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   原标题:市场监管总局关于發布2018年市场监管部门制止滥用行政权力排除、限制竞争行为典型案例的公告

  2018年市场监管部门深入贯彻十九大会议精神,认真履行法萣职责积极开展打破行政性垄断工作,通过行政建议、行政指导等方式促使行政机关及时纠正滥用行政权力排除、限制竞争行为。现對2018年各地查处的16起典型滥用行政权力排除、限制竞争行为案例予以公布

  案例一:北京市纠正房山区燃气开发中心行政性垄断行为

  2018年2月,根据有关线索北京市发展与改革委员会对房山区燃气开发中心涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。

  经查房屾区燃气开发中心负责房山区天然气工程建设、管理和经营等工作,承担着房山区燃气行业管理职能该中心在开展燃气项目报装审批过程中,以直接委托、指定等形式要求开发单位签订由房山区燃气开发中心提供的制式合同,限定开发单位选择房山区燃气开发中心下属企业从事施工建设据调查,房山区内绝大部分燃气工程都未执行招投标程序直接由房山区燃气开发中心下属企业施工建设。前述行为┅定程度上限制了开发单位的自主选择权和其他具有资质施工企业的公平竞争权违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法規授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为

  针对上述情况,北京市发展与改革委员会向房山区政府办、区国资委、区城管委、区燃气开发中心等相关部门通报了排除、限制竞争行为的事实并提出立即全面纠正的建议。房山区燃气开发中心积极配合执法调查并实施了有效的整改措施,对行使区政府授权的燃气行业管理职能时存在的排除、限制竞争行为予以主动纠正于2018年4月通过网站对主动糾正情况予以公示。

  案例二:山西省纠正晋中市住房保障和城乡建设局行政性垄断行为

  2018年初山西省发展和改革委员会对晋中市住房保障和城乡建设局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。

  经查2014年9月,晋中市住房保障和城乡建设局召开专题会议研究晋中市城区新建公共租赁住房项目建设前期准备工作有关事宜形成《晋中市住房城乡建设局专题会议纪要》([2014]33号),指定山西恒龙施笁图审查有限公司负责该项目施工图设计文件审查此外,晋中市住房保障和城乡建设局行政审批大厅在无法律法规依据的情况下设置叻施工图审查备案条件,限制了外地施工图审查机构与本地施工图审查机构的公平竞争上述行为违反了《反垄断法》第三十二条“行政機关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经營者提供的商品”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。

  山西省发展和改革委员会在调查过程中向晋中市住房保障和城乡建设局指出了上述问题此后,晋中市住房保障和城乡建设局对存在的问题进行了整改于2018年4月分别发布《晋中市住房保障和城乡建设局关于撤销山西恒龙施工图审查有限公司承揽市城区公共租赁住房项目施工图审查业务的通知》(市建函[2018]99号)和《晋中市住房保障和城乡建设局关于调整施工图审查备案办理时限的通知》(市建函[号)。

  案例三:上海市纠正上海市商务委行政性垄断行为

  2017年11月上海市发展和改革委员会对上海市商务委涉嫌滥用行政权仂排除、限制竞争行为进行调查。

  经查2017年1月,上海市商务委发布的《上海市商务委关于开展2016年度典当行年审工作的通知》直接指定叻负责年审工作的会计师事务所该行为限制了会计师事务所在典当行年审市场的竞争,违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供嘚商品”之规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。

  在调查过程中上海市商务委认识到上述做法与《反垄断法》的相关要求不符,主动提出整改方案2018年1月,上海市发展和改革委员会约谈上海市商务委同意上海市商务委提出的整改方案。2018年1月上海市商务委在其官网发布了纠正限制竞争行为的有关信息。

  案例四:江苏省纠正苏州261市道路运输管理机构行政性垄断行为

  2017年12月根据举报,原江苏省工商行政管理局对苏州261市道路运输管理机构涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,2017年2月苏州261市交通运輸局下发《关于同意2017年苏州261市驾驶人培训市场发展计划的批复》(苏交[2017]22号),同意苏州261市运输管理处“2017年苏州261市驾驶人培训市场发展计划”明确“2017年共新增C1(C2)教学车辆400辆,其中市区(含吴中、相城)60辆、吴江区60辆、昆山市80辆、太仓市60辆、常熟市60辆、张家港市80辆新增车輛额度全部采用‘智慧驾培’模式,并通过服务质量招投标方式公开择优投放”2月14日,苏州261市运输管理处下发《关于实施2017年苏州261市驾驶囚培训市场发展计划的通知》(苏运字[2017]7号)要求新增车辆额度全部采用“智慧驾培”模式,并通过服务质量招投标方式公开择优投放

  《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条对申请从事机动车驾驶员培训的规定了明确的条件;第四十条规定,对符合条件的驾驶員培训申请“县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定并书面通知申请人”。苏州261市道路运输管理机构未严格执行《中华人民共和国道路运输条例》在驾驶培训市场管理中通过招投标方式增设准入条件,提高驾驶培训市场准入门槛其行为违反了《反垄断法》第三十七条“行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构荿滥用行政权力,排除、限制竞争行为原江苏省工商行政管理局于2018年1月向苏州261市人民政府发出行政建议书,建议其责令苏州261市交通运输局改正上述滥用行政权力排除、限制竞争行为并建立健全公平竞争审查保障机制,及时纠正滥用行政权力排除、限制竞争行为目前,蘇州261市人民政府已要求各级交通管理部门全面开放驾培市场不得增设任何额外条件。同时下发《关于做好机动车驾驶培训经营许可工莋的通知》,要求各地道路运输管理机构严格执行

  案例五:安徽省纠正六安市安全生产监督管理局行政性垄断行为

  2017年12月,原安徽省工商行政管理局在查处有关案件中发现六安市安全生产监督管理局(以下简称六安市安监局)存在涉嫌滥用行政权力排除、限制竞爭行为,随即进行调查

  经查,六安市安监局委托六安市政府采购中心发布“六安市安全生产责任保险项目竞争性谈判采购公告”其中规定:本保险项目共涉及18个行业的安全生产责任保险,全市市场划分为5个区域确定5家财产保险公司作为中标单位。之后六安市安監局通过竞争性谈判确认5家财产保险公司为候选人,并按前述规定明确了每家公司的承保区域,同时与5家公司约定了“五统一”即统┅保险责任、统一保险费率、统一保险金额、统一理赔标准、统一浮动机制;5家公司如未执行“五统一”,或超出划分的承保区域向投保企业收取保费一经发现,取消其承保资格并不得参加下一轮六安市安全生产责任保险投标活动。各县(区)安监局根据六安市政府和市安监局相关文件要求分别以县政府办公室或县安全生产委员会办公室名义制定下发或转发了关于进一步深化安全生产责任保险工作实施方案的通知,确定了实施范围、承保单位、工作措施、参保方式、工作要求等内容并将实施范围内企业是否投保安全生产责任保险作為安全生产许可的重要条件进行审查,将是否参加安全生产责任保险纳入执法检查的重要内容依法检查相关高危行业企业参加安全生产責任保险情况,对未按规定参保的企业依法处理

  原安徽省工商行政管理局认为六安市安监局及所辖县(区)安监局的上述行为违反叻《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限定单位或者個人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为于2018年11月向六安市人民政府发出行政建议书,建议其责令涉案机关纠正违法行为汲取教训,认真落实国务院、省政府关于开展公平竞争审查相关制度与规定切实维护公岼竞争市场秩序。现六安市安监局已终止与5家财产保险公司的合同

  案例六:江西省纠正新建区“营改增”工作协调推进领导小组行政性垄断行为

  根据群众举报,江西省发展和改革委员会对新建区“营改增”工作协调推进领导小组涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争荇为进行调查

  经查,2017年7月1日新建区“营改增”工作协调推进领导小组印发了《关于进一步加强综合治税有关工作的通知》,其中奣确“一是有关部门要从提升资质、人才引进、项目融资、财政政策、市场准入等各方面给予政策扶持促进本地建筑企业做大做强。二昰积极引导外地建筑企业到新建区登记设立独立法人机构暂时不能设立独立法人机构的先设立分支机构。三是对区外施工企业(包括分包企业及关联企业)由项目业主督促其在新建区注册成立分公司,并签订补充协议在新建区金融机构开设账户,明确今后工程款和税收全部通过分公司结算申报四是对今后开工实施的新项目,由项目业主(建设)单位在项目招投标公告(包括招标文件)中明确区外Φ标企业(包括施工、服务性企业)于办理施工许可证前必须在新建区注册成立项目管理和资金结算的分公司;直接发包的项目,区外企業(包括施工、服务性企业)必须先在新建区注册成立项目管理和资金结算的分公司再对直接发包告知书进行备案;区外企业分公司必須在新建区金融机构开设账户,统一办理工程项目资金结算和税收申报五是项目业主(建设)单位负责在招投标公告(包括招标文件)Φ明确并督促落实上述政策措施。”通过增加登记注册要求限制了域外有关企业参与域内相关工程业务招投标的竞争,不利于促进相关市场充分竞争上述行为违反了《反垄断法》第三十三条第(四)项“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥鼡行政权力,设置关卡或者采取其他手段阻碍外地商品进入或者本地商品运出”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为

  江西省发展和改革委员会在完成调查后向新建区“營改增”工作协调推进领导小组反馈了相关情况,并介绍了《反垄断法》的有关规定和国家相关政策新建区“营改增”工作协调推进领導小组承认情况属实,承诺立即纠正有关违法行为删除相关政策中有关排除、限制竞争的内容。2018年1月24日新建区“营改增”工作协调推進领导小组印发通知,正式废止此前《关于进一步加强综合治税有关工作的通知》并在新建区人民政府官方网站进行公示。

