举报一个传销组织，走过路过的朋友们，点进来看一下
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先说下楼主自己，本人是保险从业人员，在中国太平工作 &&&&&&之前认识了一个客户，是别人介绍的，说想聊聊保险，客户约了在她的公司面谈，我去了才发现，这就是一家打着电子商务大旗的皮包公司，实际上就是个传销组织，一进门，一个胖得跟头猪一样的女经理就拉我坐下来，给我讲她们的公司，她们的理念，她们的产品，吹嘘得天上少有，地上全无，然后旁边还有两个捞婆在做产品演示，就是个洗洁精什么之类的玩意（这是一家销售日用品的公司）。由于楼主比较有涵养，于是微笑耐心的听她们讲完，还拿了她们经理的名片，并表示：“嗯嗯，你们的产品和公司都非常不错，我回去了解一下再联系你们。”&&&&&& 这家公司名字叫&&中国x和，地址在重庆路和云南路的十字路口再向西走200米左右，门面就是一个类似于发廊的小铺面，她所谓的电子商务经营模式其实根本就是个骗人的玩意，还是传销那一套，拉人进来，交钱，转会员，买产品可以打折，再向别人销售，或者继续拉人进来，发展下线。 中国X和一直说自己是在做电子商务，那么我们就来分析一下。电子商务靠什么生存呢？无可否认是出货量。那么中国x和商城的出货量是多少呢?在电子商务界所占有的比重又有多少？请注意，一个网站是否盈利最重要的是看有多少人在上面买货。因为成交量直接决定了这个网站的价值。稍微有点网络基础的人都知道。网站的成交量是靠点击率转化的，拿目前全国最大的电商网站淘宝来说它的点击率转化成交比为1%。也就是说每100个点击率会有一笔成交额。平均每笔订单金额为60元左右。那我们就来看看 中国x和商城 的点击率有多少吧！请看下图：=760) window.open('http://img.beihai365.com/bbs/photo/Mon__5d2fccf18e4b80f891.jpg');" onload="if(this.offsetWidth>'760')this.width='760';" >从上图可以看出，中国x和商城 每天的点击量只有6060个。即使全部算换成订单，也就6060个。这 点击率还不如 我以前的反传销博客 高，大家说有多少人会在上面买东西。按照1%的转换率来算，每天只有61个人在上面买东西。还不如一个小卖部成交量大。做了4年的网站就是如此，这是在做电子商务吗？我们看看淘宝的点击量：=760) window.open('http://img.beihai365.com/bbs/photo/Mon__5da7ec7abdeaee860.jpg');" onload="if(this.offsetWidth>'760')this.width='760';" >根本就不可同日而语。哈哈！因为点击率低，所以网站价值也很低。=760) window.open('http://img.beihai365.com/bbs/photo/Mon__1ebabd.jpg');" onload="if(this.offsetWidth>'760')this.width='760';" >它的网站价值只有8W7.还不如J东一个域名值钱。实在搞笑的很。下面是J东的网站价值：=760) window.open('http://img.beihai365.com/bbs/photo/Mon__b6aee9.jpg');" onload="if(this.offsetWidth>'760')this.width='760';" >J东光域名费就花了100多W。可见对于一个电商网站来说一个网站价值的重要性。还有大家要注意的，很快这个域名就要到期了，至今尚未续费，难道要跑路了？=760) window.open('http://img.beihai365.com/bbs/photo/Mon__1fe95a0.jpg');" onload="if(this.offsetWidth>'760')this.width='760';" >以上数据都表明了这个网站根本就不是做电商的，至于做什么的，嘿嘿.........&&&&&&
对传销的判定不禁让我们眼前一亮，原来如此.......&&&&&& 第七条　下列行为，属于传销行为：　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。我忽然发现，中国X和 运作模式完全符合。&&&&&&
顶楼主！公布得好！别让太多人迷惑地加入传销队伍，及时把消息告诉大家，有利于防止传销扩大化，建议打传办派员去调查调查，如果属于传销行为，要严厉打击，取缔其不法行为！路过，帮顶！离线楼主夏夜兰陵：谢谢亲的支持~！！\(^o^)/~
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
平安业务员跟传销也有相似之处，朋友的老婆就是做平安的，抹不开面子只能买平安六年了。平安贵，理赔也没其它的好搞离线楼主夏夜兰陵：楼主不是平安的，是中国太平的~~国务院直辖的副部级央企~~
这种方式在当地早习以为常了，和资本运作，传销伎俩一样，顶楼主。离线楼主夏夜兰陵：谢谢亲的支持\(^o^)/~
半斤8两，虾公无讲蟹须红，保险和传销都一样，都不是好东西离线楼主夏夜兰陵：传销非法，保险合法，保险行业已经存在几百年了，而且国务院召开会议，李克强总理多次强调支持保险业发展，敢情这位亲比总理还牛逼
保险与传销半斤八两。离线楼主夏夜兰陵：一个合法，一个非法，谢谢
首先,我不喜欢拿保险和传销作比较,既然有朋友问,那就来谈谈 &&&&&&&& 1: 从产品的角度,传销或直销产品大多质量不错,价格合理,但那只是温饱后的附加生活用品,对生活起锦上添花的作用.而保险是一种化解或转嫁风险的手段,没事的时候只当半强制的存钱,而一旦风险来临,则是对因风险造成的经济损失的补助,有时,这种补助是雪中送炭.保险的另一种功能是理财,该功能已越来越被一些小康或富裕家庭所采用,目前一下子向保险公司交几万几十万甚至几百万的即属此类. &&&&&&&& 2: 从销售的角度,传销或直销系统不讲究业务员卖多少产品,他主要是鼓励业务员拉人,一般业务员本人都会用,下线人越多,产品销量越多,收入越多.所以传销或直销系统业务员只有金字塔顶上少数人收入高,一般业务员赚不到钱.而保险销售团队,虽然也拉人,但他是以销售为主的,不管一般业务员还是主管,都是销售员, 且往往主管的销售业绩更高,当然也有少数业务员的业绩高过主管的,业绩越高,收入越高. &&&&&&&& 3: 从行业的角度,传销或直销只是整个日用品行业的冰山一角,他的产品可由其他非传销或直销产品替代;而保险是社会三大金融行业之一,已越来越受到政府的重视和支持,其产品特别是保障类产品具有不可替代性. &&&& 保险和传销的区别随着经济的发展，中国老百姓的保险意识日益强烈。但很多人仍对“死缠烂打”的保险代理人没什么好感，甚至有些人将“卖保险的”和搞传销的“老鼠会”等同起来。　　的确，由于保险代理人的收入通常与销售业绩挂钩，再加上自身素质良莠不齐，很多人在对险种条款一知半解的情况下就登门推销，有人以夸大保险责任来欺骗投保人，甚至私吞客户保费的事件也不断发生。这些大大损害了保险业整体的美誉度，使很多人对保险代理人避而远之。　　不过，事实上，保险公司的代理人与传销人员有着本质的区别。　　保险代理与传销6点不同　　1、对保险代理人和传销人员的要求不同 现有的保险营销是国际上通行的展业方式，从业者必须经过严格的代理人资格培训和保监会组织的考试，方能取得代理人资格。传销表面上对从业者大多只有年满18岁的限制，培训缺乏系统性和管理要求都比较低，非法传销甚至向参加者进行灌输所谓“善意欺骗”的技巧。　　2、销售产品不同 保险是一种服务，是对未来的一种预期和保障，险种较多，条款内容也较为复杂，并且是根据市场的需求不断开发和创新。传销产品往往以保健品和日用消费品为主，较为简单。　　3、保险和传销与客户的服务关系不同 在保险代理人与保户签订保险合同时，才是保险的相应承诺和复杂的服务工作的开始，代理人一般都是极力向保户推销自己的产品。传销公司的实力和规模均有限，经营管理上也极不稳定，售后服务工作大多仅停留在买卖关系上，或根本没有能力提供售后服务工作。多数情况下，他们的主要目的是拉人入伙骗取钱财。　　4、价格制定的不同 保险的价格是保险企业制定，然后报经保监会审批通过后方可向市场推广，而传销产品价格则是由传销企业自己制定。　　5、保险与传销的经营获利方式不同 保险资金一方面要运用于向保户支付，另一方面主要是投资获利。由于国内保险公司资金运用比例和范围受到国家金融政策的限制，仅投资于银行存款，债券等少数领域，范围较窄。传销是以暴利敛财为目的，所出售的产品大多价格严重偏离其价值，真实的生产成本很低，利润是其成本的几倍之多。　　6、销售增长模式不同 保险的销售增长是由广大保险代理人努力推销完成的，而传销是以拉人头为手段，向参加者收取高额的入门费，依靠下线人数的增加来完成销售业绩的增长。　　保险代理人管理谋变　　完善保险代理人的管理体制，解决好他们的归宿问题，已成为近年来业界关注和探索的热点。已经有少数保险公司开始实行“职员制”，把部分优秀的代理人转为公司员工。　　据了解，“职员制”销售模式中，所有通过考核的保险销售人员都将与公司签订正式的劳动合同，他们之间是雇主和员工的关系，销售人员和公司的内勤员工享受完全相同的待遇，例如社会保险、公积金及午餐补贴等福利。在工作期间，公司也可以更好地对销售员工进行系统性培训，并对销售人员的展业行为进行考核和监控。　　虽然新的模式最终能否解决原有个人营销体制的矛盾，能否带动整个市场营销管理模式的变化，这需要时间的检验。但无论怎样，在个人营销模式仍将长时间占据市场主流的情况下，任何对渠道新型管理模式的尝试，业界都应予以关注支持。　　另外，保险经纪公司的发展为保险代理人的出路找到更好的突破口。保险经纪公司的员工有内勤和外勤之分，外勤主要负责销售保险，但是他们与公司签订的是劳动合同而非代理合同，享有劳动法所规定的员工应有的权益。
当场就应该打110 离线楼主夏夜兰陵：毕竟人家是有公司的，也有产品，就像安利一样，很难定性是否属于非法的传销还是直销，不过他们用的营销手段和传销一模一样就是了
技术控的分晰，理性化的人最难骗。离线楼主夏夜兰陵：谢谢亲的赞誉\(^o^)/~
因为本人文化水平低，始终认定保险和传销一样忽悠人！
乌龟咏餐醢耍蠹乙宦坊跎
感谢楼主先生提供了宝贵的信息，让广大的网友们知晓，走过的路过的，小心谨慎，提高警惕心，千万别中了传销的圈套!
