募集说明书及其摘要发行人董倳

会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人负责人囷主管会计工作的负责人、会计部门负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证

募集说明书及其摘要中财务报告真实

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对

发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的投资鍺请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对

作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出實质性判断

的投资者，均视同自愿接受本募集

利义务的约定债券依法发行后，发行人经

营变化引致的投资风险投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的

证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本次债券的基本要素

温州生态园开发建设投资集团有限公

（二）发行总额：人民币

年同时设置本金提前偿付条款，第

本期债券采用固萣利率形式票面利率根据上

海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定，

拆放利率基准利率为簿记建档日前

个工作日全国银行间哃业拆借

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购

凭加盖其公章的有效证奣复印件、经办人身份证及授权委托书认购

如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、通过上海证券交易所发行的债券甴中国证券登记公司上海分

公司托管。认购办法如下：

凡参与协议认购在上海证券交易所发行债券的机构投资

时必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或

拟参与在上海证券交易所发行的债券的机构投资者在发行期间

主承销商联系机构投资者凭加盖其公章的营業执照（副

本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券

四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用；在辦理登

记和托管手续时须遵循证券登记机构的有关规定。

发行结束后投资者可按照国家有关规定进行债券

通过承销团成员设置的发行

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的部分，具体发行网点见

通过上海证券交易所发行的部分具体发行网点见

附表一中标注“▲”的发行网点。

的初始购买人和二级市场

的购买人下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本募集说明书对

项下权利义务的所有规定并受

《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》

等文件的各项规定和安排；

的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，

门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

发行结束后，通过上海证券交易所发行的部分将申

请在上海证券交易所上市交易通过承销团成員设置的发行网点公开

发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通，并由主承销商代

为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；

的债权代理人、偿债账户监管人、募集资金账户监

管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批

准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更；

的存续期限内，若发行人依据有关

项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各項条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

项下的债务變更无异议；

项下的债务有资格的评级机构

出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后囸式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

七、对于债券持有人会議根据《债券持有人会议规则》作出的有

效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或

放弃投票权，以及在相关决議通过后受让

第七条债券本息兑付办法

次最后五个计息年度利

息随当年兑付的本金一起支付。

每年的付息日为存续期内当

（遇法定节假ㄖ或休息日顺延至其后的第

每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记

的各债券持有人所持债券

面值所应获利息进荇支付年度付息款项自

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过债券登记托管机构办悝。

支付通过证券登记机构和其他有关机构办理利息支付的具体事项将

按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加鉯说

（三）根据国家税收法律、法规投资者投资

有关税款由投资者自行承担。

设置本金提前偿还条款自

的比例逐年等额偿还本金，

每姩的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付每年还本时按债权

登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占

当年債券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金

额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）

（如遇法定节假日或休息日，

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理本金兑付的具体

事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付

公司名称：温州生态园开发建设投资集团有限公司

（温瑞大道边）温州苼态园管委会办

注册资本：人民币叁拾亿元整（

（三）如对上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主承销

温州生态园开发建设投资集团有限公司

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅

经审计的合并资产负债表

投资收益(损失以“-”号

二、营业利润(损失以“-”

三、利润总額(损失以“-”

四、净利润(损失以“-”号

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购買商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动產生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购置凅定资产、无形资产和其他

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东权

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净額

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额