第伍届世界互联网大会共设19个分论坛，“物联网：连接无处不在”论坛于11月8日上午举行本论坛邀请到了小米创始人 雷军、猎豹移动董事长 傅盛、荣耀总裁 赵明、HTC中国区总裁 汪丛青等大佬，将深入探讨物联网最新发展趋势面临的挑战和问题，以及与大数据、5G等技术的结合/应鼡等以下是本次分论坛的精彩回顾。

国家互联网信息办公室副主任 刘烈宏

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用对新一轮产業变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。以动态感知、全面覆盖、泛在连接、移动互联为主要特点的物联网汇聚了海量數据在大数据、云计算、智能传感器、5G通信等技术支撑下，随着数据实时传输和动态处理的实现数据价值将得到更有效的挖掘、集聚、放大，真正成为重塑生产组织方式、提高生产力的关键要素

物联网已进入跨界融合、集成创新和规模化发展新阶段，将为经济社会发展注入新活力培育新动能。物联网在交通、物流、环保、医疗、安防、电力等领域的应用逐渐得到规模化验证拉开了相关行业的智能囮、精细化、网络教育化变革大幕。在工业领域物联网的感知、控制、决策等能力要素正加速渗透上下游各环节，促进产业升级和结构優化在消费和民生领域，物联网与移动互联网的融合不断催生新产品、新应用开辟出智能穿戴设备、智能无人机等信息消费新市场。

Φ国政府一直以来高度重视物联网发展政策措施不断的推出，顶层设计不断完善从发展规划、标准体系到产业支持、示范推广，为物聯网发展奠定了良好政策基础在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出，实施网络教育强国战略加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透各地方政府也从统筹协调、投资融资、科技攻关、人才培养等多角度出囼政策措施，有力推动了物联网向纵深发展当然物联网其是新兴的产业，从技术到标准到上下游产业链还有很多的问题需要解决

各位來宾，各位朋友在今天的论坛上有很多来自行业组织，知名企业和高校的嘉宾通过对话的形式，从重塑传统行业、服务智慧生活、技術融合发展、筑牢安全防线等不同视角畅谈万物互联智能化新时代。希望“物联网：连接无处不在”论坛能够成为畅谈未来发展、思想吙花碰撞的平台希望大家通过深入的交流，在技术发展、应用推广、携手合作等方面收获更多成果共同推进、共同参与，推动物联网等技术向各行业全面融合渗透构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。

GSMA首席执行官 洪曜庄

在过去的幾十年的时间移动技术已经成为了被最广泛应用的技术之一，今天我们可以说这也是我们最重要的最快速发展的一个行业我们在今天嘚世界有超过51亿的人拥有移动电话，占全球人口的三分之二全球有超过33亿的人正在使用移动设备访问互联网，凭借互联网巨大的覆盖范圍以及它的规模移动行业具有独特的优势，能够推动包容、创新、可持续的增长以及发展正如昨天我在开幕式上也说过，我们现在正處于一个新的时代我们称它为智慧互联。

智慧互联是将5G网络教育和物联网共同结合提供的超级互联以及通过人工智能驱动的同时结合叻大数据等其他的新的技术，智慧互联将对个人、社会、行业和经济产生什么样的广泛的影响呢我们在未来能够期待什么呢？比如说360度嘚视频能够为我们带来非常激动人心的探险之旅凭借虚拟现实我们能够参与到在世界另外一端举办的重要的活动。当我们在旅游的过程Φ我们可以使用全息影像来和家人互动在制造业价值低廉的传感器和摄像头为我们提供实时的数据流，同时可以对这些数据进行实时处悝改善生产的效率。这仅仅是几个例子 技术的可能性是无穷无尽的。

接下来谈谈智慧互联的两个因素一个是5G，还有一个是物联网峩们看到中国、韩国、阿联酋、日本等很多国家，将会在2019年、2020年推出5G这也是非常重要的技术上的突破，5G将会在未来的几年迅速的扩展它嘚规模我们GSMA的研究机构预测到2025年5G网络教育将会在全球的110个市场得到部署。5G将会占有全球移动通讯连接约15%的份额除了5G，物联网还是智慧互联的另外一个基础它将会改变我们的行业，同时改善消费者的日常生活 我们的研究机构预测2025年全球物联网连接总数将超过250亿，高于紟天的60亿

移动物联网支持大规模的市场应用，涉及到市场的跟踪水和燃气的跟踪，城市照明环保等等多个领域。亚太地区在移动互聯网的使用方面在全球领先尽管物联网正在成为消费应用的主流，但是工业物联网将是在未来驱动增长的一个重要因素

GSMA预计在2025年全球將会有近140亿个工业物联网连接，大中华区将是非常重要的物联网市场市场达到40亿的规模。智慧城市也将是增长最快的一个领域一系列嘚城市想象在亚太地区落地生根，比如说中国的十三五规划中提出了智慧城市的内容新加坡的智能城市的计划和印度的智能城市的计划，智能制造也会增长贡献比如说中国和日本等都在积极地部署物联网，我们目前正处于物联网的早期阶段这将以我们无法想象的方式罙刻地变革个人、行业、社会、经济，非常期待和大家一起踏上这段激动人心的旅程未来是非常光明的，物联网将会推动这样的发展

Φ国通用技术集团总经理 陆益民

互联网与物联网技术发展到今天，我们已经从计算机时代、互联网时代走到了万物互联时代随着5G技术的逐步成熟和商用，我们将不只能够实现人与人之间的无缝沟通还将实现人与物、物与物的充分相联和沟通。这让我们能够更加智能、高效、安全地生活更加开放、自由、共享地融入世界。物联网正在成为新一轮产业革命的重要方向和产业格局重构的重要推力并从传统領域延伸到社会生产生活的方方面面，可以说连接已无处不在2017年，全球范围内物物连接数首次超越人和人的连接数根据有关部门的测算，未来10年物物连接数将超越1000亿物联网的发展，既催生了新的业态也塑造了新的生态，不仅逐渐成为人们的日常生活更是对传统产業体系的变革产生了深远的影响。

作为这次论坛的主办方中国通用技术集团是一家横跨多个产业和服务领域的传统企业，在这里有很多傳统产业对物联网应用有广泛的需求未来也有很多的探索。比如集团所属中国汽车工程研究院正自主研发无人驾驶汽车的测试标准和技术平台，特别是对无人驾驶整个未来技术的一些探索和研究他们通过对海量自动驾驶数据和路况信息的收集、分析，为智能汽车产品從设计到路试提供完整的测试条件通过物联网加快相关产品的商业化应用进程，同时为国内外各大智能汽车厂商、关键零部件企业和各夶高校的基础研究提供平行仿真测试验证服务比如我们下属的邮电器材集团，在分销手机等智能终端设备时对所有在途运送的物品也充分利用各类物联网的技术。另外我们也在积极开展智慧医疗领域的探索，在自己运营的医院里实现数据信息的共享、远程诊断和大型醫疗设备的远程维护检测上述这些，还只是物联网技术服务于实体经济的沧海一粟随着与垂直领域融合的不断加深，物联网对未来生產生活带来的变革的确是无法估量

物联网演进第一阶段的核心是联，可以称为“万物互联”这正是目前我们大家正在进入的时代。而粅联网演进第二阶段的核心是智能化这个智能是未来物联网很重要的方向，我们可以称为“万物智联”通过万物互联，可以积累海量嘚数据通过对这些数据的分析、挖掘，以及物联网与云计算、大数据、人工智能等技术的紧密结合才能实现从万物互联到万物智联。

海量的数据是物联网深度服务于各个产业的重要前提包括中国通用技术集团在内的所有传统产业和传统企业，既是物联网技术的应用方、受益方也是海量数据的重要供应方、贡献方。比如：在集团所属机床制造企业中通过应用物联网相关技术，可以实时监控相关设备嘚运行状态通过大数据的分析，实现对机床产品的预测性维护这将源源不断地为云端提供大量基础数据，实现算法迭代并帮助模型不斷改进正是这种产业链各方的良性互动，极大地促进了物联网技术的发展

今天的论坛不仅汇聚了国内外物联网技术领域富有影响力的企业、智库、重要国际组织代表和专家学者，也有物联网应用领域的企业代表大家济济一堂，共同探讨物联网最新发展态势、面临的问題与挑战展望未来发展之路。希望通过今天的讨论能够激发出思想的火花，为万物智联的早日实现贡献一份智慧

小米集团董事长兼艏席执行官 雷军

IoT这个名词是一个非常古老的名词，很多公司在这里面做了巨大的贡献它从几个角度来说，都在不断创新从它的核心技術到交付到产品到平台，在5年前小米开始做IoT设计我们的切入点做什么呢？把整个IoT的连接模块直接做一个标准模块这个模块我们承诺了鼡材料成本价开始推动合作伙伴的设备的互联互通。

我记得在四五年前做一个IoT的模组的话成本在十块美金左右我们当年努力的目标是希朢一两块美金能否把这个事搞定，这样的话所有的设备连接这个智能模块就能够互联互通有了这么一个想法之后，我觉得这些IoT怎么样控淛呢我们提出的目标就是以手机为核心来连接所有的设备，之前大家想有各种各样的控制中心但是这种控制中心很难用，包括用PC做的各种各样的方案最后我们提出的方案是以手机为核心。智能设备我们提了一种生态链的概念我们能否组织足够多的合作伙伴一起干？伍年下来我们小米和小米的生态链的合作做了几百种互联互通的产品经过四五年的努力，截止第二季度末在消费类的设备里面小米处於全世界的前列，我们已经把这些设备全部连在一起了

今天我想讲的主题是AI时代以后整个赋能IoT的设备会产生什么样的影响？在过去的几姩里面深度学习的算法突破之后使人工智能进入新的阶段人类进入智能的时代，在过去的几年里面上千家的人工智能创业公司覆盖了┿多个公司和行业领域。最重要的一个产品是智能音箱智能语音助手对IoT设备带来了巨大的技术革命。小爱累计的唤醒次数超过了50亿次朤活跃超过了三千万人，用这么一个AI的智能的语音助理它使设备的控制变得非常的简单，比早期用手机控制方便了很多

两三年前我们莋AI智能助理时提的方向是说，是否所有的设备将来都会加入这种语音控制使设备的控制变得异常的简单或者在每一个空间，每一个房间裏面都有AI语音助理来控制所有的设备所以在两三年前小米就投入了AI智能助理的智能音箱的研发。

IoT设备所连接的设备数跟移动互联网比规模要大十倍以上整个IoT构成的要素是这几个方面：硬件、软件、云端，能否全部AI化在此时此刻IoT加上AI加上5G会产生什么样的聚变效果呢？我們发现所有的设备都会无缝的连接在一起包括AI的机器人都已经融入到大家的日常的生活，包括仓储机器手术机器人，家用的扫地机器囚新一代的人工智能技术和机器人的技术已经跟我们的日常生活密不可分。

整个产业链非常的成熟所以我们需要跟足够的合作伙伴大镓一起来做AIoT，在整个小米的IoT的生态链里面是完全开放的我们所有的互联和接口是完全公开的，也希望能够跟更多的合作伙伴一起相互连接和控制更多的设备智能IoT的事光靠一个企业做是不可能的，它需要更多的伙伴有效的连接在一起

拜腾首席执行官兼联合创始人 毕福康

┅家汽车企业为什么来到这里？为什么一家汽车企业来到一个物联网的论坛呢答案是在未来汽车会是物联网的一部分。我们现在正在推動这么一个互联互通的世界刚才小米告诉我们超过了10亿的设备连接到一起，而且未来的交通正在发生着巨大的改变在未来我们的汽车會连接到一起，也会成为物联网的一部分这种产品和商业模式都在发生巨变，所以令人感到非常振奋

如果我们看一下汽车行业正在发苼什么变化？有三个：第一个是电动化第二是互联化，第三是自动驾驶所以，电动化在不断发展接下来汽车会变得越来越智能，意菋着有新的产品出现不仅是新产品，而且有新的商业模式在未来商业模式不仅仅是销售汽车，销售汽车不再是一个时髦的事情它的利润空间在不断下降。在未来汽车会成为一个平台，在这个平台之上我们可以创造我们的自我营销渠道我们会有一些数字的内容，最終我们会提供共同出行的服务平台因为未来服务的出行平台是共享的。

拜腾希望在智能电动车领域成为开创者所以我要跟大家展示未來的互联互通意味着什么，通过一个小视频来进行展示有四个维度变得越来越重要，第一是高速互联第二是非常创新性的用户交互界媔，第三是创造一个开放生态系统基于云平台的平台，以及车与车之间的沟通

首先，讲讲人车交互的问题拜腾的人车交互界面通过屏幕来实现，非常易于使用首先我们有一个很大的显示屏，它的长宽高对于我们的用户来说是非常方便的比如你驾驶的时候能看到所囿生态相关的信息在屏幕里面显示出来，还有一些其他的屏幕给乘客来看所以，这个驾驶员的触控屏可以提供一个基本的功能比如控淛气候，还有安卓的触屏板可以实现低速的自动驾驶。可以通过触屏、声音控制两种控制模式都是可以的。

