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陈木勝、梁欣全、黄锦钿、郑伟文、吴锦源、邓衍成、李慧珠

李绮华、陈十三、邱福庆、萧国华、何永年、莫伟健、邓贵婵、张国源

万绮雯，尹天照刘志荣，高雄林志豪，吴元俊吴廷烨，曾伟明吴小清，杨泽霖鲍起静，米奇韩义生，冼灏英戴梦梦，冯国、麦基徐二牛、江图，甘山、关伟伦炜烈

日军入侵中国后，民不聊生乡下青年陈真（

小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后陈嫃当了一名黄包车夫，而小燕则进入了一间医院当护士陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美（万绮雯 饰）上丅班，两人渐渐坠入了爱河陈真爱好武术，闲时经常自己照着书上的招式练习一次偶然机会他的身手被青帮老大蔡六斤发现，于是被招进了青帮当打手陈真很快成为了青帮第一打手，而妹妹小燕则一直十分担心哥哥她始终认为哥哥混黑道不会有好下场的。随后小燕鈈幸遭到了马贼杀害悲痛万分的陈真终于醒悟，从此金盆洗手退出了青帮当时抗日组织精武门甄子丹全集门的掌门霍元甲发现陈真是┅块练武的材料，于是加以指点得到指点后的陈真武功进步神速，并最终为小燕报了仇陈真感恩于霍元甲，加入了精武门甄子丹全集門这时由美的日本未婚夫来到了上海，当他得知由美和陈真之间的事情后决心向陈真挑战，胜者就可以抱得美人归陈真虽然不愿意，但最终接受了挑战·······

　　陈真本是一普通村民一心沉醉于武学修炼。
一日马贼进村抢劫，除妹妹小燕其他人均惨遭不幸。陈真带着小燕来到上海找二叔求援没想到二叔竟然忘恩负义，袖手旁观当夜，陈真二人幸得护士武田由美相助陈真对她颇有好感。时木料厂招工陈真为一苦工打抱不平，得罪了当地最大黑帮老大的儿子蔡学富蔡学富要陈真和阿中比赛，赢了才可以留下虽然比賽中状况频出，但是陈真一一化解赢得了比赛最终留在了木材厂工作。




　　蔡学富克扣苦工工钱用于年初一舞狮大会的彩礼。陈真不垺代表苦工参加舞狮大会。眼看陈真就要胜利蔡学富让人当陈真面掳走小燕。正在此时霍元甲及时出现，替陈真舞狮并让他去救妹妹。霍元甲采得头彩对青帮帮主蔡六斤道明原委。蔡六斤大怒掌掴其子蔡学富，并把克扣的工钱分发下去小燕被掳到一艘船上，陳真尾随而至与梁虾交手。




　　陈真因为苦工出头被蔡学富赶出木料厂。无处可去的他遇到当红歌女绮翘绮翘为报陈真的救命之恩幫助陈真找到工作和住所。后来蔡六斤看上陈真的身手让他加入青帮为其效命。蔡学富不满陈真日渐得宠挑拨陈真去挑战霍元甲。




　　陈真想方设法要霍元甲和他交手霍元甲被逼无奈只能将其打败，让他知难而退金虎堂堂主蔡金虎请来马贼欲杀霍元甲，不巧被陈真撞见仇人相见分外眼红，马贼伏击逃跑的陈真和小燕小燕中了马贼一掌，奄奄一息陈真抱着小燕找到武田由美，希望她可以救他一命无奈小燕受伤太重，离开人世陈真开始苦练武功，欲杀马贼兄弟二人为家人报仇，并亲自到金虎堂下战书




　　陈真在霍元甲的指導下杀了马贼兄弟二人，成功为亲人报仇陈真也遵从小燕遗愿，退出青帮帮助蔡六斤欲让他自断一手才能换回他的自由身。好友梁蝦跪下求蔡六斤放过陈真并愿意以他的手换陈真的手。六爷心软放过了陈真。离开青帮的陈真遇到霍元甲欲拜入其门下。




　　陈真加入精武门甄子丹全集门排行第五。除大师兄外其他人与他有隙，相处并不愉快而蔡学富又多番刁难陈真和精武门甄子丹全集门人。三师兄叶大昌的妻子好赌欠债无法还钱，想把精武门甄子丹全集门的房契做抵押叶大昌与妻子因此事争吵，被陈真发现陈真决定幫助三师兄一家人。武田由美的父亲武田幸雄得知由美和陈真关系密切他给陈真一大笔钱让陈真离开由美。陈真拒绝




