电单车,限次卡怎么购买美团?

美团公布了三季报,表现靓瞎华叔双眼,收入274.94亿,同比增长44.1%。超出市场预期,去年同期为190.76亿元。利润13.33亿元,餐饮外卖交易金额1119亿元,餐饮外卖同比增长40%。到店、酒店及旅游交易金额639亿元,同比增长29.4%;新业务及其他交易金额188亿元,同比增长14.9%。

美团股价果然暴涨,早盘暴涨12%以上,超过103港元,市值暴增600亿港币,总市值逼近6000亿港币大关,再创历史新高。不过,之后升幅收窄,收盘98.05港元,升6.69%。

其实,美团的上涨并非偶然,去年美团的业绩相当难看,股价也从当时的74港元一直跌至40港元左右,接着,又从年初的40港元左右不断飙升到现在接近100港元。

美团坐了一轮过山车式的上涨,与公司今年的业务优化密不可分。那到底美团今年做了一些什么?

华叔这里分三个部分来说:外卖业务、到店及酒旅业务、新业务。

针对新业务带来严重亏损,这也刺激了美团的神经,今年美团大刀阔斧,收缩与主业协同效益较小、亏损较大的业务,比如打造轻资产的美团打车聚合平台、砍掉了小象生鲜线下门店等, 叠加共享单车折旧减少的影响,就在今年一季度亏损大幅收窄,经营现金流显著增厚。

首先在主业务的外卖表现,三季度外卖业务的 GTV、营收、毛利分别为 1119 亿、156 亿、30 亿,分别同比增长 40%、 39.4%、64.5%。环比来看基本持平。

市场预期美团的外卖业务量已经到天花板,但事实上并非如此,订单总量维持了 38.1%的强劲增长,季度平均 日配送单数达到每天 2680 万单。

一方面看是消费习惯的培养带来外卖订单上涨,另一个方面,华叔觉得是美团不断侵蚀饿了吗的份额。大家是否发现一个现象,如今在街上看到美团的快递哥比饿了吗的要多,华叔觉得至少在5:1的比例。

其实,外卖的营收一部分来自运营,一部分来自广告。如今美团APP运营有助于广告收入增长,美团推出了众多在线营销便利工具,以帮助商家提升其营销效率。

另外,摩拜被美团收购后,虽然美团单车不赚钱,但它有另外一个使命,帮助美团APP提升打开率。单车解锁必须安装美团APP,这样强迫提升了美团APP的安装率,美团APP的打开率提升了,久而久之培养了用户习惯,只要APP的活跃用户量提升,对用户进行有效推送,就有助于利润增长。

还有,美团外卖除独立 APP 外,还通过美团 APP/微信一 级入口导流,用户留存率和购买频率保持稳定,用户粘性随平台使用时 长增强。

只要订单多了,外卖小哥劳动力成本就会下降,这就好像手机一样,产量上来了,手机单价就下来了。

而到店及酒旅业务持续变现,竞争格局稳固,美团和大众点评合并后,给美团带来大量的优质客户资源。而点评上的饭店、酒店排序存活不能按照商家广告投入决定,主要由消费者自己决定,过多的广告投入会造成平台质量下降。

美团深知“劣币驱逐良币”的机制 下的恶果,所以一直在“粘性”与“变现”之间反 复权衡。这种权衡的过程只要还在进行,就意味着变现的顶点还没有到来。

通过加大了对酒旅业务的投入(红包等),加上外卖业务稳定后,到店、酒旅等业务盈利能力增速可长期稳定在 50%以上。

目前到店及旅游业务的活跃商家数增长放缓,预计未来到店商家体量将稳定在 180~200 万之间,开发存量商户需求成为到店收入增长的关键。

虽然在线酒旅是 BAT 为主导,携程系酒旅电商占据大半江山。携程早早把去哪儿、同程艺龙、首旅、华住归入摩下。

美团扎根低线市场略有成效。虽然盟友较少,美团依托平台生态实现交叉销售。继续深挖三四线城市的需求,避开为高端酒店预订提供补贴,在服务上而是通过为酒店预订用户提供送餐,健身房和娱乐等额外服务打造差异化竞争优势,推动客单价和佣金率持续提升。

最终,与主攻一二线城市的龙头形成差异化竞争,这有点像拼多多、天猫、京东的竞争格局。

三、新业务(快驴、单车、打车、买菜、小象生鲜)

新业务中折旧减少使毛利增加,例如单车的折旧运营成本降低,折旧减少的部分被快驴的亏损冲抵掉一部分,打车业务已经单独自负盈亏了,甚至略有盈利。

快驴是什么鬼?它主要是食材供应链 B2B 平台。

快驴除了进货外,该系统还可为商家提供财务对账、经营分析、商品管理、用户评价等服务。提供的商品主要包括米面粮油、酒、餐具、纸巾、打印机等产品,供货商也很多,此外,美团也为商家提供餐盒等货物,且为商家提供相比市面价格更低的产品。

