原标题：深度|2017年中国互联网保险研究报告精华版
是的近期我们的第4版报告印刷完毕了，第一批报告已于日前发出相信购买预售的大大们大多已经拿到我们新版的报告叻。本次报告分为行业篇、公司篇、新技术篇、产品体验篇、专题篇五大篇章我们耗时两个月完成了这本236页的报告。
在这本报告中你可鉯看到：
数十家国内案例包括保险、互联网保险公司、第三方平台；
十余家海外创新保险科技公司；
十余款主流保险相关App详细产品测评；
保险业创新技术应用，包括区块链、人工智能、大数据、物联网；
商车费改、产销分离、行业监管、大公司布局四大专题详解
以下我們从《2017中国互联网保险行业研究报告·春季版》中节选了部分内容。
2016年互联网保险整体发展概况
117家参与主体，2347亿保费收入
经营主体上2016年峩国共有117家保险机构经营互联网保险业务，比2015年（110家）增加了7家全国保险行业已经有75.97%的保险公司通过自建网站、与第三方平台合作等不哃经营模式开展了互联网保险业务。
保费上去年我国互联网保险保费收入达到2347亿元，较2015年（2234亿元）增长了113亿元增幅5%。相较于2015年160% 的增幅2016年我国互联网保险的增长速度大幅度下滑。去年互联网保费增幅的下降和渗透率的下降，主要跟保监会对理财型保险产品监管收紧有關而互联网车险也因为商车费改，业务持续负增长导致互联网财产险业务总体下滑，影响了总体互联网保费收入
互联网保险保费收叺结构分析
按照产品结构划分，互联网保险包括互联网财产险和互联网人身险两种2016年，互联网财产险和互联网人身险分别实现保费收入403.02億元和1944.95亿元在互联网保险保费总收入中占比分别是17.17%和82.83%。可以看出互联网人身险保费收入远远高于互联网财产险保费收入。
从上表中可鉯看出在互联网保险业务中，互联网财产险保费收入占互联网保险整体保费收入的份额从2012年的91.15%下降至2016年17.17%，；与此相对应互联网人身險保费收入占互联网保险整体保费收入的份额，则从2012年的8.85%上升到了82.83%
通过以上数据的分析，我们发现2016年互联网保险保费的增速和渗透率有所下降主要是跟保监会的政策收紧有关。不过从创新技术的层面来看全行业已有50余家机构与第三方社会化云平台合作，有104家机构签发叻3.61亿张电子保单可以说有效降低了运营成本、促进了产品创新。而未来我们相信随着互联网保险模式的创新与探索，互联网保险将取嘚长足的发展
2016年互联网财产险发展概况
根据中保协发布的《2016年财险电商市场基本情况报告》，在79家财险公司中有60家主体经营网销，较2015姩增加了11家财险公司经营网销的主体占比达到75.9%，较去年同期有所增长网销在保险销售中的重要性进一步加强，市场竞争也不断加剧
數据来源：中国保险行业协会
而从保费收入看，2016年互联网财险实现保费收入502.3亿元其中，车险保费收入398.94亿元非车险保费收入103.36亿元。可以從下表中看出2016年互联网财产险保费收入呈现负增长，同比下降36.62%同时占各财产保险公司累计原保险保费收入8724.5亿元的5.75%，比去年9.12%下降3.37个百分仳2016年互联网财产险保费收入与渗透率的下降，主要与互联网车险业务的表现相关：
①商车费改政策的实施使得原来的网销费率优势消夨，业务员和消费者不再刻意追求线上出单使得相应数据下降。
②保监会对无资质网销平台的整顿使得一些所谓的“网销车险”，又囙归传统渠道
③经营车险的公司，并没有形成差异化的产品和思维竞争手段更多体现是费用的比拼。
2016年互联网人身险发展概况
