【甲子每周趋势Vol.18】7月宏观经济数据低迷；3D视觉赛道火热；硅晶圆持续缺货，中国加大晶元制造厂投资力度
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编辑：火柴Q&设计：孙佳栋&微信公众号：甲子光年（ID:jazzyear）「甲子每周趋势」No.18本周趋势概览——7月宏观经济数据低迷，消费、投资、出口增速均呈放缓趋势；计算机视觉头部公司进军AI+3D视觉领域；硅晶圆持续缺货，中国加大晶元制造厂投资力度；DeepMind有望实现在医疗领域的商业化应用落地——详情如下：宏观趋势&国家统计局发布7月经济数据，规模以上工业增加值连续5个月不及预期，服务业生产指数增速环比回落，社会消费品零售总额增速环比回落，房地产投资增速上升。8月14日国家统计局发布7月经济数据，重要数据如下：7月，中国规模以上工业增加值同比增幅为6%，与上月持平，增速不及预期，触及去年8月的最低水平，也是连续第5个月不及预期。全国服务业生产指数同比增长7.6%，增速比上月回落0.4个百分点。7月，社会消费品零售总额30734亿元，同比增长8.8%，增速比上月回落0.2个百分点。1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）355798亿元，同比增长5.5%；其中，民间投资222649亿元，增长8.8%，加快0.4个百分点。1-7月份，全国房地产开发投资65886亿元，同比增长10.2%。全国商品房销售面积89990万平方米，增长4.2%；全国商品房销售额78300亿元，增长14.4%。信息源：http://finance.sina.com.cn/china/gncj//doc-ihhtfwqq7844678.shtmlhttp://finance.sina.com.cn/roll//doc-ihhtfwqq6263810.shtmlhttp://www.xinhuanet.com/finance//c_.htm&&点评：2018年上半年相较2017年下半年房地产投资有一定程度增幅，这和上半年棚改户放量有关。棚改户的资金来源主要是央行创立的PSL（抵押补充贷款），国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行这3家政策性银行是主要的资金提供者。2018年前5个月，PSL新增投放量为4371亿元，同比增长48.5%。但6月开始，国开行传出棚改资金审批收紧的信息，PSL投放量也在环比减少。预计下半年，宏观数据中唯一增速增幅较大的房地产投资增速也将放缓。进出口方面，根据商务部数据，今年1-7月，出口增速总额为5%，进口总额增长为12.9%，贸易顺差收窄30.6%，对比2017年全年数据（出口总额增速10.8%，进口总额增速18.7%，贸易顺差收窄14.2%），呈进出口增速放缓，顺差减少的趋势。（结构上，中西部出口增速15%，占比提高0.9%至15.6%。）由此可见，2018年中国的投资、消费和进出口情况都相对低迷，上半年宏观数据整体低迷，可能进一步打击市场信心。&“生育基金”提议引热议，背后是“断崖式”下跌的出生率。近日，新华日报刊发《提高生育率：新时代中国人口发展的新任务》一文，提到“建议设立生育基金制度，可规定40岁以下公民不论男女，每年必须以工资的一定比例缴纳生育基金，并进入个人账户。家庭在生育第二胎及以上时，可申请取出生育基金并领取生育补贴，如公民未生育二孩，账户资金则待退休时再行取出。”这项提议立即引发大量讨论和不满。信息源：http://finance.jrj.com.cn/.shtmlhttp://finance.ifeng.com/a/56528_0.shtml&&点评：任泽平对于房地产周期曾有一个总结：长期看人口，中期看土地，短期看金融。其实对全部经济活动来说，人口都是一个长期的关键因素，因为人口关系到劳动力、消费者的供给。人口结构（教育程度、年龄分层）关系到公民和财政的负担状况。在激进提议背后，是中国令人惊心的人口数据。从1997年到2011年，我国人口自然增长率呈总体下降趋势。单位：‰根据2015年1%人口抽查数据，中国总和生育率（反映妇女一生中生育子女总数的指数）为1.06（联合国版本认为中国是1.55）。一般来讲总和生育率至少要达到2.1，才能达到世代更替水平，即人口规模不会随世代更替而萎缩。