原标题:桃源县城市建设投资开发有限公司:19桃源02：2019年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。

不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债
务；募投项目实施主体为发行人
桃源县棚户区改造投资开发有限
公司和桃源县开元发展投资有限公司，本期债券偿债措施主要由募投项
目收益、发行人经营收益和
常德财鑫融资担保有限公司

本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽职的
义务，对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核
查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出
的任何决定，均不表明其对债券风

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资人若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。

2019 年第二期桃源县
城市建设投资开发有限公司

本期债券为固定利率债券，票面年利率为
基准利率加上基本利差。

Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（
查阅或在本期债券承销团成员设置的发
行网点索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本
印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加
盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券

如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行的部
分由中国证券登记公司上海分公司托管，具体手续按《中国证券登记结
算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规则
可在中国证券登记公司网站（
销团成员设置的发行网点索取。

凡参与认购在上海证券交易所发行的本期债券的机构投资者，认购

时必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或
户。欲参与在上海证券交易所发行的本期债券认购的机
期间与本期债券主承销商联系，凭加盖其公章的营业执照（副本
他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印
件认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记
和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资
者（国家法律、法规另有规定者除外
公开发行的部分，具体发行网点

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止
协议发行的部分，具体发行网点为附表一中标注

认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的
购买人及通过其他合法方式取得本期债券的投资者，下同

一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其

二、本期债券的发行人依照有关法律法规的规定发生合法变更，在
经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意

三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同

权代理人和资金监管人，与发行人签订《债权代理协议》、
《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所

五、本期债券的资金监管人、债权代理人发生合法变更，在经国家
有关主管部门批准并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接

六、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的
有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或
放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者

束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券
交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同

八、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在
本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满
足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

本期债券发行与上市交易（如已上市交易
期债券项下的债务变更无异议；

就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对
本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转
让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件
履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的
与原担保函条件相当的担保函；

原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承
继进行充分的信息披露。

第七条 债券本息兑付办法

本期债券在存续期内每年付息一次，前两年单独支付，后五
年利息随本期债券本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理；已上市或交
易流通债券利息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办理。利息支
付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息

根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴
纳的有关税金由投资者自行承担。

本期债券设立提前偿付条款，在债券存续期内的
20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付
（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日

未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流
通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体
事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加

第八条 发行人基本情况

桃源县城市建设投资开发有限公司

常德市桃源县漳江镇义丰坊社区漳
江南路文化体育中心办公

2、中国债券信息网 .cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或

附表一：2019 年桃源县城市建设投资开发有限公司

北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 12 层

上海市浦东新区长柳路 36 号兴

北京市西城区德胜门外大街 115

附表二：发行人年经审计及2019年6月30日

未经审计的合并资产负债表

附表三：发行人 年经审计及 2019 年 6 月 30 日

未经审计的合并资产负债表（续）

以公允价值计量且其变动计入

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

附表四：发行人 年经审计及 2019 年 1-6 月

其中：对联营企业和合营企业的

其中：非流动资产处置利得

其中：非流动资产处置损失

其中：归属于母公司所有者的净

五、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其

（二）归属于少数股东的其他综

（一）归属于母公司所有者的综

（二）归属于少数股东的综合收

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

附表五：发行人 年经审计及 2019 年 1-6 月

未经审计的合并现金流量表

常德财鑫融资担保有限公司

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

一年内到期的非流动资产

常德财鑫融资担保有限公司

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

常德财鑫融资担保有限公司
2018 年度经审计及

提取保险合同准备金净额

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动损益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

四、利润总额（亏损以“-”号填列）

五、净利润（亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

常德财鑫融资担保有限公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的小计流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及等价物余额