如何选择适合的CRM软件
ZDNet管理软件频道时间：作者：佚名来源： | CIO时代
本文关键词：
　　CRM(客户关系管理)软件既是创新的管理方法又是更加先进的管理工具。对于广大企业而言，不管是新的管理方法还是先进的管理工具，只要能够带来效能，就愿意去尝试。在中国，我们提及的“CRM”，更多还是指“自身内含管理方法并能够帮助企业实践更多管理方法的IT软件工具”。虽然，国内的CRM软件只是起步于1999年底，快速发展于、2003年，但是今天已经有很多行业和企业已然行动起来，并正在从CRM的实施和应用过程中，获得越来越多的价值。既便如此，我们也还是非常遗憾的看到，存在相当一部分的企业并没有从CRM软件实际应用中，获得更多收益。如果单从CRM软件产品来看，其实国内已经不乏存在一批实用、易用、成熟的CRM软件产品了，有人会问，为什么不同企业会拥有截然不同的应用效果?做为中国CRM市场的领导品牌，MyCRM根据自身5年来的CRM从业经验和对国内CRM市场及应用实况的深入分析，得出以下结论，在此与大家分享。　　中国有句名言：“良好的开端是成功的一半”， “选择合适的CRM产品更是成功应用CRM的核心和关键”。那么，如何做到选择合适的CRM产品呢?　　1
要了解企业自身　　CRM软件是管理软件的一种，本质上是为企业各级角色更加有效管理业务而服务的。医生给病人看病治病，讲究“对症下药”，即要清楚病人的病因和病况，然后再针对性的提出和实施治疗方案。其实要做到实施CRM有效提升管理效能，道理也是一样，企业要清楚自身的“病因”或“病况”。并依此来选择和评估对应的CRM产品是否适合。　　当然，对于“病因”和“病况”而言，并非所有企业和人，都能够真正清楚明了，在这个意义上，一些管理咨询公司就有了存在的理由。他们会利用丰富的知识和经验、专业的团队和手段，帮助企业来清楚明了。但是，中国的企业尤其占绝大多数的中小型企业，不管从业务形态、管理特征还是管理现状来看，都不是非常复杂的业务模型，很多管理意识和需求，还停留在比较初级的阶段。在这个大的背景下，如果企业从为了选择更适合的CRM产品的角度出发，要做到了解企业自身，其实并不难。　　我们大可以从以下几个非常务实的方面着手：　　企业选择和实施CRM软件的基本动机是什么?是为了取悦投资方和股东?是为了提升销售业绩和能力?是为了训练员工建立客户至上的意识和习惯?还是为了提升企业管理水平和效率?等等。　　企业自身的“CRM化”阶段如何?是处在无意识阶段?是处在初级阶段?是处在中级阶段?还是处在高级阶段?等等。　　企业能够承受的实施成本(包括：CRM软件价格、实施周期、实施范围和资源等等)为几何?。　　企业实施CRM的后期推行力度如何?是在企业绝对管理高层“自上而下” 的推行?是企业具体业务部门“自下而上”的建议?还是没有太多的推行力度，只是相应工作人员的工作导向?　　应该还有其它的因素和环节，但是以上四点是至为重要的。企业只有真正将以上系列问题了然于胸，并据此来考察对应CRM厂商和产品，才能最大限度的获得最终应用成功的保障。　　2
要了解国内CRM厂商和产品　　国内CRM软件市场已经发生发展了5年了，对于很看重知识积累的CRM软件产品而言，还是太短暂。目前国内的非主流、非专业CRM厂商和产品，普遍存在的问题是软件产品应用深度和广度不够或不太够。而且，现阶段的国内CRM市场，竞争的气氛并不太浓――因为，各厂商的产品在目标客户群定位、产品应用特征、价格定位等方面，还是存在较多、较大的差异性。所以，相对于并不是太“热”的国内CRM市场而言，各厂商都在默默的、紧锣密鼓的做着事情。一方面，持续、稳健的发展新产品;另一方面，有效把握住“冒”出来的销售机会，把它转化为当期销售订单。　　理性购买CRM软件的企业，如果能够了解国内主流CRM厂商及其产品状况，将能够达到事半功倍的效果。我们建议从以下几个要素来评估厂商和产品：产品的研发投入成本、产品化发展周期、产品成熟度、产品功能及应用的完善程度、产品的技术架构、产品的稳定性、产品的实施经验和专业性、售后服务能力、公司未来的发展性、公司当前的行业地位。　　3