综合生育率低还会带来另一个问题——人口老龄化，造成适龄劳动力缺口。但“惩罚性”地征收“生育基金”大概率很难提高生育意愿，因为生育焦虑背后是中国家庭实际的赡养压力，这在独生子女一代身上表现尤为明显。更能被接受的做法是改善教育、医疗福利保障体系，或出台定向的“生育奖励”政策。运动式地“快速解决”生育意愿问题是“反人性”和无效的。且“生育基金”若真实施，将增加中国公民的税费负担，可能进一步抑制消费，给当前经济形势雪上加霜。从长期经济活力和社会活力来讲，增加生育意愿，提高总和生育率和自然增长率确实是国之重计，也是巨大的挑战。细分赛道&商汤、旷视等头部玩家进军AI+3D领域，机会仍在，时间不多。2017年，苹果iPhone X引领了安卓阵营的几个潮流：全面屏、AI芯片和人脸解锁。其中，基于3D结构光技术的Face ID技术带来了强大的人脸识别解锁和支付新应用，成功开启3D视觉+AI发展的新商业机会。这一机会在中国，成为其背后技术的提供者——几家计算机视觉头部公司之间的竞争。今年，3D视觉已成为CV界最新最火的技术之一。商汤科技已实现了从2D人脸识别向3D结构光人脸识别的升级。而在具体的合作方面，商汤的做法是，在与头部厂商敲定方案后，再把相关的技术标准化，形成整合的SDK的，进一步提供给更加长尾的客户。之后，商汤科技还会逐渐形成一个平台，提供更加综合性的服务。另一计算机视觉小巨头旷视也在近期首次发布移动端智能3D产品解决方案，从算法创新、应用开发、设备制造、解决方案四个层面打造“软硬一体”的全栈解决方案。在应用层，旷视研发的3D人脸识别解锁和3D人像光效应用已被OPPO、vivo手机搭载。信息源：https://mp.weixin.qq.com/s/BncX72VZlzNqixj97a2AkQ&&点评：在计算机视觉领域，安防、金融各家公司最先探索的落地场景，且得益于安防市场成熟的商业模式，几家起步较早、技术相对有优势的计算机视觉公司已成为人工智能领域的小巨头，但同时，安防市场已成红海，且面临传统摄像头巨头的竞争，因此开辟新领域，成为各公司共同选择。而以Face ID为代表的人脸解锁技术，除目前大规模应用的手机解锁外，还可能继续引爆3D视觉在手机端的应用，并开拓安全支付、3D美颜、3D整形等广阔场景。但总体而言，3D视觉现在处于软硬分离的状态，缺少一个整合的角色。而目前市场上的各玩家在技术上越来越趋同，因此速度就成为他们跑马圈地的关键，谁能更快实现性价比更高的方案，谁就能占据更大的市场份额。目前看来3D视觉的机会窗口仍然没有关闭，但留给后来者的时间已然不多。技术趋同带来的另一个问题是，当“圈地运动”结束，各家公司可能进入价格战阶段，继续拓展新领域或形成独特的，更加丰富的技术生态平台可能是未来的两种发展方向。&硅晶圆持续缺货，中国加速投资建厂，未来可能造成供过于求。从2016年年底开始，由于市场对包括高端制程、3DNANDFlash及大陆半导体厂商对12寸晶圆代工产能需求大增，导致硅晶圆供应缺口持续扩大，硅晶圆进入新一轮涨价周期。此后，市场又经历了比特币矿机、人工智能、新能源汽车、物联网、5G技术逐渐落地的热潮，对半导体元器件需求进一步提升，涨价周期叠加产业发展，硅晶圆在2018年持续缺货。同一时期，中国启动大基金，扶持本土半导体制造、设计全产业链：年间，中国确定新建的晶圆厂就有19座，其中大陆就占了10座，总投资7816亿元；而2017年到2020年四年间，还会有26座新晶圆厂投产，中国已成为全球新建晶圆厂最积极的地区。中芯国际和上海华虹是大基金重点投资的晶圆制造企业。信息源：https://www.guancha.cn/industry-science/_467818.shtml&&点评：目前，全球超过95%的硅晶圆市场由前5大供应商信越半导体（日本）、胜高科技（日本）、环球晶圆（台湾）、Silitronic（德国）、LG（韩国）占领。中国已开始加速建厂，但硅晶圆供货主要靠进口，当前国内总需求约为45万片/月；预估到2020年，我国12寸硅片月需求量为80-100万片。中国在缺货和涨价周期积极建厂，有利于行业抓住崛起窗口期。但需要注意的问题是，过度扩大产能可能导致涨价周期提前终结——根据大陆地区已规划的12英寸大硅片项目产能，到2020年时，规划产能合计已经超过每月100万片，可能导致供过于求。但另一方面，5G、物联网技术如果出现高于预期速度的发展，则可能进一步提升硅晶圆的需求量。