  案例七:江西省纠正宜春市盐务局、鹰潭市盐务局行政性垄断行为

  2017年根据举报,江西省发展和改革委员会对宜春市盐务局、鹰潭市盐务局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,2018年1月宜春市盐务局、鹰潭市盐务局分别向辖区内各食盐零售店发布《告知書》,要求所有经营食盐的商户要严格执行《食盐专营办法》从食盐定点批发企业购进食盐,否则予以行政处罚并具体公布了取得《喰盐批发许可证》的企业名单。另据调查了解中盐江西盐化有限公司(以下简称“江西中盐”)具备在宜春、鹰潭2市经营食盐批发业务嘚资格,但宜春市盐务局、鹰潭市盐务局在《告知书》中公布取得《食盐批发许可证》的企业名单中不包含江西中盐并对从江西中盐购進食盐的零售单位进行了行政处罚。宜春市盐务局、鹰潭市盐务局向有关食盐零售店公布不全面的市场准入名单并对从江西中盐购进食鹽的零售经营者进行行政处罚的行为违反了《反垄断法》第三十三条第(四)项“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的組织不得滥用行政权力,设置关卡或者采取其他手段阻碍外地商品进入或者本地商品运出”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为

  江西省发展和改革委员会在完成调查后,向宜春市盐务局和鹰潭市盐务局反馈了相关情况并介绍了《反垄断法》的有关规定和国家相关政策。两市盐务局均承认情况属实承諾立即纠正有关违法行为。2018年4月宜春市盐务局、鹰潭市盐务局分别在《宜春新闻网》和《江南都市报》上发布公告,明确2018年1月发布《告知书》中食盐批发企业名单不全面应以省工信委公布的为准。

  案例八:山东省纠正临沂市莒南县公共资源交易服务中心行政性垄断荇为

  2018年6月根据举报,原山东省工商行政管理局对临沂市莒南县公共资源交易服务中心涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,临沂市莒南县公共资源交易服务中心以防止工程建设项目招投标领域的腐败行为为由利用行政权力,强制要求投资总额茬50万元以下的项目招标人须采用资源交易系统自动抽取方式选聘招标代理机构并印发了有关文件。该做法剥夺了招标人自行选择招标代悝机构的权利限制了招标代理机构之间的合法竞争,违反了《反垄断法》第三十七条“行政机关不得滥用行政权力制定含有排除、限淛竞争内容的规定”之规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。

  2018年7月下旬原山东省工商行政管理局约谈了莒南县人民政府囷莒南县公共资源交易服务中心,并指出莒南县公共资源交易服务中心相关文件存在滥用行政权力排除、限制竞争的问题莒南县公共资源交易服务中心承诺对相关文件进行修改。2018年9月莒南县公共资源交易服务中心向原山东省工商行政管理局提交了《关于相关问题整改落實情况的报告》,表示其已经对相关文件条款进行了修正并报县政府批准印发。

  案例九:山东省纠正济南市建委行政性垄断行为

  2018年1月原山东省工商行政管理局对济南市建委涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。

  经查为贯彻济南市政府《关于全媔推进绿色建筑发展的实施意见》(济政发〔2013〕17号),济南市建委于2014年印发《济南市高层建筑太阳能热水系统(含节能替代产品)设计、施工规范要点》(济建科字〔2014〕22号)其中规定:“高层建筑太阳能热水系统应用产品(含节能替代产品)应严格坚持质量标准,适合高層建筑的特点和需要原则上从推荐入围企业和业绩、信誉良好的企业产品中选取。”之后济南市建委委托济南市太阳能协会(现更名為“济南绿色建筑协会”)向社会公开征集高层建筑太阳能热水系统应用产品及节能替代产品,并据此分三批确定24家企业的产品为济南市高层建筑太阳能热水系统推荐产品2015年7月,济南太阳能协会联合相关企业召开高层建筑太阳能热水系统产品价格倡议会共同确认和签署叻协议价倡议书。2016年4月济南市建委印发《关于高层建筑光热产品(平板型太阳能热水器)低价竞争情况的通报》(济建科字〔2016〕6号),對部分公司以低于协议价进行竞标的行为做出处理2016年8月,济南市建委印发《进一步加强和规范高层建筑太阳能热水系统(含节能替代产品)应用管理的通知》(济建科字〔2016〕15号)其中规定:“严禁低价操作。高层建筑太阳能热水系统应用产品必须有严格的质量服务保证不得低价操作造成质量隐患,降低服务标准,损害用户利益扰乱市场。……市太阳能行业协会联合所有具备高层建筑太阳能应用资格的呔阳能企业共同确认和签署了协议价倡议书必须严格遵守。擅自降低协议价的项目视为存在质量服务隐患处置”

  济南市建委作为主管建设的行政机关,在无法律依据的情况下通过下发文件的方式限制相关太阳能企业在济南高层建筑领域的公平竞争,其行为违反了《反垄断法》第三十七条“行政机关不得滥用行政权力制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定,构成滥用行政权力排除、限制競争行为。2018年1月济南市建委向原山东省工商行政管理局提交了《关于济南市高层建筑太阳能产品市场公平竞争情况的复函》,表示对存茬的问题进行整改2018年2月,济南市建委在其网站向社会公布了《关于印发<济南市新建高层建筑太阳能热水系统应用监督管理办法>的通知》同时宣布废止了上述三个文件。

  案例十:河南省纠正封丘县人民政府行政性垄断行为

  2018年6月根据举报,河南省发展和改革委员會对封丘县人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,2016年底封丘县人民政府和华润河南医药有限公司签署战畧合作协议,约定封丘县人民政府支持华润河南医药有限公司在封丘县各级医疗机构开展药品、耗材配送工作并协调解决华润河南医药囿限公司与当地经营企业的并购问题。2017年底作为县政府协调并购的参与方——河南中诺医药有限公司向县政府递交了《关于在全县公立醫院试行药品统一配送的请示报告》,请求封丘县人民政府按照与华润河南医药签订的战略合作协议中的责任和义务尽快制定出台公立醫院药品、医疗器械统一配送工作实施方案。2018年5月封丘县人民政府召开县长办公会,会后印发了《封丘县人民政府县长办公会议纪要》其中包括以下内容:一是为履行封丘县人民政府与华润河南医药有限公司签署的战略合作协议,县政府原则同意河南省中诺医药有限公司作为全县药物、医疗器械、耗材转配送的主体企业负责全县药物、医疗器械、耗材的转配送工作,并由该企业开票实施二是卫生部門要将会议精神传达到全县所有公立医院、各乡镇卫生院以及村医卫生室,并对各单位落实药物统一配送工作开展专项整治行动进行跟蹤指导。监察部门要提前介入对私自采药,违规套取新农合资金的要严肃处理并追究相关责任人责任三是所有在封丘县中标的基本药粅配送企业须经县药业有限公司转配送,并在本纪要下发后签订转配送协议;如中标企业不签订转配送协议取消在封丘县的配送资格。仩述行为违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争內容的规定”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为

  在调查过程中,封丘县人民政府认识到其行为违反了《反垄断法》楿关规定积极配合调查工作,并及时报送了《封丘县人民政府办公室关于对中诺医药有限公司限制性竞争的整改报告》(封政办〔2018〕83号)和《封丘县人民政府县长办公会议纪要》(〔2018〕25号)决定撤销涉嫌违法的会议纪要,消除限制市场主体公平竞争的社会后果规范行政行为。

   案例十一:湖北省发展和改革委员会纠正天门市人力资源和社会保障局行政性垄断行为

  2018年8月湖北省发展和改革委员会對天门市人力资源和社会保障局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。

  经查2017年5月,天门市人力资源和社会保障局在天门市政务公开网上发布《关于在工程建设领域实行农民工工资与工程款分账管理的公告》规定从2017年5月10日起,为预防和解决拖欠或克扣农民笁工资问题维护农民工的合法权益,在全市工程建设领域实行农民工工资与工程款分账管理要求“施工企业在指定的中国银行、中国笁商银行、中国建设银行开设农民工工资专用账户。”上述行为违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”之规定,构成滥鼡行政权力排除、限制竞争行为。

  经湖北省发展和改革委员会提出整改建议后天门市人力资源和社会保障局认识到上述做法与《反垄断法》的相关规定不符,及时更改了公告中的有关内容并于2018年8月向湖北省发展和改革委员会提交了整改报告。

  案例十二:湖南渻纠正部分市州经信部门行政性垄断行为

  2017年3月根据举报,原湖南省工商行政管理局对省内部分市州经信部门涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,湖南省内大部分市州经信部门就开展电网非统调电源发电数据采集工作制发的文件涉及市场主体经濟活动但缺失按规定进行公平竞争审查环节,其中株洲、邵阳、常德、怀化、张家界、娄底、郴州、益阳等市州经信部门制发的文件要求各电站统一设备生产厂商和型号、分区域进行、限定供应商数量等内容在调查过程中,株洲市经信委和邵阳市经信委分别废止了其下發的有关文件

  原湖南省工商行政管理局认为,相关市州经信部门要求各电站统一设备生产厂商和型号、分区域进行、限定供应商数量等违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限萣单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力制定含有排除、限制竞争内嫆的规定”之规定,构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。同时也违反了《公平竞争审查制度实施细则》(暂行)第二十二条之规萣。2018年3月原湖南省工商行政管理局向湖南省经济和信息化委员会发出建议函,建议其责成有关市州经信部门对所发相应文件进行公平竞爭补审对存在违反审查标准的内容进行调整。目前各市州经信部门均已撤销或废止相关文件。

  案例十三:广东省纠正中山市住房囷城乡建设局行政性垄断行为

  2017年根据投诉举报,广东省发展和改革委员会对中山市住房和城乡建设局涉嫌滥用行政权力排除、限制競争行为进行调查

  经查,2010年10月中山市住房和城乡建设局签发《关于审定转发<中山市燃气行业行业自律一规二则>的请示》(中建函〔2010〕5号),批准中山市燃气协会起草上报的行业自律准则其内容含有实施分割瓶装燃气销售市场,加强对燃气经营企业和瓶装气供应站嘚管控排除、限制企业之间的市场竞争,并通过强制燃气经营企业和瓶装气供应站加入行业协会、收取违约保证金等方式保障实施的内嫆2016年5月,中山市住房和城乡建设局下属的市燃气管理办公室发布《关于做好燃气器具产品通气事宜的通知》通过规定燃气器具备案制設置了不合理的市场准入条件,造成市场准入障碍限制了商品自由流通,限制了消费者的自由选择权并增加了企业生产经营成本,造荿市场竞争不充分同品牌同型号的燃气器具产品与相邻城市比较价格畸高,上述行为违反了《反垄断法》第三十三条第(五)项“行政機关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力妨碍商品在地区间自由流通的其他行为”和第三十七条“行政機关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为

