怎么样进行标准普尔家庭资产配置置?普信怎么样?

原标题:喜讯:普信全球资产配置服务荣获行业重磅大奖

2018金融峰会暨长青奖颁奖典礼现场

1月18日,行业知名金融媒体《财经》联合北京大学光华管理学院共同举办的——2018《财经》金融峰会暨长青奖颁奖典礼在北大光华管理学院举行。普信资产在年度最佳金融机构评选中力压众多竞争者,荣膺2017最佳资产配置财富管理机构。

《财经》创办于1998年,多年来,跟随中国金融市场不断成长,已经成为中国金融领域最具影响力的专业媒体,总编王波明先生是中国金融改革最早的先行者,曾亲手绘制了中国资本市场的蓝图。可以说,《财经》见证并参与了改革开放后中国金融的起落成败,是非常具有权威性的金融类媒体。

长青奖是《财经》的年度大奖,它以《财经》独特的视野,观察中国金融的发展历程。长青奖的评选共分为两个阶段:

第一阶段,评选组委会通过机构输入,进行专业权威的量化分析。

第二阶段,评审委员会将对入围机构进行实地走访调研、细化考察,并结合不同行业不同领域的发展差异,评估入围机构的年度表现。

2017年,《财经》杂志以严谨的评估体系和专业的评估方法最终选出了本年度各个领域的“年度最佳金融机构”企业,可以说是金融领域十分客观、公正、权威的奖项。

通过部分入围“长青奖”的机构名单,我们可以一窥奖项的十足含金量。如图:

刚刚过去的2017年是不平凡的一年,随着国内经济体量与资本市场的不断壮大,居民的财富也迅速累积。据《2017中国高净值人群数据分析报告》指出,目前个人可投资资产规模在600万人民币以上的高净值人群已超过197万人,中国高净值人群可投资资产总规模将达到65万亿人民币。

然而,面对复杂的投资环境,专注于财富累积的大众富裕阶层及高净值人群并不具备专业的财富管理能力,单一的投资产品及理财方案也无法满足投资者对于财富保值和增值的诉求。因此,专业的全球资产配置解决方案,成为财富管理机构在行业内脱颖而出的“不二法门”。

普信获得“2017最佳资产配置财富管理机构”奖

普信总裁张学超曾表示:“财富管理机构能否在未来的竞争中获取成功,一定不是依靠某一个或几个产品组合来为客户进行资产配置,而是完全取决于资产配置的专业能力。”这种专业能力具体来说包含五大方面:

1、专业资产配置能力的高低更多取决于机构的投资研究能力与资产管理能力。投资研究的团队基于对宏观经济、投资行业、大类资产等维度进行分析与研判,确定当下与动态更新大类资产配置的方案。专业的资产管理团队依照大类资产的配置方案进行配置策略的制定与管理资产。同时依据投资人的投资属性、财富目标为客户定制专属的资产配置方案。

2、专业资产配置能力的高低更多取决于机构对客户的保障规划服务能力。

3、财富管理机构需具备全球化资产配置的能力,跨地域国别进行资产配置,有效分散风险,也能很好的抓住全球机遇。

4、为客户进行身份、子女教育、置业、财税等方面的专业规划能力。

5、为中国超高净值人士进行财富管理、投资管理、慈善管理及家族生活管理的家族财富传承服务。

普信获得“2017最佳资产配置财富管理机构”奖

普信深耕财富管理咨询行业多年,长期专注于为客户提供全方位、多层次、个性化的综合性财富管理咨询服务。

目前,普信已完整布局咨询服务、研究服务和会员增值服务三大业务体系,通过专业的投资研究,驱动资产配置体系的搭建,为客户提供专业的保险规划服务、全球化的资产配置服务,以及子女教育等规划服务。

为了更好的服务客户,普信成立普信家族财富研究院,致力打造中国独具特色的家族财富管理学术体系、配置体系和服务体系,助力客户实现家庭财富的稳健增长及人生的幸福美满,代代传承。

除此之外,普信始终坚守“传承家庭财富,领航幸福人生”的企业使命,通过深研宏观经济、投资行业发展态势,向客户发布专业分析报告。同时面向企业提供企业资产配置服务,深度布局金融科技。

未来,普信仍将坚持以模式创新、技术创新和理念创新,不断优化资产配置体系及客户服务体系,更好的服务高成长性人群、大众富裕阶层及高净值客户。

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怎么说呢,这个的团队都来自一些知名券商、大型资产管理机构,具备海内外学术背景与资产配置经验。

而且是用宏观策略研判经济周期,做出资产配置策略,量化团队搭建量化模型验证策略并持续更新。

同时,不断向投入者呈现包含宏观经济研究、金融市场分析、系统化投入建议等投研成果,为投入者提供丰富的负责信息供其参考。

普信资产:用金融科技赋能财富管理新格局  



    中国作为全球第二大财富管理市场,如何管理财富对于高净值人群来说越来越重要。普信资产作为一家专业的财富管理机构,是一个具有国际化视野,专业度超强的财富管理服务团队,并提供全球资产配置服务。

