原标题:2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书

2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期

债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中

五、其他重大事项或风险提示

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除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续

（二）发行总额：人民币
.cn）查阅或在本期债券主承销商设置的发行网

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本期债券通过上海证券交易所发行的部分由中国证券登记公司
上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登记结算有限责任公司的
《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》
的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站

（）查询或在本期债券承销商发行网点索取。

四、参与本期债券发行、登记和托管的各方，均须遵循《企业

债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规

进行债券的转让和质押。

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一、本期债券通过主承销商设置的发行网点向在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公
开发行的部分，具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
公司开立基金证券账户或者
A股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）发行部分，具体发行网点见附表一中标注

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购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场
的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
一、本期债券的投资者接受本期债券募集说明书各项权利义务

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者同意债权代理人代表全体债券持有人与发行人签订

《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，并同时代表本期债
券持有人与发行人、账户及资金监管人签订《账户及资金监管协议》，
接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资
者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

四、本期债券的债权代理人
/账户及资金监管人依据有关法律、
法规的规定发生合法变更，在依法就该等变更进行信息披露时，投资
者同意并接受这种变更。

五、本期债券发行结束后，发行人将尽快向经批准的证券交易场
所或其他主管部门申请交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，
投资者同意并接受这种安排。

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将
其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件

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全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务转让无异议；
（二）债务转让承继事宜已经债券持有人会议投票通过；
（三）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（四）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分的信息披露。

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第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券存续期内每
1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息
1个工作日）。每年付息时按债权登记日日终
在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应
获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的
具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担。

二、发行人续期选择权实施办法

（一）本期债券附设发行人续期选择权，即在本期债券每
息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续
息年度末到期全额兑付本期债券。

（二）发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前
于相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

（三）若发行人在续期选择权行权年度末，选择延续本期债券期
限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延续

（四）若发行人在续期选择权行权年度末，选择全额兑付本期债

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券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

（五）发行人将通过证券登记机构对本期债券进行兑付。

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公司名称：武汉地铁集团有限公司

880,）、中国债券信息网（
询本期债券募集说明书全文。

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2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券发行网点

序号主承销商发行网点地址联系人电话
北京市朝阳区安定路 5
号天圆祥泰大厦 15层

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2019年经审计合并资产负债表

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2019年经审计合并利润表

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2019年经审计合并现金流量表

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发行人 2020年 3月末未经审计合并资产负债表

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发行人 2020年 1-3月未经审计合并利润表

投资收益（损失以 “-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
五、净利润 -92,578,793.96（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（损失以 “-”号填列）
2、终止经营净利润（损失以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
2、归属于母公司股东的净利润（损失以 “-”号填列） -207,147,622.58
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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发行人 2020年 1-3月未经审计合并现金流量表

根据《省人社厅省残联关于做好全国自强模范和全国残联系统先进工作者评选推荐工作的通知》（苏人社发〔2019〕53号）精神，经市残联党组研究，现将拟申报全国自强模范的评选条件、候选人基本情况和主要事迹进行公示（详见附件），接受广大群众的监督，如有异议，请在公示期间反映。

附件：关于拟申报全国自强模范候选人员基本情况（南通市）

关于拟申报全国自强模范候选人员基本情况

除残联系统专职工作人员和基层残疾人专职委员外的全省社会各界残疾人。

1. 身残志坚，自强不息，事迹感人，在残疾人中得到普遍赞誉，有较好的社会影响。

2. 有技术革新、发明创造，或出版专著、发表论文，获得省部级以上科技成果奖，自主创新，取得显著经济与社会效益。

3. 自主创业取得成效，并积极创造就业岗位吸纳残疾人就业，得到残疾人和社会广泛赞誉、普遍认可。

4. 积极参与社会公益事业和公益活动，乐于奉献，为经济社会和谐发展作出积极贡献。

5. 在其他领域取得显著成绩，作出重要贡献。

三、基本情况及主要事迹

1、葛维军，男，1963年6月出生，江苏南通崇川区人，民进会员，现为南通职业大学正高级讲师（教授），兼任南通市残疾人联合会副理事长。

葛维军幼时不幸，因患小儿麻痹症致右腿残废；他渴求知识，勤奋学习，却无缘跨入大学门槛；他孤灯作伴，自学成才，与命运抗争，终于拨开云雾，跻身大学教师行列；他感恩社会，心系他人，关心支持残疾人工作的开展，撑起了残疾人事业的一片艳阳天。他就是享受国务院特殊津贴专家、中残联第七届主席团委员、江苏省自强模范、江苏省肢协副主席、南通市肢协主席、南通市政协委员葛维军。