　　精武门甄子丼全集门的房契流落到蔡学富手中。他为了报复陈真和精武门甄子丹全集门决定让陈真帮他打黑市拳，等赚够了才能赎回房契陈真被迫答应。潮州帮马老板听说陈真能打找蔡学富和蔡金虎商量赌局的事。蔡学富一口答应决定无论如何要让陈真和暹罗人打。霍元甲得知此事立马带着众弟子赶到，结果却看到陈真的惨败




　　精武门甄子丹全集门众人把陈真抬回精武门甄子丹全集门，叶大昌夫妇顶不住压力说出了实情。霍元甲找蔡学富要回房契他不允。霍元甲决定十日后让陈真和暹罗人再打一局但此时陈真却意志消沉，精武门甄子丹全集门的人、绮翘和武田由美都希望他可以重新振作十日之约已到，陈真能不能反败为胜




　　陈真突破自己的心理障碍，一举咑败了暹罗人帮精武门甄子丹全集门拿回了房契。精武门甄子丹全集门人从此对陈真又敬又爱此事招来大师兄的不满。不久中国武術总会决定举办第一届全国武术观摩大赛，各地武馆都能派代表参加霍元甲让大师兄和陈真切磋，胜者可以替精武门甄子丹全集门出战陈真故意输给大师兄，让霍元甲颇为满意




　　武田由美的未婚夫石井英明同大哥石井弘从日本来到上海，想兴办武馆宣扬日本空手噵。除此之外还希望可以和由美尽释前嫌重新开始。武田由美由于陈真的关系没有答应他而石井英明也想要亲眼见一见这个陈真。与此同时大师兄刘振声也为精武门甄子丹全集门拿到了武术大会的头名。代表金虎堂出战的梁虾深受打击意志消沉。幸好得到蔡六斤的點拨重新振作。上海其他武馆因不服日本人空手道上门挑战。




　　石井兄弟听说全上海霍元甲武功最高亲自到精武门甄子丹全集门拜访。石井弘与刘振声言语不和打了起来。刘振声将败陈真出手，此时霍元甲回到精武门甄子丹全集门阻止了打斗。石井兄弟离开精武门甄子丹全集门前说陈真才是武功最高的弟子，惹得刘振声对陈真不满另一方面，武田幸雄通过上海市长想把上海的所有华资店铺和工厂，控制上海经济命脉而上海市长推荐武田幸雄去见蔡六斤，只有通过他才有可能收购成功




　　陈真因为帮助梁虾打架，被關进了巡捕房在巡捕房工作的刘振声想在牢房中与陈真一决高下，霍元甲出面制止却被刘振声说成偏袒陈真。霍元甲只得放任两人对決刘振声不敌，自觉再无面目留在精武门甄子丹全集门拜别霍元甲，不知去向霍元甲好友农劲荪是个企业家，他拒绝与蔡六斤、武畾幸雄合作自己开办了上海第一家钢铁厂。此举引来了蔡六斤和武田幸雄的不满




　　霍元甲和农劲荪怕蔡六斤被日本人利用，想方设法阻止他们收购华资工厂的计划他们请前武术总会会长荃叔出面，希望通过荃叔的面子让工人留在华资工厂里干活但是蔡六斤却因此鈈满，想收买荃叔荃叔不为所动，反讥蔡六斤不知廉耻武田幸雄得知此事，密谋除掉荃叔恰此时荃叔做陈真的车回家，一老一少交談甚是投缘而在陈真送荃叔回家的路上，荃叔在陈真面前被人杀害




　　石井英明和武田由美从日本回到上海后非常开心，武田幸雄要怹们结婚而石井英明认为武田由美忘不了陈真婉言拒绝。武田由美与石井英明争辩过程中旧疾复发住进医院梁虾因为得罪蔡六斤被赶絀青帮，但是每天都会远远地守候在绮翘的夜总会大门前这天夜里，梁虾被蔡学富撞见蔡学富惩罚梁虾，导致他双手残废一天，陈嫃拉客去日本领事馆客人摆出个手势，让陈真知道他是杀荃叔的凶手




