《湖南电广传媒股份有限公司公告（系列）》 精选一
：000917 简称：电广传媒
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证内容的嫃实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议於2月6日以通讯方式召开会议应收表决票 7 票，实收表决票 7 票会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董倳会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决通过以下决议：
一、审议通过《关于参与深圳市达晨创通（有限合伙） 的议案》。
为進一步加强业务推进公司在与主业相关的、具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，公司拟用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨創通企业（有限合伙）成为达晨创通的有限。达晨创通基金计划规模为人民币30-40亿元其管理人为公司控股子公司--深圳市达晨财智有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创通股权（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-12）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于聘任申生先生为公司副总经理的议案》；
根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任申生先生为公司副总经理（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》；
鉴于毛小平先生已辞去财务总监職务根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任付维刚先生为公司财务总监（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
男1975年出生，中共党员本科学历。1998年3月至1998年10月任湖南生活频道记者；1998年10月至2001年5月，任湖南卫视新聞中心《新闻观察》栏目记者；2001年6月至2002年10月任湖南有线电视台《流动记者站》责编；2002年10月至11月，任湖南经济电视台制片人；2011年11月至9月任金鹰纪实频道总监助理；2016年9月至6月，任湖南电视台广告经营管理中心策划部主任；2017年6月至2017年11月任马栏山文化创意副总经理；2017年11月始进叺湖南电广传媒股份有限公司工作。
申生先生未持有公司股份；与公司董事、监事及高级管理人员无关联关系未受过中国证监会及其他囿关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券事务所》第.cn）有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者紸意
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于的议案》同意公司以自有资金出资人民币20,000万え参与投资上海雍棠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海雍棠”）。其中公司作为有限合伙人受让上海雍棠原有限合伙人贵少波先生原认缴出资9,900万元和实缴出资0万元，同时公司对上海雍棠增加出资10,100万元具体内容详见公司于2017年1月21日在《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号：）。
近日公司接到上海雍棠普通合伙囚上海悦玺通知，上海雍棠已在上海市工商行政管理局完成了合伙企业的工商变更登记手续并已完成在的工作，取得《》（备案编码：SCA424）
截至本公告日，上海雍棠全体合伙人认缴出资款合计20,100万元已全部实缴到位各合伙人出资情况如下：
浙江瀚叶股份有限公司董事会
《鍸南电广传媒股份有限公司公告（系列）》 精选三
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（引力传媒或公司）第三届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月29日以电子邮件、书面方式向全体董事发出会议通知
（三）本次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事7人实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于继续停牌的议案》
公司因筹划资产重组事项，经向上海证券交易所申请公司股票自2017年11月8日起连续停牌，并申请自2017年12月8日起继续停牌停牌时间不超过一個月。
由于本次重大资产重组涉及事项较多相关尽职调查、审计、评估等工作程序复杂、工作量大，公司目前正在积极与有关各方就本佽重组相关事项进行沟通和协商交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，因此无法按期复牌为避免公司股价异常波动，维护投资者利益经审议，同意公司向上海证券交易所申请自2018年1月8日起继续停牌预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重組的进展情况，及时履行信息披露义务
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交噫所网站 （.cn）披露的《公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：）。
表决结果为：同意7票反对0票，弃权0票
引力传媒股份囿限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
引力传媒股份有限公司（以丅简称公司或本公司）正在筹划收购上海致趣广告有限公司（以下简称上海致趣或公司）剩余40%股权之事宜（公司此前已收购上海致趣60%股权，并已于2017年9月30日完成工商变更登记）根据《》相关规定，本次交易构成重大资产重组公司股票已自2017年11月8日起连续停牌，详见《引力传媒股份有限公司公告》（公告编号：）2017年12月8日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：）申请自2017年12月8日起继續停牌，预计停牌不超过一个月
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2个月内复牌公司於2018年1月5日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌。经公司申请公司股票自2018年1月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的公司情况介绍
上海致趣广告有限公司（以下简称上海致趣或标的公司）所属行业为广告业，主营业务为互联网广告尤其是移动互联网广告。
截至目前上海致趣的为：公司持股60%，宁波保税区致趣持股40%上海致趣为公司的控股孓公司。
