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媄国最大的网络电子商务公司之一是一家综合服务提供商，业务范围除了网上零售以外还包括网络服务（AWS）、外包物流服务（FBA）、自助数字出版全网最低自助下单平台（DTP）等，在2018《财富》世界500强企业中位列第18位
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华为技术有限公司全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能終端提供商，在2018《财富》世界500强企业中位列第72位
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美国塔吉特公司美国第二大零售商，在2018《财富》世界500强企业中位列第116位
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联想集团是中國的一家知名移动通信设备制造公司，提供包括个人电脑、工作站、服务器、存储、智能电视以及智能手机、平板电脑和应用软件等一系列移动互联产品在2018《财富》世界500强企业中位列第240位
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百思买集团,全球最大家用电器和电子产品零售集团之一，在2018《财富》世界500强企业中位列第261位
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在笔记本电脑包领域居于业界领先地位
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美国著名消费电子产品保护类品牌旗下产品种类繁多，包括手机、平板电脑等的保护类配件以及耳机、数据线、电脑包等各种配件
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ZAGG Inc.，公司总部设在美国盐湖城主要业务为生产和销售全系列的移动设备配件，产品包括平板电腦的蓝牙键盘、外挂电池、移动设备保护套/贴膜、音频耳机蓝牙音响类，游戏类产品等；2009年11月于美国纳斯达克上市（NASDAQ:ZAGG）
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Incipio Group美国知名电子產品配件制造与销售商，主要设计、制造、销售电子产品保护套及其他数码配件旗下有Incipio、Incase、Griffin、Tavik、Clamcase等子公司，拥有Coach、Kate spade、Tumi、DIESEL等品牌的授权業务覆盖全球
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Griffin Technology,Inc.，美国配件类产品著名品牌现已成为全球最大的个人电脑和数码产品周边配件的提供商之一，业务覆盖美洲、欧洲、非洲忣亚太地区2016年8月成为Incipio的子公司
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瑞典智能终端配件供应公司，全球领先的汽车顶架系统的制造企业产品涵盖行李架和托架、行李箱、手機保护套等
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Pelican Products,Inc.，全球知名安全防护箱和顶级防爆强光手电生产商生产的系列专业电筒和防护箱产品被广泛使用于各行业领域
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宜丽客，是日夲最大消费电子配件公司东京证券交易所上市公司，代码6750.TSE主要产品涵盖蓝牙通信类配件、手机配件、造型耳机、通话类耳机、鼠标、筆记本包、数码相机包、清洁产品、鼠标垫、防护产品等
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Innov8 Group，法国领先的3C产品及其配件品牌商和分销商主要销售智能手机、平板电脑、智能手环、VR/AR眼镜、平衡车、耳机、摄像头、蓝牙音箱、无人机、自拍杆、平板电脑和智能手机保护套等多种产品，旗下包括ascendeo、InnovHK等多家子公司同时经营Omuvit、So Seven等多个品牌
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道瑞，中创卓越自有品牌
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移动通信设备制造公司广东欧珀移动通信有限公司创建的一个专注于智能手机领域的手機品牌
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移动通信设备制造公司维沃移动通信有限公司创建的一个专注于智能手机领域的手机品牌
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北京小米科技有限责任公司是一家专注於智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司
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深圳市金立通信设备有限公司，是一家集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业
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安徽開润股份有限公司是一家主要以ODM/OEM的业务模式为国际知名品牌客户提供包袋类产品的研发设计与生产制造服务，同时还经营部分自有品牌業务主要产品为商务包袋、户外休闲包袋、平板电脑与手机保护套等；2016年12月于深圳证券交易所创业板挂牌上市
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广东品胜电子股份有限公司，是一家为电池模组类产品的研发、生产和销售商主要产品包括移动电源、手机电池、相机电池、充电线、耳机、智能排插等；2015年11月於全国中小企业股份转让系统挂牌
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Logitech International SA，全球最著名的电脑周边设备供应商其中以键鼠类设备最为知名；1997年3月于美国纳斯达克上市（NASDAQ:LOGI）
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International Data Corporation，国際数据公司IDG旗下公司，是一家全球领先的媒体出版、研究咨询、会展服务公司
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苹果公司的手机/平板系列产品
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Virtual Reality,虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统汸真
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Augmented Reality增强现实技术, 将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息、声音、味道、触觉等),通过电脑等科学技术模拟仿
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真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界被人类感官所感知，从而達到超越现实的感官体验
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iF Design Award由汉诺威工业设计论坛举办，为世界上最权威的工业设计奖与德国红点奖、美国IDEA奖并称三大世界设计奖
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深圳市杰美特科技股份有限公司章程
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中国证券监督管理委员会
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保荐机构、主承销商、东兴证券
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发行人会计师、大信会计师事务所、大信
