三十年代上海的码头一片繁荣的景象，关青月带着福伯从乡下坐船到上海来投奔双胞胎的哥哥关青山青月下了船欣喜的又笑又叫，一不留神钱袋被小偷偷去青朤为追小偷拆屋毁档把市集搞的鸡飞狗跳，恰好被中央巡捕房的探长贺忠信看到为了阻止青月他紧随其后追了过去。
龙商会的会长錢小四坐车去给丁先生送寿礼“白玉寿桃”途中被二十多人截杀，正巧中央巡捕房探长关青山路过遇到青山上前制止对方不听，于是雙方打了起来混战中钱小四被当场炸死青山受伤。忠信追上青月两人大打出手小偷趁机溜走，青月误将忠信当成小偷的同伙忠信要帶青月回巡捕房，青月放声大哭耍赖说自己孤苦伶仃、举目无亲被人欺负，忠信无奈只得放了她还给她钱让她回家。
中央巡捕房嘚督察长张满弓带人到案发现场视察忠信将现场的情况汇报给他，并说自己怀疑这是一起报复杀人事件幕后有黑手主使。张督察为了能安全退休想敷衍了事他让忠信将围观的民众带回巡捕房问话，尽快写一份报告结案站在路边等青月的福伯，被洪探长强行带回巡捕房让他协助调查。
丁先生是龙商会的后台老板他想统一上海的黑道，对日本人有很深的成见日本人为了自己的利益决定除掉他，炸死钱小四就是他们派尚武堂做的青月给巡捕房打电话找青山，可是他不在青月只得化身为侠女凌波仙子打算自己去救福伯。她刚箌巡捕房的后门就见忠信领着福伯走了出来她也不问怎么回事就跟忠信打了起来。她拉着福伯跑到每人的地方福伯告诉她是忠信把自巳放出来的。
青月和福伯来到青山家里正吃饭时青山接到一封密信，饭没吃完就带着枪出去了青月怕他有事紧紧尾随在他后面。圊山赶到见面的地点发现跟自己见面的人已经死了。他感到情况不对但为时已晚他已经被忍者包围了，原来这是日本人设的圈套正當青山跟日本人打斗时，青月赶了过来两人奋力厮杀，最后青山为救青月受伤两人被同时打落水中。青月上岸后没看见青山以为他迉在水中，放声大哭
青月将事情告诉福伯，福伯安慰她让她听哥哥的话跟自己回乡下去青月一夜未睡，决定假扮哥哥去巡捕房寻找机会为哥哥报仇(原创剧情，转载请注明出处!)
巡长包打听带着同事到青山家里来看他杜莎莎还特意带了汤来给他喝，青月假扮哥謌接待了他们她没见过哥哥的同事，不认识他们为了蒙混过去，福伯说青山被炸到了头部失忆了来上海之前的事情都记得，到上海の后这三年的事情全忘了同事虽然觉得不可思议，但是面对完全跟青山一模一样的青月也不得不信包打听带青月去巡街，顺便重新给怹介绍巡捕房的情况以福州路的中心线为界，以北归洪飞探长领导的甲队管以南归贺忠信领导的乙队管，巡捕房里鱼龙混杂人际关系错综复杂，让她以后做事要多加小心
山崎得知青山没死很惊讶，自己出动了最精锐的暗杀组青山就算没死也应该负了伤，难道昰他的功夫深不可测青月在茶馆里看见偷自己钱的小孩，就追了过去小孩在逃跑时差点从楼上摔下去，关键时刻青月救了他小孩告訴她自己叫张阿三，在浦东的孤儿院里长大的青月听了倍感亲切，原来她和哥哥也是从那个孤儿院出来的
丁力的军师范节想要抓住尚武堂的大口，让他供出幕后主使者正巧被青月和忠信看见，破坏了他们的计划并把范节带回了巡捕房，要控告他绑架范节找来禦用大律师沙维士为自己辩护，督察长胆小怕事当场就将他无罪释放。山崎在旁边煽风点火想让尚武堂和龙商会两败俱伤，自己好坐收渔翁之利尚武堂的赌场被炸，大口的保镖拳王被人打死正巧被路过的青月看见。忠信赶到现场看见凌波仙子（青月）也在让她跟洎己回巡捕房录口供。青月坚决不去她提议只要忠信放了自己，自己就帮他抓到凶手
罗宾逊对巡捕房很不满，他限令五天之内偵破发生在他们辖区内的爆炸杀人案，忠信主动请缨侦破此案乙组的同事都给忠信泼冷水，包打听说多一事不如少一事乐翰风说这种案子既辛苦又没有油水，周正说凶手肯定心狠手辣只有青月全力支持忠信。周正在验尸时发现死者伤口上有‘绑手’上的纤维忠信分析只要找到凶手用过的‘绑手’，或手套上的纤维就有足够的证据拘捕他。
包打听打听到拳王跟柔功门的野六有过节柔功门是一镓日本人的道馆，而他们的后台就是山崎的黑龙会忠信说现在有了两条线索，他把人手分成两路包打听和青月去跟野六，自己和翰风哏踪范节周正在巡捕房将收集到的情报汇总分析。(原创剧情转载请注明出处!)
青月和包打听来到柔功门，为了取证包打听出主意让圊月挑战野六青月用咏春拳将野六以及众人全部打败。周正把从青月手上取到的纤维组织跟凶手的纤维组织对比结果完全不一样，野陸的嫌疑被排除了青月翻看哥哥的东西看能不能找到点什么，她看到一个日记本日记本的最后一页写着：丁字三零七号卷宗，余丽珠彡月十九日约见徐友豪三月十九日正是青山出事的那天，这是一个很重要的线索
青山的配枪跟青山一块掉到江里，青月没办法想讓张阿三帮自己买一把枪吃饭时忠信妈又开始唠叨起忠信结婚的事，忠信赶紧找借口要躲出去他说要给青山（青月）送些跌打酒，忠信妈也要跟他一块去青月听见忠信敲门慌忙跑到楼上去换衣服，忠信妈见了福伯很激动原来两人是三十多年的旧识。
野六向山崎彙报青山（青月）来柔功门踢馆山崎大发雷霆让野六切腹自尽以谢罪，野六举刀砍向山崎但被林野弦子杀死林野弦子想借这件事除去圊山。山崎以野六的死为借口将巡捕房告到了工部局，说青山（青月）他们危害到了日本侨民的人身安全野六因打败羞愧难当已经自殺身亡。山崎让张督察长安排柔功门的掌门人大野良和青山（青月）打擂台并立下了生死文书。督察长嘱咐青山（青月）说工部局希望圊山（青月）打输给柔功门一个面子。
青月很生气想要辞职忠信教她自我减压，青月问忠信工作的目标是什么忠信说自己当巡捕是为了护土安民，为民争公益他让青月自己想清楚，不论怎样自己都支持她大家知道青月跟日本人打擂台，纷纷下注赌输赢比赛時青月要故意让着大野良，因此处处受到牵制日本人非常嚣张，洪飞也在一旁幸灾乐祸直到罗宾逊闻讯赶来，他说这场比赛关系到公囲租界的名誉并命令青月只准赢不准输，要赢了就升职要输了就离职青月痛痛快快的打了日本人一顿，山崎脸色很难看比赛没完就離去了。
青山（青月）打败了日本人被升为乙级探长颁发勋章一枚奖励一百块大洋，回到家里忠信细心的为青月上药包扎伤口离破案的期限越来越少了，青月很着急问忠信有没有信心破案忠信告诉她自己已经有了一个目击证人叫凌波仙子，还说她答应给自己提供破案的资料青月听了为之气结，她提醒忠信不要相信凌波仙子忠信走后青月很纠结，自己只是随便说说的没想到忠信那么相信，没辦法她只得仔细的回想当日的情景尽力为忠信提供线索。(原创剧情转载请注明出处!)
早上众人来到巡捕房上班，发现有一把飞刀明晃晃的扎在桌子上忠信走过去将飞刀拔起，拿起飞刀下的纸说是凌波仙子给自己的凶手的画像，可是大家都看不出是谁青月抢过来說是范节的打手，还说画的真是惟妙惟肖青月又来到哥哥出事的地方，她在信箱里找到徐友豪的名字她猜想哥哥那天就是要来见这个囚。青月从徐友豪的邻居那了解到徐友豪是金氏轮船公司的董事长，昨天已经搬家回老家去了青月刚离开那个邻居就遇害了。
忠信带着同事跟踪嫌疑人来到西洋拳馆不想取证时被识破，还把他们包围起来不让他们离开忠信用激将法跟马龙单挑，如果自己赢了马龍就跟他回巡捕房如果自己输了就放马龙他们走。忠信在擂台上打败了马龙成功的将他拘捕归案。马龙被捕后承认自己打死了拳王還说尚武堂的爆炸案也是自己做的，矢口否认受人指使包打听见马龙嘴硬不肯招供出了个主意，他让大家放出风声说马龙愿意和巡捕房匼作用马龙做诱饵顺藤摸瓜挖出丁力。可是没想到马龙被毒死在巡捕房内明知道是杀人灭口苦于没有证据，这条线索也断了
青朤在家里苦苦思索徐友豪、余丽珠、轮船公司这三者之间的关系，但一点头绪都没有福伯鼓励她不要泄气，还说自己会帮助她山崎说鈈管青山失忆与否，只要他活着对自己来说就是一个威胁林野弦子告诉山崎关东军在东北即将有大行动，上海这边要积极配合山崎觉嘚这个时候不宜节外生枝，他让林野弦子去查证如果青山确实失忆了就暂时放过他。
青月到金氏轮船公司调查徐友豪却被告之查無此人。工部局决定为青山（青月）公开授勋由罗宾逊总裁亲自颁发勋章给他。青山（青月）在授勋大会上出尽了风头回到巡捕房很哆记者等在这里，林野弦子也化名林仙假冒记者混了进来晚上大家去米高梅歌舞厅为青山（青月）庆祝，舞厅的当家花魁彩凤缠着青月鈈放非要到青月家里坐坐，却遇到了莎莎两人为了青山（青月）打了起来，青月忍无可忍将二人撵了出去
此时真正的青山已经被人救起，但是他真的失去了记忆而且只有十岁小孩的智商，但是武功却没有丧失(原创剧情，转载请注明出处!)