要经历正确的选型过程　　什么样的过程才是正确的选型过程?MyCRM软件已有超过600家的企业用户，对于如何有效选型CRM软件，有以下几点建议：　　?确定是选购商品化软件，还是选购定制开发型软件;　　?根据企业自身特征和实际要求，初步确定多家适合的CRM厂商;　　?准备好相应的需求文档和材料，与各厂商代表进行充分的交流;　　?评估各CRM厂商针对需求所提供的产品、解决方案、报价或报价方案、实施能力、实施周期等各方面优劣;　　?确定进一步的入围厂商;　　?评估各入围厂商在“如何有效规避实施风险?”和“如何有效确保应用效能?”方面所提出的进一步方案和承诺;　　?最终确定合作厂商和产品。
上一篇:下一篇:
您看到此篇文章时的感受是：
今日推荐阅读：
最受关注的文章：
最新更新文章：
本篇文章共有 0 条评论
- 发表评论 -
重磅专题报道
最新博客报道
最新信息化帖子
Copyright& 1997- CNET Networks 版权所有。 ZDNet 是CNET Networks公司注册服务商标。中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证编号：京ICP证010391号 京ICP备号-159京公网安备：客户专线 : 0
全方位提高营销、销售和服务诸多日常业务的自动化和科学化，是悟空CRM应运而生的需求基础
悟空CRM-免费开源版
永久开源免费
支持私有化部署
包含CRM基础模块
每月发布一次新版本
悟空CRM-尊享旗舰版
包含CRM基础模块
新增进销存管理模块
支持手机客户端登录
权限模块功能优化提升
悟空CRM-云平台
注册开通即可使用
企业无需部署安装
减少企业投入成本
软件更新迭代速度快
字段没有怎么办？
不用担心，悟空CRM可实现自定义字段功能
策略＋管理＋IT，悟空CRM客户管理系统凝聚了市场营销的前沿管理理念。市场营销、销售管理、客户关怀、服务和支持构成了悟空CRM的基石。客户管理、商机管理、邮件群发、短信群发、合同管理、任务管理、日志管理，让您做出精确的销售预测！更有助于及时调整销售策略。
通过悟空CRM可以把控本月乃至全年的销售趋势，从而抓住销售的重点，使之从计划管理的角度组织销售工作。同时，电脑统计报表又为分析销售现状提供支持，帮助用户及时研究判断销售中出现的问题。返货、退货，悟空CRM均可“自由”实现。
审核通过的销售单有“审”标注
悟空CRM客户端通过客户、客户池、商机、站内信、通讯录、公告、日志、知识等多个 模块，打造专属于您的金牌小秘。让您能够简单方便管理客户资源，有利于抓住商机，跟踪销售过程，统筹团队协作与任务安排。无论您在任何地点和时间，拿出手机就可以管理您的客户！
多平台支持
他们都在使用悟空CRM
友情链接：
扫描微信二维码关注悟空CRM软件与服务//
CRM困惑 中小企业如何选择？
&&& 随着科技迅速发展，信息化是每个企业发展的必经过程和需求，而系统也正好符合这一发展需求，但是企业投资CRM系统项目时，成功率一直不能尽如人意。有部分企业投资和预期效果相差甚远，甚至投资完全失败，这使得企业家对CRM产生疑问。该如何选择CRM系统，成为广大企业家心中的疑惑？