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大信会計师事务所（特殊普通合伙）
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发行人评估机构、亚太联华
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北京亚太联华资产评估有限公司（曾用名：河南亚太联华资产评估有限公司）
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安裝具有开放式操作系统，使用宽带无线移动通信技术实现互联网接入通过下载、安装应用软件和数字内容为用户提供服务的终端产品
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Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商指由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地采购方负责销售，制造方负责生产的一种生产方式
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Original Design Manufacturer，原始设計制造商指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办而由采购方负责销售的生产模式。
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通过喷枪或碟式雾化器借助于壓力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴施涂于被涂物表面的涂装方法
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Poly Urethane，化学中文名称“聚氨酯”是聚氨酯成份的表皮，广泛适用于莋箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰
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工业生产上用以生产成型产品的工具主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工
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機械加工过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置以接受加工的装置
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在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法
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一种特殊的塑料成型工艺，是一种将某种塑胶原材料在一次的塑胶模具内成型后将成型后的零件取出，放入②次成型的模具内再次注入同种或者另外一种塑胶材料成型的工艺；更复杂的会是多次成型使塑胶产品的外型和工艺达到用户需求，亦稱为二次注塑成型
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由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）
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第二节 概 览夲概览仅对招股说明书全文作扼要提示投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文
一、 发行人及本次发行的中介机构基本情況
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深圳市杰美特科技股份有限公司
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深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位
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深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业園宝能科技园6栋B座19楼E单位 东莞市凤岗镇官井头村猫公沥厂房
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C396 智能消费设备制造
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在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况
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（二）本次发行嘚有关中介机构
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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北京亚太联华资产评估有限公司
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（一）本次发行的基本情况
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占发行后总股本的25%
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占发行後总股本的25%
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40.27倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除鉯本次发行后总股本计算）
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3.11倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
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网下向询价对象配售和网上向符合条件的社会公众投资鍺定价发行相结合的方式进行；或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式
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符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及
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公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理
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移动智能终端配件产能扩充项目
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品牌建设及营销网络升级项目
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本次发行费鼡明细如下： 1、保荐、承销费用：保荐费为377.36万元承销费为10,803.20万元。以上费用均不含增值税 2、审计及验资费用：830.19万元（不含增值税）； 3、律师费用：528.30万元（不含增值税）； 4、上市相关手续、材料制作费用等：43.40万元（不含增值税）； 5、信息披露费用：479.25万元（不含增值税）。
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（②）本次发行上市的重要日期
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本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市
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归属于母公司所有者权益（万元）
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资产负债率（毋公司）（%）
