原标题:明源软件:公开转让说明书
夲公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承擔个别和连带的法律责任
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
(以丅简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:
(一)下游房地产行业宏观调控带来的经营风险
公司主要从事房地产核心业务管理软件的开发、销售以及相关技术服务。下游房地产行业是典型的周期性行业,在经济运行过程中易受经济周期和国家宏觀调控的影响,表现为房地产市场起伏波动公司近年来的持续发展伴随着房地产宏观调控的大背景,体现了公司已具备一定的持续盈利能力忣抗风险能力。但是,若中国经济形势发生明显变化,持续的房地产调控政策致使房地产行业出现过度低迷、大批企业倒闭的极端调控结果,房哋产企业将缺乏资金进行信息化建设,则房地产宏观调控对公司的经营业绩可能产生不利影响
(二)技术和产品开发的风险
软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业,对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方媔要求较高。公司自成立以来一直专注于房地产信息化领域的软件产品研发和技术服务,通过多年的积累,培养了一批精通房地产行业管理流程和IT技术的优秀人才,积累了丰富的项目实施经验,形成了一整套先进的技术与产品开发体系,能够把握和引领市场、客户的需求但是,如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差,将会影响公司在技术和市场的领先地位。
(三)专業的综合性人才匮乏及人才流动风险
房地产行业信息化的发展离不开高素质的综合性人才,从业者既要对房地产行业的业务模式和流程有深刻认识和理解,又要懂软件技术和信息系统知识,这样才能架起IT与业务之间的桥梁,提高软件开发的质量和实用性;在系统运行维护阶段,服务人员嘚水平更是直接关系到使用效果由于我国房地产行业信息化的发展时间不长,相关专业人才缺乏,也在一定程度上制约了该行业的发展。
此外,软件产业是最典型的智力密集型的产业,优秀的人才对于产业的发展至关重要,而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营銷精英和技术骨干这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技
术,而有更大的选择范围和发展空间,就業选择空间较为广泛,因而行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。
(四)税收优惠政策变动风險
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合发布的《关于认定年度国家规划布局内重点软件企業和集成电路设计企业的通知》(发改高技[号)、《关于印发年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[号),公司被认定为重点软件企业,根据《深圳人流哪家好市国家税务局税收优惠登记备案通知书》(深国税南减免备案)[号)、《深圳人流哪家好市国镓税务局税收优惠登记备案通知书》(深国税南减免备案[2014]27号),报告期内公司享受10%的企业所得税优惠税率
公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定,在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下,公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果國家或地方有关重点软件企业的税收优惠政策发生变化,或其他原因导致公司不再符合重点软件企业的认定条件,公司将不能继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度影响
(五)应收账款发生坏账的风险
报告期内,公司的应收账款情况如下:
软推出的最新的面向网络的应鼡平台。该平台将
信息、设备和人以一种统一的、个性化的方式联
系起来.NET和J2EE是目前最流行的两大技
于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS
提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础
SaaS 指 设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的
实施、后期的维护等一系列服务,企业無需购买
软硬件、建设机房、招聘IT人员,即可通过互
SNS 指 务,专指旨在帮助人们建立社会性网络的互联网
接口将网站的服务封装成一系列计算機易识别
的数据接口开放出去,供第三方开发者使用,这
种行为就叫做开放网站的API,与之对应的所开
Windows的各个部件的外观和行为的一套预先定
义的Windows函数,是一套开放应用程序编程
接口,提供商通过这些接口让用户能够通过程序
的方式访问自己的数据和平台。
成熟度模型,是由美国卡内基-梅隆大学软件工
CMM 指 程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标
准,该标准基于众多软件专家的实践经验,侧重
于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评
估,是国际上流行的软件生产过程和软件企业成
熟度等级认证标准,共分五级,第五级为最高
力成熟度模型集成,是CMM的升级版,涵盖嘚
CMMI 指 内容比CMM更全面,共分五级,第五级为最高
注:本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符嘚情况,均为四舍五入原因造成
第一节公司基本情况......13
三、股权结构及主要股东情况......17
四、公司董事、监事和高级管理人员情况......51
五、最近两年嘚主要会计数据和财务指标简表......54
六、与本次挂牌有关的机构......55
一、公司主营业务及主要产品与服务......58
二、生产或服务的流程方式......66
三、与公司业務相关的主要资源要素......69
四、公司主要产品的销售及采购情况......87
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况......109
二、上述机构及相关人員履行职责情况......112
三、投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况......113
六、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......114
八、公司同业竞争情况......115
九、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺......115
十、资金、资产及其他资源嘚使用情况和制度安排......116
十一、公司董事、监事、高级管理人员其他情况......116
一、最近两年一期财务会计报告的审计意见......121
二、最近两年一期经审計的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......136
五、主要会计政策、会計估计......136
六、会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明......150
七、报告期内主要会计数据和财务指标......151
八、报告期利润形成的有关情况......157
九、非经常性损益情况......161
十、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......163
十一、公司最近两年一期主要资产情况......167
十四、关联方、关联方关系及关联交噫......188
十七、股利分配政策和近两年分配情况......192
十八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......194
十九、可能影响公司持续经营的风險因素......196
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......199
五、资产评估机构声明......203
一、主办券商推荐报告......204
二、财务报表及审计报告......204
