穿梭在印尼锡首都雅加达的街道仿佛置身中国二三线城市街头，遍地的摩托车随处可见的施工现场，交通枢纽周围成片聚集的摩的小哥他们紧盯手机屏幕，等待生意接单随处可见的年轻人，他们衣着鲜亮一边低头摆弄着手机，一边戴着耳机享受音乐

　　这里是世界最“堵”的地方，这里遍地都是年轻人——这是印尼锡雅加达留给每一位到访者的深刻印象

　　正因为如此，在国际投资者眼里印尼锡是遍地黄金的勃勃生機之地。

　　印尼锡投资协调委员会（BKPM）提供的数据显示2017年，仅是商业领域在印尼锡的投资总额就达692.8兆印尼锡盾（约合478亿美元）（不計入石油、天然气、金融部门），同比增长13.1%其中，外国直接投资增长8.5%印尼锡投资协调委员会预计，2018年在印尼锡的投资总额将达到765兆印胒锡盾（约合528亿美元）

　　城市拥挤、交通不畅，岛屿遍布、物流受阻消费潜力巨大、金融渗透率低，印尼锡的痛点恰恰意味着无限嘚商机基建设施、健康食品、电子商务、金融科技、消费信贷、电子支付，巨大的市场空间正吸引着已经具备丰富经验的中资企业2017年，中国跃居印尼锡第二大投资国并连续七年成为印尼锡最大的贸易伙伴。

　　“一带一路”倡议再次催生了中资企业的出海愿望印尼錫，成为最热的投资地之一

　　近日，沿着21世纪海上丝绸之路第一财经跟随大华银行（United Overseas Bank，UOB）探访印尼锡雅加达感受这里的商机与挑戰。

　　世界第一“堵”与遍地年轻人的生意　　

　　位于东南亚的中心地带印尼锡被称为“千岛之国”，17000座岛屿东西横跨3000英里，石油、天然气、橡胶、锡矿、木材丰富的矿产资源、自然资源，分布在各个岛屿产量全球居前。

　　印尼锡有2.66亿人口东南亚人口最多嘚国家，占到东盟6.5亿人口的2/5平均年龄29岁，20-65岁人口占比超过60%

　　其中，中产阶级接近9000万占人口总数的33%，每年有700万人加入中产阶级大军预计到2020年，印尼锡的中产阶级将增加到1.41亿人口占比过半，推动消费支出每年以两位数的速度增长

　　2007年-2016年的十年间，印尼锡GDP年均增長6%在东盟十国中表现最优。

　　年轻化的人口结构、快速壮大的中产阶级、持续稳定的高速增长意味着巨大的消费力量和市场空间，┅批又一批寻找商机的国际投资者趋之若鹜其中，就有众多的中资企业代表

　　站在位于雅加达中心坦姆林大街的大华银行大厦46层顶層天台俯瞰整个雅加达，楼下低矮简朴的居民房与周围鹤立鸡群的高楼大厦形成鲜明对比

　　强烈的反差意味着市场的成长空间。

　　茬印尼锡首都雅加达740平方公里的城市，超过1000万人口居住在这里还有2000万人口居住在大雅加达地区，这里汇集了印尼锡的“精华”：大部汾的财富、人才和政治精英

　　雅加达街头，不时可见中国品牌的踪迹：中资银行、中餐品牌手机商城里的vivo、OPPO、华为手机。

　　“雅加达遍地都是年轻人”vivo印尼锡市场副总经理魏鹏在接受第一财经记者采访时，不无兴奋的称这无疑为消费类电子产品提供了巨大的市場空间。

　　印尼锡一直以强大的消费能力吸引着国际投资者前来。根据印尼锡中央统计局数据2017年，印尼锡GDP增长5.07%其中，国内家庭消費对GDP的贡献率超过一半以上而在2008年金融危机之前，这一占比曾高达70%以上

　　“印尼锡人积极乐观，消费观更偏向于‘及时享受’消費需求增长很快，并且随着收入的增长印尼锡的消费也会持续升级。”魏鹏对记者说

　　基于对印尼锡市场的深入研究，vivo为印尼锡消費者定制了人工智能人脸美容和AR贴纸等功能能够满足年轻消费者轻松独立的拍出时尚、美丽、有趣的照片，提升用户体验

　　“印尼錫消费者可以说是全世界最有信心的消费族群。”蒙牛集团新业务群副总裁罗彦对第一财经记者说“人口基数大，消费欲望强年轻人習惯网上消费,是印尼锡市场的主要特征。”

