深圳光明新区盛迪嘉光明壹号花园（光明1号）-楼盘详情、介绍
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(上接A20版)
说明：1、上述关联担保金额系在该担保下的实际借款金额；
2、魏清为公司实际控制人张建军的妻子。
3）2014年度担保明细
截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在为关联方提供担保，亦不存在对外担保的情形。
（3）比照关联交易披露的交易
2012年9月前，合力泰实际控制人文开福是三利谱的主要股东，报告期内，公司向合力泰销售的偏光片规模逐渐增加，已经成为公司的主要客户之一。基于谨慎披露的原则，公司将上述交易比照关联交易进行披露。
报告期内，公司向合力泰销售偏光片的具体情况如下：
注：深圳市创立宏科技有限公司（简称“创立宏”）是一家从事胶粘制品及IT周边辅料产品加工开发的公司，2014年度，合力泰存在通过创立宏向公司采购偏光片的情况。
2014年度、2015年度和2016年度，公司向合力泰提供生产所需偏光片，销售价格按市场公允价值确定。公司直接或间接向其销售收入占总收入的比例为6.24%、14.38%和18.31%。
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介
截至本招股说明书摘要签署日，公司有7名董事、3名监事、6名高级管理人员，其简要情况如下：
（一）董事会成员（共7人）
张建军先生，出生于1969年8月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱总经理、董事，曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”等荣誉；现兼任全国专业标准化技术委员会委员、中国光学光电子行业液晶分会会员、深圳市平板显示行业协会常务理事、深圳市平板显示行业协会专家委员会委员、深圳市工程师联合会副会长、深圳市高新技术产业协会理事、合肥三利谱董事长。2010年7月至今担任本公司董事长兼总经理。
朱昌昌先生，出生于1943年11月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任机电部南京三十一所工程师、美国University of Delaware 物理系访问学者、美国Oregon State University电气工程系访问学者、电子部南京五十五所研究室主任、副总工程师；曾兼任液晶显示行业协会副理事长、中国电子学会显示技术委员会副主任委员、中国真空学会常务理事；现兼任TCL集团工业研究院副总工程师。2012年2月至今担任本公司董事。
周振清先生，出生于1967年12月，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾任惠阳太极新技术实业有限公司湖南分公司负责人、惠阳太极新技术实业有限公司副总经理、深圳市良田科技有限公司总经理、三利谱有限监事；现兼任深圳市深易隆电子科技有限公司执行董事兼总经理。2013年12月至今担任本公司董事。
孙政民先生，出生于1944年9月，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾任江苏省盐城地区江淮动力机厂技术员，南京大学物理系助教、讲师、副教授，天马微电子股份有限公司研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员，深圳莱宝高科股份有限公司首席专家，深圳市平板显示行业协会秘书长；现兼任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事。2011年11月至今担任本公司董事。
涂成洲先生，出生于1968年10月，中国国籍，本科学历，律师，无境外永久居留权。曾任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任；现兼任大成律师事务所合伙人、深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事、深圳市锐明技术股份有限公司独立董事、天虹商场股份有限公司独立董事、深圳种子资本有限公司执行董事和法定代表人、深圳名德企业管理中心（有限合伙）执行合伙人、中国社会科学院法学研究所法律硕士实务指导教授、中山大学管理学院校外导师。
肖祖核先生，出生于1966年9月，中国香港籍，注册会计师。曾任江西会计师事务所审计员、部门经理；深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监；香港何锡麟会计师行审计师；侨兴环球电话有限公司(NASDAQ上市公司)财务总监；香港百富达融资有限公司总裁；现兼任天津百富源股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理、中国卫生集团有限公司独立非执行董事、康佳集团股份有限公司独立董事。
刘麟放先生，出生于1977年11月，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾任株洲桥梁厂财务处会计、深圳中鹏会计师事务所审计员、深圳天健信德会计师事务所项目经理、德勤华永会计师事务所高级项目经理、协鑫集团有限公司高级内审经理；现兼任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、中山联合光电科技股份公司独立董事。2013年12月至今担任本公司独立董事。
（二）监事会成员（共3人）
朱东华先生，出生于1956年11月，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。曾任福建云霄宏国电子有限公司设备科科长，三利谱有限总经理助理、莆田分公司经理、本公司行政部经理。2010年7月至今担任本公司职工监事、监事会主席。
张一巍先生，出生于1977年6月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任深圳华为技术有限公司工程师、海外销售；现任深圳市同创伟业创业投资有限公司副总裁、深圳同创伟业资产管理股份有限公司监事、深圳同创锦绣资产管理有限公司监事、青岛国恩科技股份有限公司董事、广州市天诺营销策划有限公司董事、宁波市鄞州昊顺投资咨询有限公司执行董事兼总经理、深圳市发斯特精密技术有限公司董事、深圳垒石热管理技术有限公司董事、广东电声市场营销股份有限公司董事、苏州晶瑞化学股份有限公司董事、赛志科技（上海）有限公司董事、深圳市品尚汇电子商务股份有限公司董事、深圳市震有科技股份有限公司董事、上海海优威新材料科技股份有限公司董事、深圳市瑞达美磁业有限公司董事。2012年2月至今担任本公司监事。
文广先生，出生于1970年7月，中国国籍，博士学历，无永久境外居留权.曾任深圳市投资管理公司工业二部副部长、深圳市通产实业有限公司投资总监、深圳市通产丽星公司董事；现兼任深圳市融创创业投资有限公司执行董事、深圳市融创智投资管理有限公司董事、总经理、深圳市融科创创业投资有限公司执行董事、深圳市融创投资顾问有限公司董事、深圳市融创空间管理有限公司执行董事、广西南剑生物科技有限公司董事、深圳和宏实业股份有限公司董事、深圳市融创兴投资管理有限公司监事、深圳市古瑞瓦特新能源股份有限公司监事。2013年12月至今担任本公司监事。