不管是哪种情况，对此前不掌握硅晶圆生产精密技术、且商业化竞争经验较少的中国企业来说，未来的重点都是夯实技术基础，审慎观望市场变化。&DeepMind终结AI黑箱历史，有望用于多种眼部疾病诊断和推荐治疗方案。近日DeepMind 发布博客宣布与伦敦摩尔菲尔兹眼科医院（Moorfields Eye Hospital）已通过第一阶段的联合研究，将深度学习应用到眼部疾病的诊断中，其 AI 系统能够对常规临床实践中的眼球扫描结果进行快速诊断，准确程度堪比世界顶级专家。目前该研究结果已在 Nature Medicine 上发布。信息源：https://baijiahao.baidu.com/s?id=2224835&wfr=spider&for=pc&&点评：现阶段，眼科医生在诊断眼睛状况时，大多是用光学相干断层扫描（OCT）作为辅助。扫描的3D图像虽然详细描述了眼后情况，但仍需专家花费大量时间分析才能解读，加之诊疗过程中还需多次拍片，一旦拖延，就会耽误治疗时间。如患者突发眼后出血等紧急情况，则可能致盲。DeepMind开发的系统的优势在于，它能在几秒钟内自动检测眼部疾病特征，从而大幅缩短拍片和治疗之间时间，为患者视力提供更大保障。但当AI应用到临床实践时，一个重大障碍是黑箱问题（算法内部运作不透明），即AI系统可以提出治疗建议，却无法解释原因。对此，DeepMind的系统将先选用一个神经网络分析OCT扫描图像，找到疾病特征；再用另一个神经网络分析第一步中得到的特征图，并为医生提供诊断意见和转诊推荐。第二个神经网络会将所有的诊断意见用百分比呈现，帮助医生掌握患者整体情况，综合判断是否采纳系统建议。截至目前，这一系统还没有在医院中落地使用，如果它能通过临床试验的一般使用验证，将来可辅助医生大幅提高多种眼部疾病诊断的准确性和速度。这可能改善DeepMind缺乏实质商业化落地成果的问题。&激光雷达公司Quanergy或搁置上市计划，与戴姆勒合作被质疑。据外媒报道，硅谷固态激光雷达（solid state lidar）独角兽Quanergy systems Inc可能遇到了麻烦。去年9月份，Quanergy向银行机构咨询关于上市的建议。但Quanergy systems Inc今年首次公开募股的计划（IPO）已经搁置，因为该公司将把重心转向其他方式募集新资金。在今年7月的一场测试中，Quanergy的投资方和重要合作方戴姆勒已将其使用的雷达从Quanergy换回了Velodyne。有知情人士向彭博社透露，Quanergy正在寻找买主，不过公司CEO达达坚决否认了这个说法。目前，Quanergy已有大量员工离职。信息源：http://news.autoweekly.com.cn/3532.html&&点评：Quanergy目前的故事是典型的“创业公司有点飘，金主爸爸送钞票”的剧情。成立6年来，这家公司以“更小，更便宜”的激光雷达为卖点，累计吸引1.5亿美元投资，估值达15.9亿美元。它一度被认为有望打破Velodyne在激光雷达领域的垄断地位，使这种高成本的硬件能更广泛地运用到自动驾驶中。戴姆勒&(奔驰母公司) 、三星和美国车载传感器制造商森萨塔都是其投资人。但事实证明，Quanergy推出的几款产品未能达到其承诺的性能：2014年Quanergy推出机械激光雷达M8，但巴黎PSL大学的研究人员发现，其误差状况与宣传材料不符；2016年，该公司推出的固态激光雷达S3也存在数据虚报。这个事例反映了大公司甚至整个产业在面对新一轮科技升级时，对未来的技术道路、实现程度的判断会存在一定误差。戴姆勒、森萨塔这样的行业“老司机”、战略投资人也未能幸免。经过2016年、2017年的热潮之后，中国的技术创业也将迎来“水落石出”的新局面，公司估值将进一步回归理性。公司动态新产品/新服务/新动向&上海与阿里巴巴、蚂蚁金服开展最高规格战略合作。8月16日，上海市政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署了战略合作协议。本次合作的重心是：以新零售推动上海打响“上海购物”品牌，以数字经济力量助力上海建设全球城市，推动长三角一体化协同发展——这也是阿里巴巴与上海市开展的最高规格的战略合作。信息源：http://tech.ifeng.com/a/25186_0.shtml&&点评：阿里从2008年在上海开通支付宝缴纳电费（这使上海成为全国第一个实现公共事业互联网缴费的城市）开始，已接连在上海进行过新零售、智慧城市、金融服务等方面的尝试。