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• CRM系统功能概览销售自动化从线索到订单，自动化处理琐碎的销售流程，让销售人员集中精力创建并跟进商机，大幅提升销售业绩，发展更长久的客户关系。销售流程管理根据有效的销售策略建立标准化销售流程，为销售团队制定统一的成功路线图。确保团队每个人都遵循正确的销售流程，整体提升销售团队的业绩达成率。销售绩效管理数字是衡量业绩的标准。销售绩效管理有助于清楚了解当前业绩，预测未来潜力，成功应对不断变化的市场环境。营销自动化自动化市场营销平台，高效建立客户资源池，提供优质商机，有效提升市场投入产出比。全渠道沟通提供多种方式触达到客户或潜在客户，集中管理来自所有渠道的客户信息，更好地与客户开展互动，帮助团队加强对客户的了解。BI商业智能无技术门槛，根据需求灵活个性化定制，对系统数据进行全面立体分析。执行层依据数据了解工作成果并调整自己的工作策略；管理层基于数据可看清现有业务正在面临的瓶颈，预估未来趋势，让数据来驱动决策。AI人工智能让人工智能技术在业务中充分发挥作用。Zia是Zoho CRM人工智能助理，帮助销售人员和管理层简化日常操作，预知未来发展，做出明智决策。个性化定制以搭积木的方式灵活定制您的个性化CRM系统，高度贴合您的实际业务，让您拥有优秀的使用体验。随需而动易扩展，系统可伴随您的企业共同成长，规避更换系统造成的各项成本。

流程提醒指的是，当流程到达流程节点时，给流程负责人、抄送人发送消息提醒。

• 提醒负责人及时审批流程；
• 提醒抄送人关注流程进度；

点击安装 模板，本文将按照示例模板进行讲解。

管理员访问刚刚安装的应用，访问任意一个流程表单。点击进入「编辑表单」页面，如下图所示：

然后在流程设定界面，点击「流程属性>>流程提醒」进行提醒设置。如下图所示：

勾选流程提醒，在流程数据到达流程节点时，会给流程节点负责人、节点抄送人发送提醒。

不同账号模式的设置项不一样，即提醒方式不一样。

使用短信提醒外部节点负责人、抄送人：

该功能指的是当节点负责人或者抄送人为 中的外部成员时，可以通过短信提醒。

注：勾选此项后，流程流转至外部成员时，会消耗本企业的短信用量给相关人员发送 。

提醒时的显示字段为节点上的简报字段，需要为每个流程节点单独设置。

点击需要设置显示字段的流程节点，勾选简报字段。如下图所示：

注：流程简报最多可设置 3 个字段。

选择刚刚设置提醒的表单，点击提交一条流程数据。

流程提醒时的标题文字暂不支持自定义设置。