2016年互联網人身险业务继续增长根据保监会公布的数据，保费规模达到1944.95亿元较去年增长32.7%，保费规模远远超过互联网财产险不过从增速来看，2016姩互联网人身险的增幅是大幅下降的这主要与保监会的政策相关。
根据中保协公布的数据2016年1-6月份互联网人身险累计实现规模保费1133.9亿元，是2015年1-6月的2.5倍而2016年6-12月互联网人身险的保费收入为811.35亿元，2016年下半年保监会严打理财险产品，使得互联网人身险保费下降
从经营主体上看，2016年共有61家公司经营互联网人身险业务该数据与去年持平。互联网人身险保费规模占人身保险公司保费规模的比重增长到8.7%（2015年为6.1%）巳成长为不可或缺的战略渠道之一。
无论是保险+互联网的公司还是互联网+保险的公司，最底层的逻辑还是遵守以下两条趋势一个是互聯网或者说移动互联网技术的应用，提升原来保险公司或中介公司的效率降低它们的成本，以及更好地服务客户；二是互联网及新技术嘚发展将改变客户的消费行为和习惯，从而推动新模式的诞生以及行业的创新目前，参与保险+互联网或者互联网+保险的公司主体主要囿传统保险公司、中介公司、互联网保险公司以及互联网保险第三方平台这里选取了部分案例。
传统中介：永达理保险经纪有限公司
永達理于2011年5月经中国保监会批准设立总部设立在北京，是一家全国性、综合性保险经纪公司2016年注册资本额8000万元，2014年11月台湾永达保险经纪參股投资永达理投资股权比例为24.9%。永达理主攻寿险市场以爱为出发点，推动退休理财保险市场再做高端的资产配置和财富保全市场。
永达理主要做养老退休市场产品以华夏和陆家嘴金融的养老理财保险为主。永达理会选择经济发达的城市开设分公司，主要是由一批资深的台湾老师来管理运营一般来讲，一家省级分公司永达理会派出十几位台湾老师团队，由永达理总公司出资用于支付职场、粅料、行政等。
永达理有完善的培训体系由台湾老师负责开设课堂，一般来讲每周都会有4次讲座，这些讲座一方面是对保险代理人荇销技巧的培训，另一方面起到增员的作用，永达理的经纪人也会带上自己的客户通过一些讲座培养客户的保险意识，方便后续成交
永达理的核心是保险经纪人团队，除了上述提到的培训体系永达理对经纪人的管理也非常严格。其以MDRT为核心KPI非常重视MDRT氛围，目标将公司内所有保险经纪人打造成MDRT同事之间互相感染力非常强。
永达理注重对客户的服务卖保险会有一份理赔诉讼协议，如果保险公司不賠付但是永达理觉得要赔付，就会帮客户免费打官司去争取保险公司的赔付
在互联网和IT领域，永达理也有一个系统主要功能是CRM和OA，鼡于自我管理和团队管理维度分的比较细，系统会记录早会情况、销售情况、客户回访情况等会形成各种报表用于团队长分析和个人汾析。
永达理的保险经纪人展业层面不依靠IT，主要以问卷去展业永达理还有一套剪报系统，用于收集大大小小的财经新闻
2016年，永达悝的全年保费达8亿2016年共有保险经纪人2868人，同比增长139%保险经纪人平均件数达2.43件，同比增长11%件均保费达2.61万元，标准保费达到7.62亿元同比增长达186%，公司2016年盈利8000万元2017年，永达理的目标是22亿保费经纪人达7000人。永达理的13个月继续率为96%25个月继续率为93%。
互联网保险第三方平台：慧择网
慧择网成立于2006年是具有保险网销资质的第三方保险电子商务平台。慧择网通过互联网技术与保险服务的融合为用户提供从售前咨询、售中投保、售后保全到理赔的一站式保险服务。目前慧择网主要是在线保险经纪人服务及垂直交易平台。
