投资人为何选择了百度外卖和饿了么，却放弃了美团？--百度百家
投资人为何选择了百度外卖和饿了么，却放弃了美团？
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最为悲惨的事情莫过于，冬天到了，你却还没有找到过冬的棉衣！不无夸张地说，如今的美团，就处于这样的悲惨境地。
最为悲惨的事情莫过于，冬天到了，你却还没有找到过冬的棉衣！不无夸张地说，如今的美团，就处于这样的悲惨境地。
最近一段时间以来，全球二级市场都处于大跌之中，这也连累了投资机构在一级市场上的投资底气和力度。无论是传媒大亨、新闻集团总裁鲁珀特o默多克，还是“大闲人”史玉柱，都认为新一轮的金融危机已经迫在眉睫。聚焦到互联网O2O领域，亿欧网创始人、O2O专家黄渊普也认为，O2O的寒冬已经来临。面对这样的大环境，对于正在苦苦寻求新一轮融资的美团来说，无疑是时运不济。
不仅如此，美团在外卖、团购领域的老对手百度外卖、百度糯米和饿了么，却在近段时间分别拿到了2.5亿美元、200亿人民币和6.3亿美元的“大额支票”。一方面是自己的口袋日益干瘪，另一方面竞争对手却荷包鼓鼓、咄咄逼人，一直以来主要靠烧钱获得发展的美团，无疑正面临雪上加霜的危险境地。
从自诩O2O第一集团、中国互联网的第四极，到如今被指出亏损严重、资金链紧张、融资不顺、公司内部混乱、和供应商的官司等等，这中间发生了什么？业界从一致看好，到众口唱衰，又是出于什么样的原因？
比烧钱更恐怖的是烧掉投资人的信心
从成立至今，美团一共进行了1200万美元的A轮融资、5000万美元的B轮融资、3亿美元的C轮融资、以及今年年初7亿美元的D轮融资。
纵使融资的金额不断增大，但是美团仍旧处于极度“缺钱”的状态中。原因就在于美团烧钱速度实在太快，以外卖为例，此前媒体的报道还是，美团外卖从去年9月份开始，每月补贴额就将近2亿人民币。但是到了今年，根据知乎爆料者引述美团最新一轮融资的接洽者的话，美团上半年每月烧钱的额度，很可能已经增至6亿。
即使美团年初所融的7亿美元全部都补贴给外卖，也仅仅能够持续七八个月，何况在美团内部，除了外卖外，包括团购、电影票、酒店等等，都是需要输血的主。因此坊间传闻“美团资金链日益紧张”，可能并非空穴来风。
和传统行业不同，互联网是先烧钱再赚钱的行业，O2O领域更是如此。如果说美团大规模的补贴和烧钱，能够换来用户数量的快速增长，以及用户粘性的不断提高，那么这样的烧钱也未尝不可，可是现实情况却并非如此，原因有二：
一是，外卖用户和团购用户一样，在价格方面，几乎没有一分钱的忠诚度，绝大部分人是“哪家便宜选哪家”，这样当美团补贴力度下降的时候，用户数就会锐减；另外一点，和团购用户不一样，外卖用户对时效性有较强的需求，而在物流这点上，并非美团的强项，相反无论是百度外卖还是饿了么，都极为看重物流体系的建设。饿了么最新的6.3亿美元的投资，有很大一部分要投在物流方面，而百度外卖更是明确要做同城物流，包括餐厅、超市购、药品等，已经基本满足了限时服务需求。
由此，就会出现这样的现象：美团大量的团队辛辛苦苦进行地推，花巨资进行补贴，其实并不能圈用户、构建护城河，仅仅是在培育市场、教育用户而已；相反类似百度外卖那样，基于用户核心痛点而进行物流建设，反倒更能提升用户体验，获得用户的青睐和黏性。
虽然不能真正做大有黏性的用户规模，但是只要有钱，仍旧可以做大GMV，为上市讲一个好听的故事，因此钱还是要找的。只不过对不善于和资本打交道的王兴来说，这无疑是一个头疼的事情。小道消息称，美团已经从原本对自身150亿美元甚至200亿美元的估值，主动降低为了100亿出头，可见美团对“钱”是如何的急迫。
美团还是那个美团，对手早已不是那个对手
其实，就算美团能够找到新一轮的投资方顺利融到急需的10亿美元资金，摆在美团面前的也绝非阳光大道。原因就在于美团还是那个美团，而竞争对手却早已不是原来的竞争对手。
几年前，美团的竞争对手仅仅是拉手、窝窝、满座、高朋等小企业，千团大战虽然惨烈，但是那也仅仅是局限于团购行业而已。彼时团购网站的竞争非常传统，比拼的是折扣、资金、地推能力等等。拉手的内争外斗、大众点评的疏忽，让美团得以一举突出重围。
