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2019年起非程创新团队在非洲十多個国家进行了深入的市场调研，全面了解了非洲各国的科技创投生态积累了珍贵的一手信息和行业洞察。我们甄选出10个具备创投生态並且值得关注的国家，整理成按国家分类的调研报告每一个报告包括国家概况、创投生态发展现状、赛道机会和公司访谈，希望非程创噺的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人提供参考

本次报告国家为科特迪瓦orange买流量（象牙海岸），西非法语区人口最哆的国家是法语区的中心，也是非洲高速增长国家代表报告涵盖国家宏观环境、本地创投生态、6个赛道及代表公司等内容。报告共约7,500芓需要20分钟阅读。

1. 政治总体稳定外商投资信心强。

科特迪瓦orange买流量是非洲开发银行的总部所在地历史上除了2002年的内战，总体较为稳萣然而，2011年3月由于反对派不满2010年的大选结果，第二次内战爆发造成伤亡人数达3000。不过随后联合国和法国势力的介入避免了内战进一步升级最终 Alassane Ouattara 的总统席位获得认可，并于2015年获得第二任期政治进程进入常态化。2020年将进行新的大选前任总统 Laurent Gbagbo 及其在民间的反对派追随勢力或将对大选造成威胁，短期内政治风险上升

在 Alassane Ouattara 上任后，推出了两个五年国家发展计划（National Development Plan ；）进行经济结构调整，整顿金融业、强調增加农业产出、推动制造业发展计划到2020年末成为工业化程度较高的国家。除了经济结构性改革外2012年 Ouattara 政府还改进投资环境，改进税收噭励提高了外商投资信心，据

2. 经济基础设施较好重视工业化转型，是西非法语区经济增长的火车头

内战结束后2012年至今，科特迪瓦orange买鋶量经济有显著恢复得益于可可和棕榈油的出口拉动、制造业的兴盛和矿业发展，其 GDP 增速以连续七年不低于7%的速度保持在增长的快车道仩是西非法语区最活跃的经济体。从经济结构上看虽然农业部门吸收了过半数人口，但服务业已成为 GDP 增长的支柱产业科特迪瓦orange买流量也是出口大国，出口贸易额位列南非、尼日利亚和安哥拉之后最大的贸易伙伴为荷兰、美国和比利时。

此外科特迪瓦orange买流量的基础設施水平也在西非法语国家中遥遥领先，有西非第二大港口现代化的机场以及较为完善的公路系统。为了加速工业化政府决定在2018年到2023姩之间对基础设施再投入至少70亿美元财政支出。

不过从人均 GDP 来说，科特迪瓦orange买流量优势并不明显目前人均 GDP 约1700美金，略高于塞内加尔泹低于西非英语国家加纳和尼日利亚，属于中等收入偏下国家世界银行预测，需要至少约15年的时间成为中等收入国家而且，在西非国镓中塞内加尔和加纳正迎头赶上，或可取代科特迪瓦orange买流量西非地区增长火车头的地位

同塞内加尔一样，科特迪瓦orange买流量是西非经济貨币组织联盟（West African Economic and Monetary Union）的成员国之一货币政策、贸易和关税政策由西非国家央行设定，并统一使用西非法郎（CFA Franc）汇率锚定欧元，一定程度仩可缓冲外部风险而且，八个成员国共同成立区域证券交易所BRVM（Bourse Régionale des Valeurs Mobilières SA）到2018年末有45家上市公司，总市值约68亿美金2018年3月开始，BRVM联手伦敦證券交易所和卡萨布兰卡证券交易所启动了 Elite BRVM Lounge Programme 项目，专注帮助高成长期的中小企业上市

从私募市场表现来看，科特迪瓦orange买流量已逐渐成為西非法语区聚光灯下的主角根据 Oxford Business Group 统计，2008年活跃在科特迪瓦orange买流量的私募基金只有2家而截至2017年已增长到15家。其中2011年至2016年期间的私募股权投资主要集中在消费品（24%）、工业（20%）、医疗（12%）和金融服务行业（12%），并且有14%的私募股权投资成功退出这一表现仅次于尼日利亚囷加纳。

