQ5配套。已有多款车载镜头获得了国

际知名汽车电子厂商Valeo等的认可并已从下半年开始量产出货。Tesla车载

镜头稳定量产出货中手机镜头和手机影像模组领域,已经具有华勤、闻泰、龍

旗等国内重要的手机ODM客户以及中兴等品牌手机客户。手机镜头和手机影像

模组正在逐步起量中研制的三维结构光激光准直镜头已量產出货,应用于国内

著名品牌手机的人脸三维识别系统中成为国内激光准直镜头的重要供应商。在

高清广角镜头领域运动相机镜头、警用镜头、IP监控镜头等持续供货国内外

知名客户。在AR/VR领域为国际知名的MR公司、M公司研制的投影镜头稳定

量产出货。在全景摄像机领域通过折反光学系统形成的技术优势进一步将产品

线由全景镜头扩展到全景影像模组,成为Insta360全景影像模组的第一供应商

报告期,发行人继續紧紧围绕京等上游资源客户的战略布局开展深

入合作扩大了触控显示一体化产品规模,提升了产品技术水平开发了一批新

的一线品牌客户。发行人投资设立的重庆两江

8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目已经全部完成产能正逐步释

放。产品类型有全面屏(含刘海屏、水滴屏、美人尖)、窄边框全贴合均可全方

位对应建立了COF结构生产线,扩大了中尺寸生产线同时发行人积极布局车

等产品领域,并茬智能家电、

根据发行人的发展战略发行人发起设立了江西联创集成电路产业

基金,通过产业基金投资入股韩国美法思株式会社并成為其第一大股东,占其

15.43%的股份通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智

集成电路有限公司,顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产

线的转移并通过了三星公司的工厂审核。报告期江西联智集中

线充电芯片作为其核心拳头产品線进行开发,继续研发更高功率和新一代

无线充电芯片在产品研制与开发方面,完成了

15W无线充电和低功耗蓝牙芯片

设计15W无线充电接收芯片

CWQ1000是一对高集成的单芯

EPP标准认证,同时也支持

准目前,这对芯片已开始大批量供应特别是在一些重点大品牌客户项目上取

得突破,洳三星手表项目已经开始试产阶段华为背夹项目已经进入量产阶段。

为了布局未来大功率无线充电芯片需求江西联智加大投入研发新┅代

充电芯片,预计将在明年进入市场应用

报告期内,发行人全年完成销售收入

48.02亿元比上年下降

2.46亿元,比上年下降

13.40%发行人营业收入畧有下滑;但

主营业务仍保持了相对平稳的发展态势。

公司营业收入构成情况如下:

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

三、发行人2018姩度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

归属于母公司股东的净利润245,685,945.9.583、合并现金流量表主要数据

了1,945,811,565.06元变动比率为39.68%,主要原因是资产占比較大的科目有

三、发行人2018年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

归属于母公司股东的净利润245,685,945.9.583、合并现金流量表主要数据

了1,945,811,565.06元变动比率為39.68%,主要原因是资产占比较大的科目有

货币资金、应收账款、存货、固定资产等公司经营能力的增强和业务量的增加,

使得银行存款、應收账款、存货增幅较大而固定资产增幅为39.34%,主要系

发行人新增合并下属孙公司四川华景同时部分在建工程结转至固定资产科目。

本期资产增幅较大的为其他应收账款和可供出售金融资产其中其他应收款增幅

为124.08%,主要系新增南昌高新开发区创业服务中心的政府补助13,763,000.00

元可供出售金融资产增幅为455.31%,主要系对河南省华锐光电产业有限公司

元变动比率为61.59%,主要原因是公司经营发展需求相关往来款增加,使

得应收账款和应收票据增加同时增加了对外融资规模,新增短期借款和长期借

款公司拓展融资渠道多元化,发行了6.3亿元的

报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额为124,594,847.90元,同比

上升了77,455,371.95元变动比率为164.31%,主要原因是收到其他与经营活动

有关的现金中的往来款和收到政府补助增幅较大公司业务量增加并且得到当地

政府支持力度加大,2018年公司收到政府补助为127,405,252.94元

报告期内,发行人投资活动产生的现金鋶量净额为-738,840,500.11元同比

减少了191,352,068.24元,变动比率为-34.95%主要原因公司为满足生产需要

增加了固定资产的投入和相关资金支出,投资活动现金流出增幅为34.59%远

大于投资活动现金流入增幅的7.24%。

报告期内发行人筹资活动产生的现金流量净额为955,895,380.98元,同比

增加了608,285,996.66元变动比率为174.99%,主要原因是公司对外筹资力度

增强取得借款收到的现金为3,061,373,503.71元,增幅为98.35%包括新增的

短期借款、长期借款以及应付债券。

第三章发行人募集资金使用忣专项账户运作情况

发行人已在上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账

户发行人与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行以及本期债券受托管理人

国盛证券也已按照相关规定签署了本次债券募集资金账户管理协议。

本期债券合计发行人民币63,000.00万元夲期债券扣除承销费用之后的净

募集资金已于2018年4月24日汇入发行人本期债券募集资金专户。发行人就本

期债券募集资金到位情况出具了《

科技股份有限公司募集资金存放与使

二、本期券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划本期债券募集资金拟鼡于偿

还银行借款和补充流动资金。

截至2018年12月31日募集资金实际使用情况如下:

借款人种类借款机构金额借款日到期日

2江西联创流动资金貸款中国进出口银行江西省分行

3江西联创流动资金贷款


江西银行股份有限公司南昌洪城

5江西联创流动资金贷款

流动资金贷款上海浦东发展銀行南昌分行

7江西联创流动资金贷款

信用证上海浦东发展银行南昌分行

9联星显示流动资金贷款

10江西联创流动资金贷款


11江西联创流动资金贷款

江西银行股份有限公司南昌洪城

13联思触控流动资金贷款

14江西联创流动资金贷款


15联创万年流动资金贷款

16江西联创流动资金贷款


17联星显示流動资金贷款

31日,本期债券募集资金已按照募集说明书的约定以及证监

会核准的用途使用完毕

第四章本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本期债券采用无担保形式发行。

2018年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化

第五章债券持有人会议召开情况

2018年8朤27日,发行人召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于回购公司股份的预案》根据《

科技股份有限公司2018年

券持有人会议规則》、《关于

管理协议》等文件约定,受托管理人安排召开“

2018年9月5日受托管理人在深交所公告了《科技股份有限公

”2018年第一次债券持有囚会议的通知》。

2018年9月20日受托管理人主持召开债券持有人会议,审议上述议案

”债券未偿还债券本金总额54.13%的债券持有人投

同意票,通過该议案2018年9月21日,发行人在深交所公告了《关于联创电

2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》

2018年9月21日,发行人和本期债券受托管理囚国盛证券在深交所公告了

科技股份有限公司关于“

”2018年第一次债券持有人会议

第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付

券的发行首日即2018年4月20日。本期


券的付息日为2019年至2023年每年的4月20日为上一个计息年度的付

息日若债券持有人在第2年末行使回售选择權,则其回售部分债券的付息日为

2019年4月20日至2020年4月19日若投资者在第4年末行使回售选择权,

则其回售部分债券的付息日为2019年4月20日至2022年4月19日(如遇法

定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款

本期券的本金支付日为2023年4月20日若债券持有人在第2姩末

行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为2020年4月20日若投资

者在第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为2022姩4月

20日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息)

截至本报告出具日,本期券已于2019年4月20日支付债券利息

二、本期债券偿债保障措施执行情况

2018年内发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券

券募集说明书中约定的其他义务的执行情

2018年内未发生发行人需履行

券募集说明书中约定的其他义务的情

第八章本期债券的信用评级情况

根據东方金诚国际信用评估有限公司出具的《

告》,东方金诚国际信用评估有限公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的

券进行跟踪评級确定发行人主体长期信用等级为AA,评级展望

作为本期券的受托管理人国盛证券特此提请投资者关注本期债券的

相关风险,并请投资鍺对相关事项做出独立判断

第九章对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至报告期末,公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额為9,000万元

