经过过去10年的高速发展,电商快递红利即将结束,TOB端的第三方供应链物流开始兴起。电商快递由于同质化的产品竞争,价格战成为最犀利的武器。
交通运输行业首席分析师苏宝亮在进门财经路演时认为,电商平台加速布局快递行业,菜鸟、京东和时效件龙头顺丰三家角力是未来最大看点。规模优势、成本控制、多层次的物流产品服务体系成为突出重围的核心因素。
一、快递是物流最佳赛道,电商驱动保持高速增长
1、快递是物流领域最佳赛道
在物流领域的各个子版块中,快递标准化程度最高,易于复制和快速扩张。在物流领域中,冷链的标准化程度最低,主要因为不同商品对于冷藏冷冻的温度要求不同,难以制定统一的标准。
而零担由于单票规模在30-3000kg,货物大小形状各异,在包装尺寸、装卸运输等方面存在较大差异,标准化难度提升。
快递单票规模均在0-30kg,包裹体积接近,易于标准化操作。标准化的包裹辅以自动化分拣系统运输效率大幅提高,边际成本更低,因此快递业务可实现大规模标准化扩张,从而获取丰厚的现金流。
快速扩张带来规模效应,高周转模式也能催生高ROE。以零售业巨头Walmart和Costco为例,服务同质化导致行业的单票利润空间被挤压,但是它们以极低的毛利率和净利率为投资者带来丰厚回报,即通过资产周转率和财务杠杆率提升ROE。
与零售巨头对比,当前快递公司总资产周转率还有待加强,随着市场集中度进一步提升,龙头公司运营能力改善,未来快递企业的长期股东回报可期。
总体来看,快递由于标准化程度高,易于复制和快速扩张的特点成为了物流领域的最佳赛道,而正是这种类似于零售业的高周转模式,能以极低的单票毛利带来丰厚的现金流。
2、回顾与展望:快递尽享电商发展红利
1)互联网时代的辉煌——电商是快递发展的核心驱动力
2009年以后,我国电商进入高速发展期,和民营快递发展相辅相成,共同快速增长。2008年至2018年,我国电商与快递实现年复合增速42%的快速增长。
根据商务部数据,我国网上零售交易额规模从2011年的7800亿元增长至2018年的9.01万亿元,年复合增速达到42%。
2019年上半年,全国网上零售额达4.81万亿元,同比增长17.8%,保持较强韧性。我国快递业务量从2008年的15.1亿件增长至2018年的507亿件,年复合增速达到+42.1%。
2010年以前,因我国电商规模小、占比低,快递发展较为缓慢,快递业务量增速远低于网购。2011年-2016年,受益于互联网快速发展和智能手机的普及,电商快递整体占比提升,驱动快递行业高速增长。截止到2018年,电商快递占比达到76.5%。
当前阿里巴巴、京东居第一梯队,合占四分之三电商市场份额。根据eMarketer,2018年中国电商零售市场份额中,阿里巴巴以58.2%占据首位,京东销售额占17.3%,两家电商合计占据75.5%市场份额。
第二梯队企业相较淘宝和天猫的市场规模差距较大,快速崛起的拼多多占5.2%,此前份额仅为0.1%;苏宁、唯品会及国美电器的市场份额为1.9%、1.8%和0.7%。
大平台GMV增速放缓,但拼多多呈爆发式增长,快递行业换挡降速延后到来。在消费升级的背景下,阿里巴巴、京东等平台逐渐向高端游走,为中低端市场留出了空间,主打高性价比的拼单电商拼多多很好地挖掘了这块蛋糕,业务量呈爆发式增长。
进入FY2017,阿里、京东GMV增速放缓,FY2016-FY2018,京东、天猫和淘宝年均复合增速分别为25.29%、32.44%和19.69%。拼多多近年迅速增长,在两年三个月的时间完成了1000亿的GMV。
截至2018年底,拼多多活跃买家屡创新高,达到4.18亿人;2018全年GMV达到4716亿元,累计环比增速保持在36%左右,增长迅猛;件量为121亿件,占国内快递件量的26.7%左右。
根据招商零售组的研究,拼多多2019年GMV有望增长90%至9000亿元;但同时受制于活跃买家和人均消费额增速放缓,预计拼多多20/21年GMV增速放缓至29%/20%。
我们判断,虽然当前宏观经济下行,但消费分层使得低端网购消费需求还有较大提升空间,行业整体换挡降速延后到来。预计19年还能保持23%左右的增长,20年大约17%左右。
2)前景的探寻——“向西、向下、向外”,快递开辟新蓝海
中西部发展存在巨大潜力。当前我国快递需求和快递企业主要集中于东部,而中西部地区由于经济发展水平较低,快递需求较为疲软,行业的区域发展不平衡。但目前来看,中西部地区快递需求潜力巨大。
18年来,中部和西部地区的快递量明显加速提升,业务量和收入占比也有所增加。据国家邮政局数据,2018年东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。
与去年同期相比,东、中、西部地区的业务量增速分别为24.1%、33.6%和34.6%,而全国整体增速为26%,东部地区低于整体增速,而中、西部地区分别高于整体增速7.6和8.6个百分点。