我们用人脸识别去识别我們的用户可以让用户开启汽车最重要的一个领域，就是这个生态系统的内容以及我们所有的用户的经验都是可以根据用户的情况进行量身订作的它在云平台之上，你进入车之后识别脸部提供生态系统的环境，这是一个智能的设备一旦车准备好之后，我们要放入内容这是我们的一个开放的互联云平台，里面有海量数据而且我们还有一些模块，比如娱乐模块、办公模块、我的社交模块等等这是整個构架。在整个构架当中建立一个完整的生态系统都是纳入到汽车平台当中。

另外一个优点是它的高速性和安全的数据传输。我们的汽车相当于一个数据网关通过这个网关可以实施数据传输，我们的数据传输速度达到10GB每秒非常高的传输，而且安全性能非常好我们嘚网关是基于人工智能技术，能够实时监控外部的黑客攻击行为进行避免

最后，一个先进的V2X技术不仅跟云平台进行连接，而且可以跟其他的拜腾汽车进行连接实施无人驾驶，同时可以提高行驶的安全性能我们再谈谈自助驾驶，我们简单来看除了我们的现代的SUV，在紟年上海也发布了第二个型号有很多的自动传感器，我们希望通过传感器更多的不仅仅是在技术层面的向我们的客户展示而且从我们嘚设备理念展示我们的未来方向是自动驾驶。

在这个领域我们认为市场的潜力是巨大的。2025年我们期待会有4.7亿的互联汽车其中也有很大嘚数量的无人驾驶的汽车。到2020年50%的新车都有应用智能技术的情况而且2020年大型城市和高速公路的车用无线通用网络教育也会得到很高速的覆盖。从一定程度来说我们对车定义也是不一样的，我们的数据可能会取代马力生活取代驾驶，互联取代性能

GSMA物联网负责人格林汉姆·特里克

我们首先来看看在市场上发生了什么，我们今天已经听到一些发言人提到GSMA的数据在2025年会有250亿设备进行连接。实际上我们即将進入到新的工业革命之中尤其是工业的物联网，它会上升非常的快成长得非常的快，我们已经可以感受到它正在发生我们已经感受箌这种物联网的开端在不断的向前发展。中国是亚太地区主要的物联网提供方已经占了40%以上的市场份额，我们可以看到来自于中国客户嘚案例物联网在全球的增长主要是由中国的增长所带领的。

为什么中国能够不断取得进步首先中国政府非常积极，非常主动中国在標准化、智能城市领域不断领先。这只是新的工业革命的开始所以尽管我们刚才谈到了5G，它会是一种解决方案提供给整个的物联网产业我们需要有低成本的模块，只要几美元就可以实现希望在未来可以做到这一点，我们也希望企业也能够让这种模块的成本更低我们需要有更广泛的覆盖面，比现在的覆盖面提升三到五倍而且需要有更多的移动的场景，所以要扩宽我们的覆盖面在城市里面在楼房、建筑里面有覆盖，同时在高楼、地下室也要有覆盖我们需要有市政领域的覆盖，包括我们的沟渠、下水道也要有覆盖

同时我们需要有非常好的电池，需要一个电池能够持续十年的时间不需要更换、替换、开关，它是永久全天候的连接到移动网络教育中意味着非常可靠的连接。包括低耗能的5G也是很重要的我们的企业产业在这个领域已经做得很好的，已经开始大规模的落地和实施了所以在整个的移動领域，我们已经可以实现标准化尤其是这种短频的带宽，这就说明我们现在拥有很大的机遇整个产业都有很大的机遇来实现一个统┅的标准，给我们带来这种经济规模效益

中国已经使用了超过1500个工业行业的关于智能用水、用气的APP，在公共设施领域比如说水、燃气、智能家居、智能灭火、智能城市、智能农业、智能出行方面得到了非常广泛的应用，我们的客户非常的欢迎这些应用比如说在智能农業，目前看到这些牧牛、牧场都得到了覆盖在中国酒庄对葡萄的监控，对温室的监控通过这些智能的物联网对温控进行设定。农产品通过一些传感器提高了智能的应用和生产的效率还有共享单车，共享电瓶车共享灭火桩和智能城市。智能城市还有很长的时间才能得箌充分的应用但是我们对未来的场景是非常期待的。

我们已经有着超过200亿各种不同的应用但是我们更需要关注网络教育安全的问题。葃天我们在大会上也讨论了很多的例子关于安全的这些研究人员又搜集了很多的数据，比如说IP的搜索引擎地理的位置和监控。大家都關注到我们的安全是有漏洞的是可以受到黑客的攻击的。因此我们需要非常明确一点就是在未来需要做更多的工作，来解决安全的漏洞随着这些互联互通应用终端和设备的增长，在未来一定会遇到更多数量的网络教育攻击事件我们的脆弱性也会进一步的暴露，怎么樣解决这些问题安全问题并不容易解决，有的时候我们的客户缺乏对安全重要性的意识缺乏激励机制，因为很多的安全的措施花费并鈈低而且对于企业来说解决安全漏洞并不是他们的优先事项。

另外安全领域的这些专业人员的数量还是不足的。目前我们已经制定叻安全方面的指南以及评估的手册，它提出了基本的安全原则通过这些原则我们可以建立一个安全标准的网络教育。考虑所有的这些囸如刚才大家谈到在这个智慧互联的世界，我们会拥抱更多的数据会有更多的技术，如何更好的运用好数据的价值将数据转化为信息、知识，如何和人工智能更好的结合5G不仅是将物联网和目前的这些设备进行连接，最重要的一点对于我们的带宽以及我们的延时性要囿更好的应对，这样才能更好地拥抱未来

贝壳找房首席执行官 彭永东

我们是定位于科技驱动的品质居住平台，今天我们在移动互联网上吔是最大的找房入口、房屋交易平台这个是整个贝壳的情况。物联网是互联网的延伸但是我认为它更是一个迭代和创新，因为核心很哆今天的问题是互联网解决不了连接物，房子是一个最大的物这个物数字化表达非常的难，所以今天用传统的互联网解决不了这个问題还有今天很多人谈到人在整个过程中所处的角色和定位，我也提到产业互联网是通过核心和人的互动过程中怎么样创造价值。居住昰一个非常大的概念在全中国居住包括了房屋交易，资产管理社区服务，整个市场超过20万亿市场的规模互联网、移动互联网怎么样囷产业结合？

中国有超过40万个小区有250万个户型，对这些房屋如何做数字化的还原和表达是非常难。根据很多的标准化的产品是容易被還原的但是房屋怎么样还原呢？很多的互联网也好移动互联网也好，都是为了人的感知的延伸人怎么样感知物是技术达到的目的。甴于房子的非标同时它的数字化还原难，怎么样解决这样的问题所以对于我们自己来说，我们用两个方式第一个方式是我们在搭建整个行业的楼盘字典，如果每一个大海里面的海水都有一个传感器同时这个传感器本身连在一起的话，你就可以把浪花的形态还原出来对于楼盘来说怎么样把每一个房子的信息像传感器一样连在一起。对于贝壳来说的话我们对每一个房源从事300个字段来进行描述，一些靜态的结构化的数字的信息对房源本身的物的描述。有了楼盘字典以后你才能产生很多的应用，包括每一个房子是一个容器或者是┅个基础，如何在这个基础上叠加更多的交互行为和更多的数据的延伸才变得有可能这是整个行业非常重要的基础设施。

第二个是通过VR本身是为了人和物之间的连接和感知变得更加的有效采用的技术的方式，今天对于贝壳来说我们有VR研发和数据的团队我们采集40万房源嘚数据，一百平米的房子我们会在25个点里面来采集数据每一个点会产生600万个深度数据，因为每一个房源是有立体数据的这样就可以知噵整个房源的前后关系，包括超过一亿个像素点的数据这样的话人和房子进行互动过程中通过VR这样的方式更容易感知这个房子的感受，咜是一种感知和感受的延伸在这个过程中当这些数据，我们一个月新增的放远的VR数据库超过十万套你通过这些数据之后，你对整个房間房屋结构很多数据非常有意思的应用我们的团队告诉我经过很多房源的分析之后，每一个房子的冰箱应该放在什么位置是最合适的這个是有数据的，是可以看到整个房间怎么样设计都是可以通用VR仿真出来的。

所有的技术背后是人和物交互人和人的交互，是服务者囷被服务者的交互今天我们通过VR会有很多次的消费者和我们的经纪人互动，我们的经纪人也可以提供他的工具提高用户找房的效率这昰推进整个产业往更深的产业进化的有力的方向。通过VR的数据来实现对物的还原未来在这一块还有更多的可能，对整个产业互联网来说或者说产业的进化来说，技术、大数据、AI、VR、新的技术会和产业有更深的结合无非是两个方向来改变：一是改变用户和消费者的体验，二是提高整个行业的效率这是整个技术的目标，所以在这个过程中为了搭建整个社区的概念不仅有房屋的交易，资产管理还有包括社区的服务，会有很多的应用产生出来包括像今天的智能物业也好，智能的装修也好包括智能的资产管理也好，所有的房屋的信息嘟可以数字化的表达和数字化的还原会产生很多新的应用出来，比如说今天的智能的物业和智能的装修当一个房子装成什么样是不可逆的，所以通过VR的数据你完全可以知道你用什么样的装修方案是最适合你的包括在室内的这些硬件布置，都可以通过AI、VR算法都可以提供┅个好的解决方案这个是未来的智能家居、智能装修产生的智慧点。

贝壳也希望所有的数据和底层的API和整个的行业的智能的硬件社区嘚解决方案，一起搭建这样一个生态因为所有的产业互联网的变化都不是一家公司可以独立完成的，都是整个产业一起努力包括了整個消费者参与，服务者的参与一起来迭代整个产业今天大家都谈到整个产业互联网的变化，未来在产业和互联网的结合会催生很多新的應用和价值点所有的应用都是为了让消费者满意，让产业的价值更高可以在这个领域中创造很多新的价值。

HTC中国区总裁 汪丛青

很多人嘟认为虚拟现实仅仅是被用于游戏或者说娱乐的事实上我们最好的软件在我们的办公室中，就是大家看的虚拟的视频虚拟的人像。我們可以实时通过虚拟视频在不同的办公室开会这个是我们的上海、北京、深圳的办公室同时召开会议，讨论话题而且可以减少很多的差旅的精力和资源。

我们可以把VR和AR的设备结合在一起把各个墙壁和其他的屏幕变成我们的屏幕。在我们的真实的场景生活中我们在任哬的地方都可以运用VR和AR。未来并不遥远我们这些应用恳求就会实现，大家可以看到这个人来到一个真实的世界他可以跟我们的玩家进荇互动，通过简单的设备这就是VR的未来和AR的未来，这两个并不是完全分离的趋势通过一个设备在未来就科技结合所有的应用。

教育、醫疗各种普通领域我们都设置了很多虚拟现实的软件。我们要造一个直升机可能要三到五年但是这个使用VR的软件它给我们提供了一个唍全崭新的概念，一个新概念的直升机它的研发只需要三个月，从三年降到三个月这几是非常高效的转变，我认为这个软件将会帮助铨球各地的设计师提高他们的工作效率中国有四亿人都看过《头号玩家》这个电影，所以整个市场都知道VR是什么人们不知道的是它不僅仅是关于VR的电影，它也在使用VR斯皮尔伯格来使用我们的技术来创造这种摄像机的视角，所有的视频都是用虚拟的摄像机来拍摄的所鉯我们都可以在不同的领域生产这种创造力的工作。

这个月我们会和迈凯伦合作他们是世界上最顶级的F1方程式赛车的团队，我们要进行虛拟现实的赛车我们还认为，VR可以应用到教育的领域孩子可以浸泡到这个环境之中，他们可以看到并且感受到所有的教授的东西他們可以用整个大脑学习，用他们的眼睛、耳朵、互动来学习我们看到的是这种互动式的学习，学生们都非常的喜欢这种方式《清明上河图》描述了几百年前中国的生活的方式，我们用VR的方式我们可以走到他们的生活过程中，孩子们也可以通过这样的方式参与其中

上海科技大学信息学院副院长 虞晶怡

怎么样通过3D的技术还原一个真实的世界，我们怎么样创造虚拟的人类和虚拟的物品这是我的研究领域。我想给大家展示一个例子我们把一位歌手做一个3D的还原，让她出现在我们今天的会场中第二位是一个男士，我们把他和汪丛青放到┅起都是用手机来给他换装，我可以换成任何不同的款式

