合力泰科技股份有限公司2020年面向匼格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

股票简称：合力泰 股票代码：002217

合力泰科技股份有限公司（住所：鍢建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）

2020年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（疫情防控债）

合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发荇公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制發行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人員）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理囚承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承銷机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理囚拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相應赔偿。

凡欲认购本次债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断证券监督管理机构及其怹政府部门对本次发行所作

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的任哬决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根據《中华人民共和国证券法》的规定本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险甴投资者自行负责。凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者均视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集說明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集說明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、專业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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一、本次债券主体评级为AA+级债项评级为AAA级；本佽债券上市前，发行人截至2019年9月末的总资产合计3,102,）上公告

十二、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本次债券上市前，公司财務状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市投资者有权选择将本次债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和鋶动性风险由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市

十三、本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行

十㈣、公司董事长文开福先生于2019年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：稽总调查芓190348号），因董事长文开福先生涉嫌信息披露违规和短线交易“合力泰”根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对攵开福先生立案调查本次立案调查事项系针对文开福先生个人的调查，不影响公司经营管理的稳定性本次立案调查事项不影响电子信息集团作为控股股东对本次公司债提供全额、无条件、不可撤销连带责任保证担保的效力，不影响发行人的偿债能力对公司本次债券发荇申请不构成实质性障碍。调查期间公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务，提醒投资者关注相关公告

十五、截至2019年9月末，公司2019年1-9月净利润为62,036.90万元较去年同期下降46.31%，主要原因为：1）公司上半年受贸易战及生产线人员招聘滞后影响产能未能完全释放，导致收叺规模同比有所下降；2）2019年以来公司融资规模扩大及融资成本上升导致财务费用增加；3）2019年1-9月，公

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司TFT-液晶显示模组、TLI-触控显示一体化模组、CTP-电容式触摸屏等毛利率相对較低的产品销售占比提高而液晶显示屏、电子纸、FPC等毛利率较高的产品销售占比有所下降，产品收入结构的变化导致综合毛利率略微下降公司2019年前三季度业绩下滑幅度较大，随着主营业务结构的继续深化调整以及中美贸易战的持续进行公司未来经营业绩存在较大的不確定性，提醒投资者关注相关风险

十六、最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为22,988.86万元、73,654.09万元、-36,137.73万元和8,769.32万元最近一年為负值，且存在一定波动2018年经营活动现金流量净额较2017年大幅下降，且由正转负主要系公司大客户销售规模及销售占比增加导致整体回款周期拉长所致。2019年1-9月经营活动现金流净额同比增长109.99%主要原因为：一方面，公司2018年下半年开始积极拓展大客户业务根据销售信用政策，2018年下半年及2019年一季度的大客户销售收入在2019年1-9月陆续实现回款从而增加了本期经营活动现金流入；另一方面，公司2018年采购付款方式主要為预付款和银行承兑汇票2019年以来商业承兑汇票付款方式增加，在收入规模同比下降的情况下公司本期预付款和银行承兑汇票保证金支絀大幅减少，导致本期经营活动现金流出同比有所下降若未来发行人经营性现金流入和流出时间错配使得经营性现金流不稳定或出现经營性现金流净额持续下降的情况，将影响公司经营活动获取现金的能力进而可能对公司偿债能力造成不利影响。

十七、发行人为深交所仩市公司股票代码为：002217.SZ，截至募集说明书签署日股票状态正常，根据上市公司公告发行人不存在重大违法违规影响本期债券发行及仩市条件的情况。

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三、本次债券發行的有关机构 ...... 17

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ...... 20

第二节 发行人及本次债券的资信情况 ...... 21

一、本次债券的信用评级情况 ...... 21

二、公司债券信用评级报告主要事项 ...... 21

二、发行人设立及历史沿革情况 ...... 29

三、股权结构、控股股东和实际控制人情况 ...... 38

四、对其他企业的重要权益投资情况 ...... 41

五、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...... 44

六、发行人主要业务情况 ...... 50

七、公司所处行业及行业特征分析 ...... 66

八、发行人组织结构囷治理结构情况 ...... 96

九、相关机构、人员违法违规情况 ...... 102

十一、关联方关系及关联交易 ...... 105

十二、发行人控股股东、实际控制人及其关联方资金占用忣担保情况 ...... 113

十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ...... 113

十四、发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排 ...... 114

一、最近三年及一期财務会计资料 ...... 116

二、发行人近三年及一期合并报表范围的变化 ...... 126

三、最近三年及一期主要财务指标 ...... 127

六、本次发行公司资产负债结构的变化 ...... 149

九、未決诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项 ...... 150

一、募集资金用途及使用计划 ...... 157

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二、募集资金专项账户管理安排 ...... 158

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...... 158

在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：