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1.你的电脑中没装Excel，那你安装就行了；
2.你的电脑以前装过Excel，后来又安装了其他软件，导致文件关联被改变，那你只要修复文件关联就行了；
3.你电脑中的Excel受损，那你得完全卸载Office，再重新安装Office；
4.你安装Office失败，那得麻烦你把具体情况说明白。
其他答案（共5个回答）
先进入控制面板,看看里面还有没有Microsoft Office,如果有,卸载.然后找一张安装光盘,或从迅雷上下载一个光盘镜像,后缀名为ISO的,用daemon...
如果你仍然未找到，可点“开始/程序/Microsoft Office/Microsoft Office Excel 2003”
这里有整体的office办公软件下载
安装时需要虚拟光区
下载一个超级兔子，它可以卸载完整,然后再按默认方式扫描注册表，把无用的键值全部删除，再把系统盘：\program files\Micsofort Office文...
这是office文件损坏了。没有其它办法，只能卸载后重新安装。
打开控制面板－－添加删除程序－－找到office安装程序并用鼠标单击选中，－－点击对应的“更改删...
答: 早产儿护理查房ppt，我的课程需要这个啊，请问在哪里能够下载到比较完整的ppt呢？
答: 这个问题牵扯的面很大，涉及到软件的破解问题，三言两语说不清的。买破解版的软件应该没有这个问题了。要学破解的话，必须会用汇编语言。暂时说这么多。
答: 是U8财务套装吗? U861可以单机使用. 安装过程中不需要网络. 使用过程中可能有组件用到网络，但是不联网照样能用。
如果单机使用的话，那你只能用SERVER...
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协同办公软件V6.0管理员初始化配置手册
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
金蝶协同办公软件 V6.0
管理员初始化配置手册
页/共 91 页
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单
位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，
金蝶软件（中国）有限公司
2010 年06 月
第 2 页/共 91 页
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
感谢您使用《金蝶协同办公软件管理员初始化配置手册》。
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的进行办公系统的配置，主要包括以下内容：
? 系统总述
? 操作建议
? 详细的操作流程
? 系统的功能和特点
? 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协
同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更
多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望
了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL
SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。
本文档适用于：
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金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提
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金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，
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第 3 页/共 91 页
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
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11. 合作联盟服务
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金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单
位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的
中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术
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能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT 技术的完美结合，有
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金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS 版财务软件；第一个纯JAVA 中间
件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP 系统―金蝶K/3 的缔造者，同时金蝶K/3
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
还是中国中小型企事业单位ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004 年 10 月，
金蝶正式对外发布了新一代产品―金蝶 EAS
ENTERPRISE
APPLICATION
SUITE)。金蝶EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统―金蝶BOS 之上，面向中大型企事
业单位，采用最新的 ERP Ⅱ管理思想和一体化设计，有超过50 个应用模块高度集成，涵盖
企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现
企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。
金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台
为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公流程，
并与ERP、CRM、BI、HR、PLM 等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大
限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四
大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、小
企业、政府及公共服务的协同应用。
? 通用格式约定
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窗口名称。
普通菜单项或树状结构菜单项。
窗口中的按钮。
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连续选择菜单及其子菜单或树状结构。
? 键盘操作约定
键盘上的键名。
在键盘上同时按下两个键。
? 鼠标操作约定
按下鼠标左键单击某一对象。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
连续两次鼠标左键打开某一对象。
选中某一对象按下鼠标右键。
按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
? 特别标志
温馨提醒：
提醒某些事项
提供一些应用关键的描述。
列举实例以便用户加深理解。
操作前提：
进行某一操作之前,必须先完成的操作.
定义内容中出现的协同或计算机术语。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面
说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至
(6 协同产品事业部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
编写目的..................................................................................................................................... 1
基础数据初始化......................................................................................................................... 1
基础数据导入.....................................................................................................................2
基础数据更新.....................................................................................................................2
部门管理.............................................................................................................................3
创建部门.....................................................................................................................3
复制部门.....................................................................................................................4
用户管理.............................................................................................................................5
创建用户.....................................................................................................................5
复制用户..................................................................................................................... 7
重置密码.....................................................................................................................8
角色管理.............................................................................................................................9
增加角色.....................................................................................................................9
权限说明................................................................................................................... 11
职位级别........................................................................................................................... 16
职位管理........................................................................................................................... 17
职务管理........................................................................................................................... 19
系统字典...........................................................................................................................20
安全设置.......................................................................................................................21
注册信息...........................................................................................................................22
操作日志.......................................................................................................................22
页签管理.......................................................................................................................23
设置首页布局.......................................................................................................23
新增门户页签.......................................................................................................24
修改模块页签.......................................................................................................26
工作流初始化...........................................................................................................................27
表单设计...........................................................................................................................28
操作说明...................................................................................................................29
字段设置...................................................................................................................29
表单设计...................................................................................................................35
打印模板设计...........................................................................................................41
文件编号规则设置...................................................................................................42
模板管理...................................................................................................................44
表单修改日志...........................................................................................................45
工作流设置.......................................................................................................................46