（三）高级管理人员（共6人）
张建军先生，总经理，有关情况详见本节“（一）董事会成员”。
雷平宇先生，出生于1965年11月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任珠海机场集团公司人力资源部经理、珠海金湾高尔夫俱乐部行政人事总监。2011年2月至今担任本公司副总经理。
蔡晟先生，出生于1968年10月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任深圳现代计算机有限公司业务经理、武汉瑞风科技有限公司销售总监、深圳鸿技企业有限公司副总经理、富士康科技集团亚太事业处销售经理、超微半导体（中国）有限公司高级销售经理、深圳星宏达科技有限公司副总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司销售总监。2014年3月至今担任本公司副总经理。
阮志毅先生，出生于1971年7月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任深纺乐凯公司（现名盛波光电）工艺主管、品质经理，本公司生产总监。2015年1月至今担任本公司副总经理。
张建飞先生，出生于1971年10月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任湖南省衡阳变压器厂湘江分厂会计、深圳海王生物工程股份有限公司财务主管、松景科技控股有限公司财务经理、光泰电子（深圳）有限公司财务总监、深圳亚通光电科技股份有限公司财务总监、韶关市第二技师学院经贸系教师、广东粤林电气科技股份有限公司财务总监。2013年12月至今担任本公司财务总监。
王志阳先生，出生于1981年7月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任中信万通证券信息技术部员工、上海乾隆高科技公司项目经理、齐鲁证券信息技术部员工、三利谱有限证券事务代表、董事长助理。2015年1月至今担任本公司董事会秘书。
（四）核心技术人员（共3人）
张建军先生，有关情况详见本节“（一）董事会成员”。
阮志毅先生，有关情况详见本节之“（三）高级管理人员”。
阮志毅先生具有丰富的偏光片行业的生产、技术、研发经验，是国内最早从事偏光片技术的团队成员之一。
霍丙忠先生，出生于1984年10月，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司研发总监。
霍丙忠先生具有光学和偏光片领域深厚的理论基础和丰富的实践经验，已发表论文5篇，包括SCI论文两篇，EI论文两篇，中文核心期刊论文一篇。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领薪情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2016年度在公司领取薪酬情况如下：
注：肖祖核、涂成洲于2016年12月当选独立董事，因此2016年未领薪酬。
八、发行人实际控制人简介
本次发行前发行人总股本为6,000万股，其中张建军先生持有公司股份2,127.594万，持股比例为35.46%，为公司第一大股东。发行人所有股东之间不存在关联关系，参与公司决策时也未签署一致行动协议或者其他类似安排。
张建军先生自三利谱有限2007年10月设立以来，一直担任公司董事长兼总经理，负责公司的全面经营管理工作，掌握和控制公司的核心技术，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。因此，张建军先生为发行人控股股东和实际控制人。公司实际控制人自三利谱有限设立以来未发生变化。张建军先生基本情况如下：
九、发行人财务会计信息
根据公司经审计的财务报表，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下：
（一）简要合并资产负债表
单位：万元
（二）简要合并利润表
单位：万元
（三）简要合并现金流量表
单位：万元
（四）主要财务指标
十、管理层讨论与分析
（一）资产负债分析
1、资产分析
报告期各期末，公司的资产情况如下表所示：
单位：万元
报告期内公司资产规模快速增长，2014年末、2015年末、2016年末资产总额分别较上年末增长34.12%、47.52%、64.24%，主要源于近年来公司经营规模逐年扩大，经营性资产相应增长。
公司的资产主要由流动资产构成， 2014年末、2015年末、2016年末流动资产占资产总额的比重分别为77.89%、63.46%、65.14%。非流动资产所占比重相对较低，主要原因是公司主要生产经营用地和厂房系通过租赁方式取得，固定资产主要为生产、研发、测试、办公所需的机器设备、电子设备和运输设备。2015年非流动资产占比较2014年提高14.43%，主要原因是公司于2015年度收购了合肥三利谱，公司因此增加了在建工程、土地使用权、设备等非流动资产。2016年非流动资产占比较2015年基本持平。
2、负债分析
报告期各期末，公司负债的构成及变动情况如下：
单位：万元
公司报告期内负债规模呈上升趋势。2014年末、2015年末和2016年末，公司负债分别为28,333.76万元、48,243.58万元和96,597.32万元，流动负债比例分别为91.85%、69.59%和59.17%。2015年末公司负债较2014年末增加19,909.81万元，增长70.27%，主要系短期借款及应付账款金额增加所致；2016年末公司负债较2015年末增加48,353.74万元，主要系合肥三利谱长期借款和公司银行借款增加所致。
（二）现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量分析
1、公司经营活动现金流量变动分析
公司经营活动现金流量主要为销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金。报告期内，公司营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金，营业成本与购买商品、接受劳务支付的现金的情况如下：
单位：万元
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为91.22%、97.94%和94.76%，公司销售回款情况良好。公司致力于发展主业，报告期内，经营活动产生的现金流入一直是公司现金的主要来源。
报告期内，公司经营活动产生现金流量净额与净利润的比例分别为16.05%、53.60%和-2.82%。2015年，公司销售规模扩大导致现金流入增加，经营性支出增长幅度小于销售现金流入幅度，因而经营性现金净流量较2014年有所改善。2016年，公司经营活动产生的现金流量为负，主要原因是公司支付的各项税费相较于上年增长了4,474.12万元，同时，公司在2016年度贴现未到期的商业承兑汇票为4,771.14万元，该部分款项作为筹资活动列示。
