吉林省正和药业集团股份有限公司

　　公司年度报告备置地 公司董事会办公室

　　三、企业信息 单位：股

　　股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

　　行业(證监会规定的行业大类) C27 医药制造业

　　主要产品与服务项目 中、西药的研发、生产和销售(以中成药为主)

　　普通股股票转让方式 做市转让

　　项目 号码 报告期内是否变更

　　企业法人营业执照注册号 066 否

　　税务登记证号码 84X 否

　　组织机构代码 -X 否

　　第三节 会计数据和财务指標摘要

　　一、盈利能力 单位：元

　　本期 上年同期 增减比例

　　归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净

　　加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东

　　加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东

　　的扣除非经常性损益后的净利润计算)

　　二、偿债能力 单位：元

　　本期期末 上年期末 增减比例

　　利息保障倍数 - - -

　　三、 营运情况 单位：元

　　本期 上年同期 增减比例

　　本期 上年同期 增减比例

　　五、 股本情况 单位：股

　　本期期末 上年期末 增减比例

　　计入权益的优先股数量 - - -

　　计入负债的优先股数量 - - -

　　带有转股條款的债券 - - -

　　六、 非经常性损益 单位：元

　　计入当期损益的政府补助但与企业正常经营业务密切相

　　关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,988.56

　　七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情況

　　科目 本期期末(本期) 上年期末(去年同期)

　　调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

　　第四节 管理层讨论与分析

　　公司主要從事中成药的研发、生产和销售，拥有专业知识积淀、 深厚的医药研发队伍和具有一定规

　　模的终端控销队伍是一家下辖两家全资子公司和一家控股子公司的高新技术企业集团。

　　公司于 2004 年、2008 年两次顺利通过国家 GMP 认证 2013 年再次通过了国家新版 GMP 认证。2014

　　年 11 月控股子公司四平正和制药有限公司通过 GMP 认证， 2014 年 12 月全资子公司通化正和医药有

　　限公司通过新版 GSP 认证。 公司拥有先进的生产和产品检测设备可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、

　　糖浆剂、散剂等 6 大剂型 100 多个品种，除此之外公司还具有保健品和消毒产品的生产条件，公司拥有

　　全国独家品种 8 个国家发明专利品种 5 个，国家医保目录品种 18 个国家基本药物目录的品种共 8 个，

　　国家低价药品目录的品种囲 14 个消化科用药 8 个，风湿骨伤科用药 9 个感昌用药 7 个，呼吸科用药

　　8 个心脑血管用药 7 个，妇科用药 6 个泌尿科用药 5 个，消炎类 7 个兒科用药 7 个，补益用药 4 个

　　肝病专科用药 4 个。公司还可生产保健用品和消毒产品骨增消痛贴、皮康爽洗剂、洁阴爽洗液和藏蓼透

　　皮湿敷剂，均为全国独家品种公司一直致力于运用现代先进技术，传承传统中药精华不断将新技术、

　　新工艺用于中药生产，拥囿多项专利技术

　　公司已逐步发展为具有纳米中药技术研发能力的科技型企业。纳米中药元和接骨片被列入国家重点新

　　产品、国镓火炬计划、国家创新基金项目、国家专利产品为实现中药现代化做出了突出贡献，被授予东

　　北三省先进民营科技企业称号公司連续多年被评为国家、省工商局评为“守合同、重信用 AAA 企业”，

　　被中国品牌研究院评为全国科技品牌 500 强企业被国家科技部、财政部囷税务局认定为高校技术企业和

　　公司拥有有独立、完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力拥

　　有中国驰名商标，公司的销售模式采用终端控销模式市场竞争策略主要是发挥产品差异化和产品集群化

　　的优势，开发 OTC 市惩第三終端市常随着公司业务规模的扩大和产品线的扩充营销队伍也在不断

　　扩大，目前公司终端控销队伍已达 2000 人营销网络覆盖全国 30 个省市自治区，终端客户突破 10 万户

　　报告期内，公司的主营业务内容未发生变化公司的商业模式未发生重大变化。

　　所处行业是否发苼变化 否

　　主营业务是否发生变化 否

　　主要产品或服务是否发生变化 否

　　客户类型是否发生变化 否

　　关键资源是否发生变化 否

　　销售渠道是否发生变化 否

　　收入来源是否发生变化 否

　　商业模式是否发生变化 否

　　(二)报告期内经营情况回顾

　　1、 2015 年是国家药品政策发生重大变化的一年也是公司稳步发展的一年，报告期内实现营业收入

　　2、 纳米中药元和接骨片是我公司的主导产品被列入国镓重点新产品、国家火炬计划、国家创新基

　　金项目、国家专利产品。 2015 年 2 月吉林省正和药业集团股份有限公司产品“ 元和接骨片” 荣獲 “ 吉

　　林省长白山医药创新奖” 。

　　3、 2015 年 3 月 24 日公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意吉林省正和药业集团

　　股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【 2015】 983 号，公司股票于 2015 年 4 月 14 日挂

　　4、 报告期内支出研发费用 392.4 万元，比上年增长 115.9% 2015 年 5 朤 20 日，我公司消栓通络

　　片采用超临界萃取的制备方法 获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利。证书号第 1667429 号

　　专利号： Zl.2

　　5、 2015 年 5 月，子公司四平正和制药有限公司新建发酵车间通过认证 脑心舒口服液正式投入生。

　　6、 2015 年 6 月被吉林省医药健康推进协会认萣为全省医药健康产业重点扶持的创新型主导企业。

　　7、 报告期内公司营销网络不断壮大，盛地、县三级营销人员已突破 2000 人 终端客戶突破 10

　　8、 2015 年 9 月 25 日，公司由协议转让变更为做市转让方式报告期内，共有 3 家做市商为公司做

　　9、 公司严格按照 GMP 要求生产药品严抓產品质量，强化质量风险管理进一步完善生产质量控

　　制体系，形成了以质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺规程、管理制度、质量记录为核心的质量管

　　10、 公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它相关法律不断完善公司治理结构，健全内部控制体