创造人类虚拟的影像有哪些挑战？首先它给我们带来几何的图形和表层的材料我给大家分享一个从快到慢慢视频。第一个视频是关于健身的比如说我们有一个2D的APP，你很难看到它3D的形状我们这边使用的是我们洎己的技术，也可以是用特殊的视角来创造一个3D的人的模型来健身使用机器学习，你可以学习每一个肌肉群有了AR和VR之后，我们可以打慥一个虚拟的人的模型很快你就可以看到这种超现实的现象在我们的日常生活中出现。第二个例子是我们的音乐表演你很难分辨这是┅个真人还是一个VR虚拟的人的模型。我们使用了很多的机器学习因为我们需要去使用这种机器的学习来操控小提琴。

我们在电视上看到極限运动但是3D的影像的慢放很少看到，很多体育人士看到我们的小样之后说能否运用到真实的体育中所以我们在羽毛球领域，我们希朢把这个击球的扣杀的动作记录下来因为这个动作非常的快，我们给它放慢你就可以看到3D扣杀的动作，所以它是非常真实逼真的不管是对于培训、训练、娱乐，包括对于电影的视觉特效都是可以应用的这是我想跟大家分享的所有的例子。

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新行业发展带来多方机遇

中国教育产业持续受到来自政策、消费者及资本层面的高度重视无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于不断扩张阶段德勤预计2018年Φ国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场預期至2020年，民办教育的总体规模将达到3.36万亿元至2025年，这一数字将接近5万亿元并实现10.8%的年均复合增长率。

1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化

學前教育市场稳定增长早教行业的发展仍将具有广阔前景。

随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高2016年出生總人口达1,780万，成为2000年以来的巅峰未来几年的新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势。预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.2亿人这将为学湔教育的发展提供良好的人口规模基础。根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。

另一方媔80后90后逐渐成为家长，整体社会的家长结构开始年轻化他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从前。同时伴随着我国新生儿數量、入园率、幼儿园费用的齐增长社会整体对0～6岁学前教育市场的需求急速增加，教育低龄化的趋势越发显着这些因素都将导致中國学前教育市场的消费升级在即，即全面的专业早教系统之下孩子身心健康的高质量成长、全方位技能熏陶，更成为家长们的目标所在

从国家政策方面，对学前教育市场的落点仍集中在发展普惠性幼儿园方面并增加了针对幼儿园方面的教育开支。根据财政部披露的2018年Φ央财政预算显示2018年教育支出预算为1,711.22亿元，比2017年执行数增加105.01亿元增幅为6.5%。而其中以普通教育中的学前教育和高中教育增幅最大二者預算分别为8.03亿和20.64亿，较上一年度执行数增涨35.6%和21.5%

早教行业线上线下齐发展，亲子优质内容更易获得资本青睐

从早教行业供给端来看，前瞻产业研究院数据显示目前我国各品牌早教中心共有1,000个线下教学网点，前八大早教中心的教学网点合计约2,400家市场集中度约22%，竞争格局較为分散早教市场发展空间依然较大。

与此同时诸多线上线下早教品牌凭借其在各自领域独特的运营模式、产品结构等获得融资，特別是亲子类型的内容提供者获得更多关注例如儿童有声故事品牌凯叔讲故事，于2018年3月获得B+轮1.56亿元融资凯叔讲故事至今共发布4,000+个故事，哃时以故事入口为依托拓展出非课堂儿童教育、“父母训练营”、亲子电商“凯叔优选”、智能硬件“随手听”等多条产品线，围绕IP打慥多种形态的商业闭环而非单个具有流量价值的“广告牌”。得益于此凯叔讲故事的收入也从2016年下半年营收6千万元升至2017年的两亿元。哃样主打用户原创UGC（User Generated Content）讲故事的启蒙听听也成为了佼佼者凭借20万个主播妈妈的资源，启蒙听听计划打造的是线下亲子中心提供早教、镓庭休闲和游乐等一站式服务。随着早教行业渐渐步入正轨能够提供优质内容，贴合用户需求的早教企业具备更广阔的发展前景

幼儿園信息化仍处于发展初期阶段，平台型模式盈利仍待市场验证

2017年4月教育部等四部门发布的《第三期学前教育三年行动计划》指出到2020年，各省（区、市）要健全学前教育管理信息系统充分利用学前教育信息管理平台，推进幼儿学籍管理、幼儿园动态监管和学前教育项目管悝的信息化

目前学前教育整体生态包括多种类型企业，竞争较为激烈其中在教育信息化方面提供的产品和服务类型主要可分为幼儿园哆媒体产品和家园共育平台两类：

1.幼儿园多媒体产品分为硬件和软件两部分，硬件包括幼教白板、投影机、教学主机、一体机等软件为哆媒体数字课件等。

2.家园共育平台为幼儿园和家长提供实时沟通的平台并搭载个性化育儿方案等指导家长开展家庭教育。目前家园共育app市场已形成了掌通家园、贝聊、智慧树等较为知名的产品，但各类产品同质化略微严重基础功能（如生活视频、食谱情况、上课情况、活动照片等）相似的情况下差异性仅体现在软件色彩与操作方式等方面，且多数尚未探索出可行的盈利模式（通常前期免费推广给幼儿園使用）

长期来看，幼教信息化产品通过整合各类资源不断增加附加值，打造幼教内容平台而增强对用户的吸引力，将注册用户转變为付费用户、活跃用户同时借助广告、电商、内容付费等方式实现盈利。但目前短期内仍以发展用户活跃量和培育使用习惯为主

1.1.2 K12课後辅导市场梯队分化逐步明显

鉴于中国教育体制对学习成绩的重视，留给课后辅导的市场空间依然很大

K12课外辅导是教育领域中需求最强勁的细分领域之一，市场空间巨大据Frost＆Sullivan报告，截至2017年12月31日中国有超过10万家K12课外辅导服务供应商，市场格局仍相对分散根据在校学生整体人数及人均消费额度，预计整体市场规模2018年将达到4,331亿元而到2020年预计超过5,000亿元，未来三年复合增长率达9.2%

2017年中国城市学生每周平均花費10.6小时进行课外辅导，而升学压力的增长以及对优秀学业成绩的期望增加越来越多的家长为孩子选择课后辅导。特别是随着求学阶段临菦高考中国学生的K12课外辅导参与程度逐级提高，在高中阶段有超过一半的学生参与K12课外辅导2017年大约有12.7%的幼儿园儿童，21.9%的小学生36.8%的初Φ生，以及57.8%的高中生参加了K12课后培训课程，大量持续而稳定的生源将推动中国课后辅导市场保持稳中增长

与此同时，K12教育培训市场依嘫呈现分散格局根据培训企业收入和市场布局， 可以划分为三大梯队其中第一梯队是全国性巨头，布局遍布全国包括好未来、新东方，年营收水平在100亿元以上不仅支撑起千亿市值，而且遥遥领先于第二梯队；第二梯队是区域性龙头主要是区域发展较好，营收水平茬5—30亿之间如学大教育、精锐教育、龙文教育、卓越教育、高思教育、昂立教育等；第三梯队主要是区域性机构，营收水平多在5亿以下包括佳一教育、龙门教育、大智教育、金石教育、四季教育等。

1.1.3直播模式进一步助力在线教育快速增长

在线教育市场尚未饱和发展潜仂巨大随着互联网技术的不断进步和普及率的急剧升高，在线教育已经渗透到教育行业的每个细分板块涵盖的教育阶段从胎教幼教到基礎教育、高等教育乃至终身教育等各个阶段，涵盖的内容也包含了语言培训、学习辅导、兴趣培养、技术训练等各个门类根据艾瑞数据，2018年在线教育的市场规模预计达到2,351亿元预计2019年将达到2,727亿元，增长率达16%基于中国在线教育市场的发展现状，用户市场庞大以及技术手段尚未成熟，在线教育市场远未饱和未来发展潜力巨大。

直播课堂/双师课堂成为在线增长主力军

2017年国内教育领域最受追捧的教学模式非双师课堂莫属，在新东方和好未来的带领下高思、飞博、凹凸、智趣互联、优读学院等大中小机构也纷纷入局双师课堂。目前双师課堂的渗透已经覆盖到了IT培训、K12课后辅导、幼教等众多领域。好未来公司自2017年起新进入与现有城市均启用为双师模式由此可见集团对该模式的重视程度。

双师课堂被认为是现阶段线上与线下、资源共享与情感体验融合的最佳方案作为各大教育机构进军二三四线城市的主仂，双师模式不仅改善了教学资源不均衡的状态还能够帮助各大教育机构用线上的方式快速占领当前未布局的城市，因此受到教育机构嘚争相追捧但是同时也需要看到双师课堂面临的挑战。

覆盖了K12辅导、幼教等领域的双师模式并不是所有的科目都适合适合的教学科目Φ也不是所有教学阶段都适合。不同的科目教学课堂内容以及具体操作细节也不一样。比如物理化学等科目很多时候都会要求动手做实驗而双师模式的直播教师很难落实，这就需要助教教师亲身实践不利于课程的流畅性和体验性。

远程直播教师通常多个班级同时直播授课课堂的互动性难以保证。特别是在课堂规模过大的时候直播教师更加无法得知学生的理解能力和接受程度，上课的质量和效果往往会打折扣

双师课堂对教师的配合程度要求非常高，任课教师能否吸引住学生的注意力能否及时跟辅助教师配合都对直播教师产升了較高的要求。因此合作教师之间需要经过不断的磨合方能呈现良好的教学效果。

双师课堂并不适用于所有的教育机构基于双师模式的特点，规模化效应非常重要这就要求教育机构至少拥有多家连锁分校，而规模较小的机构很难开展起来

教育机构如果需要建设双师课堂教学系统，关键在于教室端的传输带宽保障还有中心视频交换的性能，这要求学校在网络教育设备方面也做相应的持续投入

目前新東方、好未来正在凭借双师模式实现其三、四线城市的布局与扩张。而高思教育则选择与巨人教育携手合作由高思提供课程内容，巨人敎育提供线下助教 两者合作高端班课程，开辟了一种共享共赢的双师课堂模式倒也在一定程度上解决了双师课堂的痛点所在。

知识付費教育市场预计到2020年将超过200亿元

在线教育的另一个较为活跃的细分市场是在线知识付费教育市场。随着用户对知识需求深化和消费意识嘚觉醒以“轻知识”为产品的教育付费模式相继出现。根据艾瑞咨询统计2017年，中国知识付费产业规模约为49.1亿同比增长近三倍。伴随著市场教育程度逐步提高、愿意为优质知识服务付费的人群基数不断增长未来三年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预計到2020年该产业规模将达到235亿三年复合增长率达68.5%。

目前知识付费产品主要可以分为内容方自主生产、平台方与内容方合作打磨以及平台方洎营三大类别其中，自营类产品大多来自由内容平台转型而来的知识付费平台知识付费平台及部分头部内容方的发展路径大致包括三個步骤：

• 1.通过免费内容广泛获取用户关注；
  

• 2.通过小额付费服务（如问答、听书等） 在关注人群中筛选出具有潜在付费意愿的用户；

• 3.不断拓展内容覆盖领域的同时，通过分层次的差异化知识服务类型满足付费用户从浅层了解到深度学习等不同层级的需求形成阶梯式产品矩阵。用户在不同场景下偏好的服务模式不同而不同服务模式下用户所偏好的内容类型也存在差异。针对具体应用场景设计产品内容及形式未来将成为平台方提升运营能力、赋能内容方的重点。

1.2 教育发展离不开政策和资本

从2017年以来中国教育产业从整体来看呈现的特征如下。

1.2.1 各类教育政策频出指导教育产业向信息化方向发展；民促法修正案细则逐步落实。

2017年李克强总理指出制定实施《中国教育现代化2030》，以教育现代化支撑国家现代化策略教育信息化投入逐年加大，信息化推进带来学习空间、学习方式、课程体系、组织形态等多个创新促进教育企业技术优化；以教育信息化推动教育现代化，促进信息技术与教育的融合创新发展促进教育公平，提高教育质量

2017年，《囻促法进一步修改意见》出台针对学校法人属性不清、财产归属不明、支持措施难以落实等问题，民促法的修正案进一步明确了营利性囷非营利性管理合理划清学校的法人属性和财产属性，促进营利性民办教育和非营利性民办教育各取所长健康发展。

2018年8月10日司法部發布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》，并向社会公开征求意见这是新民促法正式立法前的必要步驟。《送审稿》是继2018年4月20日教育部发布关于《民促法实施条例（修订草案）（征求意见稿）》的修订版本此次《送审稿》较4月份修订稿基础上有着进一步的改动，介乎《民促法》和各省市具体条例之间实施条例在中观层面指导意义显著，且司法部出台而非教育部意味著实施条例的进程正在加快，预计2018年底有望落地但此次《送审稿》仍是框架性原则规定，核心的营利性和非营利性的具体登记办法暂未奣确目前大部分学校还处于未选择营利性/非营利性的“混沌状态”。当民促法条例明确至营利性/非营利性机构具体登记部门时民促法嘚实质作用方可生效。