2、投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产支出以及合肥三利谱投资款，具体情况如下；
单位：万元
3、筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
报告期内，公司筹资活动现金流入主要为银行借款，筹资活动现金流出主要为偿还银行借款、支付利息等。
2014年度和2015年度收到其他与筹资活动有关的现金为收回银行借款保证金。2016年，收到其他与筹资活动有关的现金为有追索权的债权保理所取得的借款和收回保证金。
（三）营业收入情况
1、营业收入构成
单位：万元
公司专注于偏光片的研发、生产和销售。2014年度、2015年度和2016年度，公司营业收入分别为59,113.05万元、66,651.84万元和80,049.18万元，收入规模持续增加。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.37%、99.08%和99.06%，主营业务突出。公司其他业务收入主要来自厂房出租、废品销售等，占比较小。
废料废渣系公司正常业务生产活动中产生的废软膜、废胶水以及产品边角料等，废品收购站定期到公司进行收购，通常在公司现场进行交易，公司对废料废渣收入确认系在双方确认无误后在签收单上签字，财务部门根据货物签收单确认收入。
2、主营业务收入分类
（1）按照产品类别分类
1）报告期内销售数量、销售价格及营业收入和占比变动如下：
（续上表）
随着TFT系列产品产能利用率的上升，下游客户生产规模的扩张，客户对于公司产品的需求不断增大，TFT系列产品的销售数量在2014年、2015年和2016年分别增长90.01%、24.37%和30.20%， TFT系列产品的销售收入相应增长63.23%、17.62%和25.50%；黑白系列产品的产能利用率已经接近饱和，且系成熟产品,市场竞争激烈，黑白系列产品的销售数量在2014年、2015年、2016年的销售数量分别增长6.79%，-2.83%，0.67%，黑白系列产品的销售收入相应增长2.26%，-6.02%和-3.94%，综上使得TFT系列产品的收入占比在报告期内持续增加，黑白系列产品的收入占比相应的下降。
（2）按照地区分布分类
单位：万元
公司的产品销售包括内销和外销两种形式，以内销为主。报告期内国内销售收入占主营业务比例持续增加。
（四）利润来源
本公司报告期内营业收入持续增长，利润主要来源于主营业务收入。报告期公司主营业务毛利占毛利总额的比例均在95%以上，公司主营业务盈利能力突出。营业利润也主要依赖主营业务利润，从而也表明公司的利润来源有着牢固的主营业务基础，主营业务的发展状况将直接影响公司的利润情况。
（五）公司财务状况和盈利能力的未来趋势
1、财务状况的未来趋势
报告期内，公司的资产规模增长较快，截至2016年末，总资产较2013年末增加了142.28%，净资产增加了50.02%。目前，公司的资产质量较好，流动性较强，资产负债率处于合理水平。
本次发行募集资金到位后，随着募集资金投资项目实施，公司总资产规模尤其是固定资产规模将出现大幅度的增长；同时，公司经营规模的快速增长，将会使公司流动资产包括货币资金和存货增加；从所有者权益来看，公司股本和资本公积亦将出现大幅增长；就资产结构而言，公司资产负债率将会显著降低，资本结构将会更加稳健。
2、盈利能力的未来趋势
公司主营业务突出，具有持续盈利能力，偏光片作为液晶显示模组的上游原材料，随着液晶显示产业国产化进程的不断加快，市场前景广阔，公司未来仍将有望保持持续的业绩增长。公司希望通过本次发行募集资金，一方面提高产品的供给能力，快速响应市场需求，扩大偏光片产品市场占有规模；另一方面改善资本结构，提升公司的资金实力，实现公司的持续、稳定发展。
十一、发行后股利分配政策、近三年分配情况及发行前滚存利润
（一）利润分配的顺序
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取净利润的10%作为法定公积金；
3、经股东大会决议，提取任意公积金；
4、按照股东持有的股份比例支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）发行后的股利分配政策
本次发行完成后，三利谱除继续执行上述一般股利分配政策外，公司还将执行以下股利分配政策：
1、利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
2、股利分配形式
公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
3、利润分配的时间间隔
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
4、利润分配的条件
（1）在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%；如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的10%，应参照《公司章程（草案）》中“利润分配方案应履行的审议程序”履行相应的审批程序；
（2）如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在董事会审议该股票分红议案之前，独立董事、外部监事（若有）应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
（3）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%；
3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、上市后三年具体股利分配计划
公司2015年年度股东大会审议通过了《关于上市后三年内股东分红回报规划的议案》，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。上市后三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见制定或调整股利分配政策。公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及未来投资计划，制定年度股利分配方案。
6、《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的决策机制和程序
（1）董事会制订年度或中期利润分配方案；
（2）独立董事、外部监事（若有）应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
（3）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见；
（4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决；
（5）如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事、外部监事（若有）应对此发表独立意见；