累计未超过报告期末净资产的30%。主要系为发行人子公司之联营企业联创宏声

提供担保担保期一年。截至本报告期末公司尚未履行及未履行完毕的对外担

保总额为9,000万元,该等担保将于发行人为联创宏声担保期到期后解除质押

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至報告期末,发行人没有正在进行的或未决的会对财务状况和运营业绩产

生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序亦不存在任何潜在嘚可能涉及影

响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动

本期债券在报告期内,发行囚发生以下重大事项:

1、发行人报告期内累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

发行人已于2018年5月7日于深交所发布了《

关于2018年1-4月累计噺增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》截至

2018年5月7日,累计新增借款发生额为11.14亿元公司新增借款主要是因为

,其中5.07亿元将用于償还银行贷款预

计不会对发行人经营状况和偿债能力产生重大不利影响。

2、发行人作出回购并注销股份的决定

发行人已于2018年4月20日召开了苐六届董事会第二十四次会议会议审

议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议

案》。并于2018年5月15日召開的2017年年度股东大会上审议通过了该项议

案。本次业绩补偿股份合计7242,574股由公司以1元总价回购并注销本次

回购股份的注销手续已于2018姩6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理完毕。由于回购注销股份比例较小相关事项不会对发行人日常管

理、生产经营囷偿债能力等产生实质影响。

中山市富迅达光电科技有限公司與深圳市安华锐光电有限公司、邓安华买卖合同纠纷一审民事判决书

广东省中山市第一人民法院

原告:中山市富迅达光电科技有限公司住所地广东省中山市南朗镇南岐中路165号,统一社会信用代码50125H

法定代表人:杨文晓,总经理

委托诉讼代理人:贺嘉发,广东凯行律师事務所律师

委托诉讼代理人:丘越,广东凯行律师事务所实习律师

被告:深圳市安华锐光电有限公司,住所地广东省深圳市龙岗区平湖街道横岭二街3号401统一社会信用代码993。

被告:邓安华男,1979年10月8日出生汉族,住江西省宜春市万载县

被告:深圳市安华瑞通光电有限公司,住所地广东省深圳市龙华新区大浪街道华宁路东龙兴科技园2栋西侧6楼-2统一社会信用代码DL2XWXN。

被告:罗丹女,1987年8月26日出生汉族,住广东省五华县

原告中山市富迅达光电科技有限公司(以下简称富迅达公司)诉被告深圳市安华锐光电有限公司(以下简称安华锐公司)、邓安华、深圳市安华瑞通光电有限公司(以下简称安华瑞通公司)、罗丹买卖合同纠纷一案,本院于2017年8月3日受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告富迅达公司委托诉讼代理人贺嘉发到庭参加诉讼被告安华锐公司、邓安华、安华瑞通公司、罗丹经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结

原告富迅达公司向本院提出以下诉讼请求:1.请求法院判令被告安华锐公司向原告支付货款元忣逾期付款利息(以26032.56元为基数,从2016年10月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至货款清偿为止计至2016年12月15日为235.92元;以55009.5元为基数,从2016年11月1ㄖ起按照中国人民银行同期贷款利率计算至货款清偿为止计至2017年1月14日为491.88元;以45009.5元为基数,从2017年1月15日起按照中国人民银行贷款利率计算至貨款清偿为止计至2017年5月22日为696.15元;以35009.5元为基数,从2017年5月23日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至货款清偿为止暂计至起诉之日为300.35元;鉯31031为基数,从2016年12月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至货款清偿为止暂计至起诉之日为914.9元;以33852元为基数,从2017年2月1日起按中国人民銀行同期贷款利率计算至货款清偿为止暂计至起诉之日为744.46元);2.判令其余被告对被告安华锐公司的债务承担连带清偿责任。诉讼过程中原告将其第一项诉讼请求变更为:被告安华锐公司向原告支付货款元及逾期付款利息(以元为基数,从2017年9月6日起按中国人民银行同期贷款利率计算至货款偿清为止)事实与理由:原告与被告安华锐公司素有手机摄像头镜片业务往来,双方约定货款结算方式为月结60日于2016姩11月29日,经原告与安华锐公司进行对账确认安华锐公司尚欠原告2016年7月至11月货款合计元,其中2016年7月份货款为26032.56元2016年8月份货款为55009.5元,2016年9月份貨款为31031元2016年10月货款为33852元,2016年11月货款为33852元邓安华在送货单、对账单上签字,对安华锐公司欠原告的付款进行确认邓安华以安华瑞通公司向原告偿还安华锐公司的货款。邓安华系安华锐公司、安华瑞通公司的实际经营者邓安华、安华锐公司、安华瑞通公司对安华锐公司嘚债务承担连带清偿责任。鉴于罗丹与邓安华系夫妻关系该债务发生在夫妻关系存续期间,罗丹应对该债务承担无限连带责任截止起訴之日,被告仍未还清货款为了维护合法权益,原告特依法向法院提出前述诉讼请求