目前,中西部地区的快递需求仍未被充分发掘,未来,随着线上消费不断向中西部地区渗透,该地区有望带来较大的业务增量,成为新的增长点。
2017年三线、四线城市以及非线级人口占比高达68.4%,高人基数撑起广阔市场空间。同时,近年来更是出现了从一线城市向南部和中西部核心二线和三线城市人口回流现象。
三、四线城市慢节奏的生活环境和较低的生活压力,让他们往往拥有更为旺盛的消费意愿。2018年各城市级别消费信心指数显示,三线城市及农村地区消费信心指数超过一线城市。
高线城市网购人群渗透率明显高于低线城市,电商下沉空间明显。近年低线城市网购渗透率正快速提升,根据贝恩咨询的数据显示,2018Q2,阿里新增年度活跃买家达到2400万,其中80%来自低线城市。
2018Q3,阿里新增年度活跃买家2500万,其中75%来自低线城市。但截至2017年,五线城市网购渗透率仅为50%,相比于一线城市73%仍具有较高的提升空间。
农村发展存在巨大潜力。中国互联网络信息中心的数据显示,截止到2018年12月,我国农村网民规模达到2.22亿人,体量规模巨大。
另一方面,从互联网普及率来看,中国农村地区互联网普及率仅为38.4%,虽然同比提升3pcts,但仍远低于城镇普及率,农村电商更是一片蓝海。
同时农村居民近年的人均可支配收入增速均高于城镇居民,农村居民消费支出增速也高于城镇居民。定位低端电商市场的拼多多的爆发,也是农村电商市场潜力的缩影。商务部数据显示,2018年全国农村实现网络零售额达1.37万亿元,同比增长30.4%。
跨境物流发展迅猛。2018年我国跨境电商持续快速发展,跨境网络零售迅速增长。2018年中国海关验放的跨境电商零售进出口额为1347亿元,同比增长50%,其中出口561.2亿元,增长67%,进口785.8亿元,增长39.8%。
近3年中国海关跨境电商零售进出口额年均增长率在50%以上。跨境电商的快速增长为带动跨境寄递服务的迅猛发展奠定了良好的基础。据阿里研究院预测,2020年我国跨境电商零售进出口额将分别达到1.5万亿和2.2万亿,巨大的市场增量对跨境快递业务的带动作用值得期待。 3)未来的隐忧——人口红利消失,快递发展面临挑战
人口红利消失,需求端和成本端承压。从需求端来说,人口红利的消失意味着业务增量减少。2013年-2018年我国出生人口增长率呈现下降趋势,2018年出生人口更是同比下降11.61%,未来我国人口数量将会面临拐点,需求端承压。
从成本端来说,高密度和低廉的人工成本也许以后将不复存在。当前我国15-59岁人口占比从68.71%下降到64.3%,60岁以上人口占比升至17.9%,劳动人口占比下降,老龄化趋势显现。我们可以预见,未来各快递企业的人力成本将有显著提升,利润端承压。
社保费用提升,人力成本承压。短期来看,国家暂缓实施实缴社保的举措,舒缓了市场对于快递公司成本大幅增加的担忧;但是社保实缴势在必行,长远来看,这些社保成本最终会转嫁到产业链中的最终用工单位上。
以申通为例,粗略估计全网快递员20多万人,总部员工1.4万人,社保实缴对上市公司总部来说大约影响1.4亿元,但是对广大加盟商来说,社保实缴将会明显挤压利润空间。未来,快递行业的毛利将会进一步收窄。
总体来看,快递行业的发展机会与威胁并存。如何尽快扩大规模,如何有效拓宽企业护城河,如何应对未来的成本压力,只有解决好这三大问题的快递企业才有可能获得长足的发展。
二、成本控制是竞争焦点,产能升级形成良性循环
1、成本控制是快递行业的核心竞争力
单票价格持续走低,18年单价同比下降3.8%,19年3月后平均票价仍在下滑。与追求时效和安全的商务快递不同,电商客户对快递服务需求并无差异,但对价格却极为敏感。从而电商快递单票价格在竞争中起到决定作用,价格竞争激烈。
2018年全网快递单票价格为11.91元,同比下降3.8%,2017年单价同比下降2.6%。2018年市场单价降幅高于去年下降幅度,整体上2018年价格竞争加剧。2019年以来,剔除春节对票价的扰动,单月票价仍在持续走低。
单价竞争回归成本竞争,转运成本是关键。在保证盈利的情况下,谁的成本低,价格就越低,就会吸引更多客户,提高收入水平。充足的现金流投入,继续降低成本,形成良性循环。快递公司成本主要分为三块——面单成本、运输成本和中转成本。
就面单成本来说,由于目前快递企业大部分业务的面单均已实现电子化,单票面单成本均很低,没有明显差异。
转运成本是公司间拉开差距的关键点,近年中通、圆通、韵达通过提升干线车辆自营化比例、采用大车运输提高运载效率,降低运输成本。中通早年前瞻性购入大量土地,建设自动化分拣中心,拥有行业最低的分拣成本。
成本主要取决于业务量规模和网络效率。业务量规模越大,平均每单快递分摊的转运中心运作和干线运输的固定成本就越少,则单件成本必然具有相对优势。网络效率包括人效、车辆效率、机器效率等,网络整体的业务处理效率越高,单票的快递成本将会越低。
2、行业进入产能升级,单票成本极限何在?