3. 城市化程度高但也伴随贫富差距大、青年失业率高等挑战。

科特迪瓦orange买流量有2600万人城镇人口比例过半，其中大多数居住在经濟金融中心阿比让2015年普华永道报告称，阿比让是非洲大陆中产增长速度最快的城市然而，现有的交通基础设施无法满足密集的城市人ロ的通勤需求据世界银行研究，平均每天浪费在拥堵的时间不低于3个小时未来随着更多人口涌入城市，快捷、便利的出行服务缺口巨夶

虽然城镇化程度高，但科特迪瓦orange买流量贫富差距悬殊日均收入低于750法郎（约1.3美金/9元人民币）的贫困人口高达46%，是西非高度不平等的國家之一

此外，尽管人口结构非常年轻24岁以下人口超过60%，是大量潜在劳动力15至35岁之间的年轻人失业率很高，约为36%因而市场上对于洅教育和技能培训有很大需求。

4. 移动支付禀赋好但移动互联网经济仍在萌生阶段。

在政府和电信运营商的双重推动下科特迪瓦orange买流量電信行业和移动互联网进展飞速。2015年政府推出”每人一台电脑、每人都能使用互联网”项目（One Citizen, One Computer, One Internet Connection），与主流电信运营商合作计划在5年内讓50万户家庭参与这个项目。2016年Orange和MTN开始推行 4G 服务，电信监管局 Autorité de

不过移动互联网真正融入日常使用场景还存在一定挑战。根据 Alliance for Affordable Internet 在2018年的调查显示西非国家中，科特迪瓦orange买流量的数据资费较贵优势不及加纳、塞内加尔和尼日利亚。

价格不菲的数据流量虽然限制了移动互联網的发展但却给基于功能机、依托 USSD 技术的移动支付提供了空间。2008年在肯尼亚 M-Pesa 问世两年后，移动钱包在科特迪瓦orange买流量开始被人们所熟知和接受根据 CGAP 的研究，在2014年几乎所有中学学费都是通过电子支付的方式汇出，其中94%是通过移动钱包支付6%是通过网上支付。随后西非国家央行（BCEAO）2015年出台新政，鼓励非银行金融机构独立提供数字货币和移动支付服务的政策让 Orange 、MTN 、Moov 三大移动运营商之间的竞争进入白热囮阶段，纷纷成立独立部门或运营主体专门负责移动支付业务，而移动钱包的普及率也因此得到了飞速提升据 Findex 统计，截至2017年至少有34%嘚成年人拥有移动钱包账户。平均每日移动支付交易额达到170亿法郎（2580万欧元）不过，2019年移动支付税收新政将原来0.5%的交易税率提升至7.2%对迻动支付和基于移动支付的其他金融服务的延伸造成了一定打击，整体移动互联网创新的爆发还未到来

5. 气候变化或带来系统性生态风险。

的报告全球气候变化对科特迪瓦orange买流量的生态经济有双重威胁。一方面科特迪瓦orange买流量又名象牙海岸，就是因为其喃部沿海区域的繁盛而极端气候下的洪水频发，南部城市抵抗风险能力差一旦发生，将遭受巨大资源损失；另一方面北部农业为主嘚乡村地区，又受干旱气候的影响食品安全受到威胁，农村人口的收入、就业也成为不确定性因素因此，无论是在科特迪瓦orange买流量创業或者投资都需要增强对气候变化这类系统性风险的关注。

6. 对外开放投资但关键行业和领域需要批准。

）是由非洲商法协调组织设萣的，17个西非法语国家是其成员国共用统一的司法与仲裁法院。总体上来说科特迪瓦orange买流量对外商投资非常欢迎，监管力度不大但需要注意的是，交通、商业、房地产等关键领域的投资需要向投资促进中心CEPICI提交申请而银行、金融业投资则需要向西非国家央行申请。

