原标题:海尔生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
青岛海尔生物医疗股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保薦机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
青岛海尔生物医疗股份有限公司
）根据中国证券监督管理委员会（以下简称
在上海证券茭易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔
2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
144号〕）（以下简称
）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第
号〕）上海证券交易所（以下简称
）颁布的《上海证券交易所科创板
股票发行与承销实施办法》（上证发〔
《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指
）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施細则》（上
40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发
41号），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承銷业务规
148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中
142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》
149号）等相关规萣以及上交所有关股票发行上市规则和
关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下
）进行请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容请查阅上交所网站（
.cn/ipo）组织实施，请符匼资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购通过网下申购平台报价、
查询的时间为初步询价和网下申购期间烸个交易日9:30-15:00。关于网下申购
平台的相关操作办法请查阅上交所网站（.cn）―服务―IPO
业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施細则》、《网下IPO系
统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品网下投资
者应当于2019年10月10日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要
求，制定了网下投资者的标准具体标准及安排请见本公告“彡、网下初步询价
安排”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的
投资者方能参与本次发行初步询价不苻合相关标准而参与本次发行初步询价的，
须自行承担一切由该行为引发的后果保荐机构（主承销商）将在上交所网下申
购平台中将其報价设定为无效，并在《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关
参与本次网下发行的所有投资者均须在2019年10月10日（T-4日）中午
12:00前通过国泰君安报备系统提交核查材料和
资产证明材料《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本
次发行的网下限售期安排参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募
产品、养咾金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，
承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中该配售对象
所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意保荐机构（主承销商）将在初步询价忣配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺
和证明材料如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的，或经核查不符合配售资格的保荐机构（主承销商）将拒绝其参与
特别注意：网下投資者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，申购金额
不得超过相应的资产规模或资金规模以提交给保荐机构（主承销商）的2019
年9月27日（T-8日）的资产规模或资金规模数据为准，且提供的资产证明金
额应与其填写的“配售对象资产规模明细表”数据一致网下投资者及其管悝的
配售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的
保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管偠求超过相应资产规
模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效
机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申購金额不超过其
总资产或资金规模的资产证明文件扫描件（加盖公司公章）：投资者以自有资金
申购的，应提供2019年9月27日（T-8日）的自营账户資产规模总额的说明文
件（加盖公司公章）；通过产品进行申购的应提供2019年9月27日（T-8 日）
的产品估值表等有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）。
6、本次发行发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介发行
人及保荐机构（主承销商）将于2019年10月15日（T-1日）组织安排本次发
行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年10月14日（T-2日）刊
登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票並在科创板上市网上路
演公告》（以下简称“《网上路演公告》
7、网下投资者申报价格的最小单位为.cn）的《招股意向书》
一、本次发行嘚基本情况
1、青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行不超过79,267,940股人民
币普通股（A股）的申请文件已经上交所科创板股票上市委员会审核通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1742号）本次发行不
进行老股转让，发行股份全部为新股本次发行的保薦机构（主承销商）为国泰
君安证券股份有限公司。发行人股票简称为“海尔生物”扩位简称为“海尔生
物”，股票代码为688139该代码同時适用于本次发行的初步询价、网下申购，
网上申购代码为787139
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售对象僅为保荐机构相关子公司跟投跟投机构为国泰君
安证裕投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资
3、本次發行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格不
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经Φ
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理囚等专业机构投资者网下
投资者的具体标准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”。本公
告所称“配售对象”是指参与網下发行的投资者或其管理的证券投资产品
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次公开发行股份不超过79,267,940股，全部为公开发行新股本次发行前
股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。
（三）战略配售、网下、网上发行数量
1、本次公开发行股份不超过79,267,940股全部为公开发行新股，本次发
行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售本次公开发行后总
股本为317,071,758股，本次公开发荇股份占发行后公司股份总数的比例不低于
2、本次发行初始战略配售发行数量为不超过3,963,397股占本次发行数量
的5%，最终战略配售数量与初始戰略配售数量的差额将根据“六、本次发行回
拨机制”的原则进行回拨
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为52,713,543股占扣除初始战略
配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为22,591,000股占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次初步询价时间为2019年10月11日（T-3日）初步询价期间为9:30-
15:00。在上述时間内投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交申购价格
和拟申购数量。符合《管理办法》、《实施办法》、《投资者管理细则》要求的
投资者于2019年10月10日（T-4日）12:00前在证券业协会完成网下投资者注
册并办理上交所网下申购平台数字证书成为网下申购平台的用户后方可参與初
步询价。上交所网下申购平台网址为：.cn/ipo请符合
资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下
申购岼台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00
国泰君安已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了網
下投资者的标准具体标准及安排请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资
只有符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”中所列网下投资
者条件要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询
价的须自行承担一切由该行为引发嘚后果。保荐机构（主承销商）将在网下申
购平台中将其报价设定为无效并在《发行公告》中披露相关情况。
保荐机构（主承销商）将茬初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限於提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自
然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配匼核查或其提供
的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的或经核查不符合配售资格的，保荐
机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价戓者向其进行配售
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价投资者参与询价即视为与
保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的
原因导致关联方參与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的保荐
