陌陌的逆袭：陌生人社交不是伪命题_创事记_新浪科技_新浪网
陌陌的逆袭：陌生人社交不是伪命题
　　文/曾航　　今天看了下过去一个月苹果App Store各类应用的下载量，突然发现陌陌在过去一个月的下载量居然超过了微信。　　时至今日，在熟人社交领域已经分出了胜负，微信打败了所有的竞争对手，熟人社交是赢者通吃的游戏规则，有老大就没有老二的活路，哪怕是易信和来往、米聊这些巨头的儿子也起不来。　　当微信在熟人社交上的优势越来越明显的时候，反倒给做LBS社交的陌陌差异化生存的机会。　　在PC互联网时代，YY就曾经突围成功，并依靠陌生人社交起家做到了50亿美元市值(YY到了后期已经不是纯粹的陌生人社交)。在移动互联网时代，陌陌的数据非常漂亮，超过1.5亿的用户群和5000多万的MAU都是很好的数据。从平均用户的日在线时长来看，陌陌超过了30分钟，已经接近微信的水平。　　之前市场对陌陌比较大的质疑是，基于LBS的陌生人社交是否是一个伪命题，它毕竟不像熟人社交那么稳固。熟人社交的黏性只会越来越强，而陌生人社交，在某种程度上更像是一个“玩具”，其娱乐色彩更重一些。　　但是从目前陌陌的数据来看，陌生人社交在中国移动互联网已经被证明是有非常大的存在空间的，我倾向于这样来理解这个问题，每个人都有两面的自己，白天一个自己，晚上一个自己，现实中一个自己，虚拟世界中一个自己。　　微信承担的是现实中的那个自己的社交，而陌陌承担的是虚拟世界中的那个你的社交。当然陌陌也在试图倒入手机通讯录，以强化熟人社交的成分。毕竟熟人的社交关系链是非常牢固，且会越来越稳固的，而陌生人社交相对比较脆弱。　　为此陌陌想了许多办法，例如加入LBS群组的功能，通过兴趣来强化陌生人之间的社交关系链，使得他们有可能发展成牢固的熟人社交。此外，陌陌还在尝试倒入用户的手机通讯录，强化熟人社交关系链的功能，和微信不同的是，陌陌的这种熟人社交更加强调LBS功能，即可以看到好友距离自己的位置，随时方便将社交由线上发展成线下见面，这种方式收到了许多人的亲睐。　　在此之前，QQ也是基于陌生人社交起家，但是到了后期QQ发展成了熟人社交关系链，而YY由陌生人社交起家，现在发展成介于熟人和陌生人之间的一种社交关系链，这两种进化路径都有可能是未来陌陌的进化方向。　　由于社交关系链属性完全不同，微信和陌陌的变现方式也有可能发生变化。我们以游戏为例，微信游戏更加强调好友之间的竞争和攀比，这很像当年在facebook或者Qzone上的PC社交游戏，而陌陌游戏将来则有可能和O2O等元素结合在一起，就目前的情况来看，陌陌还需要做更多的尝试。　　尼尔森网联近日发布《移动社交用户需求与行为调研报告》，报告显示，截至2014 年6月，我国手机网民规模达5.3亿，占总网民数的83.4%，从2013年1月到9月，中国移动社交行业总体覆盖人数增长了20.4% ，有效使用时间增长了17.7%。报告显示，社交应用是用户在移动端的主要应用之一，移动用户中有60.2%的人在使用手机社交软件。超过九成的移动社交用户几乎每天都会使用移动社交APP，且人均每天在社交媒体上所花费的平均时间为1.5小时。七成以上的用户会在空闲时间使用社交APP，其中晚上20点-23点是移动社交应用使用的最高峰时段，工作日中午12点-13点也会出现移动社交使用的小高峰。由此可见，移动社交应用已日渐成为不可缺少的社交工具。　　根据尼尔森的数据，95%的陌陌用户表示几乎每天都会上陌陌——这个比例和微信、新浪微博的用户很接近。这说明陌陌拥有很高的用户黏性。　　尼尔森的另外一个数据则显示，陌陌用户对O2O兴趣活动的参与情况超过50%，远高于类似App。