（6）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事、外部监事（若有）应当对此发表独立意见；
（7）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（8）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
此外，《公司章程（草案）》中还明确规定：
（1）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并专项说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（2）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）股利分派情况
日，公司召开2014年年度股东大会，同意公司以日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利600万元（含税）。
截至本招股说明书摘要签署之日，上述股利已分派完毕。
（四）发行前滚存利润的分配政策
截至2016年末，公司经审计的未分配利润为31,234.62万元。经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，同意公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
第四节 本次募集资金运用
本次发行募集资金运用概况及其依据
（一）本次募集资金投资项目
公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根据公司日召开的2015年第一次临时股东大会决议，本次募集资金主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。
（二）募集资金投资项目的合规性
偏光片作为液晶面板的关键原材料之一受到国家产业政策的大力扶持，国家持续加大了对平板显示产业特别是液晶平板产业的扶持力度。公司本次募集资金投资项目的建设有利于扩大宽幅偏光片产品的生产规模和提升发行人自主研发能力，符合国家产业政策对于鼓励类产业的要求。
环境保护方面，公司已取得深圳市龙岗区环境保护和水务局出具的《深圳市龙岗区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》（深龙环批[号）。
土地管理方面，宽幅偏光片生产线建设项目选址于深圳市龙岗区坪地街道，用地面积为31,406.06平方米，公司已取得该土地的使用权证书，并已在深圳市龙岗区发展和改革局完成对该募投项目的备案（深龙岗发改备案[号）。
保荐人和发行人律师认为：发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律法规和规章相关规定的情形。
（三）募集资金专项储蓄制度
公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用，按照上述轻重缓急的顺序及项目投资计划先后投入募集资金开展项目建设。
（四）董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见
2014年末、2015年末、2016年末，公司资产总额分别为58,631.60万元、86,490.73万元、142,050.37万元，随着偏光片行业的快速发展，资产规模不断扩大。宽幅偏光片生产线建设项目将进一步扩大公司现有产能与产量，国内液晶面板及偏光片市场的迅猛发展相适应。
2014年至2016年，公司分别实现营业收入59,113.05万元、66,651.84万元、80,049.18万元，分别实现净利润6,969.47万元、8,065.66万元、7,205.8万元。报告期内，公司营业收入规模快速增长，盈利能力较强。
公司始终坚持自主创新战略，将技术创新作为公司业务发展的重要推进器，通过了解客户需求、积累行业技术、培养研发人才等方式，不断形成和完善创新机制。截至本招股说明书签署之日，公司拥有31项专利权（其中发明专利4项）。
自股份公司设立以来，公司现已建立了完整的公司治理制度和内部控制措施，不断完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理及监督方面的作用。
公司董事会经过分析后认为：本次募集资金投向均为公司主营业务，符合公司未来发展战略。募集资金投资数额和投资项目与公司现有的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
（五）募投资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响
公司本次募集资金拟全部用于扩大生产经营、补充流动资金。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，且不存在对公司的独立性产生不利影响的情形。
二、募集资金前景分析
根据公司发展战略，本次募集资金的运用均是围绕主业进行，符合公司主营业务的发展方向，有效增强公司核心竞争力。
（一）深圳龙岗宽幅偏光片生产线建设项目
本项目计划建设期为2年，建设期完成后2年实现达产。达产后，TFT偏光片年产量1,000万平方米。
随着下游液晶面板行业产能持续扩张，中国大陆将成为全球液晶面板的生产和制造中心之一，而这也提升了对上游包括偏光片在内的原材料的需求。一般情况下，一条8.5代TFT-LCD生产线的偏光片需求量约1,400万平米/年。未来三年，预计京东方、惠科、中国电子、华星光电规划投资建设一条10.5代、三条8.5代、一条6代和一条11代液晶面板生产线达产后，偏光片理论年需求量还将新增约9,390万平方米。随着国内各高世代液晶面板线陆续建成投产，中国亦将成为全球偏光片新增需求最大的市场。预计到2018年国内偏光片年需求量将达到2.2亿平方米左右。按Displaybank数据显示，2018年中国大陆偏光片产能约为1.5亿平方米，仍存在产能缺口。目前全球偏光片产业主要由日本、韩国和我国台湾企业所主导，国内TFT-LCD偏光片仍需大量进口。
2014年至2016年，公司TFT型偏光片生产线的产能利用率分别为65.33%、76.29%以及94.13%，上升较快，公司产品市场需求旺盛，产能逐步得到充分利用。目前公司市场占有率较低，为抓住市场机会，需要继续提升产能，2016年10月，合肥三利谱一条宽幅（1490mm）TFT偏光片生产线建成投产，该产线规划产能为1000万平米/年，预计在2年内达到满产状态。考虑到目前国内偏光片需求与供给的不平衡，该条产线达产后依然面临着非常大的产能缺口。一条产线投产前需要2年的建设期，因此公司需要提前规划，抢占市场空白。公司募投项目新增的年产量1,000万平方米TFT偏光片是对现有产能的有效补充，盈利前景良好。
（二）补充营运资金项目
鉴于公司资金营运现状和未来产能扩张及业务发展需要，公司拟投入募集资金20,000万元用于补充营运流动资金。本次募集资金补充营运资金，有利于增强公司的运营能力，并进一步提高公司资产的流动性，降低资金流动性及营业风险。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除关注本摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”外，还请投资者关注以下风险：
