山东高速最新的每股净资产计算公式是多少?有人知...

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穆迪投资者服务公司成员
资租赁费用”调整至“长期借款”科目。
威海银行相关业务导致公司现金流波动较大。由于
威海银行的存贷款业务以及资金拆借业务波动较
大,近年来公司经营活动净现金流呈现较大波动。
中国农业银行
资产总额(亿元)
负债总额(亿元)
总资本(亿元)
177,913.93
165,795.08
145,621.02
137,175.65
159,741.52
149,415.33
净利息收入(亿元)
净利润(亿元)
不良贷款率(%)
资本充足率(%)
注:中国农业银行数据除特别说明外,均为中诚信国际统计口径;2013年
~2014年资本充足率根据《商业资本管理办法(试行)》等相关规定计算,
特此说明。
项目负责人:林
项目组成员:仇
电话:(010)
传真:(010)
www.ccxi.com.cn
山东高速集团有限公司 2016年度跟踪评级报告
穆迪投资者服务公司成员
一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托
关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联
关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本
次评级行为独立、客观、公正的关联关系。
二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实
性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评
级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任
三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按
照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证本
次评级遵循了真实、客观、公正的原则。
四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部
评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。
五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用,
并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能
作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。
六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的
中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给
第三方所产生的任何后果承担责任。
七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债券存续期内,中诚
信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况
决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。
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山东高速集团有限公司 2016年度跟踪评级报告
穆迪投资者服务公司成员
跟踪评级原因
近年来,山东省的高新技术产业和海洋经济发
根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际
展较快,但对外贸易呈现持续低迷。山东省在高端
在债务融资工具的存续期内进行定期跟踪评级。
电子信息、新材料、半导体照明、生物医药等新兴
产业领域,共建立多个产业基地和产业集群。区域
经济融合发展。以青岛作为山东半岛蓝色经济区核
心区龙头城市,2015年山东半岛蓝色经济区实现生
产总值 29,447.3亿元;省会城市群经济圈实现生产
总值 21,824.6亿元。国有及国有控股工业企业在全
省经济中占有重要地位,企业数量、总资产规模、
主营业务收入等均居全国前列。但作为沿海省份,
相比之下,山东省对外贸易落后于其他沿海省份,
2015 年进出口总额为
亿美元,同比下降
募集资金使用情况
“06鲁高速债/06鲁高速”募集资金
约定募集资金全部用于青银高速公路山东段、济南
绕城高速公路北线、威海至乳山高速公路、菏泽至
关庄高速公路项目的投资建设,截至 2016 年 3
末募集资金已全部用于该约定用途。
“07 鲁高速债”募集资金 15
亿元,约定募集
资金全部用于青岛海湾大桥、青银高速公路济南绕
城北线、威海至乳山
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山东高速(7年年度报告
公司代码:600350 公司简称:山东高速
山东高速股份有限公司2017 年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 孙亮 工作原因 赛志毅
董事 李航 工作原因 王云泉
董事 孟杰 工作原因 韩道均
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人赛志毅 总会计师:伊继军 及会计机构负责人(会计
主管人员)周亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 本 公 司 2017 年 度 净 利 润 为 人 民 币2,138,025,356.37元 ,按10% 的比 例提 取法 定公积金 213,802,535.64元 ,剩余 未分 配利 润为1,924,222,820.73元。公司2017年度累积可供分配利润为14,039,313,373.37 元。
拟以日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税),共计分配856,387,522.55元,剩余未分配利润1,067,835,298.18元结转以后年度分配。2017年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者关注投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
2017 年年度报告
九、 重大风险提示
本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析,并提出了预防对策,敬请广大投资者关注。
□适用 √不适用
2017 年年度报告
第一节 释义.....................................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6
第三节 公司业务概要................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13
第五节 重要事项...........................................................................................................................26
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................40
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46
第九节 公司治理...........................................................................................................................55
第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................59
第十一节 财务报告...........................................................................................................................62
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................179
2017 年年度报告
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、本集团、公司、山东高速 指 山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司 指 山东高速集团有限公司
招商局公路、招商局华建、华建 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司
许禹公司 指 山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司 指 山东高速潍莱公路有限公司
运管公司 指 山东高速公路运营管理有限公司
投资公司 指 山东高速投资发展有限公司
济南投资公司 指 山东高速济南投资建设有限公司
章丘公司 指 山东高速章丘置业发展有限公司
实业公司 指 山东高速实业发展有限公司
盛邦公司 指 济南盛邦置业有限公司
西城置业 指 山东高速西城置业有限公司
汇博置业 指 济南汇博置业有限公司
鲁地矿业公司 指 锡林浩特鲁地矿业有限公司
吉泰矿业 指 山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技 指 山东高速环保科技有限公司
河南发展公司 指 山东高速河南发展有限公司
湖南发展公司 指 山东高速湖南发展有限公司
衡邵公司 指 湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司 指 山东高速(深圳)投资有限公司
合盛公司 指 烟台合盛房地产开发有限公司
漳州置业 指 山东高速火山岛(漳州)置业有限公司
利津大桥公司 指 山东利津黄河公路大桥有限公司
交运服务公司 指 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
威海商行 指 威海市商业银行股份有限公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
威海商行 指 威海市商业银行股份有限公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
畅赢公司 指 山东高速畅赢股权投资管理有限公司
龙马环卫 指 福建龙马环卫装备股份有限公司
2017 年年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 山东高速股份有限公司
公司的中文简称 山东高速
公司的外文名称 Shandong Hi-speed Company Limited
公司的外文名称缩写 SDHS
公司的法定代表人 孙亮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王云泉 郝昱
联系地址 山东省济南市奥体中路5006号 山东省济南市奥体中路5006号
电子信箱 .cn .cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
公司注册地址的邮政编码 250014
公司办公地址 山东省济南市奥体中路5006号
公司办公地址的邮政编码 250101