既然都说得这么明白了，为何不直接把她公司名打全，还弄个×做什么？楼主隐君子、、、、、、、、、、、
合法跟非法，还不是某组织一句话的事
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《海兴抗战文辑》入选材料15
抗战中的高树勋将军
高树勋，字健侯，日出生于河北省盐山县高金庄。1915年18岁的高树勋为生活所迫投奔在四川绵阳冯玉祥部当兵的舅舅，从此走上军旅生涯。在军阀混战的动荡年代，由士兵成长为少将师长、青海省代主席。在蒋介石命令所部围剿中央苏区时，厌倦了军阀混战，自相残杀的高树勋，脱离军队受到蒋介石通缉而隐居天津租界。在日寇入侵民族危亡之际，高树勋复出任河北省保安处长，组建军队，发动群众，积极为抗战做准备。之后又率领冀鲁豫子弟兵，辗转抗日直到迎来抗日战争的伟大胜利。当蒋介石再度挑起内战，人民又陷于战火之际，高树勋将军于日在邯郸前线率先高举义旗，主张和平反对内战，站到人民一边来，最终成为一个革命者。起义后，高树勋任民主建国军总司令、华北军区副司令员
新中国建立前夕，高树勋出席了中国人民政治协商会议第一届全体会议，参加了中华人民共和国的开国工作。日，高树勋与张治中、傅作义等26名起义将军出席了毛泽东主席、朱德总司令在北平的宴会。
新中国成立后，1953年，毛泽东在中南海接见高树勋，说：“树勋同志你在我们最困难的时候，帮了我们的大忙，党和人民是永远不会忘记的。”1955年，毛主席根据中华人民共和国第一届全国人民代表大会常务委员会第22次会议决定，授予高树勋一级解放勋章，现收藏于中国人民革命军事博物馆。
高树勋曾任一至三届全国人大代表、全国政协委员、国防委员会委员、民革中央委员、河北省民革副主委，河北省交通厅长、河北省人民政府副主席、河北省副省长等职务。日，高树勋因病在北京逝世，终年74岁。在北京住院期间，周恩来总理曾去医院看望，国务院副总理华国锋等领导同志参加了追悼会。高树勋将军富有传奇色彩的一生，有很多可圈可点，值得学习，值得歌颂，值得纪念的地方。&尤其抗战中高树勋曾活动于海兴一带，1965年海兴建县时取“靠海而兴”之义将“小山县”改名“海兴县”。现刊此文，以志纪念。&
一、抗日兴军
1931年“九一八”事变，日本占领了中国东三省，随后又窥视华北，不断地挑起事端进行渗透和蚕食。1933年，察绥抗战和长城抗战相继失利，5月国民政府和日本签订了丧权辱国的“塘沽协定”，事实上承认了日本对东三省的占领，并将冀东、察东列为“非武装区”，任由日军进入，日本帝国主义的魔爪开始伸向华北。
1934年，日本继续在华北挑起事端，这年连续发生了察东事件、河北事件和张北事件。迫于日本的压力，日，国民政府同日本签订“何梅协定”，同意国民党中央军、东北军及党务、特务机关从河北及平津撤出。平津军力空虚，这样在冀察一带就只有非中央军的原西北军残部改编的29军了。
这时，因为反对围剿红军而脱离部队，受到蒋介石政府通缉的原西北军将领高树勋将军正隐居在天津。高树勋，字健侯，日出生于河北省盐山县高金庄。1915年18岁的高树勋为生活所迫投奔在四川绵阳冯玉祥部当兵的舅舅，从此走上军旅生涯。由于英勇善战为人正直，又有些文化，颇得冯玉祥赏识。随冯玉祥四处征战，官职也一路高升至师长、青海省代主席的要职。1930年中原大战，西北军失败，高树勋部缩编为27师，同孙连仲师合编为26路军。1931年，奉命参加国民党对中央苏区的第二次和第三次“围剿”，被红军击败。后因反对围剿红军脱离军队，所部一部分由参谋长赵博生和旅长董振堂率领，响应红军抗日救亡的号召，在宁都起义加入红军，高树勋化妆北去天津。蒋介石派特务一路跟踪追铺，在半途的火车上上车搜查。高树勋发现异常后，压低草帽悄悄坐在车厢里，特务到此，领队的见到高树勋咳嗽了一声说：“没有”，有意放过了高树勋。（此人解放后生活困难还曾找到高树勋作证明予以解决。）高树勋隐居在天津租借地，随后蒋介石下令通缉。
1933年5月，冯玉祥将军在张家口组织抗日同盟军，高树勋又到该部任骑兵师长，同盟军失败后继续回天津隐居。这期间经常与吉鸿昌等爱国人士一起议论国事，组织爱国抗日组织，忧国忧民。蒋介石得知后派特务前来暗杀，碰巧高树勋不在，吉鸿昌负伤后被引渡到国民党当局，不久在北平陆军监狱就义。
面对错综复杂的局面，&29军军长原察哈尔省主席宋哲元为加强备战，驱逐了晋系的河北省主席商震，自认河北省主席。急需用人的宋哲元出面向南京政府说情，认为高树勋是个不爱财不怕死，作战指挥能力强的军人，促使蒋介石撤消了对高树勋的通缉令。随后邀请高树勋屈尊出任河北省保安处副处长。
1935年5月，河北省保安处在保定成立，处长张允荣，副处长高树勋。张允荣为西北军老人，时任惠通航空公司经理。33年抗日同盟军失败后，宋哲元为了应付日本人通航的要求，成立了一个空头的“惠通航空公司”，委派&张允荣为总经理，负责筹备工作。其间作为中方代表与日军进行了多次谈判，后任张北警备司令、冀察政务委员会委员、河北保安处处长（卢沟桥事变平津沦陷后沦为汉奸）。这里只不过是为了应付上面过渡一下，不久调走，高树勋任处长。共产党员唐哲民任上校防空科长。
河北省保安处成立后，高树勋便积极组织地方武装，训练各县的保安团干部。并派军事教官到各县组织训练，发动民众宣传抗日。刘昌义同志就是其中之一。
农民出身的高树勋从军后，一直保持着学习的好习惯。也正是由于孜孜不倦的学习精神，才使得没有上过军校的他，从士兵成长为将军。每天早晨，都由保安处的外文翻译，北大新毕业的相春生（共产党员，卢沟桥事变时被日本飞机炸死。），为他翻译阅读俄文真理报，英文泰晤士报，日文朝日新闻报的一些文章消息。保安处职员们每晚还有一小时的学习会。由相春生讲解外国报纸的国际时事和国内时事，还学习大公报和一些古代文学，如“左传”。
同时，高树勋特别重视保安处人员及部队的体能训练，行军打仗没有好身体是不行的。保安处全体职员每天早晨进行跑步和体操锻炼，名作“朝会”。至今保定东郊还保留有当初保安处训练的场地和器材，如单双杠等。在修建军校广场时占用。
高树勋生活简朴，同时也给全处职员订立公约纪律，外出步行或骑自行车，不准花钱坐人力车。由于经费十分紧张，在卢沟桥事变前后，像33年察绥抗日期间一样，高树勋第二次变卖家产，补贴组建训练部队之用。在高树勋的努力下，河北省的保安部队迅速发展壮大，为后来的抗日战争做出了积极地准备。
卢沟桥事变前，彭德怀和边章武同志来到保定河北省保安处做统战工作，高树勋非常高兴，两个人谈得非常投机融洽。彭德怀与高树勋交流组织发动群众的经验，打游击战的军事知识。宣传抗日战争是民众的战争，兵民是胜利之本等人民战争的战略思想。共商国共合作后，共同组织发动群众参加军事训练，为全面抗战做准备等大事。彭德怀的为人给高树勋留下了深刻的印象，在之后的八年抗战中高树勋还常常提起，赞不绝口。保安处由共产党员唐哲民和保安处上校参谋陈明绍协助拟定了组织民兵的规划，组织训练地方民兵。
日，滦榆区行政督察专员殷汝耕，在日本华北驻屯军唆使下，在通县召集停战区特警队等开临时会议，宣布合并滦榆、蓟密两区为滦蓟区，发表脱离中央，组织“冀东防共自治委员会”宣言，殷汝耕任委员长。冀东地区实际落入日本之手。
这时日本人开始重点做宋哲元的工作。在日本关东军支持下，日本华北驻屯军特务机关长土肥原拟订了一个建立以宋哲元为委员长、土肥原为总顾问的“华北共同防共委员会”的所谓“华北高度自治方案”。妄图建立第二个殷汝耕伪政权。
11月30日，宋哲元致电蒋介石，透露出实行华北自治的打算。暗示蒋介石接受华北自治的局面，否则难以转危为安。12月9日，北平爆发“一二·九”运动，反对华北自治，要求停止内战，一致抗日。宋哲元以退为进，甩手不干，赴西山休息，说一切听命何应钦负责处理。蒋介石、何应钦被迫同意宋哲元的办法。12月18日，冀察政务委员会正式宣告成立，以宋哲元为委员长。任命二十九军三十七师师长冯治安兼河北省主席。至此29军宋哲元完全控制了察哈尔和河北两省的大权，军力也不断扩大进入鼎盛时期，至卢沟桥事变前29军集团兵力达到十万左右。
这时，前西北军将领石友三在日本人的支持下，纠集汉奸白坚武、潘毓桂和几千号地痞流氓，在湾平起事，打起自治的旗号公然向北平进军，全国震动。但因为石友三号召力不大，又没有自己的基本部队，所以不为日本驻屯军重视。
石友三派张化南（石友三和日本方面及殷汝耕进行汉奸活动的联系人）持函来北平见宋哲元，住在利通饭店碰到也在这里的高树勋。张化南对高树勋说，石友三想帮助宋哲元扩大冀察政权的局面，得知高树勋也要去见宋哲元，便一同前往，并托高树勋引见。宋哲元和张化南谈了大约两个小时。张走后高树勋去见宋哲元，宋对高说：“石汉章（石友三字汉章）联络了些队伍，愿意听我的指挥，委托张爱棠（张化南的化名）来表达他的诚意。”（宋还不知道张已经和高说明了来意）高树勋对宋哲元说：“听说石汉章搞汉奸活动，张化南替他奔走拉拢。张在外声言石汉章要协助委员长把冀东并过来，扩大冀察的局面。还胡说什么要搞一个第二满洲国，这可使不得，委员长千万不能听他们这一套。”宋闻高这么说颇不高兴，就以教训的口气对高说：“你不要乱说，我能听他们的吗？你不用管这些事，好好招呼自己的队伍好了。”
过了不久，宋哲元同他的高级幕僚们谈起石友三的事说：“石汉章是一个不甘寂寞的人，他与各方面拉扯的关系很复杂，只要他认为是个机会，什么事都干得出。天津这个地方五方杂处，他长期在哪里混下去没有好处。不管他的为人如何，我们总在一个团体共事多年，不能看着他受日本人利用，更不能听任他当汉奸。要给他找个出路，否则他是很危险的。”大家都同意宋的看法，于是宋哲元就下了手令，委任石友三为冀北保安司令。并下令高树勋河北省保安处把训练最好的陈光然&、樊仑山两个团拨归石友三指挥。（实际也有监视的作用）石友三自己的队伍编为一个团共三个团驻北平北苑黄寺一带。果然，自此之后石友三虽然没有断了和日本人的联系，但一直到“七七事变”爆发，冀察政务委员会垮台，石友三与宋哲元始终相处的不错，没有假借日本人的力量与宋为难。