（一）经营风险
1、产品质量风险
由于光学产品对产品品质要求高，公司自成立以来一贯高度重视产品质量，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，来保证公司产品质量。尽管如此，未来仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。
2、业绩下滑风险
2016年，公司黑白偏光片的产能利用率90.98%，母公司TFT偏光片产能利用率94.13%。公司近年来业绩高速增长的情况在产能提升受限的前提下有所放缓。2014年度公司营业收入同比上年的增长率为43.79%，2015年度公司营业收入同比上年的增长率为12.75%，2016年营业收入同比上年同期的增长率为20.10%。
子公司合肥三利谱由于新生产线于2016年10月投产，投产时间较短，目前仍处于亏损之中。同时，2016年以来日元升值也提高了公司材料采购成本，降低公司毛利水平。上述因素导致公司2016年净利润出现下滑，2016年净利润为7,205.89万元，同比上年同期下降了10.66%。
如果将来日元发生持续大幅升值或者合肥三利谱业绩大幅低于预期，公司业绩将面临大幅下滑风险，存在净利润等业绩指标同比下滑50%及以上风险。
3、产品质量风险
由于光学产品对产品品质要求高，公司自成立以来一贯高度重视产品质量，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，来保证公司产品质量。尽管如此，未来仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。
4、原材料供应集中及价格波动风险
公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜，尽管供应充足，但供应地和供应商主要集中在日本。其中，报告期内，核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台湾和中国大陆供应商的采购力度，增加可替代供应商，并积极提高原材料产品国产化率，但由于日本产品的技术优势，其他供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难，有待其他供应商技术工艺水平的提高。
因此，如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大幅波动，将严重影响公司的盈利水平。此外，自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况，导致公司产品产量和成本发生变化，从而影响公司盈利水平。
5、租赁房屋搬迁风险
报告期内，公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号、宝安区松岗街道红星新港联工业区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。
公司位于深圳光明新区、宝安区两处经营场所涉及的土地在深圳市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内，目前尚未办理有关权证手续，属特区快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题。如果未来公司所租赁的厂房所在地块被纳入城市更新改造范围，那么公司将面临搬迁问题，由此给公司生产经营造成重大影响。
6、合肥三利谱建设及运营风险
2015年12月，公司完成对合肥三利谱收购，合肥三利谱成为公司子公司。目前，合肥三利谱正在建设新的宽幅TFT偏光片生产线，其中一条产能为1,000万平方米的生产线已于2016年10月底投产，这将明显改善公司目前产能提升空间不足的情况，增强公司市场地位，扩大规模经济效益。
如果因不可控因素或管理不善，上述生产线未能按计划达产，或者投产以后，偏光片市场发生不利变化导致新增产线产能不能充分释放，公司经营业绩将遭受不利影响。
7、客户集中风险
报告期内，由于公司下游的主要面板厂商扩张迅速，偏光片市场需要增加明显，因此公司不断增加对主要客户的销售比例，客户集中度不断增强。另一方面，由于公司的产线生产大批量的产品效率高，主要客户回款有保障，因此公司不断增加对主要客户的市场开拓力度，也导致了客户集中度不断增强。报告期，公司对前5大客户销售占比分别为公司各年销售收入的36.84%、48.11%和56.98%，且随着公司合肥三利谱公司新生产线的建成投产，公司销售向优质客户集中的趋势或将更趋明显，如重大客户不再采购公司产品，可能对公司未来经营产生不利影响，因此公司存在一定的客户集中风险。
（二）财务风险
1、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司2014年度、2015年度和2016年度的每股收益分别为1.10元、1.25元和1.11元，扣非后加权平均净资产收益率分别为24.70%、22.14%和16.07%，公司具有较强的盈利能力。本次发行后，公司股本规模、净资产规模将出现较大增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
2、存货跌价风险
公司报告期各期末的存货净额分别为13,649.02万元、13,263.93万元和17,211.47万元，占流动资产的比例分别为29.89%、24.17%和18.60%，存货中原材料占比分别为50.62%、43.38%和56.69%，库存商品占比分别为40.91%、47.48%和36.22%。结合公司的经营特点，随着公司业务规模的不断扩大，预计未来期末存货将继续保持较大金额。若公司未来不能有效地实行库存管理，或出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司将面临一定的资金压力或存货跌价风险。
3、主营业务毛利率下降的风险
公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，价格战成为其主要竞争策略之一。此外，随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的偏光片行业。
2014年度、2015年度和2016年度，公司的主营业务毛利率分别为29.61%、30.89%和27.63%，基本保持稳定。但未来如果公司产品价格下降幅度快于成本的下降幅度，或受到市场竞争、劳动力成本上升、日元汇率变动等因素的影响，将出现主营业务毛利率下降的情形。
4、应收账款和经营现金流风险
报告期内各期末，公司的应收账款净额分别为22,221.09万元、22,827.71万元和28,027.41万元，占总资产的比例分别为37.90%、26.39%和19.73%，占当期主营业务收入的比例为37.83%、34.57%和35.34%。