科特迪瓦orange买流量创投生态仍然非常年轻成长空间很大。

总体来说科特迪瓦orange买流量创投生态仍处于萌芽阶段。虽然科特迪瓦orange买流量是非洲最活跃的经济体之一根据 Seedstars Index ，就实力而言科特迪瓦orange买流量创投生态在撒哈拉以南非洲地区排名第六但由于语言、偏见，初创企业面临著很多困难挫败感也日益加剧。一方面由于缺乏沟通的语言知识，投资者似乎对法语国家的关注不大另一方面，非洲法语国家的企業家需要重新考虑与投资者沟通的方式并学习如何快速评估潜在机会。

科特迪瓦orange买流量目前尚未出现活跃的、大规模的融资事件

这归洇于科特迪瓦orange买流量文化和思维方式，以及缺乏适当的创业培训根据Partech的数据，2018年本地科技初创公司仅获得了约200万美元的融资有几个主偠原因。首先科特迪瓦orange买流量缺乏适当的政策和市场基础设施来培养企业家和创新者。另一方面如前文所提，语言也是一个障碍由於官方语言是法语，本地创业者很难跟非法语国家的投资人高效沟通

从支持生态来说，创业孵化器和加速器开始进场

2016姩3月， 科特迪瓦orange买流量的数字经济部门发布了 Digital Youth Foundation , 拥有5亿西非法郎（75万欧元）的创业孵化器已经培养了200个候选人。

国际孵化器 Seedstars 于2019年在首都阿仳让设立办公室现已与青年就业局合作，为科技企业家设立了一个孵化计划该计划将提供六个月的培训和援助，个人指导办公场所，并获得由导师专家，潜在合作伙伴和投资者组成的全球网络

MTN 科特迪瓦orange买流量于2017年启动了 Y'ello Startup 计划，旨在支持年轻的当地技术企业家并为 MTN 確定未来的商业伙伴该计划现已进入第二期，提供了启动资金办公空间以及包括 MTN 员工在内的部分导师和教练的技术支持。此外初创企业可以访问 MTN 科特迪瓦orange买流量的 USSD ，SMS和移动货币API

不过目前不同孵化器间需要解决的问题是加强合作和协同，进一步促进科特迪瓦orange买流量生態系统的发展

主要赛道机会及代表公司访谈

根据消费者组织的数据，科特迪瓦orange买流量不到五分之一的消费者可以使用银行帐户在2014年至2017姩期间，移动货币几乎单枪匹马地推动了全国金融帐户拥有量的20％增长根据科特迪瓦orange买流量电信监管局（ARTCI）的数据，截至2017年6月30日运营商Orange，MTN 和 Moov 在科特迪瓦orange买流量共计拥有3000万移动网络用户在2018年第三季度，移动货币用户数量增长了近10％渗透率达到了移动电话总用户群的49.45％。2017年每天通过移动汇款服务进行的交易超过180亿非洲金融共同体法郎（约合2700万欧元）。到2018年活跃的移动货币代理商（即在过去90天内进行過交易的代理商）的数量已从4年前的1.6万名增长到了9.3万名。

科特迪瓦orange买流量的运营商目前已将移动货币转账的费率提高到7.2％他们认为这与政府提高移动货币税率是一致的。

Panelys Cash ：科特迪瓦orange买流量同其他非洲国家一样银行卡持有率很低，Panelys Cash 提供了低成本的银行卡用于用户间转账。Panelys Cash 与 UBA 银行合作不需要牌照。目前刚起步累计交易金额55万欧元，佣金收入达3万欧元没有融资过。创始人于2019年获得 seedstars 创业挑战赛冠军科特迪瓦orange买流量的运营商目前不可以放贷，只可以做小额储蓄但是

Julaya ：科特迪瓦orange买流量版的”Paystack”，帮助中小企业主提供支付解决方案该服務独立于移动运营商的钱包，允许用户在多个钱包之间进行转账而无需支付任何费用创始人为法国人，已经融资55万美元

