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众泰汽车销售服务店管理规范手册（可编辑）
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中国版DMS售后服务系统操作手册
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北京骏锋达汽车4S直营店DMS销售系统培训2010年3月? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要内容 DMS系统架构 系统管理 目标管理 A卡管理 销售业务 车辆管理 C卡管理 采购业务 人员管理 市场活动 报表管理DMS系统的整体架构车厂内部业务 ENTERPRISE APPLIC
ATION INTEGRATION (EAI) ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION (EAI) 车厂/经销商 业务 销售管理 财务 管理 索赔结算销售人员经销商内部业务VPN INTRANET VPN INTRANET数 数 据 交 互 接 口 据 交 互 接 口企 业 应 用 接 口车销售系统-车厂模块车销售系统-经销商模块售后服务系统-车厂模块售后服务系统-服务站模块系DMS系统管理 系统管理功能图经销商基本信息 组织维护角色维护组织机构职位维护员工管理权限分配权限管理 组维护 系 统 管 理维护 基位办系统管理－组织机构 ? 经销商基本信息 经销商基本信息包括如下操作： 1 ：查询经销商信息 可以查询所有4S店的4S店代码，名称，联系电话，详细地址， 是否可做退车业务等信息。但是只能查询本店的业务范围和运送地 址等信息。 2： 修改经销商信息 允许修改4S店的联系电话和详细地址（非运送地址，运送地址 只能车厂端系统修改然后下发），邮编，联系人等信息。其他信息 不能修改。系统管理－组织机构? 组织维护 组织维护包括如下操作： 1：新增组织 4S店组织结构变化时，可以新增组织。选择上级组织，点击“新增” 按钮，输入组织信息保存即可。 2：修改组织信息 4S店组织结构变化时，可以修改组织名称，代码等信息。选择需要修 改的组织，修改名称获代码。点击保存即可。 角色维护 角色维护包括如下操作： 1：新增角色 输入角色名称，角色代码，点击“新增”。新增未保存的“角色”可以 删除，保存后不可删除。 2：分配角色权限 双击选择需要分配权限的角色，把鼠标移到需要分配的菜单项上点击右 键即可。系统管理－组织机构 ? 职位维护职位维护包括如下操作： 1：新建职位 点击“新建”，输入职位代码（不重复），职位名称，职位类型，选择 职位所属组织后保存。 2：为职位维护对应角色 为职位选择对应角色后，该职位拥有所有对应角色所拥有的权限权限分配权限分配步骤： 1：新建员工信息 在员工管理中，点击“新增”，输入员工信息保存即可。 注意：审核人，是否离职和包含已离职选项 2：分配权限 在权限管理中，点击“新增”，选择需要分配权限的员工，然后选择其对 应的职位和选项权限后保存。 在权限管理中还可以直接更改用户密码。系统管理－基础数据? 物料组维护 1：查询物料组信息 查询车厂下发和4S店维护的品牌、车系、车型、配置和颜色数据 2： 新增和修改物料组信息 a：在物料组维护中可以点击“新增 ”新增品牌、车系、车型、配置和 颜色数据。 b: 在物料组维护中可以修改非车厂下发的物料组信息（系统标识未打 上“√”的数据） 装潢项目 1：新增装潢项目 2：修改装潢项目 3：导入装潢项目系统管理－基础数据? 保险公司险种定义 1：新增保险公司，险种定义和保险公司险种定义 2：修改保险公司，险种定义和保险公司险种定义 战败原因 新增，修改和删除战败原因，战败原因代码不能修改。已保存的数据不能 删除。战败原因与A卡管理中的战败申请相关 仓库定义 新增，修改和删除仓库信息，仓库代码不能修改。已保存的数据不能删除 库位定义 新增，修改和删除库位信息，库位代码不能修改。