1937年春，日方从关外大批调运关东军入关，平津间的日军增加到三、四万人。从4月25日起，华北驻屯军在平津近郊频繁进行战斗演习，6月开始进行以攻击卢沟桥、夺取宛平城为目标的昼夜演习。6月21日，华北驻屯军紧急成立临时作战科。一切迹象表明，日本军方正在积极备战，战争的阴云笼罩在平津一带。
由于二十九军在平津和日军胶着对峙已经有两年，其间冲突事件不断，但都得以政治解决。因此从上到下麻痹大意，对日军的频繁活动缺乏重视和积极地准备。另一方面，二十九军将士也过高估计了自己的实力，认为平津地区日军以区区三万人，断然无法和十万之众的二十九军对抗。就在这时，爆发了震惊中外的卢沟桥事变。
二、卢沟桥事变
日爆发了震惊中外的卢沟桥事变。冲突开始宋哲元认为“日本还不至于对中国发动全面战争，只要我们表示一些让步，局部解决仍有可能。”南京方面的指示也是“应战而不求战”。根据这个精神，二十九军各部都按兵不动。三十七师旅长何基沣要求趁丰台日军空虚之际主动攻击，被张自忠制止。实际上，日本政府已经做出了扩大战争的决策，只是华北日军在宛平一战发现二十九军战力强劲，这才感到兵力不足，与冀察当局的交涉只是缓兵之计，争取时间增调部队。宋哲元与张自忠等人对此缺乏清醒判断，仍致力于通过外交斡旋解决事变，于是同日方签订了停战协定。&]
日军根据停战协定占据了各个战略要地，和二十九军阵地犬牙交错。这样二十九军只得眼睁睁地看着日军在停战协定的掩护下频繁调动，占据有利攻击位置。一直到7月下旬，宋哲元依然对局势没有清醒认识。这时中央军增援部队已经开到保定、沧州，到这时宋哲元还在担心中央军来抢他的地盘，在24日给蒋介石的一封信中仍说“刻下拟请均座千忍万忍，暂时委曲求全，将北上各部队稍为后退，以便缓和目前，俾得完成准备。”
到7月底，日军已经陆续从国内和东北增调第五、六、十、二十师团和独立混成第一、十一旅团到平津地区，加上原来的天津驻屯军，总兵力达到十几万人。26日晚，中国驻屯军司令官香月清司向宋哲元发出最后通牒，限二十九军于27日正午以前撤出北平，被宋哲元严辞拒绝。宋哲元这时才明白战争已经不可避免。27日，宋哲元召开军事会议，准备在8月1日发动进攻，冯治安三十七师会同赵登禹一三二师主力攻丰台，张自忠三十八师攻天津海光寺。
28日凌晨日军先发制人，发动全线进攻，南苑、北苑、西苑、通县等地均发生激战，二十九军仓促应战，局势非常不利。宋哲元将要面临两难选择：平津地区无险可守，日军拥有优势兵力，又占了先机，此战二十九军不但难操胜券，而且连老本都有可能赔上；如果撤退，丢失平津责任重大，无法向南京、向国民交代。宋哲元正犹豫不决之时，噩耗传来，南苑的二十九军军部遭到日军主力攻击，副军长佟麟阁、师长赵登禹阵亡，军部直属部队和一三二师寡不敌众，被击溃。南苑丢失，二十九军防线被拦腰砍断，形势严重。
宋哲元此时保存实力的心思很重，他对张自忠说：“西北军是冯先生一生心血所建，留下的这点底子，我们得给他保留着。此事非你不能做到。二十九军战线过长，我们要把部队收容起来，只有你能和日本人谈判，拖延一个星期。”张自忠临危受命，代理北平市长，掩护二十九军撤退。他对副军长秦德纯说：“你同宋先生成了民族英雄，我怕成了汉奸了！”29日凌晨，在得到蒋介石同意撤到保定的电令后，二十九军除留下四个团维持治安以外，全部撤出北京，宋哲元率军部撤到保定。
29日，二十九军38师在副师长李文田的率领下，发起天津保卫战。第38师攻击天津火车站、海光寺等处日军，斩获颇众。但遭日机的猛烈轰炸，伤亡很大，遂奉命撤退，30日天津失守。
撤到保定的宋哲元，依然幻想着张自忠将日本人摆平，和平解决事变，他能够率军返回平津。但张自忠从北平传来的消息，日军仍然在源源不断地从关外开来，战事没有结束的迹象。以后的一段时间，全国各大报纸开始追究丢失平津的责任，矛头直指宋哲元，南京方面也态度暧昧。宋哲元清楚蒋介石擅抓替罪羊，此时正可以将他推出去法办，借以卸罪于国人，因而非常担心。
30日，宋哲元在保定致电蒋介石，托病请假，并荐冯治安代理第二十九军军长，获准。冯即率二十九军开往唐官屯、马厂一带集结，军部移驻河间，担任津浦线上的防务。8月中旬，第二十九军扩编为第一集团军，宋哲元任总司令，冯治安任副总司令兼前敌总指挥和第七十七军军长。9月初，日本侵略军向津浦北段发动进攻，第七十七军在冯治安的直接指挥下，以阵地战配合游击战打击敌人。三十七师的第二十五旅，在静海县周围阻击日军，其中第六五七团与日军激战5昼夜，在争夺阵地中四出四进，全团2400多人只剩下700多人退到县城以南，利用青纱帐作掩护，开展游击战争；第一一一旅向闸口和流河镇的敌军发动猛烈进攻，夺取了日军两个重要阵地，痛击日本侵略军。第一三二师的官兵组织大刀队，夜袭日本侵略军。9月中旬宋哲元请假赴泰山休养，由冯治安代理第一集团军总司令，指挥部队与日军边打边撤苦战约1个月，以重大的牺牲阻止日军南进。10月中旬，第一集团军总司令部撤至大名，与撤退到南宫的高树勋河北保安处的部队会和。
平津失守后，侵华日军原计划在平汉线发起攻击，又考虑到平绥线是华北的后侧，根据关东军7月30日提出的申请，决定结合华北平原作战，开始对平绥路作战。作战部队以第五师团和独立混成第十一旅团为基干，结合关东军的一些部队组成。8月9日，日军统帅部向中国驻屯军和关东军下达了“消除平津地区北面之威胁，为以后作战创造条件，决定打通平绥铁路东段，击溃中国在这一地区的部队，并占领张家口”的命令。14日，关东军组成“察哈尔派遣兵团司令部”(后改为“蒙疆兵团”)。8月8日，南口战役打响，国民党嫡系汤恩伯部十三军在友军的配合下，在南口到张家口一线与日军英勇奋战19天，中国军队伤亡近三万人，日军伤亡一万余人。8月27日，日军占领张家口。
8月24日，日军大本营下达组成华北方面军的命令：由寺内寿一大将为司令官，辖第一、二军及直辖部队，总兵力28万人。
随着日军侵华战争的扩大，为抵抗侵略，保卫中华，国民政府于8月16日在南京召开国防会议，决定成立抗战大本营，由蒋介石任陆、海、空三军大元帅。会议确定了《战争指导方案》及《华北地区作战计划》，决定在全国设立5个战区，以河北省及山东北部为第一战区，由蒋介石兼任该战区司令长官。中国共产党中央委员会也通电全国，呼吁：“全中国的同胞们，平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！”并且提出了“为保卫国土流尽最后一滴血！”的响亮口号。
8月上旬，国民政府军事委员会成立保定行营(后改为石家庄行营)，任徐永昌为主任，林蔚为参谋长，督导河北作战，任宋哲元、刘峙为第一、二集团军总司令，分别担任津浦、平汉路北段作战指挥。
此时云集北平外围到保定一带的中国军队有：
第二集团军&刘峙
第一军团孙连仲
第三军曾万钟
第二十军团汤恩伯
第五十二军关麟征
第十三军&汤恩伯（兼）
第四师陈大庆、第八十九师王仲廉。
第十四军团冯钦哉
第四骑兵军&檀自新
以上属第二集团军序列
第十四集团军&卫立煌
第十四军李默庵、
第二十集团军商震
第三十二军商震（兼）
第五十三军万福麟
在这10余万大军中，既有国民党嫡系中央军第五十二军等，也有原西北军旧部第二十六路军(第一军团)、第十七师等，还有川军改编的第三军、第四十七师等，以及东北军旧部第五十三军等部队。论其战斗实力，第二十六路军、第五十二军等可说是国民党军队中的善战之师。
保定北部地形以平原为主，有险可守之处很少，长期以来，这一地区没有可供作战的国防工事。当大战即将爆发时，河北省军政官员根据国民党军政当局的指示，紧急动员当地民众与部队官兵赶筑国防工事，在最短的时间内，挖掘了马厂经大城至文安、文安至雄县、雄县至新安镇、新安镇至徐水、满城至安新的许多战壕、反坦克壕。这些战壕往往长达数十公里，宽4米至6米以上，其工程相当浩大。蒋介石对此十分重视，多次发出非常具体的指示。当地民众以极高的抗日热情，奋力苦干，最终得以完成。
8月1日，日军在火炮、坦克、飞机的配合下，猛扑我二十六路军防守的窦店、琉璃河阵地，“保定会战”(亦称“涿州保定会战”或“涿保会战”)打响。保定会战主要分为北平外围保卫战，涿县保卫战，保定保卫战三个阶段。至9月25日日军占领保定，我军各部南撤宣告结束。其中以保定保卫战最为惨烈。
日军进攻保定，共动用3个师团，140余辆坦克、装甲车，260余门火炮，60余架轻、重轰炸机，向我守军阵地进行猛烈的进攻。我守军为了抵御侵略，与之进行顽强的战斗，付出了巨大的牺牲。日军自己的数据参战兵力为88500人，被我守军击毙1488人，重伤4000人以上。我参战部队伤亡约两万余人。其中第二十六路军和第五十二军的第二师、第二十五师伤亡尤为严重。在南撤时，第二师和第二十五师战斗兵员所剩不满3000人。正如《大公报》记者所说：“(保定城垣保卫战)抗战之激烈，牺牲之悲壮，在平汉线为最甚。”
保定会战为卢沟桥事变全面抗战开始后，中国军队组织的第一次大会战，也是抗日战争期间各大会战中唯一一次我军兵力不占优势的会战。历时近两个月，在兵力和武器装备都处于劣势的情况下，参战各部浴血奋战，毙伤日军一万多人，我军伤亡五万多人。会战虽然失败了，但中国守军英勇顽强、不怕牺牲的精神值得称颂。特别是孙连仲二十六路军和关麟征的五十二军不怕牺牲，作战坚决勇敢，给日军以沉重打击。保定会战迟滞了日军的进攻，也使日军三个月灭亡中国的疯狂叫嚣化为了泡影。