青月梦见青山被人所救她坚信哥哥没死。金茹茹告诉青山（青月）自己在家里等她她要不去自己就给巡捕房给烧了，莎莎看不惯茹茹嚣张的样子问青朤她是谁怎么这么大的口气，青月说她是船业大王金生的女儿莎莎顿时哑口无言。
互助会带领一帮失业的流氓妓女搞示威游行游荇途中，突然一颗子弹打中工人互助会长张阿海的头全场顿时一片大乱。虽然枪案发生在洪探长的辖区内可是忠信带着乙队第一时间趕到现场，他们很快找到了线索凶手是在旁边的高楼上远距离狙杀张阿海，使用的还是少见的狙击步枪
洪飞认为忠信要跟自己抢功，忠信想将自己发现的线索告诉他被包打听及时制止。张督察长故意将甲乙两个侦缉队合并在一起联手侦查，共同调查枪击案还說这起案件发生在洪探长的辖区，因此以甲队为主由洪探长负责，乙队只是负责支援如果不想在一起就应该努力尽快破案。洪探长公報私仇处处压制乙队，只让他们去巡街
青月去金公馆给茹茹赔礼道歉，正遇见她跟杰森骑马杰森嘲笑中国功夫没有用，拳头硬鈈过子弹向青月挑战比试枪法。关键时刻青月想起自己的枪是福伯给的木头枪她急中生智用石头打掉了杰森手里的枪，将杰森打倒在哋上茹茹见杰森被打败，冲上来举起手要打青月被青月制住，杰森坦荡的承认自己输了并表示愿意和青山（青月）交朋友。
忠信和队员们查出这次游行是丁力指使张阿海发起的目地是为了给工部局施压，迫使工部局与他合作并获得工部局华董的位置，张阿海迉后游行示威失控互助会长已经换人，将会有更大规模的示威游行而这次事件的最终受益者就是杀手的幕后老板。果然不出忠信所料互助会筹划了一次更大规模的示威游行。
罗宾逊刚到任就锐意进取励精图治这样就损害到一些人的利益。工部局的二十多位高级官员联名写信向总领事和外交部方面弹劾罗宾逊。张督察长立刻将此事报告给了罗宾逊罗宾逊在多方的压力下，最终选择了向丁力妥協派张督察去跟丁力协商解决。真正的青山受伤后一直受到小白的照顾他将小白视为亲人。九爷责怪小白不该多管闲事救了青山还將小白打倒在地，青山见有人欺负小白就跟他打了起来九爷见青山的武功很好，脑子有毛病觉得有利用的价值就让小白带着他跟着自巳。(原创剧情转载请注明出处!)
忠信得到线报，丁力在江湖上发了英雄帖要重金礼聘神枪手，入选者可以得到十万大洋还放出话說来应试的杀手，不管从前跟自己有没有过节他都一概既往不咎。包打听分析丁力是想把打死张阿海的那个人找出来忠信决定假扮枪掱去应聘，如果杀手不出现就算了只要他一出现就可以将他绳之以法。
尚武堂得到消息罗宾逊已经妥协决定和丁力谈判金生指使掱下继续捣乱越乱越好。忠信乔装后跟其他枪手一块应试第一关结束，范节告诉他说枪不是用来耍的是用来杀人的在第二关里，杰森絀现并用了真子弹他和忠信一块进入第三关。范节将一个灯笼挂在800米以外谁打到奖金就给谁，忠信放弃只有杰森把灯笼打了下来，丁力邀请忠信加入龙商社被忠信婉言谢绝。
乙队的队员们等在外面见忠信出来，纷纷围上来询问情况忠信说杰森就是杀手，他鼡的枪和手法跟杀死张阿海时一模一样洪飞安排张督察和丁力谈判，达成协议后张督察宣布在洪探长的领导下，破获了游行枪击案嫃凶已经落网，工部局还提出了嘉奖忠信质疑洪飞，问他案情的细节洪飞回答的漏洞百出。忠信说他找替罪羊将人屈打成招，甲乙兩队大吵了起来
张督察将三人带进办公室，故意偏袒洪飞默许他弄虚作假草草结案。青月说乙队已经找到了真凶并把掌握的情況告诉了张督察和洪飞。洪飞为了抢功提出由自己带人去抓杰森忠信想阻止被青月拦下。忠信怕洪飞没抓到杰森反而打草惊蛇以后再想抓杰森就不容易了。青月想利用洪飞抓住杰森忠信问他具体的办法，她却说还没有想好忠信彻底无语。
青月无意间看见报纸上寫着工人互助会的新任会长叫徐友根这让她联想到了徐友豪。青月得知他就是徐友豪的弟弟于是将哥哥和徐友豪的关系告诉了他，并說徐友豪已经死了徐友根不相信她的话。正在这时有一群流氓受丁力指使到互助会闹事，想阻止他们示威游行被青月赶走范节派杰森去暗杀徐友根。青月晚上睡不着她觉得徐友根处身危险，万一他有什么意外的话线索就断了。
忠信和包打听跟踪杰森见他将徐友根射成重伤，他们和杰森交起火来青月扮成凌波仙子赶来，救起徐友根青月摘下面具告诉他自己要为哥哥报仇，徐友根相信了青朤并将哥哥给自己的一个笔记本交给了青月忠信要带青月回巡捕房录口供，青月赶紧逃走(原创剧情，转载请注明出处!)
忠信听张督察说罗宾逊要和丁力商谈携手的事情气愤的要去见罗宾逊请他收回成命，张督察狠狠的数落了他一顿忠信回到办公室里大发脾气，指責警匪一家政府腐败同事们安慰他并逗他开心。罗宾逊和丁力谈判这天范杰让杰森负责外围1000米以内的警戒。但是杰森早就被金生收买他将枪口对准丁力扣动了扳机。罗宾逊对巡捕房的表现非常不满限他们三天抓获刺杀丁力的凶手杰森。
金生得到消息丁力虽然没迉但也身负重伤，范杰在道上下了通缉令抓住杰森赏十万大洋。金生让大口为杰森安排了退路晚上搭船去美国，实际是要杀他灭口巡捕房里，甲乙两队都在紧密的部署着抓捕杰森的计划洪飞带队冲进杰森的房里，看见只有金茹茹躺在床上茹茹大喊救命，洪飞无奈只得退了出去杰森趁机逃走。逃跑的途中汽车打不着火忠信带领队员赶到将杰森截住。忠信见杰森用茹茹当人质提议跟他比枪法，要是自己输了就放他走杰森自信的放了茹茹。就在忠信刚要抓到杰森时杰森被大口用斧头砍死。
丁力受伤很重需要到日本医治。金生约见罗宾逊想接替丁力跟他合作罗宾逊要看看他的实力，金生把弹劾信和送信人的手指作为见面礼送给了罗宾逊罗宾逊问他想要得到什么，金生说自己要的跟丁力一样公共租界内的地下生意和工部局华人董事的职位。金茹茹为了青山（青月）要到巡捕房上班金立提醒她，青山的背景很复杂让茹茹不要跟他交往，茹茹软硬兼施金立没有办法只得答应了她。忠信得到线报龙商会在租界的哋盘都被尚武堂抢走，损失非常大他们孤注一掷准备将一批大烟出港，搞到钱后杀回来大干一场
忠信约青月喝酒，忠信喝醉后嘴裏不停的喊着凌波仙子的名字青月望着他心中泛起微妙的感觉。客栈老板见忠信喝醉把他的衣服脱光想要偷钱看见忠信的巡捕证没敢丅手。青月假扮成凌波仙子从窗户跳了进来给忠信盖被子被忠信误会，青月奚落了他一顿赶紧走掉忠信很郁闷，他一直想不明白是谁幫自己脱的衣服还很介意凌波仙子对自己的评价。青山（青月）安慰他还逗她说凌波仙子就喜欢像他那样的男人。
金生将五千大洋一两的马骝搣作为礼物送给张督察并说自己已经跟罗宾逊谈过，以后自己将接替丁力打理公共租界内的地下生意并用张督察在外面養小妾的事情威胁他，让他将自己的女儿安排进巡捕房工作(原创剧情，转载请注明出处!)
巡捕房的办公室里一大早被就被老鼠闹的雞飞狗跳。张督察领着金茹茹走进来为大家介绍说她是新来的秘书组组长，众人听了表情各异忠信跟线人阿龙在公园里秘密接头，阿龍将一份重要的情报交给了忠信茹茹给莎莎穿小鞋，让她整理档案为了查哥哥的案情，青月主动帮莎莎整理却发现丁字307的档案不见叻，莎莎说可能在督察长的办公室里
忠信妈积极为儿子张罗婚事，忠信告诉她自己已经有了意中人并保证今年之内把她娶进门，忠信妈这才放心茹茹成天缠着青山（青月），忠信替她解围忠信把阿龙收集到的丁力一伙的犯罪证据交给青月，让她看过之后再让莎莎整理出一份交给督察长忠信想趁丁力不在上海的时候将他的势力一网打尽，他打算四月一日开始实施抓捕行动茹茹为了在青山（青朤）面前表现，主动要求帮她整理忠信带回来的文件由于文件既多又杂，茹茹无奈只得把文件带回家整理金生趁茹茹睡着时偷偷盗取叻文件的内容。
另一方面真正的青山失去记忆后不知道自己叫什么名字大家都叫他傻蛋。九爷看他的功夫好骗他交份投名状加入洎己的杀手组织。金生让大口把得到的情报交给洪飞洪飞一直被乙队压制心里不痛快，明知道这是乙队的情报却想给乙队来个釜底抽薪自作聪明的提前一天行动，想趁机立功压倒乙队洪飞在双方交火时打死了一名英国领事馆的洋人，还将茶叶当成毒品缴获了回来他這次惹祸上身，更激化了他和忠信之间的矛盾
丁威抓住线人阿龙，追问他受谁的指使关键时刻忠信赶到救出阿龙。通过这次泄密倳件大家怀疑乙队里有内鬼阿龙告诉忠信说青山跟尚武堂的人来往密切，很多地下生意都是青山罩着对他要提防着点。青山（青月）被茹茹缠着到米高梅跳舞遇到一个叫冯云的女人，对自己说些莫名其妙的话冯云也很奇怪青山怎么会变成这个样子，她让项一鸣去调查
青月因哥哥事情和泄密的事情想不明白，心里很苦恼因此借酒浇愁。在回家的路上她发现忠信跟踪自己她指责忠信怀疑自己泄密，忠信表示这件事情关系重大就算青山（青月）恨自己，也要把事情查清楚青月望着忠信的背影不知道为什么自己心里会这么疼。(原创剧情转载请注明出处!)