&&& 我国中基本分成两类。第一类企业：此类企业都处在企业发展初期。企业管理体系的落后已经成为企业发展的短板，严重阻碍了企业前进的步伐。企业管理者已经意识到这一点，但是由于种种原因，并没有很好的解决方案。于是他们都会想到通过应用，达到提升管理质量的目的。但在调研中我们深刻感觉到了企业管理者的无奈心情。当他们向CRM系统厂商寻求合作时，听到最多的就是厂商的专业产品介绍、先进技术介绍等等。感到自己无从下手始终找不到适合的软件系统。实际用户想法很简单，能解决自身问题才是硬道理。
&&& 第二类企业：此类企业的管理者对管理体系非常重视。在企业不断发展过程中积累管理经验，自己摸索出一套符合本企业特点的管理体制。这套管理体制涵盖各个部门、各个岗位、各种业务。涉及企业管理的方方面面。这种企业管理者对CRM系统提出的需求，已经超出了传统CRM系统的客户关系管理范畴。即包括、企业、员工成长管理，也涵盖、等等各方面。
&&& 首先，不得不认可这些企业家的优秀思想，因为他们认为，以客户为中心、以服务为导向是目前企业发展最理想的运营模式。但是，他们认为客户关系质量与企业的内部管理体系息息相关，企业内部管理与客户关系质量属于因果关系。由于内部管理上的缺失就会导致客户关系质量下滑的问题出现。因此，他们需要的是一套能够标本兼治、内外统筹的管理系统。让客户管理、知识管理、员工管理、绩效管理等有效紧密结合在一起，才能够真正解决企业的根本问题。
关键词：CRM,中小企业
责任编辑：sunny
All Rights Reserved, Copyright , .cn渝ICP证B2-号 如有意见请与我们联系 powered by 天极内容管理平台CMS4i
京公网安备84号知客CRM，移动互联网时代最好用的CRM销售管理软件
唯一集成CPE（随需应变的销售管理流程）的CRM，强大的PaaS平台支持企业自建CRM，简洁易用的原生移动CRM，还有可选的阿里钉钉微应用。
销售热线：400-618-0987
知客善谋，灵动销售
基于PaaS的CRM销售管理平台 + 原生移动CRM + 钉钉微应用
强大的知客CRM
通过和全国范围内5000多家企业深入的业务合作，知客CRM更了解中国的中小企业，我们将软件功能和企业的业务深度结合，形成用户易用的、管理员可定制业务的PaaS平台。知客CRM提供可执行的落地理念和丰富的销售工具，通过内置的PaaS平台和二次开发服务，知客CRM无论在垂直化行业应用还是标准化应用上都表现出色：强大的；客户与销售数据的深度连接；工作流引擎的大道至简；专业的销售过程管理；商业智能的灵动睿智……如此种种非凡特性，皆有赖于产品团队快速的迭代和产品反馈更新机制，使知客CRM终成商战攻守利器。
知客CRM90%以上的业务代码都引用到客户ID，可想而知，以客户为中心的管理功能展开的长度和深度。包括客户资源分配、回落、保护、数据安全、数据扩展、360度管理视图、丰富的客户分析、全面的信息展示和布局。
销售过程管理
知客CRM的销售过程管理（可以理解为商机或项目管理），很可能是独一无二的。自定义售前阶段、将阶段嵌入自己设计的流程进行多人协同、流程化推进。企业甚至随时根据发展情况，优化销售流程和阶段配置，而现存项目和后续项目不受任何影响。
知客CRM丰富的销售报表和各项统计分析（管理驾驶舱、二八定律、同比环比分析、销售趋势预测、战略地图、产品分析、客情统计...），通过企业历史的销售数据来揭示销售规律。
核心业务工作流
知客CRM独创的CPE嵌入式工作流，轻松将企业核心数据置入灵活的流程中进行审核、协作、报备，实现企业级流程化应用。请联系我们的售前工程师了解强大的CPE（Core business Process Embedded）
智慧的移动CRM