打个比方,美团餐盒售卖价格是178元300个,相比市面上其他1元/个的餐盒便宜很多。

1、为平台数百万家中小餐厅提供食材, 实现规模采购,提升对上游的议价能力。

2、减少中间流通环节,降低运输成本,减少损耗率。

3、上游农产品标准化加工,减少餐厅食材处理人力成本,提升门店经营效率。传统餐厅原材料成本占比为 25% ~ 30%, 食材供应链市场规模超过万亿元,当前行业竞争格局分散,如果快驴市占率提升至 1%,交易额可达 200 亿元。

华叔非常看好快驴业务,长期来说,体量可与外卖媲美。不过,快驴暂时处于亏损阶段,估值暂时按0元处理。这里给行业美菜网发展经历参考。

美团线下生鲜超市的试点业态,类似盒马鲜生,承诺3公里内订单 30 分钟送达。由于投资回报率不达预期,美团 19 年上半年关闭 5 家小象生鲜低线市场门店。

现在,重点发展社区小店零售,打造基于前置仓的美团买菜,满足非餐食品的到家需求,与外卖业务形成互补,覆盖更广客群。美团买菜在北京和上海已经取得初步进展,业务已扩展至武汉。

1、参考每日优鲜会员贡献 60%营收,后续若美团平台会员打通,可进一步增加用户黏性,推 动订单量和客单价增长。

2、生鲜等非餐外卖需求集中在非饭点时段, 可错峰平滑骑手工作强度,提高配送网络效率。

3、两年小象生鲜试点为美团积累了一定规模的生鲜供应链,可以支撑前置仓商品供应。

2017年美团打车上线,但当时华叔不太看好这项业务,因为对手太强大了,如何突围而出?两年确实如我所见,到了2019年打车业务转型为聚合模式,利用美团平台连接用户与第三方打车服务商,不参与打车业务的日常运营,仅向第三方服务商收取一定佣金,以更轻资产的模式加速打车业务拓展。目前打车服务已覆盖 42 座城市。

而收购摩拜后,加速了摩拜与美团平台的整合,提升用户粘性、提高与平台其他业务的协同效益,进一步挖掘共享单车的移动广告价值。

华叔这里举个例子,美团单车的次卡、月卡、年卡不像摩拜时可以全国通用,华叔当时因为这个问题跟客户讨论过。虽然在用户层面上体验不好,但对于美团其中一个增加收入缩减亏损的小小措施,要通过这样大大缩窄亏损不可能,不过能在这些方面看出美团的细节管理很到位。

可以看出美团在外卖、到店、酒店、新业务的管理细节优化上做了不少的功夫,美团的创始人兼CEO王兴就是一个注重细节的人,从他评论国足输给叙利亚的比赛就能看出:

不尊重科学,没有好的制度,还真就搞不定。

与拼多多相反,当下买美团点评的股票,相当于做了一笔投资。

合同的订立又称缔约,是合同双方动态行为和静态协议的统一,它既包括缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程,也包括双方达成合意、确定合同的主要条款或者合同的条款之后所形成的协议。合同一般都是双方的法律行为,只有双方当事人协商一致才能成立,也就是说订立合同是一个动态的过程,不论以何种方式订立协议都必须经过要约和承诺这两个阶段。

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短途选喵走,长途选哈啰,为啥我最终选青桔?

欢迎来到「Kim工房」,今天聊个冷知识,横评南宁市7家共享电单车,看看哪家最值得扫?

随着地铁5号线的正式开通,大南宁的城市交通再次提速,而共享单车/共享电单车无疑是地铁的最佳CP。毫不客气的说,“地铁+共享电单车”是南宁最经济&最快捷的城市通行方式。

当你走出地铁站,面对五颜六色的共享电单车,该扫哪家好?

据Kim较瘦观察,目前南宁市共有7家共享电单车,由于各家的计费规则、优惠套餐与运营区域都不尽相同,最终的骑行体验差很大。

友情提醒:本次横评仅限于南宁市的运营情况,其他城市以实际扫码信息为准,不做参考。

全文2000字,阅读5分钟。

讲这么黑多,先来看看是哪七家喂!根据人肉采样,南宁的共享电单车可概括为“2黄2青1绿1红1蓝”,都认得嘛?