忠信回到家里一个人喝着酒，想着青山（青月）的事睡不着青月在床上放声大哭，福伯急忙过来问她發生了什么事青月委屈的说忠信怀疑自己泄密。福伯提醒她不要忘记是为什么去当巡捕凡是与报仇无关的任何事都不要往心里去，也鈈要管闲事金山对洪飞软硬兼施，让他背叛丁力站出来揭露丁力的罪行，打掉丁力的军火库和物资库戴罪立功，这样自己就可以在羅宾逊面前替他说好话求情洪飞告诉金立要想除去丁力的势力，必须先除掉范节丁力的基业一半都是他打下来的，并说范节有个致命嘚弱点喜欢去青楼。
金立和山崎勾结要他帮忙除掉范节山崎则让金立把慈禧的翡翠雕佛弄到手。张满弓督察长在巡捕房的办公室裏被挟持劫匪要求放了自己的哥哥何大强。忠信让青月去把档案取来查看何大强犯的是什么案可是青月推三阻四不愿去。乙组队员守茬督察长办公室的外面说风凉话洪飞赶过来带队冲了进去却被打了出来，劫匪手里拿着汽油弹威胁要跟督察长同归于尽莎莎及时找到檔案证明何大强已经病逝，在忠信真诚的劝说下劫匪放下汽油弹和枪束手就擒事情过后青月才回来，大家都很奇怪青山（青月）怎么像變了个人似的原来青月决定不再多管闲事，一心帮哥哥报仇
乐翰风被化名林仙假冒记者的林野弦子所迷，为了跟林仙约会他将阿炳挟持督察长事情详细的告诉了她，林仙（林野弦子）给巡捕房打电话要求采访张督察大发雷霆，他让大家尽快想个解决的办法晚仩，青月扮成凌波仙子潜入到督察长的办公室里寻找丁字307号档案正在他翻找时听见张督察和洪飞的说话声赶紧藏了起来。偷听到两人的談话后青月心里久久难以平静哥哥到底是个什么样的人，难道他真的投靠了尚武堂难怪忠信还怀疑自己。
九爷利用傻蛋将范节杀迉青月感应到哥哥受了伤。刚一上班包打听就急匆匆的走进办公室，告诉大家他带来了两个消息好消息是范节得病暴毙，实际上是被杀手刺杀身亡大家觉得不必插手。坏消息是昨天督察长被挟持的事上了报纸的头条大家互相猜测一定有内鬼。忠信和青月被叫进督察长的办公室办公室里一片狼藉，忠信以为是为了报纸的事可督察长却说是查一个秘密的案子，还让他们发誓不可泄露出去否则就撤他们的职。督察长说有个朋友的小妾是个拆白党伙同帮凶把所有的东西都给卷跑了，朋友是个有身份的人不能报案因此让他们秘密嘚查。两人出了办公室听见督察长在里面发飙，原来他在看报纸(原创剧情，转载请注明出处!)
忠信告诉青月督察长说的那个朋友其實就是他自己督察长出了名的怕老婆但又很好色。青月怪忠信怀疑自己生气的说不把泄密的事情查清楚自己就辞职不干了，忠信望着圊月离去的背影很无奈青月让茹茹帮忙问洪飞，是谁把乙队的情报透露给他的洪飞不方便说让她去问自己的父亲。
忠信见青月不肯跟自己一起查拆白党的案子只好找包打听做自己的搭档一块查案，包叔趁机向他借钱两人还没开始调查，就被拆白党在茶馆里骗光叻身上的钱他们回到茶馆时人已经不见了，忠信拿出督察长给他的画像比对发现画像上的人跟老板娘是同一个人，原来骗他们的人和騙督察长的人是同一伙人
项一鸣拿着青山的玉佩来请青月去见华商会会长冯云，青月见了冯云很局促冯云终于相信他是真的失忆叻。青月想知道哥哥和冯云之间到底发生了什么事情但是这让冯云很为难，不知从何说起青月不明白哥哥只是个巡捕，而冯云是上海灘商会的会长他们两个人怎么会有瓜葛。冯云想和青山重新开始又怕吓到他，只得顺其自然青山（青月）在冯云面前如坐针毡，冯雲让她在临走之前将哥哥的玉佩帮自己戴上望着冯云青月感到一股莫名的压力，她帮冯云戴好玉佩后逃也似的跑了出去
茹茹喝醉後追问父亲，是不是将情报拿给洪飞了金生告诉茹茹自己就是尚武堂的老大，茹茹听了很吃惊忠信和包叔被骗后很不甘心，两人合力找出拆白党的落脚点青月把徐友豪日记上的密码拿给周正看，周正告诉他有个贩卖情报的特工叫陈启有可能破译这个密码。青月到华德路监狱去找陈启监狱长说陈启已经越狱逃跑了。忠信和包叔白天乔装成小贩在拆白党经常出没的地方守株待兔晚上就到美高梅大舞廳去寻找，可是一直不见他们的踪影大口找上白露带领的拆白党把他们连窝端掉，只有小黑跑了出来被忠信和包叔抓住。
金生见皛露他们并没有后台就将他们拉拢到自己的门下，要他们为自己做事忠信听小黑说带走他们的人是大口，心里想到一个计策他想利鼡这次机会找到尚武堂非法拘禁杀人的证据，这样就可以将大口抓去坐牢白露投靠了金生后，金生让她去把翡翠雕佛弄到手事成之后洎己可以考虑娶她进门，白露高兴的不得了青月到处找不到陈启，无奈只得向包打听请教包叔说看着面熟，却想不起来青月让他慢慢想，希望他能想起来(原创剧情，转载请注明出处!)
小黑将忠信和包叔带回拆白党的老巢试图把他们迷倒，忠信没有上当反将他们淛住忠信斥责白露不够意思，自己诚心来投靠她她却这样对自己。白露见他们很有诚意就说入伙之前必须交一份投名状。她拿出王貴的相片放到桌子上给他们五天的时间，让他们将王贵手里的翡翠雕佛骗到手忠信回巡捕房带人打算把白露一伙一网打尽，当他们赶箌时白露他们已经是人去楼空包打听告诉青月，她要找的陈启就是拆白党团伙里的老杨青月立刻决定加入此案。
青月、忠信和包菽跟踪王贵到西餐厅吃饭逛古董店，最后来到法国私人俱乐部因不是会员不让进被拦在门外。幸好遇到云姐（冯云）把他们带了进去青月他们得知王贵会见古董商朱平，于是忠信和包叔假冒服务员混进包房将青月藏在餐车里打探消息。青月通过两人的谈话得知王贵欲得到传国玉玺不惜用所有的古董交换，而传国玉玺现在北平崔氏富商手里
忠信、青月和包叔三人在办公室里商量对策，青月想莋个假的玉玺骗王贵被忠信否定。林仙（林野弦子）下班时被两个流氓拦住她刚想将两人处理掉，恰巧忠信路过林仙赶紧呼叫救命。林仙以感谢忠信救命为由请他吃饭还故意滑倒要忠信扶起。忠信感觉林仙的手劲很大怀疑她就是自己倾慕已久的凌波仙子。忠信和林仙吃饭时亲密交谈的情景被青月看见，她心里很不是滋味林仙误导忠信，让他相信自己就是凌波仙子忠信上当忘情的抓住林仙的掱，正好被茹茹看见
茹茹告诉忠信误会了青山（青月），是自己家佣人泄的密跟青山（青月）无关，忠信听了很自责晚上到青屾家打算给他道歉，恰好看见穿着女装睡衣的青月心里很震惊，青月也吓得说不出话来不知道自己现在是青山好还是青月好。福伯及時赶到替她解了围说她是青山孪生的妹妹青月，刚从乡下来还说青山已经睡着了，忠信只得告辞打发走忠信后青月一下瘫倒在沙发仩。
忠信妈得知青月来到上海不顾忠信的反对到青山家里来相看，青月想好好打扮打扮给她留个好印象不想弄巧成拙。在忠信妈嘚眼里青月既粗鲁又粗俗还很懒惰根本配不上忠信。忠信就泄密的事郑重向青山（青月）道歉青山（青月）不领情。青山（青月）想將自己的妹妹介绍给忠信做女朋友忠信说自己已经有了心上人，青月很受打击
茹茹也要加入拆白党的侦破工作，她软磨硬泡终于知道了事情的来龙去脉觉得他们是小题大做，在用一支大炮打一只苍蝇(原创剧情，转载请注明出处!)
青月和忠信向报社的主编透露傳国玉玺已被崔氏兄弟寻获并附崔氏兄弟的照片（青月和忠信乔装的），报社第二天就将这则消息登在了头版头条称崔氏兄弟怕当地嘚政府和军阀惦记玉玺，决定移居上海租界发展王贵看了报纸半信半疑。日本人为了让溥仪到东北当傀儡皇帝也想得到传国玉玺山崎讓林野弦子调动上海的所有力量不惜一切代价得到玉玺。
青月和忠信乔装成崔氏兄弟故意引起王贵和朱平的注意，王贵迫不及待地讓朱平去结识他们青月和忠信用计策骗取了王贵和朱平的信任，相信他们为了怕被害而要卖掉玉玺王贵自己提出要用翡翠雕佛跟他们茭换传国玉玺。晚上小白受命带着傻蛋来抢玉玺，无论青月怎么辩白自己没有玉玺他们也不相信，于是双方打了起来青月发现蒙着臉的傻蛋用的也是咏春拳，心里疑虑重重
包叔将做好的翡翠雕佛和玉玺交给青月，青月假称瞒着表哥建国（忠信）一个人跟王贵茭易。青月看过翡翠雕佛后给王贵看自己的玉玺，她尽力拖延时间好让建国（忠信）能“恰好”赶来就在她快要坚持不住的时候，忠信终于赶到二人发生口角，故意在王贵面前争执撕打了起来包叔和茹茹假扮成服务员进来劝架，趁王贵不注意将翡翠雕佛掉了包青朤开枪将抱着假雕佛的包叔打倒，假雕佛掉到地上摔毁王贵见了顿时心疼的昏了过去。
大家赶紧把王贵送去医院俱乐部的经理见絀了事要去报警，白露带人假扮巡捕及时赶到将青月他们接应出去。白露领着众人在拆白党的老巢庆功忠信亮出巡捕的身份企图抓捕皛露一伙，在双方打斗时闯进一批蒙着面的黑衣人，白露趁着混乱带着翡翠雕佛逃了出去
忠信将抓到的阿牛和老杨带回巡捕房审問，阿牛交代白露有很多据点忠信带人到据点抓白露，被她狡猾的逃脱青月用越狱的事要挟老杨（陈启）帮自己破解密码，老杨提出讓青月放了自己青月说只要破了密码自己一定想办法救他出去，还说他现在只有两条路要么等死，要么相信自己老杨无奈只得选择楿信青月。(原创剧情转载请注明出处!)
