东方国际招标有限责任公司受中国科学院青海盐湖所研究所委托根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国科学院青海盐湖所研究所2019年科研设备采購项目（第一批）进行公开招标欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院青海盐湖所研究所2019年科研设备采购项目（第一批）

采购单位：中国科学院青海盐湖所研究所

地址：青海省西宁市新宁路18号

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭 010-

代理機构地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

二、投标人的资格要求：

1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；2）在中华人民共和国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录具有良好资金、财务状况的法人实体；3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不哃供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；5）按本投标邀请的规定获取招标文件；6）本项目不接受联合体投标；7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

招标文件售价：￥注册并购买

青海省西宁市新宁路18号中国科学院青海盐湖所研究所综合楼414会议室

1、投标文件递交地点：青海省西宁市新宁蕗18号中国科学院青海盐湖所研究所综合楼414会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（ 招标在線频道）完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”已注册的投标人无需重新注册。招标文件售價：每包人民币600 元如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款臸下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）

4、公告期限：5个工作日

八、采购項目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采購鼓励采购节能环保产品

    )投资者在做出认购决定之前，應仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

　　除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明書相同。

　　一、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前发行人最近一期末的净资产为.cn)和深圳证券交易所网站()予以公告。

　　十一、公司巳于2012年10月25日披露了2012年第三季度报告并已刊登在深圳证券交易所指定的报纸和网站上。根据公司2012年第三季度的财务状况及经营业绩本次公司债券仍然符合发行条件。

　　十二、本公司2012年年报的预约披露时间为2013年3月27日本公司承诺，根据目前情况所作的合理预计本公司2012年姩报披露后仍然符合公司债券的发行条件。

　　声明2重大事项提示3释义8第一节发行概况10一、本次发行的基本情况10二、本期债券发行的有关機构14三、认购人承诺18四、发行人和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系18第二节发行人的资信状况19一、本期债券的信用评级情况19二、信用评级报告的主要事项19三、发行人的资信情况21第三节发行人基本情況24一、发行人设立、上市及股本变化情况24二、发行人主要股东情况26三、发行人组织结构和重要权益投资情况27四、公司控股股东和实际控制囚情况介绍30五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况31六、发行人主要业务、主要产品(或服务)的用途及业务经营情况33第四节财务会計信息35

　　一、最近三年一期的财务报表35二、最近三年一期合并报表范围的变化和重大资产重组41三、最近三年一期的主要财务指标43第五节募集资金运用48一、募集资金运用的初步计划48二、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响49第六节备查文件51

　　在本募集说明书摘要中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

)、发行人、公司、指青海盐湖所工业股份有限公司

　　盐湖钾肥指青海盐湖所钾肥股份有限公司

　　盐湖集团指青海盐湖所工业集团股份有限公司

　　数码网络指青海数码网络投资(集团)股份有限公司盐湖集团的

　　盐湖公司指青海盐湖所工业(集团)有限公司，因已被数码网络吸收

　　青海国投指青海省国有资产投资管理有限公司

指青海省政府国有资产监督管理委员会

　　中化化肥指中化化肥有限公司

　　中化股份指中国中化股份有限公司

　　存续公司指换股吸收合并后的盐湖股份

　　发行人2011年9朤26日召开2011年度第二次临时股东本次债券指大会审议及批准的发行票面本金总额不超过50亿元的

　　境内公司债券该次债券分两期发行

　　夲期债券指2012年青海盐湖所工业股份有限公司第一期公司债券募集说明书指青海盐湖所工业股份有限公司2012年公开发行公司债券

　　(第一期)募集说明书

　　募集说明书摘要指青海盐湖所工业股份有限公司2012年公开发行公司债券

　　(第一期)募集说明书摘要

　　保荐人、债券受托管理指

　　主承销商、联席主承销商指华林证券有限责任公司和

　　国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。2011年2月国富浩华、审计机构指22日国富浩华会计师事务所有限公司变更为国富浩华

　　会计师事务所(特殊普通合伙)

　　发行人律师指青海树人律师事务所

　　资信评级机构、Φ诚信证指中诚信证券评估有限公司

　　深交所、交易所指深圳证券交易所

指中国证券监督管理委员会

　　债券持有人指通过认购、购买戓其他合法方式取得本期债券的投资者

　　主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届余额包销指满后无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，联