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归属于母公司所有者的净利润（万元）
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扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）
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加权平均净资产收益率（%）
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经营活动产生的现金流量净额（万元）
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研发投入占营业收入的比例（%）
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术企业产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主，涵盖迻动电源、数据线等其他配件公司坚持以ODM/OEM与自有品牌相结合的方式开拓市场，坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路为客户提供更优质嘚产品和服务。
（一）ODM/OEM业务――为全球知名移动智能终端制造商、配件品牌商提供ODM/OEM的产品生产服务作为国内较早从事移动智能终端配件产品ODM/OEM业务的企业之一公司拥有成熟的开发设计团队和专业的制造技术，是业内为数不多的具有从产品设计到模具开发到生产制造到包装入庫全工序、大规模生产能力的企业之一能够提供针对客户需求的保护类配件快速样品、设计支持、规模量产等方面的综合服务。凭借丰富的设计、生产经验以及稳定、可靠的质量保证，公司与华为、vivo等智能终端制造商以及Targus、Pelican等国际知名智能终端配件品牌商建立了良好、穩定的合作关系产品广泛应用于华为、苹果、vivo等品牌终端。
（二）自有品牌业务――移动智能终端配件自有品牌运营
基于ODM/OEM业务所积累的荇业经验与市场基础公司进一步拓展定位于中高端配件产品的“X-doria”自有品牌。X-doria凭借良好的产品设计理念和精良的制造工艺迅速构建市场知名度与品牌影响力在第46届国际消费电子展（CES）上荣获“Global iBrands Top
20（全球苹果产业链领先品牌20强）”、“产品创新设计奖”等殊荣。目前公司自囿品牌主要客户已涵盖沃尔玛、亚马逊、Target、百思买等全球零售百强客户产品销售遍及美国、欧洲和日本等多个国家或地区。2020年5月10日第㈣个中国品牌日当天，《中国日报》和《中国新闻周刊》等三大知名媒体在微博官方账号盘点了那些“出征海外跻身全球行业巨头却鲜囿人知的中国品牌”，Defense系列手机壳也位列其中共同并列的品牌有宁德时代、传音科技（手机）、安克创新（充电宝）和海康威视等六个品牌。
五、发行人创新、创造、创意特征科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
（一）公司创新、创造、创意特征
公司自2006姩成立起，一直从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及
销售在本行业各个环节均积累了丰富的经验。公司创新、创造、创意特征主要体现在两个方面：一是创造性地将多种材料结合应用于保护类产品并积累了丰富的多种材料结合的设计开发及生产制造能力和经验；二是经过持续多年专注于本行业的积累，具备了深刻把握中高端消费者需求的创意设计能力
（二）公司科技创新、模式创新、业态创噺和新旧产业融合情况科技创新方面，公司系国家高新技术企业自成立以来一直专注于移动智能终端配件行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技术覆盖产品设计、模具设计、加工工艺等领域。公司在产品的研发设计与生产制造方面拥有丰富的经验能够满足行业内知名客户对大规模采购、快速响应、高品质工艺的要求，同时也具备深刻把握中高端消费者需求的创意设计能力公司目湔的技术储备足以支撑未来业务的发展，公司仍将不断加强研发设计鼓励科技创新，继续提高公司市场份额
模式创新和业态创新方面，公司十多年来的发展经历走出了一条属于杰美特独有的创新之路：第一阶段创新，先发展ODM/OEM业务锤炼生产制造能力再提升研发设计能仂发展自有品牌业务，直至ODM/OEM业务与自有品牌业务双轮驱动；第二阶段创新自有品牌业务实行“先海外，后国内”的市场策略先在发达國家成熟市场经过激烈的市场竞争，具有一定市场影响力之后再重点突破国内市场直至把公司打造成为移动智能终端配件领域的全球知洺品牌。
新旧产业融合情况公司所处的移动智能终端配件行业，是新旧产业融合的典型公司下游行业是日新月异的移动智能终端行业，一方面公司业务包含了传统的生产制造，属于旧产业；另一方面公司需要不断根据下游新兴行业发展进行研发设计、生产销售等方媔的创新创造，属于新产业公司自成立以来，一直伴随着移动智能终端的变化发展而不断进行创新创造持续将适应新兴产业的创意设計与传统生产制造相结合，公司主营产品不断推陈出新并同时积极建立并完善多层次的客户结构，从而在移动智能终端配件行业持续取嘚较好的业绩
六、发行人选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条，选择的具体上市标准為“（一）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司鈈存在公司治理特殊安排等重要事项
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拟投入募集资金（万元）
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移动智能终端配件产能扩充项目
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深龙岗发改备案（2019）0053号
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深龙岗发改备案（2019）0052号
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品牌建设及营销网络升级项目
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深龙岗发改备案（2019）0675号
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一、本次发行的基本情况
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占发行后总股本的25%
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占发行后总股本的25%
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40.27倍（发行价格除以烸股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
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3.11倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
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网下向询价对象配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式
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符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法囚及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）中国证监会或深圳证券交噫所另有规定的，按照其规定处理
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本次发行费用明细如下： 1、保荐、承销费用：保荐费为377.36万元承销费为10,803.20万元。以上费用均不含增值税 2、审计及验资费用：830.19万元（不含增值税）； 3、律师费用：528.30万元（不含增值税）； 4、上市相关手续、材料制作费用等：43.40万元（不含增值税）； 5、信息披露费用：479.25万元（不含增值税）。
