可能是百度外卖最好的结局

外卖小哥的衣服可能要少一种颜色了。

昨天，《财经》发布消息称，饿了么或将收购百度外卖，收购谈判已接近尾声。顺利的话可能会在两三周之内宣布合并消息。而阿里或全资收购饿了么的谈判也正在进行中。

周刊君就上述消息询问了饿了么公关部，对方仅回应“市场传言不予置评”。但种种迹象表明，饿了么收购百度外卖一事极有可能属实。

吃瓜群众最关心的，除了这两家合并之后到底叫啥：

就剩下以后点外卖会不会更贵。

据国内知名移动大数据监测平台trustdata在2017年5月发布的报告，在外卖领域，美团外卖、饿了么、百度外卖分别以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆盖率居行业前三。

不同于之前滴滴和Uber中国、优酷和土豆以行业前二名的排位合并，此次是行业第二和第三抱团——这意味着，如无意外，吞下百度外卖后的饿了么将成为行业第一。

饿了么、美团、百度三大外卖平台的商户同质化问题已经非常严重，外卖行业要想尽早摆脱同质化带来的行业效率低等问题，平台之间的整合无疑是最有效的方式。

但对消费者来说，这不一定是件好事——想想和Uber合并后的滴滴吧，价格一涨再涨，现在差不多和出租车一样贵了。一旦外卖江湖一家独大，没有竞争者的外卖平台还会派发优惠吗？优惠政策会否一去不返？饿了么会否步上滴滴的后尘？这是消费者们最关心的事情。答案你已经可以猜到。

别告诉我你没干过点开三个外卖APP，选红包最大的那家再下单的事儿。

百度外卖为什么掉队了？

百度外卖是含着金钥匙出生的。

背靠着全球最大的中文搜索公司，它得以嫁接大量搜索资源。2014年5月，百度集团外卖事业部正式成立，2015年的三季度时，它在北京的专送订单数达到了美团外卖的10倍，饿了么的6倍。此时百度外卖享受着外卖市场的“老大哥”地位，几乎所有人都认为外卖会成为百度新的增长引擎。

好景不长，2016年初，和大众点评合并后的美团完成超33亿美元的融资；饿了么紧随其后，吞下阿里巴巴和蚂蚁金服共计12.5亿美元的融资。两家拿到钱的平台开始疯狂补贴、地推，夺取市场份额。

就在这一年，百度外卖的市场份额遭遇断崖式下跌。而它的掉队原因，与战略错误有关，与团队混乱有关，亦与集团的强势干预有关。

当饿了么和美团疯狂融资的时候，百度外卖选择铺设生鲜、食材供给、商超、众包、电商平台质选生活等多条业务线，没有紧跟这场战役。

业务线扩张之外，百度外卖春节给骑手放假，帮他们买票回家。这直接导致过完年的百度外卖在很长时间都招不到骑手。

百度集团的强势干预：含着金钥匙出生就意味着要接受更大的压力。2016年6月，曾豪言要拿200亿补贴外卖的李彦宏对百度外卖失去了耐心。他表态：“如果真的做不过，就不做，该做的决断也要做。”这种不满带来的最直接且致命的影响就是，百度降低了糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用。

而后百度外卖为了盈利，减少补贴，导致很多商家转向了竞争对手，百度外卖的市场份额一路下跌，败下阵来。

它的融资结果更是寂寥：因市场份额较小、不被母公司看好，百度外卖融了近半年的钱，都没人愿意接盘。

身陷“魏则西事件”、“掉队BAT”洪水的百度，被网友们嘲讽——“谷歌做无人驾驶的时候，百度在送外卖”；“百度发展无人车干什么？送外卖呀！”

2017年初，副总裁陆奇上任后，修剪了百度的业务，明确了“做什么不做什么”。聚焦AI和内容生态被频频提起，O2O战略则是被剪掉的那枝。今年7月百度Q2财报公布之后的分析师会议上，李彦宏甚至没有提及百度未来在O2O领域的布局和战略。

不到一年，百度外卖从含着金钥匙出生的宠儿变成了一个地位尴尬的弃子——它既不能制胜外卖市场，也无翻盘可能，反而成了耗费百度资源的“拖油瓶”。

失去母公司支持的生意最终结局往往是被贱卖，百度外卖当然不例外。

美团点评、顺丰、饿了么谁是百度外卖更好的结局？

从去年8月开始，百度外卖就开始频繁传出将被出售的消息。但最终以百度外卖CEO巩振兵公开表示“百度外卖将坚持独立发展”告终。

根据媒体报道，这桩收购未能达成的症结主要在百度糯米：百度的几次对外谈判都希望能把百度外卖和百度糯米打包出售，百度外卖在白领外卖市场方面对于买家有较大的吸引力，但是在大众点评地位稳固的情况下，百度糯米于美团而言，不过是锦上添花。糯米对顺丰而言意义也并不大。

