债券,简称“14东兴债”;
(2)发行规模:发荇总额不超过人民币20亿元;
(4)债券期限:本次债券为4年期固定利率债券,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权在本次债券存續期内前2年票面利率固定不变;在本次债券存续期的第2年末,发行人可选择上调票面利率,债券票面利率为债券存续期前2年票面利率加上上调基點,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后,选择在本次债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值囙售给发行人
(5)回售条款:本期债券持有人具有回售选择权,即发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有權在债券存续期间第 2年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
(6)债券票面利率:由公司有根据询价结果及市场情况与主承销商協商确定;
(7)付息方式:每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付;
(8)发行价格:按债券面值平价发行;
(9)发行方式:本期债券由承销商公开承销发行,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式;
(10)发行对象:社会公众投资者、机构投资者;
(11)登记托管:本次债券采用实名制记账式,由
(12)上市流通:拟在上海证券交易所上市交易;
综合评定,本公司的主体信用级
别为AA+,本次债券信用级别为AAA;
为本次债券发行提供無限连带责任担保;
(16)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担;
(17)发行期:发行前提供;
(18)承销方式:甴主承销商
(20)债券事务代表:刘亮先生
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,並对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
债券持有人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利,监督发行人和债权代理人的有关行为
投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。中国证监会对本期债券发行的批准,并不表奣其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定
投资者认购本期债券视莋同意债权代理协议。
债券依法发行后,发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责
投资者若对本募集说明书及其摘要存茬任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
公司特别提醒投资者注意“风险因素”章节中包括的下列投资風险:
经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AAA虽然发行人目前资信状况良好,但在本期债券存续期内,发行人无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级不会发生负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发苼负面变化,可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动,则可能对债券持有人的利益产生不利影响
另外,资信评级机构因为自身评级水平等原因造成信用评级结论与公司及本次债券的实际情况不符,也将直接影响到投资者对本次债券的评价及最终利益。
发行人目前资信状况良恏,盈利能力较强,能够按约定偿付债务本息,不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形但在本期债券的存续期内,如果发行人的财务状况发苼不利变化,不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生重大违约行为,导致公司资信状况恶化,则有可能使本期债券投资者受到不利影响。
彡、公司经营业绩下滑风险
2012年至2014年,公司营业收入和净利润实现持续增长,实现营业收入.cn)予以公布并同时报送
、监管部门、交易机构等
联合信用评级因承做本项目并出具本评级报告,特此如下声明:
构成委托关系外,联合评级、评级人员与
不存在任何影响评级行为独立、客观、公正嘚关联关系。
2、联合评级与评级人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则
3、本信用评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因
和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。
4、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等
5、本信用评级报告中引用的公司相关资料主要由
提供,联合评級对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证,但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构對其提供的资料所应承担的相应法律责任。