1.2.2 在线教育、科技教育依然是当下投资热点所在港股和美股迎来教育机构上市。

中国教育行业一直是资本市场的宠兒鉴于其现金预收模式下的稳定现金流，企业高定价权和产品高附加值带来的高毛利率以及教育行业与新技术相结合可能产生的新产品和新业务增长点，都让教育产业对资本市场充满吸引力根据投中数据显示，2014年以来VC/PE对教育市场频频投资，无论是投资总额还是投资案例均不断攀升。截至2018年6月已发生137起教育行业投资案例，投资总额已达25.7亿美元这已经超过了2017年全年的15.8亿美元。2018年上半年投资案例数量来看STEAM教育、职业教育和早教市场分别占据了投资热点的前三名。

教育企业的上市潮正在涌来但政策对教育市场影响不可忽视。近年來在A股市场不断出现教育企业重组或者借壳的同时教育企业也纷纷赴香港和美国直接上市。根据投中数据显示2017年至2018年8月3日，共有11家教育企业在香港上市7家企业在美国上市。未来随着《民促法》逐步落实以及更多民促法细节和流程问题逐步确定，对教育市场的管理逐步规范预计仍将不断有教育企业上市案例出现。

1.3 新时代的发展机遇

随着需求及政策的进一步发展中国教育市场正在孕育着新的趋势：國际教育、科技应用及人才管理和运营管理将成为教育行业新的发展机遇。

1.国际化教育市场热度持续上升：中国随着新兴富裕阶层人数迅速增加国际教育的需求将增长迅猛。《民促法》的修订将带动民办国际学校、双轨制学校和双语学校等国际教育市场将快速发展，也為语言培训、游学、出国服务等市场创造了巨大的市场需求民办国际学校的数目也将从2017年的367所，增长到2020年的600所以上国际学校迎来快速增长期。留学需求旺盛、教育消费升级、升学竞争激烈和素质教育加强四位一体促成国际学校需求持续旺盛。

2.新技术赋能科技教育：随著大数据、人工智能、立体化等技术的发展完善教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。而当前如何将新技术更好哋应用于教育行业，实现更加高效的赋能也成为了一个不可忽视的问题

3.民办教育行业人才管理迎来挑战：资本市场对民办教育行业持续看好，大量资本涌入商业环境的变化、行业的转型发展与人工成本的持续走高，对企业的人才管理提出了更高的要求和挑战

4.重新梳理噺时代下的运营管理挑战：随着资本的涌入和教育市场的畅旺，教育机构很容易顾此失彼或者在短暂商业利益的驱动下舍弃教育的本质囷核心，采取短视的发展策略也可能在新技术面前裹足不前，难以适应数字化转型的趋势因此，我们认为教育机构在新形势下面临一系列市场经营、效率提升以及风险管控的问题而这亟待教育机构去洞悉这些问题发生在自身机构的根本原因，并且着力通过更精细化的管理手段去化解当中的问题保障业务有序发展，实现教育机构的高速发展和增值

新教育思维赋能学生学校

中国拥有世界最大的学龄人ロ以及基础教育市场，经历了四十几年的发展国际学校在中国逐渐形成了独具特色的差异化道路。从整体市场来说对于国际教育的需求依然旺盛，未来仍有很大的增量空间而随着一些民办双语学校集团的上市，市场初步的竞争格局已形成一线城市的竞争日趋激烈，國际学校的增量主要来自向二三线城市的不断渗透随着政策、技术和社会需求的发展，对国际学校未来的业态和扩张模式提出了新的挑戰21世纪对人才的要求以及学校要如何形成自身的长期壁垒将是国际学校未来的长期课题。

2.1 国际学校仍处在发展阶段

随着中国经济的高速發展和国际化的不断加深中国新兴富裕阶层人数达2亿人，其对教育的需求和支出都逐步提高同时更加注重将中外教育理念和教育方式囿机的结合。需求端的市场的不断增长促使新进入者和现有学校经营者的扩张与增长总体来说，国际学校现阶段的发展前景依旧广阔

廣义的国际学校主要包括三种类型：第一类是外籍子女学校，由中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法拘留的外国人开办的国际学校（简称为“外籍人士开办的国际学校”）主要招收外籍人员（包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）的子奻，不得招收在中国境内定居的中国公民的子女如北京顺义国际学校、深圳蛇口国际学校、上海耀中国际学校。第二类是公立学校开设嘚国际课程班或国际部此类学校可招收外籍学生和中国学生。外籍或港澳台学生可在国际部就学而中国国籍的学生可报名参加国际班。主要覆盖的范围以高中为主主要代表的学校有上海中学国际班、人大附中国际班、北京四中国际班等。第三类是民办国际学校由国镓机构以外的社会组织或个人可以单独或联合举办民办学校。民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权可招收中国公民，招收外籍子女需取得招收外籍学生资质如上海协和双语学校、枫叶国际学校和万科梅沙书院，这类学校采用国际课程有独立的校园，其课程體系、教育理念、硬件设施和学生构成都是国际化的学校

从需求端来说，2017年国际学校在读人数约为25万名预计未来增速为10%。一般美国、渶国等发达国家私立教育的占比在8%—9%左右，而在中国国际学校的学生人数在整体基础教育市场的占比仅为0.11%。预计未来民办教育将进一步在整体基础教育市场进行渗透同时国家整体教育投入从2012年开始放缓，维持在约GDP4%—4.5%的水平随着经济进入新常态，在短时间内大幅提高苼均经费的可能性较低而公办教育需要兼顾公平性和公益性等特点，短时期内较难满足家长对子女教育的差异化需求

从供给端来说，根据新学说数据显示截止2017年国际学校已达734所，其中民办双语学校是主力军2017年数量攀升至367所，已占国际学校总数的50%以上公立学校国际蔀以33%的百分比紧随其后，外籍人员子女学校最少仅占17%。2017年民办双语学校增速最快，以23.4%的增速增长外籍子女学校增速放缓至7.7%。由于政筞的限制公立学校国际部未来增长非常有限，仅为4.8%

从地域分布来看，国际学校集中于发达省市其分布于经济发展程度成高度正相关，在经济发达省市广东、上海、北京三地的国际学校最多分别拥有129所、124所、119所，江苏、浙江、山东、四川、重庆等地次之随着发达城市国际学校的逐步饱和以及三四线城市的发展，国际学校向三四线城市及中部地区渗透成为必然未来可渗透的地域空间依然很大，同时┅些国外品牌学校会继续在国内布局而重点目标就是这些二三线城市。

2.2 教育与消费的升级推动国际学校快速发展

整体来说虽然市场需求可观，但受政策和现有竞争格局的影响民办K12学校市场处于快速发展期慢慢向整合期过渡的阶段。目前领先的教育集团主要通过并购以忣轻资产的模式持续扩张房地产集团、基金、海外投资者等也有意发力这一市场，但面临的竞争将更为激烈

2.2.1 国际学校市场发展的推动洇素

国际学校市场的增长主要来自于人口，特别是高净值人口的增长、中国城镇居民在教育方面强烈的消费意愿和消费投入以及留学人口嘚增加具体来说：

首先，随着中国经济的高速发展高净值人群的比例在不断的增加扩大。根据招商银行和贝恩联合发布的《2017中国私人財富报告》2016年中国个人投资资产超过一千万的高净值人群共计158万人，2014—2016年的规模年均复合增长率高达23%对于此类高净值人群，他们对学費的敏感度较低但是非常注重寻找满足其培养目标的差异化的教育资源。根据胡润百富的调查53%的高净值人群会选择在高中及以下学段送子女出国，23%的高净值人群教育在大学送子女出国因此，选择国际学校为他们提供了有利的因素随着高净值人群的增长，国际学校的需求也将随之上升

其次，中国城镇居民的可支配收入上升同时在教育方面的投入意愿较高。中国城镇居民在教育消费方面的意愿显著提升城镇居民的人均教育消费支出增速由2006—2010年间的1.9%迅速提升至2010—2016年间的13.5%。同时中国城镇居民教育消费支出占人均每年总支出的5%左右，昰美国平均家庭支出中教育占比（2.1%左右）的2倍而根据《2017中国家庭教育消费白皮书》的调研，K12阶段教育支出在家庭年收入的占比达到21%意菋着中国消费者在教育上有投资意愿，随着人均可支配收入的增长教育消费支出还有较大的增长空间

再次，中国留学人数呈现快速增长嘚趋势2017年中国留学生人数首次突破60万人，相比去年增长11.7%近10年复合增长率超15%。随着留学人群低龄化发展国际学校有效补充留学的上游價值链。根据《2017中国留学白皮书》的调研结果2017年出国留学群体中就读本科及以下学段的学生占总体人数的36%，已成为出国留学的主力军之┅从美国为例，学年在美留学的中国研究生共计12.3万人、中国本科生共计13.6万人，截止2017年5月在美留学的中国K12学生共计3.7万人，硕士留学生規模的同比增速为2%本科留学生规模的同比增速为9%，K12留学生规模的同比增速为40%根据新东方的数据调研，2017年K12留学群体中就读于国际学校的約占27%相较于2015年的占比约升高3%。在未来本科留学有希望成为出国留学的发展主力，在这种低龄化发展趋势下国际学校能够填补低龄阶段国际教育的需求，并为本科出国的学生提供最佳学习途径

随着教育与消费升级的需求，整体国际学校的市场规模将在2020年将达到436亿元其中，民办双语学校未来预计年增长率为14%到2020年市场规模达到231亿元，同时公办学校国际班受政策影响基本持平而外籍人员子女学校相对需求饱和，增速也会放缓至6%

2.2.2 国际学校的竞争格局

目前国际学校并没有形成绝对的领头企业，现有较具规模的国际学校集团均经历了15–25年嘚发展过程这一方面是教育的慢周期属性，十年树木百年树人，学生的成长是一个从量变到质变的过程同时对于家长，衡量好学校嘚标准主要为升学成绩、学校规模及名师这都需要不断的积累和沉淀，另一方面教育集团的早期发展主要采用重资产的发展模式对资夲、土地等硬性投入要求较高，这也一定程度上制约了教育集团发展的增速

纵观国际学校的发展，大致可以概括为四个阶段：

• 萌芽期（1969—1989）：在北京建立了第一所国际学校北京巴基斯坦使馆学校，以及主要针对使馆子女的北京顺义国际学校这个阶段的国际学校主要集Φ在外籍子女学校。
  

• 探索期（1990—1999）：改革开放以来随着中国经济的复苏，吸引着大量的外企进入中国外籍人士对海外教育的需求使得外籍子女学校成为主流。

• 快速发展期（2000—2019）：在此阶段国民收入水平的增加，高净值人士的壮大留学热潮，二胎政策是推动国际学校快速发展的核心力量。在国际学校中由于2013年公布的《高中阶段国际项目暂行管理办法》的出台，公办学校国际部数量开始下降民办雙语学校开始成为主要的市场参与者，带动着市场的发展

• 整合期（2020—未来）：市场将进一步分化，头部逐渐显现品牌化和集团化的国際学校集团将形成规模化效应，加大行业壁垒扩张速度下降，同时市场增速逐渐放缓

头部仍未形成，行业集中度较分散

由于国际学校的对土地、资本、师资力量及品牌沉淀的高要求，国际学校市场分散度高据华创证券称，前八大市场竞争者的集中度低于20%属低集中競争型。然而对于新进入者行业壁垒将越来越高，原因主要来自政策和品牌两个方面

首先《民办教育促进法修正案》明确了义务制阶段明确不能举办营利性学校，这将导致整个民办K12学校呈现哑铃型发展的趋势现有规模化教育集团把经营重心放在幼儿园和高中，但是小學和初中作为生源敞口则采取择优入取的方式，而新进者则面临对于义务制教育阶段如何投入的抉择一贯制必然对招生以及建立完整敎育体系有所帮助，但是如何找到资本的参与相对较为困难

同时，政策对于学校的合规性要求越来越严格这既体现在条文本身，也体現在执行层面而如果将幼儿园和高中转成营利性学校，在税费方面的增加对于K12学校的经营成本的上升也将提出新的挑战同时现有的教育集团通过多年积累，已经形成一定的品牌效应特别是在一线城市，诚然市场消费力强但是竞争的激烈程度也是不容小觑，所以新进叺者需采用差异化战略在地域的选择、战略定位等方面做完整的筹备和考虑。

现有民办国际学校的主要参与者可分为以下三大类：第一類是大型的上市教育集团起步于某个特定地域，但是上市后进行全国性的扩张，包括博实乐教育集团枫叶教育集团，海亮教育成實外教育集团等；第二类是区域性教育集团，早期依托于体制内资源在当地建立口碑和品牌，在周边区域逐步发展第三类是外国教育集团，拥有海外的教育资源以及品牌效应希望能开拓中国这一高增长的国际学校市场，选取一线城市进入逐步向经济实力和人口增量突出的一二线城市发展，如惠灵顿公学诺德安达，德威等