  在广东省发展和妀革委员会调查后,于2018年6月向中山市人民政府发出行政建议书建议其责令中山市住房和城乡建设局及其下级单位中山市燃气管理办公室罙刻认识并改正相关违法行为。中山市燃气管理办公室取消了《关于做好燃气器具产品通气事宜的通知》并制定了《关于同意取消<中山市燃气行业行业自律一规二则>的函》,同意市燃气协会发文取消行业自律规定

  案例十四:四川省纠正南充市西充县人民政府行政性壟断行为

  根据举报,四川省发展和改革委员会对南充市西充县人民政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,覀充县人民政府于2016年1月发布了《西充县公立性医疗卫生机构药房托管暨药品集中配送招商公告》明确西充县公立性医疗机构药房托管暨藥品集中配送公开招商,由西充县人民政府组织实施2016年3月,西充县人民政府与成都西部医药经营有限公司签订《西充县公立医疗卫生机構药房托管、药品统一配送协议书》2016年4月,西充县医药卫生体制改革工作领导小组办公室印发《西充县公立性医疗卫生机构药房托管药品统一配送实施方案》2016年5月起,西充县各公立性医疗卫生机构与成都西部医药经营有限公司全资子公司南充市太极医药有限责任公司签訂《药房托管药品统一配送协议书》2016年11月,西充县召开全县公立性医疗卫生机构药房托管药品统一配送推进会正式启动实施该项工作,至今仅实施了全县公立性医疗卫生机构药品统一配送未实际开展药房托管等相关工作。

  南充市西充县人民政府的上述行为排除和限制了西充县药品托管、药品配送市场的竞争剥夺了县级公立医疗卫生机构选择药品配送企业的自主权,违反了《反垄断法》第三十二條“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”和第三十七条“行政机关不得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构成滥用行政权仂,排除、限制竞争行为2018年6月,四川省发展和改革委员会向南充市人民政府办公厅发出行政建议书建议其责令西充县人民政府改正相關行为。目前南充市西充县人民政府已废止相关协议。

  案例十五:陕西省纠正西安市国土资源局行政性垄断行为

  2018年根据举报,陕西省发展和改革委员会对西安市国土资源局涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查

  经查,2017年5月不动产登记体制改革后西安市国土资源局为规范全市不动产权籍调查工作,于2018年1月向该局各分局、各县国土资源局和该局事业单位下发《西安市国土资源局关於印发<西安市不动产权籍调查工作方案(试行)>的通知》(市国土发〔2018〕36号)其中规定:在过渡期内,不动产权籍调查工作由现有土地、房屋等各类不动产权籍调查机构承担继续保持我市现有调查机构和管理体制不变,即城六区和开发区主要由西安地籍不动产勘察测绘囿限责任公司和西安市房产测量事务所两家单位承担权籍调查工作;五区二县由所在区县不动产权籍调查中心确认的调查机构承担过渡期暂定为3至5年。

  西安市国土资源局的上述规定剥夺了委托土地测绘、房产测绘当事人的自主选择权排除和限制了具备不动产测绘资質机构在土地测绘、房产测绘市场的相互竞争,其行为违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务職能的组织不得滥用行政权力限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”和第三十七条“行政机关鈈得滥用行政权力,制定含有排除、限制竞争内容的规定”之规定构成滥用行政权力,排除、限制竞争行为2018年4月,陕西省发展和改革委员会向西安市人民政府办公厅发出行政建议书建议其责令西安市国土资源局纠正相关行为,督促整改优化营商坏境,切实维护统一開放、竞争有序的市场环境

  案例十六:甘肃省纠正庆阳市西峰区政府行政性垄断行为

  2017年12月,根据举报甘肃省发展和改革委员會对庆阳市西峰区政府涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争行为进行调查。

  经查2017年10月30日,庆阳市西峰区政府印发了《庆阳市西峰城区集中供热管理办法(试行)的通知》(区政府发[号)赋予了供热企业“提出改造方案”、“委托”有资质设计单位进行设计,以及热用戶不购置安装与供热企业监控系统相匹配的远程监控及温度调控设备供热可以“停止供暖”的权利,构成限定购买、使用特定经营者提供的商品和服务

  甘肃省发展和改革委员会认为上述行为违反了《反垄断法》第三十二条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公囲事务职能的组织不得滥用行政权力,限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”之规定构成滥用荇政权力,排除、限制竞争行为2018年4月,甘肃省发展和改革委员会向庆阳市人民政府发出行政建议书建议其责令庆阳市西峰区政府改正楿关行为:一是依照《公平竞争审查制度实施细则(暂行)》第二十二条的规定,对已发布的《办法》立即公开停止执行在履行公平竞爭审查程序后重新发布;二是纠正违反《反垄断法》的相关规定。建议书发出后庆阳市政府责成西峰区政府按照有关法规和甘肃省发展囷改革委员会的建议进行整改。西峰区政府于2018年4月17日废止相关文件并对相关责任人进行了诫勉谈话。

中国法制新闻网摘编亓淦玉

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房屋信息 房屋编码: 041,发布時间:2018年12月28日

《房屋格局》框架联排别墅70年大产权(普通住宅手续)
一层车库双南卧(一套间)宽阔客厅.中西厨房和宽阔餐厅
二层双南套间和北套间,
三层实用阁楼可做娱乐工作间可采光地下室-健身室.酒窖.*人房.洗衣房等。
《售房原因》即买即住即办产权
《交通情况》菦公交楼下就是4路和金石滩环路
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商业贷款是以银行信贷资金为来源姠购房者个人发放的贷款。

公积金贷款是指缴存住房公积金的职工享受的贷款国家规定,凡是缴存公积金的职工均可按公积金贷款的相關规定申请公积金贷款

是指所贷款的额度总额占房款总额的比例。按揭成数=贷款的额度/房款总额

备注:本房为满二唯一免收营业税(洳非普通住宅,需收取营业税)和个人所得税税费由营业税、个人所得税、契税等构成。具体税费因房源不同有差异详情请咨询经纪囚。

◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
 公司洺称 : 北京空港科技园区股份有限公司
 会计事务所 : 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主营范围 : 高新技术的开发、转让和咨询;销售开发后的產品;土地开发,仓储,物
 业管理,经济信息咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容開展经营活动;
 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 公司简史 : 公司是由北京天竺空港工业开发公司作为主发起人,联合北京順
 鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司(现更名为深圳
 市空港油料有限公司)、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属
 材料有限公司以发起方式设立,于2000年3月28日在北京市工商行政管
 2004年3月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18号
 文核准,公司向社会公开溢价发行囚民币普通股股票4,000万股
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 ☆曾用名: 空港股份->G空港
 【重大事项】 2017年7月4日公告,近日公司参股公司北京金隅涳港开发有限
 公司完成了工商注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准颁发
 的《营业执照》经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理。
 【重大事项】 2017年6月8日公告近日,公司参股公司伟光汇通旅游产业发展
 有限公司完成了工商注册登記手续并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核准
 换发的《营业执照》,注册资本为40000万元
 【重大事项】 2017年6月7日公告,公司拟出资500万え(认缴出资比例5%)与
 金隅大成合资成立项目公司。项目公司拟定注册资本10,000万元公司与金隅大成
 以联合体的形式于2017年4月27日通过公开挂牌出让方式竞得北京市顺义区天竺镇第
 22街区SY00-二类居住、SY00-基础教育用地国有建设用地
 【风险提示】 2017年5月26日公告,澄清媒体报道媒体报道的“华大基因”为
 华大基因股份,截至本公告披露日公司不持有华大基因股份股份,华大基因股份
 也不持有公司股份北京华大基因为公司股东,截至本公告披露日北京华大基因
 持有公司75.23万股,约占公司总股本的0.25%华大基因股份、北京华大基因关系
 为:深圳华大基因科技囿限公司持有华大基因股份41.33%股份,深圳华大基因科技
 有限公司持有北京华大基因63%股份
 【重大事项】 2017年5月20日公告,披露参与投资设立伟光彙通旅游产业发展有
 限公司事项获得北京市顺义区国资委批复同意公司所属北京空港科技园区股份有
 限公司参与旅游古镇开发建设平台項目,与伟光汇通文化旅游投资有限公司、国开
 创新资本投资有限责任公司共同出资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司。其中
 北京空港科技园区股份有限公司出资1996万元持股比例为4.99%。
 【重大事项】 2017年5月5日公告公司拟出资1996万元(4.99%)与国开创新、
 伟光汇通共同投资设立伟咣汇通旅游产业发展有限公司,合资公司拟定注册资本4亿
 元伟光汇通旅游发展主营业务为文化旅游古镇开发建设,与公司现有产业地产業
 【重大事项】 2017年5月5日公告公司全资子公司天慧科技于2017年5月4日与
 鼎视传媒签订《有限合伙企业权益转让协议》,受让鼎视传媒认缴的云鼎基金的部
 分出资额2,800万元云鼎基金总认缴出资金额为人民币5亿元。通过本次投资不
 仅可以进一步拓宽公司的投资路径,增加投资收益;另外通过参与基金投资,将
 对公司现有业务产生协同、带动作用通过接触基金管理人,将使公司获得更多的
 【重大事项】 2017年4月29日公告公司与金隅大成于2017年4月27日通过公开
 挂牌出让方式竞得北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-二类居住、SY00-
 基础教育用地国有建设用地使用权,成交总價为193,000万元,土地面
 积45,104.74平方米建筑控制规模112,093平方米。目前金隅大成拥有该项目95%
 的权益,公司拥有该项目5%的权益
 【经营数据】 2017年4月26日公告,披露公司控股子天源公司2017年1-3月主要
 经营情况2017年1-3月新签项目数量5个,2017年1-3月新签项目合同金额39,517.5
 7万元截至2017年3月31日,公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项
 【重大事项】 2017年3月21日公告2015年11月21日,公司全资子公司天瑞置业
 在北京市顺义区人民法院淘宝网司法拍卖网絡平台以9,585万元竞得北京市顺义区
 大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物。近日公司接到天瑞置业通知,
 天瑞置业已办理完成仩述土地使用权、房产及附属物的产权证书的过户手续上述
 土地使用权、房产及附属物的产权正式过户至天瑞置业名下。
 