已保存的数据不能删除 代办服务项目定义 新增，修改和删除代办服务信息，项目代码不能修改。已保存的数据不能 删除。 注意：代办服务中的“是否上牌”选项，关系到销售订单中增加代办服务 时是否需要车牌号信息。系统管理 练习权限分配及基础数据的维护目标管理－销售人员目标 ? 销售人员目标 销售人员目标用于销售人员制订自己的销售目标，主要为制订 每个月的“新增 A卡客户数”、“新增意向车辆数”和“预计成交 车辆数”这3个指标；在制订完成并且销售人员确定无误后，可以 提交给销售经理进行审核，在提交前，销售人员可修改这3个指标 ，在提交后，销售人员将不能再修改。销售经理只能对已提交的销 售目标单据做修改，不能做删除操作；销售经理在看到销售人员提 交的销售目标单据后，可以对“新增A卡客户数”、“新增A卡意 向车辆数”和“预计成交车辆数”这3个指标进行修改，但是在做 完“经理确认”动作（也就是目标生效确认动作）后，这3个指标 也将不再允许修改。销售人员目标包括如下内容： 1：查询销售人员目标 2：新增销售人员目标 3：提交销售人员目标 4：销售经理审核销售人员目标目标管理－销售人员目标 ? 销售人员目标业务流程目标管理－销售人员目标 ? 查询销售人员目标选择“个人目标”或“团队目标”等查询条件，点击“查询”按钮。其中销售 人员在查询时候，不允许选择“团队目标”作为查询条件进行查询。如果该人员为 销售经理，则不限制其操作，也就是他可以任意选择“人员/团队”条件进行查询和 统计操作。新增销售人员目标点击“新增”按钮 ，输入目标的月份，新增A卡数，新增意向车辆数和新增预计 成交车辆数。其中月份必须是当前月份之后的时间。然后点击保存，系统自动生成 人员和制定日期信息(人员为操作用户姓名，制定日期为当前日期)。销售人员提交销售目标销售人员新增销售人员目标后，可以提交销售经理进行审核。销售人员点击提 交后，产生提交日期 。提交后的销售人员目标销售员不能再修改。目标管理－销售人员目标 ? 销售经理确认销售人员目标通过“团队目标”等查询条件查询到需要审核的销售人员目标，在销售经理确 认之前，销售经理可以对“新增A卡客户数”、“新增A卡意向车辆数”和“预计成 交车辆数”该3个指标进行修改，当销售经理确认销售人员目标数据无误后，点击 “经理确认”按钮对销售人员目标进行确认。系统自动产生“生效日期”。销售经 理确认后目标数据不能再修改。目标管理－业务目标 ? 业务目标业务目标单据由各个部门相关负责人(比如部门主管)制订，制订完后，可以提 报销售经理或总经理审核，销售经理或总经理可以看到下级负责人制定的“已提报 ”的“业务目标单据”，在检查无误后，可以进行“目标确认”操作，在做完“目 标确认”操作后，业务目标单据不再允许做任何业务操作和修改。业务目标包括如 下内容： 1：查询业务目标 2：新增业务目标 3：提交业务目标 4：审核业务目标目标管理－业务目标 业务目标业务流程目标管理－业务目标 ? 查询业务目标 选择时间，点击“查询”即可。 新增业务目标 直接点击“新增” ，输入目标的月份，新增A卡数，新增意向车辆 数和新增预计成交车辆数。其中月份必须是当前月份之后的时间。 然后点击“保存”按钮，系统自动生成组织类型、组织代码、组织 名称和制定日期信息。 提交业务目标 业务目标可以提交给它的上级（比如：销售经理或总经理）进行审 核确认。点击“提交”按钮，系统自动产生提交日期 审核业务目标 上级部门可以对它的下级部门的业务目标数据进行修改和确认，业 务目标确认后数据不可更改，点击“目标确认”按钮对业务目标进 行确认，确认后系统自动产生确认日期。目标管理 ? 练习销售人员目标和业务目标相关操作A卡管理－展厅接待记录 ? 展厅接待记录 展厅接待记录主要是记录日常展厅的业务活动，包括展厅客户信息 的管理，记录客户级别，选择客户来源方式，为客户后续回访工作 做准备。展厅客户信息保存后，销售顾问需要对展厅客户进行回访 。根据回访的结果决定是否新建A卡，未回访的展厅接待记录可以 删除，展厅接待记录主要包括以下内容： 1：新增展厅接待记录 2：删除展厅接待记录 2：对展厅接待记录进行回访A卡管理－展厅接待记录 ? 