强大的团队协作和沟通功能，可选的销售外勤管理，知客移动CRM内嵌强大的销售管理支持功能，除了场景化的应用，还有强大的和销售团队管理功能，真正实现将公司放入口袋。
基于IOS和Android原生框架下快捷易用的操作界面
全方位的销售数据和报表
多人协作的销售过程管理
完整的CRM功能和强大灵活的工作流
多样化的销售工具和销售外勤管理
强大的团队协作和沟通功能（企信）
可轻松扩展的移动办公
知客CRM，和您一起懂客户
客户关系管理，不是管理企业和客户的关系，而是企业的管理是和客户有关系的。
知客CRM通过对销售团队、产品、多维度客户属性、业务发生时间等关键数据，将企业的业务建立在以客户为中心的管理圆环中。通过对任一关键数据进行分析，都能得出不同客户群体对业务的影响模式，从而在一定程度上帮助企业优化以客户为中心的销售管理模式，将客户关系管理与销售管理进行无缝联接。
知客CRM，打造中小型企业销售大数据
这是一个一切都可以量化的时代，这是一个企业不断创新的时代，这也是一个“高岸为谷，深谷为陵”的充满变革和机遇的时代。在这个时代，再小的企业都可以风生水起，再大的企业也有可能遭遇行业颠覆的危机。这样一个充满挑战、奋进和目标感十足的大格局，正是来自于互联网和信息行业的发展，其产生的海量数据驱动着世界范围内知识结构的碰撞整合。数据在驱动着企业经营思维的转变和创新，数据沉淀也渐渐代替了经验，影响着企业高层的决策。正如《纽约时报》2012年2月的一篇专栏中所称，“大数据”时代已经降临，在商业、经济及其他领域中，决策将日益基于数据和分析而作出，而并非基于经验和直觉。
知客CRM帮助您盘活企业内部数据资产，使其为企业积极决策，便捷管理，推动企业的发展。
知客CRM拥有非常酷的销售过程管理
知客CRM的销售过程管理（商机/项目管理）建构于我们的CPE（企业核心业务流程）开发平台之上。做为CRM，知客CRM将销售过程的管理视为企业的核心业务流程之一。我们采用灵活配置的销售阶段并将之嵌入至由用户搭建的流程之中，用一种非常酷的方法实现企业的销售流程。并让销售过程在最短的时间内在知客CRM之中流转，让团队围绕核心业务协作。是国内最专业的适用于项目型销售的CRM，请参考以下数据：
1、知客CRM售前顾问和实施人员能在客户提出流程需求的30分钟内实现。
2、能在5－10钟内配置可视化的企业流程并和客户展开讨论。
3、能在5分钟内对流程沟通有误的地方做出调整并重新展现。
4、用标准化操作打造成高性价比的CRM。
CRM成功案例
全国范围内有5000余家企业在使用知客CRM，而客户的赞誉，远远大于客户数量所代表的意义。
科勒（中国）
销售管理作为科勒公司的一个核心环节，为更有效的管理科勒在中国的，我们决定实施知客销售管理系统。科勒（中国）的销售体系庞大，我们希望：完成对项目信息、客户信息、跟进过程的充分共享和规范化管理；向高层和市场、销售等部门提供其所关注的重点项目，以便及时采取措施、分配资源和提供技术支持，并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司项目情况。在系统上线的过程中，知客CRM履行了售前的承诺，提供了超出我们预期的服务。
曙光信息产业股份有限公司
为更好支持公司近年高速业务发展带来的业务管理需求、提升客户服务效率，曙光公司于2011年开始进行业务管理系统的升级改造筹备工作。经过一系列评估和筛选，于2012年选定知客CRM。知客CRM灵活性高、操作界面友好，特别是项目售前管理做得很细致，这些特点给曙光公司留下了深刻的印像。无论是在公司的销售过程管理中，还是对销售结果的分析，知客CRM都提供了有力支持。
海底捞&华为