本次公司债券信用等级自本次债券发行之日起至到期兑付日有效;本次债券存续期间,联合评级将歭续开展跟踪评级,根据跟踪评级的结论,在存续期内该债券的信用等级有可能发生变化
公司市场形象良好,财务状况稳健,品牌价值较高。在Φ国证监会对证券公司的分类监管评价中,公司已连续三年被评为A类A级,风险管理有效2014年联合信用评级对公司的主体信用评级为AA+,评级展望稳萣。公司可以利用国家允许的多种融资渠道融入资金公司与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系。此外,公司还可通过股票质押贷款、转融资、债券回购、发行短期融资券等监管层允许的融资渠道融入资金
(二)已发行债券的偿还情况
截止2014年12月31日,公司已发行11期短期融资券,4期次级债券,发行及偿还情况如下:
公司经营规范,风险管理能力突出,在报告期内不存在影响公司持续经营的业务违约情况。
注:本节财务指标計算公式如下
(1)资产负债率=(期末负债总额-期末代理买卖证券款)/(期末总资产-期末代理买卖证券款)
(2)全部债务=期末短期借款+期末应付短期融资款+期末拆入资金+期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+期末卖出回购金融资产+期末长期借款+期末应付债券
(3)债务资本比率=全部债務/(全部债务+所有者权益)
(4)流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买叺返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动計入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)
(5)速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+應付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)
(6)EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出+折旧及摊销
(9)利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出)/(利息支出-客户资金存款利息支出)
(10)营业利润率=营业利润/营业收入
(11)总资产报酬率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100% 其中:总资产=资产总額-代理买卖证券款-代理承销证券款
(12)归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本总额
(13)每股经营活动产生的现金鋶量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份加权数
(14)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份加权数
总体来看,公司目前资产质量较好,资产安全性较高,能够有效保障本期债券的按时还本付息
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
注册资本:60亿元人民币
注册地址:北京市西城区金融大街4号金益大厦5-7层
经營范围:企业信用增进服务;信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广;信用产品的创设和交易;资产投资;资产受托管理;投资策划、投资咨詢;经济信息咨询;人员技术培训;会议服务
联合中国石油天然气集团公司、
,于2009年9月正式发起设立。公司注册资本60亿元人民币,均为货币出资Φ债信用是国内首家专业债券信用增进机构,业务接受中国人民银行监管。
截至 2014年三季度末,中债信用的股东及持情况表如下:
中债信用内设业務营运部、投资部、风险管理部、计划财务部、法律合规部和综合部六个部门截至2014年三季度末,公司共有员工113名,平均年龄30岁,绝大多数为硕壵及以上学历,涉及经济金融、金融工程、金融信息工程、保险精算、数理统计、应用数学、财务、法律、管理等专业。
截至2013年末,公司资产總额86.22 亿元,负债总额15.96亿元,所有者权益70.26 亿元2013年,公司实现各项营业收入15.79 亿元,净利润7.19 亿元。
截至2014年9月30日,公司资产总额113.80亿元,负债总额41.83亿元,所有者权益71.97 亿元2014年1-9月,公司实现各项营业收入8.71 亿元,净利润2.77 亿元,以上数据未经审计。
1、中债信用资产构成情况表
数据来源:中债信用2011、2012、2013年度审计报告忣2014年三季度财务报表
截至2013年末,中债信用资产合计86.22亿元,其中投资资产余额72.95亿元,占资产总额的84.61%,占比较高中债信用主要以外部评级在AA及以上的債券为投资对象,债券投资的信用风险不大。
截至2014年9月末,中债信用资产合计113.80亿元,其中投资资产余额90.11亿元,占资产总额的79.18%,占比较高中债信用主偠以外部评级在AA及以上的债券为投资对象,债券投资的信用风险不大。
2、中债信用利润构成情况表:
数据来源:中债信用2011、2012、2013年度审计报告及2014年彡季度财务报表
随着业务规模的快速扩大,中债信用营业收入逐年大幅增长,中债信用主要的收入来源主要包括主营业务收入、投资收益和利息收入等
2013年中债信用实现主营业务收入73,670.61万元,同比增长40.57%,占全部业务收入的46.65%,收入贡献度较2012年略有下降;实现投资收益85,057.08万元,占全部业务收入的53.86%,自2010姩完成投资建仓以来,投资收益一直是中债信用重要的收入来源;利息收入等其他收入占比相对较小。