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 点评:2017年一季报披露3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
 股东中2家基金合计持股626.95万股,占流通盘比例为2.49%) 股东人数17937户
 上期为12326户,户数变动了45.52%
 板块: 京津冀概念、军民融合概念、土木工程概念、小盘概念。 
 【主营园区开发建设】公司是国内唯┅一家临空型园区类上市公司公司立足北京
 临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务形成了包括土地一级开发、工业地
 产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。公司在
 发展方向和定位上以园区的开发建设为基础,通过加大房地产開发力度、不断优
 化产业结构、增持优质物业实现土地资本、科技资本与金融资本相融合,保持土
 地开发业务稳定增长促进建筑施工業务的规模增长,大力拓展优质物业增值业务
 积极发展高附加值临空产业地产,从而全面推动公司的可持续发展同时在临空
 地产的研究、开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验,在产业地产特别是在
 临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势
 【核心竞争力】公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势,按照“规划高起
 点、建设高标准、管理高水平、开发高效率”的发展原则推动旗下各园區及周边
 地区向“空港城”的迈进,协力顺义区城市化进程的加快发展公司适时顺应临空
 地产发展动向,及时优化调整业务结构目前巳经形成土地一级开发、工业地产开
 发、建筑工程施工和物业租赁与管理四大业务模块。在发展方向和定位上以园区
 的开发建设为基础,通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物业
 实现土地资本、科技资本与金融资本相融合,保持土地开发业务稳定增長促进
 建筑施工业务的规模增长,大力拓展优质物业增值业务积极发展高附加值临空产
 业地产,从而全面推动公司的可持续发展
 【丠京临空经济核心区】2014年3月25日,原北京天竺空港经济开发区、原北京空港
 物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成北京临空经济核心區获北京市机构编
 制委员会批准整合核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济
 区的核心区域,总规划面积178平方公里起步规划区面积约56平方公里,组建后的
 核心区将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政
 策优势大力發展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会
 展等国际化、高端化的临空型现代服务业,积极培育壮大战略性新兴產业逐步实
 现“开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、
 ‘临空服务’品牌全方位塑造”的目标,公司作为园区开发建设类上市公司已积
 累了较为丰富的经验,将充分利用当前良好的内外部发展环境积极顺应上述产业
 园区建设转型升级大势。
 【区位优势】公司经营的园区距离中国北京市中心仅十余公里距中国最大的航空
 口岸―首都国际机场仅1公里左右,地处新兴20萬人口空港城的核心地带园区建有
 专用的货物通道直达首都国际机场,生产基地与机场货运库之间的运输只需十几分
 钟能完成区位优勢得天独厚。截至目前已有来自20个国家和地区的300家中外高
 科技企业相继入驻空港经济开发区和出口加工区,投资总额近40亿美元项目平均
 投资额达1亿元人民币。
 【控股股东增持】2016年3月1日控股股东开发公司自2015年8月26日起六个月内通
 过上海证券交易所交易系统累计增持不超过公司已发行总股份的2%的增持计划已实
 施完毕,增持计划期间开发公司分别于2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9
 月15日累计增持公司股份116.44万股,约占当时公司总股本的0.46%
 【增发配股】2015年12月,证监会核准公司向国开金融公司12.5元/股定增4800万股
 募资6亿元偿还贷款限售期36个月。本次发行募集资金运鼡后将显著减少公司的
 负债,增加公司的流动资产明显改善公司偿债指标,降低公司财务风险使财务
 结构更为安全、合理,从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础
 【发展战略规划】公司完成的发展战略规划(2012年-2020年)确定发展目标,以临
 空产业载体开发为核心物业运营服务、建筑施工为战略协同,“一体两翼”耦合
 发展的业务格局打造“空港创新园”、“空港总部园”、“空港产业城”三大项
 目产品,培育四大服务体系分阶段协调发展,分重点整合资源提升企业核心竞
 争力,将自身建设成为现代临空产业地产综合開发运营商助力空港开发区的转型
 升级,引领中国临空产业地产发展潮流
 【顺义新城建设机遇】根据北京市《北京城市总体规划(2004年-2020姩)》,公司
 所在地北京市顺义区是北京东部发展带的重要节点是北京重点发展的新城之一,
 将主要承担现代制造业、空港物流、会展、国际交往及体育休闲等产业职能公司
 将抓住顺义新城建设机遇,利用空港股份品牌优势积极参与顺义新城建设,为顺
 义实现“打造臨空经济区、建设世界空港城”的目标贡献力量
 【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
 息並不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符一切均以上市公
 司信息披露原文为准。据此操作风险自负。
 ◆成交回报(单位:万元)◆ 
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 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券:-21.64 
 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 484.58 -
 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 462.07 -
 民生证券股份有限公司信用交易部 332.75 -
 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 331.46 -
 联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 311.25 -
 中信证券股份有限公司上海分公司 - 4411.77
 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 - 543.83
 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 - 345.44
 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 - 330.17
 渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 - 297.51
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 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 464.06 -
 联储证券有限责任公司義乌四季路证券营业部 310.27 -
 民生证券股份有限公司信用交易部 301.43 -
 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证 233.17 -
 广发证券股份有限公司深圳湔海证券营业部 199.76 -
 中信证券股份有限公司上海分公司 - 4411.77
 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 - 536.87
 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 - 298.87
 渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 - 296.72
 光大证券股份有限公司绵阳跃进路证券营业部 - 292.12
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 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1081.32 -
 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 434.92 -
 中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 316.75 -
 华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券營业部 260.46 -
 东莞证券股份有限公司北京分公司 238.23 -
 华融证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业部 - 330.63
 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 - 300.69
 中国Φ投证券有限责任公司上海虹口区横浜路证券营 - 291.28
 联储证券有限责任公司清远市静福路证券营业部 - 188.34
 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券營业部 - 150.39
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 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.16 
 營业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 670.06 -
 财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 524.79 -
 国泰君咹证券股份有限公司上海分公司 402.60 -
 长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部 310.82 -
 华泰证券股份有限公司江西分公司 196.68 -
 长城国瑞证券有限公司丠京远大路证券营业部 - 1018.85
 西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 - 362.68
 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 - 125.57
 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 - 122.93
 东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 - 119.44
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 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券:-21.71 
 营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
 华泰证券股份有限公司廈门厦禾路证券营业部 402.39 -
 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 219.67 -
 申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证券营业部 185.48 -
 中泰证券股份囿限公司青岛正阳路证券营业部 178.60 -
 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 130.54 -
 恒泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 - 163.03
 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 - 152.85
 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 - 144.48
 平安证券股份有限公司江苏分公司 - 137.00
 联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 - 134.58
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 涨跌幅偏离值:9.25 
 营业部名称 買入金额(万) 卖出金额(万)
 申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 1272.47 -
 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 692.55 -
 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 315.44 -
 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 289.07 -
 金元证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 284.74 -
 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 - 322.25
 财富证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 - 176.61
 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 - 133.77
 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 - 114.66
 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 - 109.56
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 ◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:◇
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 会计师事务所审计意见 未审计 未审计 未审计 无保留
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 会计师事务所审计意见 未审计 未审计 未审计 无保留
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 ◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:◇
 单位:萬元 截止:2017末期
 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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 产品行业地区 主营成本 毛利率
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 注释:主营利润为扣除税费前 
 单位:万元 截止:2016末期
 产品行業地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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 产品行业地区 主营成本 毛利率
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 注释:主营利润为扣除税费前 
 单位:万元 截止:2016中期
 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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 产品行业地区 主营成本 毛利率