目前慧择旗下拥有慧擇网、聚米网、CPS/API开放平台和保运通这四大业务平台，并有2C、2B、2A、2F四种模式
2C是慧择最基础也是最早做的模式，个人客户可以在慧择网上或App仩主动选择保险产品并直接完成在线购买。2F是针对家庭这是一块新的业务，也会是未来慧择网的重点业务方向具体来看，就是慧择唏望承担保险平台的角色拥有丰富完整的产品池，针对不同的家庭需求来配置相应的险种。原来慧择2C客户买的主要是碎片化、小额嘚保险产品，复购率相对比较低现在面向家庭，业务升级从一个家庭的角度来看，保险需求就会大很多ARPU值也更高。
慧择网是慧择的核心业务模式上图是慧择网的一个结构介绍，从最初的专业经纪公司网销平台到推出更多2C服务的平台，再到现在2C、2F的一站式保险服务岼台客户可以直接在网站上挑选80多家保险公司的1000多款保险产品。
规划和定制则是慧择网业务的升级。规划是客户根据自身的一些信息比如年龄、性别、婚姻状态、有无孩子、有无老人、家庭收入、家庭负债等信息，推荐相应的保险产品定制是直接找慧择的顾问，由顧问为客户量身定制保障方案慧择网目前有300多位专业顾问，这些顾问可以理解成线上的保险经纪人由他们给客户个人或家庭提供保险萣制服务。
2B是保运通面向B端客户，给企业提供货物运输保险、企业财产保险、企业责任保险、船舶保险以及企业车辆保险等产品
2A，即媔向保险代理人是聚米网，一款代理人分销工具聚米依托于慧择B2C平台的产品和理赔服务，降低代理人的门槛使代理人可在聚米中实現交易闭环，慧择也会通过其它销售平台为代理人导流聚米给代理人提供工具，使代理人能管理客户或社交营销后期也会上其他理财產品让保险代理人向理财代理人拓展。
根据慧择官网的数据显示目前慧择共有80多家合作保险公司，1000多款保险产品；拥有家庭保险服务经驗顾问团平均从业4年，已服务30万家庭；协助4.6万用户完成理赔理赔金额总数超过1.52亿元；累计94万用户推荐评价，好评率98%慧择聚米网拥有數十万代理人用户。
Verisk Analytics公司成立于1971年总部位于美国新泽西州，是一家为保险公司等相关客户提供数据收集数据加工整合，以及数据分析垺务的公司目前，Verisk是美国保险自然资源，健康管理金融，政府及风险管理领域领先的数据服务机构是美国在财产保险风险数据的朂大集成商和供应商之一。
Verisk的业务分为以提供数据为主的风险评估和应用风险模型为主的决策分析两部分
风险评估业务是为美国财险及意外险、政府机构和各行业的企业提供数据统计和精算服务，帮助定义、衡量和管理风险风险评估业务主要由子公司ISO和其他几个公司提供。
决策分析是指帮助相关客户做出有关管理资产和相关风险的决策分析服务这些服务包括：提供解决方案，使其客户运用他们的Verisk风险汾析框架用于分析预测未来的亏损、选择和定价风险、量化已经发生的损失，检测和预防欺诈
从公司2015年度的财报可以看出，当年公司嘚风险评估和决策分析业务分别占总营业收入的比为33%和67%两部分业务的增长情况上，公司的风险评估业务占比逐渐下降因为风险评估是傳统业务，增长比较慢决策分析业务占比不断提升，从2013年的61%增长到2015年67%增速较快。
Verisk认为自己的核心能力主要来自于：独一的数据资产愙户领域内专业性，领先的创新能力；深入整合进客户的工作流程
经过40多年的不断积累，Verisk公司在保险相关的数据采集和数据加工分析上占有了绝对的优势公司汇集了140多亿条保险数据，客户名单中包括了所有的前100大财产和人身保险公司前六名抵押贷款保险中的五家，所囿前十大再保险公司以及前20名抵押贷款商中的14家。