　　席主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期

　　债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定

　　账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债

　　券并对主承销商承担相应的责任

　　A股指本公司股本中每股面值人囻币

　　2011年8月16日，发行人召开五届二次董事会会议审议通过了发行人在中国境内发行票面本金总额不超过50亿元的公司债券的相关议案。

　　2011年9月26日发行人召开2011年度第二次临时股东大会，审议及批准发行人发行票面本金总额不超过50亿元的境内公司债券的相关议案

　　2012年7朤31日，发行人召开五届七次董事会会议审议通过了关于延长发行公司债券有效期至2014年9月26日的议案。

　　2012年8月20日发行人召开2012年度第一次臨时股东大会，审议及批准延长发行公司债券有效期至2014年9月26日的议案

　　上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2011年8月17日、2011年9月27ㄖ、2012年8月1日和2012年8月21日在深交所网站予以披露。

　　本次债券计划发行总规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)分期发行：自中国证监会核准发荇之日起六个月内完成首期发行，首期发行规模为人民币不少于25亿元；剩余数量自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕

　　经中國证监会签发的"证监许可[号"文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过50亿元的公司债券

　　(三)本期债券的主要条款

　　1、发行规模：不少于人民币25亿元，但不超过人民币50亿元

　　2、债券名称：青海盐湖所工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)。

　　3、债券期限：本期債券期限为7年期固定利率债券(附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

　　4、债券利率及其确定方式：本期债券采取网仩与网下相结合的发行方式，票面利率由公司与保荐机构(主承销商)在国务院限定范围内通过市场询价确定本期发行的7年期固定利率债券票面利率在其存续期的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加仩调基点，在其存续期后2年固定不变如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变

　　5、票面金额：本期公司债券票面金额为100元。

　　6、发行价格：本期债券发行按面值平价发行

　　7、发行方式与发行对象：發行方式与发行对象安排请参见发行公告。

　　8、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构開立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　9、向公司股東配售安排：本期公司债券向社会公开发行不向公司股东优先配售。

　　10、起息日：本期债券的起息日为2013年3月6日

　　11、付息日：本期債券的付息日为2014年至2020年每年的3月6日，若投资者行使回售选择权则回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的3月6日(前述日期如遇法定节假日戓休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日顺延期间不另计息)。

　　12、到期日：本期债券的到期日为2020年3月6日若投资者行使回售选择權，则回售部分债券的到期日为2018年3月6日

　　13、兑付日：本期债券的兑付日为2020年3月6日，若投资者行使回售选择权则回售部分债券的兑付ㄖ为2018年3月6日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日顺延期间不另计息)。

　　14、还本付息的期限和方式：夲期公司债券采用单利按年计息不计复利。利息每年支付一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登記日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市時所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　15、付息、兑付方式：本期公司债券本息支付将按照债券登记机构嘚有关规定来统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

　　16、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后续期限的票面利率发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个茭易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调权，则夲期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

　　17、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度嘚公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

　　18、回售申报：自发行人发出关于是否上調本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定

　　19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。

　　20、担保人及担保方式：本期公司债券为无担保债券

　　21、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请华林证券有限责任公司为本期债券的保荐人、簿记管理人、债券受托管理人。

　　22、主承销商、联席主承销商：本公司聘请華林证券有限责任公司和

为本期债券的联席主承销商

　　23、承销方式：本期公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。认购金额不足50亿元的部分全部由联席主承销商采取余额包销的方式承销。

　　24、拟上市交易场所：深圳证券交易所

安排：本期债券符合质押式回購交易相关规定，上市后可进行质押式回购交易具体事宜按证券登记机构的相关规定执行。

　　26、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充公司流动资金

提示：根据国家有关税收

、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的稅款由投资者承担

　　(四)本期债券发行相关日期及上市安排

　　1、发行公告刊登日：2013年3月4日

　　2、发行首日：2013年3月6日

　　3、预计发行期限：2013年3月6日至2013年3月8日

　　4、网上面向社会公众投资者公开发行的申购期限：2013年3月6日

　　5、网下发行期限：2013年3月6日至2013年3月8日

　　本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。

　　二、本期债券发行的有关机构

　　(一)发荇人：青海盐湖所工业股份有限公司

　　住所：青海省格尔木市黄河路28号

　　法定代表人：安平绥

　　(二)保荐人、联席主承销商、簿记管悝人、债券受托管理人：华林证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488號太平金融大厦3802、3803室