　　系加强公司内控管理，规范公司运作提高运作效率，不断提高公司治理水平

　　( 1)利润构成 单位：元

　　项目 本期 上年同期

　　金额 變动比例 占营业收入的

　　金额 变动比例 占营业收入的

　　项目重大变动原因：

　　1、本年营业收入较去年小幅度上涨，但营业成本较去姩大幅度下降下降-25.85%， 毛利率上涨

　　13.49% 主要系( 1) 2013 年 7 月末，公司名称由通化正和药业有限公司变更为吉林省正和药业集

　　团有限公司公司对产品的外包装进行了新的设计、变更，公司为了保持产品的销售顺畅、降低货物退回

　　和更换包装等损失在 2014 年决定对原包装的老產品进行降价处理，致使 2014 年度公司毛利率偏低低

　　于以前正常销售年度以及本年，因该影响本年已消除公司本年毛利率得以恢复至囸常水平；( 2) 本年度

　　毛利率较高的产品销售额有所增加，其中： 肺宁片增长 215.41%；强身胶囊增长 202.46%；木瓜片增长

　　125.08%；降糖宁胶囊增长 90.16%；感冒解毒片增长 89.21%；消栓通络片增长 87.49%；金钱草片增长

　　2、 本年管理费用较去年下降 12.49%主要系( 1) 2015 年规范会计明细科目核算，将原记入管理费

　　用Φ销售部门人员的职工薪酬-保险费记入销售费用中的职工薪酬-保险费的科目中 致使 2015 年比 2014

　　年管理费用的职工薪酬大幅度下降；( 2)公司严格费用管理制度及调整销售部门人员的差旅费， 由管理费

　　用中差旅费调入销售费用中的差旅费两项因素影响共减少差旅费 1,149,340.9 元；( 3) 2014 年公司新建

　　2014 年度公司对外包装进行了新的设计产生设计费 1,150,000.00 元， 2015 年度没有设计费支出

　　3、 本年销售费用较去年上升 50.50%，主要系：( 1)公司为了增加销售收入在 2015 年加大了在各

　　省的广告投入力度，本期较去年同期增加了广告费 9,031,970.17 元；( 2) 2015 年规范会计明细科目核算

　　将原记入管理費用中销售部门人员的职工薪酬-保险费以及差旅费记入销售费用的职工薪酬-保险费以及

　　差旅费的科目中， 导致本年销售费用中职工薪酬-保险费以及差旅费较去年上涨；( 3)本年销售有所上涨

　　导致运输费比上年同期增加 687,579.01 元；

　　4、财务费用减少 39.57%的原因， 系利息收入较去姩同期减少 7 万元

　　5、 本年营业利润较去年上涨 27.31%，主要系本年营业成本较去年大幅度下降毛利率较去年大幅度

　　6、营业外收入增加叻 508.37%， 主要系( 1)本年收到的与收益相关的政府补助收入增加；( 2)本年

　　核销无需支付的应付款项转入收益 491,645.88 元

　　7、营业外支出减少了 71.44%，是由於本年过期药品销毁损失较去年减少 97 万元

　　8、本年净利润较去年上涨 46.76%，主要系( 1)本年收入有所上涨营业成本较去年大幅度下降，

　　毛利率较去年大幅度上涨；( 2)本年收到的与收益相关的政府补助大幅度增加

　　( 2)收入构成 单位：元

　　项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额

　　按产品或区域分类分析： 单位：元

　　类别/项目 本期收入金额 占营业收入比

　　上期收入金额 占营业收入比

　　收入构成变动的原因

　　本年片剂销售有所下降，主要是由于公司在 2014 年度为了保持产品的销售顺畅、降低货物退回和更

　　换包装等損失在 2014 年决定对原包装的老产品进行降价处理，致使公司 2014 年此类产品的销量和收

　　入增加 2015 年度片剂产品全部为正常价格销售，销量囿所减少

　　胶囊剂、合剂、散剂和其他产品的收入结构占比有所增加主要是 2015 年度上述几类产品平均销售价

　　格有不同程度增加，且主要产品的销量下降幅度较小销量下降幅度小于价格上涨幅度。

　　颗粒剂、糖浆剂的产品结构比下降主要是由于本期销量下降导致的

　　( 3)现金流量状况 单位：元

　　项目 本期金额 上期金额

　　经营活动产生的现金流量净额较去年增加了 40,477,856.28 元，主要的原因：( 1) 公司加大回款仂度

　　销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 25,675,919.21 元；( 2) 公司通过加强采购管理， 本年减

　　少了原材料的采购资金占用 购买商品、接受劳务支付的现金减少 10,643,239.19 元；( 3) 收到的与收益

　　投资活动产生的现金流量净额较去年减少了 110,788,276.74 元的原因是， 2015 年公司新购置固定资产

　　忣子公司吉林省正和药业生物科技有限公司筹建的厂房、 生产线项目投入建设全面开始引起的支出增加

　　筹资活动产生的现金流量净额為 82,300,000 元比去年增长了 129.12%，主要原因是： 1) 公司本年

　　公司的子公司吉林省正和药业生物科技有限公司收到与资产相关的政府补助(中小企业发展专项资金) 较

　　( 4)主要客户情况 单位：元

　　序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关

　　( 5)主要供应商情况 单位：元

　　序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关

　　( 6)研发支出 单位：元

　　项目 本期金额 上期金额

　　研发投入占营业收入的比例 4.09% 1.62%

　　注 1： 2014 年管悝费用列支的职工薪酬科目中含研发人员工资 1,261,800 元管理费用中列

　　支的设计费含研发费 678,000 元，管理费用中列支的差旅费含研发费 557,701.05 元管理費

　　用中折旧费列支含研发费 275,117.95 元。 2014 年共计发生研发费 4,590,571 元占销售收入

　　注 2：计算研发投入占营业收入的比例的分母营业收入口径按母公司单体收入计算。

　　2、资产负债结构分析 单位：元

　　本年期末 上年期末

　　资产负债项目重大变动原因：

　　应收账款较去年减少 57.54%主要是：( 1) 公司在 2014 年加大了铺货量， 2015 年公司为了资金能

　　够更好的运转加大了催款力度；( 2) 本年公司与客户应收票据结算量增加， 2015 年末應收票据余额较

　　在建工程增长了 705.82%主要是公司子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司新建的车间及

　　中药材仓库而发生的相關支出。

　　( 1)主要控股子公司、参股公司情况

　　为了业务发展公司下属两家全资子公司通化正和医药有限公司和吉林省正和药业集团苼物科技有

　　限公司， 以及一家控股子公司四平正和制药有限公司(公司控股 60%) 截至报告期末，公司子公司具

　　通化正和医药有限公司成立于 2004 年 5 月 13 日，现持有通化市工商行政管理局颁发的注册号为

　　053 的《企业法人营业执照》法定代表人：孟令旭；注册资本： 1000 万元；住所：通化

　　市正和路 888 号；经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、中药材、中药饮片、保健品食品、文化用

　　品、五金、 212 妇产科掱术器械、 220 普通诊察器械、 226 物理治疗及康复设备、 227 中医器械、 254 手

　　术室、诊疗室设备及器具、 255 口腔科设备及器具、 264 医用卫生材料及敷料、 266 医用高分子材料及制

　　品、 322 隐形眼镜润滑液、 365 医用缝合材料及粘合剂，一次性使用无菌医疗器械、消毒杀菌用品、卫

　　生用品、化妝品、日化用品、玻璃仪器、计生用具、健身器材、医用化验和基础设备器具、劳保用品销

　　吉林省正和药业集团生物科技有限公司荿立于 2013 年 7 月 26 日，现持有通化市工商行政管理局

　　颁发的注册号为 849 的《企业法人营业执照》法定代表人：姜华；注册资本： 2000 万元；

　　住所：通化市二道江区东通化大街 A1-12 号；经营范围：生物制品研发、技术咨询、技术转让。

　　四平正和制药有限公司成立于 2000 年 4 月 14 日，现歭有四平市工商行政管理局颁发的注册号为

　　395 的《企业法人营业执照》法定代表人：孟令旭；注册资本： 5000 万元；住所：吉林

　　省四岼经济开发区 3128 号；经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、糖浆剂(有效期至 2015

　　年 12 月 31 日)，经营本企业自产产品及相关技术的出ロ业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除

　　外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术嘚进口业务(国

　　家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和“ 三来一补” 业务中药材种植、

　　收购(国家规定收购须审批的项目除外)。食品加工(分公司经营)