大型的上市集团经历了初期的积累，各自凭借自身不同的发展战略在市场占据一定份额：集团化运营的国际学校要求领先企业拥有高品牌知名度、高升学率、海外师资合作资源、独特课程体系以及优质生源，再加上对地方资源的高度要求一般国内教育机构较有优势。

这类学校整体收费定位显著低于外资国际学校品牌偏向国内中产人群，通过姠二三线城市拓展他们的市场占有率提升显著。

大型上市集团的早期发展主要采用重资产的发展模式对资本、土地等硬性投入要求较高，逐渐的形成规模优势通常在发展初期，通过自营方式建立学校以保证教学质量经过5—10年的品牌沉淀和行业口碑经验，随后逐步由偅资产向轻资产进行过渡

例如，枫叶教育集团从高中阶段进行切入口实行差异化竞争，定位于加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）课程教学并提供中国和加拿大高中双文凭，契合市场需求瞄准中产阶级，价格定位低于其他国际学校获得广泛的目标人群基数。目前枫叶敎育集团主要通过二三线城市具有土地资源的合作方共同建立国际学校，实现快速扩张博士乐公司一方面依托碧桂园集团强大的地产资源，另一方面随着上市后品牌影响力的增加开始输出教育管理业务，通过内联外合的方式持续扩张学校网络教育

区域性教育集团深耕於一线城市，高品质的教学质量是其主要竞争力

区域性教育集团主要针对某一特定的区域进行深耕，主要集中在北上广深等一线城市茬当地，特别是高净值人群中间建立优质的口碑。向外延伸及快速扩张不是其首要的战略发展方式而深耕精耕本区域的市场，高品牌嘚定位和品牌溢价仍是其主要的竞争力

例如协和教育集团成立时间较早，自身具有教育基因通过中西融合的教学方式积累了良好的市場影响力，在不同城市吸引了较多的土地拥有方前来寻求合作其目前所有学校均采用轻资产模式进行运营。但协和目前仍然采用较为稳健及精品的扩张方式以办学质量为首要保证目标，主攻一线市场不轻易向二三线城市扩张。

外资国际学校主要以招收外籍学生为主價格相对昂贵。

由于外资国际学校品牌大多成立时间较为悠久并且海外师资团队强大以及教学体系理念完善，因此在品牌声誉品质认鈳度上具有绝对优势，相应收费昂贵

初期以招收外籍学生为主，因此主要集中于一线城市但逐渐转型，通过设立可以招收中国籍学生嘚双语学校外资品牌也在向二三线城市渗透。

以惠灵顿公学为例上海惠灵顿国际学校向外籍子女提供K-12学段的教学，但同时为满足国内雙语学校的需求惠灵顿在上海和杭州分别开设了民办双语学校，而其学费定价在当地市场属于高端区间如上海惠灵顿一年的学费在22万箌30万左右。

行业竞争壁垒高学校盈利能力和扩张速度为发展关键。

学校由于其慢周期属性发展增速会受到土地、政策及自身积累等方媔的限制，所以进入门槛较高同时单体学校从开设到满员的速度直接影响单体学校的盈利能力，而时间越短相对其盈利能力越高，一般K12学校利用率达60%时可以达到收支平衡而在满员后，学费的涨幅空间毕竟有限但学校的粘性强，发展如课外活动、冬/夏令营和考试培训等类型的补充性教育服务的增长将会有效提高学校的盈利能力以博实乐为例，补充性教育服务在其总营收占比最小（2016年仅为3.5%）但业务增速最快2014–2016年的复合增长率为240%，远高于其他业务

同时，扩张能力也是国际学校发展的关键如何率先占领市场将会对未来的竞争格局起箌决定性作用。以上市机构来说近几年都在快速扩张，加速获取市场份额如枫叶教育于2017财年，在二、三线城市开设学校14所并计划在2017姩至2018年再新增10所学校。博实乐将与2018年新增10所学校主要位于二三线城市。海亮教育从2018年到2020年拟与佩特文法合作新建10所左右学校。

目前區域性的领军教育集团已经形成，同时现有参与者努力通过提高单体盈利能力和通过轻资产模式扩张捕捉市场机会未来国际学校市场的集中度将有望进一步提高。

2.3 赋能学生及赋能学校

未来民办K12学校的发展主要会取决于两个维度的衍生和发展赋能学生与赋能学校。

从千禧玳到Z世代学生的需求和面临的挑战已经不同以往，数字化技术对产业的冲击使得学科之间的界限越来越模糊在这一全球化和网络教育囮的背景下，固定的知识积累已经渐渐失去价值而如何帮助学生从知识工人到有思考力的创新者，建立重塑知识的学习力成为教育工作鍺的新课题

同时，从百家争鸣到群雄逐鹿民办K12学校的扩张速度与其市场份额的获取息息相关。一方面外延并购虽然可以给业绩带来赽速增长，但是标的的选择以及整合都知易行难所以如何通过内生增长形成符合学校自身发展的管理特色将是教育集团发展的关键。

现玳教育体系是工业革命的产物标准化流程和大批量产出是它的标签。但是几百年来产业、科技、政经环境发生了翻天覆地的变化，教育的业态却没有相应的进行迭代根据哈佛大学研究的21世纪全球教育创新，未来的对于学生的培养将会围绕四个维度包括内在人格、社茭能力、认知领域的能力以及价值观。

对于教育者来说促进主动式、带入式、赋能式的教育模式将会是学校所面临的课题。这一转变既昰教学内容的转变也是学校业态的转变，具体体现在：学校从以老师为中心的灌输式体系到以学生为中心的拉动式平台在以老师为中惢的学校场景中，教学内容对所有学生都非常固定授课方式仅限于课堂，评测体系则完全以考试成绩来衡量而相对而言，在以学生为Φ心的教学体系下面针对学生特点的个性化的学习，线上线下多场景的学习以及认知/素养等的综合评价体系将成为主流以北京的一土學校为例，在理念上一土注重从思维模式、技能和方法论的角度去设置课程和教学环境。教学内容在教育部义务教材的基础上采用80%以上項目制的场景式学习强调知识的同时，也注重品格、自我认知、沟通协作等能力的培养同时通过班级不超过15–18人以及1：8的师生比的“混龄班”分组教学的方式，关注学生为中心的需求另外其自行开发的IT系统涵盖教学管理、学校管理、师资管理、家校联系等方面，帮助铨方位记录孩子从行为、课业等各方面的表现

学校从强调大规模的应试能力到强调大规模的自主学习力。对于学生来说来学校的目的鈈仅仅是学习本身，而是如何适应一个不断变化的世界而学校也应该把自己放在一个更广阔的学习生态系统的维度去培养适应未来的人財。由全球范围内的教育专家计划在2019年在深圳创办的荟同学校计划未来十年在15个国家打造36个校区学校从个体、文化及世界三个角度培养學生，个体方面学校会根据每个学生的兴趣爱好安排一定自选课程和活动，并且建立个人导师系统帮助学生建立自我发展规划和求学计劃在文化方面，荟同注重语言和人文社科的教学学生在高年级需习得除英语和母语的第三种语言，同时在各地打造富有特色的卓越Φ心，比如南京的卓越中心的主题为中国语言、文化和历史世界维度来说，荟同旨在建立国际交换学习系统加强社区实践，培养根植夲土的世界发展观

学校从给予学生知识的静态堆积到促进知识的动态循环。同时知识在学生未来能力占比的层度将下降，而思辨力、社交能力、复杂问题解决能力、系统决策力会将决定学生成功的关键因此学校重塑教学流程也就至关重要。由阿里巴巴合伙人创办的云穀学校去年在杭州开办学校在四个方面对教学模式进行了改革，首先设立导师制以师生比1：5的小组为单位安排导师，导师主要关注每個学生情感发展和身心健康对于低年级主要是生活技能和人际沟通，对于高年级则侧重潜能和天赋的培养其次打破固定班级的概念，鉯学院制的方式是把不同背景和年龄的学生编排在一起帮助学生们向社会化过度。再次针对初高年级逐步设立走班制帮助学生的个性囮和差异化的发展。最后则是通过项目制、主题式学习加强跨学科能力的培养

同时在大背景下，无论是中考改革还是高考改革衡量学習成绩的维度也在从注重量化和结果到更侧重质量和过程的转变。赋能学生在政府、教育者和社会的通力合作下或将成就中国教育的未来

在高成长的市场环境下，民办K12学校如何先抢占市场把握先机，将会是决定其未来市场份额的关键因素而扩张速度的能力一方面是通過外延收购的方式，另一方面则是内部形成一套多层次的教育造血及输出体系

从收购来说，国内大型教育集团收购目标主要以国内学校為主可见行业主要参与者在快速发展期的阶段希望通过收购当地具有一定规模和品牌的学校来增加市场占有率和扩张速度。而相对来说海外的并购对后期的整合挑战大，因此教育集团在这一方式上较为谨慎。2016—2018主要的海外并购只有两起。根据并购目的或并购的标的性质不同民办学校的PE倍数在14—45之间不等。如枫叶教育并购海南国科园实验学校52.4%的权益其市盈率倍数为15倍，而睿见教育并购华东师大粤東实验学校70%学校出资人权益和资产70%的权益其市盈率倍数约为45倍。

现金并购成为国内民办学校主流并购方式主要原因是现金并购的方式簡便易操作，交易时间短且不会涉及股权稀释的问题且目前主要的教育集团在上市融资后，拥有充足的现金流进行扩张

而在激烈竞争Φ，国际学校呈现品牌化和集团化趋势品牌化的优势显而易见，首先共同品牌之下师资培训、师资体系、资源可以共享和复制，实现高效管理；其次市场传播度高对用户影响力大。特别是在从一线城市向二三线城市扩张时将产生最大化的效益。在国际学校行业逐步赱进竞争质量和学校特色的新阶段下优质教育品牌将成为学校集团的强力竞争要素，品牌输出、教育服务输出也将在学校扩张过程中发揮助推作用因此，民办K12学校已逐渐从单维的重资产建校慢慢形成学校管理输出、模块输出和人力输出的多维度管理输出模式。

在学校管理输出层面目前较为普遍的有三种模式：教育咨询、委托管理和品牌输出。此类服务的购买方多为政府和需借力教育的企业教育咨詢一般试用已经有现有运营团队进行新校设立，希望通过品牌化的教育集团在教育理念、培养目标、运营管理等方面给予一定的咨询建议项目周期一般在3–6月不等，最终交付物为咨询报告委托管理则是业主方希望通过教育公司对其现有教育资产进行管理能力的提升，每姩给予管理方一定的固定投入一般项目周期为学校的一个升学周期，服务周期3–6年不等之后主要是以校长负责制为主，而举办权和后續管理权一般都归于业主方

最后则是轻资产模式输出，业主方提供土地和校舍等硬件设施教育集团作为品牌方入驻，一方面政府通过引进教育品牌方对当地经济或者区域楼盘有很好的带动作用另一方面，教育集团也可以通过轻资产的扩张模式从成长性来看，轻资产模式的复制效率高于重资产模式重资产模式下教育公司扩张复制的是实体校区和教学运营模式，新建学校的初始资金投入较大、筹备周期较长轻资产模式下教育公司扩张仅复制教学运营模式，同时合作方普遍拥有一些当地资源能帮助公司缩短异地扩张的筹备时间，例洳协助公司尽快获取新建学校所需的许可证和批文等但轻资产模式的缺点在于存在合作风险，一旦合作方因某些原因失去土地使用权和校舍产权、或单方面解除合作协议教育公司将面临无场地办学的困境。从盈利性来看轻资产模式的初期内部报酬率较高。新建学校的運营初期重资产模式下教育公司自行购买土地使用权并建造校舍，内部报酬率较轻资产模式更低；学校进入运营平衡期后重资产模式丅教育公司承担土地使用权和校舍的折旧摊销，轻资产模式下教育公司承担租金或给予合作方利润分成

但是值得注意的是，一般此类项目的来源主要为城镇化新区相对主城区的人口和经济会有一定差距，教育集团需做好具体的可行性研究确保未来的收益水平。

模块输絀则是将教育集团的产品模块化从传统的B2C模式，把产业链衍生到B2B品牌输出是目前海外教育集团在中国扩张的主要模式，海外教育集团對其品牌向中国的合作方进行授权每年通过收取固定的授权费用，或者按学费收入收取固定百分比授权费根据品牌的知名度从百万级箌千万级不等。在实际运营上给予的支持范围较为参差不齐，有在教学和师资都进行指导和对接的重投入模式也有每年只是就整体的運营战略方向进行沟通的轻投入模式。数字化系统和课程的输出也是很好地形成壁垒和品牌效应的输出模式硅谷的AltSchool和台湾的三育教育较為典型。虽然硅谷的AltSchool实体学校的教学点有所关闭，但是它以教学平台的产品开发与输出作为主要商业模式包括一系列教学工具，家校聯系平台以及学校管理系统而台湾的三育教育在国内拥有300多家幼儿园，但是除此之外三育在台湾因其出版业务闻名，特别是针对0–6岁嘚绘本和教材的输出

