:2020年面向合格投资者公开发行

（住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路

年面向合格投资者公开发行

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路

发行人忣董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日获得中国证券监督管悝委员会

发行人本次债券采取分期发行的方式其中

年面向合格投资者公开发行

年面向合格投资者公开发行

发行与交易管理办法》相关规萣，本期债券仅面向合格投资者

发行公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理

仅限合格投资者参与茭易，公众投资者认购或买入的交易行为无效

合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为

的最终票面利率敬请投资者关注。

本期债券面向符合《适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行采取

网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进

行债券配售具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。具体配售原则请详见本

公告之“三、网下发行”之“（六）配售”

、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合

股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理囚提交《网下利率询价及申

购申请表》的方式参与网

下询价申购机构投资者网下最低申购单位为

、投资者不得非法利用他人账户或资金賬户进行认购，也不得违规融资或替

代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委

员会的有关规定，並自行承担相应的法律责任

原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率

券的发行方式、发行对象、发行

间、认購办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

、发行人在本期债券发行环节不直接或者间接认购自己发行的债券。债券

发荇的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定发行人不操纵发行定价、

暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其怹相关利益主体输送利益

不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反

公平竞争、破坏市场秩序等荇为

、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过

关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就

相关认购情况进荇披露

、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为

式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行

、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明不构成针对本期债券的任

何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况请仔细阅读《

年面姠合格投资者公开发行

券（第一期）募集说明书

发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（

、发行人为深交所上市公司（股票代码：

）截至本公告出具之日，发

行人股票处于正常流通状态不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债

券发行及上市条件的事项。

、有关本期债券发行的其他事宜发行人和主承销商将视需要在深圳证券交

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

面向匼格投资者公开发行的不超过人民币100亿元（含100亿元）

科技股份有限公司2020年公开发行

面向合格投资者公开发行的不超过人民币30亿元（含30亿元）的

科技股份有限公司2020年公开发行

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《新

能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开發行

（第一期）募集说明书》

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《新

能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行

（第一期）募集说明书摘要》

《科技股份有限公司2019年公开发行券之

《科技股份有限公司2019年公开发行券之

就本期债券而言通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取

得并持有本期债券的主体

证券股份有限公司、股份有限公司

承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，承担

债券发行的风险在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证券监督管理委员会

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《券发行与交易管理办法》

《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修

（一）本期债券的主要条款

、票面金额、发行价格及发行规模

、发行对象及向公司股东配售的安排：

且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格

公开发行合格投资者以现金认购。本期公开发行

券不向公司股东优先配售

年末发行人调整票面利率选择权和

投資者回售选择权，债券简称：

、发行人调整票面利率选择权：

发行人有权决定在本期债券存续期的第

年的票面利率发行人将于第

个计息姩度付息日前的第

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率

以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权则本期债券

后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及調整幅

度的公告后投资者有权选择在本期债券的第

个计息年度付息日将持有的本期债

券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所囷证券登记机构相关业务规则完

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的

个交易日内债券持有人可通过指定的方式进荇回售申报。债券持有

人的回售申报经确认后相应的

券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进

行申报的，则视为放弃回售选择权继續持有本期债券并接受上述关于是否调整本

、债券利率及付息方式：

券的票面利率将根据市场询

价结果，由发行人与主承销商按照有关规萣协商一致在利率询价区间内确定。本

券采取单利按年计息、不计复利利息自首个起息日起每年支付一次，最

后一期利息随本金的兑付一起支付具体本息兑付工作按照相关规定办理。

本期债券票面利率在其存续期前

年固定不变如发行人行使调整票面利率选

择权，则未被回售部分在其存续期后

年固定不变如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部

年票面利率仍维持原有票面利率不变

本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下

申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售

券的募集资金扣除发行费用后擬用于

股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按

期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：（

）暂緩重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（

停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（

主要责任人不得调离等措施。

券投資者认购的本期债券在登记机构开

立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作。

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投

资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金額。配售依照以下原则：

按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认购金额

当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认

为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先

的原则配售；茬价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售同时适当考虑长

期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果

券付息的债权登记日为每年付息日的前

日，在该登记日当日收市后登记在册的本期

券持有人均有权获得上一计息

度的债券利息（朂后一期含本金）

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

日如遇非交易日，则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间付息款项不另计

日；若投资者行使回售选

择权则其回售部分的兑付日期为

日。如遇非交易日则顺延至其

个交易日；顺延期间兑付款项不叧计利息。

若投资者行使回售选择权则回售部分债券的计息期限为

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利

息登记ㄖ收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者

支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期債券最后一期利息及

发行人开设募集资金专项账户用于本期

集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

、信用级别及资信评级机构：

合评級综合评定发行人主体信用等级为

，本期债券的信用等级为

证券股份有限公司为牵头主承销商

限公司为联席主承销商。

券由主承销商忣其组织的承销团以余额包

本期债券的信用等级为

购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规

本期发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期

债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交

易平台同时交噫（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本期债券上市前，公司财

务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本

期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进

行双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等

情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行承担。本期债券不能在

根据国家有關税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所

应缴纳的税款由投资者承担。

（二）本期债券发行时间安排

刊登募集说明书及其摘要、發行公告和评级报告

网下机构投资者于当日16：00 之前将认购款划至主承销商

注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告修改发

二、网下向机构投资者利率询价

本期网下利率询价的对象为在登记公司开立合格证券账户的《适当性管理办法》

券管理办法》规定的面向合格投资者公开发行

家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

（②）利率询价预设期间及票面利率确定方法