与此同时，七成以上的受访用户表示未来会增加对于O2O兴趣活动的参与，O2O兴趣活动也将成为社交应用发展的方向之一。O2O社交几乎是移动互联网全新派生出来的一种社交方式，在微信发展早期，也曾经尝试过O2O社交的功能，但是自从微信倒入QQ通信录强社交关系链后，O2O社交的色彩就越来越淡化，这在客观上给陌陌这样的软件留下了很大发展空间。　　目前的几家移动社交网络可以打个这样的比方：　　微博就像一个广场，谁都可以过来发言，你发的言谁都可以看到。微信则像广场旁边的一个私密房间，只有你的朋友可以进来，一般人你不会让他进。而陌陌则像广场上一个咖啡馆，你可以在这里搭讪附近的人，和任何附近的人交流，并观看他们在做什么。　　不同的社交网络承担着不同的功能，他们谁也不会吃掉谁。我看到的数据是，除了陌陌，其它几款类似的陌生人社交应用的数据也不错。熟人社交是赢者通吃，但是陌生人社交可以同时容纳很多家。　　现在陌陌唯一还没有证明的是它的变现能力。陌陌目前有游戏业务，不过从变现水平上来看还和微信有较大差距。陌陌同时发布了到店通这样的O2O产品，目前还需要观察它的收入情况。　　如果计算Revenue per MAU，陌陌目前和微信相比还有一定差距，但是这也说明了这类公司还有很大的提升空间。但是移动互联网时代用户为王，有海量稳定用户的公司，一旦找到商业模式，可能就是爆发式增长。
（声明：本文仅代表作者观点，不代表新浪网立场。）
文章关键词：
触控科技高级战略分析总监，前21世纪经济报道资深记者。著有《移动的帝国》、《一只iPhone的全球之旅》。
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陌陌赚大钱了，未来如何赚更多钱？
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陌陌不可能什么都做，一口吃不成一个胖子，但是它的玩法绝不仅限于我们看到的，今年还会有许多大动作，给它带来更强的盈利能力，真正赚大钱。
陌陌今天发布了Q1财报，数据很漂亮：Q1净营收达到2630万美元，同比大幅增长了383%；净利润为670万美元，去年同期净亏损为120万美元，这是其创立近四年以来首次实现盈利，对于陌陌来说应该算是规模盈利。不论是营收还是盈利都超过了陌陌此前的展望和分析师的预期，陌陌股价今日开盘大涨19%。陌陌的钱如何赚的，未来会如何赚更多钱？
一、收入结构与腾讯颇为相似
不少中概股都有过扭亏为盈后又持续亏损的经历，比如京东在上市前实现了8000万元盈利，很大程度是因为利息收入和政府补贴，此后一直亏损。排除利息等投资收益，陌陌Q1营业利润也达到500万美元，相对其体量而言，是真正的规模盈利。
陌陌收入主要来自以下几方面：
1、会员订阅服务营收为1300万美元，同比增长311%。陌陌会员人数从一年前的130万人增加到310万人。
2、移动游戏营收为610万美元，同比增长212%。陌陌平台Q1发布了8款游戏，线上共有17款游戏，并且与陌陌吧等频道实现打通，同时陌陌平台活跃游戏玩家数量已增长至620万人。
3、移动营销服务营收为600万美元，58同城和阿里巴巴是陌陌大客户，同时陌陌还接受蜜淘等广告主的投放。
4、付费表情和礼物商城在内的其它服务营收达到110万美元，同比增长267%。这可以一分为二，增值业务和自营电商。