海底捞项目是华为公司2012年的重点项目，助力海底捞成为餐饮行业新标杆，通过信息化手段更快更好的服务于顾客和提供更佳的就餐体验。其中，知客CRM为该项目提供了CRM系统和相关需求定制服务。回顾整个合作过程，知客凭借其在CRM领域的深厚积累，对客户需求理解准确到位，提供了稳定可靠、可用性好的软件系统，获得海底捞的良好口碑；
知客CRM的功能和价格，你说了算！
我们知道你的与众不同，每个企业都需要不一样的知客CRM。知客CRM支持随需定制，自选功能来搭建专属于您的CRM应用。
选择您需要的功能，在线体验强大的Web平台和灵活轻巧的移动CRM。
知客CRM观点
厦门上古软件有限公司
厦门上古软件有限公司（高新技术企业，以下简称为上古软件）成立于2007年，专注于(客户关系管理软件)及相关产品的研发与应用，目前是国内领先的CRM软件厂商。
上古软件秉承“深入行业 与客户共同成长”的经营理念，以专业的视角用心打造知客CRM通用产品和各行业销售管理解决方案，并提供相关的咨询和CRM实施服务；让企业以最合理的TCO（总体拥有成本），获得最佳投资回报，全面增强中国企业的销售力量。目前知客CRM在以下多个行业或企业应用模式中获得较好的成绩：项目型销售的各类企业、广告行业管理软件、管理咨询行业CRM、制造行业、IT行业、奢侈品行业、配电开关行业、金融行业CRM等等。
上古软件耕耘国内的CRM领域已经8年，我们不断探索“产品”和“需求”的平衡点，抽取多个企业应用点的共性，连接企业的销售和客户管理，形成强大的。知客CRM坚持以私有云部署的形式使企业建立私有数据无形资产，结合移动CRM应用，帮助企业提炼核心数据的价值，实现企业核心的销售过程管理。围绕知客CRM产品，我们也相应的建立起了高效能的产品研发、销售、实施和服务团队。
如今，上古软件已在全国20多个省市30多个细分行业服务于5000多家客户，无论是海底捞超过25,000,000条的海量客户数据，还是中科曙光覆盖全国22个行业、30多个大区平台的业务管理，又或是承载科勒卫浴整个大中华区（目前正在覆盖亚太区）的销售业务，知客CRM都显得游刃有余；基于诸多大型企业成熟应用而形成的CRM系统后台，结合移动CRM的轻快应用，知客CRM系统将能更好的服务于中小企业。
领域十强软件商
最佳客户信赖奖
CRM－电力设备行业最佳解决方案
CRM－制造行业CRM应用十强方案
CRM－IT行业最佳项目管理
CRM－传媒行业最佳解决方案
华为管理软件领域金牌ISV
南京财经大学MBA教学系统
ITbrand Top 10 CRM品牌
厦门软件行业协会理事单位
知客CRM Web平台做了大量优化和操作细节调整，整体性能有明显上升
为工作流加入了发起人职位的条件，流转方案设置更灵活
团队配置加入了导出功能，方便管理人员进行内部人员维护
PC端为工作流表单加入了轻量化表格，且允许深度定制轻量化表格中各个字段的类型
修正几个不易出现的BUG。
2016年5月更新
增加了对客户布局、项目布局、订单布局中有重复字段的判定。
优化了数字控件上下选择按钮的间距。
修正了流程同时提交下名称会重复的问题，重复的流程名称修改"流程名称(N)"这种形式。
钉钉的行动记录现在支持录音，可以录音提交工作报告。由于可以录音，钉钉上不要求必填行动内容。
钉钉在新增客户时，可以选择附近的企业，以自动填充相关的名称地址信息。
修正一个钉钉的多选兼容性问题
极大的改善了钉钉的拍照签到应用，采用了高清地图，高德互动地图，原生查看拍照图片等方式。
优化了部分页面的客户端性能。
调整了客户、订单、项目布局时必填字段的突出显示。
为联系人增加一个固化的行为表现标签，分为老虎、猫头鹰、鸽子、孔雀型，并根据具有以上不同行为表现的客户给出沟通和应用策略。
修正了表单中心有大量数据的情况下，偶尔会产生的ViewState错误和动态生成数据表时的服务端错误。