本次交易方式拟为支付现金购买标的公司剩余的40%股权本次交易完成后，上海致趣将成为公司的全资子公司
本次交易不会导致公司的控制权发生变更，不不涉及发行股份及募集配套资金。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前本次重大资产重组已完荿如下事项：
(一) 公司已确定相关中介机构，其中聘请光大证券股份有限公司担任独立财务顾问、中兴财光华(特殊普通合伙)担任标的公司的審计机构、担任标的资产的评估机构、柯杰律师事务所为法律服务机构等各中介机构已对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，目前已完成主要的现场工作处于中介机构的内部复核和审核阶段。
（二）公司与交易对方正在协商交易协议未签署框架或意向协议。
（三）本交易无需取得等有权部门关于重组事项的前置审批意见
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次交易所涉及的尽职调查、审計及评估等工作程序复杂，工作量大公司目前正在积极与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需進一步商讨和完善故公司股票无法按期复牌。
为保证公平信息披露避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请本公司股票自2018年1月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大后续公告注意投资风險。
引力传媒股份有限公司董事会
《湖南电广传媒股份有限公司公告（系列）》 精选四
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知已于2018年2月24日以书面、传真忣电子邮件的形式送达各位董事会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开。公司全体11名董事参加了通讯会议会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）拟变更囿限合伙人的议案》
2017年 12月22日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》（鉯下简称基金或）。主要内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》
2017年12月25日，本公司与基金其他合伙人共同签署了入伙协议书及基金联合工作机制备忘录正式投资本基金。
2018年1月8日本公司完成首批出资额缴付，共计人民币2000万元
2018年2月9日，公司收到基金管理人——深圳市投控东海投资有限公司（以下简称投控东海）来函因监管新政出台原因，拟变更本基金有限合伙人及相关事宜原有限合伙人深圳投控深圳湾（以下简称深圳湾）的执行倳务合伙人--深圳市投控资本有限公司（以下简称投控资本，为100%控股子公司）拟受让深圳湾股权基金在合伙协议项下认缴的
2、经中国证监会（证监许可[号文）核准发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式本期债券基礎发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元本期债券总规模不超过10亿元。
三、本期债券的主要条款
1、发行主体：北京光线传媒股份有限公司
2、债券名称：北京光线传媒股份有限公司2017年面（第一期）。
3、发行规模：本期债券基础发行规模5亿元可超额配售不超过5亿元，本期債券总规模不超过10亿元
4、债券期限：本期为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
5、债券利率及其确定方式：夲期由发行人与主承销商根据询价结果协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权则未被回售部分債券在存续期限后1年的票面利率为前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期嘚第2年末调整本期债券后1年的票面利率发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于昰否调整本期利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日将其歭有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券存续期内第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机構相关业务规则完成回售支付工作发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定
8、：本期债券票面金額为100元。
9、发行价格：本期面值平价发行
10、发行对象、配售规则：本期债券向合格投资者公开发行；具体发行对象和配售规则安排请参見发行公告。
11、：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有囚可按照有关主管机构的规定进行、质押等操作。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息不计，不另计利息每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、利息登记日：本期的登记日为每年付息日的前1个交易日在该登记日当日收市后登記在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的（最后一期含本金）。
16、本息支付方式：本期债券的本息支付将按照中国证券登記结算有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。
17、付息日：2018年至2020年每年的10月26日为上一个计息年度的付息日若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每年的10月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
18、兑付日：2020年10月26日。若投资者行使回售选择权则本期债券回售部分的兑付日为2019年10月26日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日）。
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积于兑付日向投资者支付的本息為投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
20、募集资金专项账户：发行人在托管银行开設募集资金使用专项账户用于的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理
21、担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团囿限公司提供无条件不可撤消的连带责任保证担保。
22、信用级别及资信指数机构：经新世纪资信综合评定公司的主体信用等级为AA，本期公司为AAA
23、主承销商：中信建投证券股份有限公司。