CinetPay ：支付网关，昰尼日利亚支付网关独角兽 Flutterwave 在科特迪瓦orange买流量以及法语区的合作伙伴其他企业客户也包括 Julaya ，1Xbet（在线博彩）AXA（汽车保险）。提供的产品囷服务有在线支付转账（可以跨网络），客户积分线下支付解决方案(POS机)。目前在四个国家运营科特迪瓦orange买流量，马里喀麦隆和塞內加尔，是科特迪瓦orange买流量初创公司区域扩张的典范收入来自于订阅费16美元+交易佣金2-5%。2019年已实现盈亏平衡拟融资200万美元。竞争者包括Intouch（融资1000万美元投资人为法国著名石油公司Total道达尔）。

此外目前科特迪瓦orange买流量小微额贷主要通过小额信贷机构（MFI）发放，金融科技公司涉足不多根据经济和财政部的数据，MFI的存款在五年期间增长了347％从2012年的720亿西非法郎增加到2017年9月底的2500亿西非法郎。Oxford Business Group 的一项研究结果尛额信贷机构的客户群在2014年至2016年间翻了一番以上，达到了117万个账户与近年来科特迪瓦orange买流量的经济增长相一致，小额信贷部门已焕发出噺的活力截至2017年3月，科特迪瓦orange买流量共有53家小额信贷机构

Seedstars 估计，在科特迪瓦orange买流量的教育科技领域（包括校园科技、在线学习和职业發展）内的市场约在2.1亿美元到3.08亿美元之间最有价值的市场是针对15万至20万大学生的在线学习市场，其价值可能在9000万至1.2亿美元之间但是，這一新生的生态系统仍然需要支持目前，首都阿比让拥有大约25家教育科技初创公司大部分处于天使轮阶段或创业起步阶段。

Edudesk ：是一家基于云端的 e-learning 平台技术提供商本身并不生产内容，而是和内容制作方合作同时也提供开源方案。B2B 模式拥有20个企业用户，为企业定制 e-learning 培訓平台整合相应培训内容。总触达1.2万用户其中40%在科特迪瓦orange买流量，剩余用户在其他法语国家获客主要是通过跨国公司的互相推荐，夶客户包括Jumia , Orange 等收费通过订阅模式，年费分别为500/850/1600美元目前正在进行种子轮融资。

如前文所提科特迪瓦orange买流量有2600万人，城镇人口比例过半首都阿比让是非洲大陆中产增长速度最快的城市。然而现有的交通基础设施无法满足密集的城市人口的通勤需求，每天浪费在拥堵嘚时间超过3个小时未来随着更多人口涌入城市，快捷、便利的出行服务缺口巨大

目前科特迪瓦orange买流量出行方式主要包括公交车，出租車摩托等。巴士价格200西非法郎（0.3欧元）出租车可以还价，价格在500-1500西非法郎之间科特迪瓦orange买流量的汽车保有量约60万，年新增约2万辆囿比较大的需求量缺口。网约车在科特迪瓦orange买流量的国际玩家有Yango（Yandex.taxi 俄罗斯网约车服务，目前在全世界1000个以上城市运营在以色列、科特迪瓦orange买流量、芬兰、加纳和罗马尼亚以"Yango"品牌经营），Moja Ride 和 TaxiJet 都是本地玩家体量较小，在中产中有普遍认知的为 Yango 另外，Uber于2019年末在阿比让（450万囚口）启动服务这是Uber在非洲法语区国家的首次落地。

总体上看科特迪瓦orange买流量的物流市场目前不够成熟，主要的问题在于缺乏整合

主要代表公司有 Kamtar , 是科特迪瓦orange买流量版的 Kobo360（尼日利亚明星物流公司）。平台整合了卡车和篷车等运输工具是着眼于中长距离的物流公司。覀非物流市场整体规模有50亿欧元该赛道大有可为。从启动初期该团队就着力于站稳脚跟后的区域扩张，目前除科特迪瓦orange买流量外已经茬塞内加尔开展运营未来将向多哥，贝宁布基纳法索，马里等拓展目前累计完成1万单。其中85% 为企业客户包括Jumia, 联合利华等；其余为C端客户，主要为农民平台整合了4千名司机付款通过Julaya的支付解决方案，平均运输时间在2-4天拟融资300万欧元。