按钮说明...................................................................................................................48
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
流程节点设计........................................................................................................... 49
权限设置................................................................................................................... 55
字段控制................................................................................................................... 56
修改属性................................................................................................................... 58
成员控制................................................................................................................... 61
结束节点设置........................................................................................................... 63
启动（发布）工作流............................................................................................... 65
流程修改日志........................................................................................................... 65
报表设计........................................................................................................................... 66
操作步骤................................................................................................................... 66
设计报表格式........................................................................................................... 68
预览报表................................................................................................................... 72
审批决策群设置............................................................................................................... 72
表单选择字典设置........................................................................................................... 73
表单树形字典设置........................................................................................................... 74
流程转换设置................................................................................................................... 75
工作时间管理................................................................................................................... 76
新增班组................................................................................................................... 77
分配人员................................................................................................................... 77
工作时间设置........................................................................................................... 78
节假设置................................................................................................................... 78
友情连接设置................................................................................................................... 79
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
1 编写目的
金蝶协同办公软件是支持多组织集团应用的集成系统，其组织架构、基础数据和业务控
制策略等各方面，存在着很多约束关系，决定了基本的应用模式和业务流程。
本指南用来帮助项目实施人员、配置管理人员快速搭建符合客户单位业务需求的组织架
构和基础数据，并描述金蝶协同办公系统初始化全过程，帮助配置管理员顺利完成协同系统
应用的实现。
金蝶协同办公软件的安装部署步骤和操作不在此描述，请参考《金蝶协同办公软件产品
安装手册》。
2 基础数据初始化
在进行协同办公系统的初始化工作之前，首先需先需要对本企业应用办公系统的需求进
行调研，了解或收集相关初始化数据，项目的调研内容一般包括：
? 单位行政组织架构及汇报关系；
? 人员姓名、联系方式及个人签名；
? 角色定义规则和使用范围；
? 涉及网上办公审批的具体业务流程、业务表单、流程说明；
? 现行文档分类及管理规范等
安装金蝶协同软件后首要的工作是要进行数据的初始化工作，如建立部门信息、用户信
息、职位信息、角色权限、设置首页需要展现的信息等。基础系统初始化后，用户就可以正
常使用金蝶协同办公系统了。
温馨提醒：
一般在初始使用系统时，需要对各个业务模块的基础信息进行设置，如工作流审批表单、审批
流程、办公用品分类管理及库房管理、知识中心的分类管理等等。
在协同办公系统的初始化工作中，一般是以工作流的初始化工作为重点，其它业务模块的初始
化信息可以交由最终用户操作。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
基础数据导入
系统初始化的第一步是建立部门、用户、职位信息。管理员可从系统中下载模板，并将
数据按照模板中说明要求整理好，批量上传至金蝶协同办公系统中。可避免从软件界面中依
次录入组织架信息，方便配置管理员进行系统初始化工作，从而节省大量的数据录入时间。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖基础数据导入〗，点击模板下载，可按下载的基础数据模
板要求整理部门、用户、职位等信息。
第2步 整理好基础信息后，单击 【浏览】选择要上传的XLS 文件，单击【导入】，将数
据快速导入到协同办公系统中。
第3步 请注意查看模板中的说明整理数据，批量导入时如果整理的数据有问题在EXCEL
中将以红色的底显示，根据提示按规则整理数据，则可正常导入部门、用户、职位
基础数据更新
如果用户的联系信息等需要批量修改，可以单击 〖配置管理〗→ 〖基础数据更新〗，下载
已添加到系统中的用户信息。
修改用户的性别、员工状态、生日等信息在本地保存好基础数据后再单击 【浏览】，选择
修改过后的文件，单击【导入】将更新后的用户信息批量导入到系统中。
温馨提醒：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
组织单元名称，用户ID ，姓名，用户名等字段信息不能修改，否则数据将不能成功导入。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖部门管理〗，显示已添加的部门信息列表。
第2步 单击 【增加】，进入增加部门界面，输入部门名称、选择上级部门、部门顺序、
部门分类、是否为区域、部门公文号、部门状态、描述名称等字段，单击 【确定】
如果我定义实施部的部门公文号为“实施部”，流程文件的编号格式为“[@拟稿部门@] （@系统
年@）@文件编号@”，那么实施部下面的员工拟稿的文件，在流程文件中形式的编号格式如下图：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
数据项说明
说明及约束
单位或部门的名称。
从组织结构树选择上级部门的名称。
部门在选人树中的排列顺序
部门的性质分类，如集团、分公司、行政部门等
（可在系统字典项中预先定义）
用于集团化组织规模时，对各子公司的数据
实现管理单元的数据隔离
不同的区域可以分别设置不同的管理员，管
理单元的管理员负责本组织内的组织架构、
是否为区域
用户和权限等管理功能。如：建立组织单元、
建立用户、分配权限等。
区域不需要授权，如果被指定为某一个管理
单元的管理员，则自动拥有该管理单元的管
部门公文号
在流程文件编号中使用
部门有效时才能在人员选择时显示这个部门
对该部门的补充描述内容
复制部门实质也是新创建部门信息，但可以在已有的部门信息基础上进行复制，即将已
经存在的部门信息及其上级部门等选项信息进行复制，达到快速建立一个同级别或部门的管
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖部门管理〗，显示已添加的部门信息列表。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第2步 选择一个部门，单击 【复制】进入新增界面，将部门名称改变或再将其他信息
改变后，单击 【确定】，可完成新部门的创建。
温馨提醒：
组织单位中一级部门（根部门）只能有一个，因此根部门不允许进行复制。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，显示已添加的用户信息列表。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第1步 单击 【增加】，进入增加用户信息界面，输入用户姓名、登陆帐号等字段信息，
单击 【确定】完成用户的增加操作。
数据项说明
说明及约束
字符 输入用户登陆系统后显示的姓名。
字符 选择用户的性别。
字符 输入用户登录系统的帐号。
字符 输入用户登录系统的密码。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
从组织结构树选择部门的名称。
从系统职务信息中进行选择。
从组织结构树选择人员的姓名，主要用于工
作流审批时的汇报关系或审批关系。
排序号码，可以影响用户在组织结构树中的
排列顺序。
是否为公文交换
默认为否，如果购买了公文交换插件则通过
公文交换用户可以实现公文交换的功能。
默认为有效，当该用户为无效时，在选择人
员的用户树里将不显示出来。
限制，用户只能使用在用户信息中
设置的IP 才能访问系统，增强系统安全性
是否启用个人IP
和绑定IP 配合使用，实现IP 限制功能，增
强系统安全性
默认为蓝色风格。
选择用户所属的角色组。实质为权限分配，
勾选了角色后，该用户就具有角色所赋予的
具体权限。
包括用户的邮件、办公电话、手机号码、QQ
号码、传真号码、生日等联系方式。其中办
公电话为必填项。
温馨提醒：
系统是支持中文名登录的，因此用户姓名不允许重复，若有重复，建议将重名用户后面加上“大
/小”或工号的方式进行区分。
复制用户实质也是新创建用户信息，但可以在已有的用户信息基础上进行复制，即将已
经存在的用户信息等选项信息进行复制，达到快速建立一个用户的管理需求。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，显示已添加的用户信息列表。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
复制用户信息
第2步 选择一个用户，单击 【复制】按钮，将用户姓名等信息稍作改变后，单击 【确
定】即可完成用户的创建。
当用户忘记密码时候，可以请求管理员重置密码，密码重置后就会变为系统的初始密码：
000000，然后用户再登入自己重新设置新的密码，具体操作如下：
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，选择一个用户，单击 【重置密码】，即可将
用户的密码设置成系统的初始密码，即000000 。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
系统提供二级的权限分配管理机制，即角色授权机制和数据授权机制。角色授权机制是
指通过角色授权到模块权限，而数据授权机制是指通过数据权限控制可以结合不同的模块、
不同的分类，对用户能操作哪些数据进行授权。
基于角色管理的权限：相同操作权限、相同职位、相同职责的用户抽象成一个角色。一
个角色可以分配多个用户，也可以是一个用户拥有多个角色。比如：新闻栏目管理角色组、
论坛管理角色组、部门经理角色组等。
基于数据访问的权限：是控制用户能够查阅或管理哪些数据内容，由具体的工作流程、
知识分类、或具体的业务信息管理员所决定。（权限模式为数据授权）
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖角色管理〗，显示已添加的角色列表。
第2步 单击角色列表上方的 【增加】可增加角色，输入角色名称、描述、选择每个模
块的权限，单击 【确定】完成角色的增加。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
温馨提醒：
权限信息根据软件购买的版本显示的模块是不同的，上图所示中模块为标准版模块信息。
第3步 增加好角色后，在列表中选择角色名称。
第4步 单击【角色授予】按钮，进入授权界面。单击【增加角色组用户】，弹开选人树，
选择好用户，单击 【确定】，即可将刚刚设置的模块及功能使用权限授权给用户。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
拼音字母下增加用户，如“刘文”用户的拼音是
liuwen ，点击L 后选择 【增加角色组用户】，下次
查询时只用点击L 便可查找到刘文。
特殊权限分为：通用权限和配置管理，其中配置管理权包括通用权限。
通用权限：
不管什么权限用户都需要使用的功能或模块，如首页，消息，设置中的个人资料维护；
对整个OA 进行管理所需要的权限，如配置管理模块中的部门管理，用户管理，角色管理，
职位管理等。
注意：一个用户可以具有多个角色，权限为多个角色之和，是一个并集。
拥有不同角色的用户单击进入到模块后显示的菜单也不同。
权限和菜单对应关系
角色权限中使用，表
通用权限,公文处理 示同时拥有每种权
限，此功能才能使用
公文表单设置
通用权限,工作流管
工作流设置
公文报表设置
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
审批决策群设置
表单选择字典设置
表单树形字典设置
友情连接设置
基础数据导入
基础数据更新
知识中心首页
文章阅读/文章发表 角色权限中使用/斜
知识地图导航
杠，表示拥有其中某
待审核的文章
普通栏目管理/根栏 一种权限，子菜单就
处理借阅申请
能显示，下同
分类管理(类型维度)
根栏目管理
知识分类管理
通知公告查看
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
新建通知公告
通知公告审核
外部邮箱设置
自定义文件夹
管理用户使用邮件的
电子邮件管理
最新的新闻
我发表的新闻
待审核的新闻
新闻栏目管理
系统新闻栏目管理
业务链接管理权限
查看设置好的业务链
业务功能树
业务链接浏览权限
档案业务角色查询自
己借阅的档案，档案
档案业务，档案管理
管理员查看自己授权
出去的档案
待参加会议
我召集的会议
会议室预约
待审核的会议
会议室管理
会议室管理
会议服务管理
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
我发起的帖子
论坛访问/论坛管理
我回复的帖子
已收到消息
需要使用手机短信,
已发送消息
请进入OA 后台设置
发送新消息
短信接口(环境设置
发送手机短信
→集成管理→手机短
通用权限, 手机短信
已发手机短信
系统通讯录
通讯录管理权限可以
公共通讯录
通讯录管理/通讯录 公共通讯录中增加分
个人通讯录
增加或修改库房的
办公用品管理
[仓库管理人员]时,
[仓库管理人员]应该
具有办公库管权限
办公用户之普通用户
图书室管理
图书配置管理
图书分类管理
图书配置管理/ 图书
室管理员/图书检索
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图书室管理员
车辆使用人员
车辆配置管理/车辆
部门审核员/车辆管
车辆配置管理
理员都具有车辆预约
车辆部门审核员
车辆管理员
房间等级设置
费用项目设置
床位使用情况
问卷分类管理
调查投票管理员
发布问卷调查
1. 新建分类
参与问卷调查
调查投票使用/调查 2.