面对不幸  自学成才——撑着拐杖“站”起来

1963年出生在农村的葛维军，仅14个月不幸就降临到他身上，因患小儿麻痹症致右腿残废，从此与拐杖结伴而行，在人生的旅途中，他注定要比常人多几份艰辛与坎坷。1980年南通县中毕业参加高考，成绩达到名校录取分数线，却因残疾过不了体检关，连填报志愿的机会都没有。不幸与挫折，让他开始怀疑自己的人生，高考后的一段日子让他感到惨淡无光，对于生活几乎丧失了信心。

可是坚强不屈的葛维军没有向命运低头，他要自学成才。于是，一边学习无线电修理技术，一边自学大学无线电专业课程。他经常从乡下坐车赶到40多公里外南通城里的新华书店买书，晚上再赶末班车回去。有一次他选定几本书，付钱时一掏口袋才发现，如果缴了书款就得花去坐公交车去车站的钱。葛维军思前想后，对知识的渴望远远超过了赶路的艰辛，他最后硬是拎着一扎书，撑着拐杖“走”到了4公里外的长途车站。

从1985年开始，他挤出时间上了20多个培训班，10多年中，几乎没有午夜前睡觉的。1987年的一个晚上，恰逢大风暴雨，他撑着拐杖跑到3里外的上课点学习，平时应到120多名学员，那晚实到学员仅有5名，老师也被感动了，说：“你可是我们最看好的学生啊!”回来时因为狂风肆虐、暴雨倾泻，他的拐杖一滑，狠狠摔了一跤，雨伞也被吹风走了，他脱下衣服把书裹得严严实实往家赶。凭着这股倔强不屈的精神，葛维军不顾身残，在求知的道路上艰难前行。

勤钻技能  自强不息—— 一路精彩“走”出来

说起过往，葛维军坦言曾经自卑过，也想放弃过，毕竟自身残疾，很多方面都不如人，但他始终坚持不懈，自强不息。直到1985年，命运终于向他伸出了橄榄枝：南通市技工学校（现南通职业大学技师学院）面向社会招聘实习指导教师。葛维军因为自学了大学无线电专业的主要专业课程，掌握了过硬的专业技能，被破格录用。“学高为师，身正为范”，他又相继进修了西北工业大学和华东理工大学，获得了本科学历，圆了大学梦。他从临时工做起，到计划外合同工、计划内合同工、集体编制的工人，整整用了12年的时间，终于成为事业编制的正式教师。如今已是正高级讲师的他，谈起这些往事，依然心存感激。他感激生活，感激社会，坚信：付出会有回报。

“健全人能做到的，我也要努力做到。”葛维军经常这样勉励自己。真正的强人就是应该为自己树立一个似乎遥不可及的目标，然后为之奋斗，使自己的人生价值实现精彩绽放：“享受国务院特殊津贴专家”、“全国技术能手”、“全国五一劳动奖章”、“黄炎培职业教育杰出教师奖”、“江苏省有突出贡献的中青年专家”、“江苏工匠”、“江苏省先进工作者”、“江苏省教学名师”……这些年，他30多次获市级以上表彰、奖励，先后受到习近平等三代党和国家领导人的亲切接见。

在荣誉面前，葛维军还是那么淡定从容。在一次自强模范表彰会上，主持人请他说说自己的经历。他说：“几十年一路走来，拐杖记录了我的从前，也将谱写我的未来。我将用拐杖当笔，在坎坷的道路上写出一个大大的人字。”上台时，他拄着拐杖一步跨两级台阶，主持人劝他慢一点，他却幽默地说：“我如果一步只跨一级，永远都跟不上大家的脚步呀!”他就是这样，坚定地跟上健全人的步调，坚信“生命不息，奋斗不止”，几十年来他用弱小的身躯走出了一条精彩的人生之路。

感恩社会  用正能量——让更多人“站”起来

“滴水之恩，当涌泉相报，感恩社会是我的责任。”下肢残疾的他，在自强不息同时，也为残疾人和健全人树立了励志的榜样。

1997年葛维军在收到一封来自通州西亭镇李建的求助信后，20多年来，他鼓励因车祸致胸部往下瘫痪的李建鼓起了生活的勇气，重拾了生活的信心，同时帮助其配备了电脑等上网设备，解决了他家庭的许多困难。李建通过网上学习，充实了自身文化和精神生活，指导其父母并带动周边村民种植葡萄增加收入，俨然像一位躺在床上的农技员。李建年迈的父亲感慨万分：“没有葛老师的帮助，李建活不到现在。”2018年除夕夜，葛维军又驱车30多公里，给李建家送去了价值约1000元的“年夜饭”。

