光明食品（集团）有限公司2009 年度苐一期中期票据募集说明书
光明食品（集团）有限公司
2009年度第一期中期票据募集说明书
本期发行金额人民币20亿元
担保情况 无担保
信用评级機构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人：光明食品（集团）有限公司
联席主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司
联席主承销商：中国光大银行股份有限公司
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
本公司发行本期中期票据已在中国银行間市场交易商协会注册注
册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代
表对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资者购买本公司本期中
期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披
露的真实性、准确性和完整性进行獨立分析，并据以独立判断投资价值
自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虛假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证夲募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，
均视同自愿接受本募集說明书对各项权利义务的约定
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，
立信会计师事务所对本公司2006年财务报告絀具了非标准有保留
意见的审计报告对本公司2007、2008年财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读审计报告全文及相关財务报表附注
本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
在本募集说明书中，除非攵中另有所指下列词语具有如下含义：
光明食品集团、集团、公
指 光明食品（集团）有限公司。
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按
照计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债
本期中期票据： 指
期限为3 年的“光明食品（集团）有限公司2009 年
本期中期票据发荇： 指
期限为3 年的“光明食品（集团）有限公司2009 年
度第一期中期票据”的发行。
簿记管理人： 指
制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操莋者本
期中期票据的簿记管理人为招商银行股份有限公
指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期
票据数量和价格水平意愿的程序。
联席主承销商： 指
招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公
将负责承销本期中期票据的一家、多家或所有机构
承销团： 指 由本期中期票据承销商组成的承销团
公司与联席主承销商签订的《光明食品（集团）有
限公司中期票据主承销协议》。
指联席主承销商在规萣的承销期结束后将未售出
的中期票据全部自行购入的承销方式。
公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制
作的《光明食品（集團）有限公司2009 年度第一
期中期票据发行公告》
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
在本期发行过程中必需的文件、材料或其它资料及
其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明
募集说明书： 指
公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中
期票据发行相关信息而制作的《光明食品（集团）
有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书》。
交易商协会： 指 中国银行间市场交易商协会
银行间市场： 指 全国银行间债券市场。
中央结算公司： 指 中央国债登记结算有限责任公司
法定节假日： 指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾省的法定节假日或休息日）。
北京市的商业银行的对公营业日（鈈包括法定节假
元： 指 如无特别说明指人民币元。
光明食品（集团）有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书
投资者在评价和购买本期Φ期票据时应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本期中期票据相关的风险
宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变化。
利率波动的可能性对存续期内的中期票据的价值及对投资者投资本期中期票据的收
益会带来一定的不确定性
本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交易
流动性风险本公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市場上有活跃的交易。
在本期中期票据的存续期间如果由于不能控制的市场及环境变化，公司不能
从预期的还款来源中获得足够资金将鈳能影响本期中期票据按时足额兑付。
公司近三年的流动比率分别为
公司经营范围：食品销售管理（非实物方式）国有资产经营与管理，实业投
资农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定）从事
货物进出口及技术进出口业务，产权经纪（涉忣行政许可的凭许可证经营）
中国债券信息网：.cn
（一）公司主要银行授信情况
实际已使用额度为人民币.c