投票管理员
上下班时间设置
登陆日志管理员
在线用户查询
登陆日志查询
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
登陆日志之普通用户
我的便签通用权限
日志管理通用权限
我布置的任务
任务管理通用权限
已完成的任务
异常的任务
计划总结通用权限
计划总结管理
我的日历通用权限
企事业单位中实行的一种职位分类制度，如划分为高级、中级等级别。一个相同的职务，
不同企业可能处在不同的级别，级别决定职责轻重，决定其管理地位、关键岗位权限。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职位级别〗，显示已增加的职位级别列表。
增加职位级别
第2步 单击 【增加】，输进入增加界面，输入级别名称、顺序、描述等字段内容，单击
【保存】完成职位级别的录入。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
数据项说明
说明及约束
职位级别名称
字符 输入职位级别的名称。
职位级别顺序
数值 职位级别在列表页的排序位置。
字符 输入职位级别的其他描述信息。
在工作流中的应用
职位级别在协同办公系统中的应用主要体现在工作流流转机制的设定上，根据设置的人
员规则，不同的处理节点选人界面将过滤出不同的职位级别的成员。在工作流设置中，点
进行成员设置。可以设置指定职位级别，发送给同部门或直属上级部门此级别的职位的人员
温馨提醒：
需要设置职位级别、在职位管理中建立职位体系，并且在流程中使用该设置，文件流转时才能
将文件自动推送给相关人员处理。大大简化处理节点选人操作流程。
职位是具体到某一个点上，组织＋职务就是职位，比如：人力资源部经理。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职位管理〗，显示在系统中已设置的职位树。
第 17 页 /共 91 页
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
创建下属职位
第2步 单击 【增加】，进入增加职位的界面，输入职位名称、顺序、所属部门、是否负
责人职位、职位级别、描述等字段内容，单击 【保存】。
第3步 在增加好的职位中新增用户，单击 【新增用户】。
在增加好的职位中，新增用户。
第4步 选择好职员后，选择主职位为“是”，单击 【保存】按钮。
第5步 依次类推去增加职位，职位结构呈树结构。
数据项说明
说明及约束
字符 输入职位的名称。
数值 职位列表页的排序位置。
第 18 页 /共 91 页
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这个职位属于的部门。
选择要选择是，才能在以后的使用中被获取
负责人职位
到该职位。
字符 职位对应的级别。
字符 职位的其他描述信息。
在工作流中的使用
在工作流设置中，点 进行成员设置，可以 “指定具体的职位人员处理”，流程文件可
以直接将文件发给相关人员处理。
温馨提醒：
录入职位信息后，需要设置职位的用户，在流程节点的成员属性中设置相关职位或职级，流程
流转时才能根据设置的职位或职级信息将文件自动流转给相关人员处理。
职务是某个职责管理范围类的集合，如：总经理、财务经理等。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职务管理〗，显示已增加的职务信息列表。
第2步 单击 【增加】，输入职务名称、职务级别、职务描述，单击 【确定】，添加职务。
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数据项说明
说明及约束
字符 输入职务的名称。
数值 职务在列表页的排序位置。
字符 职务的其他描述信息。。
在工作流中的使用
在工作流详情页，点 进行成员设置。在工作流中设置“指定一个职务范围内”，流程
文件可以直接将文件发给指定的职务范围的相关人员处理。
系统字典是指对各个业务模块中需要使用到的选项内容，建立字典信息，便于对应的业
务模块在应用时，可以直接调用字典信息。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖系统字典〗，选择一个字典项，单击 【修改】。
第2步 修改过字典值后，单击 【确定】，保存修改过的字典值。
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数据项说明
说明及约束
字典的选择值，不允许为空。
温馨提醒：
系统字典在系统安装初始化时已经包含，一般只是根据组织单位的使用情况，对字典项的字典
值进行修改。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖安全设置〗，进入安全设置界面。
第2步 输入允许/禁止登陆的起止IP 点击 【增加】，保存当前的安全设置。
第3步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，在用户信息修改界面，输入用户绑定的 IP
并勾选启用个人IP 验证，则用户访问系统时如果不符合安全设置中的规则将不能登
录金蝶协同办公系统。
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温馨提醒：
如果用户信息中没有设置启用个人IP 验证，那此用户将不受安全设置的影响，。
如果用户信息中启用了个人IP 验证，则该用户必须使用绑定的IP 登录系统。
每套协同软件都会有一套单独的license，license 中是根据软件特征码、并发用户数、有
效日期、软件版本生成。因此在安装了金蝶协同办公软件后需要向在金蝶网站申请许可，
/index.asp 。获取和更新license 的方式请参见《金蝶协同办公软件V6.0
产品安装手册》。
输出用户操作日志，日志类型分为：DEBUG 、INFO 、WARN 、ERROR 、FATAL 这几种。
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配置管理员可以将操作日志的信息导出到EXCEL 。
温馨提醒：
系统默认是不记录用户的操作日志的，如果需要记录，请需要联系实施人员设置。
单击 〖配置管理〗→ 〖页签管理〗，系统显示默认设置页签和模块分组。
设置首页布局
勾选页签名称为“首页”的记录，点击 【修改】，进入首页排版界面。
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根据企业的需要，可更改布局方式，或双击Portlet 名称改变首页需要显示的内容。
新增门户页签
单击 〖配置管理〗→ 〖页签管理〗，单击页签列表上方的 【增加】，显示增加页签界面。
输入页签编号、页签名称，选择为门户页签、布局方式、并选择 Portlet 点击 【保存】，
形成一个新的门户页签。
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单击刚新增的页签旁边的 【使用范围】，选择该页签使用的部门或人员。
单击 【保存】完成门户页签的授权，有权访问该页签的用户，刷新 OA 界面即可查看新
发布的门户页签。
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修改模块页签
系统安装完成后，将默认显示协同审批、知识中心、信息共享等七个模块分组，企事业
单位可根据企业的应用需要修改分组名称、将模块提升到模块页签等。单击 〖配置管理〗→
〖页签管理〗，勾选要修改的模块，点击页签列表上方的 【修改】，显示模块页签修改界面，
修改页签名称、描述等内容，移动模块后点击【保存】，可完成模块的重新分组。
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3 工作流初始化
组织单位内部可以通过工作流进行处理的事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为
应用基础，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，所有