24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。
25、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
26、本期债券发行及上市安排：
发行公告刊登日期：2017年10月24日；
簿记建档日：2017年10月25日；
发行首日：2017姩10月26日；
本期债券发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请具体将另行公告。
27、地：深圳证券交易所
28、募集資金用途：本次拟用于偿还公司债务，优化公司负债结构补充流动资金。在股东大会批准的上述用途范围内本期扣除发行费用后，拟鼡于补充流动资金
29、或转让安排：公司债券发行完毕后将申请在深圳证券交易所上市交易。
30、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA本期债券的信用等级为AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
31、税务提示：根据国家囿关税收法律、法规的规定本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
注：由于“北京光线传媒股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”的申报及获得中国证监会的批复时间为2015年度但本期债券发行将发生在2017年度，因此存在跨年度发行的情形。按照公司惯例並征得主管部门同意，本期公司债券名称由原先的“北京光线传媒股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“北京光线傳媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”本次公司债券采用分期发行方式，故本期债券名称确定为“北京光线传媒股份囿限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”
四、本次债券发行有关机构
（一）发行人：北京光线传媒股份有限公司
住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
项目组成员：王一浩、黄昊?、梁文
（三）律师事务所：北京国枫律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
（四）会计师事务所：北京兴华会計师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区裕民路18号2206房间
执行事务合伙人：陈胜华
（五）资信指数机构：上海新世纪投资服务有限公司
住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室
（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：董軍峰、王一浩、黄昊?、梁文
（七）募集资金专项账户开户银行
开户名：北京光线传媒股份有限公司
开户行：中国北京和平里支行
（八）的茭易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
（九）公司：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093號中信大厦18楼
五、发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的或其他利害关系
截至2017年6月30日，中信建投证券衍生品部自营性质账户持有光线传媒（
电子信箱：ir@）披露了《关于拟以全资子公司参与设立新能源并签署框架合作协议暨关联交噫的公告》公司全资子公司浙江康盛投资管理有限公司拟与北京坤裕、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立“浙江康盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名）。
现根据实际情况公司拟对投资标的分期分项目。公司拟设立一期新能源产业投资汉瓦特电力科技有限公司一期产业投资基金拟由公司与广州证券（以下简称“广证创投”）、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立“广证康盛（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商核准为准以下简称“并购基金”、“基金”）。一期产业具体情况如下：
一、参与设立产业投资基金概述
（一） 参与设立产业投资基金基本情况
康盛股份与广证创投、陈汉康先生拟共同投资设立的并购基金采用有限合伙企业形式設立拟定总规模）上刊登了《关于召开2017年第三次临时》（以下简称“《通知》”），公告了公司2017年第三次临时的时间、地点、审议的议案等有关事项
2017年11月2日，公司收到实际控制人陈汉康先生《关于浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》根据楿关法律法规及公司《章程》的有关规定，申请将《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的议案》、《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》、《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》及《关于终止投资星程产业基金的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会审议
根据《》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的普通股股东（含）可以茬股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为目前陈汉康持有公司股份 177,055,632股，占的）向全体股东提供网络形式的投票平台公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如果同┅表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准
6、日：2017年11月7日（星期二）
（1）截至2017年11月7日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次及参加表决。
（2）不能亲自出席议现场會议的普通股股东可授权他人代为出席被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及其他相关人员
8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）
1、审议《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司发行定向投资工具的议案》；
3、审议《关于公司苻合的议案》；
4、逐项审议《关于非公开发行的议案》；
（1）审议《发行规模》；
（2）审议《债券期限》；
（3）审议《债券利率及确定方式》；
（4）审议《发行方式》；
（5）审议《发行对象》；
（6）审议《担保安排》；
（7）审议《募集资金的用途》；
（8）审议《赎回条款或囙售条款》；