快递行业进入产能升级阶段,网络效率改善推动成本进一步下降。尽管行业单票成本仍然随着规模扩大而继续下降,但上市快递公司单票成本数据显示降幅已经显著边际收窄。
快递行业的降本增效已进入产能升级阶段,未来快递行业的竞争将更加注重自动化程度和网络效率的提升。一定程度而言,资源储备决定了各家快递的长期竞争力。
行业对比来看,电商系里中通、圆通、韵达资源储备具有相对优势。截至2018年底,中通的固定资产总额达73.07亿元,远高于其他三家,并且在各个细分资产领域都具有相对优势。
其他三家对比来看,圆通在土地使用权、建筑物以及飞机上的资本投入较大,其未来的物流场站资源具有优势;而韵达侧重于投资机器设备以及运输设备,为自动化升级以及提升运输效率做充足准备。
以各家分拆成本最低值计算,单票成本极限或为0.8元/票。对比各家上市快递公司,我们发现近年来中通、韵达在自有车队、转运中心自营化和自动化设备等方面加大投入力度,单票可比成本具有相对明显的优势。
但是当前单票中转成本与运输成本降幅趋缓,规模效应也出现边际递减,以当前各家分拆成本最低值计算,我们估计未来快递业的单票成本极限或为0.8元/票。
三、快递业发展呈现三阶段特征,寡头垄断或提前到来
1、快递业发展呈现三阶段特征
通过回顾中国快递业的发展历程并结合未来发展趋势,我们认为中国电商系快递发展呈
1)第一阶段:高速发展阶段。受益于电子商务红利,全社会网上零售额出现井喷,快递市场需求增速远超供给。增量市场竞争导致各家快递企业大量涌现,利润增速较快。此时行业竞争氛围相对缓和。
2)第二阶段:换挡降速阶段。电子商务红利期已过,全社会网购渗透率逐渐到达天花板,快递市场供需由逐渐平衡向供给过剩转化。存量市场的价格战导致二三线快递企业加速离场,行业利润增速小幅下滑。此时行业竞争氛围相对激烈。
3)第三阶段:稳定发展阶段。经历第二阶段激烈的市场竞争,市场参与者减少,行业集中度进一步提升,虽然全社会网购需求增速放缓,但快递市场供需重新平衡。寡头垄断将使得龙头公司议价能力提升,利润增速回升。此时行业竞争氛围相对缓和。
当前我国快递行业正处于发展的第二阶段,竞争加速,各家上市企业纷纷压价冲量,开始抢夺对方的市场份额;未来行业整合是大趋势,进入第三阶段后快递业有望出现类似美国、日本的寡头垄断格局。
2、龙头快递继续抢占市场,价格战提前到来
龙头快递增速明显高于行业平均水平,三通一达强势扩张。截至19年H1,中通、韵达、申通、圆通业务量分别为53.7/43.3/30.1/38亿票,单票增速分别为45%/45%/47%/35%,市占率依次为19%/16%/11%/14%。
19年H1中通、韵达、申通单量增长明显加速,市场份额为全网竞争的焦点。据各公司经营数据公告,截至2019年7月,韵达、申通、顺丰、圆通业务量分别为56%/52%/23%/42%。
白热化竞争促使各家快递企业压价冲量。自19年3月以来,快递行业“价格战”明显加剧,同口径对比预计各家快递上市公司6-7月单票收入大约同比下降4%-8%。
头部企业步步紧逼,二线快递面临出局。在规模效应明显的物流行业,业务规模与成本成反比,头部企业的低成本有利于企业进一步扩大市场份额,形成良性循环。
在成本控制及业务规模上,二线快递企业与头部企业的的差距将越来越大,中小快递企业的生存空间也会越来越小。2019年,如风达快递、国通快递纷纷陷入困境,被迫停工。
预计两年完成对二线快递的整合。参考美国和日本,快递行业最后整合完毕后,除前三家企业外,剩余市场份额约3%~7%,我们估计短期可以被CR6继续整合的快递市场空间还有7%~10%。
2017年,CR6业务量市占率合计同比提高2.1个百分点,2018年通达系价格战加速行业洗牌,全年CR6业务量市占率提升了5.7个百分点。2019年Q1,CR6继续提升3.7个百分点,达到76%。按照这个速度推演,我们估计年CR6基本可以完成二线快递的整合。
3、快递网点利润承压,长期价格战不可持续
龙头公司总部压价冲量,末端加盟商网点成本承压。对于一线快递企业,单量已经超过规模收益门槛,单量增加越多成本递减效应越明显;所以,快递企业通过调整基数派费,发件基数等KPI指数,提高对网点的业务量要求,激励网点拓展业务,增加业务量。
网点为了业务量达标,获得总部补贴,降低单票成本,只能将单票价格不断下降,获取更大的业务量,据物流沙龙统计,当前网点单票成本约4元,总部严格的CPI已导致部分网点出现亏损。
网点的稳定对总部具有重大意义,快递业价格战不可持续。当前加盟商网点仍是电商快递的核心,网点的稳定对企业的持续发展具有重要意义。长期价格战势必会造成末端网点“退网潮”,威胁企业生存。
当前中通、韵达以优秀的成本控制换取了对网点较大的让利空间,构筑了较深护城河。
4、电商快递CR4将持续提升,利润空间得到改善
参考美国和日本,快递行业最后整合完毕后,美国CR3达90%,日本快递企业CR3也已经达到93%。中国是否也会出来双寡头或三寡头垄断?我们认为短期很难,由于我国有庞大的网络消费人口,中国快递件量为美国的3倍,2018年中国快递业务量占全球近60%。
而在目前的效率下,很难由2-3家企业承运所有快递业务。因此,我们认为中国还将剩下4家快递巨头,有望共同享件量30%,利润20%的增速。
一种假设:中期来看,我们认为电商快递中成本优势最突出、目前市占率最高的中通将进一步扩大市占率达到30%,成本管控同样出色的韵达有望达到20%,圆通和申通各占15%,即未来快递市场CR4将达到80%。另一种假设:四通一达最后剩下两家,对客户的议价能力明显增强。