公司网址 http://www.sdecl.com.cn/
电子信箱 .cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所(境内) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名 王贡勇、张秀芹
2017 年年度报告
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2017年 2016年 上年同 2015年
营业收入 7,379,531,379.19 8,460,561,925.04 -12.78 6,974,198,212.84
归属于上市公司股东 2,644,182,045.15 3,089,357,507.52 -14.41 2,696,204,663.31
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,428,918,404.84 2,600,039,483.57 -6.58 2,419,189,652.31
经营活动产生的现金 3,473,775,940.11 6,693,429,850.86 -48.10 2,920,558,766.78
2017年末 2016年末 同期末 2015年末
归属于上市公司股东 26,608,127,118.38 24,919,049,792.06 6.78 22,901,968,078.76
总资产 50,839,216,549.89 45,430,512,584.19 11.91 45,066,567,252.55
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减 2015年
基本每股收益(元/股) 0.550 0.642 -14.33 0.560
稀释每股收益(元/股) 0.550 0.642 -14.33 0.560
扣除非经常性损益后的基本每 0.505 0.540 -6.48 0.503
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 10.29 12.93 减少2.64个百分点 12.22
扣除非经常性损益后的加权平 9.45 10.81 减少1.36个百分点 11.03
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 1,594,227,099.42 1,752,322,058.07 1,825,057,656.71 2,207,924,564.99
归属于上市
公司股东的 574,438,727.82 697,818,114.92 1,388,508,035.38 -16,582,832.97
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 568,994,285.96 689,960,326.44 837,763,529.20 332,200,263.24
性损益后的
经营活动产
生的现金流 492,840,882.68 1,205,760,387.43 697,639,846.73 1,077,534,823.27
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用) 2016 年金额 2015 年金额
非流动资产处置损益 主要是处置汇
680,195,693.55 博、盛邦和滨州 545,235,539.69 -13,870,053
置业公司所致
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经 主要是子公司山
营业务密切相关,符合 东高速投资发展
国家政策规定、按照一 18,166,834.04 有限公司收到的 48,776,600 52,429,292
定标准定额或定量持 政府补助
续享受的政府补助除
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
2017 年年度报告
非货币性资产交换损
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 -14,581,466.35 38,598,070
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
对外委托贷款取得的
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
除上述各项之外的其 12,626,593.16 主要是路产赔偿 67,723,532.26 16,755,376
他营业外收入和支出 收入所致
其他符合非经常性损 主要因联营企业
益定义的损益项目 10,631,712.76 文化传媒公司吸 5,600,802.16 160,082,893
收其他股东增资
2017 年年度报告
导致核算方法调
违约金收入 115,001,846
少数股东权益影响额 -328,466,152.10 -248,231.87 266,944
所得税影响额 -177,891,041.1 -163,188,751.94 -92,249,357
合计 215,263,640.31 489,318,023.95 277,015,011
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
2017 年年度报告
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。
目前公司运营管理的公路总里程 2137 公里,其中公司所辖自有路桥资产里程 1070 公里,包括 G20 青银高速山东段、G3 京台高速山东段、G2 京沪高速济南至莱芜段等 7 条高速公路,1 条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥 5 座桥梁;受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1067 公里,包括山东省 S38 枣临高速、S11 烟海高速、河南省 S32 永登高速许昌至亳州段 10 条高速公路及 1 条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。
高速公路是重要的国家资源,具有行车速度快、通行能力大、运输成本低等特点,对于促进国家经济增长、提高人民生活质量等具有重要作用。从造价看,高速公路是使用周期长、技术标准高和投资巨大的基础性设施,属于资金密集型行业;从周期看,高速公路建设周期和投资回报期均较长。其中建设周期一般为 3-5 年,有的则长达 5-8 年,现阶段,中国高速公路的投资回收期一般为项目建成后的 8-10 年;从利润看,高速公路运营利润主要受收入和成本费用两方面影响,其中车流量和收费标准决定了收入水平;折旧与摊销、养护费用、利息费用等决定了当期的成本费用。
2017 年第三季度数据显示,在沪深 A 股同行业主要上市公司中,公司总收入为 51.72 亿元,位居第三;净利润 26.61 亿元,位居第二;总资产 445.97 亿元,位居第二;净资产 271.77 亿元,位居第一。具体数据如下:
沪深 A 股主要上市公司 2017 年第三季度主要财务数据
单位:亿元
序号 股票代码 股票简称 总收入 净利润 总资产 净资产
1 600350.SH 山东高速 51.72 26.61 445.97 271.77
2 600377.SH 宁沪高速 69.23 28.96 413.35 253.41
3 601107.SH 四川成渝 57.59 9.15 367.96 145.41
4 600020.SH 中原高速 43.24 10.87 521.82 130.59
5 600548.SH 深高速 33.48 12.11 363.19 155.85
6 600269.SH 赣粤高速 32.51 8.17 327.53 159.68
7 000429.SZ 粤高速 A 22.52 12.78 163.69 94.84
8 600012.SH 皖通高速 21.37 8.26 135.38 97.76
9 600033.SH 福建高速 18.40 5.90 177.94 104.47
10 600035.SH 楚天高速 18.09 4.83 106.08 59.35
14 601518.SH 吉林高速 7.23 2.27 63.43 31.71
数据来源:Wind
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)天然的区位优势
山东地处中国东部、黄河下游,位于丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路东端交汇点、东北亚和环渤海经济圈交汇点,经济发达、文化资源丰富,是我国主要沿海省市之一。2017 年,山东省实现国内生产总值 72,678.18 亿元,位居全国第三;常住人口达 10,005.83 万人。
2018 年,山东省将加快建设新旧动能转换综合试验区,综合试验区建设总体方案,是党的十九大之后国务院批复的首个区域性国家发展战略,是全国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略,也是国家给予的重大战略支点。
(二)优质的路桥资产
2017 年年度报告
公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量良好,路网完善,协同效益逐渐显现,车流量和通行费收入稳步增长,为公司快速发展提供了充足的现金流。
(三)先进的运营管理
2017 年,公司坚定不移推进路桥运营机构改革,撤销分公司,成立运营事业部,直接管理基层单位,提高了运营效率和资源整合能力,在全国同行业创树了扁平化管理品牌;公司在全国率先提出和实现了“全支付”车道,保持了公司在通行费移动支付领域的全国领先地位;研发并运营的复式车道入口自动发卡车道系统为目前国内首创;公司实现了清障救援“51560”标准,即接到报警后 5 分钟内出动,出动后 15 分钟到达现场,到达现场后 60 分钟完成清障,恢复通行,打造了“山东高速”清障救援品牌。
(四)优质的投融资平台
公司作为区域内唯一的路桥运营上市公司,拥有“AAA”级信用评级,在银行、资本市场等方面具备良好的、低成本融资能力;同时,公司通过与合作伙伴强强联合,逐步培养了一支专业资本运作团队,提升了公司战略研究和投资发展能力。目前,公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台,为公司推进“路桥运营 资本运营”双轮驱动战略奠定了坚实的基础。
2017 年年度报告
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017 年是公司爬坡过坎、提速增档的紧要之年、关键之年,公司在面临宏观经济下行压力较大、济青高速改扩建导致通行费收入降低等复杂形势下,凝心聚力,攻坚克难,抢抓机遇,扎实工作,取得了较好的经营业绩。
(一)打开一个总开关:思想总开关
思想意识实现新突破,知行合一谋得新发展。公司全力推进“解放思想、深化改革、双轮驱动、加快发展”大讨论活动,精神面貌为之一振、思想格局焕然一新,发展意识、大局意识、责任意识、执行意识、忧患意识、市场意识全面提高。
(二)叫响两个品牌:路桥运营、资本运作
1、路桥运营稳中有进、品牌影响逐步增强。一是各级路桥单位克服济青改扩建限速限行、周边路网竞争日趋激烈等不利条件,全年实现通行费收入 62.41 亿元;二是坚定不移推进路桥运营机构改革,撤销分公司,成立运营事业部直接管理基层单位,提高了运营效率和资源整合能力,在全国同行业创树了扁平化管理品牌;三是一项管理标准成为全国首部高速公路入口自助发卡系统管理规范,公司品牌影响力大大增强。
2、资本运作实现突破、资产盘活效益显著。公司大力开展资本运作,全年共完成投资额 110.9亿元,实现投资利润总额 14.5 亿元,占公司年度利润总额的三分之一,双轮驱动发展效果初步显现。
(三)创造三个引擎:智慧高速、管理创新、重点工程