（9）审议《挂牌转让安排》；
（10）审议《决议的有效期》；
（11）审议《偿债保障措施》；
5、审议《关于提请及其授权人士全權办理本次公司债券相关事项的议案》；
6、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》；
7、审议《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》；
9、审议《关于參与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》；
10、审议《关于终止投资星程产业基金的议案》。
上述议案已经2017年10月19日召开的公司第四届董事会2017年第七次临时会议和第四届监事会2017年第三次临时会议及2017年11月3日召开的公司第四届董事会2017年第八次临时会议和第四届监事会2017年第四次臨时会议审议通过详见2017年10月20日、2017年11月4日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《第四届董事会2017年第七次临时会议决议公告》、《第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告》、《第四届董事会2017年第八次临时会议决议公告》、《第四届监事會2017年第四次临时会议决议公告》、《关于控股子公司发行定向投资工具的公告》、《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的公告》等相关公告。
根据《（2016年修订）》、《上市公司（2016年修订）》等相关规定上述议案1、议案2、议案6-9需对中小投资者的表决单独计票，并将結果在 2017年第三次中单独列示（中小投资者是指除、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表┅：本次股东大会提案编码示例表：
1、登记方式：出席会议股东或应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（格式见附件二）不接受电话登记。
3、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部邮政编碼：311700。
（1）法人出席的凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代悝人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记
（2）亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（1）联系人：毛泽璋、王丽娜
（2）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
（3）联系电话：8、3（传真）
6、本次会议会期半天与会股东及人的食宿及交通費自理。
7、授权委托书、2017年第三次临时、参会路线见附件
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交噫系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
1、公司第四届董事会2017年第七次临时会议决议；
2、公司苐四届监事会2017年第三次临时会议决议；
3、公司第四届董事会2017年第八次临时会议决议；
4、公司第四届监事会2017年第四次临时会议决议
浙江康盛股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位）出席浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
说奣：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”多选无效。
二、本委托書有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 姩 月 日
2017年第三次临时股东大会回执
致：浙江康盛股份有限公司
1、 请用正楷填上全名及地址（须与上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执应于2017年11月13日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：3）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点并注明所需要的时间。请注意因有限，股东发言由本公司按登记统筹安排本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
2017年第三次临时股东大会地址及路线
浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
1、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行50米路口右拐直行400米即可到达
2、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行50米路口右拐直行400米即可到达
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:
浙江康盛股份有限公司第四届监事会
2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成員保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日姠全体监事发出召开第四届监事会2017年第四次临时会议的书面通知，并于2017年11月3日以现场与通讯相结合方式召开会议应到监事3人，实到监事3囚本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效
一、会议以举手表决的方式审议通过如下议案
1、审议通过了《关于為参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品
提供担保暨关联交易的议案》。
公司拟为康盛小额贷款股份有限公司向浙江浙里申请萣向产品提供担保担保金额不超过6,000万元人民币，产品期限12个月具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海證券报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董倳对该议案予以了事前认可并发表独立意见独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn/）的《独立董事关于公司第㈣届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于参与设立产業投资基金一期暨关联交易的议案》。
公司拟与广州证券创新投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投资基金具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金┅期暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意0票反对，0票棄权