涉及到协同审批流转的事务都可以通过工作流来完成。工作流特性
? 方便易用的流程建模工具
工作流建模工具适应于实施人员和企业流程管理人员，具有良好的界面交互性和操作性。
熟悉企业业务流程的人员都能很快地掌握流程配置的能力。
? 强大的工作流引擎
1) 灵活的任务执行人设置，可以为任意组织架构、职务、职级、职位、直属上级、特定部门、
特定人员、任意人员
2) 任务可以有多个执行人，而且可以转交他人，如果执行人出差，还能授权某人代理
3) 流程支持分支、合并、会签、顺序审批、并行处理多种应用模式
4) 引擎采用异步处理方式，可以支持大数据量大并发
自动发送任务消息给相关处理人，处理人直接在消息上处理业务
6) 超过任务的处理期限自动发送催办消息提醒任务执行者
7) 支持远程和分布式办公，便于出差人员或移动办公人员处理业务，消息能够通过Email，
企业QQ，手机短信接收待办信息
8) 完善的权限控制机制：对流程的发起、监控可以控制到个人，对处理步骤可以控制字段显
示、意见显示、批阅模式、操作功能等。
9) 完善的监控管理系统：工作流监控管理系统能实时监控正在运程的信息，图形化的展示，
便于管理人员及时跟踪处理重点业务的运行数据，便于管理人员随时控制流程的流转、中
止挂起流程、重新制定任务的执行人。
? 完善的流转处理机制
1) 督办与催办。向处理人发出催办督办通知，系统自动催办与手工催工结合应用。
2) 流程跳转（重定位）功能。特殊情况下可以由流程监控人员将正在流转的文件，进行步骤
3) 正文模板引用、套红头。拟稿人在拟文时能直接调用正文模板或红头，规范组织单位行文
4) 在线正文签批、笔迹留痕、电子签章及签名。
5) 多种流转应用机制――取回、协办、挂起、收藏。
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6) 与文件传阅集成应用。可以直接在工作流的处理过程中，将正文批量发送给指定的人员在
线传阅签收。
7) 与关联流程跳转应用。将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。
8) 与知识中心集成应用。工作流办结文件可以统一移交到知识中心进行利用和管理。
按照组织单位的审批表单格式，进行网上审批表单的字段定义、签批表单格式设计、打
印表单格式设计、正文模板上传、红头模板上传等配置。
初始进行一个表单设置时，至少应包括以下信息：
? 表单基础信息
? 表单字段信息
? 审批表单格式
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖公文表单设置〗，单击 【创建公文表单】。
第2步 输入公文表单名称、表单分类、顺序、描述，单击 【确定】。
数据项说明
说明及约束
字符 输入表单的名称
从系统字典的表单分类值中，选择表单所属
数值 表单在列表中的排列顺序
简单红头：套红头时，将红头部分套入正文
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模板中已经建立“红头”的书签位置，但不
影响正文的排版；
模板红头：套红头时，将正文的文字插入红
头模板中，正文依据红头模板的格式重新排
字符 表单的补充说明内容
? 文件编号设置：配置表单在流转时，文件的编号规则
? 增加字段：增加表单的字段信息
? 表单设计：根据已经创建的表单字段，设计审批表单格式
? 打印设计：根据已经创建的表单字段，设计打印表单格式
? 清除表单模板：对表单模板的样式进行清除
? 打印模板上传：表单的内容按WORD 的编辑的样式进行打印
? 正文模板上传：如果拟稿时需调用固定的正文模板，可以上传WORD 正文模板
? 红头模板上传：如果文件处理过程中需要套红头，可以上传WORD 红头模板
第1步 表单新增成功后，在不同的字段类型右侧都会有 【增加】链接。字段类型有四
种：短字段、长字段、列表字段、明细字段，每种字段类型都将支持不同的输入方
式，可根据表单的实际情况灵活应用。单击 【增加】，可增加字段。
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第2步 在增加字段界面设置字段名称、数据类型、输入方式等后，点 【保存】完成字
段增加操作。
数据项说明
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说明及约束
字符 表单字段的名称
系统可用字段：
短字段：30 个（最大可输入50 个字符）
长字段：10 个 （最大可输入500 个字符），
列表字段：15 个（最大可输入50 个字符、
表单设计中列表字段最多可增加50 行）
明细字段：99 个（最大可输入2000 个字符）
有效和无效两个选项。
输入该字段需要显示默认的信息
在新增字段的下方有一些常用的默认值，可
以根据需要设置，如：#getUsername
则文件处理时此字段将显示成设置的默认
日期、整数、浮点、字符，默认为字符型
是否将该字段作为查询字段，如果设置成查
字符 询字段，则在 〖流程统计〗→ 〖流程文件统
计〗中的查询栏中显示这个字段。
当设置数据类型为浮点型时可设置此字段
的显示格式如0.00，0.0
字典弹出多选、页面签章签字、文本输入、
字典纵向多选、字典横向多选、取在线用户、
字典纵向单选、字典横向单选、主送抄送、
意见栏、签章栏、字典选择等。
不同的字段类型将支持不同的输入方式，选
择不同的字类型在输入方式下拉菜单中将
只显示支持的输入方式。
如果字段的输入方式为意见栏或签章栏，将
提供按时间或领导排序进行显示模式的自
定义；如果输入方式为字典选择，则需要指
定引用哪一个表单字典项。
字符 输入该字段的补充说明内容
温馨提醒：
当表单基础信息创建成功后，会自动产生：文件标题、文件编号、提交人、接收人、提交
日期、主题词、拟稿部门、紧急程度等默认系统字段。
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自定义的字段名称不能和系统字段相同，否则文件流转时也将产生一些异常。
如果修改了字段名称，则需要手动在表单设计中修改输入框的名称，系统不会自动更改。
如果此表单已在应用，并产生了一些流程文件，则需要慎用字段删除操作，如果流程文件
中已经在此字段中产生了数据，则删除此字段将引起数据的不完整，导致浏览以前的流程
文件会报错，因此不要轻易删除字段。
字段输入方式说明
温馨提醒：
输入方式为“页面签章签字、签章栏、意见栏、单人意见栏”时，点拟稿时进入的表单界
面这几个字段是不能直接输入相关内容的，只有表单暂存后才能填写这几个类型的字段的
值。文件流转过程中经办人如果设置字段可写则都可以填写相关内容。
设置不同的输入方式将在表单中有不同的展现方式。
? 页面签章签字：在表单中字段输入方式选择为“页面签章签字”将调用金格的网页手写
的控件，可在表单中进行手写意见的批注和签名。设置这个字段，就会在处理文件界面
出如图效果。
单击 “打开签章”就可以用鼠标手写签名。
操作前提：
设置“页面签章签字”需要购买金格网页签批控件才能使用，若不购买在使用时将有提醒。
? 签章栏：输入方式选择为“签章栏”，则在处理文件时可以调用用户在系统中设置的签
名和签章图片，供文件审批时调用。如下图：
在文件审批时若需要进行签名，可单击 【签章】，系统将弹开新窗口显示当前用户设
置的签名图片，如下图：
输入正确的密码单击 【确认】后，就会将签名签署到审批表单。
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? 字典横纵向多选：输入方式选择为“字典纵向多选”、“字典横向多选”时，拟稿时就会
出现，如下图：
字典横向多选
字典纵向多选
? 字典纵/横向单选：输入方式选择为“字典纵向单选”或“字典横向单选”时
字典纵向单选
字典横向单选
? 树形字典单选：输入方式选择为“树形字典单选”时，拟稿时，点【选择】将以弹出窗
口的方式显示字典项，如下图：
? 字典选择：输入方式选择为 “字典选择”时，审批表单中的界面为：
? 主送/抄送：输入方式选择为“主送/抄送”，设置了这个字段，用户处理文件的表单上
输入框旁边出现文字“选择”，这样就可以选择到系统用户。“主送/抄送”选择系统中