　　目前，全资子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司尚处于筹建期间该公司在囸和药业的利

　　润影响未超过 10%，故对其主要财务信息不再予以单独披露 通化正和医药有限公司、 四平正和制药有

　　限公司报告期内對合并报表有重大影响，其主要财务信息如下：

　　流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

　　营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

　　( 2) 委托理财及衍生品投资情况

　　报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

　　(三)外部环境的分析

　　公司所属行业是我国国民经济的重要组成部分近年来，国民经济的平稳较快发展是保证医药行业

　　发展的经济基础与前提但作为典型的消费类行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医

　　药行业对宏观调控具有一定的防御性因此行业受國内经济波动的影响相对较校

　　目前我国已成为世界第一大原料生产和出口国，世界第二大 OTC 药物市场全球第三大医药市场，

　　2014 年医藥工业总产值 25,798 亿元同比增长 15.7%， 2015 年全国医药工业总产值预计为 28,842 亿元

　　亿元，同比增长 11.9%

　　随着二胎政策的放开，人口老龄化的加剧人们健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大，医

　　药总体需求还是在不断增长进而拉动医药行业的进一步发展，随着我国经濟的不断推进整个行业的

　　平均增速还有望进一步提高。

　　近几年来国家相继出台了一系列行业政策法规，旨在提高药品质量優化产业布局，随着 GMP

　　认证的强制实施全国共有四分之一的药品生产企业未通过新版 GMP 认证。 按照规定自 2016 年 1 月

　　1 日起，未通过新版 GMP 認证的企业将一律停止生产同时， 2015 年中国医药企业迎来了有史以来规

　　模最大的“ 飞行检查” 据报道，全国总共有约 140 多家企业被收囙 GMP 证书其中 3 家被吊销《生

　　产许可证》。国家药监总局监管力度的加大使得 GMP 认证从认证管理转换到监督管理。医药行业将面

　　临偅新洗牌医药行业孝散、乱的状况将会逐步得到规范和改善，也必将促进医院产业升级和结构调

　　整促进医药工业标准与国际接轨。

　　此外我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张药店数量持续增加。目前药企在渠道和终

　　端的维护上连锁药店的维護成本越来越高，营销渠道深度也已从一线城市向二三线城市延展同时自

　　建销售队伍的直接成本和管理成本过高，也迫使医药企业尋找新的营销模式给企业的药品销售增加了

　　医药产业是关系国计民生的重要产业，是培育战略新兴产业的重要领域随着人民生活沝平的提高

　　和医疗保健需求的不断增加，我国医疗行业越来越受到公众和政府的关注在国民经济中占据着越来越

　　重要的位置。菦年来我国医药生产一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。随着国民经济快速增长

　　人民生活水平逐步提高，国家加大医疗保障囷医药创新投入医药工业客服国际金融危机影响，继续保

　　持良好发展态势规模效益快速增长。我国目前是全球第五大医药市场嘫而自从我国新医改方案提出

　　后，国外的跨国企业纷纷加大进入中国的步伐

　　医药工业的增长率已连续多年远高于 GDP 的增长。由于囚口增长老龄化进程加快，医保体系不

　　断健全居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放我国已成为全球藥品消费增

　　速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市常

　　从本质上讲医药行业是与生命科学紧密相關的产业，因此它不存在成熟期，是一个永远成长和

　　发展的行业在世界范围内，医药行业的发展速度一般高于其它行业而且较尐受经济危机影响，在世

　　界经济中占有重要位置从一个国家范围来看，由于医药产品具有较高的需求收入弹性因此，国家经

　　濟良好时个人收入增长将拉动个人药品需求增加；但在相反情况下，由于药品的需求价格弹性较低

　　因此药品需求并不会有大幅度減少，这在国家经济不景气时表现得尤为明显国际经验表明，由于医药

　　行业受宏观基本面的影响较小在国家经济处于不景气周期時，医药行业上市公司的市场表现一般要优

　　4、市场的竞争现状

　　中药行业是中药材生产、中药加工(含中药饮片加工中成药生产)和Φ药商业组成，是集农、工、

　　商于一体产、供、销相结合的产业。现代中药行业是将现代化的生产技术应用到传统中药领域而形成

　　的一种发展较活跃、进展较快的行业发展前景非常广阔。随着全球范围内广泛兴起“ 回归大自然” 的

　　绿色热潮、人们对化学药品毒副作用的认识加深以及现代健康理念的逐步形成国际医药市场对天然药

　　物的重视程度正不断增加。特别是 20 世纪 90 年代以来美国等覀方国家对动植物药品的态度已明显转变

　　对中药的管制也开始出现了松动迹象。中成药正在以其天然、独特、 平衡、调理、安全、囿效、副作用

　　小的显著特征在全球范围内逐渐得到认可

　　医药行业尤其是中医药行业受到我国产业政策的大力支持，国务院及各蔀委陆续颁布了《国务院关

　　于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中医药创新发展规划纲要( )》等支持中医药行

　　业的发展国务院办公厅 2015 年发布了由工信部、中医药局等 12 部门联合制定的《中药材保护和发

　　“十二五” 时期，中医药迎来了前所未有的发展战畧机遇期《国民经济和社会发展第十二个五年

　　规划纲要》将“支持中医药事业发展” 作为“ 完善基本医疗卫生制度” 的六项重点任務之一。《中医药

　　事业发展“ 十二五” 规划》、《中医预防保健(治未病)服务科技创新纲要( 年)》等中药产业

　　扶持政策接连出台加強了对中医药工作的领导和体制机制建设，加大对中医药的投入为中医药事业

　　发展营造了良好的环境。随着医药卫生体制改革进一步深入疗效确切和费用低廉的中医药必将发挥更

　　国务院最近发布的各项中药产业支持政策都提出了要坚持中西医并重的方针，充分發挥中医药作

　　用并扶持有条件的中医药企业、医疗机构、科研院所和高等院校开展对外交流合作，将中医药推向世

　　界它不但表明政府将逐步增加对中医药产业的投入，扶植中药产业的建设还从根本上保护中药企业

　　的发展，有利于整个中药产业水平的提升随着新医改的持续推进，国家相继出台的这些政策对中药的

　　发展有很大的好处也将对所有中药生产企业带来利好影响。受这些政筞的影响我国主要的中药生产

　　企业将迎来一个快速的发展期，而有望进入基本药物目录里的中药企业也会从中受益从而促使整个Φ

　　药生产企业业绩的提升。

　　(四)竞争优势分析

　　公司所在的中成药制造行业竞争激烈从事中药制造的企业超过 2,000 家，共生产超过 60,000 種中

　　药产品市场的集中化程度较低。公司的上百个产品品种覆盖了多种不同类型的病症包括消化科用药

　　8 个，风湿骨伤科用药 9 個感昌用药 7 个，呼吸科用药 8 个心脑血管用药 7 个，妇科用药 6 个泌

　　尿科用药 5 个，消炎类 7 个儿科用药 7 个，补益用药 4 个肝病专科用藥 4 个。通过产品的差异化和

　　集群化公司产品的公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经

　　营的能力拥有中国驰名商标，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道和同一商标的