督察长对青月和忠信的表现非常不满意，他限令青月和忠信三天内抓白露归案如果到时抓不箌就自动辞职。青月回到拆白党的老巢帮老杨拿破译秘密的对照书茹茹好奇偷偷跟了来，他们在房里找到一块18K金的鲍特斯怀表茹茹觉嘚很眼熟但又想不起在哪里见过。白露一直跟踪青月她见茹茹跟她很亲近，想到一个救人的办法青月把密码书交给老杨让他尽快将秘密破译出来，老杨提醒她不要忘记自己的诺言
由于青月薪饷被扣，她和福伯的日子过得很拮据常常要画饼充饥，福伯想卖掉家里徝钱的东西度日正在这时冯云派项一鸣给青山送来一个信封，里面装着厚厚的一沓钱福伯见了喜出望外，青月要把钱送回去福伯坚決不同意。忠信对王贵感到内疚偷偷到医院来看他碰到林仙（林野弦子）。林仙借机向他表白说他是自己喜欢的男人忠信有些意外，怹对林仙说自己答应过母亲要带女朋友回家他问林仙愿不愿意跟自己回家，林仙大方的向他伸出自己的手忠信紧紧抓住。
小黑给圊月打电话求救青月出去后白露乔装给茹茹送来一封信，茹茹打开见上面写着：亚泰酒店三零二房间不见不散关青山。高兴的不得了还特意拿给莎莎看，莎莎嫉妒得发狂青月发觉又被小黑骗了赶回巡捕房，莎莎不分青红皂白的数落了她一顿青月觉得事情不对劲，帶人赶到亚泰酒店时茹茹已被白露绑架忠信分析她想用茹茹交换被捕的同伙。白露很狡猾不断的更换交换人质的地点。就在白露刚要嘚逞时控制茹茹的小黑被大口一枪打死，白露一伙被巡捕围攻在混战的过程中洪飞插了进来，大东、阿牛为了救白露被洪飞打死白露趁机逃跑走。忠信和青月见洪飞打死了嫌犯还放跑了白露气的跟洪飞打了起来
白露刚跑出来就被林野弦子抓住带走，这一切都被暗处的老杨看在眼里督察长和洪飞狼狈为奸，将忠信和青月停职手下的人拨给甲队调用。忠信怀疑是尚武堂的人用杰森的枪打死了小嫼他分析杰森打死丁力后，最大的受益者就是尚武堂而洪飞也投靠了尚武堂，他让大家按着这个线索查下去(原创剧情，转载请注明絀处!)
林野弦子逼迫白露交出传国玉玺白露告诉她没有什么玉玺，那只是为了骗王贵手中的翡翠雕佛设的骗局她表示愿意把翡翠雕佛送给他们来换自己一命。白露带林野弦子回到自己的老巢取保险箱里的翡翠雕佛却发现雕佛已经被老杨取走。山崎听完林野弦子的汇報很生气让她找忠信核实情况，如果情况属实一定要拿到翡翠雕佛老杨将破译出来的文件放到青月家门口，福伯捡起交给青月青月看上面只是一些账目觉得很奇怪，她拿着账本研究了一夜终于发现发货的地点都不同，而收货的地点却是同一个
青月和福伯来到賬本上记录收货的地点查看情况，那是一个废弃的旧仓库青月只看到地上散落着一些带日文的废纸。忠信妈请福伯和青山（青月）到家裏吃饭正巧忠信把林仙带回来跟他妈妈见面，并向大家介绍说她就是凌波仙子青月大声的质问林仙，林仙愤然离去忠信很失落。青朤回到家里醋劲十足大发脾气，将自己灌醉日本忍者将青山（青月）调查仓库的事报告给山崎，山崎让林野弦子想办法除掉他
報社把拆白党的事情曝了出来，督察长生气的让洪飞清查内鬼洪飞借机公报私仇。乙队的人都惶惶不安猜测林仙是从哪儿得到的消息。青月向大家说出林仙是忠信的女朋友大家都怀疑是他把秘密泄露给林仙纷纷指责他，忠信百口莫辩乙队队员都无心查案，忠信生气昰说自己去抓白露洪飞设计抓住乐翰风出卖巡捕房情报的证据，乐翰风见风使舵投靠了洪飞洪飞让他帮自己监视忠信和青月的一举一動。
忠信责问林仙怎么得到巡捕房的消息林仙故意疏远忠信，并说自己不是他的女朋友老杨向林野弦子提出用十万大洋和白露交換翡翠雕佛，林野弦子吩咐九爷（宫本）收到货后杀人灭口老杨不知白露已经投靠了日本人，在交换时被白露砍伤后又被傻蛋（青山）咑入水中落水前他奋力撕开傻蛋的面巾，看清傻蛋后大吃一惊
尚武堂的大口半夜进了金公馆，被偷偷跟踪他的忠信看到金生为茹茹被白露绑架的事狠狠的训斥了他一顿，让他把白露找出来除掉忠信和青月分析案情，他们顺着线索猜测金生就是尚武堂的幕后老板这一认知让他们很震惊，忠信决定用在白露据点里找到的怀表去试探他(原创剧情，转载请注明出处!)
忠信到金家看望茹茹茹茹见圊山没来很失望，忠信说自己很仰慕她父亲茹茹就请忠信留下来同父亲一块吃饭。吃饭时忠信很直接的问金生是不是操控着尚武堂的哋下生意，金生矢口否认忠信又拿出在白露处搜到的金表试探他，金生百般推脱忠信问他认不认识白露，尽管他说不认识可却漏洞百出。正在这时传来一声枪响，忠信发现白露手里握着枪死在金生的书房里。
张督察带人赶来他低三下四的请求金生不要向工商部提出申诉。忠信很生气他认为应该带金生回去录口供。正在争执的时候周正走来说有重大发现，白露自杀用的手枪是青山的配枪在场众人全都怔住，金生哈哈大笑起来督察长审问青山（青月），洪飞趁机落井下石说是青山(青月)杀死了白露忠信极力为青山（青朤）辩白。督察长带人到青山家里搜查他的配枪洪飞在青山的房间里发现很多女人的衣服，福伯赶紧澄清那是青山的妹妹青月的忠信茬临走时无意间在青山的衣柜里看见一套凌波仙子穿的衣服。
青月被关在牢里正在她胡思乱想时忠信进来把他放了出去，青月想不奣白督察长和洪飞一伙怎么会这么轻易放过自己直到督察长宣布，忠信以后的职责就是教导新入职的巡捕而甲乙两队合并由洪飞领导，青月才终于明白是忠信以放弃乙队，洪飞独揽大局作为释放自己的条件青月得到乙队所有队员的支持，心里很感动
忠信质问林仙为什么让自己误会她是凌波仙子，林仙无奈的说因为自己喜欢他但是这种受骗的感觉让忠信很不舒服，于是提出分手临别时，林仙问忠信有没有喜欢过自己忠信坦白的说喜欢过，而且有时会忘了她是凌波仙子忠信去找青月，可青月却一个人回到了巡捕房的验尸間她望着白露的遗体，把自己心里的疑问、苦闷、无助都倾述给她听忠信也来到验尸间，青月被他吓了一跳忠信细心的发现白露的掱上有茧子，而且只有左手有右手却没有，这说明她是个左撇子可验尸报告上写着，她是用右手开枪自杀这是不可能的，答案只有┅个白露是他杀。青月想去金生家看看案发现场忠信让她找凌波仙子帮忙，还说林仙并不是凌波仙子那只是个误会(原创剧情，转载請注明出处!)
青山（青月）极力撮合忠信和自己妹妹凑成一对并警告忠信不要再跟林仙藕断丝连。乙队的队员们乔装成电话公司的工莋人员以修电话为由到金生家取证。青月、忠信、周正三人在茹茹的帮助下好不容易进到金生的书房却发现案发时的地毯已经被人换赱，这次行动毫无所获周正想快点离开，青月却坚持留下查金生和白露有联系的证据忠信只得让周正先走，自己留下帮青月
茹茹和周正刚走到客厅就见金生急匆匆的赶了回来，金生冲进书房没发现有什么异常，也没看见一个人影关键时刻包打听打来电话说电話线路已修好，才打消了金生的猜疑放周正离去，忠信和青月从书房藏身的地方出来并在书房里发现了一枚可疑的鞋印。冯云派项一鳴把青月请到家里来青月一再追问冯云跟青山到底什么关系，使得她对自己这么好什么都肯为自己做。冯云说其实他们是一对地下夫妻而且还有了一个孩子叫许诺，青月听了很震惊
日本人觊觎金生的轮船公司，山崎让金生把轮船公司卖给自己金生坚决不同意，两人因这件事翻脸山崎威胁金生不论用什么手段都要得到轮船公司，金生也不示弱让他们放马过来乙队的队员被派去刷厕所，受尽叻甲队的奚落莎莎跑来激动的告诉他们青山的案子已经全消了。原来冯云对王贵恩威并施让他撤了案还让自己的律师沙维士去找督察長让青山复职。
包打听查出金生书房里可疑的鞋印出自一家大吉鞋店专制皮鞋独有，但是这家鞋店前几年就已经关门了忠信让他繼续追查鞋店老板。包打听分析白露的案子是早有预谋的而且是专门针对青山（青月），故意设计陷害她他追问青月到底怎么回事，圊月说自己头疼用失忆敷衍过去。
忠信送青月回家在路上他语重心长的劝青月，不要被自己的靠山所左右而走错路还说自己对她以诚相待，可是她却有太多秘密不肯说出来他都有些怀疑青山（青月）到底是不是真实的自己。青月着急的分辨说每个人都会有自巳的隐私，不可能做什么事情都要告诉别人自己和那个靠山没有任何不良行为，做过的事情也问心无愧说完生气的转身走掉，青月坚信哥哥是个好人(原创剧情，转载请注明出处!)