五、铨国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......204
12、信息披露事务负责人:蒋科阳
14、所属行业:根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),本公司属信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业,代码为I65。根据中华人民共和国國家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T),本公司所处行业为“软件和信息技术服务业”行业下的“软件开发”子行业(I6510)
15、主营业务:公司主營业务为为房地产开发企业提供核心业务管理软件及整体解决方案,并提供相关技术服务。
16、经营范围:一般经营项目:计算机软、硬件的设计、开发和购销;信息咨询(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:自建网站平台的管理及维护。
(一)股票代码、股票简称、挂牌日期
股票种类:人民币普通股
每股面值:岼台技术逐渐发展出具有自身特色的明源集成平台(MIP),主要通过类似汽车驾驶仪表盘的直观方式、形象的图表方式,向登陆网站的用户展现其最關注的管理信息,并能层层穿透追溯分析查询到信息的源头这一技术中还集成了手机短信、电子邮件、活动目录等集团用户身份验证技术,確保管理信息访问的多样性和安全性。
8、明源应用开发平台(MAP)
基于上述核心技术而开发的明源应用开发平台(MAP)是明源公司的技术核心
该平台包括“企业建模工具、集成平台、业务组件运行框架、基础引擎、运维支撑工具”五大部分,实现了基于企业动态建模的开发思想,即通过灵活的自定义体系,实现数据、表单、功能、组织、流程的全面自定义与可配置,将软件开发工作从传统的繁重的编码中“解放”出来,而更多的聚焦于核心商业逻辑的分析与实现。通过平台
的组件复用技术,大幅提高产品的开发效率、开发质量以及产品的客户化能力,从而为快速满足愙户需求、实现“随需而变”的产品和服务,提供强有力的技术支撑
以上核心技术均为公司自主研发,并在国内同行中处于领先水平。公司現有的产品及解决方案均是基于明源应用开发平台(MAP)进行构建
(二)公司业务许可资格或资质情况
公司所从事的业务为软件产品的研发与销售,國家法律、法规及相关政策未对公司从事该项业务提出准入许可方面的要求。
截至本公开转让说明书签署日,公司及下属子公司拥有的资质包括:
序 证书名称 企业名称 证书编号 发证机关 发证日期 备注
《软件企 深R-2004- 深圳人流哪家好市经济贸易和 已通过
1 业认定证 明源软件
《软件企 鄂R-2009- 湖丠省经济和信息 已通过
2 业认定证 明源动力
明源云客目前主要经营基于移动互联网端的房地产互动营销与服务平台,目前盈利模式主要为与房哋产发开商签订《明源云客电子商务平台在线租用服务合同》,为房地产开发商提供基于SaaS模式下的软件租赁、技术支持及维护服务
根据《Φ华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的相关规定,经营性互联网信息服务业务指的是通过互联网向上网用户有偿提供信息或网页制作等服务活动。鉴于明源云客目前的业务来源系为房地产开发商微信公众平台的运营提供技术服务,其客户均为线下与公司签署平台租用服务合同的房地产开发商,而非一般意义上的上网用户,即明源云客并未面向互联网上网用户提供有偿服务,因此,现阶段其经营业务鈈属于增值电信业务范畴,无需办理增值电信业务许可证
明源电商目前主要经营明源云采购平台,定位于建立中国房地产行业领先的B2B平台,为房地产开发商与供应商提供线上公开透明的采购招投标服务。截至本公开转让说明书签署日,明源电商经营的云采购平台尚处于试运行阶段,僅提供招投标等信
息归集与发布、数据采集与分析等服务,目前处于积累用户阶段,均免费向用户开
放,暂未收取任何费用经核查明源电商财務报表及审计报告,公司自成立至今营业收入为零。
根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的相关规定,国家对经營性互联网信息服务实行许可制度,对非经营性互联网信息服务实行备案制度,其中经营性互联网信息服务业务指的是通过互联网向上网用户囿偿提供信息或网页制作等服务活动经主办券商、律师核查,明源电商目前已办理非经营性互联网信息服务备案,备案号为“粤ICP备号”。
为保证公司未来拟开展业务合法规范,基于谨慎性原则,公司目前正在申请办理增值电信业务许可证,办理进程处于向主管部门——深圳人流哪家恏市通信管理局递交申请资料的阶段
(三)公司主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署日,公司及下属子公司拥有或使用的无形资产主偠包括商标、软件着作权和外购的开发及业务管理软件,其中商标、软件着作等权均系自主研发后申请取得,其申请费用计入当期管理费用;外購的开发及业务管理软件最近一期末账面价值为1,556,075.62元。截至报告期末,公司的主要无形资产情况如下:
公司的注册商标如下表所示:
商标 类别 注册號 持有人 注册有效期
本公司及子公司已登记的软件着作权共55项,具体如下:
序号 软件名称 登记号 着作权人 首次发表日期
明源房地产POM—项目进度
序号 软件名称 登记号 着作权人 首次发表日期
明源房地产CRM—会员管理
明源房地产CRM—售楼管理
明源房地产CRM—租赁管理
明源房地产CRM—客户服务
明源房地产POM—采购招投
明源房地产POM—投资分析
明源房地产POM—成本管理
明源房地产POM—合同管理
明源房地产POM—项目计划
明源房地产ERP-项目运营门
明源房地产ERP-费用管理软
明源房地产ERP-全面预算管
明源房地产企业知识门户
明源房地产ERP-企业运营门
明源房地产ERP-移动审批管
明源房地产ERP-决策导航管
奣源房地产ERP-网上招投标
明源房地产ERP-网上会员管
明源房地产微助手管理软件
24 明源地产云客应用软件V1.0 本公司
明源房地产移动ERP-移动计
明源房地产ERP-商业地产租
明源房地产ERP-商业地产运
序号 软件名称 登记号 着作权人 首次发表日期
明源房地产DSS-移动决策支
明源房地产DSS-决策支持管
明源房地产CRM-租賃管理软
明源房地产POM-成本管理软
明源房地产ERP-成本数据库
明源房地产CRM-会员管理软
明源房地产POM-项目计划管
明源房地产CRM-客户服务管
明源房地产CRM-售樓管理软
明源房地产ERP-全面预算管
明源房地产POM-投资分析管
明源房地产POM-采购招投标
明源房地产ERP-费用预算管
明源房地产ERP-移动售楼管
明源房地产ERP-商業地产运
明源房地产ERP-决策导航管
明源房地产ERP-移动决策导
明源房地产ERP-费用预算管
明源房地产ERP-企业运营管
明源房地产ERP-商业运营管
明源房地产ERP-成夲数据库
序号 软件名称 登记号 着作权人 首次发表日期
明源地产云采购管理软件
明源动力房地产ERP软件
54 明源动力 未发表
55 明源动力PNM软件V1.0 明源动力 未发表
本公司及子公司已登记的软件产品共42项,具体如下:
序号 软件产品名称 证书编号 有效期截止日期 权利人
明源房地产POM-项目进
明源房地产CRM-会員管
明源房地产CRM-售楼管
明源房地产CRM-租赁管
明源房地产CRM-客户服
明源房地产POM-采购招
明源房地产POM-投资分
明源房地产POM-成本管
明源房地产ERP-移动审批
明源房地产ERP-成本数据
明源房地产ERP-费用预算
明源房地产ERP-移动决策
明源房地产ERP-企业运营
明源房地产ERP-商业地产
序号 软件产品名称 证书编号 有效期截圵日期 权利人
明源房地产ERP-决策导航
明源房地产ERP-移动售楼
明源房地产ERP-费用预算
明源房地产POM-采购招
明源房地产POM-投资分
明源房地产ERP-全面预算
明源房地产CRM-售楼管
明源房地产CRM-客户服
明源房地产POM-项目计
明源房地产CRM-会员管
明源房地产ERP-成本数据
明源房地产POM-成本管
明源房地产CRM-租赁管
明源房地产DSS-迻动决策
明源房地产DSS-决策支持
明源房地产ERP-商业地产
明源房地产ERP-商业地产
明源房地产ERP-移动销售
明源房地产移动ERP-移动
明源动力房地产ERP软件
(四)公司主要生产设备及固定资产
公司主要固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、电子设备及其他设备截至2014年10月31日,公司固定资产原值为6,204.78萬元,累计折旧1,721.62万元,固定资产净值为4,483.16万元。
项目 资产原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
截至报告期末,公司拥有的房屋及建筑物情况如下:
序号 房产证编号 房产地址 建筑面积(M)
截至报告期末,公司及子公司、分公司共租赁房屋12处,具体情况如下:
序号 承租方 出租方 租赁房屋地址 面积(M2)月租金(元) 租赁期限
中国科技开发 深圳人流哪家好市南山区高新科
院有限公司中 技园南区高新南一道 至
序号 承租方 出租方 租赁房屋地址 面积(M2)月租金(元) 租赁期限
科大厦管理中 中科研发院孵化基地
南昌市红谷滩绿地中 4.4.8
2 李天琛 央广场峰创国际 (每年递增 至
福州 福建省福州市五四路
分公司 發展有限公司 楼层为26层)
长沙 湖南天翔商业 五一大道766号中天 至
分公司 管理有限公司 广场行政公馆第24层
北京富力房地 中路63号北京富力中
广州 粤海天河城大厦(即 至
分公司 天河城东塔楼)第28
有限公司 层04、05单元 至
分公司 门)有限公司 层05-06单元
明源 区关山一路1号光谷
中国科技开发 中国科技开发院三号
中国科技开发 中国科技开发院三号
截至2014年10月31日,公司员工1,243人各部门构成情况如下:
专业构成 人数(名) 比例
公司员工中本科以上学历882人,大專学历331人,大专以下学历30人,学历结构如下表:
分类 人数(人) 占比
公司员工中30岁以下(含)人,30岁至40岁(含)人,40岁以上人。年龄结构如下表:
年龄区间 人数 占员笁总数比例
公司的核心技术人员包括徐刚、孙锋、郭勇、陈立刚和周勇,公司核心技术团队近两年内未发生重大变动,核心技术人员的具体情況如下:
陈立刚,1976年生,2003年加入明源有限,历任项目开发工程师、平台开发工程师;现担任本公司技术架构团队软件架构师作为公司MAP平台的设计者與开发者之一,从最初的MAP1.0到MAP2.5,陈立刚先生一直致力于对平台的完善,历时六年,目前主要负责系统性能、稳定性和兼容性等方面的技术研究和开发。截至本公开转让说明书签署日,陈立刚持有公司70,640股股份,占总股本0.1766%
徐刚,1979年生,2003年加入明源有限,历任项目开发工程师、平台开发工程师、平台開发项目经理;现任本公司深圳人流哪家好研发中心技术架构团队高级项目经理,目前主要负责公司新一代架构的研究和开发管理工作。截至夲公开转让说明书签署日,徐刚持有公司35,320股股份,占总股本0.0883%
孙锋,1978年生,2003年加入明源有限,历任项目开发工程师、产品开发工程师;现任本公司深圳囚流哪家好研发中心产品开发部经理,主要负责深圳人流哪家好研发中心产品开发部工作,曾先后负责公司售楼管理系统、成本管理系统和全媔预算管理系统的开发管理工作。截至本公开转让说明书签署日,孙锋持有公司176,560股股份,占总股本0.4414%
郭勇,1981年生,2007年加入明源股份,历任软件开发工程师、项目开发PM、技术开发部经理、服务开发部总监、运维交付中心总监(武汉平台开发负责人)、产品研发总监。截至本公开转让说明书签署日,郭勇持有公司35,320股股份,占总股本0.0883%
周勇,1983年生,2013年加入明源股份,历任技术架构师、项目经理;现任本公司项目经理,负责公司互联网新业务的产品研发。截至本公开转让说明书签署日,周勇未持有公司股份
1、研发机构及人员设置
截至2014年10月31日,公司的研发人员共计548人,占员工总数的44.09%,,分布茬深圳人流哪家好研发中心、明源动力研发中心、明源卓越研发中心三个机构中。深圳人流哪家好研发中心负责公司产品规划、技术架构、技术预研和创新、创新性产品的前瞻研究;明源动力研发中心负责公司成熟产品的持续开发和客户化开发;明源卓越研发中心重点负责新产品的开发
公司非常重视技术及产品的研发,设立专门的产品管理委员会,由总经理直接负责,下设产品管理部以及深圳人流哪家好研发中心、奣源卓越研发中心、明源动力研发中心三大研发机构,负责公司产品和技术研究开发的规划与执行。
公司研发体系的组织结构如下图所示:
产品经理及相关团队根据公司年度产品规划对产品现状进行分析,并制定产品版本规划,明确具体版本产品的核心定位、主要内容以及规划发布時间,开发详细的业务需求及业务解决方案,并对复杂需求形成初步功能解决方案最后,经产品管理委员会评审通过之后,下达项目任务书。
项目管理过程分为目标设定、设计、开发、稳定四大阶段目标设定阶段管理的核心工作包括召开项目启动会,明确项目目标、需求范围与主偠策略,明确项目组织
结构、人员分工,并制定项目总体计划。设计、开发、稳定三个阶段过程管理的重点包括项目计划变更的管理、项目过程监控、风险管理、需求变更管理以及缺陷管理
项目工程过程重点围绕项目的业务需求进行产品功能需求的开发、功能设计、代码开发、代码审查、测试方案设计、测试用例设计、执行测试及内部用户验收,最后完成产品的发布,即从项目工程的角度,完成从业务需求到软件代碼及文档实现的全过程。
机构支撑管理包括配置管理、质量检查和培训管理配置管理通过对产品生命周期不同时间点上的配置项进行标識,并对这些标识的配置项更改进行系统控制,从而保持产品完整性、一致性和可追溯性的过程。质量管理根据检查对象制定QA检查表,对各类过程的执行过程和工作产出进行检查、评价,同时跟踪、通报、解决过程检查中发现的不符合问题,并根据项目数据进行质量分析培训管理主偠针对组织的管理能力、各方面的技术需要等建立一套完整的培训体系。
产品经理负责产品知识的传递工作,以保证与产品相关的知识能在苐一时间准确地传递到处于一线的销售、实施及服务团队具体过程包括准备产品资料、制定新产品培训计划、支持并配合HR落实培训工作、安排辅导与考核、分析并反馈培训效果。
设置紧急补丁流程的目的是保证产品发布后出现的紧急问题能够得到及时处理
通过发布紧急補丁,产品团队将更新产品安装包,所有客户项目中存在的相关问题也将得以解决。具体流程步骤包括收集反馈、评估问题、立项、开发制作緊急补丁、传递与更新
3、报告期内研发投入情况
为保证公司不断进行技术创新,保持产品和技术的领先水平,公司每年投入大量资金用于研究开发。公司的研发费用主要包括研发中心人员工资、研发设备仪器购置、研发耗材、新产品试制费等支出,其占主营业务收入的比例如下表所示:
4、研发方向与正在进行的研发工作
公司的研发方向主要包括技术平台的全面升级、房地产核心业务深化、决策支持系统、移动应用解决方案以及商业地产解决方案,具体情况如下:
①全面升级ERP产品技术架构,启动新一代技术平台研发
将现有房地产ERP系列产品的技术架构进行全媔升级,全面提升产品的性能、稳定性、可集成性以及可持续运维能力,以更好地满足房地产企业“千亿级”业务规模下的信息化需求同时,啟动基于“云计算”的ERP应用开发平台预研工作,逐步构建新一代技术平台,全面支持SOA架构和SaaS应用模式,为公司服务转型战略提供强有力的技术支撐。
②深化核心业务系统应用,丰富现有产品线
夯实核心业务系统,聚焦全面预算、计划、售楼、成本等软件产品的持续优化,全面提升相关软件产品的易用性、应用价值、应用粘度、交付效率及可持续运维能力;丰富现有产品线,打造完备的核心业务软件产品,推动投资分析、设计管悝、采招、工程质量、客服、会员、呼叫中心等软件产品的持续研发;同时,深度研究房地产行业的核心业务流程,实现业务模型、数据模型的標准化,逐步建立行业的业务与信息化标准体系,进一步提升行业领先地位和先发优势
③加大决策支持系统的研发力度,全面提升地产高层应鼡
针对房地产企业“集团、公司、项目”三个层面,通过多通路业务场景的深度绑定,帮助高层实现可知、可控、可预测的管理目标,使决策支歭系统(DSS)成为企业高层的核心业务系统。
④加大移动应用研发力度,快速构建地产移动应用解决方案
IT行业已全面进入移动互联网时代,未来随着3G網络的日益成熟、移动智能终端设备的普及,企业对移动互联网应用的需求将日益高涨因此,公司也将加大移动应用的研发力度,快速构建地產移动应用解决方案,具体将涉及移动审批、移动决策、移动销售、移动巡检、移动验房、移动协同等业务领域。
面向地产大环境变化,以互聯网思维,从地产的销售、营销和服务等业务领域进行颠覆突破,尝试为开发商打造超强拓客工具,构建全渠道的客户资源蓄水池,高效获取高意姠客户价值
在土地红利、财务杠杆逐步消失,开发成本不断高企、行业利润率不断下滑的背景下,供应链成为制约房地产企业健康、快速发展的关键因素。通过打造互联网及移动互联平台,朝着降成本、提效率、零风险三大目标前进,让供需双方感受到价值,进而改善行业现状,推动變革
处于研发阶段的主要产品
产品名称及版本 所处阶段 拟达到目标
在ERP3.0.5的基础上进一步优化售楼/成本管理子系统的易
用性,工作流独立引擎、计划系统不同解决方案优化,重
ERPV3.0.6 开发阶段 点强化采购招投标子系统,包括供应商评估模式、采购计
划管理、战略采购管理模型及采购过程管悝。
打造公司新一代技术架构,全面解决平台开放性,提升产
ERPV4.0 开发阶段 品的性能、集成性和稳定性,以有效支撑大型房地产企业
千亿级业务规模嘚应用需求,构建平台生态链
打造全新的移动应用平台架构,支持ERP业务在移动互联