1、智慧高速再生动力。智慧高速建设加快推进,在全国率先提出和实现了“全支付”车道,保持了公司在通行费移动支付领域的全国领先地位,公司获得“全国公路出行服务产品综合影响力排名榜”第二名,同时依托“全支付”手段和 ETC 全覆盖,提高了收费车道通行效率,减少了汽车尾气排放量,在同行业上市公司中唯一一家获得“交通运输节能减排示范企业”荣誉称号。
2、创新成果再创佳绩。一是申报立项科研项目 21 项;二是 21 项管理创新成果分获省级管理现代化创新成果一、二、三等奖,2 个收费站荣获全国现场管理星级评价“五星级”现场,3 个QC 小组获得国优,公司被评为“全国质量信得过班组建设活动优秀企业”和“全国交通行业质量管理小组活动优秀企业”,第四次荣获“全国实施卓越绩效模式先进企业”;三是公司创新市值管理和投资者关系管理工作,受到了资本市场的充分肯定,荣获“2017 年度中国卓越 IR 最佳信披奖”。
3、重点工程稳步推进。济青改扩建项目办克服环保压力、材料供应压力、安全施工压力、畅通保障压力等实际困难,全年共完成投资 57.90 亿元,完成计划的 123.36%。
二、报告期内主要经营情况
2017 年,公司全年实现营业收入 73.80 亿元,同比降低 12.78%,实现归属于母公司的净利润26.44 亿元,同比降低 14.41%;截止 2017 年末,公司总资产达 508.39 亿元,比年初增长 11.91%;归属于上市公司股东的净资产达 266.08 亿元,比年初增长 6.78%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 7,379,531,379.19 8,460,561,925.04 -12.78
营业成本 3,191,259,744.30 4,075,808,065.80 -21.70
销售费用 12,287,658.03 25,961,403.12 -52.67
管理费用 364,801,818.32 374,325,510.69 -2.54
财务费用 529,908,418.51 564,836,569.29 -6.18
经营活动产生的现金流量净额 3,473,775,940.11 6,693,429,850.86 -48.10
2017 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -9,934,461,897.07 -3,343,360,967.50 -197.14
筹资活动产生的现金流量净额 3,638,951,595.96 175,704,902.86 1,971.06
研发支出 2,973,181.43 2,619,389.90 13.51
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 情况说明
营业 7,379,531,379.19 8,460,561,925.04 -12.78 主要因去年房地产板块销
收入 售收入增加所致
营业 3,191,259,744.30 4,075,808,065.80 -21.7 主要因去年房地产板块结
成本 转成本所致
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 (%) 比上年增 比上 上年增减
减(%) 年增 (%)
收费路 6,075,848,389.19 2,248,608,203.18 62.99 -2.03 7.60 减少 3.31
桥业务 个百分点
房地产 1,108,633,417.45 890,279,349.72 19.70 -46.94 -53.5 增加 11.46
业务 6 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
分行业情况
本期占 上年同 本期金 情
成本构成 总成本 期占总 额较上 况
分行业 项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比 年同期 说
(%) 例(%) 变动比 明
交通运 运营成本 601,427,540.10 19.04 616,522,892.81 15.19 -0.99
交通运 养护专项 384,811,133.20 12.19 318,646,135.00 7.85 20.76
交通运 折旧和摊 1,262,369,529.88 39.97 1,154,622,185.19 28.46 9.33
房地产 开发成本 890,412,371.78 28.20 1,917,212,506.63 47.25 -55.81
2017 年年度报告
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 28,527.26 万元,占年度销售总额 3.87%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,776.81 万元,占年度销售总额 1.32 %。
前五名供应商采购额 308,785.66 万元,占年度采购总额 45.77%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 66,434.5 万元,占年度采购总额 9.85%。
√适用 □不适用
项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 情况说明
销售费用 12,287,658.03 25,961,403.12 -52.67 主要是房地产公司减少所致
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
本期费用化研发投入 2,973,181.43
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 2,973,181.43
研发投入总额占营业收入比例(%) 0.04
公司研发人员的数量 120
研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2.38
研发投入资本化的比重(%) 0
□适用 √不适用
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例(%) 情况说明
收到其他与经营活 主要因 2016 年收到
动有关的现金 373,618,559.37 1,563,566,433.77 -76.10% 济青改扩建工程履约
保证金所致
支付的其他与经营 主要因 2017 年退还
活动有关的现金 870,715,897.45 342,808,193.97 154.00% 济青改扩建工程履约
保证金所致
收回投资收到的现 600,000,000.00 295,385,063.78 103.12% 主要因购买的基金部
金 分到期收回所致
处置固定资产、无 主要因资产处置收益
形资产和其他长期 247,812.00 679,165.55 -63.51% 减少所致
资产收回的现金净
2017 年年度报告
处置子公司及其他 主要因 2016 年出售
营业单位收到的现 557,720,531.58 1,218,208,988.54 -54.22% 规模较大的子公司所
收到的其他与投资 主要因 2016 年收回
活动有关的现金 1,400,361,548.99 3,598,375,214.89 -61.08% 处置子公司借款等款
投资支付的现金 7,242,799,971.22 3,904,499,993.27 85.50% 主要因投资恒大项目
取得子公司及其他 主要因去年收购交运
营业单位支付的现 - 146,503,916.41 -100.00% 服务公司所致
支付其他与投资活 主要因 2016 年支付
动有关的现金 10,824,016.29 117,821,363.86 -90.81% 章丘绣源河 BT 工程
发行债券收到的现 - 1,200,000,000.00 -100.00% 主要因 2017 年未发
金 行债券所致
偿还债务支付的现 1,937,827,789.04 6,731,430,618.28 -71.21% 主要因 2017 年到期
金 债务较少所致
支付其他与筹资活 196,580,434.22 350,510,670.94 -43.92% 主要因融资租赁到期
动有关的现金 所致
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
本期期 上期期 本期期末金
末数占 末数占 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 末变动比例 情况说明
的比例 的比例 (%)
(%) (%)
主要因 2016 年
货币资金 2,906,569,129.06 5.72% 5,728,303,490.06 12.61% -49.61% 出售子公司致
使期末余额较
主要因收到承
应收票据 2,100,000.00 - 3,860,000.00 0.01% -45.60% 兑汇票减少所
应收账款 18,502,992.86 0.04% 7,368,993.70 0.02% 151.09% 主要因子公司
贸易款所致
预付款项 12,145,378.35 0.02% 63,781,049.70 0.14% -80.96% 主要因子公司
工程完工所致
存货 3,294,318,103.18 6.48% 4,855,005,930.89 10.69% -32.15% 主要因出售子
一年内到 主要因认购的
期的非流 900,000,000.00 1.77% - - - 专项基金将于
动资产 2018 年到期收
2017 年年度报告
主要因下属企
可供出售 6,522,797,613.19 12.83% 5,182,926.83 0.01% 125,751.62% 业购买恒大地
金融资产 产项目股权所
长期应收 1,000,000.00 - 1,120,939,010.69 2.47% -99.91% 主要因收回 BT
投资性房 363,922,335.18 0.72% 180,626,146.49 0.40% 101.48% 主要因房产出
地产 租所致
在建工程 10,594,661,339.69 20.84% 6,517,944,430.93 14.35% 62.55% 主要因济青改
扩建项目所致
递延所得 主要因济青改
税资产 219,714,162.76 0.43% 134,817,766.92 0.30% 62.97% 扩建项目拆除
短期借款 2,400,000,000.00 4.72% - - - 主要因借款增
主要因济青改
应付票据 50,750,000.00 0.10% 2,982,616.80 0.01% 1,601.53% 扩建项目签发
主要因房地产
预收款项 169,713,974.13 0.33% 615,822,399.77 1.36% -72.44% 子公司确认收
应付职工 主要因计提的
薪酬 3,427,006.95 0.01% 2,593,127.55 0.01% 32.16% 工会会费尚未
主要因退还济
其他应付 748,324,483.41 1.47% 2,339,203,545.11 5.15% -68.01% 青高速改扩建
款 工程履约保证
一年内到 主要因 2017 年
期的非流 701,814,852.80 1.38% 2,138,703,930.00 4.71% -67.19% 中期票据到期
动负债 所致
主要因为济青
长期借款 15,074,614,247.78 29.65% 10,719,945,740.40 23.60% 40.62% 改扩建融资所
长期应付 - - 18,957,135.93 0.04% -100.00% 主要因融资租
款 赁到期所致
递延收益 54,096,875.00 0.11% 4,554,375.00 0.01% 1,087.80% 主要因收到政
府补助所致
递延所得 主要因车流量
税负债 79,941,865.25 0.16% 48,179,141.85 0.11% 65.93% 法计提路产折
其他综合 主要因联营企
收益 -5,109,694.50 -0.01% 7,006,516.36 0.02% -172.93% 业其他综合收
益减少所致