撑着拐杖，葛维军至今已经帮助很多人鼓起了生活的勇气，“站”起来迎接人生的挑战。作为兼职南通市肢协主席，他组织有汽车驾驶证的肢残人成立了车友沙龙，帮助更多的残疾人走出去；组织残疾人企业家成立联谊会，帮助安排残疾人就业，激励更多的残疾人自主创业；组织营运残疾车主回馈社会，带着敬老院的老人免费郊游、“一对一”为残疾家庭免费接送小孩上学；组织励志征文及演讲竞赛挖掘励志典型，开展残疾人活动；组建残疾人志愿者队伍，指导成立了市残联第一个公益组织——励志助残服务中心；利用自身专业技术优势，为残疾人提供技能培训，指导选手参加省残疾人职业技能比赛取得骄人成绩；发挥自身政协委员的能量，撰写提案推动市区残疾车置换、残疾人免费停车、无障碍环境建设，关心、推动残疾人事业发展……

正是凭着那份对命运不屈不挠的抗争和奋斗精神，葛维军从“不幸”走向了“幸运”，从自强不息到励志他人，以自己的实际行动书写了精彩的人生之路，也为社会传递了助人为乐的“正能量”！

2、刘逸，女，1994年2月出生，江苏如皋人，自幼患先天性脑瘫，四肢活动受限，只能以轮椅代步，说话不清，坐姿不稳。

当同龄的小伙伴满地疯跑玩耍的时候，刘逸却倚在一个特制的“栏车”里呆望天空，她不能站，不能跑，不能跳。为了给她治病，本就贫寒的家雪上加霜。当家里债台高筑，且治愈希望渺茫的时候，年迈的奶奶做出了一个大胆的决定——送她去学校念书。

刘逸爱学习，她右手动不了，便用左手学写字；她坐不稳，就倚在教室的墙角里听课；为了避免上厕所，她尽量少喝水。刘逸写字速度慢，但老师布置的作业，不管多晚，她都会坚持写完，尽管身体不便，她在班上的成绩却一直保持中上游。

初中毕业时，年迈的奶奶再也抱不动长大的刘逸，刘逸的求学生涯戛然而止。她泪眼迷茫，不知所措。“难道我的人生从此就这样了吗？”她不断问自己。她不甘心，她还有梦想，还有无比的渴望与憧憬，她不想就此沉沦。于是她擦干泪水，重新捧起了书本，她自学了高中的语文课程，并且不断阅读，因为她心底有一个愿望——有一天要写作、出书，成为像张海迪和史铁生那样的作家。

从小陪刘逸长大的爷爷奶奶看出了她的心思，他们省吃俭用，为刘逸购置了一台电脑，连接上了网线，从此这台电脑便成为了刘逸通向外界的一扇窗。她在网上阅读、看书、学习、写作，她汲取着营养，又不断释放着她的情怀，网友们阅读着她清新的文字，纷纷为之加油点赞。刘逸说：“一个人的身体可以被困住、被局限，但是灵魂一定要站起来，精神一定要高高飞扬！”

一天又一天，一年又一年，刘逸用唯一能动的左手食指在键盘上敲击，用一根手指在键盘上“跳舞”。键盘磨旧了，磨坏了，她还在继续。在二十岁那年，她成为了如皋市作家协会里一名年轻的会员。在众多爱心人士的支持下，二十二岁那年，她的自传体小说《生命的羽翼》终于出版发行，她的梦想终于在此刻得以实现。

当人生的曙光刚刚点亮，刘逸就想到回报社会。其实，刘逸的家庭条件并不好，生活节俭而又朴素，但在她看来，她成长过程中受到太多人的关爱，哪怕力量绵薄，也要尽自己所能。刘逸觉得：“没有人富裕得不需要别人帮助，也没有人贫穷到不能帮助别人。”因此，在2016年4月，她设立了个人爱心微基金，将售书的一部分所得投入进去，以此去帮助需要帮助的人，先后十多个学生受到资助。刘逸脊柱侧弯多年，身体肌张力高得让她连坐稳都是一种奢望，但是她却不曾想着去为自己治疗。“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。”刘逸孱弱的身体里却包裹着大爱。

刘逸是一个“爱折腾”的人，望着年纪越来越老的爷爷奶奶、望着辛苦的父母，她闲不住了，她想替家里分担压力。刘逸自己琢磨着开网店、做客服，甚至在网络求职应聘，先后做过文案编辑、淘宝客服、阅读助理等。刘逸说残疾不等于残废，她要靠自己的力量好好的生活下去。

如今，刘逸的第二本文集《向阳花的守望》正式出版，她向着更高的方向飞翔，她虽没有翅膀，却比正常人更接近天堂。在2018年5月，受央视《向幸福出发》栏目组邀请，她去了北京，节目现场，她讲述自己的成长故事，现场掌声雷动，她为更多的人带去了正能量。

一路走来，刘逸荣获得了不少荣誉，她先后被评为“如皋市十大杰出青年”、“南通市好青年”、“慈善明星”。在聚光灯和各种荣誉的光环下，刘逸依然淳朴善良，不卑不骄，年轻的她脸上始终挂着微笑，她说，心怀感恩，她会一直坚定地走下去，不忘飞翔。

22,832位律师在线立即咨询律师，3～15分钟获得解答！