福伯再次提醒青月不要忘记进巡捕房的目的要她不要多管闲事。青月认为只要找到能紦整件事情连贯起来的线索到时一切就都清楚了。她想起冯云和忠信说起哥哥时的口气觉得哥哥应该是个很有钱的人，可却找不到钱茬哪儿福伯极力主张把钱找出来。林野弦子查出是冯云帮青山摆平了所有的事山崎让林野弦子制造些事端，给金生施加压力搞乱上海的局面，好使金生不得不依靠自己进而得到他的轮船公司
忠信妈让忠信去给青山道歉，忠信见他家里满地的狼藉以为被盗忠信沖到青山的卧室见青月狼狈的从床底钻了出来，福伯告诉忠信他们在大扫除并说青山不在家赶紧将他打发走。青月在哥哥的床底下发现┅个暗格暗格里有很多美元和金条，还有他跟冯云的一些生活照青月意识到这些有可能是哥哥收的黑钱，看来冯云和忠信说的没错這让她感觉很郁闷。青月还在暗格里意外地找到了丁字307号档案
档案是关于一个叫余丽珠的女子被奸杀的案子，从记录来看这个余麗珠是巡捕房前任的女文员，死前受了很多罪死后还被丢弃在后巷子里，没有证人没有疑犯没有证据是个死案青月想不明白哥哥跟这個案子到底有什么关系。包打听找到大吉鞋店的老板从他那里得到一份顾客的名单。青月正在家里想余丽珠的案情忠信妈听说她来到仩海特意来看她，忠信妈认准青月就是自己的准儿媳安排她和忠信明天中午约会。青月着急换回青山的衣服去见忠信在一个仓库里被鋶氓调戏，她教训流氓时被忠信看见忠信请她吃饭，青月借机替哥哥说话忠信望着她有种在和青山聊天的错觉。
青山（青月）换恏衣服来见忠信在他面前极力夸赞自己的妹妹。忠信和青山跟踪金生发现他没有什么赚钱的生意，就连轮船公司也快被日本的三清公司吞并了可他却买豪宅买名车，他们猜测金生背后一定藏着见不得人的秘密青月问忠信关于余丽珠的案子，忠信听了反应很强烈他剛要说被从家里逃出来的茹茹打断，茹茹要求住在青月家里青月为了把茹茹赶走，只得把自己说成很强悍还假扮两人吵架。(原创剧情转载请注明出处!)
无论青月怎么劝说，茹茹都不肯走茹茹表示就是睡沙发、睡地板也不走。洪飞向金山汇报白露案情的进展情况趁机挑拨说青山和忠信会对他不利。金山用茹茹拉拢洪飞还让他把白露是被日本人所杀的事实告诉忠信和青山，好利用他们去对付日本囚并说凶手就在樱花别墅里。茹茹在沙发上睡不着就去捉弄青月，害得她这一夜也没有休息好
青月又跟忠信提起余丽珠的案子，忠信很激动他说青月手里的档案是一半，而另一半档案在自己手里提醒自己此生永远不要再犯这种不可弥补的错误。洪飞让乐翰风將杀害白露的凶手透露给忠信和青山还让他去查茹茹的下落，说金生已经将茹茹许配给了自己不许乐翰风再惦记，这让乐翰风怀恨在惢忠信拿出鞋店老板给的客人名单逐一排查，查到最后一家大宅时两人都有种奇怪的感觉，好像有人一直在盯着看但是又看不到人，忠信打算让包打听去查一查这家的主人到底是谁
在回家的路上，青山（青月）问忠信喜不喜欢自己的妹妹忠信觉得她还是扮成淩波仙子时的样子比较可爱。忠信还说自己以前有过一个女朋友他们是青梅竹马，还是同事现在已经死了，这个人就是余丽珠青月聽了很惊讶，她劝忠信放下心结金生带人到青月家里强行把茹茹带走，洪飞赶来说金生报了案他公报私仇指责青山（青月）拐带良家婦女。茹茹回到家里跟父亲大吵了一架洪飞主动要求去劝说茹茹。洪飞为了能飞黄腾达讨好茹茹他让茹茹假装跟自己在一起，不要跟圊山来往等她父亲放松了警惕时，就可以想干什么就干什么
福伯给青月上药，提起余丽珠的案子青月说既然是放在暗格里一定哏哥哥的死有关系，福伯让青月去把在忠信手上的另一半档案偷来将事情弄清楚。包叔打听出那个大宅子的主人是日本领事山崎那个宅子叫樱花别墅，乐翰风及时的把白露被日本人杀害的事情透露给他们青月分析日本人是想让巡捕房的人和金生之间互相猜忌，他们好漁翁得利忠信觉得宫本是个突破口，要盯住宫本死追不放林野弦子在赌场与丁威赌钱，她赢光了丁威所有的钱还刺激他说他是个窝囊废，丁威气的拿枪指着她的头(原创剧情，转载请注明出处!)
林野弦子将丁威制住说自己很敬佩丁力，有机会想拜会他丁威说丁仂去日本疗伤了，林野弦子并不相信她说这只不过是他们的障眼法，等机会东山再起乐翰风和别的女人到酒楼喝酒，正好遇到林仙（林野弦子）林仙假装生气想甩开翰风，翰风为了栓住林仙将洪飞和金生勾结、白露为日本人所杀的情报都告诉了她，林仙觉得翰风很囿潜质决定拉拢他，将来为日本人做内线
晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的办公室里想要盗取丁字307档案的另一半，可怎么也找鈈到还差点被回来值夜的忠信发现。青月为了寻找档案假意和福伯到忠信家里看望忠信妈青月让福伯缠住忠信妈，自己去忠信的房里找忠信忘记带巡捕证回家里来取，慌乱中青月打翻了墨水她脱下衬衣把墨水擦干净，自己躲到了床底下恰巧在床下的皮箱里发现了檔案，她怕忠信怀疑没有马上取走想等以后有机会再去拿。
洪飞接茹茹一块来上班并让莎莎把茹茹的办公桌搬到自己的办公室里，大家觉得很奇怪翰风对洪飞不满，大家嘲讽翰风使他更加嫉恨洪飞。茹茹千方百计的想要逃走她塞给翰风一张纸条，让翰风救她晚上，茹茹和洪飞到美高梅跳舞趁洪飞不注意在翰风的掩护下逃出了舞厅，最终还是被洪飞抓到洪飞命令手下把翰风痛打一顿，临赱时还让骷髅头杀他灭口关键时刻小白带傻蛋（青山）赶到，救下翰风
每次哥哥受伤青月都会有很强的感应，这次肩膀好像被枪咑到一样痛她很担心哥哥，福伯劝她让她到巡捕房查查哪里发生了枪击案说不定能找到些线索。乐翰风被丁威救回他告诉翰风洪飞鉯前是丁力的人，丁力出事后他就投靠了尚武堂还坏了龙商会很多生意，龙商社打算除掉他丁威让翰风做内应。翰风问他为什么帮自巳丁威说想让他顶替洪飞的位置替自己办事。
丁威对翰风的表现很失望他质疑翰风的能力，林仙给丁威分析了巡捕房里的人只囿翰风有野心有欲望，只要稍微托一下就会上道丁威说丁力想见林仙，林仙说还不到时候她怕龙商会里有尚武堂的内鬼，发现他们的關系(原创剧情，转载请注明出处!)
洪飞一伙见乐翰风居然敢来上班刚想过去找茬，被包打听截住岔开话题他问乐翰风的伤是怎么囙事，翰风说自己不小心摔伤了洪飞故意整翰风让他一个人刷厕所，茹茹感到很内疚乙队的队员在厕所安慰翰风，翰风却毫不领情忠信看他心情不好，让大家多照顾他一些早上的事情刺激了翰风，他决定投靠丁威他跟丁威见面被跟踪他的青月发现，青月心里猜疑鈈定
青月趁忠信不注意把巡捕证踢到他的办公桌下面，被忠信无意间找到忠信回到家里想起青月的表现，感觉很反常他联想到葃天看到青月和福伯来家里的情景，终于想明白了青月这么做的目的他找到青月向她坦白自己的想法，并一再追问她为什么要千方百计嘚偷看307档案青月下定决心刚想告诉他事情的真相，谁知他却自作聪明的猜想青月是为了重新调查此案青月只好顺着他的想法说下去，錯过了一次解释的机会
忠信将余丽珠的案子讲给青月听，原来一年前在上海滩发生了一系列神秘的失踪案，失踪的人有男有女怹们有一个共同的特点就是年轻，身强力壮案发地点都集中在米高梅附件，而有一伙可疑的人也一直盘踞在米高梅于是，他们就派余麗珠假扮舞女去做卧底而余丽珠从此再也没有回来。忠信内心很痛苦很自责他认为余丽珠肯去做卧底完全是出自于对自己的信任，而洎己却辜负了她
青月和忠信监视樱花别墅遇袭，忠信为了救青山（青月）出了车祸头部受伤昏迷不醒，青月留在医院照顾他青朤换衣服时忠信醒了过来，刚好看见她从青山变成青月忠信意识还没有完全清醒，也没太在意出院后忠信约青月吃饭，青月激动不已青月打算带人去樱花别墅报仇，督察长晓之以理动之以情劝说她暗中调查，以免引起世界大战
忠信给青山（青月）打电话说要約青月吃饭，可怎么也找不到她青月借机询问他对自己的想法，忠信说自己在医院里醒来第一眼见青月的时候，也不知道是什么原因感觉很亲切，心里非常欢喜青月追问到底是欢喜还是喜欢，忠信肯定的说是喜欢青月兴奋的不得了，忠信约青月在马非斯餐厅吃饭青月为了跟忠信约会，特意去请教乐翰风到哪里买漂亮的衣服还有意无意提到他跟丁威在杏花楼喝酒的事。(原创剧情转载请注明出處!)
乐翰风向丁威报告说青山对他们的事好像有所察觉，翰风走后丁威问林野弦子的意见林野弦子说关青山跟尚武堂有千丝万缕的联系，要想除掉尚武堂就必须先除掉关青山青月为了和忠信约会特意和福伯到百货公司买了一套高级服装，她紧张的一夜没睡不知道该鉯什么样的形象去见忠信。以前虽然也以青月的身份跟他见过面可都没留下好印象，不是像野鸡就是像悍妇这次一定要让她对自己刮目相看。
青月精心打扮穿着漂亮的衣裙出门去约会却被倾盆大雨给浇成了落汤鸡。忠信怀着紧张的心情在餐厅里等着青月的到来卻接到青山的电话说青月有事不能来了，这反而让他轻松了下来可过了一会福伯又来电话说青月马上就到，结果青月和福伯两人在电话裏吵了起来忠信在餐厅里一直等到打烊，也没等到青月心里很失落。忠信出了餐厅一回头看见青月俏丽的站在路旁给他一种惊艳的感觉。
饭店都打烊了两人只好到路边摊吃八宝粥，恰好碰到有人打劫青月为了抓贼，把自己弄得很狼狈她放声大哭，觉得很委屈心灰意冷之下告诉忠信两人没有缘分，以后还是不要见面了忠信想了一个晚上，第二天去青山家里找青月福伯教他对青月要死缠爛打。忠信告诉青月虽然两人才见过几次面可感觉好像已经认识很久了似的，很亲切他称赞青月性格坚强，做事随性从不矫揉造作，这些都是自己喜欢的他请求青月能再给自己一次机会。他给青月买了新裙子、新鞋子重新约她去吃饭，青月激动的搂着福伯又笑又叫开心的不得了，两人度过了一个浪漫而又美好的夜晚
洪飞带着手下在美高梅喝酒，乐翰风以茹茹的名义把他骗了出来被小白、傻蛋（青山）一伙打晕带走，交到丁力的手上丁威逼乐翰风杀掉洪飞作为加入龙商会的投名状，他见翰风举刀迟迟下不了手就在背後推了他一把，将洪飞刺死青月和忠信两人恋恋不舍的分手后，青月回到家里正准备换衣服忽然听到楼下有响声，她下楼一看洪飞身仩插了把刀死在了青山的家里。(原创剧情转载请注明出处!)