随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，公司应收账款余额总体上呈增加趋势。公司可能存在部分货款不能及时回收的风险。金额较大的应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力从而对公司的经营现金流产生不利影响。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,118.66万元、4,323.25万元和-203.24万元；公司期末现金及现金等价物余额分别为2,371.60万元、6,143.97万元和28,956.47万元，占总资产的比例分别为4.04%、7.10%和20.38%。公司资金主要用于生产性投入，包括采购支出和为客户提供商业信用等。因此，公司存在为主要客户备产备货、提供商业信用而产生经营性现金流不足，从而不利公司经营的风险。
5、汇率波动风险
公司出口商品、进口原材料主要使用美元、日元结算，公司持一定的美元资产（主要为美元经营性应收项目等）和数额较大的日元负债（包括经营性负债等）。
报告期内，美元、日元兑人民币的汇率不断波动，变化情况分别如下表所示：
数据来源：wind资讯
报告期内，公司的汇兑收益分别为648.08万元、-553.48万元和-991.63万元，汇兑损益分别占当期净利润的9.30%、-6.86%和-13.76%，对公司业绩影响较大。
随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口将不断增加，外汇结算量较大。尽管公司采取了措施降低汇率波动对公司业绩的影响，但如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价格仍将受到影响，进而对公司的业绩产生不利影响。
6、资产权利受限的风险
为满足快速发展对资金的需求，报告期内公司通过向银行申请贷款的方式获取资金，银行贷款一般由公司提供应收账款、存货、土地、设备等资产进行质押、抵押担保。截至日，公司因质押、抵押担保导致权利受到限制的资产账面价值为34,394.07万元，占总资产的比例为24.21%。
另外，2017年3月合肥城投公司与本公司以及合肥三利谱公司签订担保协议，约定本公司于日前将持有的子公司合肥三利谱公司45%股权质押给合肥城投公司，同时合肥城投公司冻结合肥三利谱公司国开基金账户中的10,000.00万元。
如果公司相应借款到期无法偿还，质押、抵押资产被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。
7、委托贷款提前偿还的风险
公司子公司合肥三利谱是合肥面板产业基地的重要配套企业，经申请获得了合肥和国家政策性资金支持，获得了国开基金2.2亿元委托贷款，年利率为1.2%。公司在没有提供足额担保措施的情况下，为了使用部分资金，与合肥城建投资控股有限公司协商确定了分步担保方案，签署了《国开基金分步担保协议》，其中约定1、三利谱于日，将合肥三利谱45%股权质押给合肥城投公司，同时冻结1亿元，在公司完全落实2.2亿元担保措施后，合肥城投公司解冻1亿元资金用于公司合肥生产基地建设；2、公司承诺于日前落实足额担保措施；3、如果公司不能完全兑现担保承诺，即在2017年末提供足额担保，公司同意在日前，提前归还该笔委托贷款，并按照2%/年支付日至日之间的违约金。
根据上述合同的约定：如果截至2017年末，公司无法提供足额担保措施公司将面临归还全额委托贷款的法律责任。截至2016年末公司货币资金为3.4亿元，如果公司提前归还2.2亿元委托贷款，这将对公司现金流、资产结构、偿债能力等产生不利影响。
（三）技术风险
1、高级管理人员和技术人员流失的风险
公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。为保证公司管理层、技术人才队伍的稳定，避免人才、技术的流失，公司与管理层以及主要研发人员签订了《保密协议》、《竞业禁止协议》，并给予相应的奖励与激励。但随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，未来公司可能面临管理人员以及技术研发人才流失的风险。
2、知识产权保护的风险
公司自成立以来一直专注于偏光片技术和生产工艺的升级和创新，自主进行产品的设计、开发与生产。截至本招股说明书签署之日，公司已获得31项专利授权，其中，发明专利4项，并总结了多项核心专有技术。这些技术直接应用于公司的生产工艺及主营产品等，服务于用户，构成主营产品的核心竞争力。如果未来公司的知识产权保护不力或者受到侵害，将直接影响公司产品的竞争力，对公司未来的业绩产生不利影响。
3、平板显示技术替代的风险
公司主要生产TFT-LCD用偏光片，上述产品是平板显示中液晶显示领域必备的关键部件。鉴于液晶显示在性价比、分辨率、耗电量、屏幕尺寸多样化等方面的优势，其已成为平板显示行业的主导技术和产品。虽然基于目前的技术发展情况、产线投资强度、产品普及范围等前提条件，液晶显示在未来较长时间内仍将继续保持在平板显示领域的主导地位，但不排除在特定时期或特定条件下，其他新的平板显示技术突破现有瓶颈，并完成对液晶显示技术快速替代的可能。
平板显示领域除LCD显示技术外，OLED显示技术近几年也得到了较快的发展。OLED具有高亮度、高对比度、高色域、低能耗等优点，但由于其受限于大尺寸显示屏生产良品率低、产品寿命短等技术难题，规模化生产不经济。与此同时，LCD也在不断演进，并在显示性能上与OLED接近，短期来看OLED无法对LCD构成威胁，长期来看，如果OLED突破良品率和产品寿命等关键技术难题，其将与LCD在众多应用领域形成竞争。
由于LCD显示需要两片偏光片，而OLED显示仅需要一片，因此，OLED与LCD的竞争将导致偏光片的市场需求出现减少，公司的经营业绩面临下滑风险。
4、持续技术创新的风险
液晶显示器用偏光片的生产涉及产品结构设计、化学材料配方、光学性能测试、高精密关键装备设计、自动化工艺技术与控制等各方面相关技术，包含化学、光学、物理、机械、功能材料及自动化控制等领域的高端知识，是高度集成与高科技含量的先进制造产业。随着终端产品需求的日益多样化，提高分辨率、降低能量损耗、提高画面质量（例如色彩饱和度和对比度）、符合人体工程学和降低成本已成为近年来液晶显示器制造技术的主要发展目标，因此液晶显示器用偏光片的技术开发和应用也随之进入了新的阶段。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额、减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战略的实施。
（四）市场风险
作为我国国民经济的重要组成部分，偏光片已经成为国民经济中发展较快的行业之一，其发展前景广阔、市场潜力较大。
国内偏光片需求预期将使现有竞争者增加在国内偏光片生产线的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，持续提高产品品质和服务水平，充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
（五）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目实施风险