修正编号规则设置预览时日期长度不一致的问题。
客户资料的搜索增加了"成交多次"条件
客户资料增加客户归属人搜索，支持和行动回访时间一起做为搜索条件。
订单的搜索增加了"多次购买的客户"条件
将几个页面的链接样式优化为面板按钮（可能需要刷新浏览器才能体现）
隐藏在新增项目时一些本不可见的操作
修正在发起流程时可能出现的流程名称重复问题
行动记录成本和项目成本共享一张数据表，分开显示，但共同参与成本统计。
增加成交客户排行榜，功能入口在客情统计中。排行榜包括以下字段名次、归属业务员、销售额、回款额、行动次数、开发周期（第一个行动记录到成交第一个订单的时间差）、成交次数、售前成本、售后成本。
关注一个客户后，以后该客户增加行动记录、增加订单都会发钉消息通知关注者。
将一些Grid的统计和分组统计改为{0:N2}格式，即显示为995,290.00。
客户排行榜加入报表收藏
修正工作流办理中下一结点窗口被部分浏览器屏蔽的问题
其他几处小改进和智能表单中Table类型空判定导致的BUG。
AppStore加入现有账号、表单数的统计。
2016年4月更新
订单信息页面现在支持自定义字段的布局，可以按照客户的业务需要完全定制订单页面。
产品自定义字段允许通过配置后带入到订单产品中，并支持字段修改。
允许用户根据企业所需自定义设置客户、项目和订单的编号规则。
客户和联系人的个性化便签现在已经分开管理了，管理界面也变得更加友善。
分配客户更加合理。
工作流允许直接从开始到结束，发起人填写完表单信息后提交后流程即结束（依旧允许执行嵌入式业务代码）
加入了“销售助理”的概念，允许将业绩分摊到销售助理名下，您在系统参数中可打开此设置。
工作流转方案的办理职位优先从本部门及上级部门中查找办理人员，如果没有，再到整个组织结构中查找。
项目信息页面现在支持自定义字段的布局，可以按照客户的业务需要完全定制项目页面。
订单合同页面加入产品销售明细表页面，支持导出。
智能表单的设计页面去除了排序的三角形，改为在“设计字段布局”页面进行排序，同时也修复了之前的排序功能可能引发的问题。
自定义字段加入了日期、数值和多行文本类型。
CRM手机版集成了问卷调查功能，主要是场景化的应用，便于业务员在现场和客户交流时提交客户问卷倾向。
优化移动端部分界面的布局，改写了点触方式，使界面响应更快。
移动端基于用户选择的增值模块来呈现界面。
为安卓手机提供两种可选的定位方式，默认为百度定位。
在移动端的行动记录查看界面中增加了“查看该客户所有行动记录”按钮。
现在移动端行动记录点评时可以给被评论人发消息了。
安卓手机支持一键返回到主界面（安卓手机菜单键），提高移动CRM操作的便捷性。
通过将手机设备的UUID和账号绑定，增强了移动CRM的数据安全性，可以配置为只允许特定手机登录。
移动CRM登录失败现在返回详细的信息。
在移动端的配置界面中增加了拍照图片的质量选择，分为高中低三个选项，对应生成不同质量不同大小的图片，以解决网络情况差时大图片上传失败的情况。
移动CRM能回复收到的消息，也能选定人员进行消息发送，通过手机的消息推送，可以实现基本的聊天功能。
为消息列表增加标识图像。
知客CRM PC端支持导出当天的GPS定位记录。
知客CRM PC端的行程轨迹会在地图上绘制外出人员真实的GPS行程（红线）和系统默认的行车路线，可以用做对比。
移动端的行动记录可以下载或查看附件。
取消了地图组件的载入，改用其他方式显示地图和解析地址，提高了部分界面的展现效率。
修正工作中心的当天计划界面中不能播放录音的BUG。
此次升级强化了销售人员外出管理，使知客CRM既有娴熟的内部业务管理，又有业务外出管理功能。