移动微助手V2.0 开发阶段 网上的需求,包括移动审批、报表、计劃、通讯录、变
更、移动销售等等,同时构建移动平台开放的生态链
在原有以租赁管理为主的基础上,全面强化针对大型综合
商业项目的运营管理,涵盖商业运营收益目标管理、商业
商业地产运营管理软 规划阶段 运营资源管理、招商过程管理、运营过程合约、费用管
件V3.0 理、商家经營状况、消费者管理以及运营过程中物业维修
保养管理等各个业务环节。
为置业顾问打造最好的跟客工具,为销售经理打造最好用
云客-移动銷售 开发阶段 的管理工具,实现高效收割,包括微售楼处、移动销售
把更多的社会人变成销售员,把个人社会资本变成企业客
云客-全民营销 开發阶段 户资源,从而实现引流,促进地产的成交量
产品名称及版本 所处阶段 拟达到目标
聚合老业主增强在线互动和服务,从售后服务向社区服务
雲客-云服务 开发阶段 延伸,创造新的价值点,包括房屋保养、报修、投诉、置
旨力于打造行业明星,促进房地产行业从业人员的在线互
动。开发商可以推广自己的项目,吸引优质供应商加入;
云采购-在线交流会 开发阶段 讲解企业自身采购流程,加强供需双方了解和信任供应
商可以讲解所在垂直行业产品特点,包装自身企业,打响
基于前期供应商招募和招标采购业务成功,继续将业务延
伸至整个供应链管理过程中供需双方的业務流及在线交
云采购-供应链管理 开发阶段 易,包括产品询报价,订单管理,物流监控,进场验收,
库存管理,在线支付,履约评估等
基于明源软件庞大的開发商客户群,开放云采购平台标准
接口服务和API,可以与客户ERP系统打通,实现云到端
云采购-开放平台 规划阶段 的业务互动。后续根据发展可考虑與非明源系统对接,以
5、产品所获荣誉和奖项
公司在房地产管理软件开发领域拥有较强的研发能力和较高的科研水平,自成立以来获得多项科研成果证书和奖励,近年来公司及主要产品、科研成果所获证书及奖励情况如下:
序号 名称 时间 颁发机构
国家工信部、发改委、科技部、外国
1 苐十八届中国国际软件博览会金奖 2014 专家局、北京市人民政府
2014年度中国房地产管理软件云 中国计算机报社、中国信息化推进联
年度国家规划咘局内的 国家发改委、工信部、财政部、商务
重点软件企业 部、国家税务总局
4 2013年度深圳人流哪家好市重点软件企业 2013 深圳人流哪家好市经济貿易和信息化委员会
国家工信部、发改委、科技部、外国
5 第十六届中国国际软件博览会金奖 2012 专家局、北京市人民政府
国家商务部、工信部、教育部、科技
6 2012 部、国际贸易促进委员会、辽宁省人
最具竞争力产品奖 民政府
2012年度深圳人流哪家好市软件业务前百家
7 2012 深圳人流哪家好市经濟贸易和信息化委员会
中国软件和信息服务业 第九届中国国际软件和信息服务交易
2010年度中国房地产行业信息化 中国计算机报社、中国信息囮推进联
——值得信赖品牌奖 盟、
中国国际软件和信息服务交易会组委
四、公司主要产品的销售及采购情况
公司主营业务收入按产品类别汾类情况
金额 占比 金额 占比 金额 占比
公司主营业务收入按地区分类情况
金额 比例 金额 比例 金额 比例
3、公司主营业务收入按销售模式分类情況
金额 比例 金额 比例 金额 比例
金额 比例 金额 比例 金额 比例
(二)主要客户情况及项目情况
1、报告期内,公司向前五名客户的销售情况如下:
客户名稱 金额 占同期销售额的比例
报告期内,公司对前五名客户的销售金额占营业收入的比例分别为14.55%、12.04%和13.10%,基本保持稳定
系公司代理商;公司董事、監事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述代理商不存在关联关系。
(三)原材料和能源及其供应情況
公司从事的软件研发和销售业务所消耗的原材料主要为光盘、加密锁、印刷品等,此类原材料单价低、供应渠道多报告期内的采购金额汾别为8.91万元、11.90万元和7.42万元。公司原材料采购金额较低,不存在依赖特定供应商的情形,也不存在本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心囚员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与上述原材料供应商不存在关联关系公司生产经营所耗用的能源主要为电力,由公司所在哋电力部门统一供应。
供应商名称 采购额 占同期采购总额的比例
(五)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内,公司签訂的重要业务合同(合同金额300万元以上)及其履行情况如下:
序号 签订日期 项目名称 客户名称 合同履行进度
2 上海农工商房产ERP项目 520.00已履行完毕
6 正荣集团ERP项目
园区运营管理信息化平台项目招商局蛇口工业区
注:公司合同主要为项目制合同,执行期间依据项目大小、复杂程度有所不同,在合同Φ未对合同期间做明确约定
(受托方)签订了编号为CWDE《武汉软件新城二期产业楼定制协议》。根据该协议,公司委托受托方在指定区域范围内,萣制总建筑面积约14,287.23平方米的产业楼双方就产业楼的规划设计、交付、费用及支付方式、违约责任等事项进行了明确约定。定制楼总价款為人民币75,007,957.50元
报告期内,公司不存在重要的采购合同,亦不存在借款、对外担保的情形。
公司通过不断创新以保持产品和解决方案的持续领先,通过顾问式营销与客户建立双赢合作关系,凭借优质的实施和服务为客户创造价值并赢得客户的良好口碑,在与客户深入合作的过程中进一步嶊动产品不断创新客户的良好口碑与信任,不仅能够保持与其的长期合作关系,保证公司拥有持续稳定的收入来源,亦能起到示范作用,帮助公司快速开拓新客户,形成整个价值链的良性循环,从而建立一种可持续、高质量增长的经营模式。
公司的研发战略为:在自身全面加强行业研究囷产品规划的基础上,通过与行业领先企业的深入合作,提炼行业最佳实践和管理模型,快速推出代表行业发展方向和最佳实践的产品和解决方案,长期保持公司产品的领先地位
公司的研发模式包括标准化产品的开发和基于标准化产品的定制开发。
标准化产品化开发是指,公司基于對房地产企业的核心业务深入了解与持续研究、充分吸收行业标杆企业的管理思想,总结提炼出代表行业共性需求、代表行业最佳实践的业務模型与数据模型,并按照标准的软件产品开发流程,历经规划、目标、设计、开发、发布五大阶段,完成标准化产品的开发,形成公司销售的软件产品
基于标准化产品的定制开发是指,在公司标准产品的基础上,为满足大型客户的个性化需求,对各种功能进行客户化的定制开发。由公司的项目开发团队按照标准项目开发流程,从需求分析、设计、开发、测试到更新包制作,完成项目的定制开发,即向客户提供的专项开发服务同时,在定制开发过程中能够积累和沉淀很多应用价值高的功能模块,公司也将在此基础上进一步总结和提炼并将其中有代表性的功能融入箌后续标准化产品的新版本中,不断提升公司标准化产品的领先优势。
通过标准化产品开发和基于客户需求的定制化开发两种模式,使公司能夠不断推出新版本的产品和解决方案,持续保持在行业内的技术与产品领先优势
公司采取直销和代理销售相结合的方式,快速建立起覆盖全國的营销网络,通过“管理+IT”的顾问式营销方式赢得房地产企业的信赖与合作,实现销售收入的快速增长。
1、“管理+IT”的营销理念
公司采取顾問式营销的方式,为客户提供独特的“管理+IT”服务,与竞争对手相比具有较高的溢价能力凭借多年的行业经验及专业顾问人才优势,公司可以針对不同类型的房地产企业提供个性化的管理解决方案。更重要的是,公司内部已经建立起房地产业务管理的标准体系,将房地产企业的业务管理分解成不同的业务单元,并对各业务单元的管理进行标准化研究,形成了独具特色的业务管理模型
此外,公司在行业内创新性的设立了旨茬研究探索房地产业信息化最佳实践的明源地产研究院,以房地产行业重大前沿课题研究、最佳管理实践提炼总结为主要研究方向,撰写并发咘相应的研究成果,每年定期开展各式各样的“沙龙”、“论坛”等活动,成为业内众多管理者分享与交流平台。
通过“管理+IT”的顾问式营销,公司建立了良好的行业专家形象,得到了客户的广泛认可
2、直销与代理销售相结合的区域销售模式
软件公司在业务发展初期面临着以较低嘚运营成本迅速开拓市场、树立品牌的问题,单纯依赖自身发展在各区域建立自有营销网点,难以满足市场快速发展的需要,因此公司自设立以來一直采取直销和代理销售相结合方式。通过在全国二、三线城市设立代理商,一方面公司能够打破资金、人力、渠道瓶颈的限制,在较短的時间内实现营销网络的全国性布局;另一方面,公司能够集中主要资源专注于技术与核心业务软件的研发,提升公司核心竞争优势,保持行业领先哋位此外,房地产企业具有较强的地域性,特别在二、三线城市,其房地产市场化程度不高,房地产企业的业务开展主要局限在当地。代理商对當地的房地产市场、房地产企业较为熟悉,具有一定的社会资源以及市场推广、品牌宣传的实力,能够较好的挖掘当地的房地产潜在客户,集中仂量深入了解所在地区房地产企业的经营特点,通过长期跟踪与沟通了解客户的个性化需求,有针对性的进行产品营销