从阿里对智慧城市、云计算等的战略布局来看，杭州只是个开始，上海将是重要的一站，打造好上海“智慧城市”的标杆，有利于推动阿里科技能力的落地，为扩大智慧城市业务版图积累经验。从上海的角度看，除了与阿里、蚂蚁金服合作外，上海也已着手与腾讯、京东、小米等互联网公司展开战略合作，方向包括互联网、大数据、人工智能等。能够预见一个具有互联网产业集聚效用的上海正在形成，智慧城市建设水平正在升级。但这一轮“智慧城市”热潮中可能也存在水分。如「甲子每周趋势 Vol.16」所提到的，全国661个城市中，已有300多个和BAT、华为等公司合作智慧城市。未来的竞争在于谁能真正把资源投入到城市基础设施的智能化升级中，而非变向搞房地产项目。目前来看，仍然是一线城市、新一线城市做好“智慧城市”的概率最大。而二三线城市若能切实把握机会，有可能像贵州一样，获得新的科技增长点。投融资&码隆科技获埃森哲战略融资，并达成AI战略合作。8月13日，埃森哲（纽交所代码：ACN）与总部位于深圳的人工智能（AI）初创企业码隆科技有限公司达成战略合作关系，并投资持有了其少数股权。根据合作协议，埃森哲将携手码隆科技应用智能服务共同打造行业技术解决方案并推向市场。码隆科技将指定埃森哲为其首选系统集成商和咨询合作伙伴，为埃森哲持续提升计算机视觉技术能力打下基础。未来，双方将面向所有需要以高清、显微级别或是X光级别准确识别物体的行业，提供所需的服务与解决方案。信息源：http://36kr.com/p/5147954.html&工业互联网方案商“全应科技”获Pre-A轮融资，明势资本领投要做深能源和纺织行业。工业互联网方案商全应科技已完成数千万元Pre-A轮融资，明势资本领投，线性资本和松禾远望跟投。全应科技的工业互联网方案聚焦于生产环节，其基本流程是先对设备、产线、生产过程进行智能化升级改造、数据收集并将数据传输至云端，再通过云端生产数字模型对数据进行分析，通过分析结果优化生产过程，以提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。信息源：https://36kr.com/p/5148298.html&国内存储主力供应商芯天下获B轮2.6亿融资，红杉资本领投。8月18日，国内存储主力供应商“深圳市芯天下技术有限公司”宣布完成B轮2.6亿融资，由红杉资本领投，跟投方除A轮投资机构深创投外，还包括旦恩资本，众投邦。今年1月，芯天下刚刚完成A轮6000万人民币融资。下一步，芯天下已针对性地研发了“Wide Voltage( 1.65~3.6V) SPI NOR存储器”产品，将重点布局物联网。信息源：https://wallstreetcn.com/articles/3389528&基因编辑公司博雅辑因（EdiGene）宣布完成亿元Pre-B轮融资。8月13日，基因编辑公司博雅辑因集团（EdiGene Inc.）宣布完成亿元Pre-B轮融资，由礼来亚洲基金领投、华盖资本跟投；公司A轮领投方IDG资本、中经合及龚虹嘉等投资人继续跟投。博雅辑因成立于2015年，目前总部设在北京，并在广州及美国剑桥拥有分公司。其创始人及首席科学顾问魏文胜是基因编辑技术领军人物，也是CRISPR遗传筛选技术的奠基人之一。公司致力于将科技前沿的基因编辑技术转化为治疗病患的解决方案。信息源：http://vcbeat.net/MDhiNGRmOTUwMWQ2NGU0MTBmNjBlY2U2NjM1OWZkNWE=上海阿克曼医学检验所完成数千万A轮融资。近日，国内第一家专注于病理诊断和基因检测相结合的第三方医疗机构上海阿克曼医学检验所完成了数千万人民币的A轮融资，本轮投资由达晨财智、博行资本携手完成。据数据显示，年国内第三方医学检验营业收入规模总计从60亿元增至100亿元，其占医学检验市场的份额也从3%上升到5%；相较之下，日本、欧洲、美国的这一比例则高达67%、50%和38%，国内第三方医学检验市场与之相比仍有较大差距和发展空间。信息源：https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/330368.shtmlEND.甲子互动你最关注哪个趋势？你对以上现象有什么不同看法？「甲子每周趋势」往期精选0000-虚位以待-「甲子光年」正在招募记者、分析师、内容运营、HR总监、财务顾问等职位。后台回复 “招聘” 获取「甲子光年」招聘信息。