增值+游戏+广告，已成陌陌营收的三板斧。陌陌和腾讯都定位在社交，营收结构非常相似，Facebook的营收主要也来自这三个方面。陌陌在社交定位上更趋于本地和兴趣，因此与腾讯略有不同之外，但本质上都是一样的，都是连接人与人，并且陌陌正在想办法融入更多熟人社交的特征，比如引入同行业、同小区和通讯录这样的身边人社交。所以，它未来的空间可以对标腾讯。
二、陌陌将实现可持续盈利
陌陌高管展望了Q2业绩：营收为3100万美元到3300万美元之间，同比增长267％到291％。它的支出构成主要分为四个方面：员工相关成本含股权激励、推广、基础设施和渠道，都是常规支出，如果不开辟全新的业务，应该不会有某块支出忽然大幅增长的情况。基于此我估计陌陌Q2利润应该可以保持，不会出现某些中概股的“历史上只有一个季度盈利”的现象。
如果对标腾讯，陌陌的盈利能力还有提振空间。陌陌Q1营业利润率为19.01%，在纯移动互联网业务中表现突出，另外一个已上市的纯移动业务猎豹移动营业利润率仅为7.6%，毕竟移动互联网商业化才刚刚起步，受制于屏幕、网络、模式，流量变现效率低于PC。如果只看其社交属性，对标腾讯和Facebook可以发现，19.01%并不算高。腾讯经营利润率2015年Q1和去年同期都保持在42%，Facebook这个数据大概是44%。随着移动互联网整体商业化加速，陌陌还有提升空间。如果将微信独立核算，据接近其内部人士说已经盈利了，不过从微信谨小慎微的商业化步伐来看，应该没有陌陌盈利率高。
陌陌Q1月活跃用户数量达到7810万人，比去年同期增长了83%，单看MAU体量大约是微信的大约1/6。微信用户大盘已经增长乏力，陌陌还保持着高增长，在这个月陌陌出现了一次大面积故障，基础设施和研发投入似乎都跟不上用户的增长了。另外它的营收和利润还保持着3、4倍的增长，商业化程度更高。我想，陌陌从一个小版微信成长为挑战微信的老二可能性还是有的，也算圆了马云的社交梦。一些分析曾指出微信的估值已超过500亿美元，陌陌24亿美元的市值是不是被严重低估了？
三、陌陌未来如何赚更多钱？
江湖曾传陌陌投资人早期看中陌陌的很大一个原因是，就算陌陌只是跟在微信后面的老二，也可以做很多微信不能做的事情。说白了，老大在聚光灯下做很多事情都要思之在三，要考虑运营商这样的大公司的感受，要考了腾讯系内兄弟业务部门的感受，被它的“熟人社交”、“国民应用”这些标签给绊住了脚。陌陌可以更加灵活、尺度也可以大一些。
1、自营电商。与腾讯放弃自营电商不同，陌陌在尝试很具有陌陌特色的礼物商城。未来陌陌是否可能经营更广品类的自营电商业务，比如卖服装给每天晒P图照的90后妹纸？谁也说不准。电商这条路，腾讯投资京东借助外力已经难回头，陌陌却从零开始可以去试。
2、O2O业务。现在陌陌把O2O的流量导入给了58同城，赚点流量费，一季度带来的收入应该在百万美元级别。巧合的是，58同城已经下嫁腾讯，微信却并没有给它入口。对于企业而言利益永远都是第一位，陌陌以后将O2O流量导入给其他O2O平台，或者自己做，可能性很大，毕竟现在想做O2O平台的玩家太多了，这意味着陌陌这个入口越到后面越值钱。
3、在线秀场。这个不多解释了，陌陌上不缺乏妹纸、寂寞和娱乐基因，微信不可能做，陌陌很可能做，做了收入怎么样？9158、YY都是靠它撑着的，网易BOBO、酷狗繁星网，大家都在做，阿里巴巴赚女人钱很牛，让男人心甘情愿为女人掏钱，这个生意太大了——陌陌礼品商城也是这个事儿。
4、自营游戏。如果腾讯只是做游戏分发，不可能做到今天这个体量。腾讯是最大的社交公司更是最大的游戏公司。陌陌现在只是做了别人的发行渠道，为他人做嫁衣，未来有没有可能自己做游戏？渠道的流量要最大化变现，自营是王道。