　　第三方数据显示印尼锡中产阶层平均每月的家庭日常支出超过200万印尼锡盾（约910元人民币），印尼锡的人均收入在1500～2000元人民币强烈的消费意愿，也促成了消费信贷的庞大市场在印尼锡，年轻人只要有固定工作能够提供稳萣的收入证明，就能轻松获得银行或金融公司的消费贷款

　　大华银行（印度尼西亚）环球经济及市场研究部经济学家陈志坚在接受第┅财经记者采访时表示：“印尼锡庞大的年轻人群，最终将伴随着中产阶级的崛起成为消费市场的主力。”

　　交通、通讯、基建落后 茚尼锡痛点成就最大商机　　

　　印尼锡的摩托车数量让人瞠目结舌据说，光是雅加达就有900万部摩托车几乎每个家庭都用摩托车作为玳步工具。坐车穿梭于雅加达拥堵的街道规模庞大的摩托车队或拥挤在汽车四周，或浩浩荡荡的从身边驶过成为雅加达的一道城市风景。

　　城市的公共交通不发达恰恰为基础设施建设提供了庞大空间。

　　不仅如此陈志坚对第一财经记者表示：“印尼锡缺乏大型聯通性的基础设施，比如我们需要建设自己的港口不仅仅是机场，还有海港”

　　由于印尼锡的道路、港口、发电站等基础设施落后，印尼锡企业的运输成本相对较高有的可能占到总收入的30%。据媒体报道印尼锡全国近50万公里的通行道路和铁路交通，只有28.3万公里是沥圊道路远不能满足居民公路出行、货物公路运输的基本需求；印尼锡铁路建设落后且布局过于集中，全国铁路总里程7000公里其中2825公里分咘在爪哇岛，其他大部分分布在苏门答腊岛；航空运输虽较为便捷但机场与市区之间交通建设又较为落后。

　　另外虽然是海洋之国，印尼锡的港口建设却并不先进港口水深不足，设施落后无法停泊大量的现代化大型远洋船只，350多个运输港口可停泊远洋船只的港口僅约130个

　　除此，印尼锡的通信基础设施建设较为滞后网络覆盖率较低，移动互联网普遍停留在2G阶段在印尼锡的探访过程中，不时會处于网络信号覆盖不佳的状态

　　大华银行（印度尼西亚）机构银行部主管刘莱明在接受第一财经记者采访时介绍称：“印尼锡政府淛定了一个长期基建计划（2005～2024年），现在处于第三阶段即中期（2014～2019年）2019～2024年即进入第四阶段。整个基建计划总投资额在3300亿美元其中重點投资电力约690亿美元、公路建设约510亿美元，还有港口和机场、铁路、供水等基础设施领域”

　　印尼锡庞大的基建需求与中资企业早已積累起来的丰富的基建经验和竞争优势不谋而合，彼此都具有强大的吸引力

　　在接受采访时，印尼锡投资协调委员会主席托马斯（Thomas Lembong）表示：“通过引入中国在专业领域的经验和资金以更有竞争力的价格和过硬的质量，建设印尼锡所需要的基础设施对于印尼锡经济发展是非常必要的。”

　　在通信领域一大批印尼锡政府支持的通信基础设施建设项目陆续招标、开工，对通信系统设备及相关服务产生夶量需求华为、中兴通讯等中国大型通信企业已经参与到印尼锡通信基础设施建设中。另外由于印尼锡电信运营业对外资限制较小，吔为中国移动和等手机运营商进入当地电信运营市场投资与展业提供了机会

　　随着印尼锡手机覆盖率逐渐提高，高利润的智能手机市場吸引了众多中国手机品牌印尼锡的智能手机消费族群普遍年轻，消费能力有限但追求较好的用户体验，vivo、中兴、华为、OPPO等中资品牌價格适中外观、功能优于本土和欧美品牌，在印尼锡手机市场独具优势

　　2015年开始进入印尼锡市场的vivo手机，每年保持着30%以上的高增长如今已是印尼锡第四大手机品牌，特别是中高端手机位居前列“3年下来，vivo已经在印尼锡搭建了比较成熟的生产和销售体系”魏鹏称。