耐人寻味的是百度外卖和顺丰的接触。这桩谈判由李彦宏夫人马东敏亲自主导，两者接触长达一年，合作意向从融资变成合作，后来又变成了设立新的合资公司，但始终未能定音。犹犹豫豫过后，这桩“绯闻”以顺丰最后变身百度外卖最大的物流供应商结束。

顺丰对百度外卖的兴趣在于，顺丰嘿客和顺丰优选试水不利之后，顺丰依然对O2O充满期待。而双方谈判破裂的原因，其一是顺丰嫌20亿美元太贵；第二，“一揽子协议”没有谈下来——根据《财经》的报道，“一揽子协议”或与百度无人驾驶有关。

相比之下，百度外卖与饿了么的合作干脆很多，仅仅一个月就已敲定。《财经》报道：“多位百度糯米人士表示，百度糯米在短期内应不涉及出售事宜，糯米正在配合百度feed战略，成为生活服务商家的本地化广告平台。”但前两次谈判都因糯米流产，让人不免担心此次糯米会否继续成为左右交易的“变数”。

对百度外卖来说，饿了么也许不是最理想的收购方，但一定会是个相互需要的亲密伙伴。

据接近饿了么的业内人士透露，饿了么此前一直定位学生市场，高端化转型转型难度很大。收购百度外卖最主要的目的还是为了买到后者的高端用户。

　　饿了么看中百度外卖中高端市场

值得注意的是，此次蓝红合璧的交易中，饿了么对于百度外卖的品牌和团队全盘保留，饿了么可以继续使用百度外卖的品牌18个月的时间。这是饿了么对百度外卖耕耘了3年的优质市场的保护。因为，饿了么看中的就是百度外卖的市场、团队和技术。

百度外卖的发展重点一直都是中高端的白领外卖市场。最开始，百度外卖就把重点放在白领市场和专门的配送团队建设上。通过自有专门配送团队的建设提高服务品质，通过签约高端商户契合了白领人群的消费需求。百度外卖在白领市场优势明显。

饿了么CEO张旭豪在公开信中称赞了百度外卖"品质外卖"的调性，"他们(百度外卖)在高端外卖市场积累起优质的用户和商户资源，即时配送的人工智能技术也一直走在我们行业的前沿。"这对于起家于大学校园的饿了么，百度外卖所专注的白领高端市场正好可以补上自己的短板，面对美团外卖的进攻也更游刃有余。此外，饿了么的大本营在上海，它的优势主要集中在华南地区，在华北地区，美团和百度外卖的势头更强一些。

　　三、前瞻--外卖"三国杀"变"双雄争霸" 监管更需配套跟进

　　背后仍是BAT的战斗，只不过百度已提前出局

阿里巴巴公布最新财务报告显示，2017年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服进一步增持饿了么，总投资金额为4亿美元。此次投资完成后，阿里系对饿了么的持股比例为32.94%，取代饿了么管理团队，成为最大股东。

说起来，美团和阿里、腾讯之间还曾上演过一场轰轰烈烈的三角恋。

一开始，阿里是美团的大股东，二者关系相当好，而腾讯因为投资了大众点评，可以说是美团的"对手"。但在2015年，美团和大众点评合并了，腾讯也成了美团的股东，并且在关系上似乎比阿里更亲密。16年初，阿里就作价9亿出售了在美团的所有股权。

而后来腾讯和美团的蜜月也没有持续多久，王兴似乎不愿意给自己贴上"腾讯系"的标签，他始终野心勃勃。早在2015年，美团就萌生了做第三方支付业务的想法，并在次年9月，直接购买了一个支付牌照，打通了线上交易闭环。

但这样一来，微信支付也就不再是美团的唯一选择，马化腾从一开始看好美团，就是想弥补自己在生活吃喝玩乐中的不足，通过支付方式的占领，打造O2O的"支付+场景"模式。

如今，美团有了自己的支付牌照，对腾讯的作用无疑是大打折扣。今年5月，美团被曝出因为对赌协议、估值下降等一系列原因，在新一轮融资中，大股东腾讯已经确定弃投了。虽然事后腾讯和美团双方都出面否认，但是，时隔三个月，现今美团再被爆料融资新动向，的确没有腾讯的参与。