在保定会战期间，高树勋率保安处人员及各部队，维持治安，修筑工事，严防奸细，转移群众，支援各部队作战，做了大量工作。随着战事的吃紧，保定的河北省政府及军队开始南撤，9月18日下午高树勋召集河北省各厅处职员在莲池书院剧场开会布置撤离，高树勋作简短讲话说：“大家都看到了，仗打到这样，这是亡国灭种的战争。愿意抗日不愿做亡国奴的人可以跟我走，有饭吃有衣穿，但不一定按月发薪了。年老体弱的发给三个月的薪水，各自回家。今晚最后一列火车，由保安处陈庆元和冯书诰押送到邯郸。公安局长李欣，佛晓前安排民众开始撤出城外，避免飞机轰炸的牺牲。咱们也给鬼子来一个坚壁清野。”
随后，政府人员，保安部队，群众开始撤离保定。高树勋派人把家属送到天津，带领保安部队沿途又召集全省的各县保安队一起南行。因为大雨受阻束鹿县，转道石家庄沿平汉路到邯郸，与退到邯郸一带冯治安的河北省政府，第一集团军司令部宋哲元会和。河北省政府驻邯郸，第一集团军司令部驻大名，高树勋部驻南宫一带，石友三部退到德州一带。
在这里利用短暂的平静，各部进行休整和整编。高树勋集中保安部队和收容的流散部队，编组了5个团。加上自己带领过来的一个整建制团，和原来在邢台的一个团，共有7个团。由于第一集团军就是原二十九军，在转战和撤退中损失很大，就决定把邢台过来的那个团拨给宋哲元，这个团组建早经过训练，没经过大的战斗，编制完整人员齐全。新组建的两个团拨给冯治安，剩下三个团和高树勋带过来的那个团整编为河北暂编第一师，高树勋任师长。石友三的部队整编为一八一师，石友三任师长。
三、转战冀鲁豫
10月底山西忻口会战进行到紧要关头，为策应山西我军作战，宋哲元计划亲率第一集团军主力于11月1日出动，经威县、广宗绕攻平汉线邢台之敌。预计5日攻下邢台，8日攻下石家庄。后方以何基沣部守大名，调石友三部守卫河沿岸，高树勋部守南宫、冀县、威县一带，掩护第一集团军主力出击。
作战计划经蒋介石批准，宋哲元率第一集团军北进，战斗展开。日军发现大名一带防务空虚，出动邯郸之敌日军一个混成旅团经成安、广平突袭大名。大名危急时，卫河沿岸的石友三部，及南部的黄维纲部，都观望不动。何基沣一七九师，顽强抵抗七天以后不支撤退，何基沣悲愤已极，在被部下强拽上马撤到南乐县城后，拔枪自戕，不惜一死以谢天下。当时何基沣左胸中弹，倒在血泊中，幸得部属及时抢救方得脱险。11月10日大名失守，宋哲元部后方受到威胁，反攻计划流产，第一集团军经临清、冠县南撤。
此后，宋哲元命石友三部撤到道口（滑县）一带，担任这一地区既设的国防工事守备。高树勋部南移到大名南部南小滩、龙王庙、元村集一线，接替石部防务。任命高树勋为河北游击总指挥，高部奉命由河北暂编第一师改编为国民党暂编第九师，辖两个旅四个团及两个特务营。宋哲元调高树勋部一个团归石友三指挥，高部驻南乐、清丰。在这里各部又得到了短暂的休整。
自南宫建军以来，高树勋的心情一直很沉重。自己组建的经过训练的部队大部调走，新组建的部队成分复杂素质低下大部没有经过什么训练。面对强大的日本帝国主义军队，残酷的战争形势，如何使自己的队伍迅速成长起来，成为正规的有战斗力的抗日军队？这是摆在高树勋面前的严峻问题。凭着自己二十多年的军旅生涯，以及近几年来对共产党的了解和合作经验，只有和共产党合作，加强部队的政治思想工作，才能快速提高部队的凝聚力和战斗力。
高树勋派唐哲民去太原见朱德总司令，请示如何抗战等事宜。同时加强和共产党地方组织的联系，充分使用部队中原有的共产党员。为培养干部，成立了第四支队，全部由共产党员组成，队长唐哲民，政委刘大方，平杰三同志也参加过第四支队。
1938年1月日军土肥原部第十四师团向这一带的我军发动进攻。此时，南京方面陆续将刘汝明的六十八军和张自忠的五十九军南调。冯治安因为在反攻邢台的问题上和宋哲元有分歧，托病请假前往开封疗养。高树勋部采用纵深配置，在南乐观城一带阻击日军，激战三日给日军以重大杀伤。之后奉命转移到道口（滑县）一带接替石友三部，石部调汤阴。在这里宋哲元又将石友三的一个团拨给高树勋部，同时奉命将国民革命军暂编第九师改编为国民革命军新编第六师，高树勋任少将师长。
高树勋联系驻新乡的十八集团军派驻第一战区长官部联络处主任朱瑞、副主任唐天际，派钟辉和杨志雅同志到新六师，将排、连、营军官分期轮训，这些是瞒着宋哲元的。在滑县一带，高树勋部和石友三部离得较近，来往也多一些。高树勋看到石友三的部队里有张友渔同志领导的一批进步青年知识分子，并在济南开封等地召集爱国学生三四百人，其中有曾克、于黑丁同志，帮助石部搞宣传工作。他们到处宣传演讲，并编排话剧演出，鼓动群众，鼓舞士气，支援军队抗战，工作搞得极为活跃。只是石友三的副师长程希贤经常和高树勋说一些消极的话，高树勋提醒他不要想这些问题，好好协助汉章抗战。
2月间日军土肥原部大举进攻，高树勋部在安阳、汤阴与日寇激战重创日军，后南撤到辉县，石友三部撤到新乡。不久接宋哲元命令带部队经焦作到达沁阳，三天后土肥原部强渡沁河，高树勋部阻击敌人掩护宋哲元部撤走后，连夜撤出沁阳，天亮时分赶到济源。日军继续进攻，高树勋部掩护宋哲元部向西撤向封门口，在封门口和邵原镇两度与日军交战。在这里宋哲元想利用有利地形和民情阻击日军，部队官兵也恨透了这个一直追着自己打的日军土肥原部，心里都憋着一股火。部队摆开来修筑工事，宋哲元部守封门口，高树勋部守王屋山，经过一天的激烈战斗，在各部付出很大牺牲后，终将土肥原部击退，并缴获大量物资。这个胜利，大大的鼓舞了部队和当地民众的抗战信心。随后部队西撤至济源、晋城、垣曲山中修整。由于日军兵力不足，这边也不是主攻方向，之后没有再发动大的进攻。
宋哲元收拢部队，准备由茅津渡南渡黄河把总部设在新安。但蒋介石下令黄河以北的部队不许南撤，其实就是不让杂牌部队南撤过河，利用日本人消除异己，宋哲元进退两难。这时，北面日军逼近临汾，南面是黄河，各部一路连续行军作战十分疲劳，士气低落，已感到走投无路。高树勋部已到茅津渡，知道了蒋介石的命令，其他几位师长闻讯后都很焦急。张凌云、王长海、郑大章、柴建瑞一起来到高处，连夜开会商量今后的办法。郑大章发牢骚的说：“蒋介石不让我们过黄河是想让日本人把我们消灭在这里。我们应该有个打算，能打就打，不能打就另谋出路，反正不能眼睁睁困死在这里。再说蒋介石早晚要投降，与其跟着蒋介石投降，还不如我们自己早想办法。”张、王、柴几个师长也咳声叹气，表示出悲观失望的情绪。高树勋见大家思想混乱，劝他们不要消极，投降日本人是坚决不能做的，万不得已还可以折回敌后，带队伍打游击去。
高树勋之所以能够提出在敌后打游击，是源于几年来与共产党人的来往熏陶。自察绥抗日同盟军开始，高树勋便经常与共产党人来往，受到共产党游击战争思想的影响。其所部官兵大多数是河北人，对当地的地理环境熟悉，容易联系群众得到支援。同时高树勋也明白，日军兵力有限，只能控制大城市和铁路的点和线，有大量的空白地区，打游击的地区很广。因此，高树勋对敌后游击战是很有信心的。他把情况给大家作了分析，并说：“我们既然不能过黄河，当然也不能坐以待毙，只有团结起来下定决心闯出一条活路。只要大家齐心协力，多出主意，制定个打游击的计划，这盘棋是可以走活的。”张凌云不赞成这个计划，他说：“队伍打成现在这样，只有消耗没有补给。这样残破的部队，在山里没吃没喝怎么能够打游击那？说得好听是打游击，实际上还不是当了土匪。”其实这也是大多数国民党军官不懂游击战争，指挥死板被动的共同特点。其余几个人听他这么说面面相觑，直摇头叹气不说话。最后郑大章说：“石汉章离这里不远，我们去找他谈谈，听听他的意见。”
大家立刻起身前往石友三驻地。石友三睡梦中被叫起来，听了大家的来意和想法，郑大章问他：“汉章，今后怎么办？大家没商量出个准主意，你有什么高见？”石说：“出路不是没有，可宋先生不听嘛！如果早听我的，在新乡的时候就可以不打了。”停了片刻，他又说：“程伟儒（程希贤）、毕载奕都到郑州去了，我打个电报给他们，叫他们想想办法。”高树勋说：“这样恐怕不妥，这么大的事，事先应该和宋先生说明白，我们不能随便来。”石友三说：“那好，我们一起去见宋先生。”于是六个人又一起到了宋哲元的住处，这时天还不是很亮，大家就先到秦德纯、张维藩、邓哲熙的房子里等候。
宋哲元听到外面有人说话，便起床走了出来，石友三迎上去和宋哲元进屋单独谈话，一直谈到天亮石才出来对大家说：“已经和总司令说过了。”过了一会宋哲元召集大家进屋去商量，宋没说自己的意见，先问石友三怎么办，石含糊其辞地说没什么具体办法。宋哲元便转过身来问高树勋，高说：“过河也好，不过河也好，今天我们的部队必须离开茅津渡和太阳渡一带。日军已经过了闻喜，先头部队到达安邑一带。我们队伍很乱，一旦和日军交火我们非跳黄河不可。投降是万万不可的，我们现在只有打游击的一条路，请总司令指定一个地区，我们先整顿一下部队，然后再商定打游击的办法。”宋哲元听罢说：“好吧，就先这么办吧。”随即命令当天行动，高石两部担任左翼掩护，其余各部沿黄河北岸开往中条山中，总部回驻老鸦石。