5、应用分发。做应用推荐，没有微信应用宝不可能成为中国第一阵营的应用分发市场，陌陌有了用户基础，给用户顺便推荐应用，做分发将可以获取可观的收入，这是移动互联网最成熟的变现模式。
6、移动营销。现在陌陌的营销停留在BANNER广告，还没有充分释放营销价值——至少相比微信还没有。比如微信有公众平台让海量内容在微信里面不断流转，自成一套流量体系，并且依靠广点通和即将上马自营广告系统赚钱，陌陌未来是否可以做类似的内容平台以及广告系统？很可能。
7、投资业务。公司到了一定体量之后，不论是从战略布局还是财务收益角度都要做外部投资，陌陌财报显示其账上持有4.52亿美元现金和定期存款，吃利息太可惜了，可以投资大部分互联网业务了，退一步说，就算交给陈一舟打理在牛市都可以带来可观收入了……当然我更相信接下来会有陌陌战略投资事件宣布。
陌陌不可能什么都做，一口吃不成一个胖子，但是它的玩法绝不仅限于我们看到的，今年还会有许多大动作，给它带来更强的盈利能力，真正赚大钱。
注：本人没有美股账户，并未持有任何一家中概股股票。
微博@互联网阿超 微信 罗超（luochaotmt）
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【独家解密】陌陌为什么会牵手58？看完这篇文章就全明白了！
【和君智慧社区】导读：
12月23日，陌陌和58同城达成合作，双方共同打造移动互联网本地生活的O2O服务平台。陌陌在APP应用版面上，为58同城开辟了“同城服务”入口，而58同城则为陌陌用户独家提供涵盖招聘、房产、二手车、家政等全方位的本地生活服务信息。
双方合作背后的逻辑是怎么样的，我们我们来看看58同城首席战略官陈小华做 的 深喉爆料：
1.移动动互联网时代，社交流量已经是最大的流量入口，O2O具有巨大的商业想像空间，唯有两端同时布局，才能拥有未来。花钱买未来，这是大佬通行的做法之一。
2.陌陌和58两者资源整合的空间很大，58同城提供的是基于位置的服务，陌陌的社交关系也是基于地理位置的关系。陌陌的用户会在自己的关系网内分享、讨论各种生活信息，其中包括基于位置的生活服务信息。他说两者结合的想象空间是“信息流与服务流合二为一。
3.移动互联网变现的方式有两种，一种是游戏模式，第二种是广告模式。陌陌强在前者，58同城强在后者。在传统的PC时代，百度，阿里巴巴都有自己的广告联盟。在移动互联网时代，58同城里有自己的广告联盟，广告主超过50万家，与PC时代不同，58同城提供的广告服务是基于位置的广告服务。他认为陌陌的信息流可以通过58同城的渠道进行商业变现。
4.58同城主要是针对小区房产、招聘等信息的分享和讨论，也是目前的广告来源，58同城刚刚推出提供钟点工、美甲等“劳动力服务”，陌陌的用户可以基于位置找到58同城里推荐的这些服务。
据36kr报道，12月23日，58 同城牵手陌陌，双方致力于共同打造移动互联网本地生活的 O2O 服务平台。58 同城为陌陌用户独家提供涵盖招聘、房产、二手车、家政等全方位的本地生活服务信息，而在陌陌的 APP 应用版面上，为 58 同城开辟了一个“同城服务”入口。但是，双方合作的背后到底是怎么样的一种商业逻辑？让我们听听作为58同城总裁、58到家CEO的陈小华先生的看法。
《圈地还是互补 58同城、阿里投资陌陌背后的逻辑》
作者：21世纪经济报道 侯继勇
在PC时代，陌生人社交一直受到怀疑；而在移动互联网时代，这一状况悄然变化。陌陌获得追捧，就是这一背景的写照。
为何投资陌陌？12月1日，58同城首席战略官陈小华接受21世纪经济报道记者采访时表示， 移动互联网时代陌生人社交大有可为，投资陌陌科技之后，58同城就在陌生人社交方面获得流量资源。