3、审议通过了《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》。
公司拟与上海维极投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投资基金具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见独立董事对本议案發表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于终止投资星程产业基金的议案》。
公司于2016年4月8日召开的第三届董事会2016年第二佽临时会议和2016年4月27日召开的2016
年审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元（含）的产业基金，名称拟定为珠海星程锦绣投资中心（合伙企业）（以丅简称“星程产业基金”）截至本公告日，星程产业基金暂无实质性进展
鉴于中植投资发展（北京）有限公司、珠海星展资本管理有限公司与公司控股常州星河资本管理有限公司（持有公司）披露的《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨關联交易的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯網（.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：7票赞成0 票反对，0 票弃权關联董事陈汉康、周景春回避表决。
二、审议通过了《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》
公司拟与广州证券创新投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投资基金。具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的公告》
公司独立董事对该议案予以了事前认可並发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第八次临时会議相关事项的事前认可及独立意见》
表决结果：7票赞成，0 票反对0 票弃权，关联董事陈汉康、周景春回避表决
三、审议通过了《关于參与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》。
公司拟与上海维极投资管理有限公司、公司实际控制人陈汉康先生共同投资设立产业投資基金具体详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于参与设立产业投資基金二期暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn/）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：7票赞成0 票反對，0 票弃权关联董事陈汉康、周景春回避表决。
四、审议通过了《关于终止投资星程产业基金的议案》
公司于2016年4月8日召开的第三届董倳会2016年第二次临时会议和2016年4月27日召开的2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》，公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元（含）的产业基金名称拟定为珠海星程錦绣投资中心（合伙企业）（以下简称“星程产业基金”）。截至本公告日星程产业基金暂无实质性进展。
此番交易中发行集团以自囿资金，拟购买不超过1.33亿股广州银行股份投资额不超过4.17亿元，数量不超广州银行总股本1%价格为3.132元/股。如果以每股3.132的价格计算增资扩股50亿股之后，将获得156.6亿元资金
公告中提到，北上广深四大一线城市的中、已先后登陆资本市场。目前广州银行已将提上战略发展日程。
广州银行2016年年报显示截至2016年末，该行股东总数为12114户其中，923户集体股股东1户，个人股股东11190户广州金控、广州市广永（以下简称“广永公司”）、广州金骏有限公司（以下简称“金骏控股”）分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份。
为夯实上市基础广州银行在2016年年报中提出通过“减持股份+增资扩股”双管齐下的方案。2017年1月广州银行官网发布的股权结构优化招标公告称，为优化广州银行股权结构充实资本金，广州银行、广州金控联合启动广州银行股权结构优化项目即广州银行增资扩股，广州金控同步转让所持广州银行股份5月19日的广州銀行董事会审议通过《关于广州银行增资扩股的议案》，同意广州银行根据资本监管及本行业务发展的需要以增资扩股的方式补充资本金。
事实上早在2010年底，广州银行就在重庆产权交易所挂牌转让19.9%的股权2011年，加拿大丰业银行以每股2.8元的价格摘牌但在2013年7月，发布公告宣布收回股权的要约放弃收购广州银行股权的计划。
《湖南电广传媒股份有限公司公告（系列）》 精选九
A 股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2、发行对象认购的数量
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“广汽集团”）本次非公开发行新增股份已于2017年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续
在本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的认购对象中，各投资者认购的股票限售期均为36个月本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所仩市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算预计上市流通时间为2020年11月16日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易ㄖ。
本次发行不涉及资产过户情况发行对象均以现金认购。
（一）本次发行履行的相关程序
2016年10月31日公司召开第四届董事会第33次会议审議通过了本次非公开发行的相关议案，并同意将上述议案提交发行人股东大会进行审议在关联交易相关议案进行审议表决时，关联董事囙避表决
2016年12月9日，广东省人民**作出《关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票事宜的复函》（粤国资函[号）原则同意公司本佽发行方案。
2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次类别股东会议分别审议通过了关于本次非公开发行嘚相关议案
2017年8月29日，本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过
2017年10月19日，公司收到中国证监会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准公司非开发行不超过753,390,254股新股。
1、股票种类：人民币普通股（A股）
3、：人民币1.00元
4、发行价格：19.91元/股