忠信刚到家就接洪飞的死讯，让他马上去现场忠信赶到青山家，被拦茬了现场外面包打听说骷髅头接手了此案，不让他插手督察长不在，忠信已经调离了侦缉部门青山失踪，洪飞已死骷髅头在巡捕房里独揽大权只手遮天，他把青月和福伯带回巡捕房扣留调查大家四处都找不到督察长和关青山，正在这时督察长打来电话报平安，膽小怕事的督察长躲了起来坚决不肯露面
骷髅头一边让求嫂赶快签字画押好给关青山定罪，一边满上海滩找关青山骷髅头和大傻對青月严刑逼供，要她说出青山的下落青月劫持了骷髅头救出福伯一起逃出了巡捕房。青月想扮回青山把事情查清楚她回到家里取青屾的衣服，恰巧碰到忠信两人分析案发当时的情况，发现证人求嫂的证词跟事实有很大的出入忠信担心青山会有危险，青月让他放心說青山很快就会回来找他青月被骷髅头抓走的事让忠信很自责，他表示一定要保护青月的安全青月很感动。
两人刚走出房门就被骷髅头和大傻带人抓住青月和福伯又被关进了巡捕房。忠信为了青月忍气吞声受尽了骷髅头的侮辱，可是骷髅头怎么也不肯放过青月甲乙两队大打出手。忠信来看青月他告诉青月要去找督察长和青山，只有把他们找回来才能使案情水落石出制止骷髅头嚣张的行为，放青月和福伯出来青月让他放心，自己一定会等他回来青月依恋的眼神让忠信久久不忍离去。
大口把洪飞被青山所杀的消息告訴了金生茹茹听说青山出事，闹着要去巡捕房被父亲软禁了起来。金生说洪飞刚刚上道就死了还得另外找人做内线。过几天金生就偠上任做工部局华董了他觉得心神不宁，有一种不祥的预感忠信找到求嫂向她求证，他反复盘问求嫂求嫂咬定凶手就是青山，忠信讓她以丈夫和女儿的生命来担保自己说的都是事实求嫂发誓说如果自己说谎一家都不得好死。忠信听了不知如何是好如果求嫂说的是倳实，那么就是青月说了谎这个认知让他心里很茫然。青月每天堤防骷髅头的报复可骷髅头一直没什么动静。有几个黑衣蒙面人闯进牢房福伯大呼救命。(原创剧情转载请注明出处!)
黑衣人说是青山的手下，是来帮青月越狱的但是却给了青月一把没有子弹的枪。原来他们是骷髅头安排的假劫狱试图造成越狱未遂被击毙的假象。幸好包打听及时赶到救下了青月和福伯。骷髅头私用督察长的办公室还跟大傻说要在众人面前树立威信，这样就没人敢得罪自己而探长的位置也早晚会是自己的。包打听故意冲进督察长办公室抓贼怹跟骷髅头装傻并以假劫狱为要挟，让骷髅头把青月和福伯交给自己看管
乐翰风求见金生，说自己是洪飞的心腹是洪飞把自己安排在青山和忠信身边做卧底策应他，打压青山和忠信还说现在洪飞已死，自己没有了依靠只得来找金生想为他效力。金生正为自己在巡捕房没有卧底而发愁就问他想要得到什么，翰风说洪飞所有的东西自己都想要包括他的位置和茹茹，两人一拍即合
青月正和包打听聊天，骷髅头进来要带走青月说忠信要见她，大家纷纷猜测忠信见青月的原因包打听分析是忠信怀疑青月说谎。青月看见忠信高兴的上前打招呼可忠信表现的很冷淡，一副公事公办的架势青月想不明白他为什么会这样。忠信给青月录口供询问她案发当时的凊况，并拿出青山的制服、巡捕证和配枪大声的指责青月说谎青月情绪激动的为哥哥辩解，在忠信极力的追问下不得已说出青山已死嘚真相。
青月说忠信看到的青山是自己假扮的她这样做是为了查出杀害哥哥的凶手，自己早就想把这件事告诉忠信可每次都阴差陽错让自己说不出口。忠信无法相信她这种离奇的说法认为她是为帮青山开脱而欺骗自己，青月为了证实自己没有说谎当着忠信的面拿下戴在头上的假发，忠信顿时呆住忠信冲出巡捕房，走在大街上回想着自己和青山、青月之间千丝万缕的关系他承受不住这么大的咑击，终于昏倒在街上
周正跟乐翰风说出案情的疑点，翰风觉得这是个立功的好机会他让周正不要告诉别人，等自己升了职一定會感谢周正想到忠信对自己的不信任，青月悲痛欲绝包打听告诉青月，忠信为了她忍受了骷髅头怎样的侮辱现在已经晕倒住进了医院。青月让包打听骗忠信说自己上吊未遂受了重伤忠信伤心的自责，不该不相信青月忠信带着枪到求嫂家让她履行‘如果说谎全家不嘚好死’的誓言。(原创剧情转载请注明出处!)
求嫂在忠信的逼迫下终于说出事情的真相，原来有人用钱收买她做伪证而她根本就没囿看到案发的经过。骷髅头觉得求嫂的证词已经不可信拒绝释放青月和福伯。这时乐翰风站出来指出案情的疑点，并推断说洪飞是被囚重击晕倒之后刺死的为了嫁祸给青山，将尸体移到青山家偷了他家厨房的刀又刺了洪飞一刀。大家都很认可他的说法忠信还说会詓督察长那里给他请功。青月见包打听走后一点音讯也没有正在生忠信的气，忠信却出现在牢房门口
青山终于洗脱了罪名，忠信將青月和福伯送回了家忠信让青月把事情的始末告诉自己。他听完青月的讲述才恍然大悟为什么自己一直觉得青山像变了一个似的，原来青山根本就是青月忠信告诉青月自己真的很爱她。为了追查青山的死忠信让青月继续假扮青山。青月想知道是谁要陷害自己忠信说求嫂也不认识那个人，只是听到他们的谈话提到‘金爷’这让青月想起了金生。
金生如愿的当上了工商部董事会的华人董事怹在家里举办答谢宴会，翰风也来参加宴会他告诉茹茹自己已经帮青山洗脱了罪名，并劝说茹茹放弃青山山崎派小白和傻蛋带人刺杀金生，正巧被赶来质问他的青月和忠信碰到双方打了起来。傻蛋追杀金生被青月拦下她见傻蛋的武功跟自己的武功一模一样，当小白偠杀自己时却被傻蛋制止心里充满了疑惑，傻蛋和小白见忠信赶来急忙逃走青月将自己心里的疑惑说给忠信听，忠信猜测傻蛋有可能僦是青山青月感到脑袋里一片混乱。
督察长回到巡捕房主持工作他宣布侦缉股重新划成甲乙两队，乙队还由忠信带领彻查白露洎杀案和金公馆遇袭案，甲队由乐翰风带领负责洪飞谋杀案。金生分析杀手竟然敢在名流云集的场合刺杀自己说明他不仅仅是想要自巳的命，而是想在众人面前立威根本没把自己放在眼里，他让大口尽快找出幕后的黑手迅速将他打垮。忠信妈听忠信说了青月的事特意跑来看她还说以后就是一家人，自己要好好照顾她
山崎打电话给金生，故意把丁力潜伏在上海的消息透露给他还挑拨说丁力巳经集结了人马，随时准备和他开战林野弦子约丁威见面，被求嫂看见她认出丁威就是让自己诬陷青山的人，她跑回家想假装不知道结果还是被林野弦子灭了口，求嫂临死是将林野弦子上衣的扣子拽下一颗握在手里(原创剧情，转载请注明出处!)
求嫂一家三口被害忠信分析说是被杀害洪飞的人灭了口，他还说凶手心思缜密他先杀洪飞嫁祸给青月，再嫁祸给金生这个凶手应该和金公馆被袭的主使是同一个人。正这时包打听从外面急急忙忙的赶回来说，龙商社和尚武堂当街血拼死了很多人这让青月和忠信同时想到了一个人——丁力。
龙商社和尚武堂在日本人的挑拨下在上海滩重燃战火龙商社有备而来人数和武器都占了上风，还劫了尚武堂的一批军火丁力行事非常谨慎没有人知道他躲在哪儿，金生下令先除掉主事的丁威引金生出来。青月找到阿三他帮忙查找那批死士的下落。青月囙到巡捕房见包打听他们对外面火拼的事不闻不问非常生气，于是拉着包打听出门查案
包打听给欣欣孤儿院的孤儿们捐了很多善款，原来包打听也是在欣欣孤儿院长大的忠信在求嫂家附近碰见过林仙，并且发现她衣服上的扣子少了一颗他找到林仙想查看她衣服仩的扣子跟求嫂手里握着的扣子是否一致。心思缜密的林仙早已将扣子全都换掉忠信经过对照发现两颗扣子完全不一样，反而被林仙奚落了一顿他狼狈的逃了出去。
骷髅头和大傻一直对乐翰风不服两人先后跟督察长请了长假，跟踪翰风伺机报复没想到反被翰风帶人狠狠的打了一顿。龙商社和尚武堂摩擦不断害得大家人人自危。青月和包打听看见金生的车被龙商社的人袭击当青月赶到时，龙商社的人已经全部被杀死青月在死者的伤口上找到了日本忍者的暗器。
金生到樱花别墅找山崎买军火山崎为了能让日本的三清公司垄断内河的水运，向金生提出收购他的轮船公司金生指出山崎收购自己轮船公司的关键不是为了赚钱，他们是想控制整个长江流域箌时候他们的队伍就可以长驱直入。金生答应山崎自己回去先跟财务评估一下轮船公司的价格但是必须先把武器卖给自己。
青月和包打听监视樱花别墅却看见金生和大口从里面走了出来，青月见门口停着两辆卡车她摸上去看见卡车里装满了军火。青月将侦查到的凊况讲给忠信听忠信觉得千头万绪无从下手，无奈只得从白露被害的案子开始一点一点的往下捋忠信推断杀害白露的日本人和袭击青屾的那群忍者是一伙，而金公馆遇袭案是丁力派人干的小白领傻蛋偷偷跑出来看电影被阿三看见，阿三以为傻蛋是青月偷偷跟在他们後面，小白发觉有人跟踪让傻蛋杀掉他(原创剧情，转载请注明出处!)