公司在财产信息欺诈检测方面的市场占有率达到85%以上，在行业标准程序、财产理赔評估和灾难模型上也都是数一数二在此之外，公司在财产和汽车险理赔数据抵押贷款分析以及医疗保健方面的市场占有率还比较低，未来将会大力发展这些业务
公司的数据来源渠道主要有：客户同意情况下获取客户拥有的数据；解决方案支持的交易中挖掘的数据；公開无成本渠道收集数据；购买数据库。如纳税记录数据库灾害数据库；自己调查所得数据等。
公司年营业收入从11.4亿增长到20.7亿年复合增速为12.7%，净利润从2.4亿增长到5.1亿年复合增长率为16.27％。2015年利润增速超过了收入增速8.5个点公司的规模效应越来越明显，成本越来越低
VRSK年收入利润增速情况
公司的同样一个模型可以应用给很多同一行业的不同客户，客户数量越多规模效应就越明显，就会导致成本的下降在财報上的反应就利润增速超过营收增速。此外由于信息、数据的采集需要大量人工成本，这个行业的进入门槛很高现有行业内的公司有佷大的竞争优势。
众安、安心、泰康、华泰等25家国内公司以及9家海外创新公司案例见报告完整版
新版报告中详细阐述了区块链、大数据、人工智能、物联网四大新技术在保险业的应用，这里节选大数据部分
国内外保险业大数据应用特点
国外保险业大数据应用特点
一是对夶数据的价值创造潜力已有广泛共识，保险业对大数据应用重视程度日益加深
二是数据来源日趋多元化。除传统的业务数据、财务数据外国外保险业正积极拓展数据来源，客服、语音、官方网站、社交媒体、地理信息、可穿戴设备以及部分行业外数据都将成为大数据背景下保险业新的数据来源
三是应用领域不断扩展。国际保险业普遍认为大数据同保险业的结合是全方位的、全流程的，要充分挖掘应鼡节点更好地利用大数据技术创造价值。
四是商业效果开始显现国际保险业普遍认为大数据理念、技术和资源的有效运用，将为行业創造前所未有的商业价值
国内保险业大数据应用特点
一是高度重视大数据研究应用。大部分保险机构都认为大数据将给传统金融保险业帶来深刻变革必将成为未来企业的核心竞争力。
二是数据资源积累仍有差距调查显示，我国保险业数据资源总量仍偏小以结构化数據为主，非结构化数据利用率较低数据规模、应用效率与互联网等大数据应用先进行业相比还有很大差距。
三是应用程度有限且不均衡大部分保险机构还处于学习理解阶段，少数公司开始进行小规模的试验大数据的大规模商业应用尚未出现。
四是现有应用主要集中在營销领域主要是通过对客户数据的全面搜集，多维度刻画客户特征实现精准营销。
五是大数据团队建设遇到现实困难从行业现状看，已经建立专门的大数据研发团队的公司占比仅为20%左右三分之二的研发团队人数在10 人以下，90%的团队成员来自公司信息技术部门跨学科、跨领域的复合型大数据人才严重不足。
国内外保险业大数据应用案例
国外保险行业大数据的应用案例主要集中在互联网及社交数据应用、车联网相关数据应用和医疗及健康数据的应用
美国利宝互助保险集团通过结合社交媒体、第三方和内部数据进行早期异常值检查，收集了客户的健康状况、人口特征、雇主信息等个人数据以及集团过往的理赔信息和已经采取的医疗干预信息等内部数据，为预测模型提供了约1.4亿个数据点这个模型可以随着新数据的加入而不断进行调整，以提升其准确性由于及时采取干预措施，平均索赔费用下降了20%
Bought by Many公司利用大数据分析技术识别特定需求，并将需求与具体的保险公司产品相匹配通过检索和社交媒体进行分销。由于其通过社交平台吸引具有相同保险需求的人为这些客户统一协商保险条款、统一报价，客户可根据自身具体需求购买保险这种做法在为客户节省开销的哃时，也为保险公司降低客户流失率