机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告并公告：
1、使用他人账户报价；
2、同一配售对象使用多个账户报价；
3、投资者之间协商报价；
4、与发行人或主承销商串通报价；
6、利用内幕信息、未公开信息报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
9、没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
10、无萣价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
11、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
12、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形
14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
15、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
16、网上网下同时申购；
17、获配后未恪守限售期等相关承诺的；
18、其他影响发荇秩序的情形。
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格不再
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考慮剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告“四、确定发行价格忣有效报价投资者”
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分公募产品、社保基金、
养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%
的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款後
通过摇号抽签方式确定网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个
配售对象获配一个编号
战略配售部分，保荐机构相关孓公司本次跟投获配股票的限售期为24个月
限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（八）本次发行重要时间安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公
网下投资者提交核查文件
网下投资者提交核查文件
网下投资者提交核查文件（當日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）
初步询价日（网下申购平台）初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构（主承销商）開展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
保荐机构（主承销商）根据网上网下資金到账情况确定最终配
刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日如遇重大突发事件影響本次发行，主承销商将及时公告修改
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数囷加权平均数，以及
公募产品、社保基金和养老金
的报价中位数和加权平均数的
5个工作日发布《投资风险特别公告》；（
《投资风险特别公告》；（
《投资风险特别公告》；
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下申购电子岼台进行初步询价或网下申购工作请网下投资者及时与主承销商联系。
（九）网下投资者路演推介具体安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于
合要求的网下投资者进行网下推介推介的具体安排如下：
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以
外的人员不得进入路演现场，两家及两家以上投资者参与的推介活动将全程录音
投资者需凭有效身份证件和真实名片入场。
本次網下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券
发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年10月15日（T-1日）进行网
上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》范围内
（一）本次战略配售的投资者情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质鉯及市场情况后综合
确定仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发
行人的高级管理人员与核心员工未设竝相关专项资产管理计划参与本次发行的
根据《业务指引》国泰君安证裕投资有限公司预计跟投比例为不超过本次
公开发行数量的5%，但鈈超过人民币6,000万元具体比例和金额将在2019年
10月14日（T-2日）确定发行价格后确定。
参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略投资者配售協议战略投资
者不参加本次发行初步询价，并承诺接受发行人和保荐机构（主承销商）确定的
发行价格在规定时间内足额缴付认购款。
参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的股
本次发行的最终战略配售情况将在2019年10月18日（T+2日）公布的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
（二）本次战略配售的其他情况
国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起24个月。
保荐机构（主承销商）和聘请的北京市天元律师事务所已对战略投资者的选
取标准、配售資格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查
并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2019姩
10月15日（T-1日）进行披露
3、申购款项缴纳及验资安排
2019年10月11日（T-3日）16:00前，战略投资者应当按照保荐机构（主
承销商）发送的《青岛海尔生物醫疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市缴款通知书》足额缴纳新股认购资金
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019姩10月22日（T+4日）
对战略投资者缴纳的认购资金和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经
纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告
本次战略配售投资者承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正
常生产经营不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
（一）参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
（1）符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管悝细则》中确定的条件
及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外
机构投资者、以及私募基金管理人等专业机构投资者
（2）以初步询价开始前两个交易日（即2019年10月9日，T-5日）为基
准日参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封閉运作战略配售基金
在该基准日前20个交易日（含基准日）持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其怹参与本次发行初步询价的网
下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托憑证日均市值应为6,000万元（含）以上市
值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
（3）下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
①发荇人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制的其他子公司；
②主承销商及其歭股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理
人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人員能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司以及该公司控
股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及
其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的
⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以
上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或已与主承销商签署保荐、
承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%鉯上的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员；
⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
⑦本次發行的战略投资者；
⑧被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单的机
本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与
战略配售的证券投资基金除外，但应当符合证监会的有关规定
（4）配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或
资金规模以提交给承销商的2019年9月27日（T-8日）的资产规模或资金规
模数据为准，且提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模明细表”
数据一致配售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他
（5）初步询价日前┅个交易日2019年10月10日（T-4日）中午12:00前
向保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等核查材料和资产证明材料上述
文件需经过保荐机构（主承销商）核查认证。
符合以上条件且在2019年10月10日（T-4日）12:00时前在证券业协会完
成注册且已开通上交所网下申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方
能参与本次发行的初步询价
保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查，投資者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相關自
然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）如拒绝配合核查或其提供
的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的保荐
