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第一期硅发布会员讨论:不要对 AR/VR 期望值过高--百度百家
第一期硅发布会员讨论:不要对 AR/VR 期望值过高
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中国市场目前很多工业机器人,实际上是由其它国家巨头玩家在占据,但一旦牵涉服务型这些更涉及人工智能的机器人,市场可能就会翻牌。
Lynn&Yang&硅发布
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感谢纽约众方资本创始人李祎 19 日在直播群的分享。以下,我摘取了当日直播讨论中的 1/5 内容,也特别感谢硅发布会员“初创投资(专注人工智能)董事长和创始合伙人王映初”,以及来自洛杉矶、参与了单次跨境直播的“孵化器普创联合创始人 Jennifer Zhang”的观点共享。
这里,我们之所以说 AR/VR 领域会重点关注但策略谨慎的原因是:从一个宏观或全局视角看,AR/VR 是大家都认可会有未来的投资方向,但当这个行业周期可能超过风险投资基金结构期时,基金会较为小心。
VR 投资时间点开始切入“内容”
业内人士认为 VR 行业明年才是“元年”,接下来还需要 5 年时间,主要原因是“内容”很少。之前时间点,大家基本都是在掐“技术”层面关口,包括你直播时,展示的美国那 10 家获资金量最大的创业公司,但内容是 AR/VR 行业很大一个问题,因为它是一个生态系统,就像索尼 PlayStation、微软 Xbox 都是因为有《使命召唤》、《最终幻想》这些游戏才火起来。
所以接下来时间点,包括现在美国投资界,大家很多是在看“内容领域”创业团队。当然,内容和技术也是相辅相成,比如我比较熟悉的洛杉矶的 Jaunt, 他们刚刚 6500 万美金被迪士尼投资,他们是因为开发需要,又去做开发影音设备的。
不过,虽然我强点了一下“内容驱动”的重要性,但“硬件”确实也有很大提高空间。你看好的浸入式,需要好的定位技术、目标的稳定性、声效追踪等,包括处理器的提高、穿戴的方便、成本的降低,都有很多路要走,所以 2016 年是虚拟现实元年是有道理的。
VR 创业团队构成成分
从“内容”创业者从业人员角度,我们发现,至少洛杉矶创业团队主要是由两批人组成:一是原就做游戏,游戏行业出身;另外就是以前做全景摄影,就是好莱坞那批摄影人群,然后他们又有电影制作经验。
目前,洛杉矶我看到“内容”领域从业人员基本是这样两批人,可能原来做游戏那批人会稍微多点;而对第二批人,他们遇到比较大挑战是:VR 基本是完全改变好莱坞那帮人擅长的“叙述”方式,因为好莱坞原有叙述方式是讲故事,但 VR 不是这样,它更有点像游戏,需要叙述方式是一种“主动式探索”,更有点向游戏靠拢。
但就这些我们看到的创业者,现在基本也还处于原行业出来创业的这堆人拿着项目到处去融资阶段。也就是说:都已有 Demo,但还没什么公开成熟的游戏产品,因为这里会涉及一个研发周期,所以大家都还是在一个拿资金做研发阶段。
VR 方面商业变现能力排行
从商业变现能力角度,可以很明显看到细分行业里排名第一是游戏。我看到数据,它大概在全美占一半以上,游戏变现能力最好;排名第二是影视;接下来是商务领域,比如教育、远程医疗等。
但这里还需注意的是:即使是按 Demo 现在看来效果很好,但用户是不是会买单,还是另一个问题
,因为目前行业内看法对用户角度普遍都是还有些时间。所以,这个领域很重要一件事,就是需要去把大家先把期待值降低。
VR 现有硬件厂商切入市场方式
我们看到两种比较极端情况,一就是设备非常便宜,它让用户获取成本很低,但有广泛商业应用价值。像谷歌出来的 Cardboard、三星 99 美金的设备。也就是说,它是一种非常低成本、但现在大家就可以开始商务应用的打法;
另一种就是它上来就非常高级,能一开始就做到非常吸引眼球,比如 Oculus 出的 DK2,包含一块 OLED 显示屏,单个目镜拥有 960×1080 分辨率,都是很厉害功能,再比如 HTC Vive 可以全身定位什么的。