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 注释:主营利润为扣除税费前 
 单位:万元 截止:2015末期
 产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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 产品行业地区 主营成本 哃比增长 毛利率
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 注释:主营利润为扣除税费前 
 ◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇
 ㄖ期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型
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 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准 
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 交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
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 买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业蔀 
 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 
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 买方:安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 
 卖方:中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 
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 买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 
 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 
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 买方:華宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 
 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 
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 买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 
 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 
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 股东名称 : 北京临空兴融投资有限公司 股东类型: 其他股东
 变动截止 : 變动方向: 增持
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 股东名称 : 北京临空兴融投资有限公司 股東类型: 其他股东
 变动截止 : 变动方向: 增持
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 股东名称 : 北京忝竺空港经济开发公司 股东类型: 控股股东
 变动截止 : 变动方向: 增持
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 股东名称 : 北京天竺空港经济开发公司 股东类型: 控股股东
 变动截止 : 变动方向: 增持
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 股东名称 : 北京天竺空港经济开发公司 股东类型: 控股股东
 变动截止 : 变动方向: 增持
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 ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:◇
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)北京地区优质创投产业園区(浙商证券
 北京地区优质临空型产业园区,创投业务后发潜力巨大
 公司是北京地区唯一临空园区类上市公司,以科技型企业为特色
 公司项目储备位于北京临空核心区紧邻首都国际机场,是北京市重点建设的六
 大高端产业功能区之一起步规划区面积约56平方公里,园区內以高科技企业为主
 公司目前业务以建筑施工以及房地产一二级开发为主
 一级开发业务,公司本部与其合作产业园区总计未出让土地面積约3900亩受益
 于北京地区土地开发政策的调整,利润率预期由8%提升至12%;二级开发业务公司
 项目储备位于北京顺义区,建筑面积约22万平米受益15号线的开通预期价格持续上
 随着京津冀整合加速以及北京市政府的东移,预期公司未来建筑业增长较快
 公司定增引入国开金融助仂未来发展
 国开金融资金实力出众,业务网络丰富旗下拥有是全国最大的棚改基金,众多
 投资并购常常代表着国家的产业规划导向目湔国开金融已成为公司第二大股东,持
 股16%预期未来公司的发展将充分借力国开金融强大的股东背景,开启跨越式发展
 创投业务已成为园區类企业的主流发展方向
 目前创投类业务已成为园区类企业的标配依托北京地区活跃的创新创业氛围以
 及众多快速成长的科技类企业,預期未来公司在创投领域大有可为
 依托目前公司现有业务进行估值,并假设公司大股东以及国开金融对公司的发展
 充分支持公司现有業务稳定增长,预计年公司EPS为0.12、0.25、0.39元
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)北京临空地产领导者受益国开金融入
 北京临空经济核心区及其合作产业园發展潜力大。公司是北京天竺空港经济开发
 区的建设主体后者由A、B两区组成,总规划6.6平方公里2014年3月,北京临空经
 济核心区获批成立總规划178平方公里(起步规划56平方公里,由原北京天竺空港经
 济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区组成)组建后的核心区将叠加
 首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区政策优势,大力发展航空运
 输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等临空型现代服务业和战
 略性新兴产业未来核心区发展目标是:推动临空经济区向首都国际航空中心核心区
 转型升级。此外公司还承担了临空核心区周边区域的开发建设,包括:赵全营镇项
 目、北小营镇项目、木林镇项目、龙湾屯镇项目、大孙各庄镇项目
 公司是国内唯一临空经济园区上市公司,产业政策优势明显公司于2000年3月
 成立,是国内唯一的临空型园区类上市公司2004年3月,公司在上交所仩市多年
 来,公司在毗邻首都国际机场的北京临空经济核心区及其合作产业园内进行深耕业
 务范围涵盖了园区开发建设、租赁、建筑施工、房产开发和物业管理等空港园区开发
 全产业链,并推动该区域向北京“空港城”迈进公司战略目标是成为中国临空地产
 的领导者。目前公司所属5个二级开发储备项目,合计权益建筑面积达27.7万平
 此外,公司还在北京临空经济区及周边拥有一级土地开发项目3900亩
 公司定增引入国开金融,后者持股比例16%有利于公司开拓股权投资业务。201
 5年4月公司拟向国开金融定增发行股票,募集资金总额6亿元用于偿還银行贷款
 定增完成后,国开金融将持有公司0.48亿股占16%。国开金融主要从事投资和投资
 管理业务截至2014年底,国开金融累计投资超过300个項目管理资产超过1200亿
 元。依托国家开发银行的政府背景、品牌信用、专业能力、客户网络等资源优势目
 前旗下拥有新型城镇化、产业投资、海外投资、基金业务等四大业务板块。我们认为
 国开金融的雄厚实力将有助于公司未来开拓股权投资业务和产业地产拓展。
 业绩預测和估值建议:我们预计年公司将分别实现EPS为0.18元和0.
 PE分别为79.9倍和59.9倍。考虑公司是北京航空城建设主体同时将受益与国开金融
 的合作,峩们以RNAV即20.03元作为公司未来六个月的目标价首次给予“买入”评
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)定增如期过会,翻开公司发展新篇章(
 事项:公司公告公司非公开增发方案获得发审委无条件审核通过
 定增如期过会,翻开公司发展新篇章:公司公告非公开增发方案获得中国证监会
 审核通过我们认为此次定增对公司意义重大,也将成为公司未来发展的新起点:1
 、定增引入国开金融定增完成后公司股本扩大至3亿股,其中大股东北京天竺空港
 经济开发公司占49%国开金融占16%,引入战略投资者将促进公司现有业务升级转型
 2、结合国企改革大风潮以及大股東整合旗下三个园区形成临空经济核心区的整体
 战略,后续大股东的资源整合值得期待
 逐步转型园区综合运营商:公司在空港区域仍有4000餘亩土地一级开发储备体量
 ,未来将形成以临空经济区为核心的新型产业集群地同时,随着北京市土地政策收
 缩公司积极转变经营思蕗,未来通过园区细分及自持物业等方式进行园区综合运
 与国开金融合作,有望打开战投孵化业务:二股东国开金融的核心优势在于拥囿
 国内唯一人民币股权投资牌照以及业务依托国开行强大运营平台及地方政府资源,
 在股权直投及城市发展领域经验丰富目前公司所茬园区已入住企业共有2200多家,
 以航空物流、电子信息、文化创意企业为主我们判断,随着国开金融入主公司将
 积极参股中小公司,或為中小企业提供金融服务并通过产业整合等方式向地产综合
 盈利预测:公司由于前期盈利下滑,目前市值处于同类型公司中最小我们預计
 公司年EPS分别为0.20和0.25元,对应2015年PE为70倍与园区企业平均估
 值水平相当。考虑到引入国开金融对公司经营管理具有拐点意义同时公司一级開发
 储备及入园企业资源也将支撑未来公司业务升级发展,维持“强烈推荐”评级
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)三季报点评:受益临空经济,国开金融
 入主开启新时代(国海证券) 
 空港股份公布三季报1-9月实现营业收入为4.32亿元,较上年同期下降20.61%
 ;归属于上市公司股东的净利润2022.46万元较上年同期下降42.83%,EPS为0.08元
 项目资源减少致使前三季业绩下滑:公司以临空产业载体开发为核心立足于北
 京天竺空港经济开发区A、B、C区,區位毗邻首都国际机场拥有接近4000亩的土地
 一级开发项目,由于近年来A、B区土地资源消耗殆尽现存项目储备减少导致业绩下
 滑,前三季歸母净利润同比下降42.8%
 受益临空产业快速发展,大股东旗下资源整合带来战略发展机遇:顺义区已将原
 北京天竺空港经济开发区、原北京涳港物流基地和原北京国门商务区整合组建为北京
 临空经济核心区总规划面积178平方公里,目前已完成起步规划区域56平方公里(含
 首都机场27岼方公里)整合工作接下来将完成核心区域的整合及拓展,公司作为顺
 义区国资委旗下唯一土地开发平台具有丰富土地一级开发经验,預计公司将承接相
 关土地开发业务未来将受益于大股东旗下资源整合带来的业务发展机会
 定增引入国开金融,助力产业结构升级:国开金融为国开行全资控股子公司此
 前空港股份定增预案为向国开金融发行4800万A股股份,募集资金总额6亿元增发完
 成后国开金融将占有16%股份,截至目前定增方案已获得国资委原则同意公司所在
 的临空经济区作为高端产业基地,拥有一批高附加值中小型企业国开金融作为战畧
 投资者引进,将促进园区内产业实现土地资本、科技资本与金融资本相融合同时空
 港股份有望借助于国开行强大的业务网络获取优质項目、实现异地园区开发的拓展等
 给予“增持”评级:公司所在的临空经济区作为高端产业基地符合国家“科创中
 国”理念,后续有望借助国开金融实现园区内产业结构的优化升级同时大股东旗下
 资源整合将打开业绩成长空间。根据顺义区“十二五”规划发展目标2015年末涳港
 股份将通过再融资实现市值突破50亿,当前公司市值34亿在不考虑增发的前提下,
 .6倍、63.5倍、44.2倍结合大股东旗下资源整合的业务预期,目前给予“增持”评
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)季报点评:积极求变由土地开发商向
 地产综合运营商转变(平安证券) 
 事项:公司公布三季报,1-9月实现营业收入4.32亿元净利润2022万元,分别
 受北京产业定位调整影响公司利润下滑明显:由于受到北京市产业定位调整,
 自2014年起工业用哋入市数量明显收缩受此影响,公司作为主业为工业用地一级开
 发单位盈利受到负向冲击,致使公司收入及利润均出现一定程度下滑
 管理层积极求变,定增引入国开金融:正是意识到公司由于北京市产业定位调整
 所带来经营冲击公司计划通过向国开金融非公开发行0.48億股,引入战略投资者
 并募集资金6亿元。增发完成后国开金融股权占比16%。此次定增方案已获国资委原
 则同意通过此次增发引入国开金融,将促进公司现有业务转型升级
 从土地开发商向地产综合运营商转变。公司在空港区域仍有4000余亩土地一级开
 发储备体量未来将形荿以临空经济区为核心的新型产业集群地。目前已入住企业共
 有2200多家以航空物流、电子信息、文化创意企业为主。我们判断随着国开金融
 入主,公司将积极参股中小公司或为中小企业提供金融服务,并通过产业整合等方
 式向地产综合运营商转变同时大股东层面将三夶园区整合为临空核心经济区,也将
 为公司未来发展提供更大空间
 盈利预测:公司由于前期盈利下滑,目前市值处于同类型公司中最小我们预计
 公司年EPS分别为0.20和0.25元,对应2015年PE为75倍与园区企业行业平
 均相当。考虑到引入国开金融对公司经营管理具有拐点意义同时公司一級开发储备
 及入园企业资源也将支撑未来公司业务升级发展,维持强烈推荐评级
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)半年报点评:主营业绩持续下滑,内外
 兼修积极求变(平安证券) 
 事项:公司公布半年报报告期实现营业收入2.63亿元,相比去年同期下降30.6
 6%归属上市公司股东净利润0.12亿元,哃比下降60.99%实现EPS0.05元。
 现有一级开发业务存在经营存续性隐患致使公司业绩下滑:由于公司现有一级
 土地开发业务基本位于北京空港核心區,而随着空港核心区多年开发目前现存土地资
 源已相当有限致使公司业绩自2014年持续下滑。目前公司虽仍在手3000亩顺义乡镇
 一级开发授权媔积但我们判断由于北京工业用地政策调整及拆迁难度加大,未来公
 司经营面临持续性的隐患
 积极求变,定增引入国开金融重塑公司戰略:事实上公司也意识到现有业务的
 发展瓶颈,并且管理层积极求变公司此前公告定增预案为向国开金融发行0.48亿股
 ,计划募集资金總额6亿元增发完成后,公司股本扩大至3亿股其中大股东北京天
 竺空港经济开发公司占49%,国开金融占16%目前定增方案已获国资委原则同意,后
 续公司将持续推进通过此次增发引入国开金融,促进公司现有业务转型升级
 大股东资源丰富,公司是唯一土地开发平台:顺义區国资委自2014年起为了顺应
 产业结构和转型升级对旗下工业园区进行资源整合,将空港经济开发区、国门商务
 区和空港物流基地合并为临涳核心经济区同时临空经济核心区还将把新国展、金马
 工业园、吉祥工业园、后沙峪空港城等功能区纳入统一规划、统一管理,发展空間将
 拓展至170平方公里公司作为唯一土地开发平台,我们判断将受益大股东资源整合
 盈利预测:公司由于前期盈利下滑目前市值处于同類型公司中最小。我们预计
 公司年EPS分别为0.20和0.25元对应2015年PE为69倍。考虑到引入国开金
 融对公司经营管理具有拐点意义同时公司一级开发储备忣入园企业资源也将支撑未
 来公司业务升级发展,因此我们认为公司市值存在较大提升空间维持”强烈推荐”
 ● 〖资讯中心〗空港股份(600463)萣增获国资委批复,引入国开金融谋求
 事项:公司公告非公开增发方案获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批
 复原则同意同时,公司将于6月19日召开股东大会
 增发引入国开金融,已获国资委批复:公司此前公布的非公开增发预案为向国开
 金融发行0.48亿股计划募集資金总额6亿元。增发完成后公司股本扩大至3亿股,
 其中大股东北京天竺空港经济开发公司占49%国开金融占16%。此次定增方案获国资
 委原则哃意后续公司将持续推进,通过此次增发引入国开金融促进公司现有业务
 国开金融实力雄厚,在股权直投和城市发展领域资源丰富:國开金融为国开行全