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编辑：火柴Q&设计：孙佳栋&微信公众号：甲子光年（ID:jazzyear）「甲子每周趋势」No.18本周趋势概览——7月宏观经济数据低迷，消费、投资、出口增速均呈放缓趋势；计算机视觉头部公司进军AI+3D视觉领域；硅晶圆持续缺货，中国加大晶元制造厂投资力度；DeepMind有望实现在医疗领域的商业化应用落地——详情如下：宏观趋势&国家统计局发布7月经济数据，规模以上工业增加值连续5个月不及预期，服务业生产指数增速环比回落，社会消费品零售总额增速环比回落，房地产投资增速上升。8月14日国家统计局发布7月经济数据，重要数据如下：7月，中国规模以上工业增加值同比增幅为6%，与上月持平，增速不及预期，触及去年8月的最低水平，也是连续第5个月不及预期。全国服务业生产指数同比增长7.6%，增速比上月回落0.4个百分点。7月，社会消费品零售总额30734亿元，同比增长8.8%，增速比上月回落0.2个百分点。1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）355798亿元，同比增长5.5%；其中，民间投资222649亿元，增长8.8%，加快0.4个百分点。1-7月份，全国房地产开发投资65886亿元，同比增长10.2%。全国商品房销售面积89990万平方米，增长4.2%；全国商品房销售额78300亿元，增长14.4%。信息源：http://finance.sina.com.cn/china/gncj//doc-ihhtfwqq7844678.shtmlhttp://finance.sina.com.cn/roll//doc-ihhtfwqq6263810.shtmlhttp://www.xinhuanet.com/finance//c_.htm&&点评：2018年上半年相较2017年下半年房地产投资有一定程度增幅，这和上半年棚改户放量有关。棚改户的资金来源主要是央行创立的PSL（抵押补充贷款），国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行这3家政策性银行是主要的资金提供者。2018年前5个月，PSL新增投放量为4371亿元，同比增长48.5%。但6月开始，国开行传出棚改资金审批收紧的信息，PSL投放量也在环比减少。预计下半年，宏观数据中唯一增速增幅较大的房地产投资增速也将放缓。进出口方面，根据商务部数据，今年1-7月，出口增速总额为5%，进口总额增长为12.9%，贸易顺差收窄30.6%，对比2017年全年数据（出口总额增速10.8%，进口总额增速18.7%，贸易顺差收窄14.2%），呈进出口增速放缓，顺差减少的趋势。（结构上，中西部出口增速15%，占比提高0.9%至15.6%。）由此可见，2018年中国的投资、消费和进出口情况都相对低迷，上半年宏观数据整体低迷，可能进一步打击市场信心。&“生育基金”提议引热议，背后是“断崖式”下跌的出生率。近日，新华日报刊发《提高生育率：新时代中国人口发展的新任务》一文，提到“建议设立生育基金制度，可规定40岁以下公民不论男女，每年必须以工资的一定比例缴纳生育基金，并进入个人账户。家庭在生育第二胎及以上时，可申请取出生育基金并领取生育补贴，如公民未生育二孩，账户资金则待退休时再行取出。”这项提议立即引发大量讨论和不满。信息源：http://finance.jrj.com.cn/.shtmlhttp://finance.ifeng.com/a/56528_0.shtml&&点评：任泽平对于房地产周期曾有一个总结：长期看人口，中期看土地，短期看金融。其实对全部经济活动来说，人口都是一个长期的关键因素，因为人口关系到劳动力、消费者的供给。人口结构（教育程度、年龄分层）关系到公民和财政的负担状况。在激进提议背后，是中国令人惊心的人口数据。从1997年到2011年，我国人口自然增长率呈总体下降趋势。单位：‰根据2015年1%人口抽查数据，中国总和生育率（反映妇女一生中生育子女总数的指数）为1.06（联合国版本认为中国是1.55）。一般来讲总和生育率至少要达到2.1，才能达到世代更替水平，即人口规模不会随世代更替而萎缩。综合生育率低还会带来另一个问题——人口老龄化，造成适龄劳动力缺口。但“惩罚性”地征收“生育基金”大概率很难提高生育意愿，因为生育焦虑背后是中国家庭实际的赡养压力，这在独生子女一代身上表现尤为明显。