展厅接待流程A卡管理－展厅接待记录 ? 新增展厅接待记录 点击“新增”，输入客户信息，意向车型等数据保存即可。 注意：蓝色字段为必填字段 删除展厅接待记录 未回访的展厅接待记录可以删除 对展厅接待记录进行回访 输入访问记录和回访结果，若回访结果选择“新建A卡”，系统自 动弹出“A卡客户信息新建”界面 。输入客户的详细信息，然后点 击“保存”按钮。系统自动生成A卡记录。A卡管理－A卡客户跟进? A卡客户跟进 卡客户跟进 A卡客户分为H、A、B、C、N、战败级别分为:FO、F级。H级别客户 是1周内需要购车的客户，系统第三天自动在日访问活动中产生一条提醒 记录，提醒销售顾问做跟进，A级客户为半个月内买车，系统会在第七天 提醒销售顾问做跟进，B级客户为一个月内购车，系统会在第十五天提醒 销售顾问做跟进，C级客户为3个月内购车，系统会在第三十天时提醒销售 顾问进行跟进，N级客户为潜在的客户，系统会默认六十天提醒销售顾问 做回访跟进。FO级客户为申请战败的客户，F级客户为战败客户。销售顾 问提出战败申请后客户级别为FO级，销售经理确认战败后客户级别即为F 级。 在A卡客户跟进中可以新建和逐渐完善A卡客户的基本信息，记录客户 意向车辆/报价，并记录有执行结果的回访信息。日访问活动中的执行结果 也会同步汇总到A卡客户跟进的客户跟进记录中。在客户跟进记录中可提 前设定下次回访的计划时间，系统会根据这个时间自动在日访问活动中生 成回访计划。A卡客户跟进主要包括已下内容： 1：客户的基本信息 2：意向车型与报价 3：客户跟进记录A卡管理－A卡客户跟进? 客户基本信息 1:新建A卡客户信息 a:当客户时新客户时，点击“新增”，输入客户信息保存，黄色标识的 为必填项。注意个人客户和单位客户的区别。 b：如果客户是老客户，点击“新增”按钮后，客户来源选择“老客户 再购”，然后点击C卡关联后的“...”按钮，通过“VIN”和客户名称等查询 条件查询该老客户的C卡信息，然后点击“确定”按钮 。系统会自动加载 该客户信息。然后点击“保存”按钮。 2：维护A卡客户基本信息 在A卡客户跟进中，销售顾问经过定期的回访，可以逐渐完善A卡客户 的基本信息。 3：A卡客户再分配 当销售顾问离职、销售对A卡客户没有及时回访和销售顾问做了战败申 请等时，销售经理可以对A卡客户进行再分配，使其他销售顾问能及时的 对该A卡客户进行跟踪回访。 再分配类型分为：再分配，延迟再分配，战败再分配 4：升级大客户 普通客户可以升级为大客户。 5：销售经理战败确认 当销售顾问对A卡客户申请战败后，销售经需要进行战败确认 注意：A卡客户再分配，升级大客户和战败确认的权限A卡管理－A卡客户跟进 ? 意向车型 报价 意向车型/报价 意向车型/报价主要是记录客户已有车辆和客户意向车辆的基本信 息，如品牌，数量。当客户原有的意向发生变化时，销售顾问要将 前一条意向记录中的意向数量清零，若不做清零操作，表示客户有 多辆车的购买意向。在意向车型/报价中，系统会自动统计出客户 所有的意向车辆总数。包括如下内容： 1：新增客户意向车型与报价 2：删除客户意向车型与报价 3：新增客户现有车辆信息 4：删除客户现有车辆信息A卡管理－A卡客户跟进 ? 新增客户意向车型与报价 在意向车型/报价界面中点击“新增”按钮，选择品牌，车型，车型 等数据后点击“保存”按钮即可。 ? 删除客户意向车型与报价 选择意向车辆，点击“删除”按钮。 ? 新增客户现有车辆信息 点击“现有车辆信息”左下脚的“＋”按钮，输入“品牌”，“ 车系”，“数量”。点击“保存”按钮，保存客户现有车辆信息。 ? 删除客户现有车辆信息 选择客户现有车辆信息，点击“－”按钮。A卡管理－A卡客户跟进? 客户跟进记录 1：新增回访记录 在客户跟进记录中可以直接新增客户跟进记录，在新增的客户跟进记录 中，可以填写下次计划时间，系统会根据这个时间，在销售顾问的日访问 活动中做下次回访提醒。 2：自动汇总回访记录 当销售顾问新建A卡以后，DMS系统在日访问活动中自动生成提醒记录 ，销售顾问执行日访问活动后，日访问活动的访问记录自动汇总到客户跟 进记录中。 