11月29日，正在积极运作赴美上市的社交应用公司陌陌科技更新了招股说明书，披露了发行量、发行价区间、融资额等信息。根据更新的招股书，陌陌科技除了计划公开发行股票融资大约2.32亿美元外，陌陌科技还将在IPO时，向阿里巴巴和58同城定向增发5000万美元和1000万美元的新股，增发价格与IPO发行价相同。
11月8日，陌陌科技向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请，根据当时的招股书，陌陌科技拟融资3亿美元，计划在纳斯达克交易所挂牌上市，股票交易代码为MOMO。
根据最新招股书，陌陌科技IPO发行价区间为12.50美元至14.50美元。
如果计入阿里巴巴和58同城入股的资金，且以陌陌科技发行价区间上限每股美国存托股14.5美元计算，陌陌科技此次IPO计划融资总额将增加至2.92亿美元，如果承销商行使全部超额配售权，融资总额增加值3.268亿美元。
阿里巴巴不是第一次投资陌陌。2012年，陌陌科技完成了B轮融资，估值约1亿美金。马云投资陌陌科技的目的至少有两个，首先是与腾讯在社交领域竞争，也就是马云说的“火烧南极”；其次是发展社交电商，这被视为未来的电商形态。
阿里巴巴相关负责人婉拒了21世纪经济报道记者的采访请求，称此事以陌陌科技公告为准。
圈地社交流量
在陌陌科技上第一次发布的招股书中，已经表示将与阿里巴巴、58同城进行合作。陈小华说，58同城此次投资陌陌科技之后，将与陌陌科技的关系更加紧密，更有利于双方今后的业务合作。
对于详细的合作模式，陈小华表示：“接下来双方会探讨，目前还不具体。”他认为 两者资源整合的空间很大，58同城提供的是基于位置的服务，陌陌的社交关系也是基于地理位置的关系。陌陌的用户会在自己的关系网内分享、讨论各种生活信息，其中包括基于位置的生活服务信息。他说两者结合的想象空间是“信息流与服务流合二为一”。
另外两者在商业套现方面有互补空间。 陌陌目前的收入模式有三种，一是来自会员的收入，二是游戏联运收入，三是广告收入；58同城的收入则主要来自生活服务，包括房产、招聘、劳务服务等。两者收入来源的互补会放大双方的资源价值。
陈小华说， 移动互联网变现的方式有两种，一种是游戏模式，第二种是广告模式。陌陌强在前者，58同城强在后者。在传统的PC时代，百度，阿里巴巴都有自己的广告联盟。在移动互联网时代，58同城里有自己的广告联盟，广告主超过50万家，与PC时代不同，58同城提供的广告服务是基于位置的广告服务。他认为陌陌的信息流可以通过58同城的渠道进行商业变现。
陈小华分析说： 58同城主要是针对小区房产、招聘等信息的分享和讨论，也是目前的广告来源，58同城刚刚推出提供钟点工、美甲等“劳动力服务”，陌陌的用户可以基于位置找到58同城里推荐的这些服务。 58同城提供的资料显示，目前在58同城上，已经有超过4000名家政服务人员入驻。
在商业变现的过程中，一定会涉及分成，通过投资建立起来的信任关系有利于商业变现过程中的合作。
对于陌陌科技来说，58同城与阿里巴巴的价值各有不同：58同城的广告来自生活服务类，而阿里巴巴的广告主来自电子商务。阿里巴巴代表的实物网购型电子商务，生活服务型电商代表未来，市场目前尚无绝对领先者。
对于58同城来说，投资陌陌科技是“流量圈地”的一部分，除了投资陌陌外，阿里巴巴在中国最大的竞争对手腾讯正在持续购入58同城股票。今年6月，腾讯通过协商的方式，以7.36亿美元收购58同城约3680万股，占比19.9%；今年9月，腾讯斥资1亿美元，买入58同城约274万股ADS；今年10月，腾讯通过旗下THL E Limited，买入58同城62万股ADS，代价是2300万美元。通过出售股份的方式，中国最大的社交流量入口腾讯成为其战略股东。