高石两部向东开回到侯马、垣曲大路以东地区，高树勋部驻坡头村，石友三部驻邵原镇。不久，高树勋到老鸦石见宋哲元，宋问：“北平广播电台上说，程伟儒在北平代表二十九军和日军接洽合作的事，真是荒谬至极，这事你知道吗？”高说：“程希贤这次到北平与石汉章有关，在茅津渡的时候汉章不是和总司令谈过了吗？：”宋说没谈过什么。于是，高树勋把石友三要给程希贤打电报，以及以前程希贤说的一些话对宋哲元说了一遍。宋说：“你回去给石汉章发电报，告诉他不要胡来。另外，以后你也要多注意他的行动。”高树勋回去后按照宋哲元的意思给石友三发了一封电报，并说：“汉章兄，要抗日我一定听你的指挥，若有其他行动，我们就无法合作了。”石友三复电说；“自从韩向方（韩复榘）被蒋介石处决后，伟儒恨蒋已极。他的行动与我无关，完全是他个人的事情，老弟不要多心，并请代向总座转陈。”其实，石友三早就和日本方面有联系，石与程的私交又极为密切，程的活动早就和石商议好的，只是认为时机不成熟一时拿不定主意。石友三曾经试探过宋哲元的口气，企图拉宋下水来抬高自己的身价。可是宋并没有听他的，而是劝石不要乱来。宋哲元在坚持民族大义方面是值得肯定的。为了稳住石友三，宋哲元请准国民政府，把石友三的一八一师和高树勋的新六师编为六十九军，石友三任军长兼一八一师长，高树勋任副军长兼新六师师长，这样石友三又安定了一个时期。
三月中旬，蒋介石任命宋哲元为第一战区副司令长官，第一集团军的番号撤销。派冯治安回到部队，以第十九军团司令官名义指挥第一集团军剩下的所部，实际上拿掉了宋哲元的兵权。宋哲元黯然离开了他苦心经营多年的部队赴郑州上任，冯治安指挥第十九军团在黄河北岸开展抗日战争。失去兵权的宋哲元郁郁寡欢，不久就得上了肝病，病情日渐恶化，于1940年3月回到其夫人常淑青的故乡四川绵阳疗养。4月5日，宋哲元终因医治无效去世&，终年54岁。
在这一带的休整期间，高树勋指挥部队总结作战经验教训，补充粮饷军需物资，充实兵员，开展军训，加强和友军的联系。同时特别关心学习八路军的建军经验和开展政治思想工作。高树勋找钟辉同志谈话，非常同意他曾经提出的，到西安招收学生和向八路军驻西安办事处要干部的主张。四月中旬，新六师政治部正式成立，钟辉为政治部主任，焦子佩为组织科长，郭芳恩为秘书科长。各科有工作人员三到五人，还有一个小型宣传队，队长王崇道。杨志雅为一旅政治部主任，籍瑞三为特务团政治部主任。政治部成立后，首先对政工人员进行了短期培训，然后在部队中积极开展工作。通过宣传教育和军民联欢等一系列活动，部队面貌有所改观。看到部队这些初步的变化，高树勋脸上终于有了难得的笑容。
1938年3月下旬第一战区长官部命令冯治安十九军团开赴徐州以南宿县一带参加台儿庄会战。十九军团调徐州与五十九军并肩作战，位于孙连仲第二集团军的左翼。3月24日至4月3日，冯治安部在临城枣庄地区迎击日军。4月下旬冯率部防守淮河北岸。5月，日军向冯部猛烈进攻，冯部退至苏皖边界。5月18日，冯部随孙连仲经灵璧、泗县、定远、六安到达潢川。徐州于5月19日失守。在此期间十九军团浴血奋战损失惨重，其余各部编入冯治安原七十七军，第十九军团撤销。至此，西北军所剩的两只骨血，二十九军和二十六路军，其中的二十九军彻底消失退出历史舞台。
第十九军团开走后，石友三六十九军仍留在中条山打游击。不久，六十九军也奉令开赴徐州以东，支援在临沂作战的张自忠部。部队从垣曲向南过黄河，经渑池到洛阳，改乘火车沿陇海路东进，经徐州在炮车车站下车，绕攻郯（tan）城。这时，张自忠部已由临沂向徐州方面转进，高树勋部担任侧翼掩护与日军展开战斗。在这期间高树勋在洛阳开封招收了百余名学生，由钟辉同志带领到了郯城以南。台儿庄大捷后，日军再次调集兵力发动进攻，参战各部与日军激战，逐渐失利撤退，5月19日徐州失守。六十九军奉命进入沂蒙山区，开展敌后抗日游击战争。石友三一八一师驻新泰、莱芜一带，高树勋新六师驻莒（ju）县、诸城、临朐一带。
这一带附近没有日军，六十九军得到了抗战开始以来，第一次时间比较长的休整和发展，部队得到较好的整训和扩充。在张友渔同志的联系下，六十九军和八路军取得了密切联系，并且受到共产党地方政府和八路军的支援。高树勋通知本部郑州办事处，在后方郑州、洛阳、开封招收各地流亡来的青年学生一百三十多人，集中在洛阳西面的新安县训练。八九月间在尚若水、陈庆元的带领下，随送军饷弹药的人员一起出发，在郑州北面夜间偷渡黄河经延津县、东明县到濮阳专员丁树本处休息一周，然后东行到鲁西行署李树春、廖安邦的驻地东平湖边的张秋镇暂住一周，继续出发穿越津浦铁路。高树勋派一个加强营和一个骑兵连到泰安站的南隧道附近迎接这些学生。历时四十多天，队伍到达沂水县埠前庄防地。高树勋仿照八路军的样子建设部队，加强政治教育，重用青年学生，组织培训班培训初级军官，学习内容包括毛泽东的《论持久战》、《抗日战争中的战略问题》、《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》等文章。这期间黎玉同志经常与高树勋往来，朱瑞同志也来看望帮助工作，并给高树勋送来毛泽东的《论持久战》，高拜读后深为折服。
一年左右的时间里，队伍迅速壮大。石友三部发展到十二个团，高树勋部发展到九个团，六十九军奉命扩编为第十军团，石友三一八一师扩编为六十九军，高树勋新六师扩编为暂编第一军。石友三任第十军团军团长兼六十九军军长，高树勋任第十军团副军团长兼暂一军军长。军团政治部主任张友渔，暂一军政治部主任解方（又名解子仪），钟辉任周树一团政治部主任。并有来自抗大的毕仲斐、冯咸宜、唐亮等人在政治部工作。各团营连的政工人员多数是共产党员和青抗先。
第十军团的做法，引起了反共势力的关注和紧张，部队内部也有一些人反对。山东省主席沈鸿烈，鲁南专员军统特务秦启荣，向蒋介石报告情况，说第十军团赤化了。1939年春，蒋介石将第十军团调离沂蒙山区向北开拔，石友三部驻枣强附近各县，高树勋部驻冀鲁边区乐陵、宁津、盐山一带。指定沧石路以南，远河以西，黄河以北，京汉路以东为石友三部的游击区。胶济路以北，天津以南，津浦路东，渤海西为高树勋部的游击区。不久，第一军团改编为第三十九集团军，石友三为总司令兼六十九军军长。高树勋暂一军改编为国民革命军新编第八军，高树勋为新八军军长。
日国民政府免去冯治安的河北省政府主席职务，任命鹿钟麟为冀察战区司令长官兼河北省主席，开始搞排挤共产党的摩擦活动。9月18日，鹿钟麟省政府各部到达南宫县城西的北杜村，开始办公。1939年1月，河北省政府公然下令撤销共产党人控制的冀西专署（太行专署），又下令撤消赞皇抗日县政府，国共关系开始紧张。第三十九集团军进入河北后归鹿钟麟指挥，鹿钟麟任命高树勋为第9专员公署专员（限制共产党活动），不久高树勋请辞。2月底，驻守在河北冀南冀县一带的国民党河北省政府，迫于日军的压力由冀南平原撤到平汉路以西山区。这样，鹿钟麟与三十九集团军联系困难，只是派参议李国钧往来联系过几次，集团军实际上由住在洛阳的卫立煌指挥控制。
冀鲁边区是八路军的游击区，八路军肖华将军任司令员的东进纵队指挥部设在乐陵县。高树勋转战到惠民地区时，曾到乐陵会晤过肖华将军，两人谈的很融洽知心，22岁的肖华和41岁的高树勋成了好朋友。新八军到达高树勋的家乡盐山县时，肖华在盐山旧县组织了隆重盛大的欢迎仪式。欢迎的军民排了足有二三里路长，敲着锣鼓，吹着唢呐，放着鞭炮，口号声震天。高树勋及所部官兵非常感动。
根据河北省主席鹿钟麟要在敌后建立政权的指示，高树勋任命军法处长陈庆元为盐山县县长，并指示陈，要与共产党的县长搞好关系。经双方协商，新八军控制盐山县三四区（高湾、旧城），八路军控制盐山县二区（旧县），共同协力向敌占区发展。
这时，高树勋新八军军部驻庆云县板大营村，日军集结沧县地区的兵力发动进攻。高树勋向蒋军求援未果，随与肖华互通情报密切配合。新八军正面作战，八路军迂回打援。新八军诱敌至小泊头马家河南岸伏击圈，给日寇以痛击，战斗大获全胜，击退日军，缴获了日本板垣旅团长的座马，并俘虏一名日军上尉军官，是为转进冀鲁边区的第一个胜利。战后高树勋感叹地说：“只有共产党八路军才是可以信赖的。”
为避免敌人的报复，高树勋把军部转移到宁津县宁家寨。任命刘秀岺（高树勋夫人刘秀珍的六哥）为宁津县长。指示盐山县长陈庆元策动黄骅县伪军黄祯泰部反正，改编为新八军独立十三旅。派一个加强团由窦同义协助，经小站一带袭击天津西站日军。
不久，日军又调集部队进攻宁津县宁家寨新八军军部。这时，八路军肖华部转战清平县、博平县地区，宁津县附近只有新八军。高树勋指挥部队孤军奋战，打退了敌人的进攻，战斗中新八军一位英勇善战的相营长牺牲。
在冀鲁边地区转战的过程中，当地国民党武装，八路军，土匪，民间抗日武装以及日伪，情况非常复杂。高树勋所部坚持抗战，积极和共产党合作，平衡协调各派势力的关系，及时处理各种矛盾，使各抗日力量之间没有发生大的冲突，维护了统一战线。高部的抗日活动受到当地民众的欢迎和支持。
1939年秋国民党准备发动第一次反共高潮，蒋介石逼迫鹿钟麟和三十九集团军断绝与共产党的合作。不久，重庆派来一个由臧元骏带领的二十多人的政工小组到集团军总部，毕载奕和石友三的弟弟石友信也一同前来。毕载奕现在是石友三驻重庆的代表，他野心很大，想利用石友三的势力进行自己的政治活动。石友信是亲日分子，公开主张投降日寇，成为石友三和日军的联系人。这之后石友三很快显出了原形，开始排挤共产党，新八军内部以马润昌为首的反动军官也跳出来要求驱逐政治部。在这种情况下，新八军里的共产党政工人员由肖华同志带走，石友三部的共产党政工人员由张友渔同志带走。臧元骏的国民党政治部取代了共产党员组成的政治部，三十九集团军的政治工作陷于困难阶段。
四、铲除汉奸石友三
深秋时节，新八军奉命离开冀鲁边区，向西开去。队伍到达德州禹城一带越过津浦铁路时，突然遭到日军袭击。部队边打边向西南行进，经阳谷到达山东边界的朝城，日军仍穷追不舍，部队撤到河南清丰地区日军才停止追击。新八军在仙庄集一带住下来休整，洛阳第一战区长官部派来点验委员点验石友三、高树勋和濮阳专员丁树本的部队。这时天气冷了下来，冬装还没有找落，士兵们穿着单衣，石友三不发给新八军棉衣。濮阳专员丁树本帮助筹办了几千套，保安第二旅长兼大名县长陈明绍筹办了几千套。高树勋与鲁西行署专员李树春和廖安邦商议，委派陈庆元为阳谷县长，军需处长蔡锡五为高堂县长，王金嶽（yue）为寿延县长。各县发动群众抓紧时间赶制棉衣，这才解决了全军的冬装问题。同时，高树勋派人帮助地方组建了三个保安团，还与阳谷县一带的八路军一一五师代师长陈光带领的教导旅和杨勇带领的骑兵旅取得密切联系。