3：战败申请 若客户战败，销售顾问可以提出战败申请，由销售经理做战败确认。在 做战败确认之前，销售经理战败申请的客户做再分配 ，分配给指定人员做 再次回访。在客户跟进记录中，选择战败原因和战败类型，输入战败品牌 和停止原因，然后保存。客户级别变成FO级（战败申请中）。A卡管理－日访问活动? 日访问活动 在日访问活动中系统根据客户当前的级别和最近的回访时间来判断， 并生成一条回访提醒记录。若在A卡客户跟进的客户跟进记录中有下次计 划时间，系统会根据这个计划时间来调整所生成的提醒记录。销售顾问可 以根据回访提醒记录对A卡客户进行回访并记录结果。销售顾问执行日访 问记录后，销售经理或销售顾问的上级主管可以查询得到，并可以对销售 顾问的回访记录进行审核和输入审核意见。同时允许新增外拓客户（非A 卡客户）的日访问信息。如果没有及时执行日访问活动，过期未执行的日 访问活动颜色会变为红色。（执行时间为） 日访问活动主要包括以下内容： 1：查询日访问活动信息 2：对A卡客户进行回访 3：新增外拓客户的日访问信息 4：日访问活动指导审核A卡管理－日访问活动查询日访问活动信息 选择客户级别、执行时间及计划计划时间、执行状态(已执行/未执行)等查询条件， 点击“查询”按钮，当执行状态选择“未执行”时，查询的数据为销售顾问需要及 时回访的记录。其中销售顾问只能查询自己的日访问活动记录，销售经理或销售顾 问上级主管能够查询到所属组织下所有销售顾问的日访问活动记录。 对A卡客户进行回访 当销售顾问在系统中新建了A卡客户记录以后，系统会根据A卡客户的级别自动生成 回访记录，提醒销售顾问进行回访。销售顾问可以根据系统自动产生的记录进行回 访。输入“计划销售进度”、“接触方式”、“实际销售进度”、“执行日期”、 “访问记录”、“跟进后客户级别”等数据。点击“保存”按钮 新增外拓客户的日访问信息 当销售顾问进行陌生拜访等集客活动后，可以在日访问活动中点击新增，然后把客 户信息，访问记录等信息输入日访问活动中后点击“保存”按钮 日访问活动指导审核销售经理可以对销售顾问执行日访问活动的结果进行审核，并且提供指导 性意见。销售经理在日访问指导审核中找到销售顾问的日访问记录在审核 意见字段中输入审核意见点击“审核确定”按钮即可 。销售经理审核后销 售顾问在日访问活动计划中可以看到销售经理的审核意见。A卡管理－本周工作安排? 本周工作安排 本周工作安排作为经销商（各个角色）每周工作记录，不作为系统提醒内 容。允许新建 、修改、删除记录A卡管理 ? A卡管理相关练习销售业务 ? 销售业务销售订单 代交车订单 服务订单 车辆调拨订单管理订单审核交车确认订单取消销 售 业 务销售单 销售/管理订单销售业务－新车销售流程新车销售流程库管财务经理销售经理销 销售顾问客户接待销售业务－销售订单? 销售订单 销售订单用于查询、建立和维护对终端客户的草稿状态的车辆销售订 单，维护内容主要包括客户资料、销售订单信息、销售的车辆信息、附加 业务信息等。销售订单类型分为“一般销售订单”和“委托交车订单”类 型。“一般销售订单”是由经销商自己销售、结算、开票、交车、上报客 户资料、CR关怀的销售订单。“委托交车订单”是由经销商自己销售、 结算、开票，交车、上报客户资料，生成C卡，但不生成客户CR关怀的销 售订单。销售订单主要包括如下内容： 1：新建销售订单 2：提交审核销售订单 3：作废销售订单销售业务－销售订单新建销售订单 1：编辑订单信息 点击新建，通过客户编号选择订单的A卡客户，选择订单类型 ，选择“ 优先级别”、“付款方式”和“交车方式”。输入“购置税”、“合同定 金”和“杂费”。 2：增加车辆信息 点击车辆信息左下角的“＋”按钮（“－”为删除），选择“品牌”、 “车系”、“车型”、“配置”和“颜色”。如果销售顾问有配车权限则 销售顾问可以在订单提交审核前进行配车。配车实际上就是选择具体的可 销售的车辆VIN码 3：增加车辆保险信息 点击“车辆保险”选项卡左下脚的“＋”按钮（“－”为删除） ，选 择是否完工，点击“保险公司”字段 ，选择保险公司和险种，点击“确 定”按钮。然后输入实收金额，发票金额，折扣率和是否赠送。 