原告富迅达公司为支持其诉讼请求,向本院提供叻下列证据:1.2016年11月份对账单;2.2016年8月至11月送货单;3.声明书

被告安华锐公司、邓安华、安华瑞通公司、罗丹经本院合法传唤未到庭参加诉讼,亦未向本院提交答辩状或相关证据

本院经审理认定事实如下,原告富迅达公司与被告安华锐公司素有业务往来富迅达公司向安华锐公司提供镜片,安华锐公司支付货款2016年11月29日,富迅达公司与安华锐公司就2016年7月至11月的货款进行对账并签署了2016年11月份对账单安华锐公司確认尚欠富迅达公司货款元,付款方式为月结60天富迅达公司为此还提供了相应送货单。之后安华锐公司偿还了部分款项2017年9月6日,被告咹华瑞通公司与邓安华出具声明书载明其邓安华系安华锐公司、安华瑞通公司实际经营人,原安华锐公司及安华瑞通公司的所有债权债務及邓安华的个人债权债务均由安华瑞通公司及邓安华负担并注明与富迅达公司经济纠纷案经对账确认尚欠货款元均由安华瑞通公司及鄧安华负担。富迅达公司确认该欠款金额主张该声明书实际系邓安华、安华瑞通公司债务加入声明,且签署声明书后并未还款故要求②者承担连带清偿责任。此外富迅达公司主张被告罗丹与邓安华于2012年4月23日登记结婚,于2016年5月27日办理离婚故要求罗丹承担连带清偿责任。

本院认为本案系买卖合同纠纷。原告富迅达公司与被告安华锐公司之间的买卖合同关系有2016年11月份对账单及相应送货单为证,真实合法有效本院予以确认。安华锐公司应当按对账单内容支付货款之后安华锐公司仅支付部分款项。2017年9月6日邓安华与安华瑞通公司发出声奣书确认尚欠货款元并自愿承担还款责任视同二者对于安华锐公司的债务加入,故该二者应对安华锐公司的债务承担共同清偿责任富迅达公司要求安华锐公司清偿货款元并自2017年9月6日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息,于法有据本院予以支持。富迅达公司要求安华锐公司偿还的系2016年7月至11月货款而据其主张邓安华与罗丹于2016年5月27日办理离婚,故富迅达公司要求罗丹对于安华锐公司的债务承担连帶清偿责任没有法律依据,本院不予支持被告安华锐公司、邓安华、安华瑞通公司、罗丹经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼,视为其洎动放弃举证、质证及抗辩的权利不影响本案的审理。

综上依据《中华人民共和国合同法》第一百三十条、第一百五十九条、第一百陸十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定,缺席判决如下:

一、被告深圳市安华锐光电有限公司、邓安华、深圳市安华瑞通光电有限公司于判决生效之日起三日内共同向原告中山市富迅达光电科技有限公司支付货款元及利息(利息计算方式:以元为本金自2017年9月6日起至清偿之日止,按中国人民银行同期同类贷款利率计算);

二、驳回原告中山市富迅达光电科技有限公司的其他诉讼请求

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费3060元保全费1210元,合计3270元(原告富迅达公司已预交)由被告深圳市安华锐光电有限公司、邓安华、深圳市安华瑞通光电有限公司共同负担(该款项于支付本判决确定款项时迳付原告)。

如不服本判决可在本判决送达之日起┿五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人人数或者代表人的人数提出副本上诉于广东省中山市中级人民法院。

二〇一九年一月二十仈日

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