对标家电行业,快递业格局稳定之后,利润空间得到改善。家电巨头美的和格力在产品同质化、打价格战以抢占市场份额时期,公司净利率逐年下滑。
而伴随着消费升级的浪潮出现,企业积极改善产品结构,不断推出高附加值产品,高能效、智能家电开始快速普及,公司历史净利率走向“微笑曲线”的右端。
快递企业同样可以丰富产品服务类型,满足客户在时效性、价格、服务质量等方面的多样化需求,例如推出标准快递、时效产品、跨境快递及同城急送等多层次产品服务。同时,在“双十一”、“618”等电商促销时期龙头企业能够提升议价能力,获取较高毛利。
四、阿里入主申通,快递业迎来“新变数”
1、集齐“四通”,阿里扩大物流版图
7月31日发布公告,当前实控人与阿里签署《购股权协议》,若行权完成阿
里将累计获得申通46%控股权,成为新实控人。
根据协议,投资人或其指定第三方(上市公司竞争对手除外)有权自2019年12月28日起三年内向德殷投资发出通知要求购买:(1)上海德殷德润实业发展有限公司51%的股权;以及(2)上海恭之润实业发展有限公司100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的上市公司股份的权利。
在投资人或其指定第三方行使全部购股权的情况下,购股权的总行权价格为人民币9,981,736,357元,折合每股20.8元人民币(折价较大造成申通股价短期缩水),占31.349%的股份。
在2019年初,阿里巴巴通过实际控制人设立的新公司间接持有14.65%股权。因此结合投资人此次全部行权,阿里巴巴将共持有上市公司46%的股权。
目前,2010年投资百世快递并收购汇通,目前累计持股27.79%。早在2008年,百世就获得了阿里巴巴和富士康1500万美元的融资,成为最早纳入阿里巴巴物流生态体系的物流企业。
百世在上市之前获得了阿里巴巴系合计6轮的融资,阿里巴巴系的股份占比在其2015年投资圆通,目前累计持股11.06%。2015年,阿里巴巴联合旗下云锋基金投资圆通,当时持股约11%。2016年10月圆通借壳上市。
目前,阿里巴巴与云锋基金持有圆通约17.03%的股份,为第二大股东。2018年5月,阿里系向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。目前,阿里巴巴对圆通累计持股约11.06%。
2018年联合菜鸟等投资中通,目前累计持股8.43%。2018年5月,阿里系向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。目前,阿里巴巴对中通快递持股约8.43%,为其第三大股东
2、阿里系入局快递物流,行业整合出现新变数
电商物流结合将产生协同效应
电商高速发展是快递行业主要驱动力,快递是提升电商服务体验的重要环节。阿里巴巴作为国内电商行业的龙头企业,与物流企业产业契合度高、协同效应强,未来将在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索。
:降低主业成本,提升长期盈利能力。阿里巴巴增购公司股权有利于帮助申通尽快完成主营业务的迭代升级,缓解价格战带来的生存压力。
菜鸟的智能物流网络日趋完善,凭借强大的互联网信息技术优势,通过免费开放电子面单、智能分单,可以帮助快递公司降本增效,并且在末端建立菜鸟驿站,尝试解决派送最后一公里难题。将通过信息技术、自动化等能力的提升,降低公司成本,提高长期盈利能力。
阿里巴巴:布局智能物流。阿里斥巨资投资物流行业有利于完善智能物流布局。2018年5月,马云在全球智慧物流峰会上表示,将投入千亿人民币建立全国智能物流骨干网,物流行业已成为互联网不可或缺的板块。此次阿里巴巴将申通收入麾下,寄希望于重塑电商平台的生态环境。
提升行业集中度,加速行业整合
提升行业集中度,加速末尾企业淘汰。从国外经验看,快递业终将经历行业洗牌、集中度提升的阶段。本质上,快递公司提供的几乎均是无差异的标准化产品及服务,随着价格战竞争的演进,唯有少数拥有精细化管理能力的企业能最终胜出。
但国内市场集中度仍然较低,CR4仅为60%。中期来看,阿里先后入股申通、圆通、中通和百世,有望推动快递整合兼并,加速末尾企业淘汰,提前稳定竞争格局。
加速行业整合,推动行业智能化发展。快递行业正处于承前启后、竞争日趋激烈的关键发展阶段,信息化、自动化、智能化变革正在重塑快递行业的业务形态和组织模式。
电商控股快递企业,可以加速输出信息技术和业务资源,向快递企业赋能,降低快递行业成本,推进行业向高效智能化发展。
阿里巴巴于3月11日发文谈投资物流行业的初心:物流行业是国家经济发展的重要基础设施,阿里巴巴希望通过各方的共同努力,将物流成本从目前的GDP占比16%降低到5%。
五、京东物流持续布局,顺丰有望厚积薄发
1、京东物流:仓配一体打造物流闭环
京东开创“物流+电商”新模式,智慧物流加速赋能全网。京东物流始于07年,最初时以北上广为三大物流体系中心;从12年起以自营车队进行运输配送;14年时高度自动化的“亚洲一号”投入运营,并且不断致力于智慧仓储系统的研发;18年初完成国内物流行业的最大单笔融资25亿美元。
京东物流的特色在于仓配一体,其核心在于以仓库覆盖一定区域,将卖家的商品集中进行储存管理,再统一配送以形成规模经济,最终实现“一地收货全国铺货”。仓配一体化模式的优势在于节省仓储成本和运输成本,提高存货周转率,改善客户体验。