1940年初，驻枣强南宫一带的石友三部不断和八路军一二九师发生摩擦，积极参与第一次反共高潮。本来调新八军西来就是为了与八路军摩擦做准备，由于日军的袭击部队南撤，离开了冀南地区。石友三急电高树勋增援他，到南宫以北地区与八路军作战。高树勋以部队分散筹集粮饷冬装一时难以集中为由，迟迟未动。2月9日八路军一二九师参战各部全面出击，击溃石友三部和孙良诚一部。2月16日，石友三部被八路军包围在邯郸曲周一带，周围的日军大举出动攻击八路军，石友三部趁乱突围在日军掩护下逃到清丰东南地区，与高树勋、丁树本部会和，石友三部被歼七千人。为防止石友三反扑，一二九师与3月4日向石友三、高树勋、丁树本发动总攻，三部退到濮阳地区，被歼三千人，八路军停止进攻。此役，由于是在卫城集、东北庄一带进行的，故史称卫东战役。受到沉重打击的石友三，加强了和日本方面的接洽，投降活动逐渐公开化。石友三认为高树勋不听命令才遭此惨败，从此怀恨在心。
石友三想投降日军，但其主力部队是高树勋河北保安处组建的两个团发展起来的，石怕他们不听话，所以想拉高树勋一起下水。石友三派程希贤几次试探劝说高树勋，有一次程希贤来说：“建侯，这一带现在是日本人的天下，我们为什么不早与日方妥协，架着石老总到太行山大旗一树，轰轰烈烈的干一番那？”高树勋知道他是受石友三之命前来试探的，当即加以反驳，程希贤扫兴而去。由于高树勋始终坚决反对投降妥协，也就成为了石友三投降活动的主要障碍。
濮阳专员丁树本拥有几千人的保安队，，石友三部与八路军战败南撤时命令丁树本掩护，丁没有照办。因此，丁树本对石友三也怀有戒心。撤到濮阳后，高树勋、丁树本尽量避免和石友三见面。当时，国民党冀察战区游击总指挥孙良诚也退到濮阳附近，他是西北军老人，想出面调解缓和关系。一天，孙良诚约定让丁树本做东，在濮阳东北一个村庄宴请孙良诚、石友三、高树勋。这次宴会，丁树本带着一个营，石友三、高树勋各带一个手枪连，只有孙良诚没带多少人。席间互相戒备，寒暄之间没谈什么问题，吃顿饭便散了。
不久，八路军向濮阳石友三部发动进攻，此时高树勋部驻清丰。石友三命高树勋率部阻击进攻濮阳的八路军，自己的部队在八公桥策应。高树勋没有执行石友三的命令，一昼夜退到了坝头。再看石友三也没有去八公桥，而是先期过了黄河到达东明。两人都对对方不满，矛盾日益加重。石友三在曹县住了下来，高树勋部也过了黄河到达定陶。
高树勋虽然对石友三避而不见，但石友三的参谋长王清翰与高树勋关系很好，经常互通消息。这时，新八军驻定陶，军部在大陈楼。石友三将新八军主力新六师调往单县，军部周围有直属的三个团，其中有新组建的刘秀岺团。王清翰传来消息，要高树勋注意山东济宁、归德（今商丘）、河南开封方面的日军情况，如有异动应早做转移准备。部队这时正在各村筹备单衣，再加上上述敌人距离较远，因此没有引起重视早做准备。不料济宁方面的日军突然发动了进攻，高树勋正指挥部队迎战，开封、安阳方面的日军也扑了上来，一场少有的恶战开始了。
原来，石友三见多次劝高树勋投日，高坚决不从，便下决心要搞掉高。可是双方力量基本相当，石友三凭着自己的力量是搞不了高树勋的。于是，石友三想到了借用日军的力量。他派亲信文奇和兄弟石友信与驻济南的日军第十二师团长范田进行了多次密谋，范田根据石部提供的情报，决定对高树勋搞一次长途偷袭。双方约定：日军出兵将高树勋击垮以后，石友三收拾残局，收缴全部人马、武器，之后归顺日寇。
1940年夏初，日军以范田为总指挥，调集了驻兖州的第三十二师团、驻开封的三十五师团、驻安阳的陵木旅团共两万精锐部队，以飞机、坦克、大炮作掩护，分三路直向高树勋部扑来。
5月9&日，天刚蒙蒙亮，日军突然发动进攻，高树勋军部三面受敌。&日军在飞机、坦克的掩护下，首先攻击驻守高树勋总部大陈楼以西黄店集的刘秀岺团，全团官兵与日军殊死搏斗大部阵亡，团长刘秀岺壮烈牺牲。攻破高树勋部队的外围之后，日军便直扑大陈楼高树勋的军部，高树勋指挥部队与日军激战一天。日军用坦克攻击寨门没有攻开，便改用炮兵轰开了一个寨墙缺口，突破寨墙冲进村里，警卫营与日军展开激烈巷战，高树勋手提大刀亲自上阵率领部下与日军搏杀。此时部队伤亡太大，已无法指挥，高树勋下令马上分散突围。情急之下，高树勋的卫兵将其架着沿交通壕撤出寨外，随高树勋一块逃出来的只有3个人。军需处的30多人只跑出来两个人，军需处主任吕树铨、军务处长石少白牺牲，全部钱财失落，马匹丢失。高树勋收拢人员退到附近的一个村子，这里有一个干部训练班，高树勋指挥干部训练班学员和收拢的残部打退追击的日军，带人撤到单县收集部队。此次战斗部队伤亡近2000人。
石友三闻讯后派了一个参谋来探听情况，本以为高树勋已被打死，一到新八军部却碰到了高树勋，赶忙说：“总司令很惦念军长的安全，特命我前来问候，请军长到我们那里去安全些。”高树勋说：“没什么，请转告总司令放心，代我谢谢总司令。”参谋执意要高树勋写封信好回去复命，高树勋便写了一封简短的信让参谋带了回去。实际参谋是为了向石友三证明高树勋确实还活着。过了两天，石友三和孙良诚一起来到高树勋部表示慰问。
一连串的事情使高树勋不得不思考，为什么日寇只袭击新八军而不打石友三的六十九军。为什么事先王清翰知道而提醒自己，为什么战斗刚结束就派人来探问？再联系到部队从冀鲁边区西行过津浦铁路遭到袭击。似乎有一只黑手在伸向自己，那就是石友三，高树勋对石友三更加怀疑和警惕。
过了些日子，接到后方电报，要石、高、孙各部派人去河南周口领取粮饷弹药给养，三人各派一个团前去。在归德以西南下跨越陇海路时，石、孙的部队都安全通过，唯独高树勋的部队遭到日军阻击，部队被打散。驻归德的的伪军张岚峰部下李连海正准备把打散的部队收容缴械，适逢郑继成在那里，知道情况后对李连海说：“这是高建侯的部队，这样做对不起朋友，放他们过去吧。”这样剩下的六七百人被放过去，勉强把粮饷弹药接了回来。据派去的团长回来向高树勋报告，石友信在归德和日军联系好了，放过石、孙的部队，专门袭击高树勋的部队。
此后，高树勋还接到石友三的命令，以后日本飞机来时不准射击。种种迹象表明石友三投降是早晚的事了，形势越来越严重。这时，重庆派来的国民党政工干部臧元骏在石部也感到危险，随到高树勋部躲避，在反对石友三投降的问题上，臧元骏与高树勋的观点是一致的。苦闷中的高树勋找西北军老人孙良诚谈论此事，他对孙良诚说：“云公（孙良诚字少云），最近的事你也看到了，这又命令不让打日军的飞机，什么意思？这不是汉奸是什么？当汉奸我可不干。”孙良诚劝高树勋：“你千万不要误会，我想汉章也没别的意思。”孙良诚模棱两可，实际也在进行投降活动。又一次孙良诚来高树勋这里闲谈，忽然说：“刘郁芬（原西北军老人，这时做了汪精卫的参谋总长）对我们都很关心，必要的时候他可以帮我们的忙。”在这之前高树勋没有怀疑孙良诚也在搞投降活动，可这话一出感觉是在试探自己，高树勋赶忙说：“咱们可不能当汉奸，还要给后辈子孙留条路。”孙良诚听高树勋这么说就没往下说，高问他：“您看石汉章究竟是什么打算？”孙说：“你也别太多心，虽然他和日本人有些瓜葛，这也是环境所迫不得已的应付应付，我保险他不会投敌。”高树勋看出来孙良诚是在为石友三开脱，便明白这二人都在为自己找“出路”，自己的处境更加艰难危险，以后做事要更加注意了。
1940年秋，三十九集团军按照石友三的命令，开回黄河以北的濮阳一带，石部驻巩庄，孙部驻白衣阁，高部驻柳下屯。部队在行进时，天上有日本飞机盘旋侦查，有人说石友三就在上面。这次石友三的态度已经明朗，任务就是配合日军打八路军。高树勋部在当地征集给养的时候，听当地汉奸组织的人说，石友三和日本人已经有协定，三十九集团军征集给养地区不包括濮阳县城附近，实际就是不让濮阳县为高树勋部提供给养。这说明石友三和日军的勾结的事已经尽人皆知了。不久，石友三在日军的协助下，从北平运来印刷机，大量印刷中央银行的假钞在当地使用。石部往来平津办事的人员，要经过高树勋的防地到开封，然后转火车到平津，所以高树勋清楚地知道了石友三的活动。
这时，石友三接到卫立煌的电报，说石与日伪来往闹得满城风雨，蒋介石已有所耳闻，但他不轻信谣言，劝石好自为之。并说有意介绍石友三任河南省主席，征求石友三的意见。实际卫立煌一是试探，二是为了稳住石友三。石友三找高树勋商量，高树勋不明白石友三的用意，也不好说自己的意见，只说无论怎样都听他的命令，让他自己决定回电。石友三也没说自己什么意见，只是骂中央不接济他，发了一通牢骚。高树勋知道说什么也没用，只有加紧训练部队并进行抗战教育，同时防止石友三派人拉拢手下的军官。
石友三在天津认识的一个叫林慰君的女人到石友三处住了一段时间，然后准备结婚回天津去了一趟，回来时在济南被日军截住。日军要求石友三亲自去接，石不便前往，经过交涉派毕载奕、王清瀚二人代表前去。二人和日军商谈了石部投降的条件，石友三一一答应后，日军才准许林慰君和毕、王二人一起回到濮阳。
很快，石友三派人给高树勋送来了结婚请帖，高树勋觉得石友三办喜事不至于出什么事，于是大着胆子前去道喜参加婚礼。晚上，高树勋和王清瀚住在一起谈了好久，王清瀚把去济南和日军商谈的投降条件告诉了高树勋，并表示自己反对投降很愤慨。高问他：“你不想跟石当汉奸，为什么还帮他联系，干嘛不脱身走了那？”王说：“走不开，一来没想好投奔哪里，二来也怕被石发觉有危险。有一次石和手下人商量投降的事情，要大家跟他干，当场把几个想走的人给枪毙了。我看着很害怕，所以我只好硬着头皮干下去。”接着又说：“建候兄以后最好少来这里，汉章这人心狠手辣翻脸无情，你要多加小心。”高树勋听了这番话，不等天亮就赶回自己的驻地去了。