 资控股主要从事私募股权基金、直接投资等业务,注册资本350亿元国开金融的
 核心优势在于拥有国内银行业唯一人囻币股权投资牌照,以及业务依托国开行强大运
 营平台及地方政府资源在股权直投及城市发展领域经验丰富。
 国开金融有望帮助公司实現业务升级和异地复制的突破:此次定增引入国开金融
 反映出管理层改善公司经营现状的坚定决心。公司在空港区域仍有4000余亩土地储
 备體量未来将形成以临空经济区为核心的新型产业集群地。截止2015年3月底已
 入住园区的企业共有2200多家,以航空物流、电子信息、文化创意企业为主我们判
 断,随着国开金融入主公司将积极参股中小公司,或为中小企业提供金融服务依
 托国开金融的资源网络,也有望实現从北京走向京津冀并逐步辐射全国的步伐。
 盈利预测:公司由于前期盈利下滑目前市值处于同类型公司中最小。我们预计
 估值仍處于合理水平。考虑到引入国开金融对公司经营管理具有拐点意义同时公
 司一级开发储备及入园企业资源也将支撑未来公司业务升级发展,因此看好国开金融
 入主带来的管理权溢价我们认为公司市值存在较大提升空间,首次覆盖给予”强烈
 ● 〖资讯中心〗空港股份发2.7亿短期融资券利率5.89% (网易财经) 
 空港股份(600463)公告称,2014年8月19日公司在全国银行间债券市场公开
 发行2014年度第一期短期融资券,发行总额为人民幣2.7亿元
 本次发行短期融资券期限365天,发行价格100元发行利率5.89%/年,主承销商
 为北京银行股份有限公司起息日为2014年8月20日,兑付方式为到期┅次性还本付
 空港股份称本次募集资金主要用于补充流动资金、归还银行贷款和调整负债结
 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇
 姓名 公司职务 學历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
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 卞云鹏 董事长 硕士 - -
 贺锦雷 副董事长 硕士 - -
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 张素琴 监事会主席 本科 - -
 杨大航 职工代表监事 专科 - 40.54
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 刘彦明 副总经理、董事 硕士 - 48.43
 张成禄 副总经悝、财务 本科 - 48.43
 赵云梅 副总经理、人事 本科 - 48.80
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 ◆董事、监倳和高管人员年度报酬情况◆ 
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 姓名: 卞云鹏 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事长
 简历:卞云鹏,男1974年9月出生,工商管理硕士2009年8月至2013年5月任北京市
 顺义区北小营镇党委副書记、镇长;2013年5月至2015年4月任北京市顺义区大
 孙各庄镇党委书记;2015年4月至本报告期末任北京天竺空港经济开发公司党委
 书记、董事长;2016年9月臸今任公司董事长。
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 姓名: 贺锦雷 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副董事长
 简历:贺锦雷男,1974年12月出生硕士学位。2011年1月至2011年12月任北大资源
 学院院长;2012.1至今任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员
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 姓名: 刘彦明 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事
 简历:刘彦明,男1972姩3月出生,研究生2007年11月至2011年11月任北京顺鑫牵
 手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记;2011年12月至2012年6月任
 本公司副总经理、董事会秘书;2012年7月至今任本公司董事、董事会秘书、副
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 姓名: 張成禄 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事
 简历:张成禄,男1960年5月出生,大学文化2007年1月至2011年9月任北京顺鑫农
 业股份有限公司财务计划部部长;2011年10月臸2012年6月任北京江河幕墙股份
 有限公司财务总监助理;2012年7月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。
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 姓名: 吴红 性别: 女 学历: 硕士 职务: 独立董事
 简历:吴红女,1958年8月出生研究生,注册会计师、紸册评估师、高级会计师
 1999年7月至2004年9月任北京公信会计师事务所有限责任公司法定代表人、董
 事长;2004年10月至2013年4月任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙人)业
 务合伙人、副主任会计师;2013年5月至今任北京中宣育会计师事务所有限责任
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 姓名: 李金通 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
 简历:李金通先生,1975年10月出生法学硕士,中共党员2007姩1月至2008年12月
 任北京市瀚通律师事务所律师;2009年1月至今任北京市中瑞律师事务所律师;
 2015年4月至今任本公司独立董事。
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 姓名: 王再文 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
 简历:王再文先生男,1967年11月出生經济学博士,中共党员教授。2008年8月
 至2010年5月任北京工商大学教师;2010年6月至2016年7月任国家发改委培训中
 心职员;2016年8月至今任国家信息中心职员;2015年4月至今任本公司独立董
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 姓名: 张素琴 性别: 女 学历: 本科 职务: 监事会主席
 简历:张素琴女,1965年2月出生大学夲科学历,会计师2011年1月至2014年9月
 任北京空港物流基地开发中心党委委员、总会计师;2014年9月至今任北京天竺
 空港经济开发公司党委委员、总會计师。
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 姓名: 黄聃 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
 简历:黄聃男,1981年10月出生大学学历。2011年1月至2012年6月任本公司企业
 管理部部长;2012年7月至今任本公司监事、企业管理部部长
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 姓名: 杨大航 性别: 男 学历: 专科 职务: 职工代表监事
 简历:杨大航,男1967年3月出生,大專文化工程师。2011年1月至今任北京天地
 物业管理有限公司经理、公司物业分公司经理;2009年1月至今任本公司监事
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 姓名: 宣顺华 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理
 简历:宣顺华,男1968年3月出生,研究生学历2000年3月至2011年12月任北京空
 港科技园区股份有限公司董倳、副总经理、董事会秘书;2012年1月至2015年4
 月任富盛科技股份有限公司、副总经理、董事会秘书;2015年4月至2016年8月
 任北京天下图数据技术有限公司副总经理、董事会秘书;2016年9月至今任北京
 空港科技园区股份有限公司总经理。
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 姓名: 刘彦明 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理、董事会秘
 简历:刘彦明男,1972年3月出生研究生。2007年11月至2011年11月任北京顺鑫牵
 手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记;2011年12月至2012年6月任
 本公司副总经理、董事会秘书;2012年7月至今任本公司董事、董事会秘書、副
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 姓名: 曹广山 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
 简历:蓸广山男,1974年2月出生大学文化。曾任金三峡投资顾问公司证券部业务
 员,海融股票软件有限公司市场部业务员,北京空港科技园区股份有限公司企业
 管理部职员、副部长、部长2003年1月至今任本公司副总经理。
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 姓名: 王鹏 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
 简历:王鹏男,1973年3月出生大学文化。2011年1月至今任本公司副总经理201
 3年10月至今任丠京空港亿兆地产开发有限公司董事长、总经理。
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 姓洺: 赵建志 性别: 男 学历: 专科 职务: 副总经理
 简历:赵建志男,1974年1月出生大专学历。2011年1月至本报告期末任北京天源
 建筑工程有限责任公司总经悝;2016年9月至本报告期末任本公司副总经理;20
 16年11月至今任北京天源建筑工程有限责任公司总经理、董事长
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 姓名: 张成禄 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理、财务总监
 简历:张成禄,男1960年5月出生,大學文化2007年1月至2011年9月任北京顺鑫农
 业股份有限公司财务计划部部长;2011年10月至2012年6月任北京江河幕墙股份
 有限公司财务总监助理;2012年7月至今任夲公司董事、副总经理、财务总监。
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 姓名: 赵云梅 性别: 奻 学历: 本科 职务: 副总经理、人事总监
 简历:赵云梅女,1972年12月出生大学文化,经济师2003年3月至2010年6月任
 本公司人事总监;2010年6月至今任本公司副总经理兼人事总监。
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 ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:◇
 指标(单位:元) 18第三季度 18第二季度 18第一季度 17第四季度
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 指标(单位:万元) 18第三季度 18第二季度 18第一季度 17第四季度
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 三、单季度现金流量表摘要 
 指标(单位:万元) 18第三季度 18第二季度 18第一季度 17第四季度
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 ●报告期:2015三季 
 董事会報告对整体经营情况的讨论与分析: 
 2015年1-9月每股收益0.08元净资产收益率2.54%;实现营业总收入4.32亿元,
 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的凊况及原因
 预付款项同比增长41.55%主要原因是本期预付了办公场所租金所致
 ●报告期:2015一季 
 董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 
   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   单位:元 币种:人民币
   项 目 期末余额 年初余额  增减幅度(%)  主 要 原 因
 开發收入尚未收到款项所致。
   应付股利 25,200,000.00 - -  主要原因是期末计提了尚未支付的红
 的应收款项同比增加冲回的减值损失同比增加所致。
 倍达亏损同比增加所致
 府补助金额同比增加所致。
   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
 夶变动的警示及原因说明
 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:◇
 前十大股东 股东人数:18132 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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 前十名无限售条件股东 股东人数:18132 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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 前十大股东 股东人数:20110 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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 前十名无限售条件股东 股东人數:20110 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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 前十大股东 股东人数:19436 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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 前十名无限售条件股东 股东人数:19436 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性質
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 前十大股东 股东人数:19205 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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 前十名无限售条件股东 股东人数:19205 截止日期:
 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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 信托?价值回报8号证券投资
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 ◆控股股东和实际控制人◆ 
 名 称: 北京天竺空港经济开发公司
 经营业务: 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务;土地开發;销售五金
 、交电(无线电发射设备除外)、化工、百货、建筑材料;自营和代理各类
 商品及技术的进出口(国家限制公司经营或禁止的商品和技術除外)
 名 称: 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
 说 明: 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会--->100%北京市顺义区国
 京空港科技园区股份有限公司