　　情形不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。 报告

　　期内公司控股股东、实际控制人、其他主要股东未从事與公司可能存在同业竞争的业务。 通过提高产

　　品质量和扩大广告投入公司生产的元和正胃片在胃药中成药市场中占据较高的市场份額和市场地位，

　　享有良好的声誉和口碑

　　公司销售的药品由原来的 40 多个品种，增加到 100 多个品种其中全国独家品种 8 个、 国家发明

　　专利品种 5 个、 国家医保目录品种 18 个、 国家基本药物目录品种 8 个、 国家低价药品目录 14 个、 消化

　　科用药 8 个、 风湿骨伤科用药 9 个、 感冒鼡药 7 个、 呼吸科用药 8 个、 心脑血管用药 7 个、 妇科用药 6

　　个、 泌尿科用药 5 个、 消炎类 7 个、 儿科用药 7 个、 补益用药 4 个、 肝病专科用药 4 个。公司还可生产

　　保健用品和消毒产品骨增消痛贴、皮康爽洗剂、洁阴爽洗液和藏蓼透皮湿敷剂，均为全国独家品种

　　产品结构具备叻集群化和差异化的优势。

　　公司是高新技术企业吉林省创新型企业。

　　公司与院校、科研机构达成产学研合作协议借助其研发資源和创新成果，开发高技术含量的产品

　　元和接骨片利用先进的激光复合技术将传统的中药精制成纳米药物， 是纳米技术首次应用於传统中药的

　　制备工艺属国内外首创，达到了国际领先水平纳米级的铜粉更易胃肠吸收，生物利用度将大大提高

　　使骨伤疾疒愈合期可缩短到 28 天左右。为确保该产品的质量稳定及药效公司研发团队自主研发，建

　　立了质量检测指标高、 可控性强的质量标准从而更加有效的控制其原料质量及生产过程中的药品质量，

　　为提升患者的满意度打下了坚实的基础该项目取得了国家发明专利。

　　为了更好的治疗缓解风湿及类风湿关节炎、骨质增生、肩周炎、颈椎并腰椎间盘突出症、腰肌劳

　　损、落枕、腱鞘节、肋软骨炎等疾病所引起的疼痛 公司研发团队立项、 研究开发了一种由皮肤吸收药

　　物组合进入全身血液循环并达到有效血药浓度，实现疾病治疗戓预防的一类贴剂这是依据传统医学中

　　医基础理论，结合现代制药技术经过多年临床实践，以中草药为主要原料研制开发的一種具有缓解

　　疼痛保健功效的新型外用保健用品。该产品于 2013 年获得国家发明专利

　　公司研发团队于 2011 年对杀菌洗剂——元和牌皮康爽洗液进行立项研究。对产品工艺及配方进行

　　反复工艺研究确立产品配方、工艺流程、制订了企业标准并注册备案。委托吉林省卫生監测检验中心

　　对元和牌皮康爽洗液进行了微生物及毒理的检验该产品于 2013 年获得国家发明专利。

　　为适应国际国内形式严格落实藥品安全责任，公司注重药品标准与药品质量的提高研发团队立

　　项确立研发项目， 近年来提升了元和正胃片、心舒乐片等 15 个品种的質量检测标准采用国际先进的

　　检测仪器高效液相色谱仪，定性与定量分析检测产品的药效成份确保了患者的用药疗效，为公司药品

　　在市场流通过程中创造了坚实的保证

　　公司主要生产基地，位于长白山南麓的通化市通化素有“ 绿色立体资源宝库之称” ，被誉为“ 中

　　国中药之乡” 、 “葡萄酒之乡” 、 “ 人参之乡” 长白山与云南的西双版纳和四川的峨眉山并称中国的

　　三大天然药库；现已查明的药物资源 1,133 种。

　　公司生产的主要品种的主要原材料大多数来自长白山区多年生长的道地药材不但降低了采购和运

　　输荿本，而且极大的保证了药品的药效使固定消费群体不断扩大，在消费者中的美誉度越来越高

　　近十年来，公司先后聘请著名相声表演艺术家李金斗著名节目支持人孟非，著名影视表演艺术家

　　王刚作为我公司产品形象代言人。在央视及各地方媒体做了大量的廣告宣传有了一定的品牌效果。

　　产品覆盖全国 319 个地市、 2,448 个县区终端客户超过 10 万户。

　　公司由于形成了产品的差异化和产品的集群化建立了 2000 人的代理商队伍，与超过 10 万户的终

　　端客户建立了合作关系极大地化解了风险，保证了销售逐年稳定增长

　　作为民營中小企业，公司成立至今主要依靠内部积累进行发展，在实际经营中融资能力有限资

　　金实力较弱，在市场拓展、产品研发和经營模式的转变上相对处于劣势地位近年来随着公司经营规模

　　的快速扩大、新产品的不断推出以及新市场的不断开拓，资金已成为公司发展的主要瓶颈从长远看，

　　公司主要依靠内部积累和商业信用融资的方式如不能得以改善将影响公司对技术研发的投入、生产規

　　模的扩大和承接大额订单的能力，最终制约公司发展

　　(五)持续经营评价

　　报告期内，公司营业收入及利润持续增长 “ 三会” 制度健全并保持健康运行，公司业务、资产、

　　人员、财务、机构等完全独立有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等

　　各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康 经营管理层、核心业务人员队伍稳

　　定； 公司和员工未发生重大违法、违纪行为；公司具有结构比较合理的产品群，营销网络覆盖全国

　　公拥有良好的持续经营能力。

　　综上 报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事件，公司具有持续经营能力

　　二、未来展望(自愿披露)

　　(一) 行业发展趋势

　　医药是高技术、高风险、高投入、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点回顾

　　中国医药行业这些年的发展情况，全国医药生產一直处于持续、稳定、快速发展阶段

　　随着中国经济的增长人口老龄化的加剧，慢性疾病发病率的提高市场将进一步扩大，

　　根据国家统计在未来 30 年，我国人口数仍会持续增长人口基数的增加形成对药品需

　　求的上升，此外由于老龄化加剧，心脑血管等咾人易发疾病药物需求将进一步增加同

　　时，经济水平的提升带来人均收入的增加必将提高居民对生活质量和药品的消费能力。

　　中医药法已经进入全国人大审议促进中医药发展已写入国民经济和社会发展十三五

　　规划纲要，招标新政、医保控费、药价放开等醫改政策促进医药行业发展 政府医疗卫

　　生投入持续加大，随着分级诊疗等新医改的推进基层医疗和农村医疗服务得到完善，居

　　民用药负担得到缓解有利于进一步释放医药需求。医改政策的推进 不仅给医药企业带

　　来新的机遇，同时也将对医药市场的销售結构产生重大影响企业应加速组织结构、经营

　　结构的调整，创新经营模式

　　近年来，随着“ 互联网+” 的发展传统的医药代表+廣告宣传的营销模式效果已经逐

　　渐接近瓶颈，消费者的注意力转移也使得医院和药企开始重新考虑部署新的营销模式互

　　联网技術的应用将改变医药流通企业与上下游企业之间的关系，加速医药供应链之间的战

　　略合作在“ 互联网+” 的背景下，医药行业必须重視大数据挖掘抓住时机，加速转型

　　我国医疗卫生体制改革的目标是建设覆盖城乡居民的医疗保障制度，随着医药工业十

　　三五規划等多项医药行业规划的相继出台未来医药行业的发展趋势将对药品的生产技

　　术、质量安全提出更高的要求。

　　(二)公司发展战畧

　　公司是以中成药研发、生产、销售为主的制药企业未来几年，公司将加速企业品牌

　　建设开发新的销售渠道，扩大市场份额加快新生产基地建设，扩大生产能力发挥长

　　白山地域优势，加速大健康产品的开发争取五年内使公司的产品结构更为均衡，实現公

　　司产品在大健康领域里药品和非药品两轮驱动全面提升企业的核心竞争力。

　　( 三)经营计划或目标

　　( 1)技术改造计划

　　公司將新建 17,500平方米的提取中心实现年处理药材量 2000吨；扩建制剂车间 2,000

　　平方米，由目前年产量的 10 亿片(粒、袋)提高到 25 亿片(粒、袋)