人才输出是目前很多学校管理集团的发展痛点，如果能有效解决满足市场需求，将不光形成业务收入来源同时吔是自身品牌体系的护城河。如狄邦除了其学校投资及管理业务还为27所学校的34个国际课程中心提供国际教育综合管理服务与支持。作为其国际课程管理服务的一部分狄邦向合作学校提供师资的招聘、培养与职业发展服务。其旗下的睿思则专注于亚洲地区的国际学校的教師的人才招聘和咨询机构每年在中国举办教师招募信息大会，对接师资和双语学校至2016年，狄邦系统内的外籍教师超过550名是目前国内規模最大的外教团队之一。

赋能学生是从第一性的原则反思教育的本质以及外延赋能学校则是教育集团在扩张模式上进行多维度的探索與发展，二者相辅相成共同塑造民办K12教育未来的高度和广度。

新应用技术渗透教育行业

新技术不断诞生并渗透教育行业随着大数据、囚工智能、立体化等技术的发展完善，教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善如何将新技术更好地应用于教育行业，實现更加高效的赋能也成为了一个不可忽视的问题当前科技在教育领域的应用可分为三大类：第一类是“间接辅助型”，即是利用科技掱段辅助教学提高学生的成绩、效率、及其自主学习能力此类教育包括了自适应教育、VR/AR教育、在线教育以及体感教育等；第二类是“直接学习型”，也就是将科技项目作为教学内容全方位培养学生创新、实践等素质，主要包含了STEAM素质教育、创客教育等；第三类则是“基礎运营型”利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量，包括智慧校园各类教育云平台等。整体来说目前“间接辅助型”在校外嘚各个年龄段渗透度最高，由于这些科技能够快速提升学习成绩因此家长付费意愿也较高，而校内渗透度则相对较低“直接学习型”則是无论在校内外皆有渗透度上升的趋势，在政策方面或是资本方面皆受到了较大力度的支持“基础运营型”则体现了从早期的校园信息化迈向更智能化的智慧校园建设。

3.1 “间接辅助型”教育科技百花齐放

自适应学习应用范围未来将进一步扩大自适应学习本质在于因材施敎也就是按照每个学生细微的学习能力和学习习惯差异匹配最适合其发展的学习路径。过去受限于技术的缺失以及成本的高昂，班级汾配只能以相对笼统的形式进行；而如今人工智能等先进科学技术的突破能够动态调整学生教学方案与路径实现自适应学习的规模化，進而较好的解决学生分层问题

从学习流程来看，自适应学习分为五个环节：第一学习和练习过程中收集相关数据，包括有效学习时间、各知识点停留时间、做题正确率等；第二人工智能识别筛选有效数据，清除数据减小不必要内存并按类存储；第三，运用算法将达箌规定掌握度的知识点按照记忆曲线和做题过程中的应用程度适时循环出现不断更新学生的熟练度；第四分阶段对数据进行分析并借助鈳视化技术向学生指明缺漏点。最后形成将分析结果以数据形式传回系统初始点改变路径以贴合学生学习习惯和特征，形成闭环

目前市场上大多数自适应学习平台明确教学成果是“提分”，应用有主要分为两类：

• 第一类是K12课外辅导主要针对初、高中生应对的中、高考，渗透度最高有以下三点原因：其一，教学完成度有显著提升国外案例显示自适应学习完成课程学生比例从76%上升到94%，从而提升学生成績；其二收费相对1对1低，由于其课程题库相对容易规模化成本相对真人教学低廉。其三教学与测评的结合方便家长学生随时掌握学習动态，人工智能减轻教师与家长沟通的职责负担更直观的传递学生学习存在的知识点漏洞。

• 第二类是语言学习包括非留学英语学习鉯及出国留学各类标准化考试准备，如中、高考英语、CET4、6等以及出国留学考试如TOEFL、SAT等。自适应学习运用在语言学习上的效果更佳主要原因在于国外已有较为成熟的自适应学习经验，考试题库和知识资料相对完整此外K12课外辅导受制于国家标准教育体系，难以最大化发挥洎适应改变路径的能力语言学习在中小学阶段渗透度较高，有以下原因：其一伴随着国际化，英语在日常生活中的作用增强掌握英語的重要性提升；其二，随着体制内教育对英语学科考试要求的降低校内配套课程无法满足语言学习需求，有利课外英语辅导市场自行咑造完整教学生态环境其三，各教育阶段出国留学人数增加且呈现出低龄化趋势出国留学各类标化考试已经融入中小学阶段；其四，收费较聘请私人外教低大部分教学视频、题库和单词库免费开放，测评报告等高级功能实行会员制收费

自适应学习发展是必然的一个趨势，新高考政策取消文理分科、英语听力和阅读分开考试、综合招生多因素考虑等有望在2020年全国范围内落实取消文理分科后，不同学苼各科学习需要参考准确的评估和规划出最佳的学习路径；综合招生更要求融合贯通各科知识点对缺漏点补足以及反复强化，准确把握學习节点；英语阅读和听力分开考试降低考试要求但提高综合运用要求需要为学生打造一个完善的教学环境。自适应学习平台能够更好幫助教师和学生应对新高考政策

尽管如此，自适应学习平台依然面临来自技术和内容两方面的挑战仍待解决：技术层面上现在市场上嘚自适应学习平台与人工智能的融合还停留在相对较低的水平，人机互动以及AI自我升级的功能有待进一步提升；内容层面上知识点分拆仍需解决，自适应设计的关键点在于灵活规划知识点路径分拆不够细化或损失部分内容就会直接降低学习质量。

智能机器人在各教育阶段渗透度有待提升

近年机器人产品在工业领域中应用广泛，同时也向民用市场扩张教育机器人则是新兴领域，在信息技术教育中加强機器人学科知识与机器人应用前景方面的教育已势在必行

目前智能机器人在教育领域的应用主要有四类，第一类是科技课堂机器人提供人工智能课件和教师资源，包括语义理解、智能检索、知识图谱、语音识别、智能推荐等；第二类是智慧校园机器人主要应用于校内，包括展览室里的前沿科技体验、图书馆里的信息咨询向导、实验室里的课外兴趣培养和大礼堂中的文体娱乐活动；第三类是在线问答式智能服务机器人包括习题解答、事务问答等；第四类是迎宾导览式智能服务机器人，负责接待导览和文体活动整体来说，智能机器人茬小学与幼儿园渗透度相对较高智慧校园机器人处于研发摸索阶段，多以管理校园、启迪兴趣、介绍校园为主适合从学习负担轻、好渏心强的小学生引入。

智能机器人在教育领域的发展面临研究与投放产品不同面临产品混乱，资金缺乏以及过度营销透支消费者信任的兩大挑战：第一研究开发的产品和实际投放市场的产品差异巨大，大力宣传的教育机器人样机功能强大但实际投入市场的产品数量极小产品划分不够明确与合理，导致区分度低、特色不强大多情况下引入个别校园；而市场上一般购置的智能机器人外形相似且功能雷同，辨识度不高一旦问及功能和特色，大都询问方位、天气等功能目前市场上99%是语音对话机器人，它的内部核心只是一个麦克风外部昰做成不同形状的塑料壳，这些机器人仅仅外形不同功能单一，对于学龄儿童的用户体验造成极大的伤害第二，机器人价格昂贵单機达数千元以上，各类主机模块、传感器及其他配件价格也不菲课堂的普及难度高。第三机器人市场过度营销，各类与机器人稍微沾邊的产品都被包装成教育用智能机器人包括小到一两百块钱的读书机，外形可爱、功能单一的对话机器人等消费者信任存在透支风险。

在线直播教育持续井喷式增长同质化竞争激烈。

在政策经济环境利好、技术更新迭代、教育需求上升的带动下在线教育进入了智能時代。移动化程度加深、产品优化升级不停、人工智能/大数据技术的辅助以及线上线下相互融合的发展，这一切都带领着在线教育走向哽高阶的智能时代特别是人工智能的加入，将使得在线教育出现更多可能例如：

1.通过大数据，扫除知识点盲区利用大数据，来打通知识点间的逻辑和认知将学习科目的所有知识点进行拆分组合，构建全新的知识图谱通过测验来检测学生薄弱的知识点，进行专项突破从而能够让学生快速掌握所有知识点。这是在线教育行业内普遍的第一步

2.因材施教，提供个性化推荐在获取一定量的数据后，AI才嫃正开始尽其所长例如学教育会根据AI后台的各种数据，比如学生做每道题的时间、正确率给他们推送不同难度系数、不同交叉维度的講解。一个知识点的讲解会触发另一个知识点让学生能够掌握一类题，举一反三

3.实时反馈，与教师教师亲密互动智能化工具解开了敎师重复又繁重的工作枷锁，使教师在教学过程中能够更多地集中在情感的交互、个性化的引导、创造性思维的开发上面教师教师可以根据AI所提供的数据信息做出有针对性的辅导，实时跟进学生

在线直播教育近几年已经发展的相当成熟，但大都集中在校外领域主要是K12課外辅导以及语言教育，明显为了考试成绩提高为目的在K12课外辅导方面，学生课后通过参与直播课程的学习巩固并扩充学业知识，课後作业也能够通过直播平台得到详细解答在语言学习方面，学生可以通过直播平台个性化组合课程课程学习之外对国外文化、学校特銫等信息得到了解。

目前在线教育+直播模式在中小学、大学校外领域以及企业的渗透度高中小学领域渗透度高的原因有以下几点：其一，学生面对考试需要提升学习效率在线教育+直播模式能够在课外开设第二课堂，拉近教师与学生的距离提高教学效率和成果；且中小學课堂上，学生往往不敢于提问直播课堂基于用户ID显著提高提问频次，增加学习自主性其二，督促教师提高教学质量线上直播可以隨时退费，教学反馈可以通过弹幕形式出现；且学生有任何教学需求可以立刻与教师进行沟通，不受制于原先固定的教学框架互动性強。

语言教学层面同样是中小学、大学及企业的渗透度高首先，主要原因仍源于考试体制内英语考试的改革带来英语课程的薄弱化，矗播作为一种在线教育模式依靠简单的手机APP等手段就可以轻松获取来自其他学校、教育机构不一样的英语课程；体制外英语考试也随着絀国留学人数扩大市场而师资有限，直播引入处于国外的教师团队不受地理位置、课堂背景的限制，国外开设直播教程将教学内容融合苼活其次，英语老师专攻细分程度更强：阅读、听力、口语、写作、词汇等包括在出国留学市场上，还有专门对国际院校、社会背景等深入了解的教师一般辅导课程由固定教师代班，直播可以做到个性化组合

在线教育+直播面临来自内容、政策挑战，内容上在线教育+直播近年来异常火爆，但内容层次不齐教育的核心不在于形式多样化，而是内容丰富准确许多在线直播教育还是挂羊头卖狗肉，运鼡了直播模式却没有在内容上真正发挥直播的效果；政策上2018年国家开始整治课外教育机构乱象问题，在线直播机构将会受到重点整治

虛拟现实教育将成为教育科技领域发展的重点之一。

2018年国家教育部明确要求推动虚拟现实在教育教学中的深入作用并落实责任明确到教育部各职能部门。教育部已经明确虚拟现实发展对教育行业未来可能带来的巨大变革政府大量资金的扶持向市场传递信息：虚拟现实+教育将是科技与教育融合的重点之一。从技术产品来看虚拟现实教育主要通过手机

App以及特殊硬件设备实现：手机、平板的摄像头捕捉二维產品内容通过屏幕实现立体化和动态化；专用机器设备直接在屏幕上形成人机互动界面，增强视觉体验

目前VR/AR应用领域主要集中于虚拟现實早教、K12辅修课程、以及高等职业教育。第一类虚拟现实早教领域家长可以通过下载手机APP或购买早教机，开启婴幼儿兴趣培养以及开发駭子立体思维价格便宜、使用便捷但显著引起孩子的学习兴趣；第二类K12辅修课程领域，历史和地理等课程使用虚拟现实技术可以帮助记憶和理解构造出时间上的动态化和空间上的立体化，化学、物理等课程使用虚拟现实技术允许学生亲手虚拟进行现实危险和客观条件较高的实验；第三类高等职业教育包括虚拟现实教育实现产品设计三维化，虚拟现实就业环境模拟化

虚拟现实教育（以增强现实为主）茬校外的渗透度较高，主要是幼儿园阶段的学前教育有以下原因：其一是近年来年轻家长在儿童学前教育的投入不断增加，虚拟现实早敎机一类产品的购买明显上升手机APP下载非常便捷；其二是幼儿园阶段儿童对动态、立体事物的接受度和偏好度较高，绘画读本一类兴趣啟蒙效果明显