公司募集资金投资项目经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，对募投项目实施有较大影响。
2、募集资金投资项目产能扩大后的销售风险
公司本次募集资金主要投资于具有较好市场发展前景的产品扩产，项目达产后，公司TFT偏光片的产能将每年增加1,000万平方米，公司产能将较目前有较大幅度增长。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或公司新市场拓展进展不畅，将导致募集资金投资项目投产后产生销售风险。
3、募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
根据募投项目可行性研究报告，公司固定资产将增加39,752.79万元，按照公司目前的会计政策，项目建成后公司每年新增固定资产折旧费用2,753.69万元。若由于市场出现变化等导致募集资金投资项目的预期收益难以实现，则公司存在因固定资产折旧费用大幅增加导致利润下滑的风险。
（六）管理风险
1、股权分散的风险
截至本招股说明书签署之日，公司总股本6,000万股，分别为15名股东持有，其中，持股5%以上的股东有张建军、汤际瑜、周振清、南海成长（合伙）、曾力、百顺投资，持股比例分别为35.46%、14.79%、8.91%、8.17%、5.33%、5.30%，股权分布相对分散，本次发行后上述股东持股比例将被稀释。公司相对分散的股权结构一方面有利于形成较好的公司治理结构，但另一方面，在重大事项决策方面可能会难以形成有效决议，进而对公司发展产生不利影响。
2、规模扩张风险引发的管理风险
公司本次公开发行股票后，总资产与净资产将大幅度增加，对公司组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司的发展。
（七）政策风险
1、所得税优惠政策变化的风险
日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GF），证书有效期为3年；日，深圳市光明新区国家税务局向本公司核发《税收优惠登记备案通知书》（编号：深国税光减免备案[2014]9号），同意本公司自日起至日减按15%税率征收企业所得税。
公司符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，《高新技术企业证书》到期后，公司积极进行了新的国家级高新技术企业的申请工作，已于日获得了新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR），有效期三年，并在税务主管部门办理了备案。因此，从2016年公司将按照15%的所得税税率缴纳所得税。
综上，报告期，本公司及分公司执行15%的企业所得税税率。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，使得公司享有的税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。
2、关税优惠政策变化的风险
根据财政部、海关总署和国家税务总局2012年4月发布的《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》（财关税 [2012] 16 号）的规定，对符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，经财政部会同有关部门共同确定后，可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策。税收优惠政策有效期为日至日。公司被财政部等相关部门确定为符合条件的企业，在年享受了进口关键原材料免征关税的优惠政策。
财政部、海关总署和国家税务总局2016年12月发布《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》（财关税 [2016] 62 号），规定在“十三五”期间，即日至日，继续实施新型显示器件以及原材料、零部件生产企业进口物资的税收政策。偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。公司被发改委等相关部门确定为符合条件的企业，在年可继续享受进口关键原材料免征关税的优惠政策。
未来，如此关税优惠政策取消或公司未享受到此关税优惠政策，将对公司的经营产生不利影响。
3、行业政策变化的风险
公司所处行业属于国家鼓励发展的重点产业，在《关于印发年新型显示产业创新发展行动计划的通知》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》等产业政策的支持下，行业整体技术水平和产品质量有了显著提升。同时，液晶面板用偏光片所依托的平板显示行业近年来在国民经济的快速增长及国家政策的大力支持下也呈现了快速发展的态势，为包括公司在内的偏光片企业提供了广阔的市场空间。因此，在上述产业政策支持下，公司业务规模将在较长时间内保持稳定增长态势。但如果国家对相关产业支持政策进行调整，将给公司的业务发展和生产经营带来一定影响。
二、重要合同
本节重要合同指公司正在履行的交易金额超过500万元的合同，或者交易金额虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至2016年末，公司正在履行和将要履行的重大合同有：
（一）销售合同
客户对公司产品及生产环境进行认证后，会通过其采购部门以邮件方式向公司发送生产预测，之后根据预测向公司下达采购订单；生产预测通常为一个时间段（月或季度等），也会根据情况进行实时调整。公司根据预测安排产能，然后再依据订单内容进行生产，各客户订单均为格式订单。
公司与客户签订的订单具有频率较高、履约周期短的特点，客户通常会在一个月内频繁向公司下达订单。另外，公司与主要客户均签订了框架性协议或产品质量协议。截至2016年末，公司金额500万元以上的在执行的销售合同、订单示例列示如下：
（二）采购合同
1、原材料采购合同
公司日常采购的原材料包括TAC膜、PVA膜、PET膜、包耗材等，截至2016年末，公司不存在金额500万元以上的在执行的原材料采购合同。
现将公司向部分主要供应商下达的订单示例列示如下：
2、设备采购合同
截至2016年末，公司金额500万元以上的在执行的设备采购合同如下：
日，合肥三利谱与Myung Sung Machinery.Co.,Ltd签订《合同》，约定买方向卖方购买液晶显示板用偏光片预处理机（单价1,770,000美元、数量1）、液晶显示板用偏光片延伸与贴合机（单价10,090,000美元，数量1）、液晶显示板用偏光片涂布机（单价2,370,000美元，数量1）、液晶显示板用偏光片保护膜贴合机（单价400,000美元，数量1），合同总价为14,630,000美元。
3、建设工程合同
截至2016年末，合肥三利谱金额500万元以上在执行的建设工程合同如下：
（三）租赁合同
公司的生产厂房租赁合同详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、（一）房屋建筑物”的有关内容。
（四）授信合同
截至2016年末，公司正在履行的主要综合授信合同如下：