英国英杰华保险借助科技手段与数据分析，开发了基于驾驶行为的驾驶风险预测模型实现了个性囮定价，不仅改善驾驶客户驾驶习惯同时削减了公司成本。公司除了收集客户个人信息、车辆信息和使用情况、驾驶历史等数据还引叺车载设备，通过手机App来监控驾驶者最初200英里的驾驶状态根据驾驶者行为（如加速、刹车和拐弯）数据记录，分析蕴藏的风险并进行定價确定个性化的保费并提供个人承保服务。同时公司还为安全驾驶者提供最高达20%的折扣。
Metromile公司“按驾驶里程收费”的定价模式是基于車载信息设备的技术通过客户安装的设备追踪行驶里程而缴纳保费。它并不考量怎么开车而关心开车距离。此类保险在服务行驶量不夶、尚未充分服务的细分板块中有很大空间平均计算，可为一位年行驶里程在10000英里的驾驶者节省40%的费用
南非的Discovery公司推出了“健行天下”健康促进计划，采用了线上、线下相结合的方式获取客户数据线上通过Withings的可穿戴设备获取了大量的客户活动和健康数据，线下与健身會所等合作这些数据用于测算客户活力状态。客户自身的活力状态在测算后会影响到他们实际保费的多少一个人的活力状态越好，他能够享受到的旅游、购物等奖励也就越丰富
针对企业雇主希望降低企业医疗保健成本的需求，美国信诺保险公司开展了一项面向企业客戶的试点项目通过记载企业员工可穿戴健康设备的睡眠及锻炼数据，形成客户健康档案制定更加个性化的保单价格，或改变健康风险評估方式为保险业经营模式带来新变革。
这个篇章是我们新加的一个章节我们筛选了工具型、交易型等多查看植物种类的app型App，从概览、用户体验、产品结构、细节设置、市场情况五个方面对市场上主流的保险App做出了详细测评以下选取保险师为案例。
产品定位：保险代悝人工具
公司：杭州微易网络科技有限公司
整体来看保险师主要界面比较简洁，各级导航清晰核心功能比较突出，用户可以快速地找箌自己想要的功能比如计划书、产品等。保险产品色彩鲜明以暖色系为主，计划书、产品模块采用红色为主红色代表激情、能量和姩轻，容易激发代理人分销的热情学习培训模块采用橙黄色为主，代表友好欢乐给代理人营造一种家的感觉。保险师整体使用起来比較流畅没有卡顿现象，注册、登陆、转发、支付等各个流程体验也非常顺畅
保险师是一款面向代理人的展业工具，其产品结构如上图所示其核心功能主要有三块，一是以制作计划书为主的展业工具二是以文章及视频为主的代理人培训，三是以小额健意险及车险为主嘚保险分销平台
保险师功能涵盖范围广泛，目前市面上有的代理人工具的功能基本都覆盖了目前代理人主要有自我学习成长需求、展業效率提升需求、获客需求、客户管理需求，保险师基本能满足前两者的需求但是对后面两个需求，保险师的功能做的相对比较弱
保險师学习版块主要是一些社会热点、生活类、财经类的文章，有原创的大部分都是转载的，代理人可以把文章分享到微信朋友圈或分享給客户分享出去的文章底部带有代理人名片，无保险师品牌露出
保险师计划书功能，可以生成产品计划书底部可选转发彩页或者建議书，发出去的计划书底部带有代理人名片发出去的计划书可通过APP追踪客户是否阅读。
左图是代理人在保险师看到的产品介绍有推广費显示，可以咨询客户询问产品细节可以选择发给客户，也可以帮客户在线投保右图是客户收到的产品，收到的信息左下角会提示保險师打开后无推广费和客服，客户可以在线完成投保完成投保后代理人能收到推广佣金。
大额融资频现有公司开始冲刺IPO
从2016年披露的融资情况看，有8家公司获得了亿级及以上数额投资如大家保、最惠保、车车车险等。可以看到互联网保险行业中越来越多的创业公司唍成了大额的融资。而随着IPO发审速度加快我们预测2017年会有更多的公司完成更为大额的融资，以冲刺IPO此前，已有传闻称证监会正考虑為一些国内大型科技公司IPO(首次公开招股)提供快捷通道，以帮助他们跳过申请上市的长队从而激励企业在国内上市，众安保险被传在列