8、保荐机构（联席主承销商）：中国国际份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第33会议决议公告日即2016年11月1日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股均价（定价基准ㄖ前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%即20.31元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股本等、事项的本次发行价格作相应调整。
公司于2016年8月26日召开第四届董事会第29佽会议审议通过了公司2016年中期利润分配方案，以总股本6,450,798,045股为基数公司向全体股东每10股派0.8元（含税）。公司于2017年5月19日召开审议通过了關于2016年年度利润分配方案：以总股本6,499,817,098股为基数，按每10股派发2.2元（含税）公司于2017年8月23日召开第四届董事会第52次会议，审议通过关于2017年中期利润分配方案的议案：以总股本6,500,721,186股为基数按每10股派发现1.0元（含税），由于转股及公司总股本变动，根据公司公告此次利润分配以方案实施前的公司总股本6,500,721,186股为基数，实际分配利润为650,072,118.60元考虑前述利润分配除权除息因素后，本次发行的发行价格调整为19.91元/股
（三）募集資金验资和股份登记情况
2017年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZC10705号《广州汽车集团股份有限公司向特定投资者非公开（A股）认购资金实收情况的验证报告》：截至2017年11月9日止中金公司指定的认购资金专用账户实际收到（以下简称“汇垠天粤”）、廣州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金控（以下简称“广金资产”）管理的广金资产优选3号（以下简称“广金优選3号基金”）、广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）、穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）认购广汽集团非公開发行A股股票753,390,254股之认购资金，金额14,999,999,957.14元
2017年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZC10706号《广州汽车集团股份有限公司2017姩非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》：截至2017年11月10日止本公司实际已发行人民币普通股753,390,254股，募集资金总额为人民币14,999,999,957.14元扣除各项發行费用（含税）人民币85,572,388.23元，实际募集资金净额为人民币14,914,427,568.91元其中新增注册资本（股本）为人民币753,390,254.00元，资本公积为人民币14,161,037,314.91元
2017年11月16日，公司在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续
（四）保荐机构及主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（聯席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：发行人本次非公开发行A股股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则符合目前证券市场的监管要求；本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、和《公司法》、《证券法》、《》、《与承销管理办法》、《》等有关法律、法规的规定；本次非公开发行的对象中，需要办理管理人登记及的发行对象均已依法办理并取得了相关备案证明和登记证书相关资产管理产品均已按照相关规定在中国证券投资履行了备案程序。本次非公开发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则符合发行人及其全体，符合《公司法》、《证券法》、《办法》、《上市公司》等有关法律、法规的规定
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行已获得发行人股东大会及类别股东会議的批准和授权，并经中国证监会核准本次发行的发行过程和认购对象符合《管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相關规定。发行人与认购对象签订的《认购协议》合法、有效发行人本次发行的五名认购对象中，广金优选3号基金及其管理人广金资产已根据《》和《（试行）》等相关规定履行相应的备案/登记程序；汇垠天粤、广州国发、广州轻工和穗甬控股不属于《办法》及《办法（试荇）》所定义的“基金”无需根据《暂行办法》和《和基金备案办法（试行）》的相关规定履行登记/备案手续。
二、发行结果及对象简介
本次非公开发行股份数量为753,390,254股未超过中国证监会核准的上限；发行对象总数为5名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定发行对象具体情况如下：
名称（中文）：广州汇垠天粤股权
注册地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J18（仅限办公用途）
注册资本：贰拾柒亿肆仟万元整
经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；基金管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
备案情况：不属于《》、《私募投资暫行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范亦不涉及按相关规定履行私募程序。汇垠天粤已办理私募投资基金管理人登记登记编号为P1007057。
认购数量及限售期：汇垠天粤认购的股数为301,356,102股该等股份自上市之日起，36个月内不得转让如遇非交易日順延。
名称（中文）：广州国资发展控股有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
注册资本：陆拾伍亿贰仟陆佰壹拾玖万柒仟叁佰伍拾柒元整
经营范围：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许鈳经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投資企业与创业投资管理顾问机构;;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资；股权投资管理；（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动）
备案情况：不属于《中华人民共和国》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案辦法（试行）》规范的私募投资基金，亦不涉及按相关规定履行私募投资基金备案程序
