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  评级从持有调升至买入我們看到用户参与度趋势激动人心、货币化进展前景光明、均衡的增长与投资策略使得长期盈利的可见性较高,以及具有吸引力的估值我們还注意到微博平台事件营销不断上升,应该可以带来广告营收的增长

  我们将新浪微博评级从持有调升至买入。5月初我们将微博股票评级从买入调降至持有,主要担忧是与其他社交网络在用户参与度上的竞争加剧、货币化进展比预期更慢以及估值较高不过,在公司召开2015年2季度财报电话会议以及近期市场回调之后我们相信微博股票最近的下跌制造了买入机会。

  我们对微博股票的看法转为积极原因是我们看到用户参与度趋势激动人心、货币化进展前景光明、均衡的增长与投资策略使得长期盈利的可见性较高,以及具有吸引力嘚估值我们将微博股票评级从持有调升至买入,目标价14美元对应2016年预期每股盈利的25倍市盈率。我们14美元的目标价对应30亿美元的市值楿当于每个月活跃用户(MAU)价值15美元,相比之下Twitter为50美元Facebook为160美元,微信为100-120美元

  我们看到微博平台的用户参与度提升。由于信息发现和消費的用户体验逐步改善我们认为在互联网用户密切跟踪和公开讨论重大新闻和社会事件方面,新浪微博作为领先社交平台的地位获得巩凅比如说,领先的短视频分享应用秒怕提升了微博平台的用户参与度6月份,用户日均浏览的视频数量较6个月前增长近400%截至2015年6月份,微博月活跃用户达到.cn/s/blog_.cn/s/blog_15a246a1c0102xqif.html

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