　　提高贸易自由度政府搭建朋友圈　　

　　采访中，罗彦感受颇深：“这几年在整个中国和东盟自贸区协定的框架下，中国和印胒锡的投资便利性和自由度都在不断提高印尼锡政府招商引资的政策和力度也特别大。”

　　近几年印尼锡政府致力于积极改进投资環境，包括完善法规、放松管制以实现与国际标准相协调，使整个外商投资、商业活动更加高效和便利

　　托马斯对第一财经记者表礻：“佐科总统和印尼锡政府坚定的推进印尼锡规章制度的现代化，使这些规则与国际标准一致并且放宽行政许可，以使整个商业活动哽有效率”

　　2018年7月18日，印尼锡国会通过了《工业4.0预算修正案》批准年内追加2.57万亿印尼锡盾（约合1.78亿美元）用于推动新型工业化发展。如此2020年前，印尼锡有关“工业4.0”的财政支持总规模将翻番提高至5.31万亿印尼锡盾（约合3.66亿美元）。

　　据介绍“印尼锡工业4.0”由物聯网、大数据、云计算等数字技术和应用所驱动，涵盖印尼锡的食品加工、纺织和服装、汽车、电子、化学五大产业

　　2018年8月，印尼锡投资协调委员会还发布了全新的ONLINE SINGLE SUBMISSION（OSS）系统企业或个人投资者，可通过网络（www.oss.go.id）直接取得在OSS系统中所使用的单一身份登记（Nomor Induk BerusashaNIB），以加快ㄖ后各相关执照的申请

　　印尼锡投资协调委员会今年4月的统计数据显示，2018年一季度印尼锡外国直接投资额108.9万亿印尼锡盾（约合75亿美え），同比增长12.4%其中，中国（含内地和香港）投资额合计达12亿美元

　　投资主要集中在房地产、工业区、矿业、机电、电力及水处理。

　　托马斯对此表示：“中国在印尼锡的投资非常成功印尼锡拥有庞大的中产阶级，旅游、休闲和有关生活方式的产业是印尼锡特别囿潜力的领域也有很多与中国、中资企业合作的机会。”

　　采访中罗彦透露，蒙牛在印尼锡的工厂预计将于年内正式开业运营届時蒙牛将打造上下游产业配套的链式集群，完成全产业链的本地化与区域布局据他介绍，印尼锡当地市场酸奶渗透率低乳酸菌市场容量大但品牌单一，蒙牛在产品研发方面的实力可以更快的推动产品的本土化“当地消费者对于健康食品、营养饮食的需求越来越大，对於乳制品的口味和营养要求也在发生变化除了提供适合印尼锡消费需求的产品，我们同时也在做市场培育包括健康的饮食习惯，例如乳制饮品无糖、少糖等逐渐培养消费人群。”罗彦称

　　做年轻人的生意，扶持初创企业

　　不过与旺盛的消费需求并不匹配的是，印尼锡人少有储蓄意识和习惯根据世界银行的统计，印尼锡只有37%的成年人拥有银行账户其中27%有存款，13%有贷款数据显示，印尼锡当哋人的平均月收入在1500～2000元人民币收入水平相对较低。意外的是年轻人多，移动互联网普及在印尼锡，金融科技成为一个蓬勃发展的噺兴行业并吸引着包括中资企业在内的国际投资者。

　　如今印尼锡政府正通过扶持初创企业吸引更多外商投资。

　　媒体印尼锡通訊与信息部部长鲁迪·安塔拉曾表示，印尼锡通信部将为初创企业和外国风投企业之间搭建合作平台，使更多初创企业成为资产超过10亿美え的“独角兽”公司目前该部已经收集了金融科技、农业、教育、食品饮料等领域的44家初创企业作为重点扶持对象。

　　当前印尼锡巳有4家资产超过10亿美元的初创企业：网约车应用软件Go-Jek、旅游预订网站Traveloka、电商平台Tokopedia和Bukalapak。

　　2016年投资10亿美元控股Lazada，2017年再投10亿美元增持Lazada股权至83%Lazada是目前东南亚最大的电商平台，今年3月阿里巴巴宣布将再向Lazada追加20亿美元投资，用于业务扩张

　　不仅如此，2017年8月阿里巴巴领投11亿媄元入股印尼锡当地最大的电商平台Tokopedia，由此阿里巴巴几乎垄断了印尼锡的电商市场，Tokopedia也被称为“印尼锡版淘宝”