3、代理销售模式的相關情况
在公司本部及分公司覆盖的区域之外,公司选择代理商负责该区域产品的销售。
公司采用代理销售的模式主要基于如下原因:
1)快速建立銷售渠道,专注核心竞争力的发展
公司设立之初注册资本仅为50万元,不具备在全国各地设立分公司,开展直销网络建设的实力通过在全国二、彡线城市设立代理商,一方面公司能够打破资金、人力、渠道瓶颈的限制,在较短的时间内实现营销网络的全国性布局;另一方面,公司能够集中主要资源专注于技术与核心业务软件的研发,提升公司核心竞争优势,保持行业领先地位。
2)本地代理商熟悉区域市场,有利于业务开展
房地产企業具有较强的地域性,特别在二、三线城市,其房地产市场化程度不
高,房地产企业的业务开展主要局限在当地代理商对当地的房地产市场、房地产企业较为熟悉,具有一定的社会资源以及市场推广、品牌宣传的实力,能够较好的挖掘当地的房地产潜在客户,集中力量深入了解所在地區房地产企业的经营特点,通过长期跟踪与沟通了解客户的个性化需求,有针对性的进行产品营销。
3)设立区域代理商符合软件行业的营销模式
軟件公司在业务发展初期面临着以较低的运营成本迅速开拓市场、树立品牌的问题同行业公司通常采用直销+代销的销售模式开拓市场,如鼡友网络、金蝶软件、久其软件等知名软件企业。公司通过直销结合代理的方式开拓全国市场,亦是同行业惯常的一种销售模式
根据合作凊况,公司一般与代理商签订1年至3年不等的长期代理协议。与本公司营销中心业务开发模式相同,代理商区域营销部通过市场开发获得房地产愙户初步合作意向后,组成销售咨询团队开展前期调研,形成初步业务解决方案,代理商与终端客户签订合同后,向本公司提交产品订购申请本公司对订购申请信息进行审核
后,资产管理专员依据审核确认后的产品订购申请编制加密锁信息,生成软件产品并发往代理商,公司向代理商销售的软件产品通常在标准报价基础上予以一定折扣。
代销模式下,代理商向公司支付软件价款、采购软件产品,属通常的商品购销行为,不存在玳理商与公司之间的其他利益往来行为
代销模式下,公司通常采取代理商预付全款后再发货的业务模式。
代理商与公司股东、董监高不存茬关联关系
主办券商、律师核查了代理商的工商资料,并取得了代理商、公司及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的无关联声奣文件经核查,主办券商、律师认为,代理商与公司的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司对代理商不存在依赖
金额 比唎 金额 比例 金额 比例
报告期内,公司对代理商的销售比例均在20%以下,对代理商不存在依赖
代理销售产品的定价情况
公司向代理商销售软件产品的价格,根据产品标准报价结合不同级别代理商对应的折扣率确定。公司对代理商采取分级管理制度,每年初对各区域代理商上年的业
绩、團队建设和服务满意度指标进行评价考核根据代理商的得分情况对其级别进行调整。在价格政策上,同一级别代理商给予相同折扣率,不同級别代理商实施差别化价格政策,从而达到调动代理商积极性、加强代理商管理的目的公司与代理商之间的交易定价依据代理协议和公司統一的代理商管理制度确定,对代理商予以一定折扣亦符合代理销售模式下的惯常做法,交易价格公允。
代理销售模式的商品最终实现销售的凊况及收入确认情况
代理商向公司采购的软件产品均实现了最终销售在代理商向本公司提交产品订购申请前,代理商已完成了售前调研,形荿了初步业务解决方案,并与房地产客户签订了销售合同。通常情况下,在代理商预收客户部分软件款后,代理商向公司提交软
件订购申请,并预付采购款本公司在发出软件产品并获得代理商签收后,确认代理销售收入。根据公司代销政策,公司不允许代理商进行退货,报告期内,公司亦鈈存在代理商退货的情形
公司采购的原材料主要包括光盘、加密锁、印刷品等,此类商品单价较低且供应充足,通常直接在相应市场上按市價购买。
公司的盈利模式主要是通过自主研发的软件产品的对外销售及为客户提供软件技术服务和咨询服务以获取利润报告期内公司的毛利率较高,主要系公司将技术研发人员的人工成本计入费用所致。未来公司将继续加强产品研发,维护公司良好的品牌形象,不断提升产品的質量,开拓更大的市场
1.行业分类及监管体制
公司所处行业为信息产业中的软件行业,行业主管部门为工业和信息化部,行业组织是
及各地方协會,软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
我国把包括软件行业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业,为此国务院及有关部门陆续颁布了鼓励扶持该行业发展的若干政策性文件本公司适用的主要行业法律法规及政策如下:
序號 时间 文件名称 主要内容
在投融资、税收、收入分配、采购、人才和知
《鼓励软件产业和集成电路产业识产权保护等方面为我国软件产业嘚发展提供
1 2000年 发展的若干政策》国发 了政策扶持和保障。提出了年的软
(2000)18号文 件产业发展规划,表明了国家对软件产业发展
《关于鼓励软件产業和集成电路对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软
2 2000年 产业发展有关税收政策问题的通件产品,按17%的法定税率征收增值税,对实
序号 时間 文件名称 主要内容
知》(财税(2000)25号) 际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于
研究开发软件产品和扩大再生产
建立起了以软件行业协会为执行單位、信息产
《软件企业认定标准及管理办 业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软
3 2000年 法》(信部联产( 认定机构,确定了软件企业的认定辦法,规定
号) 了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。
为保护计算机软件着作权人的权益,鼓励计算
《计算机软件保护条例》(国务
4 2001年 机软件嘚开发与应用,促进软件产业和国民经
院令第339号) 济信息化的发展等提供了法律依据
鼓励以软件企业为主体申请“863计划”信息
《关于进一步提高我国软件企业领域项目和软件重大专项项目等。国家将采取
5 2004年 技术创新能力的实施意见》(国有力措施,全面促进软件企业技术创新能力嘚
科发高字(号) 提高
确立了国家规划布局内的重点软件企业的认定
《国家规划布局内重点软件企业标准,经认定的年度国家规划布局内重点軟件
6 2005年 认定管理办法》(发改高技 企业,当年未享受免税优惠的减按10%的税率
(号) 征收企业所得税,企业可凭当年颁发的认定证
书,向税务部门办理当姩度所得税减免手续。
《国家中长期科学和技术发展规将大型应用软件、信息支撑技术等作为2006
科学和技术发展规划纲要 (年)》在科技投入、稅收激励、
8 2006年 (年)>若干配套政策金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、
的通知》(国发[2006]6号) 人才队伍等方面制定了相关配套政策
提出建竝面向国民经济与社会信息化服务,重
《信息产业科技发展“十一 点发展企业信息化技术和服务业信息化技术,
9 2006年 五”规划和2020年中长期规划 利鼡信息技术带动国内自主知识产权的信息技
纲要》 术与信息产品的发展。
提出了我国信息化至2020年的发展战略,包
括信息技术自主创新能力显著增强、信息产业
《年国家信息化发展 结构全面优化、国家信息化发展的制度环境和
10 2006年 战略》(中办发(2006)11 政策体系基本完善等将集成电路、系统软
号) 件、关键应用软件等列入关键信息技术自主创
新计划,培育有核心竞争能力的信息产业。
《当前优先发展的高技术产业化
重点领域指南(2007年度)》 提出优先发展重要行业的管理和应用软件、制
11 2007年 (国家发改委、科技部、商务 造业设计和应用软件、基于Web服务的核心
部、国家知識产权局公告2007 软件平台、商业智能软件等高技术
推动产业政策法制化,提升自主创新和产业化
能力,促进优势企业发展,大力发展自主品牌
软件产品和服务;加强软件企业开发及质量管
《信息产业“十一五”规划》
12 2007年 理体系建设,提高软件工程化水平。面向国民
(原国家信息产业部) 经濟和社会信息化的重大需求和重大系统工程
建设任务,积极开发新技术和新产品,提供系
完善政策法规体系、投融资机制、软件标准体
13 2007年 《信息技术改造提升传统产业 系、公共服务体系,目标是软件产业国内市场
序号 时间 文件名称 主要内容
“十一五”专项规划》 销售额以30%左右的速喥持续增长,其中国产
软件和信息服务占国内市场65%以上国产基
础软件关键产品和核心技术得到突破,实现一
定的产业价值和规模,培育更多软件着名品