石友三的投降条件是：石部向大名方向靠拢，宣布与华北伪政府合流，石友三任河北省省长兼治安军总司令，成事后补充人员装备。发动时，发给开拔费和给养弹药，部队开到指定地点后，按照华北伪军的标准，立即发给每人一个月的军饷。大事已妥，只是石友三找借口，要求日方先发给开拔费和给养弹药，日方没有同意，正在磋商，形势已经很紧迫了。
过了几天，孙良诚、王清瀚、毕载奕、臧元骏一同来到高树勋处商量如何处理石友三投敌的问题。大家一致认为石友三投敌已定，但采取什么措施还没有具体办法。这些人背景不一样和石友三来往又都比较密，心里真实想法是什么一时难以确定，所以高树勋也不好直说自己的想法。等大家离去，臧元骏一人留下来对高树勋说：“毕载奕和王清瀚都是反对石友三投敌的，我和毕载奕从重庆来的时候路过洛阳，卫立煌司令长官和我们谈到部队的情况，秘密指示我们要设法阻止石友三的投敌活动，必要时可以相机处理。我知道高军长是坚决抗日反对投降的，你就放心吧。”高问臧，石的两个师长米文和张雨亭态度如何？臧说：“别看大家表面上附和，他们也不愿意随石当汉奸，我跟他们谈过，只有石的特务旅还没有打通，这边的工作我来做。”高树勋嘱咐臧元骏要对米文和、张雨亭进一步说明利害关系，坚定他们的决心，他们是关键，要把工作做细。并说：“我这边的情况你清楚，绝对没问题，咱们要抓紧，时间不多了。”过了四五天，臧元骏来找高树勋说：“大家意见统一了，找机会除掉石友三。米文和张雨亭都谈妥了，谁哪里有机会就在谁那里动手。米文和打算装病让石友三去看他，然后动手把石扣起来。张雨亭计划在师里开一个运动会，请石去参观，乘机除掉他。”高树勋听了很高兴，反复考虑了他们的计划，认为时机已经成熟，但具体实施一定要慎重。
为了万无一失，高树勋把孙良诚约到自己的驻地，最后商定一下。孙良诚走到石友三总部巩庄，遇到臧元骏和毕载奕，告诉他们要去高树勋那里，毕载奕说：“别走了，我们今晚包鸡肉饺子请你尝尝，没什么要紧的事，明天再去吧。”孙便留下来一起吃饭打麻将，边玩边谈。毕载奕对孙良诚说：“建侯总是发牢骚，你去跟他谈谈也好。如果拉着石总司令一起去，那就更好了。彼此毕竟是多年患难的兄弟，有什么解不开的疙瘩？见面痛痛快快一谈，您再从中一调解，老哥俩说开了也好嘛。”孙良诚本来也想做和事老，这话自然打动了他，于是很高兴的说：“行，我去约汉章一起去建候那里。”孙和石一说，石不好驳他的面子就答应了，说：“好，明天咱们一起去，和建候打麻将去。”
日这天，刮着大风天气很冷，高树勋带着队伍正在柳下屯村外操练，忽然见远方尘土飞扬，很多人马走了过来。一个骑马的人先过来报告，石总司令、孙总指挥（冀察战区游击总指挥）来了。高树勋叫来卫队营长高金兰作了布置。不一会，孙良诚、石友三骑马来到村前，后面跟着石的一个警卫连。高树勋过去把他们迎进村里，到自己的住处，手下军官都过来欢迎，石的警卫连被招呼到别的院子里休息。大家谈笑风生，孙良诚跟高树勋的师长马运昌谈起往事，聊得特别起劲。石友三见高树勋的桌子上放着纸砚，就拿起笔写起大字来。这时卫士说：“臧主任来了。”高树勋迎出去，在院子里臧元骏小声问：“今天机会难得，可毕载奕说你们是西北军老人了，石友三很多人都怕他，你下得了手吗？到底敢不敢扣他？不行我就进去大家一起玩，以后再找机会。扣的话我就不进去了。”高树勋说：“咱们不是商量好了吗，石友三有机会到谁那里就在那里扣他，这是抗战大事顾不了许多，你放心吧。”臧放心的点了点头说：“好，高军长深明大义令人敬佩，我就不进去了。”高树勋随即命令准备好的卫士们动手，卫士们冲进屋子把石友三缴械押走看了起来。同时，石的警卫连也被高树勋的部队解决了。蒙在鼓里的孙良诚见状大为惊愕，赶紧从屋里跑出来找高树勋理论，高对他说：“这是中央的意思，我们大家都商量好了，米文和、张雨亭两个师长和我这里，他到哪里就在哪里扣他。把他拿掉，咱们大家好一起抗战。”随即，高树勋、毕载奕、臧元骏分别代表新八军、六十九军和政治部联名向卫立煌报告了事情的经过，电报由臧元骏携带的电台发出。
石友信听到他哥哥被扣的消息，从北平赶了回来，气势汹汹要兴师问罪，还扬言要联合日军发难。六十九军的军官们都装糊涂，附和着骂高树勋，善后还要等长官部的回电。高树勋派陈庆元去六十九军主力一八一师驻地濮县联系师长张雨亭，二人是景县同乡。张雨亭表示：“我是高先生训练出来的，你们就放心吧。我一八一师不动，谁也不敢动。要注意的就是石友信的教导旅。”虽然石友信只能控制六十九军教导旅的一部分，高树勋为避免自己人打起来给日军制造机会，把部队南移到山东东明一带，缓和形势，等待上峰命令。临走前找来臧元骏和自己的师长马运昌商量，马运昌说：“石友信没什么力量好对付。只是石友三要赶紧处理掉，夜长梦多，队伍行动带着他万一跑了，麻烦就大了。”臧元骏同意马的意见，说：“放心干吧，我和毕载奕来的时候就有相机处理石友三的授权，为防止意外，马上动手，上面有我来联系。”几个人意见一致，于是高树勋下命令，当天夜里便把石友三处决了。同时高树勋给卫立煌发电，报告处理石友三并且部队南移暂避，自己想请假回避的决定。部队到达东明的当天接到卫立煌的回电，同意对事件的处理，下令处决石友三，并指令高树勋负责善后工作，带好部队，不准请假。
关于处决石友三的经过，有很多传说，如活埋之类的，多为杜撰的。据当时任高树勋侍从副官的本家侄子高金荣回忆，当天黄昏高树勋对他说：“今晚处决石友三，由金兰负责，你去监督一下，毕竟共事多年，给他个全尸吧。”高金荣找到高金兰，高金兰说一切都安排好了，夜里十二点行动，高金荣就先回去睡觉了。夜里十二点，高金荣去找高金兰，卫士说高金兰已经带人把石友三背走了。高金荣赶到村子南寨门外，预备埋葬石友三的土埂下，手枪连一排长从背上把石友三的尸体扔进了事先挖好的坑里，几个士兵正在挥锹填土。高金荣过去看了一下，石友三一动不动的躺在坑里。哥哥高金兰说：“看你睡得香没叫你，我们把事办了。”高金兰指着石友三说：“快十二点，我带人去叫他，他已经睡了。我说高先生请他去谈话，他说天晚了明天再说吧，我说不行。他大概预感到了，站起来腿直哆嗦，一排长用绳子往他脖子上一搭，背着他就出来了。这不，扔下来已经死了。”于是大家一起填完土埋好，回去复命。
知道石友信回来了孙良诚去找他，意在看看动静，同时联络石友三的部下，为将来抓石的部队做准备。孙良诚去的时候没带很多卫队，路过米文和的驻地，毕载奕请米文和派他的骑兵连保护孙良诚的安全，并派自己的随从副官一同前往，暗中嘱咐他司机除掉石友信。一行人到了石友三的总部见到石友信，石友信见孙良诚来了，大声嚷着质问孙为什么和高树勋合谋扣押了他哥哥，没说几句毕载奕的随从副官突然从傍边开枪打死了石友信，孙良诚又一次意外的吃惊。毕载奕来了跟他说明原委，孙才明白。至此，石友三投敌事件得到解决，剩下就是善后了。
不久，高树勋来到孙良诚的指挥部，孙、高见面后，高树勋首先向孙良诚解释了扣押处决石友三的缘由和经过，并说拟保举孙为六十九军军长，王清瀚兼第四旅旅长，给赵云祥（孙良诚手下游击纵队司令）讨个师长番号，希望孙帮助安定人心。孙良诚觉得高所谈一切符合自己心意，即表示同意。
高树勋回去即召集新八军和六十九军的军官开会商量善后问题，大家一致拥戴高树勋为三十九集团军总司令，孙良诚为六十九军军长。王清瀚、赵云祥之事，大家也表示同意。于是即以两军高级将领名义报请蒋介石核准。12月中旬蒋介石复电，任命卫立煌兼三十九集团军总司令，高树勋为三十九集团军副总司令兼新八军军长，孙良诚为三十九集团军副总司令，毕载奕任六十九军军长代察哈尔省主席，赵云祥及王清瀚的职位都一一照准。六十九军军长一职，高树勋原说保举孙良诚，但在电请时，毕载奕等人偷梁换柱，将孙良诚的名字改为毕载奕。孙良诚大失所望，非常气忿，认为高树勋对他玩手段，遂与决绝，率领赵云祥等部奔赴山东定陶大陈楼一带。
毕载奕本来和部队没什么关系，难以控制六十九军各部。后来，米文和经过活动，被任命为六十九军军长，排挤走了毕载奕。1941年11月，毕载奕伙同六十九军教导师副师长文大可投敌，改编为汪伪暂编第三十一师，毕载奕任汪伪军事委员会参议。
石友三的手枪团团长宋荣馨，教导师二团团长段海洲，原系二石亲信，觉得久处高树勋之下必遭暗算，乃向王清瀚表示愿听王的指挥。王清瀚久欲掌握队伍，抓着这个机会，便领着宋荣馨、段海洲两部脱离高树勋，前往定陶与孙良诚会合，孙良诚的势力大增。但后来，孙良诚受到国民党排挤，又不断和八路军发生冲突。为了保存实力，1942年5月经西北军老人，汉奸刘郁芬联系，在开封投敌当了汉奸。段海洲率部脱离孙良诚继续抗日。
1942年1月，卫立煌去云南指挥中国远征军作战，蒋介石任命高树勋为三十九集团军总司令，兼新八军军长，晋升为中将。孙良诚等人相继投敌后，三十九集团军成为孤军，日军集中力量围攻高树勋的部队。部队向南转移，经鄄（juan）城，东明，曹县，强行军到达定陶。这时，八路军派唐哲民来找高树勋，劝他不要走了，留下来和八路军一起抗战。高树勋对他说：“请你转告共产党，不管到了那里我和八路军一定合作抗日。国共将来一定要打，我是坚决反对打内战的，咱们约定，只要内战一发生我就一定过来。”临分手唐哲民说，他有个儿子在重庆，托付高树勋有机会给与照顾。（后来高树勋去重庆，专门去看了唐哲民的儿子，并给了几千元的生活费。）这之后，高树勋决定将张雨亭一八一师留在敌后牵制敌人，也为防止到后方蒋介石分化军队。并嘱咐张雨亭随时和唐哲民保持联系。高树勋带部队边打边走，在商丘西面越过陇海铁路，经安徽永城、涡阳、蒙城，绕过黄泛区到达太和县，稍事休整继续西行，于1942年9月到达了国民党统治区的河南项城。历时五年转战，终于回到了大后方。不久，高树勋派人将家属从天津接到项城，后送到西安蔡家坡安顿下来。
