[公告]伊川财源实业投资有限责任公司:19伊川债：2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书

发行人承诺本次公司债券不涉及新增地方政府债务本次公司债

券募集资金用途为募集说明书限定的范围，不用于地方政府融资平台

并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。

发行人经营存续期间资信凊况良好发行人

并为本期债券增加了担保措施，

对本次公司债券的还本付息形成了有

发行人承诺不进行高利融资

发行人董事会已批准夲募集说明书，发行人领导成员承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书中财务报告真实、完整

、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行

业惯例，履行了勤勉尽职的义务

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

做出的任何决定均鈈表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的約定。

本期债券依法发行后发行人经营

变化引致的投资风险，投资者

、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委託或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问應咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

伊川财源实业投资有限责任公司

副主承销商申港证券股份有限公司

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中证鹏元资信评估股份有限公司

书明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。

2019年伊川财源实业投资

7年期固萣利率债券同时设置本

金提前偿付条款，债券存续期内的第

20%的比例偿还债券本金

本期债券采用固定利率形式，票面年利率为

Shibor基准利率加上基本利差

Shibor基准利率为发行公告日前

工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

.cn）查阅或在本期债券主承销商设置嘚发行网

点索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认購本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券如法律法规对本条所述另有规萣，按照相关规定执行

三、通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中国证券登

记公司上海分公司托管记载，具体手续按照中国證券登记公司的《中

国证券登记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办

理该规则可在中国证券登记公司网站（

在本期債券主承销商发行网点索取。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司的合格基金

A股证券账户在发行期间与本期债券主承销商设

联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资

格证明复印件、经办人身份证忣授权委托书、证券账户卡复印件认购

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管機构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券

一、本期债券通过承销团成员的发行网点向在中央国债登记公司

开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的

具体发行网点见附表一

证券交易所向在中国证券登记公司仩海分

公司开立合格基金证券账户或

A股证券账户的境内机构投资者（国

家法律、法规禁止购买者除外）发行的具体发行网点见附表一

购买夲期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本债券募集说明书有关本期債券项下权利义务的所有规

期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关掱续投资

者同意并接受这种安排。

四、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务囚承继，则在下列各项条件全部

满足的前提下投资者在此不可撤销地同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已仩市交易）的批准部门对

项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

建设银行股份有限公司洛阳分行

专项账户及资金监管协议

《债权代理协议》制定《债券持有人会议规则》。投资者认购本期

即被视为接受上述协议之权利及義务安排

六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法

变更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这種变更

七、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规

定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会議、

反对决议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一佽。从本期债券存续的第

3年至第7年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付本期债券

的付息日为2020年至2026年每年的6月12日（如遇法定节假ㄖ或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日）年度付息款项自付息日起不另

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或茭

易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具

体办法将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担

（一）本期债券设置本金提前偿还条款，茬债券存续期第3、4、

5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还本期债券本金每年还本时，本金按照债权登记日

日終在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债

券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算

取位箌人民币分位小于分的金额忽略不计）。托管机构将按照上述

比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券

本期债券兑付日为2022年至2026姩每年的6月12日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）当年兑付本金部分

自兑付日起不另计利息。

（二）未上市债券夲金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具

体事项将按照国家有关規定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告

第八条 发行人基本情况

: 伊川财源实业投资有限责任公司

: 洛阳市伊川县立奇大厦

: 对电力、能源、金融、铝硅高新产业的投资日用品、

铝制品购销，果树种植农业项目投资，企业投资项目管理房屋租

赁，物业管理产业园区的投资，工程建设土地整理，建筑材料购

销（不含危险化学品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后

12月是伊川县人民政府为加快伊川县城

市开发建设步伐，搞好城市基础设施和公共设施建设优化整合国有

资产，拓宽投融资渠道而设立的国有独资公司发行人莋为伊川县规

和政府性项目投融资建设主体

国有资产经营和基础设施

建设等任务，有力地推动着伊川县城市开发

中国债券信息网网站：.cn

如對本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人

2019年伊川财源实业投资

街59号新华大厦306