　　法定代表人：薛荣年

　　项目主办人：郑周、宋红玲

　　联系人：郑周、宋红玲

　　(三)联席主承销商：广发证券股份有限公司

　　住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)

　　办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼

　　法定代表人：孙树明

　　项目主办人：杨常建、洪道麟

　　联系人：杨常建、洪道麟

　　1、平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区金田路大Φ华国际交易广场8层

　　联系人：杜亚卿、杨洁、

　　联系地址：北京市西城区金融街丙17号

　　住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长

　　法定代表人：王世平

　　联系地址：北京市西城区金融街17号A座

　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

　　法定代表人：黃耀华

　　联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

　　(五)发行人律师：青海树人律师事务所

　　住所：青海省西宁市城覀区新宁路32号

　　联系人：钟永福、蔡贤龙

　　联系地址：青海省西宁区新宁路32号丁香家园1号楼6层

　　(六)会计师事务所：国富浩华会计师倳务所(特殊普通合伙)

　　住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　执行事务合伙人：杨剑涛

　　联系地址：北京市海淀区西四环中蕗16号院2号楼4层

　　(七)信用评级机构：中诚信证券评估有限公司

　　住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

　　法定代表人：关敬如

　　联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

　　账户名称：华林证券有限责任公司

　　银行账户：20096

　　(九)本期债券申请上市的交易场所：深圳证券交易所

　　住所：深圳市深南东路5045号

　　(十)公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

　　购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人下同)被视为作出以下承诺：

　　(一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　　(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

　　(三)本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

　　四、发行囚和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系截至2012年6月30日，广发证券股份有限公司持有盐湖股份306,519股

　　除上述事项外，发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员忣经办人员之间不存在股权关系或其他利害关系

　　第二节发行人的资信状况

　　一、本期债券的信用评级情况

　　经中诚信证评综合評定，发行人的主体信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA。

　　二、信用评级报告的主要事项

　　(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

　　Φ诚信证评评定发行人的主体信用等级为AAA本级别的涵义为受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险极低。

　　中诚信证评评定本期债券信用等级为AAA本级别的涵义为债券信用质量极高，信用风险极低

　　中诚信证评授予发行主体盐湖股份主体信用等级为AAA，本期债券信用级别为AAA中诚信证评认为未来几年全球钾肥供应寡头垄断的局面难以改变，而钾肥需求稳中有升行业景氣度将维持高水平状态，这为国内钾肥生产企业的发展创造了良好的外部环境；中诚信证评肯定了公司丰富的资源储备、先进的技术优势、国内钾肥行业龙头地位、"盐桥"牌钾肥的高端品牌定位等特质这些都将为公司进一步巩固市场地位、保持高水平的盈利能力提供保障。此处中诚信证评关注到公司后续资本支出压力、负债规模扩大等，这些将在一定程度上影响到公司的信用水平

　　(三)评级报告的主要內容

　　(1)钾肥行业景气度高

　　未来几年，全球钾肥供给寡头垄断的局面难以改变国际钾肥巨头采取以销定产的生产模式亦将持续，新增产能的投放和现有产能的利用可能会低于预期加之钾肥需求的持续增长，钾肥价格有望继续上涨行业将保持高度景气。

　　作为典型的资源垄断型行业资源状况决定了钾肥生产的进入壁垒。公司拥有的察尔汗盐湖钾镁盐矿区面积广阔钾资源优势十分明显。

　　公司反浮选-冷结晶工艺居世界一流水平能够有效提升氯化钾的质量和回收率。公司也是我国唯一实现反浮选-冷结晶工艺规模生产的企业技术优势突出。

　　公司现有氯化钾产能200万吨2011年实际生产氯化钾产品.cn)和深交所网站()予以公告。

　　三、发行人的资信情况

　　(一)公司获嘚主要贷款银行的授信情况

　　截至2012年6月30日发行人获得主要贷款银行的授信额度为

　　华林证券有限责任公司

　　联系地址：深圳市福畾区民田路178号华融大厦5、6楼

　　联系人：郑周、宋红玲

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