    近日,《胡润百富》深度访谈普信创始人、征和控股董事长管寰宇先生,下文详述普信将如何帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。

    《胡润百富》:您认为是什么样的因素让普信在五年间得以飞速发展?     管寰宇:普信在五年间得以飞速发展跟中国整体经济形势是分不开的,也得益于团队的努力。中国经济发展推动私人财富市场繁荣,私人财富市场规模十年增长5倍,中国已形成了规模高速增长的个人财富管理市场。作为全球第二大财富管理市场,高净值人群的资产配置意识以及财富传承意识也在市场发展和起伏中逐渐增强,已开始从创造财富向管理财富转变,对专业的财富管理服务有着日趋刚性的需求。

    《胡润百富》:普信的战略布局和发展是否侧面反映了近年来高净值人群的需求变化?     管寰宇:随着经济环境和市场发展起伏,高净值人群不仅是在理财意识、投资心态上,还是财富诉求,价值观上都完成了蜕变。首先,财富目标从“创造更多财富”演变到以“财富保障”和“财富传承”为首要考量;其次,资产配置更加理性和开放,对风险的辩证认识使得高净值人士的眼光不再局限于传统的投资品种。

    普信资产坚持投研先行的理念,组建了强大的专业研究团队,战略布局证券市场价值基金、不良资产行业,以满足高净值人群日益增长的投资需求。普信的战略布局正是立足于高净值人群的需求变化而顺应时势不断发展的。普信致力于打造一流的财富管理平台,不管是不良资产处置、股权类产品,证券类基金到如今的海外基金,普信都在实践着“做,您想要的金融”!

    《胡润百富》:从家族传承与资产配置的角度而言,您认为中国高净值人群在由“富”及“贵”的道路上正处于一个怎样的阶段?     管寰宇:在2011年以前,“创造更多财富”高居中国高净值人群财富目标的首位,自2013年,“保证财富安全”首次跃升首要财富目标,同时“财富传承”的重要性日益增强。近五年来,“保障财富安全”、“财富传承”和“子女教育”一直作为高净值人群最关注的财富目标,“创造更多财富”则被挤出前三位。中国高净值人群在财富管理方面,正走在由“富”及“贵”的路上。

    文化传承和财富传承是中国企业家目前最为需要传承的两大内容。企业家在保障物质财富传承的同时,更应该更好地将家族文化和价值观贯彻给予子女,保证家族精神的延续和传承。成立了嘉远家族研究院,就是服务于高净值家族提供财富规划、管理、传承咨询,研究院不仅关注传承,更注重修心和齐身。

    与此同时,家族资产配置管理已成为高净值人群仅次于家族财富传承和保障的第二需求。随着市场投资品种不断丰富,高净值人士分散投资风险的意识提升,高净值人群资产配置呈现出多元化趋势。私募股权投资近两年在整体资产配置中增幅领先,境外资产配置近年来也持续增加。

    管寰宇:普信智库的专属顾问团队涵盖:企业管理、投资研究、产品研发、海外投资、经济金融等众多专业领域。我们成立普信智库,旨在深化贯彻“做,您想要的金融”的品牌定位,充分提升企业综合竞争的实力。引领企业,积极探索业务模式的创新,为客户提供更加专业化、差异化的资产配置咨询服务,使客户家庭财富传承安全稳健和永续。普信智库的核心理念是共享财富智慧,共创幸福人生。这与普信“做,您想要的金融”是契合的。

    《胡润百富》:可否为我们透露一下普信未来的发展方向将会是什么?     管寰宇:企业未来的发展方向及前行规划,必须要建立在对未来发展趋势的预判基础之上。未来普信将继续沿着专业化的核心战略,依靠投研团队对投资政策、产业政策、行业发展态势的深度分析,为普信的长远发展提供专业支持。同时依靠专业的基础,根据高净值人群不断发展投资及生活需求,给客户提供最专业的资产配置建议,提供收益稳定,风险可控的投资产品组合,并为企业级客户提供企业金融及家族办公室的高端服务。

    “未来是科技发展的时代”,作为金融服务系统一员,财富管理机构必须要具备科技能力。普信将继续增强数字化能力和将金融科技的运用置于战略和执行的核心地位,不断加大信息化建设力度。“做,您想要的金融”是普信在财富管理咨询服务和资产配置咨询服务领域的愿景和希冀。 

    普信资产作为一家专业的财富管理机构,面向高成长性人群、大众富裕阶层及高净值客户,坚持模式创新、技术创新和理念创新,高度重视投资研究与风险控制,通过深研宏观经济、投资行业等发展态势,向客户发布专业分析报告;深入了解客户基本财务状况,揭示投资风险,普及相关法律法规知识,提供专业性建议,打造了一个具有国际化视野,专业度超强的财富管理服务团队;深度布局金融科技,不断优化资产配置体系及客户服务体系,提供全球资产配置服务。未来,普信必将会帮助越来越多的高净值客户来享受经济增长的盛宴。 

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