但是，如今在O2O的战场上，美团要面对的都是中国互联网的巨头以及准巨头。具体来说，团购领域，美团要面对百度糯米和大众点评，这两者背后是百度和腾讯；在外卖领域，美团的竞争对手是百度外卖和饿了么，这两者背后站着的是百度、腾讯和京东；在电影票领域，仍旧是百度糯米，以及微信电影、网易电影、格瓦拉等；在酒店领域，则有携程和去哪儿两座大山。不难看出，美团如今已经成为了整个中国互联网行业的“全民公敌”。
不可否认，在成为全民公敌之前，美团2012年在电影领域，2013年在酒店领域，2014年在外卖领域，都取得了不错的成绩。只不过，如今多线开战、疲于奔命的美团，已经越来越力不从心。在今年年初，王兴提出美团今年要重点建设平台、构建生态。但是，大半年过去了，美团在平台、生态方面却鲜有亮点。
这背后，最大的原因在于，无论是建设平台还是构建生态，都必须对行业有着高度的格局和深刻的洞察，而这些并非王兴的长处，王兴的优点在于早期发现细分领域的需求和机会，并成为先人一步的Copycat！此外，平台和生态，还需要有产品、技术、资源等多方面的支撑，相比BAT，美团显然要薄弱得多，即使和小米、乐视比，美团也有较大的差距。这也导致了美团出不了小米“硬件+软件+服务”的平台布局，也出不了乐视“平台+内容+终端+应用”的垂直整合生态。
在平台、生态方面布局的毫无起色，不仅意味着美团各个业务板块不能有效耦合，达不到相互增值、良性循环的效果。相反，每一个业务板块其实还是“竞争对手”的关系，只会在内部争夺资金、资源等。如果各大业务板块都能做得好，固然是好事，但是如果有某一块业务陷入泥潭的话，势必就会在整体上拖累美团。最终，缺乏生态系统的美团，很有可能就会在各个细分领域被竞争对手分而食之。
资金是短板，王兴更是短板？
不管未来的发展怎样，以美团现在的体量和地位，可以说王兴已经新晋成为中国互联网行业的大佬级人物。和其他大佬不同，在王兴的身上，两种不同的标签都极为鲜明。一方面，王兴聪明、好奇心强、对互联网行业高度敏感、能够深刻洞察用户需求，这也使得王兴三次“第一个”地发现了社交网络、社交媒体和在线团购的巨大机会；另一方面王兴也被传称，管理能力弱、缺乏合作精神、不善于和投资人打交道、过分拘泥于细节等等，而这些甚至很可能成为资金之外，美团最大的短板。
先说，不善于和投资人打交道这点。其实，在这方面王兴之前已然吃过大亏。多年前，王兴就因为校内网的融资失败，而不得不以200万美元的低价贱卖给千橡集团的陈一舟。而后者，却在短短的5年时间，将校内改为人人网，并打造了“中国最大的社交网络概念”成功赴美上市。如今，再次面临关键的融资节点，不知王兴是否会重蹈覆辙。
在缺乏合作精神这方面，就不得不说美团和阿里貌合神离的关系了。当然，你可以说是王兴的野心大、心气高，但是即使如此，也不至于会发生干儿子不和干爹进行业务合作，反倒把机会让给竞争对手的事情。以去年的淘宝38生活节为例，这是阿里集团仅次于淘宝双十一、天猫双十二的节日，但是淘宝整合了淘宝、天猫、拉手、窝窝等多方力量，却唯独看不到美团的身影，类似这样的例子还有很多。
前段时间，阿里巴巴与蚂蚁金服合资成立了一家本地生活服务平台公司——口碑。不仅注资额高达60亿人民币，原先阿里巴巴旗下的餐饮服务平台淘点点，以及蚂蚁金服在线下的商超、医疗、售货机资源，都将整合进新的公司，这对于美团来说，无异于被重重的捅了一刀。
而在管理方面，从最近美团高层的各种动荡，更是可以管中窥豹。先是报道称去年底，美团的销售副总裁杨俊离职，而在此后短短的2个月里陆续有超过10名区域总经理、城市经理级别的员工离职。随后又有传闻称元老王慧文的权限就被不断削弱，目前只负责美团新设立的外卖配送事业群。接着，虽然一手建立了美团地推铁军，但是如今却没有接手具体业务群或者业务部的干嘉伟，也变得日益尴尬。而最新的小道消息又称，此前颇受重用的空降军沈丽，已经离职。不管各种消息、传闻真真假假，但是至少可以看出如今美团内部的各种混乱，而这一切掌舵人王兴自然难辞其咎。
公司极度缺钱，掌舵人却不是一个融资高手；内部各种明争暗斗、抢夺资源；外部竞争对手却不断升级，可以说美团如今已经到了最为关键、最为危险的时刻。而在全线作战中，又属外卖最危险：既要面临有资金、有物流、有入口、有技术的百度外卖的追杀；又要面临一直以来都非常专注、有深厚积累的饿了么的拦截。如果美团在外卖领域真的丢失阵地的话，那么很可能引起美团各个业务板块一系列的连锁反应。
这或许也是投资人为何选择了百度外卖和饿了么，却“放弃”了美团的重要原因——因为他们要选择风险更小、潜力更大的标的。