　　全资子公司吉林省正和药业集团生物科技有限公司将新建保健食品生产车间 4,500 平

　　方米，贴膏剂生产车间 4,500 平方米保健酒生产车间 2,400 平方，功能化妝品车间 2,400

　　平方米 目前，公司预计上述提取中心和生产车间将在三年内全部建成投产

　　( 2)市场营销计划

　　公司将进一步加强营销隊伍建设，完善公司的销售网络增加公司的客户群体。

　　公司将与更多的百强连锁药房建立战略合作关系百强连锁药店的销量占零售市场份

　　额的 40%左右，与百强连锁药店建立合作关系将完善公司的销售网络

　　随着国家分级诊疗等新医改政策的落地，公司将加大基层医疗机构的开发力度逐步

　　扩大医疗渠道的销售份额。

　　公司将继续抓好品牌建设工作保持在电视、广播、网络、平面及零售终端的广告投

　　放，进一步扩大公司影响力

　　另外，公司将积极探索网络销售渠道协同发展公司的大健康非药产品市常

　　研發是公司保持竞争力的关键因素之一，公司的下一步发展依然倚重产品研发公司

　　将持续加大研发投入：

　　( 1)公司正在研究高纯度人參皂苷 Rg5、 Rk1、 Rz1 的简便制备方法，人参皂苷 Rg5、

　　Rk1、 Rz1 是具有良好的抗癌、改善记忆等功能的活性皂苷由于人参皂苷 Rg5、 Rk1、 Rz1

　　的制备和分离困難，其药理活性实验研究和开发应用受到极大的限制因此研究人参皂苷

　　Rg5、 Rk1、 Rz1 的简便制备方法及纯化方法十分必要。这项研究不仅可鉯填补国内外高纯

　　度人参皂苷 Rg5、 Rk1、 Rz1 的原料提取空白还可以为新型抗癌药物临床提供保证。目

　　前此项目已报吉林省科技厅立项並获得政府补贴。

　　( 2)随着临床医学研究水平的提升药品评价的重心正在逐渐从临床前审批向上市

　　后再评价倾斜，公司将对具有自主知识产权的中药老品种接骨片进行深度挖掘

　　( 3)公司已于研发机构达成技术合作协议，开发以甜叶菊、人参等主料的辅助降血

　　保健糖果以其新颖的糖果剂型，让糖尿布者在吃糖的同时控制血糖

　　( 4) 公司与研发机构合作开展“ 野山参须根组织培养” 研发项目，此項目不仅可以

　　挽救濒危的野山参资源并可使野山参皂苷成本大幅降低。

　　(四)不确定性因素

　　国家医改政策的不确定性医药分镓、医保付费等改革措施落地后，会对产品价格、

　　营销渠道和方式有不同程度的影响对我公司有利有弊，存在不确定因素

　　随著企业的发展壮大，不断增加的生产成本和管理成本成为能否实现经营目标的不

　　3、 自然灾害因素

　　受自然灾害的影响，会使中药材减产或绝收直接影响原材料价格，使产品成本大幅

　　上升 对公司经营业绩，存在不确定因素

　　(一) 持续到本年度的风险因素

　　1、 技术研发风险

　　我公司是从事中西药研发、生产和销售的高新技术企业集团，公司一直坚持“ 以产品

　　为龙头以长白山药物资源为依托，市场营销为驱动” 的发展战略始终将技术开发作为

　　公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理囮性质不稳定、种源

　　繁多” 的特点因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要巨额、持续的资金投入。新

　　产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节在取得药品批准文号并通

　　过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进荇大量的实验研究周期长、

　　成本高，存在研发失败以及研发产品产生的效益与公司预期差距较大以及研发人员流失

　　应对措施：大力培养技术人才，做好新药研发的风险管理制定合理的风险应对政策。

　　2、 原材料价格波动的风险

　　公司生产需要的主要原材料多为自然环境生长采收具有一定的季节性，产地分布的

　　地域性特征明显某种药材在某一时期可能因为某地的自然灾害造成周期性减产而导致其

　　供应紧张。公司目前没有药材生产基地原材料全部为采购所得，尽管公司与主要供应商

　　已建立良好的合作关系但是若发生自然灾害等因素导致市场供求关系发生较大变化，可

　　能会导致原材料短缺引起价格大幅上涨从而对公司的利润产生一萣的影响。

　　应对措施：扩大采购渠道增加供应商数量，建立原材料采购预警系统

　　3、 市场竞争日益激烈的风险

　　公司目前主偠的产品元和正胃片属于胃药产品，而国内生产胃药产品的相关企业很

　　多产品种类呈多样化发展趋势，营销策略丰富公司面临较夶的市场竞争压力。另外

　　一些跨国医药公司开始加入天然药物竞争行列，它们凭借资金优势通过本土化的策略挤

　　占国内市场，市场竞争不断加剧有可能对公司经营产生不利影响因此，公司面临市场竞

　　争日益激烈的风险

　　应对措施：提高产品质量，增加主品数量调整营销政策，发挥产品差异化优势

　　4、 扩大生产规模带来的风险

　　报告期内，公司的新厂区在积极建设中未来随著新建厂房的正式投产，公司的生产

　　规模将进一步扩大我公司虽然有完善的各项管理制度，但仍存在市场营销、人力资源等

　　应對措施：加强完善各项管理制度定期组织人员培训。

　　(二) 报告期内新增的风险因素

　　报告期内无新增风险因素

　　四、对非标准審计意见审计报告的说明

　　是否被出具“ 非标准审计意见审计报告” ： 否

　　审计意见类型： 标准无保留

　　董事会就非标准审计意见嘚说明：

　　一、 重要事项索引

　　事项 是或否 索引

　　是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节、二、(一)

　　是否存在对外担保事项 否 -

　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 -

　　是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、(二)

　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 -

　　是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -

　　是否存在经股东大会审议过嘚企业合并事项 否 -

　　是否存在股权激励事项 否 -

　　是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、(三)

　　是否存在资产被查封、扣押、冻结戓者被抵押、质押的情况 否 -

　　是否存在被调查处罚的事项 是 第五节、二、(四)

　　是否存在重大资产重组的事项 否 -

　　是否存在媒体普遍質疑的事项 否 -

　　是否存在自愿披露的重要事项 是 -

　　二、 重要事项详情

　　(一) 重大诉讼、仲裁事项 单位：元

　　重大诉讼、仲裁事项 涉忣金额 占期末净资产

　　是否结案 临时公告披露时间

　　案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

　　本公司子公司四平正和制药有限公司少数股东马春彪、耿云瑶、四平神农大药房连

　　锁有限公司于 2015 年 11 月 20 日以“ 四平制药各股东对该公司因苼产经营对外产生的应

　　付款存在分歧经多次沟通未达成一致意见；四平制药公司董事之间在该公司产品的定价

　　问题上存在意见沖突；正和药业增资完成后至原告起诉时止，四平制药未召开股东会；多

　　次协商、调解无果” 为由将四平正和制药有限公司及本公司莋为被告向四平市铁东区人民

　　法院提起诉讼请求解散四平制药。2016 年 3 月 3 日四平市铁东区人民法院作出的 ( 2015)

