外汇CRM系统的特点是什么？
随着国内外汇经纪商的增加，行业内的竞争越来越激烈。如何让经纪商散发独特的魅力吸引客户，在行业内脱颖而出，是外汇经纪商面临的共同难题。选择合适的CRM客户关系管理系统可以让经纪商更有优势，实现客户轻松管理，进而创造商机并完成销售工作。
CRM系统的7个特点
1.让企业不丢掉任何一个潜在客户
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。
2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理
凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。
3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务
为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。
4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象
通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。
5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露
客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。
6.帮助管理层随时了解业务进展情况
利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。
7.知识共享，提高业务员素质
企业可以将销售话术、产品资料、报价单等资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。
经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。
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今日搜狐热点搭建mt4客户管理系统（crm）-原因剖析及功能效果
　　一、客户管理系统（crm）是什么意思？
　　客户管理系统（crm），又称为客户关系管理系统。这套系统通过商家与客户一对一的关系进行管理，进而将企业与客户之间的关系进行改善。
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　　二、为什么要搭建mt4客户管理系统（crm）？
　　1、通过这套系统，可以将每个层级的客户返佣关系得以解决。
　　2、当白标客户mt4组类型不足的时候，通过crm却能够很好地处理。
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　　三、搭建mt4客户管理系统（crm）的功能优势介绍：
　　1、此系统是一个独立的平台，不依赖于其他大平台进行管理，它是完全独立的。
　　2、系统中有非常强大的数据统计分析工具，可以非常方便快捷地查询到自己所想要知道的一些信息。
　　3、系统平台中对每一位客户的情况都记录得非常明晰，以让工作人员能够根据每个客户的情况有针对性地服务，解决用户们的需求，提升用户的黏性。
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　　mt4客户管理系统的搭建开发是外汇商家想要更长远发展所必然要进行的。唯有拥有这样一套系统，才能让自己节省下更多的精力，却能取得更大的运营效果。
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外汇跟单系统CRM更有效促进品牌推广
发布时间： 15:30 来源：
　　品牌，对于一个商家而言，太过重要。品牌的好坏，品牌的知名度，直接关系到商家运营的优劣。而借助于外汇跟单平台中的CRM系统，则能够很好地给商家带来品牌效应。
　　外汇跟单平台中的CRM系统是如何推广商家的品牌的？
　　借助于外汇CRM系统，商家能够自定义网站的logo、域名等多样化的企业元素，由商家来自由定制自身的影响力。
　　再者，借助于外汇跟单平台的CRM系统，能够清晰地呈现出所有的直客与代理资源，并精细化跟进从潜在客户到真实开户入金的所有流程。
　　在外汇CRM系统中的各种功能，均是为了让商家能够更好地了解客户管理客户满足客户，这些功能，均为自身的品牌打上正向效应。不仅仅能够提升商家品牌的知名度，同时这个知名度又是有着良好口碑的知名度。仅仅从这一点上，我们便能够看出，外汇跟单平台中的CRM系统，对于商家来说，十分重要！关于外汇行业，大家普遍有一个误区关于外汇行业，大家普遍有一个误区汇众资讯FinanceWord百家号在诸多从业者和媒体的大肆宣传之下，我们的行业似乎正走向一个不正确的岔道。很多时候，从业者和投资者普遍认为，评判一家经纪商的好坏，在于这家公司的监管资质，认为拥有FCA、ASIC或其他监管主体的牌照，就一定是家好公司。然而，他们忽略了最核心的东西，那就是产品。什么是产品？从产品经理的角度来看，产品就是能够满足用户或客户本质需求的工具或服务。对于一家外汇经纪商来说，不言而喻，产品的表现形式是无形的，是一种具有商业价值的服务。可能有人不太同意关于“产品是一家外汇经纪商的核心竞争力”这个观点，认为拥有一块过硬的监管牌照才是王道。然而，不管是中国还是海外市场，牌照并不是提升用户交易体验和改善交易环境的必要条件，但一款近乎完美或极致的产品，必然是公司获取客户和发展壮大的核心武器。国内外汇行业新锐Bondex博汇首席执行官David认为，作为外汇交易商，客户的体验非常重要，这意味着你的产品要做的相当极致。一旦我们获得客户，就不想让他们再离开。“我们始终认为，好的产品一定会获得客户认可，像苹果的产品就是最好的证明。一家外汇经纪商有好的定位，把产品做的足够好，那么一定不会缺少客户。”Bondex博汇CEO David Yang“我们能够为客户定制专属的流动性”Bondex博汇作为一家外汇经纪商，为用户提供无与伦比的市场流动性和市场深度组合。Bondex博汇的流动性来源包括主流银行和非银行以及ECN交易平台，致力于提升客户的交易体验。