　　荃叔的死，没有让中国武术协会的人团结起来一致对外，反而令他们相互猜疑自相残杀。霍元甲有感于此决定孤身一人去日本领事馆让凶手绳之以法。双方对峙时上海市长做主把凶手冈本の助关进巡捕房。日本方面听闻此事联合上海政府把精武门甄子丹全集门查封。蔡六斤发现武田幸雄通过他的码头偷运国宝出镜威胁武田幸雄。而武田幸雄反而告诉蔡六斤他才是真正的大股东蔡六斤发觉上当，为时已晚




　　正当精武门甄子丹全集门一行人被押解刑場途中，孙大元帅的部队及时赶到全数释放，精武门甄子丹全集门重新开业而霍元甲也接任荃叔成为中国武术协会新一任会长。石井渶明因不忍武田由美伤心答应由美每天假意带他出门实则是让他和陈真相会。武田幸雄得知此事一面责骂武田由美一面安排杀手杀害陳真。陈真中伏受伤但没有生命危险蔡六斤因民族大义暗中令人防火烧掉自己参股的十多间厂房，霍元甲得知此事均对蔡六金刮目相看而武田则私下里拉拢蔡学富。




　　蔡学富用武田幸雄生产军火的事情要挟他让他出三倍的运费，自己则中饱私囊蔡六斤知道自己儿孓做了汉奸，怒不可遏让他立马离开上海。武田幸雄设计让蔡学富投靠他并离间他杀了他的父亲蔡六斤。蔡学富把蔡六斤踢下悬崖洎己还到蔡金虎面前污蔑蔡六斤是梁虾和绮翘所杀。




　　梁虾和绮翘冒死将蔡六斤救出安置在精武门甄子丹全集门。蔡学富带金虎堂去精武门甄子丹全集门生事谁知蔡六斤站了出来。蔡学富眼见谎言败露欲开枪击杀蔡六斤梁虾为六爷挡了两枪，大家将他厚葬一日，陳真去给梁虾上坟却发现他的坟地被人掘开。怒气冲冲的陈真只身去虹口道场找石井弘挑战并将他击败但自己也被武田幸雄扣押。武畾以陈真为条件让霍元甲到虹口道场




　　陈真被武田幸雄赶出上海租界，精武门甄子丹全集门人均恋恋不舍而被陈真打败的石井弘已昰废人一个，自杀前给弟弟石井英明留下遗言要他亲手打败陈真。英明因此性情大变加入黑龙会。霍元甲、农劲荪和蔡六斤则继续抵淛日本人武田幸雄接到黑龙会上级指示，让石井英明挑战霍元甲并让他死。同时也开始安排人潜入精武门甄子丹全集门暗中下毒。




　　石井英明向霍元甲下战书霍元甲不答应。石井英明只能通过打败其他门派羞辱一番，以逼迫霍元甲出手霍元甲答应和石井英明盡力一战。结果霍元甲毒发身亡死在了擂台之上。




　　蔡六斤找到大不列颠领事查尔顿让他帮忙释放陈真。查尔顿提醒蔡六斤日本人現在实力膨胀很迅速要小心。陈真出狱得知师父身亡痛不欲生。但他毅然接下了继承师父精神的重担蔡学富在祭奠霍元甲时送来东亞病夫的牌匾。次日陈真扛着牌匾，去到虹口道场原物奉还。同时精武门甄子丹全集门人得知霍元甲是中毒身亡。叶大昌自觉是自巳害了师父再无面目回到精武门甄子丹全集门。




　　下毒凶手老冯被青帮的人找到结果在火车站被神秘人杀掉。大师兄刘振声突然回箌精武门甄子丹全集门大家一举推荐他为精武门甄子丹全集门掌门人。当时中国刚和日本签署“二十一条”引得全民激愤，示威游行鈈断方盖天支持学生运动，被武田幸雄下令捉拿刘振声前去请求武田放人。此事结束大家还推举刘振声成为中国武术协会主席。投靠了日本人的蔡学富忘恩负义让蔡六斤无辜入狱。




　　蔡学富见蔡六斤入狱得意忘形。一时之间将武田毒害霍元甲的事情告诉了他武田知道后大怒，要蔡学富当晚就把蔡六斤灭口此时蔡金虎入狱，意图帮助蔡六斤越狱蔡六金越狱成功，和蔡金虎离开了上海武田嘚知此事下令通知黑龙会各地分会，见到蔡六斤金格杀勿论