4：新增精品装潢 点击“精品装潢”左下角的“＋”按钮（“－”为删除） ，选择是否 已完工，点击“项目代码”字段后的“...”按钮，选择装潢项目，点击 “确定”。输入装潢项目数量和是否赠送。销售业务－销售订单5：新增代办服务 点击“代办服务”选项卡左下角“＋”按钮（“－”为删除），选择是否 已完工，点击“项目名称”字段后的“...”按钮，选择“代办服务项目”， 点击“确定”按钮。输入车牌号，办理日期，办理专员等数据。 6：旧车置换 如果该销售订单是置换车，首先在“车辆信息”选项卡中选择“置换车” ，然后在“旧车置换”选项卡中输入旧车的VIN码，旧车抵扣价，旧车品 牌，旧车车系和车型等数据。 提交审核销售订单 销售订单需要提交销售经理进行审核，当销售订单保存后，直接点击“提 交审核”按钮，当有多个审核人时 需要选择审核人。 注意：审核人应具备的条件。 作废销售订单 双击销售订单加载销售订单信息，点击“作废”按钮即可。只有未提交 审核的订单都直接作废 。销售业务－订单审核 订单审核销售顾问创建销售订单后，需要提交详细信息给销售经理，由销售经理审 批，销售经理综合车辆价格，装潢等价格判断车辆能否销售给客户，如果 同意销售，则审核通过该订单，如果不同意，则可以直接驳回订单，并告 诉销售顾问驳回理由，驳回的订单销售顾问可以在销售订单界面中修改后 重新提报。订单审核具体包括： 1：查看客户详细资料 点击“客户详细”按钮 即可客户详细资料 2: 查看审批记录 点击“审批记录”按钮，可以查看订单的审批历史3: 订单提交审核当订单不在用户的权限范围时,可以把订单提交到更上一级审核。4：审核订单点击“审核”按钮，可以通过或驳回订单，并且在“意见批注”里面输 入审核意见。如果是驳回则需要销售顾问在销售订单界面中修改后重新上 报。销售业务－收款/发票登记? 收款/发票登记 在收款/发票登记中，财务可以对销售部门创建的的销售单据等进行财 务审核和交车审核，并登记发票信息。财务审核的订单一定是销售经理已 经审核通过的订单，财务可以审核通过，也可以审核驳回。交车审核是由 财务根据具体情况判断是否可以给客户交车。当财务在收款/发票登记中登 记了发票并保存后，系统会自动上报销售订单信息。收款/发票登记主要包 括如下内容： 1：财务审核 2：交车审核 3：收款登记 4：发票登记 此外还有查看客户资料 ，查看审批记录 和查看订单详细资料 等功能。销售业务－收款/发票登记财务审核 财务经理对订单进行审核，可以通过和驳回订单并输入审核意见。驳回的 订单需要销售顾问在销售订单中修改后重新提报。 交车审核 财务可以根据实际情况决定是否可以给客户交车，没有进行交车审核操作 的订单是无法做交车确认操作的。 收款登记 只有财务审核通过的订单才能进行收款登记，点击“收款登记”左下脚的 “＋”按钮 ，选择“收款人”，“收款方式”，输入收款金额。点击“保 存”按钮。 注意：当多收时需要新增一条负的记录。 发票登记 只有销售顾问做完“交车确认”操作后才可以进行发票登记。填写发票信 息保存后，如果发票类型是“车辆零售发票”则系统自动上报客户信息和 销售车辆信息。点击“发票登记”左下脚的“＋”按钮 ，选择“VIN”码、 “发票类型”、“证件类型”。 输入“发票编号”、“开票金额”和“ 证件号码”。然后点击“保存”按钮保存发票信息。当发票填写有误时可 以作废或红冲。销售业务－交车确认 ? 交车确认销售经理和财务经理审批通过销售订单并交车审核通过后，在车辆出库之 前，销售顾问必须做“交车确认”操作。交车确认主要包括： 1：查看订单详细信息 点击“订单详细”按钮 ，即可查看订单详细信息 2：订单配车或更改已配车辆信息 在查看订单详细信息的界面上，如果该订单没有匹配车辆信息，则 点击车辆信息选项卡VIN码字段后的“...”按钮选择车辆信息。 如果 订 单已 配车，则可以更改订单所配车辆信息。 3：确认交车点击“交车确认”按钮即可库存管理－车辆出库? 车辆出库用于各种车辆的出库业务和出库查询操作，包含“销售出库” 、“代交车出库”、“调拨出库”、“采购退回出库（退回给车厂 的车辆出库）”4种出库方式的车辆出库业务。