少数股东 461,450,731.08 0.91% 267,609,597.77 0.59% 72.43% 主要因出售子
权益 公司所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2017 年山东交通运输累计完成投资 907 亿元,潍日高速公路滨海连接线、蓬莱至栖霞等 5 条、111.1 公里高速公路建成通车;青岛新机场高速公路、青兰高速公路莱芜至泰安段等 9 条、425公里高速公路开工建设,全省高速公路在建里程达到 2293 公里,成为山东历史上在建高速公路规模最大时期。
2018 年,山东交通以推动交通运输高质量发展为重点,正式启动交通强省战略,加快推进交通供给侧结构性改革和新旧动能转换,全年建设计划投资 944 亿元。山东交通将突出提升基础设施通畅能力、运输服务能力、产业创新能力、行业治理能力、平安保障能力和绿色发展能力“六个能力”。高速公路方面,年内确保潍城至日照、莘县至南乐、龙口至莱西等剩余工程建成通车。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2017 年,公司秉承“路桥运营 资本运营”双轮驱动战略,结合自身实际,在大力开展主业投资,提高核心竞争力的同时,积极推进金融股权等短期投资业务,成功运作恒大战略投资、福建龙马环卫等项目,构建了产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、2017 年 3 月 14 日,公司第五届董事会第三次会议(临时)审议通过了《关于公司向山东
高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案》,会议同意,公司对山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资 5 亿元,用以偿还其向公司申请的 5 亿元股东借款。详见公司于 2017年 3 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于对全资子公司增资的公告》,公告编号:
2、2017 年 10 月 27 日,公司第五届董事会第十一次会议(临时)审议通过了《关于向济南璞园置业有限公司增资的议案》,会议同意,公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司对其全资子公司济南璞园置业有限公司增资 4.5 亿元。详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》,公告编号:临。
3、2017 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于参与福建龙马环卫装备股份有限公司定向增发项目的议案》,会议同意,公司以发行基准日前 20 个交易日均价的 90%为底价,不超过 30.25 元/股的价格,认购福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“龙马环卫”)增发的不超过 1,447.59 万股,投资金额不超过 4.38 亿元,持股比例不超过定增后总股本的 5.38%,可获得一个董事会席位。详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露的《山东高速对外投资公告》,公告编号:临 。
最终,公司以 27.11 元/股成功竞购了龙马环卫增发的 14,754,702 股股份,总价款399,999,971.22 元,持有龙马环卫增发后总股本的 4.93%,成为其第三大股东,公司将根据法律法规的规定享有董事提名权;公司认购的龙马环卫本次非公开发行的增发股份已办理股份登记,限售期 12 个月,预计可上市流通时间为 2018 年 12 月。详见公司于 2017 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速对外投资实施公告》,公告编号:临 。
4、2017 年 12 月 14 日,公司第五届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于向潍莱公司增资的议案》,会议同意,公司根据潍莱公司投资项目进展情况,分步向潍莱公司增资不超过 15 亿元。详见公司于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所网上披露的《山东高速关于对全资子公司增资的公告》,公告编号:临 。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2017 年年度报告
1、2017 年 2 月 15 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于参与竞买章丘上下河
项目剩余地块的议案》,会议同意,公司以不高于 260 万元/亩的价格参与章丘上下河剩余地块的竞买。2017 年 2 月 20 日,公司通过控股子公司济南璞园置业有限公司竞得济南市章丘区国土资源局以网上挂牌方式出让的部分国有建设用地使用权。土地面积共计约 174,405 平方米,约合261.60 亩,成交价款合计 40,813 万元。详见公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》,公告编号:临 。
2、2017 年 10 月 31 日,公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于发起设立产业投资发展基金的议案》,会议同意,发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“畅赢金程”)。畅赢金程总规模不超过 501,001 万元人民币。其中,山东高速股份有限公司认缴出资总额不超过 50.10 亿元,山东高速畅赢股权投资管理有限公司出资 1万元人民币。详见公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》,公告编号:临 。
2017 年 11 月,畅赢金程完成中国证券投资基金业协会备案,经投资决策委员会审议同意投资恒大地产项目。详见公司于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的进展公告》,公告编号:临 。
3、2017 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过了《关于投资设立合伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案》,会议同意,公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司设立济南畅赢金安有限合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准,以下简称“畅赢金安”)及济南畅赢金海有限合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准,以下简称“畅赢金海”)两家有限合伙企业,畅赢金安总规模不超过 15.046 亿元,其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资 10 万元,公司作为有限合伙人拟出资 15.045 亿元;畅赢金海总规模不超过 5.016 亿元,其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资 10 万元,公司作为有限合伙人拟出资 5.015亿元。详见公司于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于投资设立合伙企业的公告》,公告编号:临 。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、2017 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于转让烟台合
盛房地产开发有限公司 100%股权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发展有限公
司公开挂牌转让其所持全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权,挂牌底价不低于
10,473 万元。详见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》,公告编号:临 。
2、2017 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于转让山东高速滨州置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司将其所持全资子公司山东高速滨州置业有限公司 100%股权协议转让给公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速地产集团有限公司,转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值 2,708.13 万元为准。详见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临 。
3、2017 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于转让济南盛邦置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意,公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司将其所持全资子公司济南盛邦置业有限公司 100%股权协议转让给公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速地产集团有限公司,转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值55,222.53 万元为准。详见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临 。
4、2017 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于转让济南汇博置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意,公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司将其所持全资子公司济南汇博置业有限公司 100%股权,协议转让给公司控股股东山东高速集团有
2017 年年度报告
限公司全资子公司山东高速地产集团有限公司,转让价格以经国资管理部门备案核准的评估值
27,907.41 万元为准。详见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速
转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临 。
5、2017 年 9 月 18 日,公司第五届董事会第十次会议(临时)审议通过了《关于转让山东高
速火山岛(漳州)置业有限公司全部股权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发
展有限公司公开挂牌转让其所持控股子公司山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 51%的股权,
挂牌底价不低于投资公司出资额 510 万元。详见公司于 2017 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站
上披露的《山东高速关于挂牌转让控股子公司 51%股权的公告》,公告编号:临 。