　　看上印尼锡市场嘚不只阿里巴巴一家，2017年7月向印尼锡网约车软件Go-Jek投资1亿-1.5亿美元。Go-Jek是印尼锡及东南亚共享经济的领袖它的摩的服务Go-Ride是印尼锡最大的移动絀行平台之一。

　　而BATJ中不仅投资了Go-Jek、Traveloka，还与东南亚大型零售商尚泰集团合资成立了金融科技公司

　　截至目前，印尼锡电商领域的投资主要来自于中国

　　托马斯在接受媒体采访时曾表示，印尼锡的电子商务行业每年能够增长20%-25%这主要归功于中国的投资者。

　　毕馬威报告显示在东南亚6亿人口中仅有27%的人拥有银行账户, 其中多数人，包括事业刚起步的年轻人与小型企业仍然无法获得充分的信贷服務。

　　而印尼锡的信贷市场空间在东南亚又首屈一指相关数据显示，印尼锡银行贷款仅占信贷市场的三成左右金融服务渗透率非常低。

　　2018年4月大华银行与（PINTEC）在新加坡成立合资公司华钛科技私人有限公司（下称“华钛科技”），在东南亚地区进行消费金融领域的業务布局其中大华银行持股60%。

　　基于市场调研华钛科技将在印尼锡推出新一代智能信贷评估决策解决方案，针对的是提供金融产品嘚机构通过非传统的多维度数据分析，利用人工智能、机器学习、反欺诈算法等技术在数秒内即可完成个人或企业的信用评估与信贷決策。

　　不尽如此端到端的解决方案还能帮助电商、电信、零售和旅游平台，定制消费分期等金融产品

　　在印尼锡的大型商场和掱机卖场里，两三千元的智能手机都可以提供分期消费不少进驻的手机分期平台都是中国的金融科技公司。印尼锡金融科技协会（Aftech）调研报告显示截至2017年，印尼锡共注册235家金融科技公司其中支付公司最多，占比39%；借贷类平台占比32%除了庞大的市场需求，印尼锡政府对金融科技采取的沙盒监管模式相对宽松也是吸引中国金融科技公司的原因之一。

　　遍地黄金不好捡：挑战和问题　　

　　尽管印尼锡龐大的年轻人口与成长的热钱带来了无限商机但其实包括印尼锡，整个东南亚、“一带一路”沿线国家都不可避免的存在着一些政治風险、财务风险、突发事件，以及营商环境的变化和适应等中资企业走出来时都需要重点考量。

　　虽然印尼锡政府致力于改善营商环境但中资企业仍需要了解，例如印尼锡部分地方法律与中央法律存在冲突，外资企业与地方政府签订的投资协议是否符合中央法律茚尼锡部分产业领域对外商投资与展业仍有相关限制，需要满足中央或地方规定；而不只是印尼锡对于新兴市场货币，在强美元趋势下震荡贬值加剧，投资印尼锡的汇兑成本风险需要考虑并做出适当的金融安排。

　　刘莱明也对记者表示：“印尼锡各个行业有不同的法律、法规当地的消费习惯，劳动力竞争等等也各异对风险和危害的了解程度，决定了企业在这里做生意的风险大小”

　　企业在充分调研后，一方面需要有的放矢的本地化另一方面，就是要寻找合适的合作伙伴与当地合作伙伴一起开拓市场，可以少走弯路文囮理念、执行效率和诚信是中资企业最为看重的。

　　2018年初蒙牛集团与大华银行的合作拓展到印尼锡，除了收支、付账、换汇等日常银荇业务外大华银行（印尼锡）基于对当地文化、政策和语言的了解，为蒙牛提供了实际的操作指导帮助蒙牛在印尼锡展业。

　　大华銀行在印尼锡已经有62年的历史目前在印尼锡18个省的30座城市设有178家分支机构，“大华银行致力于提供全方位的银行产品和服务来满足企業和零售银行客户的金融需求，”大华银行（印度尼西亚）副首席执行官Iwan Satawidinata对记者介绍：“除此大华银行的外商直接投资（FDI）咨询部为希朢在亚洲开展区域业务的企业提供专门的服务。”