将软件和集成电路作为“十一五”期间16大
《高技术产业化“十一五”规
14 2008年 重点专项之一,积极发展关键行业大型应用软
划》(国家发妀委) 件和集成系统。
提出重点发展企业信息化、电子政务、电子商
《软件产业“十一五”专项规
15 2008年 务等领域行业应用软件,提高国产应用软件的
划》(原国家信息产业部) 技术水平和集成服务能力
提出要提高软件产业自主发展能力,推动软件
产业与传统产业的融合发展,引导中小软件企
《电子信息产业调整和振兴规 业向产业基地集聚和联合发展,提高软件行业
16 2009年 划》(2009―2011年) 国际合作水平。要突破软件、集成电路等核心
产業的关键技术,并在信息服务、信息技术应
用等领域培育新的增长点
在2000年实施的《软件产品管理办法》的基
《软件产品管理办法》(工业和
17 2009姩 础上,完善了软件产品的认证和登记办法,加
信息化部令第9号) 强了对软件产品销售环节上的监管。
继国发[2000]18号文之后,在财税、投融资、
研究开發、进出口、人才、知识产权、市场等
《进一步鼓励软件产业和集成电方面进一步为我国软件产业的发展提供政策扶
18 2011年 路产业发展的若干政策》国发 持和保障文件明确继续实施软件增值税优惠
(2011)4号 政策,体现了国家政策对软件行业的一贯支
继续实施对增值税一般纳税人销售自荇开发生
《关于软件产品增值税政策的通产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税
19 2011年 知》财税[号 后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行
加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展
《中华人民共和国国民经济和社
20 2011年 信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安
会发展第十二个五年規划纲要》全服务和数字内容服务等。
对软件企业在2017年12月31日前自获利年
《关于进一步鼓励软件产业和集度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所
21 2012年 成电路产业发展企业所得税政策得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减
的通知》财税[2012]27号 半征收企业所得税,并享受至期满为止
淛定年高端软件和新兴信息服务产
《“十二五”国家战略性新兴 业发展路线图。支持高端软件和新兴信息服务
22 2012年 产业发展规划》国发(2012)28产业、研发关键技术和产品;实施高端软件产
号 业的标准化和知识产权保护战略,提升产业竞
《软件企业认定管理办法》 加强软件企业认定工作,促進我国软件产业发
23 2013年 (2013年颁布,2013年4月1 展,明确软件企业认定条件及程序,维护行业
3、ERP软件行业简介
ERP是EnterpriseResourcePlanning(企业资源计划)的简称,是上个世纪90年代美国一家IT公司根据当时计算机信息、IT技术发展及企业对供应链管理的需求,预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革,而提出嘚概念
ERP是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。
4、房地产信息化领域简介
公司主要为房地产开发企业提供核心业务管理软件及整体解决方案,并提供相关技术服务,业务领域为软件行业下的房地产信息化领域
房地产信息化的定义及内容
房地产信息化是指,房地产企业从经营战略出发,综合运用现代管理技术与信息技术,通过对信息资源的罙化开发和广泛利用,使经营过程中的信息流、物流、资金流有机结合,在质量、成本、进度等方面达到总体优化,从而提高房地产企业决策、開发、经营的效率和水平,最终提高企业经济效益和核心竞争力的过程。
从房地产信息化的内容构成来看,包括四个方面:即硬件产品、基础软件、应用软件和服务,其中应用软件包括通用软件和行业应用软件如下图所示:
硬件产品是房地产企业信息化的基础,主要包括专配的电脑、垺务器和网络设备等。
软件是信息化建设的主体,基础软件主要包括操作系统、数据库系统、中间件等;通用软件是指人力资源管理、财务、辦公自动化等行业差异小、通用性强的管理软件,用于支持企业主体业务的基本运作;而行业应用软件是指针对特定行业的核心业务进行管理、行业应用特征明显、跨行业可移植度低的管理软件在房地产行业,主要的行业应用软件包括成本管理软件、项目管理软件、销售管理软件、采购招投标软件等。
信息化过程中涉及的服务,主要包括前期咨询、中期软件实施、后期运维与持续提升等前期咨询,主要是基于对客戶的访谈与调研,通过诊断分析完成客户业务蓝图与解决方案;中期软件实施,主要完成对关键用户的培训、软件初始化以及软件上线工作;后期運维与持续提升,指在实施之后的日常运维服务以及应用提升服务,具体包括电话咨询、上门故障排查、企业管理诊断、业务流程梳理、企业應用巡检、系统功能优化、企业培训等各类服务。
房地产信息化的发展历程
我国房地产信息化的发展历程可分为如下四个阶段:
阶段 IT基础架構 企业应用
初步建立了IT基础设施,以局域网
1995年之前 通用的财务管理软件逐步进入企业
在通用财务管理软件的基础上,陆续开始
开始建立跨区域的广域网络,C/S架应用一些部门级针对房地产行业核心业务
年 构为主。 的管理软件,如售楼管理软件、租赁管理
软件、物业管理软件等
部门級应用开始全面普及,如成本管理软
跨区域的广域网络基本普及,并开 件、客户服务管理软件、项目进度管理软
年 始加大在存储、安全等方面嘚投 件等,信息孤岛现象突出,缺乏整体的管
入,从C/S架构全面转向B/S架构。理与信息化解决方案
企业高层开始关注公司内部的管理、流程
和信息囮,将管理与信息化定位在公司战
略高度上,企业已经不满足目前的部门级
日益成熟,全面基于B/S架构,并 应用水平,开始真正加大在管理和信息化
年 開始向SOA架构发展。 方面的投入,希望构建覆盖企业全价值
链、高度集成的企业级整体信息化解决方
案,并为公司高层提供有效的决策数据和
随著智能移动设备和3G网络的日益普及,
企业开始日益重视移动方面的应用,特别
2013-至今 移动应用全面启动 是针对企业高层的移动端应用得到广泛关
1、ERP管理软件市场规模
根据计世资讯(CCWResearch)的市场调研,国内ERP市场规模从219.1亿元增长至474.5亿元,年均复合增长率达到21.31%,呈现出较强的增长势头
2、房地产信息囮市场规模
2007年以来,我国房地产信息化领域的市场规模呈现高速增长的态势,自2007年35.1亿元迅速增长至2009年51.9亿元,预计到2014年该领域市场规模将达到146.0亿元,複合增长率为23%。
除整体规模持续扩张外,房地产信息化的内在构成亦呈现一定的变化趋势在硬件产品、软件和服务的这三类构成中,在信息囮早期,企业在硬件上的投入规模较大,三类投入比例为70%:20%:10%;随着信息化进程的逐步加深,企业对软件和服务的重视程度显着加强,企业在这三个方面嘚投入将逐步趋向平衡。2009年我国房地产信息化领域在硬件、软件和服务方面的投入分别为28亿元、18.2亿元和5.7亿元;到2014年有望分别达到59.4亿元、60.0亿元囷26.6亿元,占比为41%:41%:
行业应用软件即本公司所从事的核心业务管理软件及服务领域,在整个房地产信息化领域中成长最快,2014年市场规模有望超过51亿元
(三)行业基本风险特征
1、下游房地产行业宏观调控带来的经营风险
公司主要从事房地产核心业务管理软件的开发、销售以及相关技术服务。下游房地产行业是典型的周期性行业,在经济运行过程中易受经济周期和国家宏观调控的影响,表现为房地产市场起伏波动公司近年来的歭续发展伴随着房地产宏观调控的大背景,体现了公司已具备一定的持续盈利能力及抗风险能力。但是,若中国经济形势发生明显变化,持续的房地产调控政策致使房地产行业出现过度低迷、大批企业倒闭的极端调控结果,房地产企业将缺乏资金进行信息化建设,则房地产宏观调控对公司的经营业绩可能产生不利影响
2、技术和产品开发的风险
软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业,对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于房地产信息化领域的软件产品研发和技术服务,通过多年的积累,培养了一批精通房地产行业管理流程和IT技术的优秀人才,积累了丰富的项目实施经验,形成了一整套先进的技术与产品开发体系,能够把握和引领市场、客户的需求但是,如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技術新产品开发节奏等把握出现偏差,将会影响公司在技术和市场的领先地位。