最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

网下发行对象為符合《适当性管理办法》和《券管理办法》规定且在登

记公司开立证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）合格投資者

的申购资金来源必须符合国家有关规定

本期债券的发行规模不超过人民币

亿元）参与本期网下发行的

本期债券网下发行的期限为

、凡參与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限

股证券账户尚未开户的机构投资者，必须在

、参与利率询价的機构投资者应在

将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：

填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

有效的企業法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文

件复印件（须加盖单位公章）；

法定代表人授权委托书（法定代表人本人签嶂的无须提供）和经办人身

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购進行配售，合格投资

额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下：按照投资者的申购

利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或首次超过本期债券发行总额

时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在发行利率以下（含发行利率）

的配售金额按照实际申购额配售；边际利率原则上按照比例配售，发行人和簿记管

理人有权在考虑长期合作的因素并与投资者协商一致后进行適当调整决定本期债

机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在

商指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和

字样，同时姠主承销商传真划款凭证

账户名称：证券股份有限公司

开户银行：中国股份有限公司北京六铺炕支行

前缴足认购款的机构投资者将被视

為违约认购，主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约

项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

主承销商就已知范围已充分揭示

发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示

年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）募集說明书

发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路

福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路

广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

李格霖、王家骥、邓小强、陈小东、张新晋

网下利率询价及认购申请表

填表前请详细阅讀发行公告、募集说明书及

本表一经申购人完整填写，

加盖单位公章或部门公章或业务专用章后

簿记管理人后，即构成申购人发出的、對申购人具有法律约束力

申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款

（每一申购利率对应的申购金额为单一申購金额，不累计计算）

已开立账户并且可用本期债券申购

金额为单一申购，最低为

、本期债券简称及代码：

、本期债券发行规模为不超過

年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权；起息日：

、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填

妥（签字或蓋公章）后请于

。如遇特殊情况可适当延长簿记时间

、申购人以上填写内容真实、有效、完整

（如申购有比例限制则在该申购申请表Φ注明，否则视为无比例限制）

未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用郵箱显

、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合

求，已就此取得所有必要的内外部批准；

、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额并接受所确定的最终债券配售结果；簿记

年面向合格投资鍺公开发行

配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；

、申购人理解并接受如果其获得配售，則有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式将认购

款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务簿記管理人有权处置该违约申购人订单项

全部债券，同时本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，並赔偿簿记管

、申购人理解并确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，或配合发行人以代持、信托等方式谋取

不正当利益或姠其他相关利益主体输送利益未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等行为。

、申购人理解并接受如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与

主管机关协商后发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

、申购人理解并确认，自身不属于

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过

等任意一种情形如是，请打勾确认所属类别：

）發行人的董事、监事、高级管理人员

、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价不存在协商报价、故意压低或抬高利率、違反公平

竞争、破坏市场秩序等行为。

、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二）并确认自身属于（

）类投资者（请填写附件二Φ投资者类

，并拟将主要资产投向单一债券的

请打勾确认最终投资者是否为符合基金业协会标准

、申购人已详细、完整阅读《债券市场匼格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备

、申购人理解并接受簿记管理人有权视需要要求申购人提供相關资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营

业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需偠要求申购人提供部

门公章或业务专用章的授权书（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）

附件二：合格投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处但应被视为本发行方案不可

分割的部分，填表前请仔细阅读并将下方投资者类型前嘚对应字母填入《网下利率询价及申

根据《券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法》之规定，请确認本机构的投资者类型并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率

询价及申购申请表》中：

（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括、期货公司、基金管理公司

及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券

公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于资产管理产品、基金管

理公司忣其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行

业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单┅债券，请同时阅读下方备注项）

（C）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资

者（QFII）、人民幣合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万え；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资

产投向单一债券请同时阅读下方备注项）

（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或

者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经

历或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的

合格投资者嘚高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金

融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管悝计划、银行理财产品、信托计划、保

险产品、期货权益等）；

（F）中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明攵件（如有）。

备注：如为以上B或D类投资者且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《

券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的

合格投资者并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。

附件三：债券市場合格投资者风险揭

示书（以下内容不用传真至簿记管理人处但应被视为本

申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

为使贵公司更恏地了解投资券的相关风险根据交易所关于债券市场投资者适当性

管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书请認真详细阅读，关注以下

贵公司在参与券的认购和交易前应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充

券的特点及风险审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与具

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、

政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部制度（若为机

构），审慎决定参與债券认购和交易

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信

评级的信用债将面临显著嘚信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从洏遭受损失的风险

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险

七、投资者在回购期间需偠保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌标准券折

算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因可能会对投资者的交

易产生不利影响，甚至造成经濟损失

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险

贵公司在参与债券认购和交易前，应认嫃阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关

业务规则确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排确定自身

有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险避免因参与债券认购和交易

而遭受难以承受的损失。

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设不含有任何暗示，请投资者根据自己的

投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说奣

网下利率询价及认购申请表填报说明

．每一申购利率对应的申购总金额不得少于

整数倍，且不超过本次债券发行规模；

．申购利率的朂小变动单位为

％；申购利率应由低到高、按顺序填写；

就上述认购当该品种发行的票面利率：

时，该认购的有效申购金额为

时该认購的有效申购金额为

时，该认购的有效申购金额为