移动端增加主动定位和被动定位功能，可按请求或周期性的向Web端发送用户当前位置，用于外勤管理时的业务员定位查询。
可以设定被动定位的间隔时间和时间范围，如在8：30至18：00上班时间每隔5分钟发送位置信息。
Web端增加了外出人员行程轨迹查询，通过获取一天当中所有的签到记录，形成活动轨迹。
无论是定位还是行程轨迹，都支持地图实景展现，即通过位置点查看其周边街道和建筑实景，身临其境的了解外出人员所在。
提升了安卓和苹果在后台运行的稳定性，体现在消息推送，定位报告，短信发送请求等功能。
手机CRM加入了《网上找客户》功能，通过企业或行业关键字搜索客户并找到联系方式。
将《发现》功能移入《工作中心》，使之在一个界面上无论是老板还是销售人员都能看到感兴趣的数据。
优化名片识别算法，提高识别准确率。（名片服务器7.30日已正式上线）
手机端增加了短信营销的记录查看，方便计算短信资费。
移动CRM采用百度地图极速版，进一步减少使用地图功能时的流量消耗。
修正了一个知识库的BUG，优化部分界面的布局。
知客CRM PC端加入了自定义表单功能（企业可以按需求自定义数据管理中心），企业根据自身需要添加各种表单，并为此功能添加了灵活的权限控制和搜索功能。
增加系统参数，使得客户在网络情况较差的情况下通过启用压缩网页传输字节略微提升知客CRM PC端系统运行速度。
优化CRM移动端的资源调度，略微提高了移动CRM App的响应速度。
采纳近期客户所提出的CRM升级建议，整理权衡后分别在PC端和移动端优化了部分业务细节。
手机CRM加入了工作中心页面，在这个页面，您就可以将当天的既定工作全部完成。
手机CRM增加了概览页面，可以查看到所有的系统信息，您可以在配置中设置选择登录后进入的是概览页面还是主菜单页面。
优化手机CRM部分权限配置，同步为PC端一致的权限定义。修复PC端工作流当中的一些问题。
增加短信营销模块，和业务员手机绑定，秒发秒收无延迟，轻松开展短信营销工作。
优化行动记录的布局，增加表格式和平铺式视图，用户可随喜好选择。
集成强大的问卷管理功能，可以自行设计各类问卷题目，并形成多维的分析报表。
CRM的PC端升级为最新的系统框架，针对新的框架每个页面做出了相应改进，系统整体速度得到极大提升。
项目（销售过程管理）支持多选推进流程，适合客户针对不同类型的项目做出的流程调整，使得销售阶段的推进更加灵活，完善。（PC端和移动CRM）
系统界面重新优化，为每个功能模块加入了快速入口页面，可立即找到用户所需。
手机CRM的企信中未读公告和未读消息会分别提示数字。
一些细节性优化，使一些提示和操作更合理。
手机CRM的销售工具增加内部通讯录，可以查找和拨打企业内部员工的电话。
在手机CRM中拨打电话可以记录通话时长，并在工作检查中形成通话记录和统计图表（目前仅支持安卓手机）；可以在业务参数中关闭这个特性。
知客CRM后台系统（PC端）增加订单工作流，即一个订单变更为指定状态时，可以通知指定用户查看或修改订单内容。
增加CRM销售工具《营销扩散》功能，用户可以很方便的将各种推广信息发到QQ、微信、微博等各类社交平台上。
在手机CRM中下载附件时会判定用户的网络状态是WiFi还是移动流量，如果是付费流量将会给出提示。
优化行动记录的载入效率。
修正选取照片或拍照时图片的转向问题，横拍竖拍都得得到相应的转向。
修正苹果版主页面偶而不能调用拍照、社交应用等API的问题。
手机CRM增加分享功能，现在可以很方便的将知客CRM分享给你的小伙伴了。
丰富各项数据的搜索条件。
安卓和苹果的App图标改成扁平化风格。
手机端客户信息增加创建和最后行动时间。
修正两个排版的小细节。
仪表盘增加综合业绩任务，把用户负责或参与的任务用进度图表示。