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两个小时才送到家的外卖，我们该不该原谅他们？
作者：王春龙
　　“两个小时才送到的外卖，我们该不该原谅他们，或者还会不会选择呢?”乍一看这样的问题，价值兄觉得可能大多数人都不会原谅，但是目前外卖O2O发展的状况来分析，这样的现象并非偶然现象。究其原因可能有很多，这也为2016年的外卖O2O发展，敲响了一个警钟——别忙着编织什么生态、平台化或者是布局那些高大上的故事，做好用户最迫切的配送需求，才是活下来的根本条件。
　　一、两小时配送时间任何时候都不能让人接受
　　首先，把文章开头的问题讲清楚。这个问题来源于发生在价值兄身上的真实事情：昨天晚上8点05分，价值兄在美团外卖上预定了一份外卖，可能是节后外卖配送人员还没有回归到正常对待，再加上北京的一场春雨，让一份米线在21点54分才送到，配送时间长达将近两个小时。价值兄当然很怒气冲冲，但是看到配送的河南小伙儿连声说了10多次对不起，并且退还了餐费，特别是看到穿着雨衣的他满脸内疚的表情，价值兄也就不好再说什么了，对他说了谢谢并提醒他路上小心。
　　但是有个问题价值兄却不得不提及，配送的时间问题关乎外卖O2O的生死，超过一定的等候时长，必然会让用户大失所望，导致用户大量流失，甚至有死亡的危险。外卖O2O是线上预定到线下配送的服务，online部分早已经解决，但是offline部分却是O2O最难以解决的难题。价值兄认为，外卖O2O的配送时间，用户可以接受的最佳时长应该在30分钟以内或左右。因此，超过两倍的配送时间，甚至达到两个小时左右的时间，不论是在春节期间或者平时忙碌时间段，都不能让用户接受，不管在配送过程中遇到什么问题。为了解决配送这个问题，外卖O2O们过去一年间可谓是不断试错，也是各有千秋。
　　二、过去一年外卖O2O配送都做了哪些努力?
　　概括来说，过去一年间，外卖O2O阵营的饿了么、百度外卖和美团外卖等，都在逐步建立属于自己的物流配送体系，虽然各有不同的努力方向和程度，但似乎殊途同归。
　　1.饿了么：自营+第三方的广泛配送。日，饿了么公布其日配送订单突破了100万单。从2015年年8月开始搭建自己的配送平台以来，饿了么的配送方式包括自营配送、蜂鸟团队和蜂鸟众包三类运力，分别承担中高端餐饮、大部分普通餐厅及长尾订单配送。目前其自营配送队伍超过6000人。饿了么的配送应该属于比较早采用自营和第三方结合的方式。甚至饿了么还与投资方滴滴一起推动同城配送服务。目前，饿了么在配送范围上可以提供早餐、中餐、晚餐和夜宵多个时间段的配送需求，也是外卖O2O中覆盖时长最长的一家，其追求的也是广泛品类和渠道的配送方式。
　　2.百度外卖：定位精准的同城自营配送。与饿了么不同的是，百度外卖CEO巩振兵曾表示，百度外卖的口号是：只做有品质的外卖，配送的定位也是22-40岁的白领群体。所以价值兄认为，讲究的是以质取胜的精品配送形式。这个也让百度外卖在过去一年中，发展范围并不宽广，但是速度和品质方面似乎有了提升。过去一年间百度外卖平台2015年整体交易额超过80亿，而2016年的目标是交易额超过250亿，日均订单100万单，单一配送人员日均派单20单。根据这个数据进行估算，2015年百度外卖的日均订单量在20-30万之间。不太讲究订单数量的百度外卖，2016年还将在品质和速度方面下大功夫。此前传闻其将融资5亿美元，其中40%用于平台建设，这其实主要都在配送服务方面。
　　3.美团外卖：以数量取胜的自营+代理+众包配送。根据美团外卖官方公布的模式，其选择的与饿了么类似，即
“自营+代理+众包”三位一体的物流模式。众包物流是从2015年下半年兴起的一种配送方式，主要利用社会化物流来解决外卖等配送能力不足的问题。这种新兴的第三方服务，就类似于打车软件的抢单制，有配送需求的商户发单，附近的兼职配送员抢单，然后将货品送到消费者手里，通过众包送货方式，提高送货上门速度。目前美团的众包物流日均订单超过20万订单，其总体配送日订单量最高峰超过300万单。以数量取胜，依然是过去一年时间美团外卖的最大优势。
　　此外，包括一直主打自营配送的到家美食会，正在复制美团外卖配送模式的口碑外卖，以及第三方物流公司，都在不断尝试解决配送这个目前发展的最大瓶颈问题。
　　三、配送为何是阻碍外卖发展的最大瓶颈?