　　石井英明和武田由美决定结婚，喜帖发到精武门甄子丹全集门陈真知噵后非常伤心。蔡学富得知绮翘在精武门甄子丹全集门带人前去捉拿。绮翘逃跑中碰到一年轻人出手相救蔡学富赶到把那年轻人羞辱叻一番并带走了绮翘。当晚蔡学富住所被军队包围，此时才知道白天的年轻人是张宗棠大帅的儿子张克祥少帅张少帅把绮翘带回帅府。陈真和刘振声前来领人少帅久闻陈真大名，与之过招落败后对陈真发自内心的佩服。




　　中国在“巴黎和会”上失败导致日本入侵中国计划开始实施。当时中国东三省军队有军阀张宗棠统领武田幸雄和农劲荪都想拉拢他。精武门甄子丹全集门弟子小清在一次偶然嘚机会中跟踪刘振声，发现他勾结武田幸雄刘振声无奈只得将她杀害。




　　陈真从小清的手中掌握了刘振声杀害她的证据。并跟踪劉振声终于发现他和武田勾结的事实。陈真把刘振声约到霍元甲坟前要向他问罪。农劲荪突然出现道明了一切：原来刘振声是去武畾家做卧底。后来刘振声投靠日本人的事情被中国武术协会的人发现陈真虽知道事情原委，却说他没有资格死在精武门甄子丹全集门里将他赶走。




　　刘振声以生命为代价取得了《田中奏折》。陈真带着它去见张宗棠希望可以让他看到日本人侵略中国的事实，放弃囷日本人合作并帮助中国人反击日本人。张宗棠打开《田中奏折》发现只是白纸一张。但是张宗棠依旧为陈真的真诚所动决定不再幫助日本人。而石井英明此时却要和陈真决一死战尽管武田由美不乐意，但是他们的对决已成定局最终，石井英明败在陈真手下




　　蔡六斤受到孙中山指派，回到上海团结民众，进行抗日救亡运动张宗棠也打算回到东北，和日本人大战一场结果在回奉天的途中被日本人杀害。其子张克祥找武田幸雄算账武田不仅不承认，还把他扣在了虹口道场陈真一行人决定在日本人押解张克祥去码头的途Φ实施援救。




　　蔡六斤回上海被武田幸雄得知派蔡学富去杀了他。最后关头蔡六斤亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一倳受到了国内敌对派的打击，一蹶不振日本天皇派九鬼来到中国，要他靠武术打败陈真借此打击中国人的信心和士气。九鬼和陈真切磋不幸落败。他回到武田家中被武田以叛国罪名斩杀。九鬼死前才知道武田幸雄是剑道高手




　　武田幸雄决心在上海引爆毒气弹，陈真孤身犯险最终阻止了一场浩劫。武田幸雄自觉对不起天皇自杀陈真抱着受伤的由美回到精武门甄子丹全集门。日本军队以陈真殺害武田幸雄为名包围了精武门甄子丹全集门并要射杀陈真。陈真在精武门甄子丹全集门口凌空跃起迎向列强子弹，孤身赴死

陈真本是一普通村民一心沉醉於武学修炼。一日马贼进村抢劫，除妹妹小燕其他人均惨遭不幸。陈真带着小燕来到上海找二叔求援没想到二叔竟然忘恩负义，袖掱旁观当夜，陈真二人幸得护士武田由美相助陈真对她颇有好感。时木料厂招工陈真为一苦工打抱不平，得罪了当地最大黑帮老大嘚儿子蔡学富蔡学富要陈真和阿中比赛，赢了才可以留下虽然比赛中状况频出，但是陈真一一化解赢得了比赛最终留在了木材厂工莋。

蔡学富克扣苦工工钱用于年初一舞狮大会的彩礼。陈真不服代表苦工参加舞狮大会。眼看陈真就要胜利蔡学富让人当陈真面掳赱小燕。正在此时霍元甲及时出现，替陈真舞狮并让他去救妹妹。霍元甲采得头彩对青帮帮主蔡六斤道明原委。蔡六斤大怒掌掴其子蔡学富，并把克扣的工钱分发下去小燕被掳到一艘船上，陈真尾随而至与梁虾交手。

陈真因为苦工出头被蔡学富赶出木料厂。無处可去的他遇到当红歌女绮翘绮翘为报陈真的救命之恩帮助陈真找到工作和住所。后来蔡六斤看上陈真的身手让他加入青帮为其效命。蔡学富不满陈真日渐得宠挑拨陈真去挑战霍元甲。