重绘部分图片，使界面更出色。
修正摇一摇的重力感应数据，现在只要轻轻摇一下就可以了。
删除订单和项目的产品时弹出提示框。
业务员能在手机端直接占用公海客户，能否占用根据其是否有直接占用权限和客户上限允许。
知识库和公告现在可以下载和查看附件了。
优化部分页面的效率。
知识库增加标签搜索，汇集热点搜索词。
手机CRM主页面增加重要信息提示，有消息或未读公告，有待办流程，用数字来提示用户。
扫一扫增加客户识别功能，为每一个客户生成一张唯一的二维码图片，知客CRM手机端的扫一扫能够识别这种二维码。扫描后打开客户视图，该二维码可以做为图片制作各种会员卡，邀请函等。
优化图表载入的速度，提高报表呈现的效率。
修正销售报表的权限问题，同时用业务员头像来标识销售记录。
知客CRM手机端增加特殊权限，客户ID通过归属和权限判定，这样可以防止以后扫到二维码得到客户ID，有可能打开不属于自己的客户信息。
增加工作检查功能，统计关键工作数据（新增客户量、签到记录、行动记录、签单量、销售额和回款额），并列出一周的工作项走势图。
工作检查可查看签到的地点和图片。
增加销售工具－拜访行程功能，通过精确的定位设定业务员的起始点，通过最优路径算法得出选定客户的拜访路线，并支持自驾和公交方案。
增加销售工具－周边客户功能，通过通过精确的定位和经纬度距离算法，得出业务员所在地点一定范围内的客户，并可以生成拜访路线。
增加《摇一摇来发现》功能，不同的角色摇出来的数据不尽相同。老板可以得出详细的分析和建议性数据，业务员或部门经理可以得到重要的业务统计数据和个人待办事项。
行动记录支持查看业务员的签到地址和签到图片。
修正知识库中的作者图片不同步的问题（以前一直显示默认图片）。
企信中的公告采用公告发布者的头像。
修正了行动记录中打开点评对话框有时会闪动的问题
手机通讯录和CRM中的联系人支持同步功能。
当用户一段时间不登录，积累了很多消息时，可一次性收取所有消息，只提醒数量，以免不断影响用户。点击后跳到未读消息统一查看。只有当未读消息只有一条时，才提示消息全文。
增加以下配置
是否接收手机提醒消息
是否在删除数据时振动提示
软件升级消息仍会直接提示，不受配置约束。
在销售过程管理中的项目时间轴中，修复文字内容导致线条断开的情况。
能判断当前网络状态，当发现断网时（wifi和2、3G等都不可用），不再一直显示Loading，而是通知用户已断网。
手机端所有的金额采用统一格式。
修正日程安排的提醒不会出现在未读消息的错误。
工作流的自定义字段增加拍照上传字段，可以方便的实现诸如报销时拍下票据、签到流程化、场景流程化等重要的流程审批功能。
重新设计图标，采用扁平化风格，整体更清新靓丽。
时间管理支持录制语音事件。
手机端集成强大的CPE流程体系，实现了手机上的售前流程推进化管理。
项目管理增加时间轴功能，按阶段和时间清晰的呈现售前过程。
修正苹果版本定位有时不准确的问题。
客户、行动记录、项目、订单均采用业务员的头像来进行标识。
知客CRM 苹果版发布、拥有和安卓版一致的功能。
增加帮助信息页面，方便用户快速了解知客CRM手机版。
知客CRM安卓版发布，包括完整的客户管理功能、联系人名片、行动记录、项目（商机）管理、订单管理、工作流、团队和个人业绩、仪表盘、时间管理、企信（群组聊天、系统消息、公告）等重要的业务功能。同时包括扫一扫、拍照签到 、知识库等必要的销售工具。
重构数年业务积累的知客CRM后台系统（PC端），集成强大的CPE流程体系，打造专业的销售过程管理，同时也为项目型销售企业提供专业的管理手段，增加部分和手机移动CRM对应的功能。
过去的7年间，知客CRM一直专注于标准化产品和解决方案的研发工作。