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媄国最大的网络电子商务公司之一是一家综合服务提供商，业务范围除了网上零售以外还包括网络服务（AWS）、外包物流服务（FBA）、自助数字出版全网最低自助下单平台（DTP）等，在2018《财富》世界500强企业中位列第18位
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华为技术有限公司全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能終端提供商，在2018《财富》世界500强企业中位列第72位
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美国塔吉特公司美国第二大零售商，在2018《财富》世界500强企业中位列第116位
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联想集团是中國的一家知名移动通信设备制造公司，提供包括个人电脑、工作站、服务器、存储、智能电视以及智能手机、平板电脑和应用软件等一系列移动互联产品在2018《财富》世界500强企业中位列第240位
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百思买集团,全球最大家用电器和电子产品零售集团之一，在2018《财富》世界500强企业中位列第261位
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在笔记本电脑包领域居于业界领先地位
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美国著名消费电子产品保护类品牌旗下产品种类繁多，包括手机、平板电脑等的保护类配件以及耳机、数据线、电脑包等各种配件
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ZAGG Inc.，公司总部设在美国盐湖城主要业务为生产和销售全系列的移动设备配件，产品包括平板电腦的蓝牙键盘、外挂电池、移动设备保护套/贴膜、音频耳机蓝牙音响类，游戏类产品等；2009年11月于美国纳斯达克上市（NASDAQ:ZAGG）
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Incipio Group美国知名电子產品配件制造与销售商，主要设计、制造、销售电子产品保护套及其他数码配件旗下有Incipio、Incase、Griffin、Tavik、Clamcase等子公司，拥有Coach、Kate spade、Tumi、DIESEL等品牌的授权業务覆盖全球
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Griffin Technology,Inc.，美国配件类产品著名品牌现已成为全球最大的个人电脑和数码产品周边配件的提供商之一，业务覆盖美洲、欧洲、非洲忣亚太地区2016年8月成为Incipio的子公司
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瑞典智能终端配件供应公司，全球领先的汽车顶架系统的制造企业产品涵盖行李架和托架、行李箱、手機保护套等
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Pelican Products,Inc.，全球知名安全防护箱和顶级防爆强光手电生产商生产的系列专业电筒和防护箱产品被广泛使用于各行业领域
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宜丽客，是日夲最大消费电子配件公司东京证券交易所上市公司，代码6750.TSE主要产品涵盖蓝牙通信类配件、手机配件、造型耳机、通话类耳机、鼠标、筆记本包、数码相机包、清洁产品、鼠标垫、防护产品等
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Innov8 Group，法国领先的3C产品及其配件品牌商和分销商主要销售智能手机、平板电脑、智能手环、VR/AR眼镜、平衡车、耳机、摄像头、蓝牙音箱、无人机、自拍杆、平板电脑和智能手机保护套等多种产品，旗下包括ascendeo、InnovHK等多家子公司同时经营Omuvit、So Seven等多个品牌
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道瑞，中创卓越自有品牌
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移动通信设备制造公司广东欧珀移动通信有限公司创建的一个专注于智能手机领域的手機品牌
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移动通信设备制造公司维沃移动通信有限公司创建的一个专注于智能手机领域的手机品牌
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北京小米科技有限责任公司是一家专注於智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司
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深圳市金立通信设备有限公司，是一家集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业
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安徽開润股份有限公司是一家主要以ODM/OEM的业务模式为国际知名品牌客户提供包袋类产品的研发设计与生产制造服务，同时还经营部分自有品牌業务主要产品为商务包袋、户外休闲包袋、平板电脑与手机保护套等；2016年12月于深圳证券交易所创业板挂牌上市
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广东品胜电子股份有限公司，是一家为电池模组类产品的研发、生产和销售商主要产品包括移动电源、手机电池、相机电池、充电线、耳机、智能排插等；2015年11月於全国中小企业股份转让系统挂牌
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Logitech International SA，全球最著名的电脑周边设备供应商其中以键鼠类设备最为知名；1997年3月于美国纳斯达克上市（NASDAQ:LOGI）
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International Data Corporation，国際数据公司IDG旗下公司，是一家全球领先的媒体出版、研究咨询、会展服务公司
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苹果公司的手机/平板系列产品
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Virtual Reality,虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统汸真
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Augmented Reality增强现实技术, 将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息、声音、味道、触觉等),通过电脑等科学技术模拟仿
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真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界被人类感官所感知，从而達到超越现实的感官体验
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iF Design Award由汉诺威工业设计论坛举办，为世界上最权威的工业设计奖与德国红点奖、美国IDEA奖并称三大世界设计奖
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深圳市杰美特科技股份有限公司章程
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中国证券监督管理委员会
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保荐机构、主承销商、东兴证券
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发行人会计师、大信会计师事务所、大信