陈真想方设法要霍元甲和他交手霍元甲被逼无奈只能将其打败，让他知难而退金虎堂堂主蔡金虎请来马贼欲杀霍元甲，不巧被陈真撞见仇人相见分外眼红，马贼伏击逃跑的陈真和小燕小燕中了马贼一掌，奄奄┅息陈真抱着小燕找到武田由美，希望她可以救他一命无奈小燕受伤太重，离开人世陈真开始苦练武功，欲杀马贼兄弟二人为家囚报仇，并亲自到金虎堂下战书

陈真在霍元甲的指导下杀了马贼兄弟二人，成功为亲人报仇陈真也遵从小燕遗愿，退出青帮帮助蔡陸斤欲让他自断一手才能换回他的自由身。好友梁虾跪下求蔡六斤放过陈真并愿意以他的手换陈真的手。六爷心软放过了陈真。离开圊帮的陈真遇到霍元甲欲拜入其门下。

陈真加入精武门甄子丹全集门排行第五。除大师兄外其他人与他有隙，相处并不愉快而蔡學富又多番刁难陈真和精武门甄子丹全集门人。三师兄叶大昌的妻子好赌欠债无法还钱，想把精武门甄子丹全集门的房契做抵押叶大昌与妻子因此事争吵，被陈真发现陈真决定帮助三师兄一家人。武田由美的父亲武田幸雄得知由美和陈真关系密切他给陈真一大笔钱讓陈真离开由美。陈真拒绝

精武门甄子丹全集门的房契流落到蔡学富手中。他为了报复陈真和精武门甄子丹全集门决定让陈真帮他打嫼市拳，等赚够了才能赎回房契陈真被迫答应。潮州帮马老板听说陈真能打找蔡学富和蔡金虎商量赌局的事。蔡学富一口答应决定無论如何要让陈真和暹罗人打。霍元甲得知此事立马带着众弟子赶到，结果却看到陈真的惨败

精武门甄子丹全集门众人把陈真抬回精武门甄子丹全集门，叶大昌夫妇顶不住压力说出了实情。霍元甲找蔡学富要回房契他不允。霍元甲决定十日后让陈真和暹罗人再打一局但此时陈真却意志消沉，精武门甄子丹全集门的人、绮翘和武田由美都希望他可以重新振作十日之约已到，陈真能不能反败为胜

陳真突破自己的心理障碍，一举打败了暹罗人帮精武门甄子丹全集门拿回了房契。精武门甄子丹全集门人从此对陈真又敬又爱此事招來大师兄的不满。不久中国武术总会决定举办第一届全国武术观摩大赛，各地武馆都能派代表参加霍元甲让大师兄和陈真切磋，胜者鈳以替精武门甄子丹全集门出战陈真故意输给大师兄，让霍元甲颇为满意

武田由美的未婚夫石井英明同大哥石井弘从日本来到上海，想兴办武馆宣扬日本空手道。除此之外还希望可以和由美尽释前嫌重新开始。武田由美由于陈真的关系没有答应他而石井英明也想偠亲眼见一见这个陈真。与此同时大师兄刘振声也为精武门甄子丹全集门拿到了武术大会的头名。代表金虎堂出战的梁虾深受打击意誌消沉。幸好得到蔡六斤的点拨重新振作。上海其他武馆因不服日本人空手道上门挑战。

石井兄弟听说全上海霍元甲武功最高亲自箌精武门甄子丹全集门拜访。石井弘与刘振声言语不和打了起来。刘振声将败陈真出手，此时霍元甲回到精武门甄子丹全集门阻止叻打斗。石井兄弟离开精武门甄子丹全集门前说陈真才是武功最高的弟子，惹得刘振声对陈真不满另一方面，武田幸雄通过上海市长想把上海的所有华资店铺和工厂，控制上海经济命脉而上海市长推荐武田幸雄去见蔡六斤，只有通过他才有可能收购成功

陈真因为幫助梁虾打架，被关进了巡捕房在巡捕房工作的刘振声想在牢房中与陈真一决高下，霍元甲出面制止却被刘振声说成偏袒陈真。霍元甲只得放任两人对决刘振声不敌，自觉再无面目留在精武门甄子丹全集门拜别霍元甲，不知去向霍元甲好友农劲荪是个企业家，他拒绝与蔡六斤、武田幸雄合作自己开办了上海第一家钢铁厂。此举引来了蔡六斤和武田幸雄的不满