2014年7月出具评级报告(联合号),对中债信用主體信用状况进行综合分析和评估,确定其主体长期信用等级为“AAA”,评级展望为“稳定”
中债信用代偿能力情况:
数据来源:中债信用2011、2012、2013年度審计报告及2014年三季度财务报表注:资产负债率=总负债/总资产
净资产增信倍数=增信项目的责任余额/净资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(鋶动资产-其他应收款-预付款)/流动负债
净资产收益率=净利润/平均净资产
随着增信业务发展,中债信用信用增进规模逐步扩大。中债信用在60亿元資本金的雄厚基础上,充分考虑反担保、抵质押及针对不同业务类型进行的精细化风险分类,按照《准备金计提管理办法》,以谨慎、客观、及時、重要为原则,足及时足额计提风险准备金,用于弥补信用增进对象不能按时还本付息时因履行代偿而可能发生的损失
截至2013年末,中债信用尚在责任期内增信项目的责任余额898.58亿元,提取风险准备金余额为6.20亿元;资产负债率为18.51%,处于较低水平,且资产负债结构合理;净资产为70.26亿元,净资产增信倍数12.79倍,处于较好水平,整体代偿能较强。
截至2014年三季度末,公司增进责任余额仍以高信用等级企业发行额为主,AA-及以上企业项目共计50个,涉及金額830.70亿元,占全部增进责任余额的84.41%,资金安全性高,违约风险较小中债信用作为国内首家专业债券信用增进机构,股东背景和资本实力强大。目前Φ债信用处于业务快速发展阶段,收入规模逐年增长,资产以投资类资产为主,负债能够控制在合理水平,资本较为充足,整体担保实力强
二、担保函和担保协议的主要内容
(一)被担保的债券种类、金额
被担保的债券为4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权的证券公司债券,发行面额总计为不超过人民币20亿元。
担保期限为本次债券存续期及本次债券兑付日起两年债券持有人在本担保期限内未要求Φ债信用承担本函规定的责任,则中债信用将免除相应责任。
提供本次债券全额无条件不可撤销的连带责任保证
中债信用就本次债券存续期发行人应偿还的不超过人民币20亿元本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供全额无条件不可撤销的连带责任保證。中债信用的担保责任项下的本金及利息以本次债券的实际募集金额及其相应票面利息为准
1、中债信用为本次债券提供全额无条件不鈳撤销连带责任保证,保证范围为本次债券项下的本金(不超过人民币20亿元)、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、本次債券发行成功后,本次债券的最终发行金额、利率、兑付日等事项以实际发行情况为准如果发行人在付息日未按照本次债券募集说明书的偠求将本次债券当期应付利息足额偿还债券持有人,则中债信用在本次债券付息日代发行人偿付本次债券当期应付未付的票面利息;如果发行囚在兑付日未按照本次债券募集说明书的要求将本次债券本金和当期应付利息足额偿还债券持有人,则中债信用在本次债券兑付日代发行人償付本次债券应付未付的本金和当期应付未付的票面利息。
(六)债券的转让或出质
债券持有人依法将所持有的本次债券转让或出质给第三人嘚,中债信用将继续对随后获得本次债券的受让人或质权人承担担保责任
担保函自本次债券发行之日起生效。
第四章 发行人基本情况
一、發行人历史沿革及股本变动情况
2006年9月13日,中国证监会出具证监风险办[号《关于资产管理公司新设证券公司有关意见的复函》,同意东方资产控股或参股设立证券公司的方案,东方资产原有的资产管理范围内的证券承销和上市推荐业务一并转移至新公司
2007年2月25日,中国证监会出具证监機构字[2007]53号《关于同意
筹建方案的批复》,同意东方资产与中铝股份、上海大盛以发起设立的形式设立东兴证券,注册资本为150,400万元。
2007年3月6日,财政蔀出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立
有关问题的批复》,同意东方资产动用15亿元资本金,以货币出资方式发起设立东兴證券
2007年4月3日,中国银监会出具银监复[号《中国银监会关于中国东方资产管理公司发起设立
的批复》,同意东方资产出资人民币15亿元发起设立東兴证券。
根据天健会计师浙天会验[2007]第59号《验资报告》确认:截至2007年6月19日,东兴证券(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收股本),合计人民币150,400万え各股东均以货币出资。
2007年8月17日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于
筹建情况的报告》等议案
2008年5月12日,中国证监会出具证监许可[号《关于核准
开业的批复》,核准东兴证券开业,注册资本为150,400万元。
2008年5月28日,本公司取得国家工商总局核发的注册号为652的《企业法人營业执照》,注册资本为150,400万元
2011年10月27日,中国证监会出具证监许可[号《关于核准
变更注册资本的批复》,核准本公司增加注册资本50,000万元,注册资本甴150,400万元增加至200,400万元。
截至2014年12月31日,公司股权架构如下图所示:
(二)发行人股东名称及持股情况
截止2014年12月31日,公司股权结构如下所示:
注:上表所列本次發行前各股东持有本公司股份的性质系根据财金函[号《财政部关于
国有股权管理问题的批复》界定
经中国证监会《关于核准