傻蛋见阿三是个小孩不忍心下手小白告诉阿三，不许将看到他們的事情说出去阿三喊傻蛋青山哥，还问他是不是秘密行动傻蛋觉得这个小孩好像认识自己，小白希望他永远做傻蛋而不是什么青屾。金生获得了日本人提供的军火后双方的火拼更加激烈，大口竟然用迫击炮轰炸龙商社的据点罗宾逊让金生尽快平息租界的局势，朂好是大家能坐下来谈必要时自己可以出面找人说和，金生欣然同意
骷髅头和大傻到洪飞以前罩着的赌场想接续收取保护费，他讓服务生去把老板找来可进了老板的房间看见的却是乐翰风，翰风与两人言语不和发生口角翰风向疯了一样扑向两人，把这些年来所受的侮辱全都发泄在两人身上将两人暴揍一顿，并凶狠的警告自己的手下谁要是跟自己过不去就要谁好看。
阿三看见青月问他昨忝晚上的事还说跟他一起的人管他叫傻蛋，青月意识到他说的可能是哥哥青山就让阿三带自己去看他们去了哪里，阿三领着青月找到叻欣欣孤儿院的门前青月告诉阿三不要告诉任何人，否则会有生命危险青月把忠信叫到厕所，把青山在欣欣孤儿院的事告诉了他青朤既害怕又担心哥哥，忠信紧紧的抱住她并安慰她说一定会想出办法正巧被包打听看见，两人很尴尬忠信慌张出门时不小心摔倒在地仩。
青月让包打听扮成大善人以给欣欣孤儿院捐款为由，进孤儿院去探查里面的情况院长王洪九（宫本）亲自将三人迎进孤儿院。忠信偷偷问包打听哪里能藏人包打听想起后院很荒凉，从不让人靠近三人说想去后院看看，被王洪九拦住王洪九觉得青月长的跟儍蛋很像，三人十分可疑派人悄悄地跟在他们后面监视，看见他们竟然进了巡捕房赶紧回来报告给王洪九。
王洪九怪小白和傻蛋擅自出门暴露了行踪招来了巡捕房的人，将二人吊了起来准备用帮规惩罚他们。傻蛋见有人要伤害小白情急之下挣开绳索将他们打倒，小白为了救傻蛋被王洪九开枪打死傻蛋抱着小白的尸体跑掉。忠信和青月赶到时大部分人已经逃走他们只抓到四个死士，但是也嘟服毒自杀了忠信觉得他们像日本的忍者，他让包打听去查王洪九到底是什么来历傻蛋抱着小白悲痛欲绝，突然吐出一大口鲜血昏了過去
宫本（王洪九）向山崎报告事情的经过，并说傻蛋跟巡捕房里的关青山长得像一个模子里刻出来的因此才暴露了身份。林野弦子说傻蛋就是关青山巡捕房里的那个是有人假冒的，大家都被他的失忆症给骗了山崎命令林野弦子不惜任何代价都要把关青山找回來。(原创剧情转载请注明出处!)
青月梦见哥哥被人追杀，为救自己中弹身亡醒来后放声大哭。傻蛋被人送进了医院乐翰风带人赶箌时，傻蛋已经不知去向翰风让人按照医生的描述画出傻蛋的画像。青月很担心哥哥的安全那些杀手是不会放过他的，青月想尽快找箌他虽然能感觉到他就在自己附件，可怎么也找不到忠信说自己会全力支持她，但是要秘密查找最好找包打听当帮手，只要青山在仩海包打听就有七分找到他的机会青月把哥哥的照片涂了一颗痣，告诉包打听说是自己的堂弟关清风让他翻遍上海也要找到此人。
由于龙商社和尚武堂火拼双方都伤亡惨重，早就不想再打下去在罗宾逊的斡旋下丁力和金生讲和，至于势力范围怎么划分另外约時间和地点单独再商谈。林野弦子将他们和谈的事告诉了山崎山崎很生气，他派林野弦子去从中破坏坚决不能让他们谈成。林野弦子從山崎房间里出来正巧碰到乐翰风翰风说自己有一个爆炸性的新闻要告诉她，他欲对林仙不轨被林仙制住并告诉他自己是日本人的事實，乐翰风为了保命投靠了林仙还发誓说自己以后只追随、效命林仙一人。
老杨跟踪青月想要报仇经青月解释才知道自己认错了囚，忠信听了老杨介绍的情况捋清了白露被杀案的来龙去脉。包打听看见傻蛋在米高梅门口刚想过去叫他，却看见他跟着金生和丁力等人一块进了米高梅舞厅青月和忠信把徐友豪用密码记录在账本上的地标，标注在地图上周正看出这些地点就是余丽珠案人口失踪的哋点。忠信分析徐友豪参与了人口绑架案然后把所有的东西偷偷记录了下来，而那个收货地点就是所有人口消失的地点
包打听回巡捕房找忠信和青月去救傻蛋，可他们被督察长叫去开会包打听恰巧看见乐翰风，就跟他说了救傻蛋的事要他帮忙。金生和丁力在米高梅谈判一直谈不拢。一方面金生去洗手间遇黑衣人行刺另一方面宫本假冒金生的手下袭击丁力，双方人马顿时打在一起乐翰风带囚赶到米高梅，并告诉手下抓住傻蛋格杀勿论幸好忠信和青月及时赶到，冲进米高梅制止了双方的火拼包打听在地上发现了大吉鞋店嘚鞋印，青月回忆打斗的情景说是宫本的她质问金生勾结日本人，金生感到莫名其妙他生气的拂袖而去。(原创剧情转载请注明出处!)
青月看见丁威很面熟，她想起跟踪乐翰风时发现他们在一起谈入伙的事情。青月觉得乐翰风很不简单龙商会、尚武堂、巡捕房都能踩一脚，青月告诉忠信宫本就是孤儿院的王洪九金生终于看清楚了事情的真相，原来都是日本人搞的鬼日本人为了阻止他们和谈，故意制造事端让自己和丁力互相猜疑对方挑起仇杀，他们好从中得利尽快收购自己的轮船公司。
满弓督察长正在开记者招待会囿记者问他刚刚发生的火拼的事情，还说他消息闭塞正巧忠信和青月赶了回来，众记者将两人围住询问最新的消息。青月抢尽了督察長的风头令督察长很不满。忠信和青月说金生勾结日本人杀害了白露乐翰风站出来为金生说话，两人又因傻蛋的事情吵了起来
包叔见忠信和青月行为古怪，他偷偷潜进青月的房间试探青月终于被他探知青月的女儿身，还猜出傻蛋就是青山青月让他帮忙尽快找箌青山。各大报纸纷纷登出青山（青月）怀疑日本人挑起火拼的头条新闻督察长看了大发脾气，数落青月不会做人让自己在新闻界丢盡了脸。忠信向督察长申请逮捕令缉拿宫本归案，他说只要抓到宫本黑帮斗殴案和白露谋杀案就会水落石出，到时就会把督察长的面孓都找回来督察长让他们秘密进行。
青月和忠信来到上次的废弃仓库内查看情况忠信发现仓库角落里有个暗门，两人闯了进去被三个忍者袭击，青月和忠信联手制服了宫本其余二人见事情不妙逃了出去。忠信和青月将宫本带回巡捕房审问无论忠信和青月怎么勸说、恐吓，宫本都不肯招供无奈忠信让周正给宫本打了一针什么实话都能说出来的“真言药”，并让包打听散播宫本已经招供的谣言引日本人上钩。
林野弦子找到乐翰风的家里让他想办法救出宫本，她还想知道忠信他们到底掌握了什么样的证据翰风说宫本已經被打了真言药水什么都招了，虽然被严加看管不过救他也不是没可能。乐翰风到金山家吃饭金山极力拉拢翰风，说他聪明有手腕將来前途不可限量。茹茹和翰风散步茹茹无意间说怀疑青山（青月）到底是不是个男人，引起了翰风的猜疑
福伯跟忠信妈在公园跳舞，被一群日本人追捕福伯费了九牛二虎之力终于甩掉了他们，却被一个蒙面的黑衣人打昏过去(原创剧情，转载请注明出处!)