用户时，并不会将文件发送给“主送/抄送”选择的用户手中。
? 意见栏：输入方式选择为“意见栏”，则处理界面则会出现意见栏，如下图
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
用户可以选择快捷意见进行签署操作，若需要签署其他意见，则需要单击 【处理意
见】进行签署。单击 【处理意见】将弹开新窗口，在新窗口的处理意见中输入更多
? 取在线用户：输入方式选择为“取在线用户”时，审批表单中此字段将取得当前登录用
户的姓名显示在表单输入框中，如下图：
? 单人意见栏：输入方式选择为“单人意见栏”，则用户可以选择快捷意见进行签署操作。
也可以直接在输入框中输入意见。单人意见只限于单人用户签署意见的情况，如果此字
段可能会多个人签署意见，输入方式请选择“意见栏”。
? 转大写： 输入方式选择为“转大写”时，请在“转大写设置”中输入你要转大写的字
段名称即可。请注意要转大写，要转大写的字段的数据类型必须为整型或是浮点型。
如在表单中需要将字段名称为“合计小写”的字段转成大写，则设置界面如下。
表单文件流转时在“合计小写”中输入金额，系统就自动在“合计大写”中显示大写，如下图：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
? 转大写： 输入方式选择为“转大写”时，请在“转大写设置”中输入你要转大写的字
段名称即可。请注意要转大写，要转大写的字段的数据类型必须为整型或是浮点型。
? 自动计算：输入方式要选择为“自动计算”时，请在 “计算公式设置”中设置要公式。
温馨提醒：
请注意若需要计算，则字段的类型必须是整型。
在公式中设置的是字段位置，而不是字段名称。
字段名称为合计的字段，合计＝小计1 （短字段4）＋小计2 （短字段5）＋小计3 （短字段6）
,则在公式中应该设置为：@短字段4@+@短字段5@+@短字段6@
在表单设置详细信息页面，单击 【表单设计】按钮，进入在线设计表单样式的页面。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
系统将根据表单的字段信息，默认形成一个表单的格式。右击鼠标，可以通过在线表单
设计器中的单元格编辑、行编辑、列编辑或删除属性工具，对表格的格式进行调整。
修改完成后，单击 【保存】，保存格式并返回表单详细信息页面。
若需要在表单中增加一个字段，则在鼠标点击表单要插入字段的位置，在右上方勾选要
插入的字段，即可完成字段的增加操作。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
将鼠标移至 “总经理意见”处，右击→行→插入行
在“总经理意见”下方显示一行，将鼠标移至如下图所示光标处。
勾选右上方要插入的字段，即可将字段插入到表单中。
若需要在表单中增加一个列表输入框，则先在列表字段中增加列表字段，再在表单中增
加列表输入框即可。
先增加列表字段
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
在表单设计界面导入列表框
在导入框上方增加列表字段
用户处理这份文件时默认将只显示一行，如果需要增加多行信息，则单击 增加一行，则
单击 减少一行。
温馨提醒：
列表字段的输入框不能设计成textarea 框，设计成textarea 框则表单中的数据将不能保存。
特殊功能说明
? 表单设计页是否能自动加载非系统字段
增加表单时随即增加的字段可以按默认系统的排版样式加载到表单设计界面。后续
增加的字段需要手工加到页面中才可使用。手工增加的方法为：拷贝一个输入框到
字段需要放置的位置，选中此输入框“右键”－“单行文本属性”在“名称”输入
字段的名称即可。
字段名称可以从表单设计界面上方的字段参考下拉列表中，选择字段，此字段便会自动
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
拷贝到右边的输入框中，用户可以从这里快速拷贝文字以方便更改输入框的名称。
? 在表单中显示上传的附件名
如果需要附件名直接显示到审批表单中，在设计表单时只需要在界面上输入｛附件
栏｝即可。（括号为中文全角大括号）打印表单中如果需要打印附件名也采用同样方
式设置即可。不用增加一个专门的字段，只需要在表单设计中增加“｛附件栏｝”即
设置完成后，在拟稿界面，增加的附件后附件名就会直接显示到表单中，如下图：
? 在表单中显示某个节点的所有处理人
需要将某个节点的处理人的姓名按次序在表单中显示出来，可以按以下方式设置，
使用短字段或者长字段，类型为字符串，输入方式为文本，在字段定义的描述中定
义如下： “!节点处理人|XX 节点名称。”如下图：
此字段可以在全程定义为只读节点，只在要取数据的这个节点设置成可写。
&!节点处理人|&为固定的，后面跟上取节点处理人的所在节点的名称。
再到 〖工作流设置〗中将工作流中的该节点设置为“顺序审批”。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
这样在表单中将显示此节点所有处理人的名字，如下图：
? 文件发送给表单内指定人员
通过流程设置可以实现指定某个节点的接收人员，则文件流转到相应的节点时上个
节点的处理人就不用选择处理人员，选择人员界面会自动显示表单内选择接收人员，
单击 【完成】后表单内的接收人员就可以收到这份待办文件。具体使用方法如下：
1. 首先在表单设计界面增加一个输入框，输入框的名称为“接收人”（注意，并不
需要增加接收人字段，只是直接在表单设计界面增加一个input 框即可）
在流程设计里，选择要显示所有接收人名称的节点，点成员设置，设置为 “表
单内指定接收人”。
举例说明：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
如上图，文件“会签”后是“领导签发节点”，“会签”节点的处理人并不清楚要发给哪些领
导签发，就可以由拟稿人在拟稿时选择 “接收人”为“A、B…Y、Z 等”则“会签”完成后这
个节点的处理人就不用手工选择人员直接单击 【确认发送】即可。
打印模板设计
打印格式是指结合企业管理的应用需求，有些流程办结后，需要将审批的意见及领导签
名，以WORD 文档格式对审批表单进行打印，便于存档管理。表单的页面打印往往不能满足客
户打印排版的要求，因此便需要通过WORD 套打来实现，使得文件打印出来的样式很符合企业
新建表单后系统将按默认的样式自动生成一个打印模板，如果用户不修改此模板的样式
则用户单击 【WORD 套打】出来文档样式就是默认的样式。
具体设置方法为：新建一个WORD 文件进行WORD 打印模板的设计，另存成HTML，然后选
择相应的表单，在表单详情页的下方上传WORD 打印模板即可，如下图。
按企业的表单显示样式编辑WORD,在需要显示字段的位置输入 ｛字段名｝（括号为中文全
角状态大括号）这样的格式，打印表单是以“｛ ｝”来对字段的打印位置进行定位。这样用
户在点WORD 打印时就会自动将表单中相应的字段中的数值读取出来并显示在WORD 中，如下
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
温馨提醒：
｛字段名｝，括号为中文全角状态大括号
模板文件一定要存成html 的格式，若是WORD2007 制作的模板则另存时要注意得存成“筛
选过的网页（*.*.html）”。
如果字段为列表字段打印模板字段设置的格式为“｛列表｜字段名｜1｝”，注意“｜”也是
在中文全角的方式。但是字段名后面的数字只能在英文半角的状态下输入。
注意WORD2003 编辑WORD 打印模板另存成的HTML 格式经常会在源代码中增加字符。
如果打印预览时没有显示字段的值仍显示“｛字段名｝”这样的格式，请用网页编辑器打开
打印表单，查看源代码，保证源代码中“｛字段名｝”字符在一起，中间不能有其他代码隔
如果字段输入方式为“页面签章签字”而 WORD
打印中又需要设置此字段按比例显示图
片，那么可以这样设置。如果表单中设置的页面签章的尺寸为800 ×300，则在打印模板中
设置的应该为“｛字段名｜800
｜300 ｝”，如果在打印中需要按比例缩小，则需要在按缩小