五、回到大后方
三十九集团军抗日兴军，转战敌后五年，终于回到了大后方，战士们欢欣鼓舞，高树勋心情也很激动。但是部队所到之处受到的待遇，却让他们感到大为失望。河南是汤恩伯的管辖范围，三十九集团军的到来遇到的是蒋介石嫡系部队的冷眼和歧视。在哪里随处可见衣冠楚楚的政客和装备精良的中央军，这支衣衫褴褛、装备简陋的抗日部队被冷嘲热讽，汤恩伯部队的一位军官嘲笑他们是“叫花子部队”。上面不给补充粮饷弹药，处处冷遇，大家原来想的，到了娘家会受到欢迎的幻想破灭了。本部士兵和中央军士兵的冲突时有发生，所受待遇和在敌后受到人民群众和八路军欢迎形成鲜明对比。高树勋感叹的说：“冷热何堪一回首，南渡黄河无亲人。”
1942年正是河南大饥荒，赤地千里，民不聊生。再加上汤恩伯的军队军纪败坏人员众多，后方补给不足在本地征集军粮，使得河南人民雪上加霜。民间流行这样的说法，河南四大害“水、旱、蝗、汤”，老百姓挣扎在死亡线上，一点不比沦陷区强。高树勋看到这些，心里很不是滋味。
1943年初，高树勋奉命去重庆述职，为防止蒋介石暗算，先发电报给三十九集团军驻重庆办事处处长孔咸蕴了解情况，随后带暂二十九师副师长陈明绍一同前往。由重庆回来路过洛阳，一战区司令长官蒋鼎文透露给高树勋，准备调三十九集团军守卫河防保卫洛阳。高树勋回来后总部移驻临汝县，这时战区点验部队，高树勋电令敌后的张雨亭一八一师归建。10月，日军轰炸重庆期间，日造成伤亡民众一万多人的“大隧道惨案”直接责任人之一，时任重庆防空副司令的胡伯翰，被蒋介石派来任三十九集团军副总司令兼新八军军长，架空了高树勋。能够指挥的只有总部的一个特务营，高树勋嘲讽地说自己是“高营长”了。
不久，部队接到命令驻防渑池到洛阳河防，行军到漯河时张雨亭派人找到陈庆元，说米文和不听命令，要部队原地不动，这样六十九军就可能归了汤恩伯。陈庆元急忙赶到洛阳报告，高树勋一听就急了，马上让陈庆元发电报质问汤恩伯。副军长张弥川过来说：“先生别急，我去长官部问明情况再说。”张回来说，蒋鼎文说汤恩伯来电豫东敌情吃紧，便将六十九军留下了。高树勋非常生气，骂蒋介石耍手段排斥异己，可又无可奈何。汤恩伯在蒋介石的授意下趁机挖走了六十九军，1944年3月六十九军调往鄂西对日作战，划归二十二集团军。为补充调走的六十九军，河北民军乔明礼部划归三十九集团军。
河南会战前，高树勋被派往重庆参加高级军官训练班。一同前往受训的还有，一八一师长张雨亭、新八军田树青团长、集团军总部军法处长陈庆元、中校秘书马骏等人。高树勋嘱咐这些人，到重庆要处处小心，注意言行。
重庆受训期间，高树勋去拜见了老长官冯玉祥，谈得很投机。高树勋是西北军将领中，始终维护追随冯玉祥的人之一，两人关系十分密切。以至于高树勋在晚年患病弥留之际，恍惚中喃喃自语：“李德全（冯玉祥夫人）下不来火车了。”高树勋跟冯玉祥谈了自己这些年的经历，特别解释了除掉石友三的原因和经过，并说有些西北军同仁有不同看法，冯玉祥肯定的说。
有一天，高树勋突然接到戴笠的请帖，并派车来接他去喝酒。高树勋与戴笠素无来往，而且很讨厌军统特务，因此心生疑虑。去了之后被让到一间小客厅里，一个人等了一个小时左右，戴笠才出来草草应付了一下，吃完饭又派汽车把高树勋送了回去。后来得知，由于有人反映高树勋赤化，蒋介石想除掉他，顾虑他和冯玉祥的关系，于是征询了一下冯玉祥。冯玉祥出面说了好话，蒋介石又问：“高树勋这个人打仗怎么样？”冯玉祥说：“高树勋坚持敌后抗战五年，给咱们带回来一个集团军。”蒋介石只好作罢。
1944年4月，日寇发动代号“1号作战”的河南会战，60万国民党军队与15万日军激战一个多月终以失败告终，5月25日洛阳失守，日军继续南下。在世界反法西斯战争节节胜利的形势下，中国战场出现如此大的惨败，世界舆论哗然，这也说明了国民党政府的腐败。胡伯翰指挥无能，新八军在他的带领下，士气低落战斗力明显下降，战斗中被打散撤退，胡伯翰脱离部队跑回重庆。高树勋不执行蒋介石要求他收拢新八军向西撤退，靠拢胡宗南部的命令，收拢部队退到伏牛山中南召一带修整，队伍很快恢复起来。9月，陈诚来到河南内乡主持召开军事会议，任命高树勋为冀察战区总司令，新八军、河北民军归属战区，三十九集团军撤销。
在国民党统治区期间，高树勋亲眼目睹国民党的腐败，腐朽和黑暗。在他们的统治下，人民处于饥寒交迫，水深火热之中。部队军心涣散缺乏战斗力，军官指挥无能，贪污走私，吸毒贩毒，过着花天酒地的糜烂生活。特务横行霸道，残害爱国人士和进步青年。从旧军队走来的高树勋，在西北军中成长起来，经历了近二十年的军阀混战，十分厌倦了打打杀杀民不聊生的争斗，所以才退出军队隐居天津。面临日寇入侵，民族兴旺，高树勋才又踏上了铁血征途。所见所闻，国共两党形成鲜明的对照。国民党排挤分化瓦解地方军，新八军粮饷给养严重缺乏，不要说抗日了，自己队伍的生存都成了问题。因此，高树勋早已对蒋介石国民党政府失去了信心，认为：“中国最后还要靠共产党、八路军。”但是，由于蒋介石要求部队断绝与共产党的联系，三十九集团军南撤回到大后方，便失去了和共产党的联系。
1944年8月，由北平来到河南，从事兵运工作的共产党员王定南，在郏县、宝丰收集国民党溃兵和地方武装，组织河南人民自卫军。部队被汤恩伯搞垮，王定南被扣押。押解汉中的途中经过高树勋的防地镇平，高树勋审问了他。王定南大学毕业，曾任北平地下党特委书记，早年曾在抗日同盟军工作，与吉鸿昌有过友好往来。高树勋对王定南很有好感，表示一定尽力营救他，并嘱托押解人员一路好好照顾。后来，高树勋联系国民党第二集团军总司令，老朋友刘汝明，一起保释王定南出狱，一同出狱的还有王定南的夫人唐宏强。1945年5月，王定南从汉中辗转来到高树勋的驻地镇平县高丘镇，受到高树勋的热烈欢迎，王定南以参议名义留在总部，两人从此成为好友，结下很深友谊。就在王定南到达总部的当天，高部移驻内乡县马山口。闲暇时，高树勋、王定南经常在一起议论时局。
1945年5月，八路军河南军区司令员王树声，遵照党中央的指示开辟河南。为了打通和新四军五师的联系，使河南军区和五师豫中查牙山军分区连成一片，率部从豫西的巩县、登封一带挺进伏牛山以东鲁山、南召地区，拟以伏牛山为依托开辟新区。当时，鲁山是日寇占领区，南召是高树勋的防地。6月八路军攻占鲁山地区，建立了鲁山、南召两个县政权。随即八路军向南召高树勋部发动进攻，在马市坪两部发生交火。这时，为了避免和八路军发生冲突，同时和共产党取得联系，提前被派到前线部队的王定南，接到高树勋的指示，穿越火线和八路军联系谈判。经过王定南来往联系，两军决定在中间地带进行火线谈判。河南军区党委派陈先瑞为全权代表，高树勋则亲自前往。
在南召县马市坪附近的一个河滩上，两人见面了。陈先瑞身穿军装，带四个干部和一个警卫班。高树勋由王定南陪同带四个卫士和一个警卫班。高树勋穿一身白绸子衣服，戴黑色眼镜，手拿文明棍，看起来很镇静、潇洒。并带一些汽水啤酒招待陈先瑞一行，双方寒暄几句便谈起来。陈先瑞向高树勋介绍了共产党的方针政策和此次进军的目的，表示愿意维护统一战线，共同打败日本帝国主义。同时，介绍了国内国际的反法西斯战争形势，希望同高树勋合作。高树勋听了陈先瑞的谈话十分赞同，表示一定坚持自己的一贯做法，与八路军合作共同抗日，等时机成熟会选择自己应该走的道路。并要求八路军不要进攻南召，自己所部处境艰难，撤出南召就没地方可去了，有被国民党嫡系吞并的可能，对上也不好交代。最后双方达成协议：(1)双方立即停火撤出战斗。（2）划定地区活动，互不侵犯。（3）加强联系，互通情报。随后，陈先瑞给了高树勋一份共产党七大报告文件，冲突得以圆满解决。
这次谈判在国民党反动派中间引起轩然大波，胡宗南立即派李文九十军由卢氏向嵩县移动，监视高部。八路军南下部队走远后，高树勋又与共产党失去了联系，只能另辟途径。8月1日，高树勋派王定南携带自己用白绸子给彭德怀写的亲笔信从南召出发，北上太行山。几经辗转，历尽艰辛，在山西黎城上党前线王定南终于见到了刘伯承司令员和邓小平政委，向他们递交了高树勋的信，汇报了高树勋向往共产党八路军的心情，得到八路军领导的赞许。刘伯承司令员亲笔回信，热情称赞高树勋将军在抗战中的表现，欢迎高树勋将军参加革命。并派辛良志和郝文祥二人与王定南一同去高部作为联络员协助王定南工作。王定南休息了一天，随即一行人起身返回。这期间日，日本宣布无条件投降，中国人民终于迎来了抗日战争的伟大胜利。
新八军的官兵大部来自河北、河南、山东，当侵略者的铁蹄践踏他们的家园，屠杀他们的亲人时，他们忍无可忍，跟随高树勋将军共赴国难，拿起武器同侵略者展开英勇搏斗。今天，他们终于迎来了中国人民抗日战争，同时也是世界人民反法西斯战争的最后胜利！消息传到伏牛山麓高树勋所部新八军和河北民军乔明礼部的驻地，偏僻的山村沸腾了。官兵们和当地百姓奔走相告，欣喜若狂，鞭炮齐鸣，载歌载舞，像过年一样热闹，许多人流下了激动的热泪。
据不完全统计，八年间新八军与日寇作战30余次，伤亡一万多人，3400多冀鲁豫的优秀子弟牺牲在抗日战场上。仅参加台儿庄会战就伤亡达2200多人。从组建河北省保安处积极为抗战做准备，直到抗战胜利，高树勋将军始终坚持民族大义，誓死抗战不动摇。坚决维护统一战线，积极和共产党八路军合作，反对任何抗日力量之间的摩擦。这些积极进步的表现，在国民党将领中是少有的。他以及他所率领的冀鲁豫子弟兵，为民族独立，民族解放事业，做出了他们应有的贡献。他们的抗日事迹是中国人民抗日战争历史上光辉的一页。( 铁血论坛)