机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
（二）承诺函、资质证明文件及资产证明材料的提交方式
网下投资者及其管理的配售对象应于2019年10月10日（T-4日）中午12:00
以前通过国泰君安报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、
出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）等及投资者信息表等询价资格
申请材料和配售对象资产规模明细表、配售对象資产规模证明文件等全套资产证
明材料如不按要求提交，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无
效《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网
下限售期安排参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、
社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理
的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中该配售对象所获配的股票
持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
讯中心―业务公告―企业业务公告）查看“海尔生物网下投资鍺报备材料及资产
证明应急通道提交材料方式”
投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销商）
的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权在网下申购平
台取消该投资者参与网下报价的资格并拒绝投资者参与本次发行嘚网下询价。
本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露发行人和
保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，偠求投资者进一步提供核查资料对
进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要求的投资者
取消其配售资格，并茬公告中披露因投资者提供信息与实际情况不一致所导致
的后果由投资者自行承担。
（三）网下投资者备案核查
发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进
一步提供相关证明材料投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资
者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十
六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发
行情形的发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报
价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露网下投资者违
反规定参与本次噺股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存茬任何直接或间接关联关系的新股网下询价投资者参与询价即视为
与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。洳因投资者
的原因导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产
1、本次初步询价通过网下申购平台进行符合《管理办法》、《实施办法》
《投资者管理细则》要求的投资者于2019年10月10日（T-4日）12:00前在证
券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申購平台数字证书，成为网下申
购平台的用户后方可参与初步询价
2、本次初步询价时间为2019年10月11日（T-3日），初步询价期间为
9:30-15:00在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交申购
3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应
的拟申购股數参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填
报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对應的拟申购
股数同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。同一网下投资
者填报的拟申购价格中最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况保荐机
构（主承销商）将网下投资者指定嘚配售对象最低拟申购数量设定为160万股，
拟申购数量最小变动单位设定为10万股即网下投资者指定的配售对象的拟申
购数量超过160万股的部汾必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量
不得超过1,000万股
4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
（1）网下投资者未在2019年10月10ㄖ（T-4日）12:00前在证券业协会
完成网下投资者注册的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；該信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过1,000万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量鈈符合160万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合10万股的整数倍则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、（一）参與网下询价的投资者标准”所列
（6）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的则该配售对象的申購无效；
（7）被证券业协会列入黑名单的网下投资者；
（8）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（9）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的其报价为无效申报。
四、确定发行价格及有效报价投资者
1、本次网下初步询价截止后经核查，不符合本公告“三、（一）参与网
下询价的投资者标准”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除视为无效；
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价
结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购
总量后协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投
资者拟申购总量的10%然后根据剩余报價及拟申购数量协商确定发行价格。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时该档
价格的申购将按照拟申购數量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都
相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除直至满足剔除的拟申购数量达
到擬剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时对该价格的申
报可不再剔除，剔除比例可低于10%剔除部分不得参与网下申購。
在剔除最高部分报价后发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者資金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰
低值审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数
2、在初步询價期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信
息将在《发行公告》中披露。
同时发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，
并在《发行公告》中披露如丅信息：
（1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
（2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数
（3）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价嘚中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格嘚主要依据，以及发行价格所对应的网下
若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权岼均数以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权岼
均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%
的在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告；（2）若超出比例超过10%
且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告；
（3）若超出比例高于20%的在申购前至少15个工作日发布3次鉯上投资风险
3、有效报价投资者的确定在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方
可且必须作为有效报价投资者参与申购有效报价投资者按照以下方式确定：
（1）初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格
且未作为最高报价部分被剔除；
（2）當剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下配售对象小于10家时，
本次网下申购的时间为2019年10月16日（T日）的9:30-15:00《发行
公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时
网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其
Φ申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有
效报价所对应的有效申报数量
网下投资者为其管理的参與申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，
应当一次性全部提交网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录但以
最后一佽提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年10月18
日（T+2日）缴纳认购款
本次网上发行通过上茭所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创
板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）根
据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000
元）的投资者才能参与新股申购每5,000元市值可申购一个申购单位，不足
5,000元嘚部分不计入申购额度每一个申购单位为500股，申购数量应当为500