的比例计算打印模板中的值，比如要缩小到30 ％，那么打印模板中应该这样设置“｛字段
｜90 ｝”，打印模板的设置时系统初始化时就应该做的工作，需要培训配置管理员
学习这方面的应用能力。
文件编号规则设置
组织单位通过OA 协同平台进行流程的审批处理后，从步骤的处理方式、编号的操作模式
等，都可以进行优化。利用系统自动编号功能，可以替代传统的手工编号，避免出现重号、
空号、漏号等现象。
文件编号是根据不同审批表单的要求，形成符合组织单位管理需求的编号规则。
如发文号，一般编号规则为“发文字[发文年]发文号”，如“司字[2006]1号”。在建立
发文拟稿单时，就可以创建“发文字”和“发文年”的字段。
进入文件编号设置时，将编号条件设为“@发文字@,@发文年@”，编号格式设为“@发文
字@[@发文年@]@文件编号@”，这样当通过发文拟稿单进行文件流转时，系统将根据用户
选择的发文字和发文年的值，来自动生成文件编号。
假设流程A 使用表单A，流程B 使用表单B，如果表单A 和表单B 使用同一套文件编号
规则，并且文件编号名称相同，那么流程A 和B 的文件将产连续编号，如流程A 文件上
次的编号为“司字[2006]1号”，此刻流程B 拟稿时他的编号将为“司字[2006]2号”
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在表单设置详细信息页面，单击 【文件编号】按钮，进入文件编号的设置页面：
获取编号的三
在文件编号中可
以设置的字段
文件编号的形成有三种方式：手工取号、拟稿自动产生流水号、文件办结时自动产生。
手工取号：不会自动生成文件编号，需要在文件审批过中手动按 【取新号】按钮，手动
生成编号。
拟稿自动产生流水号：单击流程表单时就自动生成一个编号。
温馨提醒：
如果文件编号格式中有些字段是需要通过表单中的某些字段的值来获得的，那么便不能使用这
个编号规则。
文件办结时自动产生：公文流转完后系统将根据文件编号规则产生文件编号，用户查看
流转结束的文件时就能在表单中查看到文件编号的值。
编号条件可以根据情况来设定，如 “@拟稿部门@”或 “@系统年@”,拟稿部门的公文号在
〖配置管理〗→ 〖部门管理〗中维护，如下图：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
温馨提醒：
并不是表单中所有的字段都可以在文件编号中设置的，除了系统参考字段和表单参考字段
外，其他字段均不能设置在文件编号格式当中。表单参考字段是指：短字段且输入方式为
文本输入的字段。
如果文件编号的规则中设置了表单中的字段，而这个字段的值又没有输入，则单击【取新
号】时不能产生编号。
根据组织单位的行文及相关管理规范，将常用的正文模板、红头模板进行设置，将鼠标
单击在模板中需要显示表单字段的位置，单击WORD 中的 〖插入〗－& 〖书签〗，如下图：
输入书签名，点【添加】按钮即可，书签名和表单中的字段名称须一致才能正确显示这
个字段的值。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
在模板中要显示正文内容，则只需要在书签名中输入“正文”两个字即可。如果正文编
辑采用的是第三方的控件iweboffice，则书签名应该输入“zhengwen ”。
编辑好正文或红头模板后再在表单详情页上传模板即可。
单击 【浏览】按钮，选择已经建立的正文模板、红头模板文档，再单击 【上传】按钮。
温馨提醒：
如果正文模板中不包括文件红头，可以将红头模板独立管理，当文件在流转时，可以通过“套
红头”功能将红头模板加载到正文模板中。
表单修改日志
用户修改文件编号设置、增加字段、修改字段、删除字段等操作都将被系统记录下来，
什么时间，什么人，作了什么操作，以备管理员查看。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
在表单详情页单击 【查看日志】可以查看表单的修改日志，如下图：
工作流设置
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖工作流设置〗，单击 【创建工作流】按钮。
创建工作流
第2步 输入工作流名称、工作流分类、流程方向、顺序、编辑方式、加锁方式、描述、
选择表单。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第3步 单击 【确定】按钮。
数据项说明
说明及约束
工作流名称
字符 输入工作流的名称
从系统字典的表单分类值中，选择表单所属
工作流分类
包括发文、收文和无方向三个选项；
工作流方向
本字段以备系统扩展用，现有系统暂无应
数值 表单在列表中的排列顺序
单页签和多页签方式
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
1、单页签：正文和附件都通过上传附件的
形式上传。
2、多页签：支持 WORD 、EXCEL
式的正文，可以在线编辑正文。
不加锁：多人同时批阅文件或批阅正文
时，不产生限制，同时批阅的内容有可
能因冲突只显示出来其中一个人的批
控制正文的多人同时编辑：控制文件正
文多人批阅，有人正在批阅正文，其他
人将不能再批阅，系统会给出限制控制。
控制表单页面手写签字、列表同时编
辑：控制文件被多人批阅，有人正在批
阅编辑文件时，其他人将不能再批阅编
辑，系统会给出限制控制。
可以选择其他流程为模板，快速创建工作
流。（流程模板下拉选项中只显示当前流程
有效的版本信息）
工作流的补充说明内容
字符 选择审批表单的名称
按钮说明：
? 版本：随着组织单位流程或办事程序的改变，一个工作流可以根据管理要求，建立
多个版本，管理员可以选择需要的版本启用。
? 生效：将已经配置好的工作流进行发布，使其它用户可以通过该工作流进行事务的
处理。哪个版本是生效的，那么此刻拟稿的文件则按此流程规则进行流转。
? 复制新版本：在已经创建的工作流节点基础上，复制一个新的版本，有文件正在流
转的工作流是不能修改流程图的，只能复制一个新版本再修改。
? 查看流程：查看当前版本工作流的流程图。
? 修改：修改工作流的基础信息。
? 删除：删除工作流。（注意：1、有文件正在流转的工作流是不能删除的，因此若有
文件流转在此界面不显示删除按钮。2 、只能整体删除工作流，不能删除某一个工作
流版本。）
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? 流程设计：进入流程图设计界面，可对流程节点（步骤）进行修改。
? 权限：设置工作流的有权拟稿的部门或人员范围，设置对该工作流具有监控或观察
权限的人员。
? 查看日志：查看对工作流操作的日志
? 返回：返回工作流列表页。
如果此工作流中有文件正在流转，但是需要更新工作流的步骤等，可以采取以下的方法：
先单击【复制新版本】，复制一个版本2 ，选择这个版本修改流程步骤。
单击【失效】将原来生效的版本1 失效，然后将新增的版本2 生效即可。
这样在版本1 有效时拟的稿就按版本1 的规则进行流转，不会影响其流转。
流程节点设计
第1步 在工作流详细页面中。
第2步 单击 【流程设计】。
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节点类型说明
节点类型说明：
? 开始节点：标识流程开始的节点，一个流程只能有一个开始节点，相当于文件拟稿
? 结束节点：标识流程结束的节点，一个流程只能有一个结束节点，相当于某一个文
件办结的环节，且可以设定流程文件归知识中心和档案归档目录，是否传阅等。
? 通知节点：单向流程节点，后续节点只有一个。
? 处理节点：后续节点最多支持八个，八个处理节点不是并行节点，不能同时流转处
? 分支节点：分支节点的开始处只能设定一个处理人，其后续节点最多支持八个，可
以并行处理。
? 合并节点：与分支节点配合应用，分支节点处理完成后都必须连接到合并节点。
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? 自由节点：单向流程节点，后续节点只有一个（系统扩展用）。
? 条件节点：条件节点没有处理人，由系统自动处理。条件节点可以根据经办人在审