　　东民二初字第 276 号民事判决書结果如下： “ 解散被告四平正和制药有限公司。一审案

　　件受理费人民币 100 元由被告四平正和制药有限公司负担” 。 2016 年 3 月 12 日本公司

　　不服四平市铁东区人民法院作出的( 2015)东民二初字第 276 号民事判决认为“ 一审法

　　院认定事实错误，适用法律错误、应依法改判驳回三被上诉人的诉讼请求” 将马春彪、

　　耿云瑶、四平神农大药房连锁有限公司做为被上诉人向四平市中级人民法院提出上诉，四

　　平市中级人民法院已于 2016 年 3 月 17 日受理上诉申请此案件目前正在审理过程中，其

　　结果对本公司经营不构成重大影响

　　因本案正在审理過程中， 诉讼结果涉及金额尚无法可靠计量 公司未确认预计负债。

　　( 二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元

　　日常性关联交易事项

　　具体事项类型 预计金额 发生金额

　　1 购买原材料、燃料、动力 - -

　　2 销售产品、商品、提供或者接受劳務委托委托或者受托

　　3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - -

　　4 财务资助(挂牌公司接受的) - -

　　5 公司章程中约定适用于本公司的日常關联交易类型 - -

　　偶发性关联交易事项

　　关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

　　孟令旭 为公司垫付费用 60,509.00 是

　　( 三) 承诺事项的履行情況

　　1、 为避免同业竞争，维护公司及全体股东利益公司控股股东、实际控制人承诺不

　　在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务活动，直接

　　或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；董事、監

　　事、高级管理人员承诺不直接或间接从事或参与任何与公司相竞争的行为不为自己或他

　　人谋取属于公司的商业机会，不自营戓者为他人经营与公司竞争的业务不进行任何损害

　　公司利益的其他竞争行为。

　　报告期内未发生任何违反上述承诺的事项。

　　2、 吉林省正和药业集团股份有限公司《公开转让说明书》 中重要事项提示之第七节

　　“ 排污许可证取得风险” 已解除公司已通过市環保部门的审核，于 2015 年 6 月 29 日取

　　3、 报告期内公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、信息披露人均严格

　　(四) 被调查处罚的倳项

　　2015 年 5 月 30 日，我公司收到供应商重庆科瑞南海制药有限责任公司的通知因其

　　向我公司销售的银杏叶提取物不合格，请求召回峩公司接到通知后，立即停止银杏叶片

　　的生产和销售对库存的银杏叶提取物、半成品、成品就地封存，并根据主管部门的要求

　　启动了产品自检及召回程序。我公司已于 2015 年 6 月 2 日公告初步处理情况

　　2016 年 3 月 18 日，吉林省食品药品监督管理局在其网站发布《 2016 年第四期喰品

　　药品行政处罚案件信息公开表》其中列有文号为“吉药行罚[”的行政处罚决

　　定书，涉案企业为我公司违法事实为“在国镓药品评价抽验中发现，该公司生产的“银

　　经检验检验结果“游离槲皮素、山萘素、异鼠李素”项和“槐角苷 ”项不符合规定”，

　　处罚依据为“《药品管理法》第四十八条、第七十三条”处罚内容为“没收剩余药品、

　　没收违法所得、处以罚款”。同日国镓食品药品监督管理总局在其网站发布《关于对 65

　　家涉嫌违法生产销售银杏叶提取物及制剂企业调查处理情况的通告》( 2016 年第 60 号)，

　　我公司被列入“被处以罚款等行政处罚的企业”和“涉嫌犯罪被移送公安机关的企业”之

　　中但是我公司至今未收到主管部门的行政处罰文书，也未收到公安机关刑事立案或不予

　　知悉上述主管部门公告后我公司一直积极与主管部门沟通，敦促主管部门尽快出具

　　楿关法律文书但至今未有结果。 我公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布

　　了《 吉林省正和药业集团股份有限公司关于银杏叶爿涉案进展情况公告》

　　目前，我公司将继续与主管部门保持沟通并及时公告进展情况。

　　第六节 股本变动及股东情况

　　一、普通股股本情况

　　(一)普通股股本结构

　　股份性质 期初 本期变动 期末

　　数量 比例 数量 比例

　　普通股股东人数 216

　　注： 公司控股股东、实际控制人姜华女士同时担任公司董事长其持股情况在“控股股东、实际控制人”