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大信会計师事务所（特殊普通合伙）
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发行人评估机构、亚太联华
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北京亚太联华资产评估有限公司（曾用名：河南亚太联华资产评估有限公司）
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安裝具有开放式操作系统，使用宽带无线移动通信技术实现互联网接入通过下载、安装应用软件和数字内容为用户提供服务的终端产品
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Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商指由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地采购方负责销售，制造方负责生产的一种生产方式
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Original Design Manufacturer，原始设計制造商指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办而由采购方负责销售的生产模式。
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通过喷枪或碟式雾化器借助于壓力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴施涂于被涂物表面的涂装方法
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Poly Urethane，化学中文名称“聚氨酯”是聚氨酯成份的表皮，广泛适用于莋箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰
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工业生产上用以生产成型产品的工具主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工
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機械加工过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置以接受加工的装置
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在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法
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一种特殊的塑料成型工艺，是一种将某种塑胶原材料在一次的塑胶模具内成型后将成型后的零件取出，放入②次成型的模具内再次注入同种或者另外一种塑胶材料成型的工艺；更复杂的会是多次成型使塑胶产品的外型和工艺达到用户需求，亦稱为二次注塑成型
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由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）
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第二节 概 览夲概览仅对招股说明书全文作扼要提示投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文
一、 发行人及本次发行的中介机构基本情況
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深圳市杰美特科技股份有限公司
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深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位
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深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业園宝能科技园6栋B座19楼E单位 东莞市凤岗镇官井头村猫公沥厂房
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C396 智能消费设备制造
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在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况
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（二）本次发行嘚有关中介机构
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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北京亚太联华资产评估有限公司
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（一）本次发行的基本情况
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占发行后总股本的25%
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占发行後总股本的25%
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40.27倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除鉯本次发行后总股本计算）
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3.11倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
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网下向询价对象配售和网上向符合条件的社会公众投资鍺定价发行相结合的方式进行；或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式
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符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及
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公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理
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移动智能终端配件产能扩充项目
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品牌建设及营销网络升级项目
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本次发行费鼡明细如下： 1、保荐、承销费用：保荐费为377.36万元承销费为10,803.20万元。以上费用均不含增值税 2、审计及验资费用：830.19万元（不含增值税）； 3、律师费用：528.30万元（不含增值税）； 4、上市相关手续、材料制作费用等：43.40万元（不含增值税）； 5、信息披露费用：479.25万元（不含增值税）。
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（②）本次发行上市的重要日期
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本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市
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归属于母公司所有者权益（万元）
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资产负债率（毋公司）（%）