批表单填写的字段内容，由系统自动选择下一步处理节点。如请假流程中，可以在
结点的条件属性中设置条件：请假天数&3。
节点步骤绘制方法
节点步骤绘制方法：
? 选中结点：将鼠标移至该结点上并按下左键。
? 移动结点：在结点上按下鼠标左键（保持被按下的状态），拖动结点到希望的地方。
? 连接两个结点：在“连接点”（红色或绿色）上按下鼠标左键（保持被按下的状态），
然后拖动“连接点”到需被连接的结点上方。
? 断开两个结点：左键单击选中两个需断开的结点之间的红色或绿色的“连接点”，保
持被按下的状态，然后拖动“连接点”到窗口的空白处即可。
? 删除结点：选中结点，单击删除按钮。
? 增加结点：选中通知、处理节点，在绘图区点击鼠标。
? 修改结点：选中结点，将鼠标移至属性操作界面，修改名称、备注、坐标等，将鼠
标移至其他界面。
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工作流设计实例
我们以发文管理流程为例，详细介绍一个工作流的设计过程。
发文是企业行政办公的主体，需完成从文件草拟到文件下发的过程处理，如发文拟稿、
会签、领导签发、发文编号、用印签名及下发传阅等过程。
发文流转过程
根据发文的业务过程，我们模拟设计该工作流的设计过程。
1、在工作流详细信息页面，单击 【流程设计】按钮，系统将会弹开一个新窗口，进入节点设
计页面，初始状态为：
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2、选中“开始”节点，将节点名称修改为“拟稿”。
3、按下绿点 断开开始和结束两个点。
4、增加一个“通知”类型节点，输入节点名称为“退回修改”。
5、增加一个“处理”类型节点。
1)选中处理节点，在绘图区点击鼠标。将在鼠标点击处出现一个新结点。
2) 选中这个结点，在左下角节点名属性界面填写步骤名如“核稿”。
3) 鼠标单击选中“核稿”节点并拖动到合适的位置，将它与“拟稿”节点相连。
6、增加一个“通知”类型节点，输入节点名称为“领导签发”。
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7、增加三个“通知”型的节点，输入节点名称为“发文编号”、“退回修改”、“用印”。
8、增加一个“处理”型的节点，输入节点名称为“文件校对”，将绿色连接线与“用印”节
点相连，红色连接线与“退回修改”相连。表示在文件校对完成后，由校对选择是需要拟稿
人进行修改再校，还是直接发布到红印节点。
9、确认各个节点的连接，没有空连现象后，单击【保存退出】保存。
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备注：其中“结束”节点可以设置归档的属性，因此，不需要再增加额外的存档节点。
第1步 在工作流详细页面中。
第2步 单击 【权限】按钮。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
“指定使用部门”和“指定使用人员”
指定哪些用户拥有此流程的拟稿权。选择“指定使用部门”和“指定使用人员”则
这些部门或人员就能拥有这个流程的拟稿权。
流程观察员
流程观察员能查看此流程的本部门及下级部门的人员经办的流程文件。
流程监控员
流程监控员可以看到此流程的所有的文件的流转情况，还可以对文件进行督办和重
定位操作。具体操作详见用户手册。
超级观察员
超级观察员有别于流程观察员，可以观察此流程的所有的流程文件。
对工作流程的每一个节点，都可以进行字段控制，即设定该步骤的经办人，是否可以查
看、只读、修改审批表单的哪些字段信息。如 “总经理审批” 一栏，只授权给总经理审批
步骤才能填写，其它步骤的经办人没有权限填写或修改。
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第1步 在工作流详细页面中。
第2步 在工作流详细页面中，单击 “
”可进入字段控制的设置界面。
数据项说明
选择标题栏上方的选择框
，可设置所有字段
的不可见或只读属性等。
说明及约束
当前步骤不能看到选定的字段信息。
当前步骤只能查看选定的字段信息。
当前步骤可以填写、修改选定的字段信息。
当前步骤必须填写选定的字段信息，如果没
有填写则。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
温馨提醒：
字段控制会列出所有的此表单中的所有字段，如果设计的表单界面中没有字段列表中的字段，
则不能将此字段设成必填项，否则处理文件时也将会产生异常。
对每一个流程节点的操作、逻辑属性、操作控制进行配置。在工作流设置的详细信息界
面：单击 “
”可进入节点属性的设置界面。
通知和处理节点属性设置
节点类型为通知和处理时节点属性设置界面如下图：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
数据项说明
说明及约束
可修改当前步骤的名称。
会签意见：当前节点的所有经办人都完成办
理后，才能流转到下一节点
优先排他：只要其中一人办理，当前节点就
视为完成办理，并流转到下一节点
并行处理：前后两个节点可以交替办理（如
A 节点--&B 节点，A 节点只要有一人处理，
B 节点人员便可启动处理）
顺序审批：按上一节点经办人所指定的人员
排列顺序来依次办理
单人审批：当前节点只能选择一个人来办理
可以该步骤的经办人可以查看表单审批意
见的范围，可以与字段控制。
操作控制是对文件流转过程中，每一个步骤
经办人的具体权限进行控制，勾选则代表这
个步骤有这个操作的权限，在审批表单上方
将出现对应的操作按钮，不勾选则代表这个
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
步骤没有这个操作的权限。
附件：上传正文或附件。
批阅：对正文的审批权。
协办：在流程的当前步骤灵活增加协办人，
共同对一份文件进行批示处理。
传阅：与“文件传阅”模块应用集成，将正
文发送给指定的人员在线传阅签收。
红头：套红头操作。
转换：将正在处理的文件，选择其它流程继
打印：WORD 套打审批表单。
页面打印：以网页的方式打印审批表单。
缓办：将正在处理的文件，推迟对其进行处
清稿：对在线修改痕迹进行一键清稿的操
作。（清稿的步骤需要同时有批阅的权限）
退回：把接收到的工作流退回到上一环节的
如果在成员控制里指定了人员、职位、职位
级别、拟稿人、上一节点处理人、直属上级
等，在处理文件的选择人员界面，就能显示
节点中处理人员的名称。此参数可以控制在
选择人员界面，处理人是否还能重新选择人
选择是否默认发送消息提醒当前步骤的处
理人有新消息需要办理。
设定当前步骤办理的期限，系统可根据期限
进行自动催办。
对当前步骤的办理要求或其它说明进行描
结束节点属性
结束节点除了更改步骤名称和步骤说明信息外，还有到达此节点是否发送消息给相关人
员的设置。
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其他节点类型属性设置
其他的节点只能更改步骤名称和步骤说明信息，如下图：
第1步 在工作流详细页面中。
成员控制节点
第2步 在工作流详细页面中，单击 “
”可进入字段控制的设置界面。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
数据项说明
说明及约束
流程所在管理单
从管理单元（组织架构）范围内任意选择人
指定特定部门
限定经办人员只能是某一部门的成员。
指定职务范围
限定经办人员只能是某一职务的成员。
指定决策组
限定经办人员只能是某一决策组的成员。
指定职位级别
直接将文件发送给某一职位级别的成员。
指定职位级别
直接将文件发送给同部门某一职位级的成
（同部门）
指定职位级别
直接将文件发送同部门和直属上级部门给
（同部门和直属 字符
某一职位级别的成员。
指定具体职位人
字符 直接将文件发送给某个职位的人员处理。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
指定具体人员
限定具体的某几个成员。
限定由上一步处理人的直属上级处理。
限定由流程提交者（拟稿人）进行处理。