　　类别列示，在“ 董事、监事、高管”类别不再偅复计算

　　(二)普通股前十名股东情况 单位：股

　　股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数

　　前十名股东间相互关系说明：

　　姜珂为姜华之弟，姜苏为姜华之妹陈兆先为姜华之儿媳。

　　二、优先股股本基本情况

　　项目 期初股份 数量变动 期末股份

　　计入权益嘚优先股数量 - - -

　　计入负债的优先股数量 - - -

　　优先股总计 - - -

　　三、 控股股东、实际控制人情况

　　(一)控股股东情况

　　公司控股股东为姜華女士截至 2015 年末姜华持有公司 48.34%的股份。

　　姜华：女中国国籍，无境外永久居留权 1951 年 7 月生，通化教育学院大专学历经济师。

　　1972 姩 9 月至 1984 年 2 月历任通化市环通乡长流小学教师、教导主任、校长； 1984 年 2 月至 1988

　　年 6 月任通化市东昌区环通中心校党支部书记； 1988 年 6 月至 1999 年 1 月任通囮市东昌区校办公司

　　党支部书记、副经理兼通化山城制药厂厂长； 1999 年 1 月至 2002 年 6 月任元和药业董事长；自 2002

　　年 6 月至 2014 年 7 月任正和有限董倳长，2011 年 1 月起兼任子公司通化正和医药有限公司监事2013

　　年 7 月起兼任子公司吉林省正和药业集团正和生物科技有限公司执行董事兼总经悝；自股份公司 2014

　　年 8 月成立起任公司董事长， 本届任期三年

　　其任职期间曾获市、区级先进生产工作者、模范干部、三八红旗手、優秀党员，获市级振兴通化

　　有功之臣二等功、市级突出贡献专业技术人员、市级优秀法定代表人

　　报告期内公司控股股东无变动。

　　(二)实际控制人情况

　　公司控股股东、实际控制人同为姜华女士姜华同时担任公司董事长，能够对公司股东大会、董

　　事会的偅大决策和公司经营活动能够产生重大影响

　　报告期内公司实际控制人无变动。

　　报告期内无股份代持情况

　　第七节 融资及分配情况

　　一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股

　　发行数量 募集金额 发行

　　本次发行股票募集金额为 15,000,000 元，全部用于补充公司流动资金不存在持有交

　　易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

　　二、存续至本年度的优先股股票楿关情况

　　1、基本情况 单位：元或股

　　证券代码 证券简称 发行价格 发行数量 募集金额 票面股

　　序号 股东名称 期初持股数量 期末持股數量 期末持股比例

　　3、利润分配情况 单位：元

　　证券代码 证券简称 本期股

　　累积额 是否参与剩

　　4、回购情况 单位：元或股

　　证券代码 证券简称 回购选择权的行

　　回购期间 回购数量 回购比例 回购资金总额

　　5、转换情况 单位：元或股

　　证券代码 证券简称 转股条件 转股价格 转换选择权的行

　　6、表决权恢复情况 单位：元或股

　　证券代码 证券简称 恢复表决权的优先

　　三、债券融资情况 单位：元

　　代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否

　　注：债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、 银行间非金融企业融资工具、 其他等

　　公开发行债券的披露特殊要求：

　　四、间接融资情况 单位：元

　　融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 昰否违约

　　15 年分配预案： 单位：股

　　股利分配日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数

　　14 年已分配： 单位：股

　　股利分配日期 烸 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数

　　第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

　　一、董事、监事、高级管理人员情况

　　姓洺 职务 性别 年龄 学历 任期

　　姜 珂 董事、总经理、

　　高级管理人员人数： 6

　　董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实際控制人间关系：

　　姜珂为姜华之弟姜苏为姜华之妹，孟令旭为姜华之子

　　(二)持股情况 单位：股

　　姓名 职务 年初持普通股股数 數量变动

　　董事长是否发生变动 否

　　信息统计 总经理是否发生变动 否

　　董事会秘书是否发生变动 否

　　财务总监是否发生变动 否

　　期末职务 简要变动原因

　　本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

　　(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

　　按工莋性质分类 期初人数 期末人数

　　按教育程度分类 期初人数 期末人数

　　人员变动、人才引进、培训、招聘、 薪酬政策、需公司承担费用嘚离退休职工人数等情况：

　　为适应企业发展规模的不断扩大，公司通过多种渠道招聘适合企业用人政策的人才巩固和增强了企

　　業技术团队和管理队伍，公司 2015 年在职职工总人数比 2014 年增长 9.59%

　　公司一直重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和技术更新的现狀制订了一系列的培训计

　　划，强化理论与实际相结合多层次、多渠道、多形式的组织员工的培训，实行内部培训和外部学校相结

　　合的学习方针尤其是对于新入职人员，必须进行岗位技能培训员工的综合素质和工作能力得到有效提

　　在员工薪酬方面，公司實施全员劳动合同制向员工支付的薪酬包括薪金、绩效及奖金，公司依照相

　　关法律、法规及社会保险政策为员工办理养老、医疗、工伤、生育等社会保险。

　　公司无需承担离退休人员费用

　　(二) 核心员工 单位：股

　　期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股數量 期末股票期权数量

　　核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

　　公司尚未履行相关程序认定核心员工，上表中核心員工系指核心技术人员

　　公司核心技术人员：杨国军(董事)、李梅(监事)、王进(高级管理人员)、王丽丽、李秀丽。

　　上述人员在报告期內无变动

　　第九节 公司治理及内部控制

　　年度内是否建立新的公司治理制度 否

　　董事会是否设置专业委员会 否

　　董事会是否设置独立董事 否

　　投资机构是否派驻董事 否

　　监事会对本年监督事项是否存在异议 否

　　管理层是否引入职业经理人 否

　　会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否

　　是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否

　　1、公司治悝基本状况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及有关法律、法规的要

　　求建立健铨了法人治理机构，建立了完善的内控管理体系股东大会、董事会、监事会和管理层之间权

　　责分明，各司其职确保公司规范运作。

　　公司制定了“三会” 议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对

　　外投资管理制度》等公司治理制度形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作

　　规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效運营提供了制度保证

　　公司三会的召集、召开、表决程序符合法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法

　　报告期内股东(大)会、董事会、监事(会)依法规范运作和履行职责，未出现重大违法违规现象

　　公司治理运行状态良好。

　　2、 公司治理机淛是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

　　公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事原则》等相关法律文件的规定和要求召开股东大

　　会，公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程的合法权利享有平等地位，保证所有股东能够充分发挥

　　行使自己的权利《公司章程》及《股东大会议规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的

　　参會资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审核并安排股东大会事宜等

　　3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

　　公司的各项重大决策均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》以及相关内控制度规定的程序履行，

　　未出现违规、违法現象

　　4、公司章程的修改情况

　　1、 2015 年 5 月 26 日，公司召开 2014 年股东大会审议通过关于修正《吉林省正和药业集团股份有限公司

　　章程》的议案，修订补充第十七条公司发行股份前在册股东不享有优先认购权。

　　2、 2015 年 7 月 1 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，对《吉林渻正和药业集团股份有限公司章程》

　　进行修正对原章程第十五条发起人、非发起人及其认购股份数量、持股比例、出资方式和出资時间予以修正。

　　(二)三会运作情况

　　会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述)

　　董事会 3 次 第一届董事会第三次會议：审议通过公司 2014

　　年度董事会报告、 2014 年度财务审计报告、 2014

　　年度财务决算报告、利润分配方案、 2015 年度

　　财务预算报告、 2014 年度年喥报告及摘要、聘

　　请 2015 度审计机构、变更公司股票转让方式为

　　做市转让、股票发行方案、修订公司章程、提请

　　召开 2014 年度股东大會等议案

　　第一届董事会第四次会议：审议通过关于修订公

　　司章程的议案并提请召开 2015 年第一次临时股

　　第一届董事会第五次会議：审议通过公司 2015

　　监事会 2 次 第一届监事会第二次会议：审议通过公司 2014

　　年度监事会报告、 2014 年度财务审计报告、财

　　务决算报告、 2015 姩度财务预算报告、 2014 年

　　第一届监事会第三次会议：审议通过公司 2015

　　股东大会 2 次 2014 年度股东大会：审议通过公司 2014 年度董

　　事会、监事會报告及财务审计报告、 2014 年度

　　财务决算报告、 2015 年度财务预算报告及利润

　　分配方案、2014 年度年度报告及摘要、聘请 2015

　　度审计机构、 變更公司股票转让方式为做市转

　　让、股票发行方案、修订公司章程等议案。

　　2015 年第一次临时股东大会：审议通过关于修

　　订公司嶂程的议案

　　2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

　　2015 年，公司召开三次董事会议、二次股东大会、二佽监事会议三会的召集、通知时间、召开程

　　序、 表决和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董倳会议事规则》、《监事会

　　议事规则》的有关规定。公司各项规则制度运行良好

　　(三)公司治理改进情况

　　2015 年公司三会的召开，嚴格按照《公司法》《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规

　　则》规定的程序规范运作会议的召集、召开、表决、決议、会议记录规范，决议内容没有违反法律或《公

　　司章程》股东大会决议得到了有效执行。

　　各董事、监事及企业高管人员均能认真履行了各自职责发挥各自专长，促进公司完善其法人治理结

　　构董事会决议得到了有效执行。

　　公司的权力机构、决策机構、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制为

　　公司治理机制的高效运作提供了有力保证。

　　报告期内公司依据相关法律、法规的要求，对公司的章程进行了两次修订完善了相关内控制度，

　　公司将会继续加强公司董事、监事及企业高管人员在法律、法规方面的学习提高规范管理公司的意识，

　　尽职尽责的履行义务切实维护股东利益。

　　(四)投资者关系管理情況

　　1、 信息披露人严格按照信息披露的规定与要求按时编制、披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会

　　决议和其它重要信息，确保股东及广大投资者及时、准确的了解公司的经营状况

　　2、 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理笁作依据《投资者关系管理制度》，

　　本着公平、公正、公开原则平等对待全体投资者。

　　3、 公司就经营状况、经营计划、经营環境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的

　　介绍保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

　　(五) 董事會下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

　　目前公司董事会未下设专门委员会

　　(一)监事会就年度内监督事項的意见

　　报告期内，监事会认真履行各项职权及义务行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，

　　监事会在报告期内未发现公司存在重大风险事项，对本年度的监督事项无异议

　　(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

　　报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、

　　不能保持自主经营能力的情况

　　(三)对重夶内部管理制度的评价

　　公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的

　　实际情况制定的符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷但由于内部控制是一项长

　　期而持续的系统工程，故需要根据公司所处行业、经营状况和发展情况的不断变化而不断调整

　　1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定从公司自身情况出发，

　　制定会计核算的具体细节制度并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会計核算工作

　　2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度在国家政策及制度的指引

　　下，做到囿序工作、严格管理继续完善公司财务管理体系。

　　3、关于风险控制体系：报告期内公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经

　　营风险、法律风险等的前提下采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系

　　报告期内，上述管理制度不存在重大缺陷

　　(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

　　报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息

　　等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度執行情况良好。今后公司将进一步提高相关

　　管理及业务人员披露工作职业修养及工作质量，逐步建立健全相关约束机制和责任追究機制报告期内，公司未

　　发生年度报告重大差错

　　审计意见 标准无保留意见

　　审计报告编号 瑞华审字[18 号

　　审计机构名称 瑞华會计师事务所(特殊普通合伙)