仓储资源具有明显优势,“亚洲一号”成为智慧仓储的行业标杆。京东物流的战略核心是以仓配供应链服务为主,其主要的业务环节为“仓储-运输-配送”,核心优势在于前端仓储能力。
京东物流在全国范围内运营超过550个大型仓库,运营23座大型智能化物流中心“亚洲一号”,物流基础设施面积约为1200万平方米。大件和中小件网络已实现大陆行政区县100%覆盖,自营配送服务覆盖了全国99%的人口,90%以上的自营订单可以在24小时内送达。
618全球年中购物节期间,京东物流启用亚洲电商物流领域规模最大的智能物流仓群,全国23座亚洲一号智能物流园区投入运营。至此,京东物流智能物流园区建设已经形成北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、西安和杭州为中心的八大物流枢纽。
总体来看,京东是“物流+电商”模式的典范。京东物流目前已实现盈亏平衡,成本控制效果显著。由于自建物流能够维护整体电商平台的稳定,京东依然会提供较大支持。未来京东物流有望通过新兴电商平台抢夺菜鸟系以外的快递份额。
2、:广积粮、深挖洞、而厚积薄发
B2C市场逐渐饱和,未来B2B市场是蓝海。如今ToC端存在阿里与京东两家电商巨头,拼多多也在逐渐崛起,全民网购渗透率已经趋于饱和,电商红利逐渐式微,未来增长空间有限。
但是ToB端市场需求广阔,行业集中度较低,企业非常分散,干线、合同物流、冷链等领域都还没有超级巨头存在,目前仍是一片蓝海。
目前顺丰在Tob端具有较强的先发优势。
1)传统业务保持稳定。顺丰深耕高端商务件等细分领域,客户对服务时效和服务质量要求高,竞争者少,单票收入能在行业竞争加剧的情况下保持稳定,公司业绩得到较强支撑。
此时,顺丰不断重资产投入,实行差异化竞争策略的优势逐渐显现出来。另一方面,随着未来快递行业竞争格局改善,商务快递业务仍有提价空间。
2)近年来顺丰进行大规模资本开支,抢先布局B端,构筑了较强的竞争壁垒。
顺丰目前正处于新业务拓展的关键时期,近几年的资本开支占比都较高,2014年加大对转运中心的投入,货运机队的建设,2015年重点布局重货业务和冷运业务,2017-18年进行了多项业务收购,并投资建设鄂州货运机场,资本支出比例提升至12.8%。
2019年公司拟公开发行可转债,预计募集资金总额58亿元,主要用于飞机购置和智慧物流建设,预计将与未来鄂州机场产生协同效应。
至此,传统业务、冷链、重货、供应链等多项B端业务已完成初步布局,“天网+地网+信息网”的庞大物流网络已构筑较强竞争壁垒,预计资本开支高峰过去后,资本开支占收入比例将收窄至4%-6%。
依据发达国家经验,我们认为中国具有诞生供应链物流巨头的土壤,而顺丰具备领先优势。中国具有较大的人口密度,便捷的交通运输网络,成熟的电子商务平台;与国外相比我们的快递物流企业更具有得天独厚的发展优势。
对标国外,2017年美国人均快递件数为46件/人,而2018年我国人均快递件数仅为36.4件/人,当前我国中西部网购需求仍有提升空间,人均快递件数还将快速增长。另外,我国人均快递支出不足美国的1/6,与其相比仍有较大差距。
但是,随着我国经济发展转型升级,消费升级趋势不可避免,预计未来我国整体快递物流市场规模还有较大提升空间。庞大的市场规模孕育着绝佳的机会,顺丰在综合物流领域已布局多年,具备成为“巨无霸型”企业的综合实力。
长期来看,我们判断顺丰四大业务具有较大市场空间,预计2025年合计收入达2120亿元,贡献净利润超180亿元。
我们能够确认快递行业中长期的增长(19年增速超过20%,中长期维持GDP的两倍),但竞争格局和定价权的缺失导致企业盈利(现金流)预测困难。
从这个维度上,快递业的短期两年的不确定性并不亚于周期股。在稳态盈利和市场格局清晰之前,DCF模型是无效的。但如果行业竞争格局相对清晰,即使考虑3%-4%的永续增长,我们有理由给予快递行业25+甚至30+PE估值。
1)贴现率:选择3%的长期利率,7%的风险溢价(10%的市场收益);由于快递股上市时间较短,简单选取0.8的值(典型消费品),对应贴现率r=8.6%。
2)现金流:作为轻资产行业,快递业有息负债很少,直接使用股权自由现金流模型,并以净利润代替自由现金流,即DCF模型蜕化为P=CF/(r-g)。
另一方面,从清算价值看,在网络趋同的情况下,轻资产的电商快递并不具备明显并购价值;剔除掉清算价值较低的部分,清算价值会低于1XPB。较低的清算价值,要求快递股更高的安全边际。
2、相对估值:选美游戏
相对估值的本质是一个选美游戏,快递股适宜于PE和PEG估值;我们建议的区间是15-30XPE。
1)PE估值:商业模式、市场空间和定价权(竞争格局)三要素。我们分析了典型消费品和公用事业龙头PE估值,估值从高到低依次是:创新药>调味品>新零售>免税>白酒>定制家具>机场>水电>服装>高速>航空>白电。
快递股市场空间中等、定价权弱、周期性弱,估值应当介于航空(空间中等、定价权弱、周期性强)和白酒(空间中等、定价权强、周期性强)之间,并优于公用事业,我们建议的交易区间为15-30XPE。
2)PEG估值:件量增速、收入增速和利润增速的选择。从目前情况看,在相对激烈的市场竞争下,快递行业件均价仍处于下跌通道,即件量增速>收入增速;成本降幅逼近“摩尔极限”,收入增速>利润增速。
从g的角度,我们建议选择利润增速;按照相对稳健的利润增速和PEG=1判断,我们仍然建议的交易区间为15-30XPE。