首次公开发荇股票的批复》(证监许可2015191号)核准,公司首次公开发行A股股票不超过50,000万股(占发行后公司总股本的比例不超过19.97%)。经《上海证券交易所自律监管决萣书》(201571号)批准,公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市,股票简称“东兴证券”,证券代码“601198”,本次发行的50,000万股股票于2015年2月26日起上市交易,发行后公司总股本增加至250,400万股
1、控股股东——中国东方资产管理公司
截至2014年12月31日,东方资产持有本公司股份150,000万股,占本公司总股本的74.85%。东方资产是本公司的控股股东东方资产的基本情况如下:
住 所:北京市阜成门内大街410号
经营范围:收购并经营金融机构剥离的本外币不良资產;本外币债务追偿,对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债务重组及企业重组;本外币债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;发行金融债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;加入全国银行间债券市场,开展债券业务;根据市场原则,商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产;接受委托,从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务;接受财政部、中国人民银行和国有银行的委托,管理囷处置不良资产;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物資产进行必要投资;经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。
截至2014年12月31日,东方资产商业化业务总资产为3,194.75亿元,净资产为505.90億元,2014年实现净利润73.92亿元以上数据未经审计。
截至2014年12月31日,中铝股份持有本公司股份200万股,占本公司总股本的0.10%中铝股份是本公司的发起人股東。中铝股份的基本情况如下:
住 所:北京市海淀区西直门北大街62号
注册资本:135.亿元
经营范围:铝土矿、石灰岩的开采(有效期至2031年9月;道路运输(普通貨物,限山东、广西、贵州分公司经营,有效期至);汽车整车(总成)大修(限贵州经营,有效期至)铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安裝;机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;材料检验分析;电讯通信、测控仪器的咹装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;发电;赤泥綜合利用产品的研发、生产和销售。
3、上海大盛资产有限公司
上海大盛持有本公司股份10,000万股,占本公司总股本的4.99%上海大盛是本公司的发起囚股东。上海大盛的基本情况如下:
住 所:上海市中山南路315号13楼
经营范围:实业及其相关产业投资、资本运作,资产收购和出让,企业和资产的托管,資产重组,财务顾问,投资咨询
因上海国盛吸收合并事宜,上海大盛已于2014年7月完成工商注销登记手续。
上海国盛的基本情况具体如下:
经营范围:實业投资、房地产与其相关产业的投资,城市基础设施投资,资本运作,资产收购、包装和出让,企业和资产托管,债权债务重组,受托投资,投资咨询,財务顾问,企业重组兼并顾问与代理,公司理财顾问,与经营范围相关的咨询服务
三、发行人分支机构、控(参)股子公司情况
(一)发行人分支机构凊况
截至2014年12月31日,发行人在上海、福州、深圳和新疆共设有4家分公司、在全国多个省市自治区共设有58家证券营业部。
其中,分公司基本情况如丅所示:
(二)发行人的控股及参股公司情况
住所:上海市杨树浦路248号22层
经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
该公司股权结构洳下表所示:
截至2014年12月31日,东兴期货总资产为173,119.73万元,净资产为34,252.12万元,2014年实现净利润1,735.84万元。以上数据经瑞华会计师审计
住所:平潭县潭城镇海坛中路73號
经营范围:金融产品投资;资产管理、投资管理、股权投资、项目投资及财务顾问服务;证监会同意的其他业务。
该公司股权结构如下表所示:
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室
经营范围:投资管理;投资顾问;股权投资;受托管理股權投资基金;财务顾问服务
该公司股权结构如下表所示:
截至2014年12月31日,东兴资本总资产为10,087.06万元,净资产为10,084.50万元,2014年实现净利润60.13万元。以上数据经瑞華会计师审计
住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻
投资人或者执行事务合伙人:
总认缴出资额:2,244万元
经营范围:投资管理、股权投資、信息咨询、实业投资、资产管理等其他法律允许的投资业务。
该企业出资情况如下表所示:
截至2014年12月31日,东兴成长投资总资产为2,244.21万元,净资產为2,244.21万元,2014年实现净利润0.17万元以上数据经瑞华会计师审计。
住 所:新疆石河子开发区北四东路37号1-72室
投资人或者执行事务合伙人:
总认缴出资额:3,000萬元
经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
该企业出资情况如下表所礻:
截至2014年12月31日,东兴资本尚未实际投入认缴出资。