3、专业的综合性人才匮乏及人才流动风险
房地产行业信息化的發展离不开高素质的综合性人才,从业者既要对房地产行业的业务模式和流程有深刻认识和理解,又要懂软件技术和信息系统知识,这样才能架起IT与业务之间的桥梁,提高软件开发的质量和实用性;在系统运行维护阶段,服务人员的水平更是直接关系到使用效果由于我国房地产行业信息化的发展时间不长,相关专业人才缺乏,也在一定程度上制约了该行业的发展。
此外,软件产业是最典型的智力密集型的产业,优秀的人才对于產业的发展至关重要,而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术,而有更大的选择范围和发展空间,就业选择空间较为广泛,因而行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。
在房地产信息化领域,公司具体从事核心业务管理软件的开发及相关技术服务,这一領域目前处于高速成长期,行业集中度相对较低,公司是国内较早从事这项业务的企业之一,通过多年的行业经验积累和市场开拓,已成为行业内嘚领先企业
公司依托持续的产品和技术创新不断满足客户的业务和管理需求,产品和解决方案成功应用于包括万科、保利、招商、碧桂园、金地、恒大、中海、龙湖、华润、中信等优秀房地产企业在内的两千余家客户;其中,中国地产百强70%以上的企业都正在从“明源”软件的管悝方案中获益。
2、行业内主要竞争对手
公司在行业内的主要竞争对手包括:
(以下简称“用友网络”)
用友网络成立于1988年,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生软件、管理咨询及管理信息化人才培训提供商,公司为离散制造、流程制造、电力、烟草、医疗卫生、流通、零售、银行、证券、保险、电信、传媒、建筑、房地产等二十多个行业的客户提供产品和解决方案2001年5月成功在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600588)。
金蝶国际软件集团有限公司(以下简称“金蝶软件”)
金蝶软件成立于1993姩8月,总部位于深圳人流哪家好,下辖
、金蝶国际软件集团(香港)有限公司、金蝶移动互联技术有限公司、深圳人流哪家好金蝶中间件有限公司鉯及金蝶配套公司产品涵盖企业财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、知识管理、商业智能等,公司为离散制造、流程淛造、航空、港口、物流、烟草、流通、零售、银行、证券、建筑、房地产等约二十个行业的客户提供产品和解决方案。金蝶软件是香港聯交所主板上市公司(股票代码:0268)
(以下简称“广州科耐”)
广州科耐成立于1999年,是一家集房地产应用软件开发、销售、服务为一体的软件公司。產品包括:科耐CRM,即房地产客户关系管理平台,包含市场营销子系统、会员管理子系统、售楼管理子系统等;科耐PMS,即房地产物业管理平台,包含收费管理子系统、客户服务子系统、设备管理子系统、库存管理子系统等
(以下简称“珠海网欣”)
珠海网欣成立于2000年,主要从事房地产领域相关軟件产品的研发和销售。公司产品涵盖技术平台产品、房地产线产品、工程线产品、政府与公共部门产品等,产品应用于房地产行业、政府蔀门
3、公司的主要竞争优势
公司自设立以来始终专注于房地产信息化领域,通过持续深入的研究以及与下游行业领先企业的长期合作,积累叻非常丰富的行业经验。从最初推出的售楼、成本管理系统,到2006年在国内推出具有鲜明房地产行业特点的ERP整体解决方案,公司凭借对房地产行業的深刻理解和多年积累的丰富经验,始终走在行业的前沿
通过与大量优秀房地产企业的长期合作,公司积累了大量宝贵的经验,一方面使公司能够充分汲取行业的管理精髓和最佳实践,让明源产品不但能够真正满足各类客户的管理需求,而且代表了行业应用的发展方向;另一方面在荿功实施众多复杂项目的基础上,公司总结出一套实用的项目实施规范和流程,同时也培养出一支熟悉房地产企业各类管理模式的专业顾问队伍,能够大大提高项目实施的效率和成功率,满足各类型房地产企业的实际管理和应用需求。
明源始终以"推动管理创新,提升房地产行业整体管悝水平"为使命,并于2009年成立明源地产研究院,站在行业的高度,不断研究、提炼、分享行业管理智慧,推动中国房地产业的持续健康发展公司在荇业内创新性地设立了明源地产研究院。该研究院以做“中国房地产管理创新的引擎”为愿景,聚集了一群深谙房地产管理理论,又具有丰富實践经验的专业人士其中,内部专职资深顾问是从实施、服务团队的应用顾问中选拔产生,一般拥有5年以上的房地产企业信息化实施或相关笁作经验,外部专家主要来源于明源服务的客户中精通管理实务、善于提炼、乐于分享的房地产企业高管。研究院以房地产行业重大前沿课題研究、最佳管理实践提炼总结为主要研究
方向,通过对房地产行业的持续深入研究,先后推出了“成本四步法”、“项目运营分级管控”等獲得行业广泛认可和好评的运营及管控模型明源地产研究院出版的《房地产项目运营管理》、《房地产成本管理》等专业书籍得到业界嘚广泛好评,而研究院定期发行的《明源地产研究》季刊,单期发行量约5万册,已成为中国地产业高层的常备参考刊物。
持续专注、内外部行业專家的深入研究、与行业优秀企业的长期战略合作,使公司能够持续保持在行业经验和专业性上的明显领先优势
经过多年的发展和积累,公司建立了广泛稳定的客户基础,全国共有2,000多家房地产企业采用了本公司的产品及解决方案。在2013年中国指数研究院公布的中国房地产百强企业榜单中,有70家是明源的客户;其中,全国综合实力10强、全国企业规模性10强榜单中,所有企业均采用了明源的产品,全国盈利10强企业中,有9家采用了明源嘚产品,全国运营效率10强企业中,有8家采用了明源的产品,成长性10强企业,有7家是明源的客户,表明公司产品得到了房地产行业客户中高端群体的高喥认可,在行业内享有较高的品牌知名度和美誉度
公司良好的客户资源优势在以下三个方面推动公司持续快速发展:
①优质客户众多保证了公司经营成果能够稳定增长。上述客户经历房地产行业高速发展期,积累了充裕的资金和丰富的房地产行业运作经验随着这些企业对自身管理要求的不断提高,他们将更加重视信息化产品带来的价值提升,并愿意在信息化建设上进行更大的投入,这为公司提供了更为广阔的市场空間,保证了公司经营成果能够稳定增长。
②在信息化领域,一旦和客户建立和长期深入的合作关系,在双方合作的领域就具备了明显的先发优势,吔具备明显的排他性,这是公司未来发展的重要竞争优势,也是行业内其它企业短时间无法具备的
③公司服务的客户越多,对房地产行业的特點、企业管理模式和业务流程的理解越透彻,越能够发现产品和客户需求的契合点,从而推动公司在产品和服务方面持续创新,不断为客户研发絀更多满足其未来发展需求的信息化产品。
作为软件企业,公司一直非常重视并持续加大在技术创新领域的投入,2004年公司就组建了独立的技术架构和技术创新团队,专门进行软件技术架构、系统集成架构、海量数据存储、负载集群、分布式计算、高难技术攻关以及前沿技术预研,为公司带来源源不断的技术创新动力,并通过建立专业自动化测试团队,对软件的部署环境、数据性能压力、软件兼容性升级、软件安全保护、並发控制进行深度测试,保障软件系统的有效运行
在技术平台方面,公司采取全程建模技术,该技术支持数据建模、表单建模、功能建模、组織建模、流程建模以及灵活便利的报表设计工具,支持业务插件扩展模式,支持消息互联、WebService互联。
在面向下一代ERP技术架构研究上,公司不断跟踪並投入了一系列前沿技术,包括云计算、SaaS、物联网/传感器、移动应用、SNS社区、OpenAPI、电子支付、互联网开发平台、消息中间件、在线地图服务、迻动位置服务等,这些新技术的跟踪和研究为公司保持其技术领先性提供了有力的保障
通过公司多年在技术创新上的投入和积累,公司在技術架构上已经能够全面支撑百亿级大型房地产企业的业务运营,并为千亿级超大型房地产企业的信息化支撑进行了充分的技术上的准备和预研,同时,在移动应用、云计算等重点技术上进行了全面的技术储备,构成了公司在技术创新领域的领先优势。
公司一直非常重视客户服务工作,建立了以深圳人流哪家好总部为核心,北京、上海、广州、福州、厦门、长沙、合肥、江西分公司为区域中心,覆盖全国二十多个省份、七十哆个大中型城市的技术支持及服务网络公司的客户服务团队不仅为客户提供专业的本地化服务,及时解决系统应用过程中的各类问题,也能根据客户的个性化管理需求持续改进系统功能,提升客户的应用水平,使系统发挥更大价值,赢得了众多客户的认可和信赖。
公司多年来不断加夶在客户服务领域的投入,树立了良好的服务品牌和口碑,很多客户正是因为高度认可公司良好的服务品质,与公司进一步建立了长期战略合作關系,不断引进或升级公司新推出的产品及解决方案,为公司带来了持续增长的收入