包括如下内容： 1：车辆出库点击出库单据编号后边的“...”的按钮，选择出库单据类型或输 入 出库单据编号，点击“查询”按钮 ，选择需要出库的订单，进行“出库”。 2：车辆出库查询点击“出库查询”选项卡，输入查询条件 查询即可销售业务 ? 新车销售流程练习销售业务－车辆调拨流程车辆调拨流程销售业务－车辆调拨 ? 车辆调拨车辆调拨用于经销商之间车辆交易，调拨车辆时库存中 库存状态为在库， 在库状态为正常的车辆 。用户有调拨单免审权限时，拨订单可以不做销售 经理审核，直接提交给财务审核。车辆调拨单由调出方操作，调入方则直 接进行车辆入库（入库方式为调拨入库）即可。车辆调拨包括如下操作： 1：新建调拨单 2：调拨单提交审核 3：提交财务审核 4：调拨单作废销售业务－车辆调拨新建调拨单 点击“新建”，选择调拨类型（经销商调拨和二级网点调拨），选择调入 单位和新增调出车辆信息即可。 调拨单提交审核 点击“提交审核”按钮。 提交财务审核 当用户有调拨单免审核权限时可直接提交财务审核。 调拨单作废 只有未提交的“草稿”状态调拨订单才能做“作废” 订单审核，收款/发票登记和交车确认见销售订单。车辆出库时选择“调拨出 库”方式即可。其他见销售订单。销售业务－车辆调拨 ? 调拨单流程练习销售业务－代交车订单代交车流程销售业务－代交车订单 ? 代交车订单代交车订单来源：委托方在系统外通过其他方式将客户信息发给主机 厂（通常这类客户都是集团大客户），主机厂收到代交车的客户信息后， 指定具体经销商来作为代交车方，下发代交车订单信息和客户资料后给代 交车方，交车方自动接收，同时自动建立该客户的Ａ卡档案。 代交车订单车辆项目信息由主机厂下发，不能修改。代交方只能新增 附加项目信息（同销售订单）。 注意事项： ① 当代交车订单没有附加项目信息时可以直接进行交车确认。 ② 维护代交车订单之前进行代交车入库。 ③ 流程其他部分如订单审核，财务审核，交车审核，交车确认等同销售订 单。销售业务－服务订单服务订单流程销售业务－服务订单 ? 服务订单服务订单是经销商给客户单做装潢，续保业务时，经销商为客户开据的订 单，服务订单有别于销售订单，因为服务类型订单没有车辆销售，只有服 务项目，订单同样需要提交给销售经理审核，财务审核流程。服务订单包 括如下操作： 1：新建服务订单 2：提交审核订单 3：作废服务订单 新增 车辆保险和装潢同销售订单销售业务－服务订单? 新建服务订单 1：如果是老客户客户，可以通过选择“客户编号”从A/C卡客户中选取。 2：如果是新客户，可以通过“客户名称”、“客户类型”等信息栏直接 录入，新客户信息直接录入后，客户信息不被保存到系统A/C卡客户列表 中。第二次再单做服务订单时仍然需要录入客户信息 提交审核服务订单 点击“提交审核”按钮 作废服务订单 未提交的订单可以作废。??销售业务－服务订单 ? 服务订单流程练习销售业务－销售退回? 销售退回流程销售业务－销售退回? 销售退回 销售退回主要是经销商的车辆销售给客户时，发生客户退（换）车的情况 时，经销商可通过退车业务来操作。只有已销售出库的车辆才能做退车的 业务，如果车辆未出库发生的换车业务，可通过订单驳回流程修改订单信 息（见订单审核） 或者通过订单取消进行操作。 包括如下操作： 1：新建销售退回单 2：提交审核销售退回单 3: 审核销售退回单 4：作废销售退回单 此外点击“刷新”即可按照用户输入查询条件重新获取数据。 点击“客户详细”可以查看该车销售单中具体客户信息。 点击“订单明细”可以查看该车销售订单具体信息。 点击“审核记录”可以查看该车在销售过程中的审批记录和审批意见。作废发票见“收款/发票登记”销售业务－销售退回新建销售退回单 点击“新建”，选择需要退回的订单，然后输入应退购车费，应退装潢费 ，应退代办服务费和退回原因，然后点击保存。 主要：销售退回单只能由原销售单的制定者（销售顾问）新建。 提交审核销售退回单 选择“草稿状态”的销售退回单，点击“提交审核”按钮，订单状态变为 “提交审核”状态。 审核销售退回单 双击选择的销售退回单状态为“提交审核”的销售退回单，点击“审核” 。