更能被接受的做法是改善教育、医疗福利保障体系，或出台定向的“生育奖励”政策。运动式地“快速解决”生育意愿问题是“反人性”和无效的。且“生育基金”若真实施，将增加中国公民的税费负担，可能进一步抑制消费，给当前经济形势雪上加霜。从长期经济活力和社会活力来讲，增加生育意愿，提高总和生育率和自然增长率确实是国之重计，也是巨大的挑战。细分赛道&商汤、旷视等头部玩家进军AI+3D领域，机会仍在，时间不多。2017年，苹果iPhone X引领了安卓阵营的几个潮流：全面屏、AI芯片和人脸解锁。其中，基于3D结构光技术的Face ID技术带来了强大的人脸识别解锁和支付新应用，成功开启3D视觉+AI发展的新商业机会。这一机会在中国，成为其背后技术的提供者——几家计算机视觉头部公司之间的竞争。今年，3D视觉已成为CV界最新最火的技术之一。商汤科技已实现了从2D人脸识别向3D结构光人脸识别的升级。而在具体的合作方面，商汤的做法是，在与头部厂商敲定方案后，再把相关的技术标准化，形成整合的SDK的，进一步提供给更加长尾的客户。之后，商汤科技还会逐渐形成一个平台，提供更加综合性的服务。另一计算机视觉小巨头旷视也在近期首次发布移动端智能3D产品解决方案，从算法创新、应用开发、设备制造、解决方案四个层面打造“软硬一体”的全栈解决方案。在应用层，旷视研发的3D人脸识别解锁和3D人像光效应用已被OPPO、vivo手机搭载。信息源：https://mp.weixin.qq.com/s/BncX72VZlzNqixj97a2AkQ&&点评：在计算机视觉领域，安防、金融各家公司最先探索的落地场景，且得益于安防市场成熟的商业模式，几家起步较早、技术相对有优势的计算机视觉公司已成为人工智能领域的小巨头，但同时，安防市场已成红海，且面临传统摄像头巨头的竞争，因此开辟新领域，成为各公司共同选择。而以Face ID为代表的人脸解锁技术，除目前大规模应用的手机解锁外，还可能继续引爆3D视觉在手机端的应用，并开拓安全支付、3D美颜、3D整形等广阔场景。但总体而言，3D视觉现在处于软硬分离的状态，缺少一个整合的角色。而目前市场上的各玩家在技术上越来越趋同，因此速度就成为他们跑马圈地的关键，谁能更快实现性价比更高的方案，谁就能占据更大的市场份额。目前看来3D视觉的机会窗口仍然没有关闭，但留给后来者的时间已然不多。技术趋同带来的另一个问题是，当“圈地运动”结束，各家公司可能进入价格战阶段，继续拓展新领域或形成独特的，更加丰富的技术生态平台可能是未来的两种发展方向。&硅晶圆持续缺货，中国加速投资建厂，未来可能造成供过于求。从2016年年底开始，由于市场对包括高端制程、3DNANDFlash及大陆半导体厂商对12寸晶圆代工产能需求大增，导致硅晶圆供应缺口持续扩大，硅晶圆进入新一轮涨价周期。此后，市场又经历了比特币矿机、人工智能、新能源汽车、物联网、5G技术逐渐落地的热潮，对半导体元器件需求进一步提升，涨价周期叠加产业发展，硅晶圆在2018年持续缺货。同一时期，中国启动大基金，扶持本土半导体制造、设计全产业链：年间，中国确定新建的晶圆厂就有19座，其中大陆就占了10座，总投资7816亿元；而2017年到2020年四年间，还会有26座新晶圆厂投产，中国已成为全球新建晶圆厂最积极的地区。中芯国际和上海华虹是大基金重点投资的晶圆制造企业。信息源：https://www.guancha.cn/industry-science/_467818.shtml&&点评：目前，全球超过95%的硅晶圆市场由前5大供应商信越半导体（日本）、胜高科技（日本）、环球晶圆（台湾）、Silitronic（德国）、LG（韩国）占领。中国已开始加速建厂，但硅晶圆供货主要靠进口，当前国内总需求约为45万片/月；预估到2020年，我国12寸硅片月需求量为80-100万片。中国在缺货和涨价周期积极建厂，有利于行业抓住崛起窗口期。但需要注意的问题是，过度扩大产能可能导致涨价周期提前终结——根据大陆地区已规划的12英寸大硅片项目产能，到2020年时，规划产能合计已经超过每月100万片，可能导致供过于求。但另一方面，5G、物联网技术如果出现高于预期速度的发展，则可能进一步提升硅晶圆的需求量。不管是哪种情况，对此前不掌握硅晶圆生产精密技术、且商业化竞争经验较少的中国企业来说，未来的重点都是夯实技术基础，审慎观望市场变化。