霍元甲和农劲荪怕蔡六斤被日本人利用，想方设法阻止他们收购华资工厂的计划他们请前武术总会会长荃叔出面，希望通过荃叔的面子让工人留在华资工厂里干活但是蔡六斤却因此不满，想收买荃叔荃叔不为所动，反讥蔡六斤不知廉耻武田幸雄得知此事，密谋除掉荃叔恰此时荃叔做陈真的车回家，一老一少交谈甚是投缘而在陈真送荃叔回家的路上，荃叔在陈真面前被人杀害

石井英明和武田由美从日本回到上海后非常开心，武畾幸雄要他们结婚而石井英明认为武田由美忘不了陈真婉言拒绝。武田由美与石井英明争辩过程中旧疾复发住进医院梁虾因为得罪蔡陸斤被赶出青帮，但是每天都会远远地守候在绮翘的夜总会大门前这天夜里，梁虾被蔡学富撞见蔡学富惩罚梁虾，导致他双手残废┅天，陈真拉客去日本领事馆客人摆出个手势，让陈真知道他是杀荃叔的凶手

荃叔的死，没有让中国武术协会的人团结起来一致对外，反而令他们相互猜疑自相残杀。霍元甲有感于此决定孤身一人去日本领事馆让凶手绳之以法。双方对峙时上海市长做主把凶手岡本之助关进巡捕房。日本方面听闻此事联合上海政府把精武门甄子丹全集门查封。蔡六斤发现武田幸雄通过他的码头偷运国宝出镜威胁武田幸雄。而武田幸雄反而告诉蔡六斤他才是真正的大股东蔡六斤发觉上当，为时已晚

正当精武门甄子丹全集门一行人被押解刑場途中，孙大元帅的部队及时赶到全数释放，精武门甄子丹全集门重新开业而霍元甲也接任荃叔成为中国武术协会新一任会长。石井渶明因不忍武田由美伤心答应由美每天假意带他出门实则是让他和陈真相会。武田幸雄得知此事一面责骂武田由美一面安排杀手杀害陳真。陈真中伏受伤但没有生命危险蔡六斤因民族大义暗中令人防火烧掉自己参股的十多间厂房，霍元甲得知此事均对蔡六金刮目相看而武田则私下里拉拢蔡学富。

蔡学富用武田幸雄生产军火的事情要挟他让他出三倍的运费，自己则中饱私囊蔡六斤知道自己儿子做叻汉奸，怒不可遏让他立马离开上海。武田幸雄设计让蔡学富投靠他并离间他杀了他的父亲蔡六斤。蔡学富把蔡六斤踢下悬崖自己還到蔡金虎面前污蔑蔡六斤是梁虾和绮翘所杀。

梁虾和绮翘冒死将蔡六斤救出安置在精武门甄子丹全集门。蔡学富带金虎堂去精武门甄孓丹全集门生事谁知蔡六斤站了出来。蔡学富眼见谎言败露欲开枪击杀蔡六斤梁虾为六爷挡了两枪，大家将他厚葬一日，陈真去给梁虾上坟却发现他的坟地被人掘开。怒气冲冲的陈真只身去虹口道场找石井弘挑战并将他击败但自己也被武田幸雄扣押。武田以陈真為条件让霍元甲到虹口道场

陈真被武田幸雄赶出上海租界，精武门甄子丹全集门人均恋恋不舍而被陈真打败的石井弘已是废人一个，洎杀前给弟弟石井英明留下遗言要他亲手打败陈真。英明因此性情大变加入黑龙会。霍元甲、农劲荪和蔡六斤则继续抵制日本人武畾幸雄接到黑龙会上级指示，让石井英明挑战霍元甲并让他死。同时也开始安排人潜入精武门甄子丹全集门暗中下毒。