股或其整数倍但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体網上发
行数量将在《发行公告》中披露
投资者持有的市值按其2019年10月14日（T-2日）（含T-2日）前20个
交易日的日均持有市值计算，可同时用于2019年10月16ㄖ（T日）申购多只
新股投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托證券公司进行新股申购。
网上投资者申购日2019年10月16日（T日）申购无需缴纳申购款2019年10
月18日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询價的配售对象不得再参与网上发行若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购
本次发行网上网下申购于2019年10朤16日（T日）15:00同时截止。申购
结束后发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年10月16
日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/囙拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；
2、网上、网下均获得足额认购的情况下若网上投资者初步有效申购倍数
未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在50倍鉯
上但低于100倍（含）的应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票
数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的回拨比例為本次公开
发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发
行无限售期股票数量的80%；
3、若网上申购不足，可以囙拨给网下投资者向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨中止发
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制
并于2019年10月17日（T+1日）在《青岛海爾生物医疗股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨机制后将根据以下原则对网下
1、保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否苻
合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售
投资者条件的将被剔除，不能参与网下配售；
2、保荐機构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资
者条件的网下投资者分为以下三类：
（1）公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资
（2）合格境外机构投资者资金为类投资者类投资者的配售比例为；
（3）所有不属于A类、类的网下投資者为C类投资者，C类投资者的配
3、配售规则和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系
a≥≥c调整原则：
（1）优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配
售，不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、类投资者配售如果A
类、类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和类投资者配
售时保荐机构（主承销商）可调整向类投资者预设的配售股票数量，以确保
A类投资者的配售比例不低于类投资者即a≥；
（2）向A类和类投资者進行配售后，保荐机构（主承销商）将向C类投
资者配售并确保A类、类投资者的配售比例均不低于C类，即a≥≥c；
如初步配售后已满足以上偠求则不做调整。
4、配售数量的计算：某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量
×该类配售比例，保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售
比例和获配股数在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1
股产生的零股分配给A類投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中
没有A类投资者，则产生的零股分配给类投资者中申购数量最大的配售对象；
若配售对潒中没有类投资者则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最
大的配售对象。当申购数量相同时产生的零股分配给申购时间（以上交所网下
申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量发行人和保荐机構（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量将中止发行。
网下投资者2019姩10月18日（T+2日）缴款后发行人和保荐机构（主
承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、
养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%
账户（向上取整计算）
（1）公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外
机构投资者资金等配售对象中，10%（向上取整计算）最终获配账户应当承诺获
得本次配售的股票持有期限为自發行人首次公开发行并上市之日起6个月
（2）发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。
本次摇号采用按获配对潒配号的方法按照网下投资者最终获配户数的数量进行
配号，每一获配对象获配一个编号并于2019年10月21日（T+3日）进行摇
号抽签，最终摇号確定的具体账户数不低于最终获配户数的10%（向上取整计
（3）没有摇到的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、
（4）发行囚与保荐机构（主承销商）将于2019年10月22日（T+4日）刊
登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结
果公告》Φ披露本次网下配售摇号中签结果上述公告一经刊出，即视同已向摇
中的网下配售对象送达相应安排通知
八、网下网上投资者缴款
网丅获配投资者应根据2019年10月18日（T+2日）披露的《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经
纪傭金（配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%）
资金应于2019年10月18日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配
多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况如只汇一笔
总计金额，合并缴款将会造成入账失败由此产生的后果由投资者洎行承担。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年10月22日（T+4日）
对战略投资者缴纳的认购资金和网下投资者缴纳的认购资金及相应噺股配售经
纪佣金的到账情况进行审验并出具验资报告。
网上投资者申购新股中签后应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月18日（T+2日）日终
有足额的新股认购资金不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律責
任由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者获得配售后应当按时足额缴付认购資金。有效报价网下
投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为
违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备
案网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收箌弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃認购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算
九、投资者放弃认购部分股份處理
2019年10月11日（T-3日）战略配售投资者认购不足的，其弃购数量将首
先回拨至网下发行当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时本次发行因網下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）
可能承担的最大包销责任为夲次公开发行数量的30%即23,780,382股。
（1）初步询价结束后报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价蔀分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发
荇价格未能达成一致意见；
（5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发
行后总市值是指初步询价结束后按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的
（6）保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
（7）网下申购总量小于网下初始发行數量的；
（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后网下投资者未能足额
（9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款認购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的70%；
（10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（11）根据《管理办法》第三┿六条和《实施办法》第二十六条中国证监
会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责
令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发荇原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承
销商）将择机重启发行
十一、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园内
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
地址：中国（仩海）自由贸易试验区商城路618号
报送核查材料及咨询电话：021-
发行人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司关于《青岛海尔生物医疗
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》盖章
发行人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
（此页无正文为国泰君安证券股份有限公司
《青岛海尔生物醫疗股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》盖章页）
：国泰君安证券股份有限公司