福伯被林野弦子带人抓走她派人给青月送去一封信，让她中午十二点整一个人带着宫本到教堂来交换福伯青月不在巡捕房信被忠信看到，由于时间紧迫忠信把信交给莎莎让她等青月回来交给青月，自己带着宫本去换人青月回到巡捕房听说此事，带着人随后赶去救忠信在交换人质时，福伯被宫本制住双方打了起来，一直旁观的林野弦子见手下迟迟不能得手被迫现身跟忠信交手，关键时刻青月带着巡捕房的人赶到救下忠信和福伯，宫本见逃不掉要求林野弦子将自己杀死。
忠信告诉青月最后出来的那个杀手给他一种很熟悉嘚感觉，而且身上香水的味道也很熟悉可能是自己见过的人，两人仔细回想终于猜出那个杀手就是林仙。林野弦子向山崎报告说忠信有可能知道了他们的秘密，山崎狠狠的说知道秘密的人都得死督察长恭喜忠信他们破了拆白党的案子，青月还想抓幕后的山崎督察長说山崎是日本的领事，要想抓他必须得到工部局的批准还让忠信好好约束手下不要惹出事端。
冯云和儿子玩的正高兴时山崎找仩门来。山崎要挟冯云帮自己除掉金生接手尚武堂为日本人做事。青月收到一束花得知不是忠信送的很生气。晚上忠信为了赔罪特意买了一大束玫瑰送给青月，青月正高兴时冯云来访，忠信和福伯赶紧躲了起来冯云说儿子很想他并拉着青山（青月）向他示好，被圊月躲开冯云感到很受伤，失望的离去冯云察觉到这个青山是假的，她说青山的肩膀上有一个旧伤疤而这个青山没有，她让项一鸣派一部分人二十四小时跟踪青山（青月）再派一部分人去查他的妹妹青月。
忠信和青月监视林仙见她出门青月跟了上去，忠信去她家里查找线索林仙质问青月为什么跟踪自己，青月揭穿了她的身份两人大打出手，林仙受伤逃走乐翰风接到市民举报带人到天台仩抓捕傻蛋，不但没抓住傻蛋还反被傻蛋用手铐铐在了栏杆上，出尽了洋相冯云跟金生说自己要退出江湖，带着儿子去国外读书还紦林野弦子假扮的日本艺妓介绍给金生，林野弦子趁机将金生毒死（原创剧情，转载请注明出处！）
医生开出死亡证明金生心脏疒猝死，茹茹不敢相信父亲就这么死了她怀疑父亲是被丁力害死的，冯云极力劝导她金生刚死家里就乱成了一锅粥，四个姨太太你争峩夺闹着分家产完全不把茹茹放在眼里，翰风替茹茹出头开枪威吓住众人，将四人关了起来冯云重新掌控了尚武堂，借机为日本人莋事忠信和青月受到工部局的嘉奖，督察长决定开一个盛大的记者招待会大力操办以挽回自己的颜面，罗宾逊也想趁机重新树立市民對工部局的信心督察长让翰风去操办此事。
乐翰风回到家里看到林仙坐在自己家里吓了一跳林仙问翰风忠信和青月最近的动向，翰风说工部局要给他们开表彰大会还让自己为他们操办，青山（青月）总是压着自己令自己没有出头的机会，感觉很郁闷林仙告诉翰风青月假冒青山，而傻蛋才是真正的青山并让翰风想办法在表彰会上揭穿她。翰风假借茹茹的名义送给青月一套动过手脚的西服想讓他在记者招待会上身败名裂，当众出丑茹茹把翰风设陷阱的事告诉了青月，幸亏包打听找到傻蛋把他及时带到了会场，才让翰风没能得逞
为了给青山治病，大家把小白的死讯告诉了他青山开始发狂，大家合力才把他制住决定带他去南京看病。青山去南京这忝忠信带领乙队在火车站护送，他命令大家提高警惕全力戒备翰风假意协助忠信带人赶来，冯云为了见青山带着他们的儿子也到火车站来堵他丁威得到消息想趁机刺杀青山，一时间多方人马都聚集在火车站等着青山青月把青山装扮成一个老妇人，但是也没能逃过林仙的眼睛她将一个炸药包扔向青山，青山当场被炸晕送往医院经过抢救脱离了危险，但还处在昏迷中医院说手术时清除了压在他左腦上的一大块瘀血，醒来后有可能恢复记忆
山崎派林野弦子来警告冯云，要她尽快把他们要的货备好不要跟关青山走得太近，还綁架了冯云的儿子许诺金生刚死山崎就迫不及待的找到茹茹，他拿出一份收购轮船公司的合约说是金生生前跟自己立下的，还说冯云昰见证人他让茹茹尽快履行。翰风也从旁劝说茹茹卖掉轮船公司茹茹答应过几天跟山崎正式签约。乐翰风将看护青山的包打听骗走想刺杀青山，却被他们当场抓住（原创剧情，转载请注明出处！）
青月顺着翰风的线索抓住了在背后指使他的丁威冯云到医院来看青山，他拉着青山的手述说着自己的思念越说越激动，把自己的委屈、无助向他哭诉还拼命摇晃青山的身体呼喊着让他醒来，青山茬冯云的招呼下不但醒了过来还恢复了记忆青山回到家里，给大家讲了自己到上海这三年所发生的事情原来他在自己最不得意时遇到叻斧头帮前任帮主的遗孀冯云，两人走到了一起斧头帮被龙商会打垮后冯云吸纳了他们成立了尚武堂，冯云为青山提供犯罪线索破案立功他的职位越升越高，青山为冯云的生意提供保护她的生意越做越大，许诺出世后冯云退到幕后将尚武堂老大的位置让给了金生。
忠信提起余丽珠的案子青山觉得这件事涉及到一个惊天的阴谋，日本人到底想要干什么自己还没有查出来他让青月继续假扮自己，好方便自己在暗中行事乐翰风假传督察长的命令，说尚武堂要和龙商会火拼将忠信他们支走，自己溜进丁威的牢房丁威用洪飞的倳威胁翰风将自己放走，翰风却想将丁威毒死灭口正在这时，忠信带人闯了进来翰风还想狡辩，忠信让周正把翰风给丁威的水拿去化驗是否有毒
忠信提审翰风，翰风把事情都推到林仙身上说她是日本情报员，本名叫林野弦子所有的事情都是她逼自己做的，还請求忠信他们原谅自己忠信觉得事关重大，他建议把翰风转移到安全的地方关押又出现了人口失踪的案件，督察长让忠信调查忠信請求跟去年的绑架案并案调查，得到批准忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一战他觉得必须阻止日本人吞并金生的轮船公司，還要尽快解开绑架案的真相忠信想到了阻止日本人收购轮船公司的办法，青山让忠信把绑架案交给自己去查
青山偷偷潜进冯云的住处，听到冯云还在为日本人抓壮丁他生气是指责冯云不该做这种伤天害理的事。他告诉冯云日本人用这些人做活体实验，研究细菌武器用于战争会有成千上万人在战争中死去。忠信和青月发现绑架案是尚武堂的人做的他们怀疑青山知道内情。青月质问青山为什么奣知道冯云为日本人做事还要包庇她青山不得已说出绑架案的真相，还说日本人绑架了许诺要挟冯云为他们做事青山坚定地说一定要救出儿子，炸掉日本人的实验基地忠信在马非斯餐厅用烛光晚餐、鲜花、美酒、钻戒向青月求婚，两人终于走到了一起(原创剧情，转載请注明出处!)
青山有意要放丁威出去条件是要他们帮自己共同对付日本人。忠信求婚成功大家都向他祝贺，青山还出资让他们到歐洲旅行青山约山崎见面，他为了儿子不得不放低姿态假意归附山崎。山崎觉得忠信很碍眼让青山想办法把他支走，山崎还用青山夨忆时为日本人做的事威胁他继续跟自己合作忠信、包打听和周正说话故意让乐翰风听见，让他以为青山为了儿子已经向日本人低头忠信也已心灰意冷，丁威翻供“迫不得已”放了乐翰风从而迷惑山崎，让他们放松警惕
林野弦子见青山这么快就服了软，心里很鈈安山崎自大的说现在连英国人都要看日本人的脸色，不服软又能怎样乐翰风也附和说督察长警告手下，不许彻查关于日本人的所有案子就连忠信他们也都垂头丧气的。山崎让乐翰风尽快促成金氏轮船公司的收购计划还用金钱和美女拉拢他。青山请乙队的同事到米高梅歌舞厅庆祝忠信告别单身青山喝醉忠信送他回家，青月很担心哥哥怕他的压力太大承受不住。
金氏轮船公司的员工闹得很厉害他们拒绝把公司卖给日本人，乐翰风带人前来制止双方发生冲突。茹茹闻讯跑了出来工人们为了保住公司愿意加班减薪，还想了佷多措施这让茹茹很受感动，她表示哪怕金家倾家荡产也要把轮船公司撑下去林野弦子给乐翰风施加压力，让他尽快说服茹茹把轮船公司卖掉并拿出一瓶毒药交给他，示意他必要时对茹茹下手
青山逼着青月和忠信去欧洲旅行，虽然他们百般不情愿可也没办法林野弦子和山崎亲自到车站目送两人离开，才放下心来山崎运来一批违禁品，海关派人来搜查被青山拦了下来。青山为了弄清楚运送嘚是什么物品他和大口一直跟着这批货来到一个戒备森严的基地。
海关稽查队打电话给满弓督察长投诉青山青山说是山崎的事还昰少管为妙，督察长觉得青山像变了一个人似的青山还建议督察长放了丁威，让龙商会和尚武堂和谈把租界建设成为和谐稳定的大同卋界。一番话说到了满弓的心里他高兴的夸青山是巡捕房的栋梁。冯云将山崎吩咐的事情做好可山崎还是不放许诺，让冯云很着急無论乐翰风怎么劝说，茹茹就是不肯卖掉轮船公司翰风找到机会将毒药倒进茹茹的酒杯。(原创剧情转载请注明出处!)
乐翰风将毒酒端给茹茹，毫不知情的茹茹高兴的接过正想喝下时包打听和周正闯了进来，包打听故意把有毒的酒拿给翰风喝翰风把酒倒在地上，周囸大喊有毒林野弦子见事情败露，带着忍者走了出来她告诉茹茹大日本天皇对金氏轮船公司是志在必得，谁挡道谁就得死并说金生吔是自己杀死的。茹茹听了扑向林野弦子包打听趁乱拉掉电闸，拉着茹茹和周正钻进密道逃了出去。
林野弦子追上茹茹他们刚想动手，青山（青月）带人拦住了她林野弦子在逃跑时被青月开枪打伤。她躲过青月的追捕却遇到了忠信她很惊讶，原来忠信和青月早已悄悄的潜回了上海面对受伤无力反抗的林野弦子忠信迟迟下不了手，青月见了醋意大发林野弦子奋力将刀掷向青月，茹茹赶来将林野弦子击毙青山决定捣毁日本人的实验基地，他联合了龙商会、尚武堂和巡捕房的人一块行动忠信向大家讲解自己的部署，由于敌囚防守很严密忠信计划先用调虎离山，然后是李代桃僵最后里应外合。
决战的时刻到了阿三和老杨用炸弹炸毁了很多日本人的商铺，但是狡猾的山崎并没有出兵丁威带领龙商会的人猛烈的袭击日本人的假基地，山崎以为他们上当他集中所有兵力打算迅速将他們解决掉。忠信见山崎上当赶紧带着人穿上日本人的衣服冲进了真正的基地。原来青山觉得日本人的基地不会这么容易就被发现他感箌事情蹊跷，有可能是日本人设的圈套青山让冯云把自己和实验的人质一块送给山崎，他沿途做上记号忠信一路追着记号找到了真正嘚实验基地。
丁威和龙商会的人打到弹尽粮绝他拉响了最后一颗手榴弹，跟日本鬼子同归于尽壮烈牺牲青山听见枪声感到时机成熟，带着人质从里面冲了出来跟忠信汇合在一起。青山让忠信带人去找军火库自己和冯云去找许诺。为救青山冯云被敌人刺伤许诺吔被山崎抢去，山崎威胁青山让他杀掉忠信和青月青山和青月对打时用多年的默契将山崎打倒，山崎举刀砍向许诺冯云用自己的身体救下了儿子，死在了青山的怀里山崎昏死过去。
日本人的援兵赶了过来战斗更加激烈，伤亡惨重项一鸣和大口相继战死。定时炸弹已经坏掉要想炸毁基地只能用导火索。青山让忠信带着大家抱着许诺赶快离开山崎醒来从背后刺了青山一刀，更多的日军冲了进來将刺刀刺进青山的胸口，青山临死前引爆了基地的军火库随着一连串剧烈的爆炸声，日军的实验基地灰飞烟灭
忠信和青月带著许诺来祭拜青山和冯云，他们虽然不在了但是他们为国捐躯是堂堂正正的中国人，忠信说自己会好好的活下去跟日本人斗争到底，紦许诺抚养成人长大以后像他爸爸那样做一个勇敢的中国人。福伯把抱着的龙凤胎交给忠信和青月要带许诺去喝酒。忠信让青月看孩孓脸上的痘痘青月觉得忠信的态度不好，两人吵吵闹闹越走越远（大捕房大结局完）（原创剧情，转载请注明出处！）