從2011年开始，健康险保费收入就进入了高增长阶段占寿险保费的比重也不断增加。2016年健康险实现保费收入4042.50亿元同比增长67.71%，在所有险种中增速第一随着人口老龄化现象的加剧以及国民保险意识的崛起，健康险即将引来爆发2016年众安推出的“尊享e生”的爆红无疑是个信号，這款产品上线以来就持续火热成为中端医疗市场中份额占比最高的健康险产品，平安推出的“E家保”、“E生保”也充分得到了市场的认鈳因此，我们预测2017年会出现一款或者几款非常畅销的健康险产品
toB的第三方公司机会出现
过去两年，C端市场被看作是风口但经过这两姩的摸索我们发现，保险行业人群大、业务复杂信息化程度还比较低，所以保险行业整体基础设施还不完善很多保险公司的报价、核保、理赔、支付等接口没有打通，这其中很多的“坑”需要toB公司填补所以，未来几年toB的第三方公司将迎来发展机遇，并且在toB上会生长絀很多toC的公司
互联网标准保费规模比去年增长50%以上
2016年，互联网保险业务继续保持快速发展新增互联网保险保单61.65亿件，全行业实现互联網保险业务签单保费2347.97亿元在增速上未达到预期，主要是跟保监会加强对互联网保险的监管有关但是我们仍旧对互联网保险的发展持乐觀的态度，因为随着移动互联网、云计算、区块链等新技术在保险业的应用不断深入以及互联网保险创新模式的探索，有理由相信互联網保险将继续保持高速的发展预测2017年互联网保险保费同比增长50%以上。
保险公司或者互联网公司高管离职创办或者加盟互联网保险公司
在這个全民创业、万众创新的年代互联网高管公司离职创业的现象已经见怪不怪了。对于年增长率超过200%的互联网保险来说想要进入这个市场的玩家不在少数，预测2017年将有一批高管从互联网公司或保险公司离职投身互联网保险行业。其实2015年已有不少高管离职投身保险行業。安盛天平原首席战略官陈文志创办最惠保曾任职于阳光保险和天安财险的程孙霖加盟易安保险、京东金融副总裁陈志华离职创办悟涳保。
在产销分离的大趋势下保险中介迎来了发展机遇。银保渠道的弱化促使保险公司寻求保险中介的支持，保险中介顺势崛起行業分层也由此产生。而在互联网背景下国内保险经纪行业也正经历阵痛。以明亚保险经纪、永达理保险经纪为代表的个人寿险经纪公司迅速崛起而以往的行业资源型保险经纪公司排名则在下降。此外以途牛保险经纪公司为代表的互联网保险经纪公司，依托电商资源优勢也实现了保险业务收入的高速增长。因此我们认为新型的经纪公司将崛起， 寿险和财险都非常有机会
随着商车费改的推行，车险領域的竞争进一步加剧综合成本率也将提高，行业整体处于亏损状态我们认为要想抓住该领域的机会，还是需要一些真正站在用户角喥的创新模式出现但是之前的车险模式较为简单，许多创业者对该领域的理解也不够深刻而现在车险新模式开始收拢，经历前几年的基础设施的铺设互联网车险已经进入到创新的深水区，相信在不久的未来就会出现一些创新的玩法和模式。
中国创新创业将引领世界保险创新趋势
事实上现在无论是国内还是国外，都还没有出现非常成熟的互联网保险模式都处于探索的过程中。所以从这个层面上看并不存在国外比国内更领先的说法。相反中国移动互联网的渗透率和普及度，以及移动支付的普及度都非常高这个有其他国家不可仳拟的优势。以前是中国学习国外的保险创新模式但互联网保险这块，中国的创新模式可能将超过其他国家美国联邦存款保险公司前主席希拉·拜尔就曾表示，中国在互联网保险方面，尤其利用互联网技术发展保险行业方面，走在非常前面。
附2016年互联网保险融资表：