电商快递红利即将结束,ToB端的第三方供应链物流刚开始兴起。电商平台加速布局快递行业,未来菜鸟、京东物流和顺丰有望实现三足鼎立的格局。我们判断当前是快递行业竞争的关键阶段,成本控制、规模优势与服务质量成为快递公司突出重围的关键因素。
短期内价格战或将导致行业利润明显承压,但中长期来看,龙头公司竞争格局改善后业绩可期。
重点推荐不断重资产投入、初步建立竞争壁垒的时效件龙头,积极关注具备成本优势的如何突围,引入阿里战略投资后,服务时效和质量能提升到什么程度。
文章内容为交通运输行业首席分析师苏宝亮在进门财经路演核心观点
(来源:进门财经官方的财富号 17:01)
继吉林、上海之后,太原成为在此轮疫情中第三个按下暂停键的城市。4月13日,随着太原市杏花岭区、尖草坪区实施临时交通管制,车辆及人员只进不出,太原六个城区全部封闭。
“太原宣布封城当日,我已经被封在家里近10天了。”4月19日,太原小店区一家快递网点老板张艳向《中国物流与采购》杂志无奈表示,“4月3日小店区就开始封控管理,4月4日就被封在家里出不来了。小店区所有快递网点均无法正常营业。”
“何时能够解封?解封之后业务量能否恢复到正常水平?多少员工能够返岗?”让张艳更感不安的是,眼下或许还不是快递行业最艰难的时候。
就在太原全市城区封闭当天,山西省疫情防控领导小组发布通知要求,山西省所有邮政、快递企业立即停运,人员不得流动。
而此时,赵帅经营的位于太原市万柏林区的快递网点,已经停摆一个多月。“自3月10日开始,由于转运中心停运,网点基本上就处于停摆状态。”4月19日,赵帅告诉《中国物流与采购》杂志记者。
这与赵帅年初寄希望于快递行情回暖,想大干一场的计划大相径庭。
“去年以来,在国家政策干预下,快递行业持续多年的价格战出现停歇的迹象,本想今年能打个翻身仗,但是3月以来国内多地散发的疫情,(快递网点)正常营业都成为一种奢望。”赵帅介绍说,“3月初,太原刚刚出现疫情,山西就对高速公路进行管控,快递车辆无法正常进入山西。这不仅影响快递时效,还导致业务量骤降。”
此轮疫情爆发之前,赵帅的网点日均进港量为1.5万件、出港4000件,而春节后至网点停运之前,进出港业务量均减少了三分之一。“网点停业期间,虽然不用缴纳中转费等费用,但是房租、员工工资是免不了的。”这让赵帅承受着巨大的经营压力,“快递员是拿提成的,停业期间不用支付工资,但是后勤和客服人员每个月的工资需要七八万元。春节以来,我们一直是亏损运营。”
张艳的境况和赵帅差不多。“整个3月份,进港业务量忽高忽低,但日均下滑了2000~3000票。我的网点平日是7000~8000票,而3月份好的时候有5000多票,差的才有4000多票。”张艳说。
疫情影响的不止山西地区的快递企业。据央视财经频道报道,截至3月28日,停发网点已超过2000个,由此导致快递行业发展明显放缓。
疫情对国内快递业的影响3月份就已显现。根据国家邮政局发布的数据,3月份,中国快递业发展指数为251.1,同比下降7.1%;快递发展趋势指数仅为62.4,较去年同期下降了39.1%;全国快递业务量和业务收入分别同比下降3.1%和4.2%。对此,快递发展指数报告给出的解释是:从3月上旬开始,受部分地区疫情多发散发影响,多地快递出现阶段性延缓甚至中断,部分电商平台也出现发货延误、暂停发货等现象,对快递服务冲击较大。
在被封控近20天后,张艳总算看到了恢复营业的希望。4月22日,山西省邮政管理局官网发布消息,4月13~20日,山西省累计解封分拨中心35个,解封网点1637个,协调办理快递物流车辆通行证1070张。
然而张艳的网点不在解封之列。“我的网点还处于停运状态,从昨天(4月23日)开始,我们的快递员开始做核酸和抗原检测,需要连续做6天。”4月24日,张艳向《中国物流与采购》杂志抱怨,“我们现在面临的主要问题不是未解封,而是高速公路没有解除管控之前,营业还不如停业。网点封控期间,总部减免了包仓费、运输费;不用派件就不会有延误罚款;不用收件就不用担心完不成出港业务量的指标……”
山西省快递行业的停摆,已经波及到了北京程先生的快递生意。“十几天前,公司客服突然通知我们停止揽收山西全境快递;若已经揽收的,需要退回并向客户做好解释工作。”4月19日,北京朝阳区国贸的一家快递网点老板程先生表示。
谈及此轮疫情对快递经营的影响,程先生说,“时间上,可以追溯到吉林爆发疫情的3月初;范围上,涉及上海、山东、吉林、河北、黑龙江、辽宁、浙江、江苏等地;业务量上,我们分公司3月份的进出港业务量均大幅跳水。进港快件,3月份的日均业务量由此前的9000票左右降至5000~6000票,出港快件由2000多票降到1400~1500票。
由于部分地区突发疫情,采取管控措施,禁止车辆进入,很多出港快递又被退回至网点,这增加了单票快递的运营成本。
3月初以来,作为片区的承包商,程先生每天最重要的一项工作是:及时查看公司内网发布的暂停揽收快递地区的动态信息,并在第一时间将信息推送给快递员。即使如此,仍会出现从转运中心发出的快递又被退回的情况。
“一旦有被退回的快递,等于这票快递白干了。”程先生解释说,被退回至网点的,以及收件地区解封后再次发运的干线运输成本,都需要他自行承担。也就是说,需要额外承担后两次的运输费用。
不久前,程先生的一个大客户发往苏州的60多箱总共2.4吨纺织设备配件退回网点。为了留住该客户,在与收货方沟通后,程先生专门雇了一辆4.2米的轻卡,通过点对点运输方式发往目的地。“这个大单原来是可以挣2000多块的,这次一番操作下来,不仅没赚钱,反而赔了1000多块。”程先生无奈的说,“我收了(客户)5000多元,而花出去的运费是6500多元!”