David介绍称，Bondex可根据客户交易的货币、资金、交易手数及杠杆要求，来定制专属流动性满足不同客户的交易策略。传统的“STP”或“ECN”交易平台，报价可能很漂亮，但因为是公用流动性池，如果客户订单为几十手或几百手，很容易导致滑点出现，通过Bondex定制流通量，就属于私人报价池，所有的订单、报价及深度都经过定制，从交易成本到报价执行，均优于公用流动性池，这样可大大提高客户的订单执行和降低交易成本。“非常炫酷的新功能，IB点赞博汇CRM系统”对一家零售外汇经纪商而言，客户管理系统（CRM）是非常重要的环节。随着金融技术的进步与发展，很多管理系统基本实现了自动化，比如Bondex博汇的佣金结算系统，简便的自动化结算替代了传统的手动结算。目前行业内的返佣技术，是基于MT4去计算，只有平仓后才能返佣。站在LP的角度，完整的交易，包含买入和卖出两个动作，Bondex博汇的返佣系统独立于MT4，IB可以在买入和卖出中分别获得返佣”。坦白讲，MT4是交易软件，订单执行是MT4的核心工作。如果赋予额外的功能，会降低它的执行速度，甚至会影响到整个系统。Bondex博汇的CRM是一套完整独立的客户系统，它通过API与MT4平台数据对接，所有的统计和执行全部通过自身系统完成。很好地解决了这个问题， David说道。在Bondex 客户后台，可以生成多种账户类型。包括交易账户及资金管理账号，此外，返佣账户可统计完整的收入报告，如利润构成、交易量、交易轨迹等关键指标一目了然。“这些是Bondex CRM系统非常炫酷的一个功能。客户能够很直接的感受到这个系统的实用性和便捷性，功能也是非常强大。站在IB的角度，这套CRM在助力IB拓展和维护客户方面的功能非常实用。”David补充道。“Bondex-MAM账户与传统MAM账户的不同点”MAM账户又称多账户管理账户，是特别为专业资金管理者量身打造的灵活分配方案，通过一个简单实用的界面，实现多个账户的统筹管理。Bondex-MAM账户在传统MAM账户基础上进行了升级完善。根据用户的不同需求，新增了多种程序功能。用户可以在后台设置最低存款，比如1万美金等不同的金额门槛。此外，用户还可以根据客户风险承受能力，设定交易订单最低回撤水平。与此同时，在MAM账户利润分成方面，用户可以自定义设置管理费用。另外，David介绍，Bondex-MAM账户还有一个与传统MAM账户不同的地方，就是有一个费用群组。用户可以针对不同的客户群体，设定不同的佣金等费用。“传统的MAM账户不具备这种功能，使用起来需要人工去绑定或解绑，费时费力且程序非常繁琐。而Bondex-MAM账户只需要创建新程序，后台审批通过后，客户就可以直接看到相关的程序，资金的分配方案都可以自定义设置。所有的功能都融合于CRM 系统，使用更方便。”“Bondex-MAM账户给业界带来全新概念”Bondex博汇拥有两类MAM账户。第一类就是上述的传统MAM系统。用户可以登入交易账户（观摩账户），看到账户的实时交易状况。传统MAM账户的好处就是可以实时观看交易动态。用户在使用传统的MAM系统，存在很大的一个弊端，比如，某个交易员的EA跑的非常棒，有客户拿一个低资金账户去跟着他做。但是，由于是MT4平台，它是一个公共的平台，有很多信号，这个客户可以再拿一个50万美金的账户跟自己的账户。站在这个交易员的角度，他会想：“自己的EA被另一个账户免费跟单了，且没有利润可拿”。这是很多人担心的一个问题，包括IB在内，他们通常的做法是修改密码，以防止出现类似的情况。而Bondex MAM账户完全可以轻松避免这种免费跟单的情况。在Bondex MAM账户时不会生成MT4交易账户，仅有一个Bondex资金账户，客户只需登录后台就可以查看实时交易报告。因为没有MT4账号，就完美的杜绝了这种不公正的跟单情况出现。在MAM账户使用方面，客户既可以选择传统的MAM账户，也可以选择Bondex MAM，根据自身情况来自由选择，所有的佣金分配、加佣加点全部自动计算。“Bondex市场深度插件让交易更透明”MT4无法查看市场深度，所以很多客户在理想价位交易时却由于该价位的流动性不足而产生了滑点。“有些交易经验不足的投资者在非农时下5手黄金，一看滑了30个点，他们会觉得是平台问题，因为他看不到市场深度，所以无法对产生滑点的原因作出准确的判断。而对于经纪商来说，报价和执行一切正常。因此我们想方设法让客户在MT4上对市场深度一目了然，让交易市场环境更加透明。”David解释道。Bondex博汇的市场深度插件嵌入MT4，交易者可以实时查看市场深度。这能有效帮助投资者下单交易时减少或避免滑点的情况出现。可以说，在中国市场，目前除了Bondex博汇，尚未有哪家经纪商具备这种功能。David指出，“场外交易市场（OTC）不可能时时出现正点差，交易高峰期也会出现负点差。在Bondex博汇平台上有超过40%的订单执行都是正滑点。预期下单的价格和实际成交的价格对于投资者是有利的。”“Bondex博汇是一家真正意义上的PB”在今天的OTC外汇市场，银行LP不再是有最大竞争力的LP。流量最大的都是非银行LP，例如XTX,Vritu和Jump Trading。Bondex博汇在State Street开立的清算账户上存有2000万美金，这个清算账户每天都会进行真实的货币转账与交割。Bondex的报价包括：银行LP直接报价、ECN报价和各大非银行LP的流动性。用Aggregator出来的流动性是Bondex的独有流动性，这意味着Bondex可以为机构提供极具竞争力的流动性，并且可以给零售经纪商提供流动性服务，也就是所谓的Prime of Prime（POP）。在外汇市场中，想要从Bondex获得流动性的零售外汇经纪商只需要将资金放在Bondex，且不需要给银行缴纳保证金，Bondex可以帮这些经纪商做交割，获得最优的报价，从而省掉不必要的时间、风险管理等成本。后记在本次的对话中，David口中不断提到产品这个词。他认为，商业社会中，暴利是利用信息不对等来获取的短暂利润，真正的生意模式是在透明的基础上获取合理的利润。产品才是商业模式的关键，必须在产品上投入更多时间和精力。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。汇众资讯FinanceWord百家号最近更新：简介:汇众资讯FinanceWord是用户导向型新媒体。作者最新文章相关文章