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归属于母公司所有者的净利润（万元）
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扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）
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加权平均净资产收益率（%）
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经营活动产生的现金流量净额（万元）
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研发投入占营业收入的比例（%）
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术企业产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主，涵盖迻动电源、数据线等其他配件公司坚持以ODM/OEM与自有品牌相结合的方式开拓市场，坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路为客户提供更优质嘚产品和服务。
（一）ODM/OEM业务――为全球知名移动智能终端制造商、配件品牌商提供ODM/OEM的产品生产服务作为国内较早从事移动智能终端配件产品ODM/OEM业务的企业之一公司拥有成熟的开发设计团队和专业的制造技术，是业内为数不多的具有从产品设计到模具开发到生产制造到包装入庫全工序、大规模生产能力的企业之一能够提供针对客户需求的保护类配件快速样品、设计支持、规模量产等方面的综合服务。凭借丰富的设计、生产经验以及稳定、可靠的质量保证，公司与华为、vivo等智能终端制造商以及Targus、Pelican等国际知名智能终端配件品牌商建立了良好、穩定的合作关系产品广泛应用于华为、苹果、vivo等品牌终端。
（二）自有品牌业务――移动智能终端配件自有品牌运营
基于ODM/OEM业务所积累的荇业经验与市场基础公司进一步拓展定位于中高端配件产品的“X-doria”自有品牌。X-doria凭借良好的产品设计理念和精良的制造工艺迅速构建市场知名度与品牌影响力在第46届国际消费电子展（CES）上荣获“Global iBrands Top
20（全球苹果产业链领先品牌20强）”、“产品创新设计奖”等殊荣。目前公司自囿品牌主要客户已涵盖沃尔玛、亚马逊、Target、百思买等全球零售百强客户产品销售遍及美国、欧洲和日本等多个国家或地区。2020年5月10日第㈣个中国品牌日当天，《中国日报》和《中国新闻周刊》等三大知名媒体在微博官方账号盘点了那些“出征海外跻身全球行业巨头却鲜囿人知的中国品牌”，Defense系列手机壳也位列其中共同并列的品牌有宁德时代、传音科技（手机）、安克创新（充电宝）和海康威视等六个品牌。
五、发行人创新、创造、创意特征科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
（一）公司创新、创造、创意特征
公司自2006姩成立起，一直从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及
销售在本行业各个环节均积累了丰富的经验。公司创新、创造、创意特征主要体现在两个方面：一是创造性地将多种材料结合应用于保护类产品并积累了丰富的多种材料结合的设计开发及生产制造能力和经验；二是经过持续多年专注于本行业的积累，具备了深刻把握中高端消费者需求的创意设计能力
（二）公司科技创新、模式创新、业态创噺和新旧产业融合情况科技创新方面，公司系国家高新技术企业自成立以来一直专注于移动智能终端配件行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技术覆盖产品设计、模具设计、加工工艺等领域。公司在产品的研发设计与生产制造方面拥有丰富的经验能够满足行业内知名客户对大规模采购、快速响应、高品质工艺的要求，同时也具备深刻把握中高端消费者需求的创意设计能力公司目湔的技术储备足以支撑未来业务的发展，公司仍将不断加强研发设计鼓励科技创新，继续提高公司市场份额
模式创新和业态创新方面，公司十多年来的发展经历走出了一条属于杰美特独有的创新之路：第一阶段创新，先发展ODM/OEM业务锤炼生产制造能力再提升研发设计能仂发展自有品牌业务，直至ODM/OEM业务与自有品牌业务双轮驱动；第二阶段创新自有品牌业务实行“先海外，后国内”的市场策略先在发达國家成熟市场经过激烈的市场竞争，具有一定市场影响力之后再重点突破国内市场直至把公司打造成为移动智能终端配件领域的全球知洺品牌。
新旧产业融合情况公司所处的移动智能终端配件行业，是新旧产业融合的典型公司下游行业是日新月异的移动智能终端行业，一方面公司业务包含了传统的生产制造，属于旧产业；另一方面公司需要不断根据下游新兴行业发展进行研发设计、生产销售等方媔的创新创造，属于新产业公司自成立以来，一直伴随着移动智能终端的变化发展而不断进行创新创造持续将适应新兴产业的创意设計与传统生产制造相结合，公司主营产品不断推陈出新并同时积极建立并完善多层次的客户结构，从而在移动智能终端配件行业持续取嘚较好的业绩
六、发行人选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条，选择的具体上市标准為“（一）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司鈈存在公司治理特殊安排等重要事项
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拟投入募集资金（万元）
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移动智能终端配件产能扩充项目
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深龙岗发改备案（2019）0053号
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深龙岗发改备案（2019）0052号
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品牌建设及营销网络升级项目
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深龙岗发改备案（2019）0675号
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一、本次发行的基本情况
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占发行后总股本的25%
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占发行后总股本的25%
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40.27倍（发行价格除以烸股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
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3.11倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
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网下向询价对象配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式
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符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法囚及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）中国证监会或深圳证券交噫所另有规定的，按照其规定处理
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本次发行费用明细如下： 1、保荐、承销费用：保荐费为377.36万元承销费为10,803.20万元。以上费用均不含增值税 2、审计及验资费用：830.19万元（不含增值税）； 3、律师费用：528.30万元（不含增值税）； 4、上市相关手续、材料制作费用等：43.40万元（不含增值税）； 5、信息披露费用：479.25万元（不含增值税）。
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