进入4月,程先生所在分公司的进港快件逐步恢复至日均8000余票。“这可能是受河北省廊坊市疫情管控的影响,韵达在河北香河的转运中心的快递分流至其它快递公司了。”程先生揣测。
程先生对业务量回暖的趋势并不乐观,“3月份停运的是顺丰的杭州转运中心,4月停运的是韵达的转运中心,谁知道下一次轮到哪一家。如果业务量长时间低位徘徊,势必会影响快递员队伍的稳定性。”
受今年这波疫情影响,程先生承包片区的收派业务量骤减,导致了快递员月薪由此前的1万元左右,降到了3月份的7000~8000元。为了安抚快递员,一方面,程先生放宽了快递员的考勤标准——只要能完成当天派件量,早上晚半个小时到岗也不做任何处罚;另一方面,他每个月自掏腰包给快递员安排一次聚餐,“酒桌上的氛围比较轻松,做做快递员们的思想工作,给大家打打气。”
快递员的流失也是张艳不得不考虑的问题。“我们每个月28号结算工资,到时如果还不能正常营业,将面临严重的人员流失。”张艳表示,“从4月5日开始,我安排客服经理每天会组织快递员进行一个小时的线上业务培训,提高快递员的业务能力。我发现不少快递员已经心不在焉了,其中不少快递员已经明确表示要离职。”
张艳不是不想挽留快递员,但却有心无力。“就算网点能够解封复工,以目前国内的疫情来看,经营状况也不可能恢复到疫情前的水平。网点面临严重的资金压力,我也不敢保证快递员的薪酬待遇不缩水。”
为了帮助基层快递网点减轻经营压力,更好地保障网络稳定畅通,服务民生和经济,圆通、中通、申通等多家快递公司出台了多项扶持政策,涵盖资金扶持、放宽考核标准、网点防疫支持等方面。如,申通明确提出,针对全国各区域受疫情影响的情况,根据实际情况主动取消业务类、信息类、末端拓展类等考核,并放宽相关网络考核标准。同时,退回或减免因疫情不可抗力因素导致的部分费用。
这是张艳所希望看到的。不过,与帮扶举措的出台相比,她更关心“如何落地”和“怎样落地”。“我的出港业务量考核标准是4800票/天,若没有完成按照1元/票的标准罚款。而疫情之前我只能完成3300~3500票;(网点)解封之后,业务量肯定还会下降。”张艳说,“我已经提交了(降低考核标准)的申请。”日前她收到公司的回复是:酌情考虑。(本文刊载于《中国物流与采购》杂志2022年第9期)
物流政策辑要(2020年3月号) 1、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组:《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》 2、商务部等8部门:《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》 2、国务院常务会议:确定支持交通运输快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施 3、国务院常务会议:提升国际航空货运能力 4、国家发展改革委、中央宣传部等23个部门:《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 5、交通运输部:精准有序恢复运输服务扎实推动复工复产 6、交通运输部:《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》 1、国家发展改革委、交通运输部:正式启动2020年国家物流枢纽建设工作 2、国家发展改革委:印发《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》 3、交通运输部:印发《农村交通运输综合信息服务平台推广实施指南》 4、交通运输部、国家税务总局:发布《关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》 5、交通运输部:公布北京市等14个城市综合运输服务示范城市验收结果 6、市场监管总局、国家邮政局:开展快递包装绿色产品认证工作 7、国家邮政局:发布《邮政强国建设行动纲要》 8、市场监管总局等六部门:《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》 1、广东省工信厅等9部门:印发《关于应对疫情影响加大对中小企业支持力度的若干政策措施》的通知 2、湖南省交通运输厅:《关于加强复工复产期间交通运输安全生产工作的通知》 3、江苏省商务厅:关于切实加强商贸流通领域复工复产安全生产工作的通知 4、河北省交通检疫组:《统筹做好疫情防控和交通运输服务保障促进全面恢复正常生产生活秩序若干举措》 附件:2020年3月份物流相关政策目录 1、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组:《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》 按照党中央、国务院决策部署,为贯彻“外防输入、内防反弹”的总体防控策略,现就统筹疫情防控和经济社会发展、在防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序、积极有序推进复工复产提出以下意见。 《意见》要求,分区分级恢复生产秩序。低风险地区要从应急性超常规防控向常态化防控转变,及时取消与正常生产生活秩序不相适应的防控措施,因时因势调整工作着力点和应对举措,不得采取审批、备案等方式延缓企业复工。湖北省、北京市及其他存在中、高风险县域的省份,佩戴口罩等要根据本地区疫情防控形势,采取差异化措施,安全有序复工复产。 《意见》要求,推动全产业链复工复产。加大要素保障力度,及时帮助解决企业用工、资金、原材料供应和重大项目开复工等问题,支持供应链核心企业带动上下游特别是配套中小企业复工复产,保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口。