&DeepMind终结AI黑箱历史，有望用于多种眼部疾病诊断和推荐治疗方案。近日DeepMind 发布博客宣布与伦敦摩尔菲尔兹眼科医院（Moorfields Eye Hospital）已通过第一阶段的联合研究，将深度学习应用到眼部疾病的诊断中，其 AI 系统能够对常规临床实践中的眼球扫描结果进行快速诊断，准确程度堪比世界顶级专家。目前该研究结果已在 Nature Medicine 上发布。信息源：https://baijiahao.baidu.com/s?id=2224835&wfr=spider&for=pc&&点评：现阶段，眼科医生在诊断眼睛状况时，大多是用光学相干断层扫描（OCT）作为辅助。扫描的3D图像虽然详细描述了眼后情况，但仍需专家花费大量时间分析才能解读，加之诊疗过程中还需多次拍片，一旦拖延，就会耽误治疗时间。如患者突发眼后出血等紧急情况，则可能致盲。DeepMind开发的系统的优势在于，它能在几秒钟内自动检测眼部疾病特征，从而大幅缩短拍片和治疗之间时间，为患者视力提供更大保障。但当AI应用到临床实践时，一个重大障碍是黑箱问题（算法内部运作不透明），即AI系统可以提出治疗建议，却无法解释原因。对此，DeepMind的系统将先选用一个神经网络分析OCT扫描图像，找到疾病特征；再用另一个神经网络分析第一步中得到的特征图，并为医生提供诊断意见和转诊推荐。第二个神经网络会将所有的诊断意见用百分比呈现，帮助医生掌握患者整体情况，综合判断是否采纳系统建议。截至目前，这一系统还没有在医院中落地使用，如果它能通过临床试验的一般使用验证，将来可辅助医生大幅提高多种眼部疾病诊断的准确性和速度。这可能改善DeepMind缺乏实质商业化落地成果的问题。&激光雷达公司Quanergy或搁置上市计划，与戴姆勒合作被质疑。据外媒报道，硅谷固态激光雷达（solid state lidar）独角兽Quanergy systems Inc可能遇到了麻烦。去年9月份，Quanergy向银行机构咨询关于上市的建议。但Quanergy systems Inc今年首次公开募股的计划（IPO）已经搁置，因为该公司将把重心转向其他方式募集新资金。在今年7月的一场测试中，Quanergy的投资方和重要合作方戴姆勒已将其使用的雷达从Quanergy换回了Velodyne。有知情人士向彭博社透露，Quanergy正在寻找买主，不过公司CEO达达坚决否认了这个说法。目前，Quanergy已有大量员工离职。信息源：http://news.autoweekly.com.cn/3532.html&&点评：Quanergy目前的故事是典型的“创业公司有点飘，金主爸爸送钞票”的剧情。成立6年来，这家公司以“更小，更便宜”的激光雷达为卖点，累计吸引1.5亿美元投资，估值达15.9亿美元。它一度被认为有望打破Velodyne在激光雷达领域的垄断地位，使这种高成本的硬件能更广泛地运用到自动驾驶中。戴姆勒&(奔驰母公司) 、三星和美国车载传感器制造商森萨塔都是其投资人。但事实证明，Quanergy推出的几款产品未能达到其承诺的性能：2014年Quanergy推出机械激光雷达M8，但巴黎PSL大学的研究人员发现，其误差状况与宣传材料不符；2016年，该公司推出的固态激光雷达S3也存在数据虚报。这个事例反映了大公司甚至整个产业在面对新一轮科技升级时，对未来的技术道路、实现程度的判断会存在一定误差。戴姆勒、森萨塔这样的行业“老司机”、战略投资人也未能幸免。经过2016年、2017年的热潮之后，中国的技术创业也将迎来“水落石出”的新局面，公司估值将进一步回归理性。公司动态新产品/新服务/新动向&上海与阿里巴巴、蚂蚁金服开展最高规格战略合作。8月16日，上海市政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署了战略合作协议。本次合作的重心是：以新零售推动上海打响“上海购物”品牌，以数字经济力量助力上海建设全球城市，推动长三角一体化协同发展——这也是阿里巴巴与上海市开展的最高规格的战略合作。信息源：http://tech.ifeng.com/a/25186_0.shtml&&点评：阿里从2008年在上海开通支付宝缴纳电费（这使上海成为全国第一个实现公共事业互联网缴费的城市）开始，已接连在上海进行过新零售、智慧城市、金融服务等方面的尝试。