　　但是无论哪家外卖O2O的成绩单如何漂亮，配送问题依然是困扰其发展的最大瓶颈。
　　1.外卖物流体系尚未建立完善。目前，外卖配送的线上到线下的体系尚未建立完成，这是阻碍外卖O2O发展的一个长远性问题。价值兄理想状态的外卖配送应该是这样一个完整的过程——打开外卖APP选择餐饮的时候，除了可以看到预估的配送时间(最好不要超过30分钟)，以及商家的星级配送评价(外卖平台自己配送的也要体现几颗星)，让人选择时候充分了解。随后在下单后会有商家接单的提醒，当配送员接单后，通过地图及时定位其路程，其次，当即将抵达目的地后，有标准的客服电话提醒下楼取餐(这个提醒并不是配送员自己打电话提醒用户取餐)。最后，当用户取餐后对于配送和餐饮质量的评价，都能清晰地体现在每一家餐馆的详细信息中。这样才能算是完善的外卖物流体系。但是现在配送实际时间并不能与线上显示的时间差不多，在配送的过程中定位以及后续反馈中，也没有足够重视，都是需要提高的环节。
　　2.订餐时间集中与配送人力不足的矛盾暂时无法根本解决。外卖配送当前最大的问题是配送时间过于集中，这与用户需求有关。根据艾瑞发布的《2015年中国外卖O2O用户报告》显示，午餐时段(11:30-14:00)和晚餐时段(17:00-21:00)是我国网民外卖叫餐的最主要时段，用户占比分别达到84.7%和64.3%，远高于其他时段。这就造成了订餐集中时间段配送人力不足的问题。目前外卖O2O都采取自营与第三方结合的方式，这样就是为了在集中范围订餐时候自营配送无法满足配送需求的状态下，其他物流模式可以缩短配送时间，而在并不集中的时间段自营方式即可解决配送问题。但是这个矛盾还无法根本解决，因为其庞大的订餐需求，比如饿了么称日订单超过100万，但其6000人的配送员，每位配送员日20单的配送销量，才仅仅完成百万订单的八分之一左右。高峰时间段的配送的需求很难充分满足。
　　3.非标准化订单需求如何与标准化配送融合?每一次送餐都是非标准化的需求，但对于配送来说，其送餐从起点到终点都是较为标准化的过程。如何将非标订单与标准配送融合，这是外卖O2O需要未来解决的一大难题。因为即便是一个平台养着数十万的配送员，也无法充分满足用户高峰时间段的需求，但是物流配送属于亏本生意，将会随着人员增多难以让自己获得盈利，甚至还会拖垮自己的发展速度。
　　两小时的配送的外卖，显然是用户不能接受的，但是我们可暂时原谅外卖O2O的模式发展依然不成熟，以及面临的困难过多，但是如果不能在较短时间内解决标准配送和用户非标需求的矛盾，或许谁的耐心都不会太长久了。
(转载请保留)
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现在，蒯佳祺已经很少在公开场合提及饿了么等大型外卖平台，他更愿意提到诸如“一米鲜”、“回家吃饭”等垂直细分市场的O2O平台。因为这些平台没有能力自建配送体系，绝大部分依赖于达达。只是，随着资本寒冬的到来，越来越多的O2O平台已自身难保，在生死线上挣扎。根据品途网的数据统计，2015年死亡的O2O项目达到220个，这还不算未披露的数据。“明年再次召开这次会议的时候，我希望大家都可以非常好的坐在这里，我们大家都活下来。”在2016年初一个行业峰会上，蒯佳祺在演讲最后说道。在O2O哀鸿遍野的当下，这既是对他人的祝愿，更是对自己的良好祝愿。“未来还是BAT的故事。”卫继勇似乎洞察一切。当然，被BAT相中，创始人套现出来，未必不算成功。
本文来源：i黑马
责任编辑：李德雄_NT2021
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