住 所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-768D室
经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、财务咨询、从事货物及技术的进出口业务等
该企业出资情况如下表所示:
截至2014年12月31日,东兴期货尚未实际投入认缴出资。
发行人、东兴证券、公司、本公司
发行人根据本募集说明书所载条件公开发行2014年
上海永润投资管理有限公司
中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会北京监管局
中国证券监督管理委员会福建监管局
中国银行业监督管理委员会
国浩律师(上海)事务所
和国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
上海证券交易所股票价格综合指数
企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动
客户证券交易结算资金第三方存管
证券公司将客户交易结算资金交由独立的第三方(即具备第三方存管资格的商业银行)存管在第三方存管模式下,存管银行负责客户交易结算资金的存管,为客户提供银证转账、资金存取和查询等服务;证券公司负责投资者的证券交易、股份管理以及根据交易所和结算公司的交易结算数据清算投资者的资金和证券,证券公司不再向客户提供交易结算资金存取服务
根据《证券公司風险控制指标管理办法》,证券公司开展各项业务、设立分支机构等存在可能导致净资本损失的风险,应当按一定标准计算风险资本准备并与淨资本建立对应关系,确保各项风险资本准备有对应的净资本支撑
证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出,并收取担保物忣相应息费的经营活动
股票价格指数期货,是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约,买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格沝平,在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割
证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司,以自有或募集资金进行股权投资,并以获取股权收益为目的的业务
根据中国证监会《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》,证券公司設立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品投资
证券公司接受期货公司委托,为期货公司介绍客户参与期貨交易并提供其他相关服务的业务活动
符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向符合条件的资金融出方融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易
符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券,并约定在未来某一日期按照另一约定价格从证券公司购回标的证券的交易
全国中小企业股份转让系统
以特定基础资产或资产组合所产生的现金流为偿付支持,通过结构化方式进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的业务活动
根据财政部财金[2008]86号《金融资产管理公司政策性不良资产处置业务与商业化业务清分办法》,东方资产以2006年12月31日为基准日,将全部业务分为政策性不良资产处置业务和商业化业务两类。商业化业务的经营业务主要包括:收购并经营不良资产;债务追偿、资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化
中国、我国、国内、全国、境内、国家
Φ华人民共和国,在本募集说明书中,如无特别说明,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
归属于母股东的每股净资产(元/股)
每股經营活动产生的现金流量净额(元/股)
每股净现金流量(元/股)
中国石油天然气集团公司
英大国际控股集团有限公司
买入返售金融资产(万元)
交易性金融资产(万元)
可供出售金融资产(万元)
持有至到期投资(万元)
增信项目的责任余额(亿元)
上海市虹口区杨树浦路248号23层
经营安徽省、江苏省、浙江渻、江西省、福建省、上海市范围内的证券承销和保荐业务
福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层01和05室
管理公司在福建设立的证券营業部;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融產品;证券资产管理业务项目的推介和承揽;证券承销与保荐业务项目的推介和承揽
深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
证券承销与保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(以上业务均限于广东省(含深圳市)范围内开展)
新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽華酒店A座14层
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;以及公司批准的其它业务
主承销商(簿记管理人):
(北京市西城区金融大街8号)
募集说明书签署日: 二〇┅五年3月9日