通过或者驳回退回单。 作废销售退回单 点击“作废”作废“草稿状态”的销售退回单。库存管理－车辆入库? 车辆入库 用于各种车辆的入库业务操作，包含“新车采购入库”、“销售退回 入库”、“调拨入库”和“代交车入库” 4种入库方式的车辆入库业务。 所有的入库业务操作在入库前，必须经过“验收”，验收完后才能做“入 库”业务操作。 新车采购入库：从主机厂采购 的新车所采取的入库方式 调拨入库 ：当经销商之间进行车辆调拨业务时，调出方做调拨单流 程。调入方做调拨入库即可。 销售退回入库：做销售退回单时所采取的入库方式。 代交车入库：对主机厂下发的代交车辆需采取的入库方式。 车辆入库包括如下操作： 1：查询入库单 2：车辆验收 3：车辆入库库存管理－车辆入库查询入库单 根据用户选择的“入库方式”不同，分别查询出不同的业务单据。 车辆验收 在入库业务操作前，必须经过“验收”业务流程，点“验收”按钮，将 弹出验收界面，用户可以在验收后，进行入库业务操作。 车辆入库 选择需要入库的车辆，选择仓库，点击“入库”即可销售业务－销售退回 ? 销售退回单流程练习销售业务－订单取消? 订单取消 当客户取消原购车计划，并且车辆未出库时。销售顾问可以在系统中 申请取消原提交的客户销售订单，由销售经理对销售顾问提交的订单取消 申请进行审批。但是若车辆已出库，只能做销售退回。如果有配车的订单 ，取消订单的同时，系统将车辆使用状态从“订单配车”变为“正常” 。 包括如下操作： 1：申请取消 2：取消订单 此外，点击“刷新”按钮，系统将按录入查询条件重新获取数据信息 点击“客户信息”即可查看订单中客户的详细信息 点击“订单详细”即可查看订单中的具体信息,包括装潢,保险等各项附加 业务。 点击“审批记录”可查看所有审批历史以及审批内容销售业务－订单取消申请取消 选择需要取消的销售单，输入取消原因，点击“申请取消”。 取消订单 选择“取消申请中”的订单，点击“取消”（销售经理）销售业务－订单减免? 订单减免 只有销售订单状态为未结清，财务才可以进行费用减免，已结清的订单可 以查看。选择未结清的订单，输入减免金额后保存即可。车辆管理库存查询及维护 调拨车辆查询 车辆入库 车辆出库车辆库存管理仓库移库仓库移位借出/归还车 辆 管 理PDI 查 库存车辆车辆车车辆管理? 车辆产品清单 车辆产品清单主要包括如下操作： 1：查询车厂下发的车辆产品信息 2：新增车辆产品信息：但是所有经销商自己新增的车辆信息数据，在系 统中都和下发的车辆数据采取不同的编码规则，以区分是经销商自定义还 是下发的车辆数据。 3：修改车辆产品信息：车厂下发的数据只能修改销售价，经销商自定义 的车辆产品信息，可以修改物料代码之外的所有数据。 4：可以根据配置批量修改车辆产品的销售价格车辆管理? 促销车价格设定 促销车价格设定主要用于经销商编辑促销车辆的销售指导价。 销售价格调整：选择需要调整的库存车辆，输入销售指导价和调价原因后 保存即可库存管理? 库存查询及维护 库存查询及维护主要用于经销商查询库存车辆数据，编辑库存车辆的 车辆库存状态 。 库存车辆可从两个个角度区分其状态，即库存状态，在库状态。库存 状态包括在途和在库。在库状态为正常、VIP预留、借出、促销车、订单 已分配、销售未提车、退车申请中和质损。 库存状态转变：车厂下发的在途车辆默认为正常，如果验收填写质损信 息，则将其状态置为质损。销售订单配车则在库状态转换为订单已分配， 财务审核通过后则自动转换为销售未提车；对做了采购退回申请的车辆， 其状态变为退回申请中；如果车辆被借出，则其状态变为借出。 库存查询及维护包括如下操作： 1：询库存车辆 2：编辑库存车辆的在库状态车辆信息库存管理? 调拨车辆查询 提供经销商和经销商之间，经销商调和网点之间的调拨信息查询 车辆入库 见销售退回 车辆出库 见销售业务 仓库移库 用于各种车辆的移库业务操作，仓库移库包括如下操作： 1：新建移库单 2：查询移库单库存管理? 仓库移位 用于各种车辆的仓库库位移位业务操作 借出/归还 借出 归还 用于各种车辆的出入库业务操作。