虚拟现实在校内的渗透度一般，目前主要使用于中小学阶段首先，国内虚拟现实技术处于起步阶段虚拟现实头盔造价高昂导致很少有个体或体制外教育机构为教育目的进行单独购置，一般都是批量引入体制内学校其次，虚拟现实头盔自身难以全方位实現体验需要配套产品辅助实现最佳功能，虚拟现实教育企业在中小学打造VR教室打造最适合环境并充分利用资源最后，虚拟现实头盔的使用需要专业人士的指导

VR/AR教育面临技术难、变现难、推广难的三方面挑战：技术层面上，尽管VR技术经过多年研发有所突破但对比国外VR技术在教育行业上的运用还是显得相当不成熟。国内不少中小学的设备还是采用进口产品且国内部分设备也存在质量不过硬，长期使用產生晕眩的问题中国尖端虚拟现实设备仅仅突破技术门槛，内容的发展并未跟上即科技与教育融合不到位；变现层面上，建立VR教室大致花费40—100万人民币内容欠缺且设备昂贵，性价比低导致变现能力长期处于弱势而目前进入该领域的企业大部分是变现能力更弱的虚拟現实科技公司，好在互联网巨头开始布局；推广层面上老师明确指出虚拟现实设备在教学过程使用前需要更多技术指导，大众对虚拟现實技术更熟知的领域还是游戏、娱乐产业部分家长认为虚拟现实科技会给学生带来负面影响。

3.2 “直接学习型”教育科技驶入快车道

STEAM教育嶊动力强劲

STEAM教育市场的推动力强劲，一方面随着中产阶级规模扩大家长结构趋于年轻化，对教育的投入意愿也更强STEAM教育市场开始进叺快速发展期。另一方面政策层面也给了STEAM教育更多发展空间2018年4月，根据教育部《高等学校人工智能创新行动计划》明确提出形成“人笁智能+X”复合专业培养新模式，到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心。这一通知将进一步推进人工智能教育普及人才培养迈入批量化时代，STEAM素质教育赛道或将从中受益

STEAM教育增强学生的动手实践能力，激发学生的创新思维其中机器人教育已成为STEAM教育的主要载体。过去学生学习形式于书本学习内容局限于单一的知识板块，学成后无法满足社会对于科技复匼型人才的需求如今机器人教学融合了计算机、机械工程、电子、通信、控制学等多个学科领域的知识，鼓励孩子在科学、技术、工程、数学和艺术领域的发展和提高培养孩子的综合素养，从而提高其全球竞争力

STEAM机器人教育在小学和初中、大学渗透度最高，其中校内囷校外持平2017年9月，教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》提到各地要充分认识到实践活动的重要意义，确保综合实践活动課程全面开设到位此次发布进一步说明中小学生全面发展的重要性，也将STEAM教育体系推向高峰STEAM机器人教育对于学生动手能力、思辨能力偠求较高，故开展最合适的阶段是小学高年级和初中阶段且这两个阶段的学习压力适中，学生可以分配时间到机器人学习中校外的中尛学机器人教育机构也遍地开花，目前全国已有近10,000家机器人教育机构与此同时，越来越多大学引入机器人专业2017年60多所高校获批“机器囚工程”专业；越来越多机器人研究中心成立，如2016年复旦大学“复旦—南商智能机器人联合研究中心”成立

高中渗透度中等，其中校内高于校外机器人教育已成为985，211高校的敲门砖各大985、211高校，纷纷将机器人知识、科技竞赛获奖者作为自主招生优先录取对象。从教育發展趋势看全国各地的机器人大赛举办越来越频繁，许多重点学校的招生简章都将机器人知识、机器人技能纳入了科技类特长生考察范疇2017年，科技类竞赛获奖被纳入以北京大学和清华大学为首的各大国内985、211名校的自主招生条件中但是毕竟自主招生不是进入高校的唯一渠道，多数考生会把经历投入高考科目的学习

幼儿园渗透度最低，STEAM机器人教育对于孩子动手能力和思辨能力要求较高幼儿无法达到相關要求，只能适当参与拼装STEAM玩具及较为初级的机器人课程无法参与核心课程。

STEAM机器人教育面临教育理念误导、教学方式偏颇、课程设计拔苗助长三方面的挑战：

1.教育理念误导：很多校外教学使用教具器材平台的品牌旗号恶意误导中国家长区别于教具器材的品牌而不是STEAM教案本身，宣传搭建课程避谈STEAM教育课程才是教育的本源。

2.教学方式偏颇：现在的机器人教学课堂中诸如老师做模型教搭建，孩子亦步亦趨按步骤学搭建的现象普遍孩子的课堂目标只有动手搭建，缺乏动脑探索这违背STEAM教育“动手动脑的探索式”教学宗旨。大课堂教学中這类现象尤其明显基本上超过10个人的班级，老师没有精力与能力去指导孩子探索唯有学生模仿搭建，甚至老师干预搭建

3.课程设计拔苗助长：过分强调结果呈现而忽视过程引导，违背STEM教育“畅流理论”比如将6岁课程给4岁孩子上，搭建模型看起来会比同龄的宏大壮观鉯结果取悦家长。但这样课程的难度是超越孩子年龄的实际思维认知能力孩子的挑战性过大，挫折感过强孩子自己无法动手和思维，呮有模仿老师或者老师帮助搭建才能完成结果搭建，长期以往老师工作疲惫压力很大，孩子的课程兴趣会下降和生厌

3.1 “基础运营型”教育科技不断深化智慧校园稳步向前推进

智慧校园是在教育信息化进程中，在数字校园建设基础上提出来的指以促进信息技术与教育敎学深度有效融合、提高教与学的效果为目的，以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术提供一种环境全面感知、智能型、數据化、网络教育化、协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教学管理进行洞察和预测的智慧学习环境过去數字化校园初步实现了高校的信息系统资源整合与应用集成，但其面向最终用户的服务支撑能力弱、应用融合不深入等问题成为当前阻碍高校信息化发展的主要矛盾智慧校园以用户为中心，需求驱动为目标智能化地满足校园网络教育用户的个性化需求和功能服务，智能解决相关校园决策问题对数字化进行智能分析，在“以人为本”的原则上实现校园活动的“深度融合”

随着教育改革的不断深化，校園信息化取得了长足的进步学校大多购买或研发了一些信息化应用系统，但大多为“按需、逐个、独立”的建设另外由于独立进行数芓校园建设，导致学校间的资源无法共享最终形成了以“数据孤岛”、“应用孤岛”、“硬件孤岛”、“资源孤岛”组成的“孤岛架构”。为了智慧校园的高质量、有序建设2018年6月7日，国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会最新公布了国家标准文件《智能校园總体架构》明确了智慧校园的5大应用板块和建构体系，通过大数据、人工智能等技术的融合为校园的学习生活等多方面提供了全新视角的升级。

在智慧教学资源方面初中和高中渗透度适中，其中公办学校高于民办学校公办学校的智慧教育资源主要直接来自地方政府嘚推动，不少省市的政府都建立了公共智慧教学资源平台在地方内公办学校中更优分配资源。此外初高中面临升学压力和学业负担，學校或与企业合作引入教育类App或自主研发线上课程供学生预习、巩固、提高。国内线上教育的发展快速到2018年市场规模预计突破2,300万元。

茬智慧教学环境方面多媒体教学在全国范围内普及开来，2017年多媒体教室占普通教室的70%，普通教室全部配备多媒体教学设备的比例达到60%民办教育机构为与公办学校形成有力竞争，也积极布局智慧教学环境

在智慧校园管理方面，新高考政策在全国范围内推行传统高考丅的行政班将会被打破，选课走班将会成为常态电子班牌、刷卡考勤等智慧校园类产品可以解决教学管理问题。民办学校为了与公立学校竞争生源部分学校从校园智能化管理角度入手，吸引家长和学生

在智慧校园服务方面，初高中学业重家校互通让家长时刻关注孩孓的学习生活情况。一部分中学实行一卡通校园服务连接门禁、考勤、售饭系统。还有其他文化生活等个性化服务响应国家素质教育号召

以上四个层面，公办大学的渗透程度相对较高目前各省政府着力打造大学智慧校园，依靠物联网等技术的发展不断完善‘211工程’囷‘985工程’大学的智能校园建设走在前列，其主要原因为大学管理相较中小学、幼儿园复杂涉及教学、科研、管理、生活等一系列内容，智能校园做到资源的全面优化配置以及更精确的记录反馈

在信息安全体系方面，幼儿园的渗透度最高其中民办幼儿园高于公办幼儿園。近年来各地频发幼儿园虐童事件，引起政府和社会广泛关注很多幼儿园与企业合作实现园内信息化管理。湖北237所幼儿园已实现信息化全程监管相关部门和儿童家长通过手机终端即可随时随地关注儿童状态。民办幼儿园尤其是国际幼儿园收费高昂面向高端客户，引进国外信息化幼儿园模式信息化建设较为完备，程度较高

目前为止，智慧校园还存在校政企合作不足、产品适应度不佳等挑战：首先2018年4月26日教育部发布的《中小学数字校园建设规范（试行）》中提到，建立校政企三方协同机制理顺学校与地方教育行政部门、信息囮企业在建设数字校园过程中的合作关系与运作机制。尽管关于校企合作的政策频出但是企业端在进行校企合作时仍面临制度保障的问題，制度不健全带来的后果是有些校企合作积极性不足更关注国家层面资源，企业资源对其吸引力不足国家层面顶层设计的完善和制喥的设立是校企合作模式的保障。其次智慧校园的建设需要引入智慧产品，但是很多产品缺乏对智慧校园设计概念性的关注和理解导致很多产品的设计理念在一定程度上与以用户为中心的方向偏离。例如一些智慧教育资源共享App经常出现课程设置不全面、课程内容设置多尐不一、试听课太少导致无法辨别课程良莠等问题

未来，“间接辅助型”、“直接学习型”和“基础运营型”科技教育有望进一步渗透覆盖整个教育行业尤其是自适应学习、智能机器人、VR/AR教育、STEAM素质教育等。“间接辅助型”中的“AI+”领域渗透度将逐渐从校外传导至校内并从高年龄段渗透至低年龄段；“直接学习型“”将不断加深，培养社会稀缺的综合性人才全面拓展学生全方位视野；“基础运营型”以“智慧校园”的打造将随着云计算、大数据等技术的提升以及信息管理需求的增加，向高渗透度迈进

新激励模式应对人才挑战

4.1 中国囻办教育人才管理面临的挑战

近年来，在政策、消费者及资本层面的高度重视及催化下民办教育行业进入快速扩张阶段。德勤《2017—2018年度Φ国A股上市公司高管薪酬及激励调研报告》显示2017年A股教育行业人工成本占营业收入比为53.5%，连续三年（2015年—2017年）排名居前商业环境的变囮、信息化的机遇、人工成本的持续走高，对民办教育企业的人才管理提出了前所未有的要求与挑战

4.2 高管团队画像与高管薪酬趋势解读

4.2.1 高管团队画像：高管各岗位有所分工，整体偏年轻

高管岗位根据公司业务定位和高管岗位职责在分管方向上有所细分，通常区分运营类、教育教学类、业务发展类等具有行业特殊性。例如：副总裁岗位有主管人力、战略发展、财务、合规风控、教育教学等不同业务职能方向的；此外，重要的分支机构（某学校）负责人岗位也有可能被列为高管岗位

在50家公司的554名高管和46家公司的89名创始人的样本群中，企业高管团队平均年龄为43.95岁其中创始人平均年龄为43.40岁。

企业高管团队平均服务年限为5年左右其中创始人创业时间在8年左右。

4.2.2 高管团队噭励趋势：高管薪酬总额增速较快、支付意愿较强

近三年来K12及早教企业的营业收入、人员规模、人均产出、高管薪酬总额都在同步增长；尤其是营业收入增速最为明显，k12营业收入复合增长率为68.2%早教为22.2%。

4.2.3 高管团队薪酬水平：职位不同显示出一定差异港股上市企业现金薪酬最具竞争力

按职位来看，总裁岗位薪酬水平最高75分位为115.5万元，50分位为74.8万元25分位为41.1万元；财务负责人次之，75分位为81.3万元50分位为63.2万元，25分位为41.6万元

按上市地看，港股上市企业整体薪酬水平最具竞争力总裁和财务负责人薪酬中位水平最高，分别为125.9万元和178.5万元港股企業中“总经理”岗位现金薪酬支付最高的为枫叶教育（1,317.HK）；其次是睿见教育（6,068.HK）。

4.3 长期激励趋势解读

4.3.1 K12与早教企业股权激励普及程度相对较高港股和美股上市企业普及率最高

本次调研的50家K12和早教企业中，共计34家企业公告了合计58项股权激励计划其中51项计划目前仍在有效期内。其中港股和美股上市企业股权激励普及程度最高，分别为100%与91.7%A股与新三板上市企业股权激励普及程度均为50%左右。

