网宿科技业务和校园专属流量包统付

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-06-20 00:40 标签： 王者荣耀专属流量节
网宿科技点评报告:流量推升CDN市场,管道运营逻辑有效
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事件2016年一季报显示,公司第一季度实现营业收入9.74亿元,比上年同期增长74%;净利润2.41亿元,比上年同期增长85%;扣非净利润2.13亿元,同比增长70%;
“2016年我国网络视频类OTT处于爆发节点,保障CDN市场增长”。如我们之前推出的CDN行业深度报告指出,视频直播等爆发极大程度的推升了当前流量市场,而CDN产业作为管道运营的中间层必然深受其利。至2020年间,移动流量CAGR可达45%,固定流量CAGR可达20%。其中亚太地区至2017年的流量平均增速可高达70%。2015年我国专业CDN市场约60亿元人民币,我们预计到2018年或接近200亿规模。网宿科技作为行业龙头则既享受行业增长带来的收益,又可受益于其规模效益,形成高增长态势。
看好后续战略布局,社区云围绕“看点”把握客厅经济脉搏。互联网快速的改变传统娱乐格局,网络基建层解决“怎样才能看”的问题,ICP平台解决“看什么”的问题,而未来诸如VR,AR等则解决“如何看”的方式问题。我们依然坚持原来观点,网络基建的逐步完善才能带动流量的飞跃,当前宽带+高清机顶盒入户高速推进等指标均表明CDN产业正处于其发展阶段,亦表明客厅经济已从概念阶段将逐步进入真正兑现期。
盈利预测与估值:预计年归母净利润分别为13.3亿,16.0亿,21.1亿。对应EPS约为1.68,2.03,2.68元。上调目标价66元、维持“强烈推荐”评级。
风险提示:市场竞争加剧,社区云进展不达预期。
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