上一步处理人
限定由上一步的处理人进行处理。
在表单设计界面直接设计一个输入框 name
表单内指定接收
为接收人（不需要增加字段，只需要在表单
设计里增加一个输入框即可），流程的指定
步骤就会将文件发送给选择的接收人。
拟稿人直属上级
字符 将文件发送给拟稿人的直属上级。
结束节点设置
工作流文件办结后，部分重要的文件、业务资料、工作汇报等，可以与知识中心和档案
系统进行集成应用，将审批后的工作成果、正文信息、附件内容进行存档，以便后续的查询
与利用。在结束节点可以进行流程文件归到知识中心、档案或传阅等设置。
归档到知识中心特定的栏目
单击红框处旁边的“选择”，显示知识中心的分类树，选择要归档的目录，单击 【确定】。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
根据表单的值归到知识中心不同的栏目
文件需要根据表单中的值归到知识中心不同的目录，在“选择字段”处选择表单中的字
段，再在“选择知识栏目”处前一个输入框输入字段的值，如“急件”单击 【选择】，选取相
应的目录，点【增加】即可。增加成功后的效果如下图红框处:
手动归档到知识中心
知识中心可以设置成手动归档的方式，选择“手动移交”选项，点 【确定】即可。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
设置自动传阅
在流程详情页单击图标 ，请注意弹出界面的最下面部分的设置，在这里设置即可，其
他设置可以不予理会。
选择“是”，并选择“主送/抄送”复选框，那流程结束后就会自动将流程文件中的表单
及附件传阅给表单中选择的每一个主抄送人员。
如果在红框位置选择了“自定义传阅人”那这个流程下的文件除了主抄送人员将被传阅
外，“自定义传阅人”中的人员将所收这个流程下的所有流程文件的传阅信息。
启动（发布）工作流
当工作流节点、字段控制、属性控制、经办成员都配置完成后，就可以发布工作流，使
前端的用户可以使用该工作流进行文件的处理。
在工作流详细信息页面，单击 【生效】按钮。
启用工作流
流程修改日志
用户复制新版本、字段控制、属性编辑、成员控制、流程设计、权限修改操作都将被系
统记录下来，什么时间，什么人，作了什么操作，以备管理员查看。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
在流程详情页单击 【查看日志】按钮可以查看流程的修改日志，如下图：
工作流报表实现了对工作流转的文件或信息进行汇总功能，每一个流程都可以设置报
表。可以定义查询字段、排序字段等，支持打印，并可以将生成的报表转化为 Excel 文档。
系统中的报表可以自定义报表，以满足业务部门对报表不断变化的需求，由流程设计员
进行报表自定义。
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖公文报表设置〗。
第2步 单击某个流程，单击 【创建新报表】按钮。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
创建公文表单
第3步 填写报表名称及顺序号，单击 【保存】按钮。
第4步 单击 【向导】开始配置报表的具体信息。
第5步 选择报表的表头字段信息，选择要汇总的字段信息，单击
可以将选定的字段
移至右边区域。
第6步 选择分组或排序字段，分组字段是指可以按某一个字段的值，将同类信息的单
独进行分页汇总，如选择“密级”，则可以将属于不同秘密的文件单独进行汇总及排
列。如选择“拟稿部门”，则可以将各个部门拟订的文件单独进行汇总及排列。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第7步 设置报表打印的参数信息，如可以将页面风格“10”改为“20 ”，表示每页固定
排列1020 行，单击 【完成】按钮。
结束报表字段信息的配置操作。
设计报表格式
在工作流报表列表页，单击 【设计】按钮，开始在线设计报表的模板格式。
如果您是第一次使用报表设计工具，系统将自动要求安装DSO 和activex 组件。设计界
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
最上面一条为工具栏，功能为：
，重新下载模板，如果设计错误，需要重新设计可以使用此图标。
，将设计好的模板保存到服务器，同时将关闭此窗口。
，预览，可以查看报表的宽度。
，清除所选单元格式。
，清除所选单元内容。
，在上面增加一行。
，在下面增加一行。
，在左边增加一列。
，在右边增加一列。
，删除所选一行。
，删除所选一列。
，设置打印参数。
，设置报表的页面参数。
，设置单元的数据源。
，设置行高度。
，设置列宽度。
，增加报表区域。
，删除报表区域。
，隐藏A 控制列。
，显示A 控制列。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
，报表的属性设置。
，这个为A4 纸宽的大概对照位置，报表中的虚线为打印线，显示报表的打印宽度。
点 图标后弹出设置打印参数窗口，如下图：
具体参数，在向导设计报表时有说明。
点 图标弹出页面参数设置属性，可以设置打印区的大小，以及横向和纵向。
暂时还不支持缩放的设置，纸张暂时支持A4 和A3 两种。
点 图标，弹出设置单元格数据源的属性，数据源提供了一个快速填写数据定义的工具，
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
上面这个是选择字段的，您可以直接点字段进行选择，然后提交后，字段的数据定义就
填写到您选的单元格中了，您还可以进行文本、系统参数、SQL 语句和行号的数据定义。数
据定义参照“2.3、编辑模板”。
点 图标增加报表区域窗口，然后选择一个报表区域，进行添加，首先系统进行检查，
如果已经存在的报表区域，是不允许增加的，如下图：
表示页头和页尾区域和细节区已经存在了，只能选择报表头/报表尾区域和分组头/分组
尾区域了。
点 弹出填写报表属性的窗口。如下图：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
在工作流报表列表页，单击 【预览】按钮，将按照已经设计好的报表格式，显示一页有
数据的排版格式：
审批决策群设置
当组织单位的部门分类或职务分类，不能满足某一类业务流程的办理需要时，可以将相
同审批决策的人员组成一个灵活的用户组，便于在流程应用时控制经办人员的范围。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖审批决策群设置〗，单击 【增加】创建新的审批决策组信
第2步 输入决策组名称、选择成员后，单击 【确定】。
数据项说明
说明及约束
决策组名称
决策组的名称。
决策组里的具体成员。
表单选择字典设置
在文件或审批表进行流转时，对于常用、规范性的内容，可以设置字典信息，达到规范
内容、减少重复录入的目的。
如文件密级，可以将公开、秘密、机密、绝密等选项进行字典值设置。这样不同的审批
表单，都可以共同使用该字典信息。
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖表单选择字典设置〗，单击 【增加】。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
第2步 输入字典名称、字典选择值，单击 【确定】按钮。
数据项说明
说明及约束
字典的名称。
字符 选择字典值。
表单树形字典设置
在审批表单选择字典时将以树形目录的方式弹开新窗口选择字典，可以达到多层级字典
设置的要求，使字典选择时更直观。
第1步 单击 〖设置中心〗→ 〖表单树形字典设置〗，单击 【增加】。
第2步 输入树形字典名称、中文名称、序号、描述，单击 【保存】。
第3步 单击列表中的字典名称或中文名称进入字典项的设置页，依次类推建立树形字
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
数据项说明
说明及约束
树形字典名称
树形字典的名称。
字符 树形字典的中文名称。
数值 树形字典值在列表中的排序位置。
树形字典值的其他描述内容。
流程转换设置
流