不过，就算有矛盾，腾讯依然是美团的后台，而饿了么的后面则是阿里，"王者对决赛"一触即发。

　　"三进二"会不会变"二合一"？

2017年第一季度中国第三方餐饮外卖市场交易规模达843.2亿元，覆盖用户数逼近2亿。饿了么以36.5%的市场份额领跑，美团外卖以33%市场份额紧随其后，百度外卖以17.3%的市场份额名列第三。如果仅从市场份额上看，外卖市场的三足鼎立的局面已经变成两强争霸，饿了么和美团在榜首的争夺上也格外激烈。饿了么联手百度外卖，外卖市场势力格局又将生变，二者份额之和将超过50%。从过往的经验看，双雄争霸格局中的一旦有任何一方占据超过一半的份额，资源将加速向领先者集中。

外卖业实现了三进二，网约车合并的历史似乎在重演。有业内观点认为，就外卖这个行业而言，服务单一、商业模式相对清晰，和打车出行等应用一样，属于专注于极致化的单一环节生活服务。资本驱动合并后，势必会加速整个行业的规模化盈利进程。毕竟，高度集中的发展方向是市场选择的必然要求。外卖同网约车一样，都是规模效应明显，体量越大，运营效率越高，如今从"三国杀"变"双雄争霸"必然会带来新一轮的补贴大战，届时资本方促成两家合并的意愿可能会更加激烈，未来"二合一"也有一定的可能性。

　　外卖业趋于垄断，监管难度再升级

虽然现在说"二合一"还有点早，不过如果真的出现二合一这个局面，网络外卖的监管难题恐怕会难上加难。未来，若出现了完全垄断的外卖巨头，其谈判和议价能力都会大幅度增加，那么政府对它的制约就更难了。

目前为止，网络外卖的质量的确是不容乐观。比如饿了么在之前的运营过程当中曾经多次被不同的地方政府以及职能部门约谈，甚至还有曝出一些黑作坊的事件。名响全国的海底捞的后厨都曝出严重的卫生问题，那些我们看不见的外卖餐厅，能让人放心吗？

有分析指出，在未来的1到2年之内，整个的送餐行业是一个每年不小于3000 亿GDP的一个庞大的市场。而外卖业的监管始终难以跟上，不止是餐饮行业的食品安全，还有实体店与物流之间的断裂问题。这就需要建立全链条的监管体系，对外卖的每一个环节都起到监管的作用。

监管难度加大，我们更应该及时转变监管思维。传统的监管模式是回应式的监管，是事后监管，而未来更好的模式应该是参与式的监管，也就是说我们每一个老百姓都可以成为这种监管主体。近日，食药监总局会同财政部发布了新修订的《食品药品违法行为举报奖励办法》，这是政府加强食品药品监管的一项重要举措。办法根据各地举报奖励实施情况，将单次举报奖励限额从原先的30万元提高到50万元，进一步鼓励群众举报，增强举报积极性。这一政策的施行，能在一定程度上增加问题企业被发现的可能性，有利于整个行业加强自律。

此外，除了食品安全的监管，路面上逆行、闯红灯的外卖送餐车同样给社会带来巨大的负面影响。据深圳交警统计，今年头7个月，全市共发生涉摩涉电交通事故311起，死亡52人。而在日常的行动中，查处的电动自行车违法今年已经突破了10万起，其中，涉及送餐企业送餐员违法的就达到33459宗。

外卖业的野蛮生长，所带来的社会成本和交通违法成本该由谁来承担，当企业赚取了大量的利润，当送餐员获得了一个岗位之后，最后这些外溢的负面成本和负面的能量由谁买单？

现在，深圳已经出手了。8月22日下午，深圳交警对外宣布，将会在全国率先搭建外卖送餐车精细化管理平台，"骑士"一旦被交警处罚累计3次，所有平台都将对其实行禁骑1年。这相当于建立了外卖送餐员的淘汰、准入机制，如果政策执行的好，或许可以为全国各城市起到示范作用。

百度外卖的高端用户和技术优势对饿了么的价值几何？而百度所提供的流量和入口又是否能让饿了么围剿美团外卖？而美团将如何守住甚至突破现有地位、实现逆袭？这些问题不仅关乎未来外卖市场的演变，更关乎每一个吃货的买单成本。网约车合并的历史在如今的外卖业似乎正在重演。当中国最传统的饮食行业遇到了最前沿的移动互联，食品安全问题如何能够防微杜渐？这对监管是个巨大的考验。

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央广《王冠红人馆》舆情课题组 朱珊珊