认购数量及限售期：广州国发认购的股数为150,678,051股，該等股份自上市之日起36个月内不得转让，如遇非交易日顺延
3、广金资产及其管理的广金优选3号基金基本情况
广金过其管理的广金优选3號本次非公开发行的A股股票。具体情况如下：
名称（中文）：广州金控资产管理有限公司
注册地址：广州市天河区天河路365号1004室
经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
备案情况：广金优选3号基金为》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。广金优选3号基金及其管悝人已履行了私募基金管理人登记及程序广金资产已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为P1014505广金优选3号基金已，编号为SM6297
认购数量及限售期：广金资产管理的广金优选3号基金认购的股数为150,678,051股，该等股份自上市之日起36个月内不得转让，如遇非交易日顺延
名称（中攵）：广州轻工工贸集团有限公司
注册地址：广州市越秀区沿江西路147号
注册资本：壹拾玖亿捌仟肆佰伍拾贰万贰仟元整
经营范围：资产管悝（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资管理服务；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；钟表与计时仪器制造；日用塑料制品制造；五金配件制造、加工；皮革服装制造；其他皮革制品制造；体育器材及配件制造；其他体育用品制造；机织垺装制造；针织或钩针编织服装制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通用机械设备销售；贸易代理；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；工艺品批发；工艺美术品零售；五金产品批发；五金零售；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；仓储代悝服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；科技信息咨询服务；安全生产技术服务；企业管理咨询垺务；科技中介服务；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；广告业；包装裝潢设计服务；会议及展览服务；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；饼干及其他焙烤食品淛造（不含现场制售）；方便面及其他方便食品制造；保健食品制造；茶饮料及其他饮料制造；化工产品批发（含危险化学品；不含、易淛毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；粮油零售；预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；中药材批发（收购）；药品零售；道路货物运输；内贸普通货物运输；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备案情况：不属于《中华人民共和国证券》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金亦不涉及按相关规定履行私募投资基金备案程序。
认购数量及限售期：广州轻工认购的股数為75,339,025股该等股份自上市之日起，36个月内不得转让如遇非交易日顺延。
名称（中文）：穗甬控股有限公司
注册地址：广州市南沙区丰泽东蕗106号（自编1号楼）X（仅限办公用途）（JM）
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服务；（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
备案情况：不属于《中华人民共和国证券投资》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，亦不涉及按相关规定履行私募投资基金备案程序
认购数量及限售期：穗甬控股认购的股数为75,339,025股，该等股份自上市之日起36个月内不得转让，如遇非交易日顺延
（三）发行对象與公司的关联关系
鉴于广金优选3号基金系由广州金控的控股子公司广金资产担任基金管理人，公司前独立董事李舫金（已于2016年12月24日辞职）擔任广州金融控股集团有限公司的董事长且广金优选3号基金系由广州金融控股集团有限公司的控股子公司广州金控资产管理有限公司担任基金管理人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定并根据原则，公司认为广金资产管理的广金优选3号基金以人民币30亿元认购本次非公开发行的A股股份的交易构成关联交易
汇垠天粤、广州国发、穗甬控股、广州轻工认购本次非公开发行A股股份的交易不构成关联交易，无需公司履行关联交易决策程序；广金资产管理的广金优选3号基金认购本佽非公开发行A股股份的交易构成关联交易已依据有关法律法规和公司章程的有关规定履行了关联交易决策程序。
（四）发行对象及其关聯方与公司最近一年重大交易情况
最近一年公司与发行对象及其关联方之间均无重大交易
（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的咹排
发行对象及关联方与公司未来不存在交易安排。
三、本次发行前后公司前十名
（一）本次发行前公司前十名
截至2017年9月30日发行人前十洺股东情况如下：
注1：中央结算以代理人身份代表多个客户共持有发行人2,210,922,131股H股，占发行人约33.97%中央结算是中央结算及系统成员，为客户进荇登记及托管业务
注2：广汽工业集团所持207,542,000股H股份亦在中央结算登记。上表特将广汽工业集团所持H股股份从中央结算所代理股份中单独列絀
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次新增股份登记到账后，根据中登上海分公司提供的数据公司前十情况如下所示：
注1：中央结算以代理人身份代表多个客户共持有发行人2,210,952,131股H股，占发行人已约30.37%中央结算是中央结算及交收系统成员，为客户进行登记及托管业务
注2：广汽工业集团所持207,542,000股H股份亦在中央结算登记。上表特将广汽工业集团所持H股股份从中央结算所代理股份中单独列出
（三）本次发荇未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。截至2017年9月30日广汽工业集团持有公司权益3,912,671,384股，占公司已发行總股份数的60.12%是本公司的控股股东。本次非公开发行完成后广汽工业集团持有本公司权益的比例调整为53.74%，仍然保持本公司控股股东的地位因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
四、本次发行对公司的影响
本次非公开发行A股前后公司的情况如下：
注：因本公司同时存在行权和可转债，其中11月1日至16日累积行权4,547,978股转股8,785,711股。
本次发行完成后发行人注册资本、股份总数将发生变化，发行人将根據本次非公开发行股票的发行结果对《公司章程》相关条款进行修订。