6、2017 年 11 月 23 日,公司第五届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于挂牌转
让山东高速吉泰矿业投资有限公司 11%股权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资
发展有限公司以 120 万元的挂牌底价在山东产权交易中心公开挂牌转让吉泰矿业 11%股权。详见
公司于 2017 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌转让控股子公司部分
股权的公告》,公告编号:临 。
7、2017 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过了《关于转让济
南璞园置业有限公司 50%股权的议案》,会议同意,公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限
公司在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持全资子公司济南璞园置业有限公司 50%股权,挂牌
底价不低于经所属国资管理单位备案核准的评估值 131,124.775 万元。详见公司于 2017 年 12 月
27 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公告》,公告编号:临
8、2017 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第十五次会议(临时)审议通过了《关于转让锡
林浩特鲁地矿业有限公司 60%股权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发展有限
公司在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司锡林浩特鲁地矿业有限公司 60%股权,
挂牌底价不低于 1.248 亿元。详见公司于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《山东
高速关于挂牌转让子公司股权的公告》,公告编号:临 。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
子公司 务 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
公路 路 高速公路、桥梁的管理、
运营 管 1,000,000 维护、开发经营 5,746,033,754.51 4,661,404,122.13 790,264,971.45
集团 公 高速公路建设的投资、经
河南 路 200,000,000 营、管理与养护、工程机
许禹 管 械设备的销售与租赁 1,011,653,445.22 348,592,041.36 61,105,060.37
高速 公 潍莱高速公路的管理与
潍莱 路 100,000,000 养护;建筑材料的销售, 1,547,839,589.48 1,489,460,281.12 160,700,191.04
公路 管 通信设备及电子设备的
有限 理 租赁。
2017 年年度报告
山东利津 公
黄河公路 路 70,000,000 公路大桥管理与经营 154,027,933.45 146,546,232.74 58,278,248.79
大桥有限 管
公 高等级公路、市政工程、
湖南衡邵 路 房地产及配套设施的投
高速公路 管 250,000,000 资、技术开发与咨询及相 4,625,370,792.86 -348,543,740.98 -141,842,876.45
有限公司 理 应配套服务;建筑材料
(不含硅酮胶)销售
物业管理;公路,桥梁,
隧道港口附属设施的管
山东 理和养护;石材加工和销
高速 物 售;金属材料、建筑材料、
实业 业 日用品、汽车配件的销
发展 管 19,000,000 售;仓储;广告发布、宣 51,327,452.76 28,054,425.47 4,933,369.79
有限 理 传及展示;车辆清洗和装
公司 潢;装饰装修;交通管理
器材的生产、销售;房屋
租赁;面食、炒菜、冷拼
加工及酒水零售
普通货运、货运代理、信
息配载(有效期限以许可
证为准)。客货运站综合
山东 开发;交通运输行业信息
高速 管理、培训、咨询和业务
齐鲁 服务,汽车(不含小轿车)
建设 代 及配件的销售;建筑材
交通 理 料、家用电器、计算机及
运输 服 517,000,000 耗材、办公用品、办公家 508,184,424.39 484,162,911.17 3,843,549.40
管理 务 具、汽车检测维修设备及
服务 工具、机电设备、教学设
有限 备及仪器、服装、鞋帽、
公司 箱包、日用品、劳保用品、
消防器材的销售;建筑设
备租赁;建筑工程、装饰
工程的施工及咨询服务;
对房地产业、证券业的投
山东 资;物业管理服务;房屋
高速 投 出租;经济信息咨询服
投资 资 务;建设工程监理;建筑 9,367,202,080.16 5,163,367,063.29 167,939,800.60
发展 开 4,000,000,000 设备租赁;广告设计、制
有限 发 作、发布(媒体广告除
公司 外);建筑材料、花卉、
苗木的销售;园林绿化工
程施工;旅游景点开发
山东 房地产投资,股权投资;
高速 投 房地产开发与经营,酒店
章丘 资 经营与管理,物业经营与
置业 开 100,000,000 管理,信息咨询,工程招 1,797,758,506.17 112,934,583.86 50,020,848.14
发展 发 投标代理,工程监理,设
有限 备租赁,广告业务等
2017 年年度报告
山东 房地产投资,市政工程,
高速 城市基础设施投资,房地
济南 投 产开发与经营,酒店管理
投资 资 1,000,000,000 咨询,物业管理服务,房 4,266,940,533.11 1,061,721,606.35 617,892,813.22
建设 开 屋出租,房地产中介服
有限 发 务,工程招投标代理,工
公司 程监理,设备租赁,国内
广告业务等
原油、成品油、化工产品
(不含化工危险品)等石
油化工产品的贸易结算
业务和交易业务、贸易经
纪、供应链管理服务;投
资兴办实业(具体项目另
行申报);能源、新能源、
石油化工产品的技术开
发与销售(不含限制项
目);石油运输行业的信
息咨询、经济信息咨询
(以上两项不含限制项
目);粮食贸易;经营进
出口业务(法律、行政法
山东 规、国务院决定禁止的项
高速 目除外,限制项目须取得
(深 投 许可后方可经营);国内
圳)投 资 1,000,000,000 贸易(不含专营、专控、 568,007,561.88 563,713,056.78 -6,330,664.01
资有 平 专卖商品);煤炭、煤化
限公 台 工、矿产品和矿业的技术
司 开发与销售,日用百货、
体育用品、针纺织品、橡
胶制品、塑料制品、服装、
百货、皮革及制品、文化
办公用品、办公设备、包
装材料、纸、纸制品的销
售;五金交电、金属制品、
金属材料、钢材、铜材、
不锈钢制品、通讯产品、
电讯器材、仪器仪表、电
线电缆电子产品的购销;
批发定型包装食品、副食
品;重油、机电产品、成
套设备、建筑材料、汽车
的销售;以上述业务相关
的技术咨询、信息服务。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业数据
《2017 年公路水路交通固定资产投资完成情况快报数据》显示,2017 年,预计全国公路水路
交通固定资产投资额为 227,067,850 万元,为去年同期的 114.2%,其中公路建设投资额预计为
211,625,349 万元,为去年同期的 117.7%。
2017 年年度报告
2017 年,山东省公路建设各项指标稳步提升,全年累计完成交通基础设施建设固定资产投资907 亿元,同比增长 15.8%,创历史新高。截止到 2017 年底,山东省公路通车总里程达 27.1 万公里,较 2016 年增加 4,870 公里。公路密度达到 172.8 公里/百平方公里。其中:高速公路通车里程为 5,820.9 公里,较 2016 年增加 111.1 公里;一级公路通车里程为 10,311.6 公里,较 2016年增加 285.4 公里。按行政等级分全省国道 12,664.8 公里、省道 12,749.6 公里、县道 23,315.3公里、乡道 32,470.7 公里、村道 187,194.8 公里,专用公路 2,195 公里。山东省高速公路优良路率为 100%,普通国省道优良路率达到 94.6%,较 2016 年提高 2.8%,其中:国道优良路率为 97.5%,省道优良路率为 87.8%,分别较去年提高 0.8%和 3.7%。
2、竞争格局
就运输功能而言,铁路、公路、水运、民航等各种细分运输业之间存在替代性,是相互竞争的行业。随着各种交通运输方式快速发展,综合交通运输体系不断完善,各细分运输业在客货运输市场的竞争日趋激烈。
目前来看,高速公路货运方面的竞争主要集中在铁路和普通免费公路,客运方面的竞争主要来自高速铁路、民航及水运。2017 年 1-11 月,全社会累计完成营业性客运量 170.9 亿人,同比下降 2.6%,其中公路营业性客运量下降 5.4%、水路客运量增长 4.2%。全社会累计完成货运量 429.9亿吨,同比增长 10.0%。其中,公路货运量增长 10.6%,水路货运量增长 5.5%。
3、发展趋势
交通运输是国民经济重要的基础产业,是习近平新时代中国特色社会主义经济思想形成和实践的重要领域。交通运输已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从发展基础看,基础设施规模世界领先,运输服务保障能力大幅提升,科技创新水平持续提升,我国已经成为名副其实的交通大国,具备了由量的积累转向质的提升的物质基础。从主要矛盾变化看,人们不仅仅满足于通路通车、通航通邮等“硬需求”,更加重视获得感、幸福感、安全感等“软需求”。主要矛盾的变化要求交通运输由“规模速度型”转向“质量效率型”,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,实现供需动态平衡。从发展条件看,交通运输发展面临的土地、资源、环境等刚性约束进一步增大,劳动力成本明显上升,融资难问题日益凸显。同时,全球科技和产业进步方兴未艾,新技术、新产业、新模式层出不穷,改革创新的动力正在释放,开放型经济活力不断迸发,为交通运输提档升级提供了有利条件。
《2018 年深化交通运输供给侧结构性改革工作要点》指出,2018 年要“聚焦交通基础设施薄弱环节和瓶颈制约,保持合理有效投资,加快推动基础设施联网优化,更好地支撑服务国家重大战略”;“推进国家高速公路主通道建设及拥挤路段扩容改造”;“新增高速公路通车里程 5000公里。推进普通国省道建设,加强待贯通路段建设和低等级路段升级改造等,新改建国省干线公路 1.6 万公里”。
2018 年,山东省交通运输厅继续推动高速公路升级提速,全面加快 27 个、2293 公里高速公路建设,年内确保潍城至日照、莘县至南乐、龙口至莱西等剩余工程建成通车,全省高速公路通车里程突破 6000 公里;力争沾化至临淄、日兰高速巨野西至菏泽段改扩建、京台高速德州至齐河段改扩建等 6 条、563 公里高速公路开工建设。同时,山东将加快智慧交通发展。坚持以智慧化引领交通运输现代化,大力推动交通运输与智慧经济、信息产业的深度融合,加强大数据、云计算、物联网、“互联网 ”等新技术的集成应用。搞好全省交通运输信息化顶层设计,深化政企合作,加快交通运输大数据的发展和应用。积极推进全省高速公路不停车移动支付系统和多义性路径识别系统建设,实现按车辆实际通行路径收费。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2018 年,公司将以党的十九大精神为指引,全面落实全省新旧动能转换重大工程动员大会各项决策部署,坚持稳中求进总基调,以高质量发展为总目标,以 “担当、敬业、效益最大化”的企业家精神为统领,以路桥运营和资本运营双轮驱动为工作主线,以改革创新为动力,以安全、廉政、稳定和风险防控为保障,大力推进人才强企战略和行业领先战略,解放思想,抢抓机遇,扎实工作,全力打造高效的路桥运营企业,进一步提升“山东高速”品牌知名度。