  • 小遛:黄色,源自宁波小遛共享,车标为大写的LIUBIKE。

  • 青桔:青色,源自大佬滴滴,前身为街兔,目前已整合到青桔。

  • 美团:黄色,源自大佬美团,辨识度最高,注意别跟小遛搞混。

  • 出行南宁:青色,源自广西交创科技,唯一的本土品牌,注意别跟青桔搞混。

  • 喵走:绿色,源自宁波喵走科技,注意绿色与青色是不同滴。

  • 人民出行:红色,属于国资项目,是七款车型里踏板尺寸最大的(适合遛狗),也是七款车型里唯一前叉无避震的……

  • 哈啰:蓝色,属于阿里系,辨识度很高,部分车型已标配骑行头盔,非常正规。

虽然各家的计费规则很明确,但是这个问题却不好回答……所谓最便宜,不是指车费绝对最低,而是在满足骑行需求的情况下车费最低。这里需要关注两个维度……

  • 起步价:喵走与小遛门槛最低,1元就能骑5分钟,短途价格优势很明显。哈啰看似门槛最高,但3元能骑30分钟,长途性价比极高。

  • 时长费:这里直接分两边,喵走+小遛+出行南宁是1元/5分钟,青桔+美团+哈啰+人民出行是1元/10分钟,性价比一边倒。

将上述8种计费情况(青桔分两种)重新归类,可以归纳出6种计费模型,示例如下,骑行时长细化到五分钟一档,并用颜色标识出每一档里最便宜&次便宜的选择,即《一张图告诉你哪家共享电单车最便宜》。万万没想到,车费最高差一倍!

  • 短途:0至10分钟区间,喵走/小遛最佳选择,哈啰/人民出行慎入。

  • 中途:10至15分钟区间,美团/青桔闲最优选择,人民出行也不错。

  • 长途:15分钟以上,哈啰最优选择,美图/青桔/人民出行备选,喵走/小遛/出行南宁慎入。

用图表来展示也很直观,由于重叠线条太多,这里将出行南宁整合到喵走/小遛里,归纳出5条车费走势。结论很清晰,按途索车就行,每个档位都有其最优选择和最差选择,注意避坑哦。

我只想说,在喵走/小遛面前,出行南宁的价格完全没有存在感。

为了圈住用户,各家还推出套餐优惠(出行南宁无套餐),通过预付费可获得一定时期内的骑行优惠。不过在充值之前,还得根据用车习惯观察各家电单车的空闲数量,别充值后才发觉经常车太少,被反薅。

关于套餐的分析煞费苦心,因为各家的套餐规则不尽相同,很难归纳起来,简单说大概分三类。

  • 周期性通勤卡:单日限2次,有周/月/季等选择,最容易被反薅的类型,除非有固定的骑行路线且选定的品牌比较空闲,否则不建议入坑。套餐方面,短途可选喵走,长途可选哈啰。

  • 临时性次卡:单日不限次,在有效期内有特定次数,适合无固定骑行路线或者路线固定但选定的品牌车太少的情况。套餐方面,短途可选喵走1元×10次,长途可选青桔/美团/哈啰。

  • 不限次卡:比较奇葩的套餐,单次仅抵扣1元,30天不限次,只有美团与哈啰可选。适合频繁且无规律的用车,或者科学省钱党,每骑行9分钟就还车重扫一次……

除了套餐优惠,部分品牌还推出充值优惠,简单说就是时效性超长且优惠力度较低的“套餐”。只有喵走与小遛的充值赠送额度较高,不过与套餐相比意义也不大,看个人需要吧,整体上不建议充值。

再强调一次,套餐或充值要三思,建议根据个人骑行习惯与品牌车辆空闲度科学安排,避免被反薅。

第三个问题很现实,车费贵不贵是次要,关键所在区域有没有车先!根据各家出行应用展示的运营区域截图,并调整到相似比例后,直观对比如下。

  • 喵走/青桔/出行南宁,覆盖最广,其中喵走与青桔对良庆区支持最好,五象新区真香;出行南宁对江南区支持最好。

  • 人民出行,覆盖中等,优势是部分覆盖良庆区。

  • 哈啰/美团/小遛,覆盖较差,基本不支持良庆区,只能在老城区晃悠。

下面点名批评哈啰,从12月22日起居然缩减运营区域,直接砍掉凤岭南与凤岭北,琅东用户泪奔。

好吧,经过三个维度的分析,南宁7家共享电单车的综合评价如下,部分品牌(小遛&出行南宁)的存在感极低,建议有选择的情况下直接避开。

回到开篇的话题,乍看很容易认为,短途首选喵走,长途首选哈啰。可问题是,哈啰的短板太突兀,而长途的价格优势相比青桔/美团/人民出行不够明显。人民出行受制于短途略贵、避震较差、套餐太坑,注定只能当备选。剩下青桔与美团有资格争夺MVP,美团价格优势非常微弱,但覆盖相比青桔差太多,最终青桔成为水桶型无脑之选!

好吧,这堂课就到这里,更多搞机黑科技,敬请关注「Kim工房」!

小编注:本文作者@cloud_kim 是什么值得买生活家,他的个人自媒体信息为:

微信公众号:Kim工房,微信搜索“Kim_Works”

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

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