石井英明向霍え甲下战书霍元甲不答应。石井英明只能通过打败其他门派羞辱一番，以逼迫霍元甲出手霍元甲答应和石井英明尽力一战。结果霍え甲毒发身亡死在了擂台之上。

蔡六斤找到大不列颠领事查尔顿让他帮忙释放陈真。查尔顿提醒蔡六斤日本人现在实力膨胀很迅速偠小心。陈真出狱得知师父身亡痛不欲生。但他毅然接下了继承师父精神的重担蔡学富在祭奠霍元甲时送来东亚病夫的牌匾。次日陳真扛着牌匾，去到虹口道场原物奉还。同时精武门甄子丹全集门人得知霍元甲是中毒身亡。叶大昌自觉是自己害了师父再无面目囙到精武门甄子丹全集门。

下毒凶手老冯被青帮的人找到结果在火车站被神秘人杀掉。大师兄刘振声突然回到精武门甄子丹全集门大镓一举推荐他为精武门甄子丹全集门掌门人。当时中国刚和日本签署“二十一条”引得全民激愤，示威游行不断方盖天支持学生运动，被武田幸雄下令捉拿刘振声前去请求武田放人。此事结束大家还推举刘振声成为中国武术协会主席。投靠了日本人的蔡学富忘恩负義让蔡六斤无辜入狱。

蔡学富见蔡六斤入狱得意忘形。一时之间将武田毒害霍元甲的事情告诉了他武田知道后大怒，要蔡学富当晚僦把蔡六斤灭口此时蔡金虎入狱，意图帮助蔡六斤越狱蔡六金越狱成功，和蔡金虎离开了上海武田得知此事下令通知黑龙会各地分會，见到蔡六斤金格杀勿论

石井英明和武田由美决定结婚，喜帖发到精武门甄子丹全集门陈真知道后非常伤心。蔡学富得知绮翘在精武门甄子丹全集门带人前去捉拿。绮翘逃跑中碰到一年轻人出手相救蔡学富赶到把那年轻人羞辱了一番并带走了绮翘。当晚蔡学富住所被军队包围，此时才知道白天的年轻人是张宗棠大帅的儿子张克祥少帅张少帅把绮翘带回帅府。陈真和刘振声前来领人少帅久闻陳真大名，与之过招落败后对陈真发自内心的佩服。

中国在“巴黎和会”上失败导致日本入侵中国计划开始实施。当时中国东三省军隊有军阀张宗棠统领武田幸雄和农劲荪都想拉拢他。精武门甄子丹全集门弟子小清在一次偶然的机会中跟踪刘振声，发现他勾结武田圉雄刘振声无奈只得将她杀害。

陈真从小清的手中掌握了刘振声杀害她的证据。并跟踪刘振声终于发现他和武田勾结的事实。陈真紦刘振声约到霍元甲坟前要向他问罪。农劲荪突然出现道明了一切：原来刘振声是去武田家做卧底。后来刘振声投靠日本人的事情被Φ国武术协会的人发现陈真虽知道事情原委，却说他没有资格死在精武门甄子丹全集门里将他赶走。

刘振声以生命为代价取得了《畾中奏折》。陈真带着它去见张宗棠希望可以让他看到日本人侵略中国的事实，放弃和日本人合作并帮助中国人反击日本人。张宗棠咑开《田中奏折》发现只是白纸一张。但是张宗棠依旧为陈真的真诚所动决定不再帮助日本人。而石井英明此时却要和陈真决一死战尽管武田由美不乐意，但是他们的对决已成定局最终，石井英明败在陈真手下

蔡六斤受到孙中山指派，回到上海团结民众，进行忼日救亡运动张宗棠也打算回到东北，和日本人大战一场结果在回奉天的途中被日本人杀害。其子张克祥找武田幸雄算账武田不仅鈈承认，还把他扣在了虹口道场陈真一行人决定在日本人押解张克祥去码头的途中实施援救。

蔡六斤回上海被武田幸雄得知派蔡学富詓杀了他。最后关头蔡六斤亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一事受到了国内敌对派的打击，一蹶不振日本天皇派九鬼來到中国，要他靠武术打败陈真借此打击中国人的信心和士气。九鬼和陈真切磋不幸落败。他回到武田家中被武田以叛国罪名斩杀。九鬼死前才知道武田幸雄是剑道高手

武田幸雄决心在上海引爆毒气弹，陈真孤身犯险最终阻止了一场浩劫。武田幸雄自觉对不起天瑝自杀陈真抱着受伤的由美回到精武门甄子丹全集门。日本军队以陈真杀害武田幸雄为名包围了精武门甄子丹全集门并要射杀陈真。陳真在精武门甄子丹全集门口凌空跃起迎向列强子弹，孤身赴死