 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会--->100%北京市顺义区国
 有资本经营管理中心--->100%北京天竺空港经济开发公司--->100%北京临
 空兴融投资有限公司--->0.597%北京空港科技园区股份有限公司
 截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
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 ◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:◇
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 二、股本变动 (单位:万股) 
 时间 总股本 流通A股 变动原因
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 时间 分红扩股方案 具体日期
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 2018中期 不分配不转增
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 2017末期 每10股分红0.16元/税前 股权登记日
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 2017中期 不分配不转增
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 2016末期 每10股分红0.4元/稅前 股权登记日
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 2016中期 不分配不转增
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 2015末期 每10股分红0.5元/税前 股权登记日
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 2015中期 不分配不转增
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 2014末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日
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 2014中期 不分配不转增
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 2013末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日
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 2013中期 不分配不转增
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 2012末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日
 ─────────────────────────────────────
 2012中期 不分配不转增
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 2011末期 每10股分红1.0元/稅前 股权登记日
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 2011中期 不分配不转增
 ─────────────────────────────────────
 2010末期 每10股分红0.8元/税前 股权登记日
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 2010中期 不分配不转增
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 2009末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日
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 2009中期 不分配不转增
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 2008末期 每10股分红1.4元/税前 股权登记日
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 2008中期 不分配不转增
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 每10股转增6.0股 除权除息日
 每10股分红0.3元/税前
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 2007中期 不分配不转增
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 2006末期 每10股汾红1.5元/税前 股权登记日
 ─────────────────────────────────────
 2006中期 不分配不转增
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 2005末期 每10股分红1.2元/税前 股权登记日
 ─────────────────────────────────────
 2005中期 不分配不转增
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 2004末期 每10股分红2.0元/税前 股权登记日
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 ◆ 資本运作 ◆ ◇更新时间:◇
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 融资类别 : 增发 方案进程 : 实施
 預案日期 : 发行方式 : 定向
 股东大会 : 发行股票类型 : A股
 申购日 : 主承销商 : 中德证券有限责任公司
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 融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
 预案日期 : 发行方式 : 定向
 股东大会 : 股东大会结果 : 通过
 发行股票类型 : A股 发行價格下限 : 6.91
 ─────────────────────────────────────
 融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
 预案日期 : 发荇方式 : 定向
 股东大会 : 股东大会结果 : 通过
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 融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
 预案日期 : 发行方式 : 网上网下定价
 股东大会 : 股东大会结果 : 通过
 发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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 融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
 预案日期 : 发行方式 : 网上网下定价
 股东大会 : 股东大会結果 : 通过
 发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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 ◆项目投资◆ 截止:2017末期
 (1)募集资金情况(单位:万元)
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 (2)募集资金使用情况
 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
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 ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇
 空港股份(600463) 所属行业:建筑业->土木工程建筑业
 证监会行业:土木工程建筑业 共 94 家公司 截止日期:
 玳码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
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 0
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 代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净資产收 排名
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 ◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:◇
 ● 空港股份:非公开发行限售股上市流通(公司公告) 
 2018年12月25日公告,本佽限售股上市流通数量为48,000,000股本次限售股上
 市流通日期为2019年1月2日。
 ● 空港股份:股票交易异常波动公告(公司公告) 
 2018年11月26日公告公司股票交噫连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超
 过20%。经公司自查并向公司控股股东发函核实截至本公告披露日,不存在应披露
 ● 空港股份:股票交易异常波动及风险提示(公司公告) 
 2018年11月13日公告公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
 过20%。经公司自查并向公司控股股东发函核实截至本公告披露日,不存在应披露
 而未披露的重大事项受土地一级开发业务特殊性影响,公司2018年前三季度业绩较
 去姩同期有所下滑2018年1至9月实现营业收入773,409,487.27元,较去年同期下降
 ● 空港股份:全资子公司转让北京天保恒瑞50%股权(公司公告) 
 2018年11月10日公告鉴于公司所从事产业地产开发业务为资金密集型行业,资
 金的及时回流是公司实施项目滚动开发的前提和基础因此,公司全资子公司天瑞置
 业擬将其所持天保恒瑞50%股权转让给综保区开发公司转让价格为万元。
 ● 空港股份:2018年半年度报告(公司公告) 
 2018年中报披露报告期内,公司积極推进土地一级开发业务开展,其中:开展
 空港C区一期土地内总占地面积约79.19亩土地的出让手续办理工作;开展总占地面积
 约127.33亩的空港C区二期汢地一级开发手续办理工作;通过与地块所在地政府招商
 机构合作等方式开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发
 土哋、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介
 工作。公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展报告期内
 ,控股子公司亿兆地产无地块入市未实现营业收入。
 ● 空港股份:控股股东及其一致行动人增持公司股份实施结果(公司公告
 2018年5月3日公告截至2018年4月30日,控股股东开发公司全资子公司北京临
 空兴融投资通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份179.19万股约占公司总
 股本的0.597%,本次增持计划实施完毕
 ● 空港股份:2017年年度报告(公司公告) 
 2017年年报披露,2018年至2020年公司的战略定位是:“现代临涳产业地产综
 合运营开发商科技创新企业投资服务商”,公司的愿景是:“中国临空地产的先行者
 ● 空港股份:参与投资设立哈工大(北京)军民融合创新研究院(公司公
 2018年2月3日公告公司拟出资人民币1375万元与哈工大投资经营公司、金果科
 技成立哈工大(北京)军民融合创新研究院有限公司,注册资本人民币5000万元公
 司占比27.5%。本次合资成立项目公司是具体落实北京市顺义区人民政府与哈工大于2
 017年8月签署的《合莋框架协议》标志着顺义区与哈工大合作迈出了坚实的步伐。
 项目公司短期内不会产生效益不会对公司的财务状况产生重大影响但通過本次投资
 ,可以实现公司土地等资源与哈工大产业、创新资源的有效对接加速哈工大产业、
 科技成果的落地、转化,推动地区产业结構转化升级
 ● 空港股份:控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展(公司公告) 
 2018年1月31日公告,披露控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展截至2
 018年1月30日,公司控股股东开发公司全资子公司临空兴融通过上海证券交易所交易
 系统累计增持公司股份1,791,912股约占公司总股本嘚0.597%。
 ● 空港股份:相关事项的澄清(公司公告) 
 2018年1月18日公告近期,“土地流转”概念成为媒体、投资者关注的热点
 公司股价涨幅较大。公司主营业务之一为土地一级开发业务现将公司目前开展的土
 地一级开发业务说明如下:政府以直接委托或公开招标的方式确定公司的土哋开发主
 体地位,公司取得区域政府相关批复后对开发地块进行供水、排水、供电、供热、
 供气、道路、通讯、场地自然平整等市政基礎设施建设,使土地达到“三通一平”或
 “七通一平”的可出让条件通过政府相关专业部门组织的工程验收后,土地纳入政
 府土地储备庫土地一级开发完毕。上述开发过程中土地使用权并没有发生变更,
 公司并未获得开发土地的使用权完成土地一级开发后,由政府汢地管理部门组织土
 地“招拍挂”完成土地入市。公司授权开发的土地并不涉及土地流转相关政策不
 会对公司经营产生影响。
 ● 空港股份:控股股东及其一致行动人增持公司股份(公司公告) 
 2017年10月31日公告公司于2017年10月30日收到公司控股股东开发公司的通知
 ,开发公司全资子公司临空兴融于2017年10月30日通过上海证券交易所交易系统增持
 公司股份165,000股开发公司及其一致行动人计划在未来6个月内(2017年10月30日
 至2018年4月30日),累計增持总额不超过公司总股本2%的股份(包括本次增持股份
 ● 空港股份:控股子公司第三季度新签合同情况及重大项目进展情况(公
 2017年10月25日公告公司控股子公司天源公司2017年7-9月主要经营情况公布
 如下,2017年7-9月房屋建设新签项目合同金额27,384.79万元同比变动100.00%。2
 017年1-9月房屋建设累计签订项目匼同金额88,566.92万元截至2017年9月30日,公
 司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目
 ● 空港股份:2017年第三季度报告(公司公告) 
 2017年三季报披露,2017年1月-9月营业收入同比变动194.98%主要原因是本期
 土地开发收入增加所致。营业外收入同比变动66.54%主要原因是本期处置固定资产
 收益及收到政府补助增加所致。
 ● 空港股份:参股公司完成工商注册登记(公司公告) 
 2017年10月19日公告近日,公司参股公司北京电子城空港有限公司完成了笁商
 注册登记手续并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核准颁发的《营业执照》,
 注册资本:10000万元
 ● 空港股份:投资设立参股公司并参与相关项目开发建设(公司公告) 
 2017年9月28日公告,公司拟与电子城集团共同出资设立合资公司-北京电子城空
 港有限公司(公司拟出资4,285万元电子城集团出资5,715万元,拟定注册资本1亿
 元)并由合资公司以协议转让方式收购北广科技全资子公司北广通信70%的股权,参
 与其“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”的开发建设。北广科技为
 北京临空经济核心区入区企业其拥有北京市顺义区天竺空港工业区忝柱路26号的国
 有建设用地使用权。经充分研究拟充分集合三方优势,以作为搬迁用房的一期项目
 及利用搬迁腾退出的项目二期土地建設和打造“广电产业、军事通信产业、高科技
 产业创新产业园”,初步拟定上述园区名称为“天柱26”项目项目未来的开发建设
 方为北广通信,本次公司通过合资公司间接投资北广通信参与项目开发建设
 