阿里巴巴投资陌陌科技，意在从腾讯垄断的社交流量中撕开一道口子；腾讯投资58同城，则是为了布局O2O服务入口。两者看似风马牛不相关，实则紧密相关。 移动互联网时代，社交流量已经是最大的流量入口，O2O具有巨大的商业想像空间，唯有两端同时布局，才能拥有未来。花钱买未来，这是大佬通行的做法之一。
新的入口诱惑
陌生人社交有多大的想象空间，一直是个问题。陈小华却认为，移动互联网时代，这里肯定有巨大贡献的想像空间。
陈小华说，移动互联网带来了很大的变化，在PC时代无法满足的人性需要，在移动互联网时代，可以满足了；PC互联网时代没有产生的人性需求，现在也产生了，用手机与用PC进行社交，毕竟不一样，移动正在再次定义互联网。
从哪里可以看出来？陈小华称他从陌陌科技的社交模式中看出来这种不同：在PC时代，你不知道电脑对面坐的是一条狗，还是一个人，也不知道他/它在哪里，基于位置的陌生人社交只能是一锤子买卖，没有留存率；在移动时代，你很清楚知道社交对像在哪里，他就在附近，然后很容易发展到线下，这样移动社交应成为一种关于位置的回忆，进而由陌生到熟悉。
认识新朋友，一直是用户的潜在巨大需求，PC互联网的局限禁锢了这一需求，移动互联网解放了这一需求。在腾讯手机QQ，腾讯微信，微博的狭缝之中，陌陌科技杀出一条血路，正是陌生人社交兴起这一背景的产物。
也正是在这背景之下，陌陌基于兴趣，基于位置的群组功能发展得十分兴旺，并且带动陌陌用户的飞速上涨。陌陌创始人唐岩今年初表示，陌陌科技用户已经超过1亿人。按照陌陌科技招股书公布的数据，2014年9月，陌陌的月活跃用户(MAU)达到6020万，同比增长112.8%； 2014年9月，陌陌的日平均活跃用户(DAU)达到2550万。
在PC互联网时代，陌生人社交没有想像空间曾经是行业共识。2012年，Facebook上市，成为继雅虎，谷歌之后又一互联网传奇，市场超过千亿美元。而他曾经的竞争对手，比Facebook创立还早一年的Myspace却在一年前以3500万美元的价格出售给在线媒体和广告公司Specific Media。时至今日，很少有人还记得当年风光无限的Myspace。
为什么会发生这么大的反差？当时雅虎中国前CEO谢文接受21世纪经济报道采访时这样分析：Facebook是熟人社交，Myspace是陌生人社交，这是成败的关键。我们当时的结论，熟人网络才有价值，陌生人网络没有价值。
后来人们用这一逻辑思考人人网、微博、微信，结论很清楚，人人网是陌生人网络，商业价值不高，微博是半熟人社交，商业价值也不大，真正有价值的是微信，因为微信是熟人网络。可以比较的是，Facebook基于校园同学之间，而微信基于手机通讯录。后来社交产品的开发者们都把这一逻辑视为圣经，通过手机通讯录实现熟人社交。
总有人不信邪，其中包括阿里巴巴创始人马云，阿里巴巴推出的“来往”最早也定位于陌生人社交。来往没有成功，马云高喊的“火烧南极”只是停留在喊口号的阶段。“来往”实验的同时，马云投资了陌陌。现在看来，马云投对了。
陈小华说： 即使在PC时代，陌生人社交也不是没有价值，豆瓣就是经典一例。豆瓣与陌陌不同，是基于兴趣，最终走向小众，没有讲成大的商业故事；陌陌不同，除了兴趣外，还有位置，而位置正是移动互联网的最大特色 。
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