这是针对 VR 在技术领域创业者切入市场方式的两种方式,至于内容,我们也还没看到公开的很有震撼力作品,不管是游戏也好,就算我们今年在 Proto Award 上看到的,不过是 Felix & Paul 的,还是 Shell 出的,都还是离期待有距离。最近在投资项目上,我看了很多 VR 内容团队的 Demo, 也在体验一些,但都在摸索阶段。我们都会因为原团队人员情况做一个猜测,但是还是在猜测而已。
AR 和 VR 市场规模
AR 市场空间一定比 VR 更大,这是业界公认。今年 4 月我看到数据是:AR 现有市场规模在 130 个 Billion 左右;而 VR 今年上半年数据:300-400 亿美金。所以,AR 和 VR 现有市场规模大概是 4:1 这么一个比例。
但 AR,它现有设备,也都还没开始说你能够做到普及。你讲到硅谷一些 AR 创业者去年开始的趋势,他们现在在往细分领域切,比如专门切滑雪领域等。确实是这样,就像无人机,因为它技术发展能推动它市场边界,使它应用有更多空间,比如航拍、农业,VR 和 AR 一样,技术提高肯定会使市场扩大。但另一个,我们大家对平台类 AR 产品还是有期待的。
这里不是说创业者发现:现在从细分领域去切会更好或谷歌眼镜目前让人失望,它就不存在 AR 平台类产品/公司,或者说不存在大家这样一个期望值,但目前确实,完整的这种平台类 AR 产品,我们都还没看到特别成熟状态,市场上还没完整的、我们非常期待中的那种平台类 AR 产品。
我们一个判断:AR 领域有两种类型公司可能会在平台类创业公司中取得成功,一类是未来会成为真正大企业的那类创业公司,但它需要满足两个条件:1)团队中有计算机视觉领域的世界级明星;2)团队或多或少从事过人机交互。第二类就是大公司,目前我们看到几个大竞争玩家主要是五家:谷歌、微软、Magic Leap、亮风台、以色列InfinityAR。
同时这里,我提到的两个市场规模数据都是针对现有技术发展情况和应用想象空间出来的一个数据。也就是说,它整个过程和无人机发展特别像,这个数值不代表将来,随着技术不断完善、商业应用场景增多以及用户接受度提高,这个市场规模数值一定会再变大。
AR 创业团队人员构成
VR 应用目前看基本是“游戏先行”,它技术创业者从业人员很多是脱胎于游戏,但 AR 基本是个新东西,AR 领域创新,主要依赖创业团队在两方面是否有很大背景:
第一是硬件系统领域的技术平台背景;第二是大规模的识别索引库。比如 Leap Motion,它其实现在在硅谷有种说法,就是它构建生态系统可能会难,就是它没法像苹果那样能吸引那么多软件开发者进入,但这个问题,背后更深层次问题其实是它软件能力不行,因为开发者要开发,是需要这个生态系统提供者的 SDK 给到足够大索引库,这里就可以看到 Leap Motion 在软件方面能力欠缺。
那苹果为什么能做到?第一苹果在营销和产品方面能力极强;第二苹果虽然不是一个互联网公司,但它过往已产生足够多用户数据,苹果目前比较缺的是在图像识别方面能力。
AR 和机器人以及人工智能
AR 发展必然会推进机器人领域发展,因为 AR 最核心两个东西:一是“识别”;二是“跟踪”。第二个点是说,我们看到这个东西同时可能会改变中国市场上的机器人玩家力量。
比如中国市场目前很多工业机器人,实际上是由其它国家巨头玩家在占据,但一旦牵涉服务型这些更涉及人工智能的机器人,市场可能就会翻牌。因为我们看到数据是:世界排名前 100 位人工智能专家,光从数量上说,占比最多是华人,接近 60%;其次是犹太人,大概 20-30 个人左右,然后,是其它国家的人。
这是为什么呢?因为第一前两个国家人数学都很好;第二华人其实在半导体产业阶段时位置不高,华人成就大部分是在软件,而人工智能刚好对“数学”及“软件”,这两个领域能力要求特别高。另一个我们认为:机器人目前都还是“冷冰冰”状态,因为它基本是在强调“计算”能力阶段,计算能力这个事,本质上是个用大量能耗去换取(计算能力)的事,未来我们想人工智能会进入到情感智能,对人情感有影响的体验会加入。
PS:只有硅发布会员才能参与跨境直播。
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