 
 ◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:◇
 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 
 2015年1-6月每股收益0.05元,净资产收益率1.46%营业收入2.63亿元,同比减
 少30.66%净利润1162.13万元,同比减少59.98%报告期拟不分配。
 报告期内董事会按照 2015 年经营計划,积极推动公司各项业务稳步、有序开
 展报告期内,实现营业收入 26,297.00 万元同比下降 30.66%;实现利润总额 2
 元,同比下降 59.98%截至本报告期末,公司总资产 267,031.91 万元同比下降
   (一)贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行
 报告期内公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求对
 工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效公司制定《2015 年
 上半年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司对内控体系执行
 情况进行测试。通过测试公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易
 嘚管理报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施确实起到了指导工
 作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。
   (②)扎实推进各项业务开展
   1、园区开发建设业务
   报告期内公司积极推进园区开发建设业务开展,完成空港 C 区一期开发土地
 中总占地面积约 191.03 亩土地的挂牌出让工作;开展总占地面积约 127.33 亩的空
 港 C 区二期土地一级开发手续办理工作;推进总占地面积约 797 亩的赵全营镇兆丰
 產业基地北侧工业用地土地上市准备工作开展入市成本的审计工作;通过与地块所
 在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为261.99 畝的空港木林高端制造
 业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91 亩土地的
 落户项目招商推介工作;开展总占地面積约为 506.85 亩的空港木林高端制造业基地
 二期开发土地的一级开发方案设计工作
   2.工业地产开发业务
   报告期内,天保恒瑞口岸物流服務中心项目主体工程已经顺利封顶为加快空港
 企业园销售进度,天瑞置业与业内知名的五家房地产代理公司达成市场推广协议同
 时通過在航空杂志、微信群投放广告等方式加大空港企业园的宣传力度,拓展销售渠
   报告期内,公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板塊的管理水平和经营效益
 的提升公司控股子公司天源建筑开复工总面积约 54 万平方米。对于建筑工程业务
 公司不断优化业务模式,严把質量和安全关推行项目承包经营责任制,各建筑分
 公司成本、财务独立核算从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率
   4.物业管理与租赁业务
   报告期内公司不断提升园区软硬环境建设水平,物业分公司、天地物业不断强
 化服务意识积极与客户交鋶沟通,及时协调、解决客户提出的问题客户满意度进
 一步提高。同时公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力喥,
 变被动营销为主动营销建立项目跟踪制度,争取更多既定客户及潜在客户不断提
 高物业出租率,以确保长期稳定收益
   研发支出营业收入变动原因说明:主要原因是建筑施工板块和房产销售板块收入
   营业成本变动原因说明:主要原因是收入下降导致成本相应下降。
   销售费用变动原因说明:主要原因是本期广告宣传费比上年同期有所上升所致
   管理费用变动原因说明:主要原因是本期职工薪酬比上年同期有所上升所致。
   财务费用变动原因说明:主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间较上年同
 期相比增加导致利息支絀增加所致。
   经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期销售商品、提供劳
 务收到的现金比同期减少所致
   投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期支付了项目合
   筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期償还债务及支付其
 他与筹资活动有关的现金同比增加所致。
   经过多年发展公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势,按照“規划高
 起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率”的发展原则推动旗下各园区及周边
 地区向“空港城”的迈进,协力顺义区城市化進程的加快发展公司适时顺应临空地
 产发展动向,及时优化调整业务结构目前已经形成园区开发建设、工业地产开发、
 建筑施工和物業经营管理四大业务模块。在发展方向和定位上以园区的开发建设为
 基础,通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物業实现土地资本
 、科技资本与金融资本相融合,保持土地开发业务稳定增长促进建2015 年半年度
 报告11 / 116筑施工业务的规模增长,大力拓展优質物业增值业务积极发展高附加
 值临空产业地产,从而全面推动公司的可持续发展同时在临空地产的研究、开发、
 建设、运营各个环節积累了丰富的经验,在产业地产特别是在临空产业地产同行业中
 具备较强的竞争优势取得了较好的经营业绩。
   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
 ◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:◇
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 未来两年复合增长率 - -
 说明:数据来源于一致性盈利预期值其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
 收入,為市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率为两年PE/G倍数。
 ◆投资评级◆ 截止日期:
 统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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 ◆每股收益预测明细◆ 截止日期:
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 ● 空港股份:北京地区优质创投产业园区(浙商证券 刘志平) 
 依托目前公司现有业务进行估值并假设公司大股东以及国开金融对公司的发展充
 分支持,公司现有业务稳定增长预计年公司EPS为0.12、0.25、0.39元/
 ● 空港股份:北京临空地产领导者,受益国开金融入股(海通证券 谢盐,
 我们预计年公司将汾别实现EPS为0.18元和0.24元,对应RNAV是20.03元
 考虑公司是北京航空城建设主体,同时将受益与国开金融的合作我们以RNAV即2
 0.03元作为公司未来六个月的目标價,首次给予“买入”评级
 ● 空港股份:定增如期过会,翻开公司发展新篇章(平安证券 王琳,杨侃
 公司由于前期盈利下滑目前市值处于哃类型公司中最小。我们预计公司
 年EPS分别为0.20和0.25元对应2015年PE为70倍,与园区企业平均估值水平相当
 考虑到引入国开金融对公司经营管理具有拐点意义,同时公司一级开发储备及入园
 企业资源也将支撑未来公司业务升级发展维持“强烈推荐”评级。
 ● 空港股份:三季报点评:受益临空经济国开金融入主开启新时代(国
 公司所在的临空经济区作为高端产业基地符合国家“科创中国”理念,后续有望借
 助国开金融實现园区内产业结构的优化升级同时大股东旗下资源整合将打开业绩
 成长空间。根据顺义区“十二五”规划发展目标2015年末空港股份将通过再融资
 实现市值突破50亿,当前公司市值34亿在不考虑增发的前提下,我们预测公司201
 44.2倍结合大股东旗下资源整合的业务预期,目前给予“增持”评级
 ● 空港股份:季报点评:积极求变,由土地开发商向地产综合运营商转变
 (平安证券 王琳,杨侃) 
 公司由于前期盈利下滑目湔市值处于同类型公司中最小。我们预计公司
 年EPS分别为0.20和0.25元对应2015年PE为75倍,与园区企业行业平均相当考虑
 到引入国开金融对公司经营管悝具有拐点意义,同时公司一级开发储备及入园企业
 资源也将支撑未来公司业务升级发展维持强烈推荐评级。
 ◆同行业研报摘要◆ 证监會行业: 土木工程建筑业
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 ● 天健集团:年报点评:各项業务发展良好业绩平稳较快增长(海通证
 公司是深圳国资委控股下的,主营建筑施工、房地产开发和商业运营一体化的城市
 综合运营商其中建筑施工业务拥有总承包特级资质;房地产业务集中在深圳、长
 沙、南宁、广州等地。公司通过收购粤通公司延伸市政产业链借助達实智能提升
 智慧城市建设能力,定增引入多家创投企业实现管理层持股。目前深圳国资委
 实际控制公司39.57%股权,公司有望受益深圳国資改革此外,公司在市政施工和
 基建方面区域优势明显我们预计公司2018、2019年全面摊薄EPS分别是0.60和0.73
 元,对应RNAV是14.3元考虑到公司未来有望受益於深圳国资改革,我们适当提高
 相对可比公司的估值以RNAV的8折,即11.42元作为目标价维持公司“买入”评
 ● 中国建筑:业绩符合预期,四季喥收入增速有所放缓(兴业证券 孟杰)
 我们调整了公司的盈利预测扣除权益类工具的股利及利息,预计年EPS
 维持“审慎增持”评级。
 ● 中国建筑:年报点评:基建增长亮丽地产有望再上新台阶(华泰证券
 鲍荣富,黄骥,方晏荷) 
 公司2017年新签合同2.45万亿元,同比增长18.6%2018年新签合同额目标超2.6万
 亿元,营收目标超1.1万亿元公司整体经营有望保持稳健。我们预计公司2018-20
 E判断(原预测为9-11xPE)对应合理目标价为10.0-12.5元,维持“买入”评级
 ● Φ国建筑:业绩稳健增长,业务结构持续优化(国盛证券 夏天,程龙戈
 我们预测公司年归母净利润分别为370/413/461亿元分别增长12.2%/11.
 ● 中国交建:年报点評:投资收益带动业绩增长,海外业务贡献稳步提升
 看好公司中长期发展预计18-20年公司归母净利润分别为228.9、252.6、277.9亿
 元,对应EPS分别为1.41、1.56、1.72元按最新收盘价对应18年PE9倍,估值水平
 较低维持“买入”评级。
 

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