主要包括如下操作: 1:新建展车出库单 2:归还入库 库存操作日志 记录库存车辆的异动情况，如仓库移库、仓库移位、车辆借出、车辆归还 、车辆出库和车辆入库等 PDI检查 检查 在车辆出库前对车辆进行交车前检查，不是必须要做???C卡管理? C卡客户维护 卡客户维护 C卡客户维护包括：C卡客户基本信息，C卡客户CR关怀记录查询、C卡 客户维修信息。 C卡客户基本信息：新增，查询和修改C卡客户的信息。 注意车厂直销和委托经销商代码 C卡客户CR关怀记录查询：查询和新增CR关怀记录。 C卡客户维修信息：查询C卡客户的维修信息。注意：客户从A卡转变成C卡有两种可能:1、车辆交车出库但没有开车辆销售 发票。2、车辆未出库，但提前开车辆销售发票；A卡客户转变成C卡客户C卡管理 ? 销售顾问CR关怀销售顾问CR关怀是销售顾问对C卡客户进行指定跟踪服务，主要包括：购 车致谢、车况问候；交购车情报收集、车辆使用情况追踪 和车辆使用情况 追踪、顾客关系维护 。采购业务－预测/目标? 采购预测/目标 年采购预测：用于经销商向主机厂提报下一年的年采购预测 。 月采购预测：用于经销商向主机厂提报下一月的月采购预测。月预测需要 具体到颜色。 年采购目标：用于查看主机厂下发的给经销商的年采购目标 。 月采购目标：用于查看主机厂下发的给经销商的月采购目标 。采购业务－采购订单采购订单流程经 销 商 常规订单 紧急订单 特殊订单 车辆验收 车辆销售 信息上报审核订单配车发运接收信息JAC采购业务－采购订单 ? 采购上报 用于常规订单、增补订单和特殊订单的上报业务作业。 常规订单： 常规订单： 经销商每周根据其月度任务和客户预订及销售情况提报下周的常规 订单。由业务室进行审核。车辆价格由车厂物料价格决定。 增补订单： 增补订单： 包括代交车订单和特价车订单。由业务室进行审核。车辆价格由人 工指定。 特殊订单： 特殊订单： 包括代交车订单,增配订单和经销商大客户订单.由集团销售部审核. 车辆价格由人工指定.采购业务－采购订单 ? 采购订单同步查询经销商用来同步(从车厂读取订单信息)查询其制订并上报成功的采购订单 情况 。查询结果与服务器网络情况，订单是否上报成功和车厂主机是否繁 忙有关。如果“已发车数”不为零，那么在主界面还应该可以看到已发车 车辆的详细物流信息数据 。 采购订单本地查询 从本地服务器查询订单信息采购业务－账户查询 ? 账户查询 查询账户余额和账户明细。 ? 返利查询 用于经销商查询返利使用查询和返利上传明细查询 ? 发票查询 查询已发车的发票信息。 ? 月度返利查询 查询返利账户的上传，应返，实返情况。 ? 返利使用汇总查询 查询每个月的返利情况。采购业务－采购退回 ? 采购退回 用于经销商向主机厂退回采购的某些车辆业务。采购退回单上 报的权限由车厂控制。一张采购退回单单据，可以有多辆车辆 。 采购退回包括如下操作： 1：新建采购退回单 2：上报采购退回单 3：作废采购退回单 当采购退回单上报后审核通过后进行采购退回出库即可。人员管理 ? 人员上报 把人工信息上报到车厂 ? 人员变更申请 把人员变更信息上报到车厂 ? 人员变更状态查询 查询人员变更申请信息市场活动? 广告/市场活动 广告 市场活动 市场活动分为两大块：广告计划和市场活动 1：广告计划 ：广告计划： 用于新建广告计划。广告的发起方式有独立组织广告和与车厂联合广告两大类 。经销商新建与车厂联合的广告计划，保存后需上报给车厂进行审核。 2：广告总结 ：广告总结： 对于经销商上报车厂广告计划， 车厂审核同意后，经销商开始执行广告计划， 执行广告计划后需要上报车厂广告计划的执行结果，并申请相关费用。3： 3：市场活动计划 市场活动的发起方式总共有独立组织市场活动和与车厂联合市场活动。 与车厂联合市场活动需上报车厂进行审核。 4：市场活动总结 市场活动总结 对于经销商上报车厂的市场活动计划，由车厂同意后，经销商开始执 行市场活动计划，执行市场活动计划后需要输入市场活动结果并上报车厂 ，并申请相关费用。报表管理 ? 日销售明细表
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