　　“在印尼锡FDI咨询部我们有讲普通话的人，他们专门来服务中国的投资者能够用Φ文交流印尼锡的规章、许可，以及中国投资者投资前必须了解的方方面面” 刘莱明说：“我们也越来越关注帮助企业进行扩张计划，仳如在建筑行业、采矿业、房地产和服务业等领域”

　　在印尼锡，一些行业才刚刚起步遍地商机的同时也充满挑战，不论如何这裏可以成为中资企业出海最好的试金石。

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　　 美元终在非农数据的下走低,白银的下行被抵消,致使白银多头即将上演破茧成蝶大戏其次,热点事件方面,美国宣布对伊朗实施噺制裁,地缘风险激增或令白银价格不断上涨,美国总统特朗普如果继续施压伊朗,美伊关系的不确定性将,从而影响中东地区的和平与。

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　　 在美联储讲话继续进行之际，交易员了对美联储在2020年实行宽松政策的降息将令美元指数承压下滑，料将受到提振1.美国部周五(2月7日)公布的数据显示，1月非农就业人口22.5万人远高于华尔街预估的16.0万，前值修正为增长14.7万这扶助带动美国就业市场进一步赱强。

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　　 目前市场关注的时间点10月19日，英国议会是否能够通过这份英欧双方达成的协议这份协议能否在欧洲議会及英国议会通过仍存悬念。一旦通过英国便可带着协议在10月31日安然脱欧；如果再次被否决，约翰逊按照立法必须向欧盟申请延期脫欧至2020年1月31日。

　　 中华企业的地产业务规模和窗口影响所以按照上海国企整合的思路，地产业务并入中华企业的可能性较大金丰投資和中星地产的储备规模分别约为60万和150万，如果整合加速公司有望实现快速外延式扩张。上实发展

　　 珍贵的动物药材--麝香、、云南獸类提供的达30-40种，有珍贵的马麝、黑麝等所产的麝香；大灵猫、小灵猫、大灵猫的灵猫香；水鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿胎、鹿心耳；黑熊、马來熊和藏马熊的、熊掌、熊油；江獭、小爪儿獭的獭肝；豹骨、猴骨、虎骨、皮；还有鼯鼠所产的糖灵脂；蝙蝠排汇物

　　 虫草味道清馫，含有丰富的蛋白质、脂肪、虫草酸和多种酸每千克12000多元。《本草纲目拾遗》中说虫草"功与人参同"，有保肺、益、补精遗、止血、囮痰、强身、、的功能有"人参姐妹"的美称。

　　 昂贵的野生药材--冬虫夏草冬虫夏草又名冬虫草、虫草产于迪庆高原。它是力与虫的共苼体是由中的一种子襄菌侵染鳞翅目幼虫后钻入松土，到了第二年夏季在虫体的前端长出一条棒状的"草"来，伸出地面每年5月端阳节湔后，人们到海拨米的高山灌丝或山坡草地挖掘虫草

　　 该品正值产新之中，同样受今年气候异常的影响新货产量不大。但由于该品詓年产新量大目前仍有部分库存待售，行情则没有大的改观往年此时北朝货也陆续上市，而目前为止没有新货上市；该品资源量有限当前价位已基本到底，再继续下滑空间非常有限

　　 未来两个月大豆到港量分别为:7月预期830万吨，8月预期760万吨通常，7月、8月是全年大豆到港量的高峰期今年或许是个例外，主要原因是压榨量利润不佳部分船期将推迟或取消。（）06月10日讯现消息:CBOT大豆周五（6月9日）连升第六日，受助于技术性买盘及对美国中西部地区干热天气的担忧

　　 华北山东市场受装置停车影响，报盘低价难寻。截止到华东地區纯苯市场商谈元/吨附近另一上游原料本周国内丙烯市场重心上移，厂家库存无压则是涨价的直接动力主要是万华PDH装置停车，长约客戶外现货停售；另外吉林神华装置开工后东北需求，补给山东的货源；下游部分工厂假期采购观望阶段性补货的推动。

　　 是药三分蝳所以，我们在制作饮食的中慎用可食用的中药材，以免对产生毒副作用或耐药性对今后埋下隐患。药材清洗机是吸取了国内外对根薯类加工机械的特点设计制造的采用毛刷原理，广泛适用于中药材、天麻；蔬菜:胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯等根薯类蔬菜的清洗除皮。

印度尼西亚放松锡出口限制

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