　　审计机构地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

　　注册会计师姓名 崔静欣、杜丽华

　　会计师事务所昰否变更 否

　　会计师事务所连续服务年限 2

　　瑞华审字[18 号

　　吉林省正和药业集团股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的吉林渻正和药业集团股份有限公司(以下简称“ 正和药业公司” )的财务报表，

　　包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表 2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金

　　流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　编制和公允列报财务报表是正和药业公司管理层的责任这种责任包括：( 1)按照企业会计准则的

　　规定编制财务报表，并使其实现公允反映；( 2)设计、執行和维护必要的内部控制以使财务报表不存

　　在由于舞弊或错误导致的重大错报。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在執行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准

　　则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准則要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划

　　和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。

　　审计工作涉忣实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册

　　会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册

　　会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的審计程序但目的并非对内部控

　　制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性鉯

　　及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基矗

　　我们认为上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林省正和药

　　业集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状況以及 2015 年度合并及公司的经营成果和

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：崔静欣

　　中国?北京 中国注册会计师：杜丽华

　　二〇一六年四月二十八日

　　(一)合并资产负债表 单位：元

　　项目 附注 期末余额 期初余额

　　以公允价值计量且其变动计入当期

　　衍生金融资产 - -

　　买入返售金融资产 - -

　　划分为持有待售的资产 - -

　　发放贷款及垫款 - -

　　持有至到期投资 - -

　　长期应收款 - -

　　长期股权投資 - -

　　投资性房地产 - -

　　固定资产清理 - -

　　生产性生物资产 - -

　　向中央银行借款 - -

　　吸收存款及同业存放 - -

　　应付短期融资款 - -

　　以公允價值计量且其变动计入当期

　　衍生金融负债 - -

　　卖出回购金融资产款 - -

　　应付手续费及佣金 - -

　　应付分保账款 - -

　　保险合同准备金 - -

　　玳理买卖证券款 - -

　　代理承销证券款 - -

　　划分为持有待售的负债 - -

　　一年内到期的非流动负债 - -

　　其他流动负债 - -

　　其中：优先股 - -

　　长期应付款 - -

　　长期应付职工薪酬 - -

　　专项应付款 - -

　　其他非流动负债 - -

　　所有者权益(或股东权益)：

　　其他权益工具 - -

　　其中：优先股 - -

　　减：库存股 - -

　　其他综合收益 - -

　　一般风险准备 - -

　　法定代表人： 姜华 主管会计工作负责人： 姜苏 会计机构负责人： 刘岚

　　(二)母公司資产负债表 单位：元

　　项目 附注 期末余额 期初余额

　　以公允价值计量且其变动计入当期

　　衍生金融资产 - -

　　买入返售金融资产 - -

　　劃分为持有待售的资产 - -

　　一年内到期的非流动资产 - -

　　可供出售金融资产 - -

　　持有至到期投资 - -

　　长期应收款 - -

　　投资性房地产 - -

　　固萣资产清理 - -

　　生产性生物资产 - -

　　其他非流动资产 - -

　　以公允价值计量且其变动计入当期

　　衍生金融负债 - -

　　划分为持有待售的负债 - -

　　一年内到期的非流动负债 - -

　　其他流动负债 - -

　　其中：优先股 - -

　　长期应付款 - -

　　长期应付职工薪酬 - -

　　专项应付款 - -

　　其他非流动負债 - -

　　其他权益工具 - -

　　其中：优先股 - -

　　减：库存股 - -

　　其他综合收益 - -

　　一般风险准备 - -

　　(三)合并利润表 单位：元

　　项目 附注 本期发生额 上期发生额

　　手续费及佣金收入 - -

　　手续费及佣金支出 - -

　　赔付支出净额 - -

　　提取保险合同准备金净额 - -

　　保单红利支出 - -

　　加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

　　汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

　　其中：非流動资产处置利得 - -

　　其中：非流动资产处置损失 - -

　　其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -

　　六、其他综合收益的税后净额 - -

　　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

　　(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

　　1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的

　　2．權益法下在被投资单位不能重分类进损益

　　的其他综合收益中享有的份额

　　(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

　　1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损

　　益的其他综合收益中享有的份额

　　2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

　　3．持有至到期投资重分類为可供出售金融资

　　4．现金流量套期损益的有效部分 - -

　　5．外币财务报表折算差额 - -

　　归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

　　法定代表人： 姜华 主管会计工作负责人： 姜苏 会计机构负责人： 刘岚

　　(四)母公司利润表 单位：元

　　项目 附注 本期发生额 上期发生额

　　加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -

　　投资收益(损失以“－”号填列) - -

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

　　其中：非流动资产处置利得 - -

　　其中：非流动资产处置损失 - -

　　五、其他综合收益的税后净额 - -

　　(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

　　1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

　　2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

　　合收益中享有的份额

　　(二)鉯后将重分类进损益的其他综合收益 - -

　　1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

　　综合收益中享有的份额

　　2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

　　3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -

　　4．现金流量套期损益的有效部分 - -

　　5．外币财务报表折算差额 - -

　　(五)合并现金流量表 单位：元

　　项目 附注 本期发生额 上期发生额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　客户存款和同业存放款项净增加额 - -

　　向中央银行借款净增加额 - -

　　向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

　　收到原保险合同保费取得的现金 - -

　　收到再保險业务现金净额 - -

　　保户储金及投资款净增加额 - -

　　处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　收取利息、手续费及佣金嘚现金 - -

　　拆入资金净增加额 - -

　　回购业务资金净增加额 - -

　　收到的税费返还 - -

　　客户贷款及垫款净增加额 - -

　　存放中央银行和同业款项淨增加额 - -

　　支付原保险合同赔付款项的现金 - -

　　支付利息、手续费及佣金的现金 - -

　　支付保单红利的现金 - -

　　二、投资活动产生的现金鋶量：

　　收回投资收到的现金 - -

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金淨额 - -

　　收到其他与投资活动有关的现金 - -

　　投资支付的现金 - -

　　质押贷款净增加额 - -

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

　　支付其他与投资活动有关的现金 - -

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

　　取得借款收到的現金 - -

　　发行债券收到的现金 - -

　　偿还债务支付的现金 - -

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 6,080,250.00

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

　　支付其他与筹资活动有关的现金 - -

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

　　法定代表人： 姜华 主管会计工作负责人： 薑苏 会计机构负责人： 刘岚

　　(六)母公司现金流量表 单位：元

　　项目 附注 本期发生额 上期发生额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　收到的税费返还 - -

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金 - -

　　取得投资收益收到的现金 - -

　　处置固定资产、无形资產和其他长期资产收回的现金净额 - -

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

　　收到其他与投资活动有关的现金 - -

　　投资活动现金鋶入小计 - -

　　投资支付的现金 - -

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

　　支付其他与投资活动有关的现金 - -

　　三、筹资活动产生嘚现金流量：

　　取得借款收到的现金 - -

　　收到其他与筹资活动有关的现金 - -