2017 年年度报告
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、夯实基础
2018 年,公司进入新时代,面临着更多的挑战和竞争,公司将坚持“稳中求进”总基调,“稳”就是步子要稳、业绩要稳,公司的业绩不低于 2017 年水平,加快夯实管理基础、制度基础、内控基础、服务基础、队伍基础等,形成一整套可复制、标准化的管理体系,努力成为行业标准制定者,将发展建立在基础更实、结构更优、效率更高、安全更严上来,促进公司可持续、健康发展。
2018 年,公司力争实现营业收入 55.41 亿元,实现净利润 23.33 亿元。
2、加快转型
2018 年,公司将坚持路桥运营和资本运营双轮驱动的发展转型之路,在做大做强路桥运营主业的同时,推进体制机制改革和产业结构调整,加快转变发展方式,加大资本运作力度,不断努力扩大投资收益,在利润贡献方面,使资本运营板块赶超路桥运营板块。通过路桥运营和资本运作双轮驱动,实现公司产业转型升级,实现公司又好又快发展。
3、创新驱动
创新是发展的引擎和动力,随着互联网技术、大数据、人工智能等新技术不断升级换代,特别是新技术与新产业的有机融合,出现了互联网经济、数字经济等新的产业链,公司将创新作为推动公司发展的不竭动力,积极推进观念创新、服务创新、管理创新、商业模式创新等,勇创无竞争领域,打造创新型企业,开创公司发展新局面。
4、提质增效
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,这就要求公司要从“高速”转向“高质”,实现“以规模速度增长为主、向质量效益增长为主的转变”;特别是随着我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,驾乘人员对于出行服务质量提出了更高的要求,公司将加快转变思想,真正以顾客需求为导向进一步提升服务质量,在质量提升中寻找市场、获得效益,进而以更高的发展质量和更强的价值创造能力,实现经济效益最大化。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济与政策风险
2018 年,我国面临的国际环境仍然错综复杂,化解国内长期积累的一些深层次结构性矛盾和问题任务依然艰巨。公路运输经济与宏观经济周期具有较高的耦合性,经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。2018 年,交通运输供给侧结构性改革仍将持续深化,进一步降成本,加快推进物流大通道和综合货运枢纽(物流园区)建设。鲜活农产品运输绿色通道政策将被继续严格执行。
针对上述风险,一方面,公司将加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,争取政府有关部门对高速公路的政策支持;密切关注政府的有关政策信息,收集、分析并综合处理外部数据,加强对政府有关方针、政策的研究,及时做出相应的经营决策;另一方面,加快转型发展,培育多元化利润增长点,减少收费依赖,以尽力规避行业政策对公司的不利影响。
2、路网效应及分流风险
山东是全国高速公路密度最高的省份之一。2018 年,山东省交通运输厅继续推动高速公路升级提速,全面加快 27 个、2293 公里高速公路建设,全省高速公路通车里程突破 6000 公里。随着高速公路网的逐年完善,部分路段产生平行路线或者可替代路线,客观上会对原有路段车辆产生分流影响。与此同时,区域内逐步完善的高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网也将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。
针对上述风险,公司将以“提高客户服务水平”为目标,依托现代科技,不断加快推进“智慧高速”建设,增强顾客体验,提高高速公路运营管理信息化水平和管理效率,提升路容路貌,提高路政救援效率,为驾乘人员打造安全、舒适、便捷的出行服务;同时,充分运用信息化数据平台,掌握车流量变动的特点和具体影响因素,提前采取有针对性的营销和引导措施。
2017 年年度报告
3、转型发展风险
经研究,公司确立了“路桥运营 资本运营”的双轮驱动发展战略,2018 年,公司将抢抓“新旧动能转换”机遇,加快转型升级,培育新的利润增长点。在转型发展过程中,公司进入新的投资领域,必然伴随着一定风险,包括公司对选择进入的行业判断失误的风险、对投资标的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。
针对上述风险,公司高度重视风险管控及人才培养工作。一方面,强化公司对外投资的内控措施,公司投资部门对行业和投资标的开展全方位的调查、科学筛选、充分论证、谨慎做出投资选择。充分利用专家论证会、中介机构等外部力量,为公司投资决策提供依据;另一方面,建立健全投资工作激励约束机制,建立人才库,做好人力资源及组织保障工作,从体制机制上为公司的转型发展提供良好支持。
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
2017 年年度报告
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》(〔2012〕5 号)和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》(鲁证监公司字〔2012〕48 号)等文件规定,于《公司章程》中明确利润分配政策。根据《公司章程》第一百九十六条第二款之规定:“除特殊情况外,公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”。
2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情
况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事经过研究与讨论,认为公司分红预案符合相关法律法规及公司各项规章制度的要求,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准并实施。公司亦通过投资者热线、公司邮箱等方式,听取中小投资者对于公司分红政策、方案的意见和建议。
3、报告期内,公司 2016 年年度利润分配方案经 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年年度股
东大会审议通过,以 4,811,165,857 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元(含税),扣税后合格境外机构投资者(QFII)和香港中央结算有限公司账户每 10 股派发现金红利 1.764元;共计派发股利 942,988,507.97 元。截至 2017 年 7 月 14 日公司完成 2016 年度红利派发工作。
4、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017 年度净利润为人民币
2,138,025,356.37 元,按 10%的比例提取法定公积金 213,802,535.64 元,剩余未分配利润为
1,924,222,820.73 元。公司 2017 年度累积可供分配利润为 14,039,313,373.37 元。
拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利1.78 元(含税),共计分配 856,387,522.55 元,剩余未分配利润 1,067,835,298.18 元结转以后年度分配。2017 年度不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红年度合并 占合并报表中
分红 每 10 股送 每 10 股派 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于 归属于上市公
年度 红股数 息数(元) 增数(股) 数额 上市公司普通 司普通股股东
(股) (含税) (含税) 股股东的净利 的净利润的比
2017 年 0 1.78 0 856,387,523 2,644,182,045 32.39%
2016 年 0 1.96 0 942,988,508 3,089,357,508 30.52%
2015 年 0 1.79 0 861,198,688 2,757,874,509 31.23%
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
2017 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承 承 承诺 是否 是否
诺 诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
背 类 方 内容 及期 行期 严格
景 型 限 限 履行
盈 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的
利 山东 专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014
预 高速 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估 2010
测 集团 报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速集团就其 年 11 是 是
及 有限 差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全 月 18
补 公司 国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。 日
偿 山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当年
年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团
高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。
2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产,在
有关法律法规允许的前提下,山东高速集团承诺如对外转
让,山东高速在同等条件下享有优先购买权。
3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能,山东高速集
团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公
与 路、桥梁项目的投资和运营,如山东高速认为山东高速集
重 团从事该等业务将损害上市公司权益,则山东高速集团将
大 努力协调相关行政管理部门,并放弃该等业务机会。除上
资 解 述直接指令的非营利性项目外,在有关法律法规允许的前
产 决 山东 提下,山东高速集团承诺,山东高速及其控股子公司享有 2016
重 同 高速 相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。 年 9
组 业 集团 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资 月 22 是 是
相 竞 有限 子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控 日
关 争 公司 制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞
的 争,山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管
承 理委员会许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委