（五）借款合同截至2016年末，公司正在履行的主要借款合同如下：
（六）担保合同
截至2016年末，公司正在履行的主要担保合同如下：
（七）委托贷款合同
日，发行人（丙方）与合肥城建投资控股有限公司（甲方）、国家开发银行股份有限公司（乙方）签订《委托贷款合同》（编号：0000891），约定甲方委托乙方向丙方办理委托贷款，贷款金额为22,000万元，贷款用途仅限用于丙方子公司合肥三利谱TFT偏光片生产线项目，并用于补充项目资本金，委托贷款期限自日至日止。贷款执行固定利率，甲方每年按照年利率1.2%收取利息。
就发行人与合肥城建投资控股有限公司（下称合肥城投）、国家开发银行股份有限公司于日签订的《委托贷款合同》（编号：0000891），发行人与合肥市兴泰融资担保有限公司（下称兴泰担保）签订了《委托担保合同》（编号：2016年委字第423号），兴泰担保同意接受发行人委托为发行人向合肥城投提供担保。就发行人与兴泰担保签订的《委托担保合同》，合肥三利谱、张建军及魏清与兴泰担保及发行人签订了《反担保（保证）合同》（编号：2016年保字第423号）。上述合同签署后，兴泰担保与合肥城投签订了《保证合同》为发行人的上述借款提供连带责任保证担保。
就发行人与合肥城投、国家开发银行股份有限公司于日签订的《委托贷款合同》（编号：0000891），2017年3月，发行人与合肥城投、合肥三利谱签订了《国开基金分步担保协议》，其中约定：1、三利谱于日，将合肥三利谱45%股权质押给合肥城投公司，同时冻结1亿元，在公司完全落实2.2亿元担保措施后，合肥城投公司解冻1亿元资金用于公司合肥生产基地建设；2、公司承诺于日之前足额落实担保措施；3、如果公司不能完全兑现上述第2条的担保承诺，即在2017年末提供足额担保，公司同意在日前，提前归还该笔委托贷款，并按照2%/年支付日至日之间的违约金。发行人与合肥城投签订了《股权质押协议》，并办理了股权出质登记。
三、诉讼与仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署之日，公司涉及的尚未了结的诉讼案件，具体情况如下：
1、发行人与黄山市中显微电子有限公司的合同纠纷
日，安徽省休宁县人民法院（以下简称“休宁法院”）出具了《受理案件通知书》（（2015）休民二初字第00056号），该院决定立案受理发行人诉黄山市中显微电子有限公司（下称“黄山中显微”或“被告”）买卖合同纠纷一案。根据发行人于日具状的《民事起诉状》，截至日被告尚欠付发行人货款人民币1,735,613元；发行人请求法院判令被告立即支付发行人货款人民币1,735,613元并承担全部诉讼费。日，休宁法院作出《民事调解书》（（2015）休民二初字第00056号）。
经调解，双方当事人自愿达成如下协议：（1）被告欠发行人货款1,735,613元，被告于2015年9月至2015年12月每月月底前各支付发行人300,000元，余款535,613元于2016年3月底前付清；（2）如被告有任何一期未按上述协议履行，发行人有权就剩余全部货款一并申请执行；（3）案件受理费20,421元，减半收取10210.5元，由发行人负担1,000元，被告负担9210.5元。后发行人向休宁法院申请执行，并于日得到受理，休宁法院出具了《受理执行案件通知书》（（2015）休执字第00245号）。
日，发行人向休宁法院申请冻结黄山中显微在中国银行休宁支行的银行账户，并立即查封黄山中显微位于安徽省黄山市休宁县经济开发区尧舜工业园中显工业区的土地及房屋。
日，休宁法院裁定受理黄山中显微破产清算。日，休宁法院向发行人发出了《债权申报通知书》，并于日召开了第一次债权人会议。
2、发行人与广东星亚星半导体股份有限公司的合同纠纷
日，东莞市第二人民法院出具了《受理案件通知书》（（2015）东二法岭民二初字第414号），该院决定立案受理发行人诉广东星亚星半导体股份有限公司（下称“星亚星”或“被告”，其前身为东莞市亚星半导体有限公司）买卖合同纠纷一案。根据发行人于日具状的《民事起诉状》，截至日，被告欠付发行人货款5,203,163.40元；发行人请求法院判令被告立即支付原告货款5,203,163.40元并承担本案全部诉讼费用。发行人已于日向东莞市第二人民法院大岭山法庭申请立即查封、扣押或冻结被申请人（即被告）名下价值人民币5,203,163.40元的财产。后发行人申请增加诉讼请求：因被告所欠货款均已超过约定的支付期，被告需支付原告逾期付款违约金134,849.11元。
日，星亚星向东莞市第二人民法院提起反诉，根据星亚星（反诉人）具状的《民事反诉状》，因发行人（被反诉人）迟延交货，反诉人请求判令被反诉人支付反诉人迟延交货违约金180,178.05元及承担本案全部诉讼费用。日，东莞市第二人民法院作出了（2015）东二法领民二初字第414-3号《民事裁定书》，裁定本案由简易程序转为适用普通程序审理。
日，东莞市第二人民法院作出了（2015）东二法岭民二初字第414号《民事判决书》，判决：（1）星亚星于判决生效之日起三日内向发行人支付货款5,203,163.4元及逾期付款违约金；（2）发行人于判决生效之日起三日内向星亚星支付违约金180,178.05元；（3）驳回发行人的其他诉讼请求。
日，星亚星向东莞市中级人民法院提出上诉，请求法院改判原审判决中关于违约金的起算时间，改判星亚星无需支付一审受理费中的943.86元。目前该案正在审理中。
日东莞市中级人民法院开庭审理了此案，目前尚未作出判决。
3、发行人与冀雅（上海）电子有限公司合同纠纷案
日，发行人因与冀雅（上海）电子有限公司（下称“冀雅电子”或“被告”）买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起了民事诉讼。根据发行人具状的《民事起诉状》，被告自2012年8月至2013年4月向发行人采购偏光片进行再加工，截至日被告尚欠发行人货款132,467.92元，发行人请求判令被告立即支付货款132,467.92元。后被告提出管辖权异议，目前法院尚未就此作出裁定。
综上，上述发行人作为当事人所涉的案件当中，发行人均作为原告，且与星亚星的诉讼案件中，一审均已作出有利于发行人的判决，现尚未作出二审判决；与黄山中显微的诉讼案件因被告人破产会致使发行人损失部分货款（具体金额需根据破产财产清算及分配结果判断）；与冀雅（上海）电子有限公司的诉讼案件尚处于起诉阶段；同时上述3宗买卖合同纠纷案件所涉金额较小。
本公司尚未完结的诉讼或仲裁事项已经按照《企业会计准则》的规定进行提示，并计提了相应的坏账准备。由于案件审理存在不确定性，因此，公司没有披露或有事项，未结案件对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景不会产生重大不利影响。
第六节 本次发行各方当事人及时间安排
一、本次发行之各方当事人
二、与本次发行上市有关的重要日期
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：30-11：30，下午2：00-4：00。
投资者也可在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
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