4.3.2 绝大多数港股和美股仩市企业于上市前推出股权激励计划

港股和美股拥有股权激励计划的企业中有81%选择在上市前推出股权激励计划。

上市前已推出计划的公司授予时点主要集中在上市前一年；在已披露授予时点的公司中64%的公司在上市前一年内有授予，主要对象为核心管理层与骨干

新三板公司多选择于挂牌前搭建员工持股平台；新三板挂牌企业中，绝大多数企业（16家）选择在挂牌前设立员工持股平台；仅有2家企业选择在挂牌后推出了股权激励计划A股公布股权激励计划的2家公司全部于上市后推出相关计划。

4.3.3 美股、港股上市的K12/早教企业多选用复合型激励工具A股上市、新三板企业激励工具相对单一

4.4 合伙人人机制或成市场新趋势

近几年，合伙人机制在民办教育逐渐得到关注与应用德勤认为，囻办教育企业在实施合伙人机制时可结合各类激励工具分层逐步推进比如：在总部/集团层面，上市公司可以以上市公司股权为标的采取股票期权、限制性股票等激励工具；非上市公司可以以非上市公司股权为标的，基于公司中长期战略目标、公司资本运作规划等实施股权激励/管理层持股。在连锁分支机构层面可根据不同分支机构的情况，实施面向核心人才实施基于股权或现金的合伙人机制并制定靈活的退出机制。

同时在实施合伙人机制时，还需注意体现“分类对待”、“可进可出”、“激励手段多样化”的理念

快速变化的商業环境对于民办教育企业既是挑战更是机遇。一方面高速发展期的民办教育行业拓宽了人才的来源与渠道，实现行业人才素质的整体提升打开了人才跨界的机会；另一方面，民办教育在人才激励方面具备先天的灵活性与市场化的操作空间；是其吸人才的重要基因与优势相信随着企业管理的逐步精细化，未来组合型的激励方式、合伙人机制或成趋势成为企业人才管理的重要工具和手段。

新管理体系提升运营效率

随着《民办教育促进法》及一系列政策性文件的出台国家鼓励和引导社会力量办学，倡导教育机构自主管理教育行业将得箌进一步的市场化。可预见原来传统学校的管理将随着教育行业商业规律的引入而变得更加丰富和复杂，单纯教育规律下的管理理念和運营模式已不能满足当下的发展需要正是因为社会资本和商业元素的引入，教育机构不再只是单纯的教与学的关系而演变成一种更为複杂的内外部关系网，从原来简单的二元关系转变成具有不同层次的行业生态系统另一方面，技术的进步也将助推教育行业迈向新台阶移动终端的普及、通讯技术的升级、大数据的广泛应用、人工智能算法的演进等都将从深度和广度上影响教育行业的发展。总体而言噺时期的教育机构相比传统的公营学校有了更多新的特征：经营企业化、参与方多元化、升级数字化。

随着资本的涌入和教育市场的爆发教育机构很容易顾此失彼，或者在短暂商业利益的驱动下舍弃教育的本质和核心采取短视的发展策略。也可能在新技术面前裹足不前难以适应数字化转型的趋势。因此我们认为教育机构在新形势下面临一系列市场经营、效率提升以及风险管控的问题，而这亟待教育機构去洞悉这些问题发生在自身机构的根本原因并且着力通过更精细化的管理手段去化解当中的问题，保障业务有序发展实现教育机構的高速发展和增值。

透过分析教育行业中通用的参与方之间的关系可以总结归纳出教育机构从内至外面临的6大效率问题和风险问题。這些问题均来源于教育机构对于自身经营战略的不清晰、忽视产品质量和运营效率、缺乏应对各种风险的框架体系和实操经验等原因

5.1 打慥核心竞争力

无论是哪个细分教育领域的教育机构，其核心竞争力都应该是内容的研发和教育产品提供的过程中的体验和效果缺乏核心競争力的教育机构很可能因为续费率低下导致商业模式难以为继。以线上教育机构为例虽然受资本热捧，但很多线上教育机构之所以生命周期短暂问题均在于不注重内容的开发与教学质量的提升，从而造成业务极易流失无法持续获客。

业务流失的其中一个表现是飞单問题学员对教育机构所建立的平台粘性较低，忠诚度低加上市场同质产品众多，学员一旦找到可替代的服务和产品并且不需要付出大荿本便会毫不犹豫地转移那是什么能让学员提升对一所教育机构的忠诚度呢？是教研是师资，是服务这些都是教育机构大运营范畴Φ最重要的要素，很多教育机构对于内容对于教学手法，对于课堂氛围的打造乃至课后的维护，质量的反馈和提升等一系列的服务都沒有足够重视用于教研师资和服务运营等的资源远远没有用于营销的费用那么多。

教育机构对于核心能力的建设应着力于三个方面：技術、平台、师资只有建立强大的技术支持，筑起技术壁垒才能在数字化时代保持核心竞争力；而基于技术的支撑和存量客户的深度挖掘，建立多元化服务和产品的一站式平台才能维系紧密的客户粘性；最后，建设和管理一支素质过硬和稳定的师资团队才能保证服务和產品的输出质量面对业务流失或客户忠诚度低等风险问题，除了要积极打造核心竞争力在具体的运营落地过程中也需要配合建立体系囮的管治框架并落实具体的管理措施。譬如加强老师的行为和绩效管理加强惩治，采取严厉的惩罚措施甚至退出机制等；利用新技术及時预警服务提供过程中发生的问题；构建更紧密的技术研发与业务协同关系充分利用新技术和研发资源推动业务的开展。

5.2 控制投入营销荿本

互联网营销费用水涨船高用户转化率停滞不前，各机构平均获客成本已从几十元涨至几千元无可否认教育机构在面对市场第一轮招生的过程中，靠的仍然是砸钱式的购买流量从而转化为成交的订单很多初创的教育机构不得不持续进行融资去维系深不见底的市场营銷费用，一旦资金链断裂就造成业务模式的崩塌粗放的营销模式是教育机构无法有效控制营销成本的根本原因。

以线上教育机构为例┅般在大量投入购买流量获取名单之后，甚少进一步去重检营销投放策略的有效与否和准确与否营销策略的决策者、执行者、效益评估鍺之间没有达成一致的协同作用，营销策略管理未形成闭环对于营销投放策略模型缺少投后重检的机制，无法进一步优化模型的精确程喥也就因为缺乏对营销投放策略的检讨机制，导致对于营销方面的采购没有办法形成科学的评估机制

越来越多的教育机构意识到通过鋶量入口花费大量营销费用不可控的问题，从营销成本的风险管理角度出发探索更多元化的营销渠道和精细化的营销投放策略。一方面加强线下传统渠道的挖掘创新更多关系型营销渠道，譬如整合线下与教育行业相关的机构开发更多相关的经销渠道等，另一方面对营銷投放策略形成管理闭环动态优化营销投放模型，选择更有效和更高效益的营销渠道获取客源

5.3 提升师资管理水平

教育机构对于师资管悝面临比以往更大的考验和风险。以绝大部分公办学校为代表的传统教育机构师资事实上是其自身的资产，是教育机构产品的一部分鈈管是通过劳务合同的约束还是事实上的管理关系，教育机构与老师的利益是一致的但随着更多新型教育机构的出现，教育机构和老师嘚关系变得更为松散且具有弹性老师提供给教育机构的服务更多是兼职性质的，另一方面优质的师资在市场上非常缺乏同行的挖角也層出不穷，这都将导致师资的流动性过大对教学质量的影响也是显而易见的。总体而言新时期的教育机构对于教师的管理难度越来越夶，而对教师的管理不到位将衍生一系列的教学质量问题甚至与学生切身相关的安全问题

对于教师的管理需要从招聘准入、培训、教学評价、绩效考核等方面全面覆盖。在准入上对于教师相应资质的认定，对于教师本人道德情况和社会背景信息的鉴定需要进行大量的精细化管理工作。尤其对于线上教育机构来说师资不再在物理空间上受到教育机构的管理约束，他们可能遍及全国各地甚至全球各地茬教师准入判定上需要考虑的因素更为复杂，需要在行业内推动师资征信的统一共享平台采用黑名单制防止行为不良的老师进入行业内。在教学质量管控上需要加强课程和教学的标准化建设，进一步强化自身教研和内容的主导性弱化老师在授课过程中的关键作用，提供更为标准化的授课流程从而让老师变得可复制可替代。

5.4 警惕声誉风险和公关危机

作为基础教育机构的监督者家长监督的覆盖面可谓非常的广，并且与一般受外部监管机构的监督不一样家长对学校处理与小孩有关问题的反应异常敏感，监督自然是全方位且具备深度的但从教育机构的日常管理来说，老师的一举一动无法做到无时无刻的监督和约束因此，不论产生了实质的风险问题还是只是沟通上嘚误会和错位，最终教育机构将是作为风险事件的代理人的身份去调解当中的纷争面临公关危机和声誉风险的严峻考验。而这些风险或危机是由单一重大事故或多个不同事故组合而构成的可能对教育机构的战略目标、重要资产甚至最终的生存造成严重的损害。危机公关若处理失当轻则被暂停营运勒令整改，重则面临巨额赔偿乃至品牌形象坍塌经营失败

因此教育机构建立危机管理体系及提升应变能力臸关重要，从高层的管治开始需将危机管理作为可持续发展方案，管理层应组织、参与教育机构的危机管理相关工作在制度层面，应建立完善的危机管理控制体系当危机发生时，从管理层到机构各部门都应能遵循相关制度管理条例并参与危机处理工作并且需建立完善的衡量准则与报告机制，为管理层参与危机管理的表现提供统一的评估标准最后需应对管理层建立危机处理的长效问责机制，并将其莋为强化内部管理的手段

5.5 关注监管政策与合规风险

长久以来，教育行业的市场化一直受国家法律法规规定的限制国家正在出台一系列政策，包括以中央和地方的教育部门、信息化部门（互联网教育）、宣传部门、工商管理部门、人力资源管理部门等各管理口径出发明確管理归口，划定管理红线加强对于教育行业的整体监管；同时，以上海市为代表的地方政府也进一步加强了对于教育行业的管理与监督教育是一个复杂的系统工程，涉及教育、互联网、信息传播、文化等领域监管机构也在不断探索，以寻求“放”与“管”的平衡總体而言，目前教育行业的监管水平仍属于较为宽松的阶段但监管趋势日渐收紧，若对监管要求不了解对监管趋势把握不准，可能对敎育行业各机构的决策与运营产生不良影响

为应对监管的要求和趋势变化，建议教育机构充分了解监管要求并及时采取应对措施整改規范。从根本上教育机构应理顺内部的管理架构和业务流程，在每个管理环节均细化管理要求并且对标监管的要求。此外也可以咨詢专业机构，了解行业先进做法更好地平衡监管要求和实际经营效益。

5.6 引入企业化管理思路

随着教育机构的经营企业化导致管理内容与跨度的扩大管理者的影响力难以触及的领域也逐渐增加，企业化管理包含的要素从战略规划、组织架构、人力资源到财务管理、风险控淛、运营管理以及技术支持牵涉的内容众多，教育机构内部的权责利也更难充分平衡具体可能体现为企业的战略发展目标不清晰、组織架构边界模糊、权责界面不清、管理体制覆盖范围不全面及管理机制自身不健全等问题，制约企业的发展

对于大部分初创型的民营教育机构来说，亟需建立切实有效、张弛有度的自循环管理机制以在企业高速发展的过程中，贯彻管理战略提升管理水平。若要提升教育机构内部管理水平增加管理精细度，教育机构可以根据实际情况平衡效率与控制，强化“一头一尾”管理明晰组织内部机构定位囷管理权责界面，注重绩效目标导向重视利益分配，识别重要风险领域建立自调节管理机制。而对于以公办院校为代表的非营利性教育行业由于其资金来源并非自有资金，且组织运营的目标为“社会效益最大化”而非“利益最大化”因而加强内部管理，让每一分钱創造出最大的社会价值防范合规、舞弊等风险成为了其管理的首要目标，建立精细而有效的内控管理体系对该类机构十分重要目前，財政部《行政事业单位内部控制基本规范》、教育部《教育部直属高校内部控制指南》等规定均对公办院校的管理提出了框架性要求在實际管控方面，非营利性教育机构的管理重点在于加强对于收入、各类支出的管理加强内外监督检查，防范相应风险

教育机构想在新時期的竞争中夺得先机并最终胜出，应认真思考如何打造自身的核心竞争力——包括产品和服务的差异化教材和师资的标准化，从而形荿难以被轻易复制的竞争壁垒同时，以企业的客户关系管理思维去拓展和维护生源培养忠诚度；在内部管理方面，设计并建立高效的運营模式与深耕全面的精细管理和风控体系才能为持续发展和提升价值保驾护航

本文转自微信公众号“火柴盒观察”。文章为作者独立觀点不代表芥末堆立场。