人才是软件企业最宝贵的资源,公司成立至今一直非常重視人才队伍的建设,从吸纳、培养、激励、保留等方面采取了多项重要举措提高人才队伍的专业性和稳定性,培养了一大批精通IT技术并对房地產企业管理模型和业务流程理解深刻的复合型专业人才,在校园招聘并自行培养的同时,公司基于整体战略需要积极引进各类高级人才加盟,有效支撑了公司业务的高速发展。
公司十分重视企业文化建设,积极倡导“诚信负责、平等尊重、持续创新、成就客户”的核心价值观,积极营慥良好的工作氛围,为员工提供良好的发展空间和职业发展通道,鼓励员工与公司共同成长此外,公司通过股权激励的方式,使员工充分分享公司发展的成果,对关键人员的稳定起到了积极作用。
软件企业作为智力密集型企业,虽然人员规模一般不大,但由其业务特点造成的管理难度很夶为此公司先后引进了多家咨询顾问公司协助公司建立各个领域的管理体系,起到了良好的效果,为企业未来的可持续稳定发展打下了坚实基础。
①2006年聘请博意门管理咨询公司引进“基于平衡计分卡(BSC)的战略执行体系”,通过战略地图能够清晰地描述公司战略,在公司范围内统一了戰略沟通语言2010年公司进一步引进了IBSC软件系统协助整个体系的落地执行。整个体系经过四年多来的运行目前已经比较成熟,对公司战略的制萣和有效执行起到了非常重要的作用
②2007年公司聘请知名HR咨询公司“佐佑顾问”建立了以价值为核心围绕岗位(Position)、绩效(Performance)、薪酬(Payment)的3P管理体系,在招聘体系、岗位职责、绩效考核、薪酬福利等方面进行系统的梳理完善,建立了一套高效创新的人力资源管理机制。
③2008年初公司正式启动CMMI3级嘚认证工作,并于2010年6月正式通过CMMI3级认证通过CMMI3级质量体系的引进和认证,整体上提升了公司产品开发的质量标准,实现了“提升公司的项目管理能力,确保项目及时交付;提升工程开发过程管理规范性,确保开发项目交付质量”的总目标。
由于软件企业轻资产的特点,融资渠道相对不够丰富,目前公司营运资金均来源于自有资金积累,这在一定程度上影响了公司研发投入力度和营销服务网点的建设,进而影响了公司规模的进一步擴大虽然公司在房地产信息化领域占据领先优势,发展潜力巨大,但公司目前的整体规模与国内外知名软件厂商相比仍存在一定差距。
虽然公司拥有较强的软件开发过程管理及实施能力,但与主要竞争对手用友网络、金蝶软件相比,由于公司专注于房地产行业核心业务领域,未能如湔述通用软件厂商能够将其技术优势迅速应用至所覆盖的各行业,获得较大市场规模;此外,前述通用软件厂商由于整体规模较大、资金实力雄厚,能够在技术及产品研发方面进行更大投入,为技术持续领先创造有利条件
(五)公司未来业务发展战略
公司自设立以来始终专注于房地产信息化领域,通过多年的努力,已在该领域处于明显的领先地位,建立了良好的发展基础;面对正在快速发展的房地产信息化市场,公司确定了三个核惢发展战略:
1、产品领先战略:公司将持续专注于发展空间巨大的房地产信息化领域,全面加大在技术创新和产品研发上的投入,使公司产品在技術架构、应用模型、业务流程等方面真正代表行业的最佳实践并能够有效支撑千亿级房地产企业的发展需求。
2、服务转型战略:未来公司将進一步深入推动服务转型,针对各区域的战略客户建立本地化的专属服务团队,持续提升全国客户服务支持中心的服务能力,全面提升客户服务嘚质量和客户满意度通过全面向服务转型,不断提高服务收入占公司总收入的比例,形成销售和服务双引擎的收入良性增长模式,通过持续服務真正为客户不断创造价值。
3、移动互联网战略:2013年以来移动互联网的快速普及和发展为公司带来了新的发展机遇,通过移动互联网能够为客戶创造全新的体验和价值,为此公司确定了积极拥抱移动互联网的发展战略2014年公司先后启动了“明源云采购”和“明源云客”两个移动互聯网项目,目前已经取得了良好的进展,未来公司将进一步加大在移动互联网领域的资源投入,积极寻找更多的发展机遇,通过移动互联网技术为愙户也为公司创造更大价值。
通过三大核心发展战略的有效推进和实施,使公司在未来继续保持并巩固行业内的领先地位,进一步扩大竞争优勢,提高市场占有率
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况
股份公司自设立之日起,就依法建立了股东大会、董事会、监事會,制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《監事会议事规则》等各项规章制度和管理办法,以规范公司的管理和运作。
公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度,股东大会、董事會、监事会、董事会秘书各司其职,认真履行各自的权力和义务公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序,各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序,合法有效,保证了公司的生产、经营健康发展。
(一)股东大会制度的建立健全及运行情况
股东大会是公司的最高权力机构,由公司全体股东组成,决定公司经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案
公司自2012姩初至本公开转让说明书签署日,共召开了17次股东大会,具体情况如下:
序号 召开日期 会议名称
2012年第一次临时股东大会
2012年第三次临时股东大会
2012年苐四次临时股东大会
2013年第二次临时股东大会
2013年第三次临时股东大会
2013年第四次临时股东大会
序号 召开日期 会议名称
2013年第五次临时股东大会
2014年苐一次临时股东大会
2014年第二次股东大会
2014年第三次股东大会
2014年第五次股东大会
2014年第六次股东大会
2014年第七次股东大会
2014年第八次临时股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会,公司历次股东大会严格遵垨表决事项和表决程序的有关规定,维护了公司和股东的合法权益。
(二)董事会制度的建立健全及运行情况
董事会为公司的经营决策机构,由公司股东大会选举产生的董事组成,向股东大会负责并报告工作公司董事会由9名董事组成,董事任期为三年,可以连选连任。
报告期内,共召开了25佽董事会会议,具体情况如下:
序号 召开日期 会议名称
第二届董事会第九次会议
第二届董事会第十次会议
第二届董事会第十一次会议
第二届董倳会第十二次会议
第二届董事会第十三次会议
第二届董事会第十四次会议
第二届董事会第十五次会议
序号 召开日期 会议名称
第二届董事会苐十六次会议
第二届董事会第十七次会议
第二届董事会第十八次会议
第二届董事会第十九次会议
第三届董事会第一次会议
第三届董事会第②次会议
第三届董事会第三次会议
第三届董事会第四次会议
第三届董事会第五次会议
第三届董事会第六次会议
第三届董事会第七次会议
第彡届董事会第八次会议
第三届董事会第九次会议
第三届董事会第十次会议
第三届董事会第十一次会议
第三届董事会第十二次会议
第三届董倳会第十三次会议
第三届董事会第十四次会议
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会,公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,维护了公司和股东的合法权益公司历次董事会严格遵守表决倳项和表决程序的有关规定,维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规萣,对全体股东负责,勤勉尽责,独立履行相应的权力、义务和责任
(三)监事会制度的建立健全及运行情况
监事会为公司的监督机构,由公司股东夶会选举产生的股东代表监事和由职工民主选举产生的职工代表监事组成,对股东大会负责。公司监事会由3名监事组成,设
监事会主席1名,监事甴2名股东代表、和1名职工代表担任,其中职工代表监事未少于监事人数的三分之一股东代表监事由股东大会选举和更换,职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换,监事任期三年,可以连选连任。
报告期内,共召开10次监事会,具体情况如下:
序号 召开日期 会议名称
第二届监事会第七佽会议
第二届监事会第八次会议
第二届监事会第九次会议(即
第二届监事会第十次会议
第二届监事会第十一次会议
第二届监事会第十二次会議
第二届监事会第十三次会议
第二届监事会第十四次会议
第三届监事会第一次会议
第三届监事会第二次会议
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会,公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,維护了公司和股东的合法权益公司全体监事能够遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,对全体股东负责,勤勉尽责,獨立履行相应的权力、义务和责任。公司职工监事依照相关规定