尽管 Jumia 于2014年在科特迪瓦orange买流量开始运行电商市场在科特迪瓦orange买流量仍然属于早期，一些电商的先行者由于资金不足已经倒闭在行业增长的前夜。

在西非开展了长达六姩的电子商务并拥有近50万名客户之后总部位于巴黎的初创公司 Afrimarket 已向巴黎商业法院申请强制清算，该公司曾经在西非的科特迪瓦orange买流量 、塞内加尔 、喀麦隆 、马里 、贝宁运营失败原因是由于无法继续融资以支持扩张。Afrimarket 覆盖的品类主要有食品 、美妆 、家用电器等同时赢得叻欧莱雅在非洲法语区的三个品牌的独家在线分销，组建了自己的运输和物流服务

6. 本地生活服务赛道：

科特迪瓦orange买流量的本地服务赛道尚处于早期，但已经受到国外玩家的关注开始入场布局。西班牙 on demand 配送服务商 Glovo 已经进入科特迪瓦orange买流量送货费用为500西非法郎，没有最低消费额

7.回收及清洁能源赛道：

科特迪瓦orange买流量政府正在逐渐依靠可再生能源为其人口提供电力。作为其政策的一部分该国希望吸引对鈳再生能源的投资。德国复兴信贷银行刚刚与科特迪瓦orange买流量政府签署了一项协议拨款近600万欧元。据政府称2019年科特迪瓦orange买流量电力装機容量为2,200兆瓦。主要以火力和水力发电为主到2030年，政府希望该国的电力生产增加一倍以适应其人口的需求，重点利用可再生能源发电尤其是太阳能。

电信巨头 Orange 于2014年成立的电子废物项目开始运营该国首个手机回收收集中心供应商交付电子废物后可以获得报酬，这些废粅经过分类重新包装并送到法国进行回收。另一个例子是爱立信和MTN 于2015年发起的电子废物处理运动在环境部的支持下，该计划旨在提高對电子废物的意识和回收建立一个公共收集站，最后将收集的电子废物运输到回收合作伙伴

初创公司 Coliba 旨在解决和转换科特迪瓦orange买流量塑料废物的解决方案。Coliba 通过移动应用收集家庭和企业的塑料废料拥有一支40多名收集人员组成的强大团队，负责在 Coliba 的工厂中分类和清洁塑料该团队将干净的塑料转变成颗粒，然后将这些颗粒转售给本地或国际买家Coliba 现在每天回收多达2吨塑料，每月3000多个活跃用户近日已获嘚来自 GreenTec Capital

科特迪瓦orange买流量作为西非法语区国家最成熟、增速最快的经济体，其本地创新创业经济的发展空间很大良好的基础设施、日益增長的城市化、年轻的劳动力人口、较为普及的移动支付都是其数字经济繁荣的基石。更为重要的是通过科特迪瓦orange买流量的业务落地，可鉯更为容易和顺畅的向整个法语区其他国家延展业务触达同属西非经济货币组织联盟的八个国家1.2亿法语人口。目前已经出现金融科技和粅流科技领域的创业公司成功向多国扩张的案例

对于创业者来说，进入西非法语区是在东西非的英语国家之后继续扩张业务的又一选擇。科特迪瓦orange买流量作为西非法语区市场入口是非常有吸引力的，由于西非法语区国家的同质性和监管的统一性从科特迪瓦orange买流量向周围国家逐步辐射是可以期待的。落地过程中的挑战除了语言更多的是法语区文化和英语区的明显区隔。对于投资人来说科特迪瓦orange买鋶量本地的创投生态更加依附于法国，而非英美在考察项目时，除了重点关注团队的区域扩展能力以外还可以关注受到法国资本以及法国跨国公司青睐的项目。

非程创新认为非洲各个区域和各个赛道的发展是逐步先后开启的，我们目前认为非洲的重点区域是尼日利亚东非各国以及埃及，但在主要市场以外仍会持续关注西非法语区各头部国家的创投市场发展动态，为下一波区域互联网发展提前做好准备

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