诺 托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予山东高速
选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。
5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间,不会利
用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东(特
别是中小股东)的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤
销,如有任何违反上述承诺的事项发生,山东高速集团承
担因此给山东高速造成的一切损失(含直接损失和间接损
失),同时,山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益
归山东高速所有。
解 (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速集 2010
决 山东 团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于确有 年 11
关 高速 必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有 月 15
联 集团 偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并 日作 是 是
交 有限 按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程 出,
易 公司 序及信息披露义务。(2)山东高速集团保证严格遵守中 长期
国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及 有效
2017 年年度报告
山东高速《公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,
与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不
利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害上市公司及
其他股东的合法权益。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
(1)2011 年公司实施向控股股东山东高速集团有限公司发行股份购买资产项目,山东高速集团有限公司对交易标的山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内盈利预测及补偿作出承诺,如果潍莱公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速集团就其差额部分的 51%对公司进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。根据盈利预测,2017 年度潍莱公司净利润为 15,894.30 万元。
(2)目前,正处于上述承诺履行期间。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山东高速潍莱公路有限公司 2017 年度累计实现净利润 16,070.02 万元,实现并超出山东高速集团承诺的盈利预测。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余 报告期内已清欠
预 报告期内发生的期 告 欠
期 计 清 间占用、期末归还 期 清 清 时
初 报告期内 期末余额 偿 偿 的总金额 内 欠 欠 间
金 发生额 还 时 清 方 金 (
额 方 间 欠 式 额 月
式 总 份)
0 1,640,872,436.69 1,640,872,436.69 现 2 1,640,872,436.69 0 0
2017 年 8 月 30 日,公司召开第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关
于转让山东高速滨州置业有限公司 100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业
控股股东及其 有限公司 100%股权的议案》、《关于转让济南汇博置业有限公司 100%股权的议
关联方非经营 案》,同意将上述子公司转让给公司关联方山东高速地产集团有限公司,上述公
性占用资金的 司不再纳入公司合并报表。公司对山东高速滨州置业有限公司、济南盛邦置业有
决策程序 限公司、济南盛邦置业有限公司的借款截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还完毕,
因此导致出现控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形,详见公司与 2017
年 8 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交
易公告》,公告编号:临 。
2017 年年度报告
公司转让山东高速滨州置业有限公司、济南盛邦置业有限公司、济南盛邦置业有
报告期内新增 限公司三家子公司 100%股权转让,导致合并报表范围发生变化,公司对山东高速
非经营性资金 滨州置业有限公司、济南盛邦置业有限公司、济南盛邦置业有限公司的借款截至
占用的原因 2017 年 12 月 31 日尚未归还完毕,因此导致出现控股股东及其关联方非经营性资
金占用的情形。
导致新增资金占用的责任人
报告期末尚未完成清欠工作的原因 无
已采取的清欠措施 无
预计完成清欠的时间 2018 年 6 月 30 日
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情 无
况的其他说明
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、2017 年 12 月 14 日,公司第五届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于调整应
收款项坏账准备计提比例的议案》,为进一步加强应收款项管理,有效防范资产损失风险,会议决定,根据《企业会计准则》的相关规定,自 2017 年 10 月 1 日起,调整账龄分析法中应收款项坏账准备计提比例。本次会计估计变更,预计将导致公司 2017 年归属于母公司净利润下降 2,805万元。
2017 年 12 月 14 日,公司第五届监事会第七次会议(临时)审议通过了《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》。会议同意,根据《企业会计准则》的相关规定,自 2017 年 10 月 1日起,公司执行调整后的应收款项坏账准备计提比例计提。监事会认为,调整后的按账龄分析法中应收款项坏账准备计提比例符合公司经营状况,能够有效防范资产损失风险。
公司独立董事对本次会计估计调整发表了独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速股份有限公司会计估计变更的专项说明》。详见公司于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于调整应收款项坏账准备计提比例的公告》,公告编号:
2、2017 年 12 月 14 日,公司第五届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于政府补
助会计政策变更的议案》,2017 年 5 月 10 日,财政部发布《关于印发修订的通知》(财会【2017】15 号)(以下简称“《通知》”),对《企业会计准则第 16 号—政府补助》(以下简称“《准则》”)进行了修订。会议同意,公司根据《通知》规定,对 2017 年 1 月 1 日已存在的政府补助采用未来适用法处理,不进行列示项目调整;对 2017 年 1月 1 日至《准则》施行日 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助根据《准则》进行调整,将自 2017年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
2017 年 12 月 14 日,公司第五届监事会第七次会议(临时)审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》。监事会认为,公司变更政府补助会计政策,符合有关法律法规、《准则》及《公司章程》等相关规定。会议同意,公司对上述会计政策进行变更。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速股份有限公司会计政策变更的专项说明》。详见公司于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于变更政府补助会计政策的公告》,公告编号:临 。
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
2017 年年度报告
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 762,500.00
境内会计师事务所审计年限 2
内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 250,000.00
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 30 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度国内审计机构的预案》,会议同意,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度国内审计机构,并将本议案提交股东大会审议批准。
2017 年 5 月 19 日,公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度国内审计机构的议案》,会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度国内审计机构,审计费用合计 101.25 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司(以下简称“深圳 http://www.sse.com.cn
2017 年年度报告
公司”)通知,因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司(前述 4 家公司以下统称“肯信”)开展贸易合作,形成多笔应收款未能收回,已向山东省高级人民法院(简称“山东高院”)提起诉讼。
本案诉讼金额为 68,035.68 万元,其中债权本金共计 46,689.46
万元,违约金共计 4,311.45 万元,逾期违约金共计约 17,034.77 万元(截至起诉时)。
目前,山东高院已受理了本案。深圳公司起诉后,肯信向山东高院
提出管辖权异议,该异议已被山东高院驳回;随后,肯信就管辖权异议向最高人民法院(以下简称“最高院”)提起上诉,目前管辖权异议案件卷宗已移交至最高院,尚在等待审理中。
详见公司于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于全资子公司涉及诉讼的公告》,公告编号:临 。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
经查询国家企业信用信息公示系统,公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好,无违法和行政处罚信息。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
2017 年年度报告