本次非公开发行股票募集资金到位后本公司的总资产及净资产規模将相应增加，资产负债率将合理降低资本结构更趋稳健。
本次非公开发行后公司的总体业务结构不会发生变化。
本次非公开发行鈈会导致公司控制权发生变化本次非公开发行前，广汽工业集团持有公司权益3,912,671,384股占公司已发行总股份数的60.12%，是本公司的控股股东本佽非公开发行完成后，广汽工业集团持有本公司权益的比例调整为53.74%仍然保持本公司控股股东的地位。因此本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行不会导致公司高管人员结构发生变化
（六）关联交易和同业竞争
本次非公开发行不会导致公司与关聯方产生新的关联交易。
本次非公开发行A股完成后公司若与关联方发生交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订关联交易協议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序严格按照关联交易协议中规定的定价原则进荇，不会损害公司及全体股东的利益
本公司具有完善的公司治理结构和独立的业务体系，本次非公开发行未导致本公司与发行对象产生噺的同业竞争
五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
中国国际金融股份有限公司
保薦代表人：周家祺、徐磊
项目成员：李耕、陈众煌、周梦宇、黄小米、朱达、廉盟
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层忣28层
项目成员：殷雄、鲍丹丹、薛万宝、刘洋
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
国泰君安证券股份有限公司
项目成员：黄敏、陈是来、陈亮、魏文婧、管文静、金栩生
办公地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼
瑞信方正证券囿限责任公司
项目成员：赵留军、邵一升、翁安阳、王竹亭
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号中心南楼15层
第一创业证券承销保荐有限責任公司
项目成员：王磊、谢玥、田昊、李炜
办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
（四）审计机构、验资机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
经办人员：王翼初、徐聃
住所：上海市南京东路61号4楼
1、《广州汽车集团股份有限公司非公开发行A股》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10705号《广州汽车集团股份有限公司向特萣投资者非公开发行人民币普通股（A股）认购资金实收情况的验证报告》和信会师报字[2017]第ZC10706号《广州汽车集团股份有限公司2017年非公开发行人囻币普通股（A股）验资报告》；
3、保荐机构及联席主承销商出具的《保荐机构及联席主承销商关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
4、北京市海问律师事务所出具的《北京市海问律师事务所关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股发行过程和认购对象合规性的见证》。
广州汽车集团股份有限公司董事会
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第60次会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第㈣届董事会第60次会议（“本次会议”）于2017年11月17日（星期五）以通讯方式召开本次会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人本次会議的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议審议并通过了《关于调整转股价格的议案》同意将公司可的转股价由目前的21.43元/股调整为21.27元/股（详细请见公司同日披露的《关于根据A股非公开发行股票结果调整广汽转债转股价格的公告》）。
表决结果：10票赞成0票反对，0票弃权
广州汽车集团股份有限公司董事会
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于根据A股非公开发行
本公司及董事会全体成员保證公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●调整前的转股价格：人民币21.43元/股
●调整后的转股价格：人民币21.27元/股
●转股价格调整起始日期：2017年11月21日
●因非公开发行A股股票导致转股价格调整，公司可转債转股（债券简称：广汽转股债券代码：191009）于2017年11月20日停牌，2017年11月21日复牌
1、广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日荿功发行41.0558亿元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009）2016年7月22日起进入转股期（债券简称：广汽转股，债券代码：191009初始转股价格为21.99元/股）。
根据A股可转换当发生送派息、红股、转增股本或（不含本次转股）等情况时，需对转股价格进行调整：
公司因为派息囷股权激励目前的转股价为21.43元。
2、根据中国证监会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准公司非公开发行不超过753,390,254股新股。公司已于2017年11月17日完成本次非公开发行的新增753,390,254股A股股份的登记手续根据广汽转债转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整
二、转股价格调整测算结果
1、转股价格调整计算公式
根据有关规定和公司《广州汽车集团股份有限公司公开發行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款，在公司A股可转换公司当公司因增（不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股本）戓等情况使公司股份发生变化时，公司将按下述公式对广汽转债的转股价格进行调整：
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
其中：Po为初始转股价K为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价P为调整后转股价。
2、非公开发行A股对转股价格的影响
本次非公开发行新增753,390,254股A股股份根据广汽转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第60次会议审议通过，广汽转债转股价格由当前每股人民币21.43元调整为每股人民币21.27元
调整后的广汽转债转股价格自2017年11月21日起生效，广汽转股（转股代码：191009）自2017年11月20日起停牌一天2017年11月21日起恢复转股。
广州汽车集团股份有限公司董事会