从阿里对智慧城市、云计算等的战略布局来看，杭州只是个开始，上海将是重要的一站，打造好上海“智慧城市”的标杆，有利于推动阿里科技能力的落地，为扩大智慧城市业务版图积累经验。从上海的角度看，除了与阿里、蚂蚁金服合作外，上海也已着手与腾讯、京东、小米等互联网公司展开战略合作，方向包括互联网、大数据、人工智能等。能够预见一个具有互联网产业集聚效用的上海正在形成，智慧城市建设水平正在升级。但这一轮“智慧城市”热潮中可能也存在水分。如「甲子每周趋势 Vol.16」所提到的，全国661个城市中，已有300多个和BAT、华为等公司合作智慧城市。未来的竞争在于谁能真正把资源投入到城市基础设施的智能化升级中，而非变向搞房地产项目。目前来看，仍然是一线城市、新一线城市做好“智慧城市”的概率最大。而二三线城市若能切实把握机会，有可能像贵州一样，获得新的科技增长点。投融资&码隆科技获埃森哲战略融资，并达成AI战略合作。8月13日，埃森哲（纽交所代码：ACN）与总部位于深圳的人工智能（AI）初创企业码隆科技有限公司达成战略合作关系，并投资持有了其少数股权。根据合作协议，埃森哲将携手码隆科技应用智能服务共同打造行业技术解决方案并推向市场。码隆科技将指定埃森哲为其首选系统集成商和咨询合作伙伴，为埃森哲持续提升计算机视觉技术能力打下基础。未来，双方将面向所有需要以高清、显微级别或是X光级别准确识别物体的行业，提供所需的服务与解决方案。信息源：http://36kr.com/p/5147954.html&工业互联网方案商“全应科技”获Pre-A轮融资，明势资本领投要做深能源和纺织行业。工业互联网方案商全应科技已完成数千万元Pre-A轮融资，明势资本领投，线性资本和松禾远望跟投。全应科技的工业互联网方案聚焦于生产环节，其基本流程是先对设备、产线、生产过程进行智能化升级改造、数据收集并将数据传输至云端，再通过云端生产数字模型对数据进行分析，通过分析结果优化生产过程，以提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。信息源：https://36kr.com/p/5148298.html&国内存储主力供应商芯天下获B轮2.6亿融资，红杉资本领投。8月18日，国内存储主力供应商“深圳市芯天下技术有限公司”宣布完成B轮2.6亿融资，由红杉资本领投，跟投方除A轮投资机构深创投外，还包括旦恩资本，众投邦。今年1月，芯天下刚刚完成A轮6000万人民币融资。下一步，芯天下已针对性地研发了“Wide Voltage( 1.65~3.6V) SPI NOR存储器”产品，将重点布局物联网。信息源：https://wallstreetcn.com/articles/3389528&基因编辑公司博雅辑因（EdiGene）宣布完成亿元Pre-B轮融资。8月13日，基因编辑公司博雅辑因集团（EdiGene Inc.）宣布完成亿元Pre-B轮融资，由礼来亚洲基金领投、华盖资本跟投；公司A轮领投方IDG资本、中经合及龚虹嘉等投资人继续跟投。博雅辑因成立于2015年，目前总部设在北京，并在广州及美国剑桥拥有分公司。其创始人及首席科学顾问魏文胜是基因编辑技术领军人物，也是CRISPR遗传筛选技术的奠基人之一。公司致力于将科技前沿的基因编辑技术转化为治疗病患的解决方案。信息源：http://vcbeat.net/MDhiNGRmOTUwMWQ2NGU0MTBmNjBlY2U2NjM1OWZkNWE=上海阿克曼医学检验所完成数千万A轮融资。近日，国内第一家专注于病理诊断和基因检测相结合的第三方医疗机构上海阿克曼医学检验所完成了数千万人民币的A轮融资，本轮投资由达晨财智、博行资本携手完成。据数据显示，年国内第三方医学检验营业收入规模总计从60亿元增至100亿元，其占医学检验市场的份额也从3%上升到5%；相较之下，日本、欧洲、美国的这一比例则高达67%、50%和38%，国内第三方医学检验市场与之相比仍有较大差距和发展空间。信息源：https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/330368.shtmlEND.甲子互动你最关注哪个趋势？你对以上现象有什么不同看法？「甲子每周趋势」往期精选0000-虚位以待-「甲子光年」正在招募记者、分析师、内容运营、HR总监、财务顾问等职位。后台回复 “招聘” 获取「甲子光年」招聘信息。
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