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2016 年 12 月 9 日,公司第四届董事会第八十二次会议(临 具体详见公司于 2016 年 12 月
时)审议通过了《关于签署的议案》, 10 日在上海证券交易所网站披
会议决定,公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补 露的《山东高速日常关联交易
充协议》,约定原《资产委托管理协议(烟海高速、临枣高速)》 公告》,公告编号:临 。
和《资产委托管理协议(菏关高速等资产)》有效期延续至 2017
年 12 月 31 日;除延长合同有效期外,继续执行原《资产委托管
理协议(烟海高速、临枣高速)》和《资产委托管理协议(菏关高速等资产)》的相关内容。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)2013 年 3 月 4 日,公司第四届董事会第三十二次会议(临时)审议通过了《关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》,会议决定,公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议(北莱公路等)》,代其管理莱州市北莱公路投资有限公司 100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司 65%股权。受托管理的标的公司独立经营,自负盈亏。委托管理期限为三年,自 2013 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日,委托管理费每年 60 万元人民币,由委托方于委托期限内的每年 12 月 31 日前支付。公司已于 2015 年收购山东利津黄河公路大桥有限公司 65%股权,双方正在就莱州市北莱公路投资有限公司 100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。
(2)2013 年 8 月,公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》,租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼,总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53元,合同期限三年;续签《综合服务供应协议》,接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务,每年综合服务费用总计 2,217,017.41 元,协议期限三年,自 2013 年 8 月至2016 年 8 月。
公司已于 2016 年 8 月续签上述协议,合同期限三年,每年租金为 583,401.53 元,每年综合服务费用为 2,217,017.41 元
(3)2015 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第六十二次会议(临时),审议通过了《关于签署的议案》,会议决定,将公司部分全资或控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。详见公司于 2015 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》,公告编号:临 。
2017 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于转让山东高速滨州置业有限公司 100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司 100%股权的议案》及《关于转让济南汇博置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意,公司将上述三项股权协议转让给山东高速地产集团有限公司。详见公司于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临 。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
联 联 联 关联交易 关联交易价 关联交易金
交 关 交 关联交易内容 定价原则 格 额
2017 年年度报告
山东高速2017年养护维修专项工程设计施工 公开招标 14,720.37 14,720.37
总承包补充合同协议书(股份公司资产)
山东高速2017年养护维修专项工程设计施工 公开招标 6,921.24 6,921.24
总承包补充合同协议书(运管公司资产)
山 济南至青岛高速公路改扩建工程外围诱导标
东 母 志工程施工项目施工三标段(SG-3鲁南)合 公开招标 229.65 229.65
省 公 同协议书
路 司 接 与山东省公路建设(集团)有限公司、山东
桥 的 受 铁正工程试验检测中心有限公司组成联合 公开招标 686.68 686.68
集 控 劳 体,与公司签订济青高速公路改扩建工程第
团 股 务 三方检测项目检测一标段合同协议书
有 子 山东高速2017年养护维修专项工程设计施工 公开招标 616.67 616.67
限 公 总承包合同(潍莱)
公 司 2017 年 养 护 维 修 专 项 工 程 设 计 施 工 总 承 包 公开招标 671.49 671.49
(许禹段)
山东高速2017年养护维修专项工程设计施工 公开招标 2,304.27 2,304.27
总承包补充合同协议书(湖南衡邵)
山东高速2017年养护维修专项工程设计施工 公开招标 221.80 221.80
总承包机电工程勘察设计补充合同
山 道山定东期高检速查20项17目-2合01同9年协路议面书(检股测份以公及司桥资梁产隧)公开招标 1,163.31 1,163.31
高 公 山道定东期高检速查20项17目-2合01同9年协路议面书(检运测管以公及司桥资梁产隧)公开招标 843.66 843.66
工 的 接 与中铁十四局集团有限公司、山东省公路桥
程 控 受 梁青高建速设改有扩限建公项司目组路成面联技合术体服,务与、公科司研签课订题济、公开招标 745.45 745.45
测 子 务 水土保持监理和监测项目招标代理委托合同
有 公 山东高速年路面检测及桥梁隧道 公开招标 283.00 283.00
限 司 定期检查项目合同(潍莱)
公 山东高速年路面检测以及桥梁隧 公开招标 244.31 244.31
司 道定期检查合同协议书(湖南衡邵)
山 山东高速2017年度小修保养项目施工合同协 公开招标 3,537.47 3,537.47
东 议书(股份公司资产)
省 母 山东高速2017年度小修保养项目施工合同协 公开招标 2,098.87 2,098.87
高 公 议书(运管公司资产)
速 司 接 济南至青岛高速公路改扩建工程外围诱导标
路 的 受 志工程施工项目施工一标段(SG-1鲁西)合 公开招标 222.45 222.45
桥 控 劳 同协议书
养 股 务 2017年度小修保养项目(KG潍莱路)施工合 公开招标 978.73 978.73
有 公 施山东工合高同速协20议17书年度小修保养项目(KG许禹路)公开招标 237.05 237.05
公 山东高速2017年度小修保养项目KG湖南段合
司 同协议书 公开招标 993.26 993.26
山 母 接 2017年山东高速车牌识别改造项目合同 公开招标 269.18 269.18
东 公 受 2017年山东高速智能值机系统项目合同(股 公开招标 332.36 332.36
高 司 劳 份)
速 的 务 山东高速公众出行服务智能交互系统改造项 公开招标 588.00 588.00
2017 年年度报告
信 控 目合同
程 公 济青高速改扩建工程项目管理系统合同协议
有 司 书 公开招标 679.48 679.48
集 控 受 2017年养护维修专项工程设计施工承包补充 公开招标 276.69 276.69
团 股 劳 合同协议(利津)
石 控 入 加油站租赁合同 760.00 760.00
合计 / / 40,625.44
大额销货退回的详细情况 无
上述关联交易均通过公开招标方式进行,关联方在公司公开招
关联交易的说明 标中标,不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立性
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2017 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第八次会 具体详见公司于 2015 年 9 月 30 日在上海
议审议通过了《关于转让山东高速滨州置业有限公司 证券交易所网站披露的《山东高速日常关
100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司 联交易公告》,公告编号:临 ;
100%股权的议案》及《关于转让济南汇博置业有限公 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
司 100%股权的议案》,会议同意,公司将上述三项股 披露的《山东高速转让子公司股权暨关联
权协议转让给山东高速地产集团有限公司。 交易公告》,公告编号:临 。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
2017 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2016 年 6 月 30 日,公司第四届董事会第七十三次会议(临时)审议通过了《关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》,会议决定,认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金 15 亿基金份额,列为优先级。
2016 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第一次会议(临时)审议通过了《关于济南恒大专项基金项目替换部分增信措施的议案》,会议同意,济南恒大专项基金项目替换部分增信措施,由济南恒大翡翠华庭置业有限公司向济南恒大专项基金提供连带责任担保,替换中国恒大集团作出的代偿承诺。详见公司于 2016 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《山东高速第五届董事会第一次会议(临时)决议公告》,公告编号:临 。
2017 年 7 月,公司已收回第一期本金 6 亿元及利息。2018 年 1 月,公司已收回第二期本金 8亿元及利息。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2017 年 8 月 30 日,公司召开第五届董事会第八次会议(临时)审议通过 详见公司于 2017 年 8
了《关于转让山东高速滨州置业有限公司 100%股权的议案》、《关于转让 月 31 日于上海证券
济南盛邦置业有限公司 100%股权的议案》、《关于转让济南汇博置业有限 交易所网站披露的
公司 100%股权的议案》,同意将上述子公司转让给公司关联方山东高速地 《山东高速转让子公
产集团有限公司,上述公司不再纳入公司合并报表。公司对山东高速滨州 司股权暨关联交易公
置业有限公司、济南盛邦置业有限公司、济南盛邦置业有限公司的借款截 告》,公告编号:临
至 2017 年 12 月 31 日尚未归还完毕,导致出现关联债权债务。上述关联 。
债权债务应于 2018 年 6 月 30 日之前还清。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
2017 年年度报告
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、

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