抓好农业生产和重要副食品稳产保供,全面恢复农贸市场经营。 《意见》要求,推动服务业复工复市。低风险地区由经营者自主决定复工复市时间,对文化旅游、餐饮及空间密闭且人员集中的场所,通过预约、分流限流等控制人员密度。在防控措施到位的前提下,有序推动各类商场、市场复工复市。全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂不恢复。完善物流快递业相关防控措施,允许快递人员进入社区(村)配送。 《意见》要求,加强交通秩序保障。北京市省际道路客运恢复、人员进返京等按照进京管理有关要求执行。做好离鄂离汉通道管控措施解除后交通秩序保障,密切省际沟通协作配合,规范人员车辆查控,在防控措施到位的前提下,按照有关要求有序恢复进出湖北省和武汉市的道路、水路、航空、铁路旅客运输,加强交通运输防疫与安全管理。严格入境人员车辆管理,统筹做好外防输入和畅通国际物流通道工作。 点评:当前,海外疫情形势严峻,在“外防输入、内防反弹”的总体防控策略下,中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组在《意见》中提出的在防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序、积极有序推进复工复产,给相关物流主管部门提出了新要求,也为物流企业推进复工复产指出了新方向。 就做好复工复产相关疫情防控,《意见》提出了“严格落实《全国不同风险地区企事业单位复工复产疫情防控措施指南》等要求”“常态化防控与应急处置相结合”等,物流业是劳动密集型服务业,在交通枢纽、物流园区、末端网点等都存在防控风险,需要严格落实防控措施。在常态化防控的特殊时期,物流服务需要“平急结合”,加强应急意识,推进平时物流与应急物流的平滑切换。 就积极有序推进复工复产,《意见》要求“分区分级恢复生产秩序”需要跨区域、网络化经营的物流与供应链服务企业合理落实;《意见》要求“推动全产业链复工复产”特别强化供应链“以大带小”,支持供应链核心企业带动上下游特别是配套中小企业复工复产;《意见》要求“推动服务业复工复市”,明确提出“完善物流快递业相关防控措施,允许快递人员进入社区(村)配送。”保障百姓民生用品流通。 2、商务部等8部门:《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》 4月10日,商务部等8部门联合印发《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》,旨在发挥供应链创新与应用试点工作在推动复工复产、稳定全球供应链、助力脱贫攻坚等方面的重要作用,进一步充实试点内容,加快工作进度。 通知要求,试点城市要落实分区分级精准防控和精准复工复产要求,加快推动和帮助供应链龙头企业和在全球供应链中有重要影响的企业复工复产;试点企业要勇担社会责任,充分发挥龙头带动作用,加强与供应链上下游企业协同,协助配套企业解决技术、设备、资金、原辅料等实际困难。 通知指出,为认真贯彻落实打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会重大战略部署和坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复相关要求,针对供应链安全性和协同性方面存 在的短板弱项,积极应对市场新需求、新业态、新模式加快发展给供应链创新与应用工作提出的新要求,要在原有试点任务基础上,重点做好加强供应链安全建设、加快推进供应链数字化和智能化发展、促进稳定全球供应链、助力决战决胜脱贫攻坚和充分利用供应链金融服务实体企业等五个方面工作。 通知强调,试点城市和试点企业要扎实推进试点工作,结合试点中期评估反馈意见和今年重点工作方向,制定针对性的整改落实措施,进一步完善工作思路和具体实施方案,加快试点工作进度,确保试点工作各项任务目标按期高质量完成;各部门要加强业务协同指导,精准扎实有序推动供应链全面复工复产,加强日常检查监督,指导各地加强供应链领域“政产研学用”有机融合;各地要立足本地实际,加快复制推广典型经验。 点评:当前,新冠肺炎疫情冲击全球供应链安全,全球经济下行趋势洗牌国际供应链生态,新基建和数字经济发展催化现代供应链发展,商务部等八部门联合推出的《通知》恰逢其时。《通知》深化贯彻落实“十九大”报告提出的培育现代供应链新增长点,形成发展新动能的精神,深化贯彻落实国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发〔2017〕84号)要求,既积极应对当前突出问题,也着眼未来战略布局,是落实供应链国家战略的有力举措。 《通知》把应对当前疫情冲击下的供应链稳定,作为优先推进的工作。引导试点城市和试点企业发挥示范作用,推进资源要素的高效整合和精准匹配,力推供应链恢复和重建,为“六稳”工作提供基础保障。 《通知》提出的五项重点工作是面对新形势、新课题提出的新对策,一,把供应链安全建设放在五项重点工作首位,针对贸易摩擦及逆全球化下的供应链脱钩风险,全球公共卫生事件及地缘政治摩擦下的供应链断链风险,加紧强化供应链安全保障建设。二,着眼新一轮科技革命下的创新引领型竞争,围绕新基建,加紧推进供应链的数字化和智能化发展,培育数字供应链新高地。三,着眼推进中国高质量的开放发展,通过“一带一路”等国际合作纽带,促进高质量的供应链“走出去”,构建新型全球供应链生态。四,着眼以供应链新动能助推脱贫攻坚战,以供应链创新和应用重点推进涉农供应链发展,因地制宜支援贫困地区,为构建强大国内统一市场补短板。五,强化供应链金融服务实体企业,以创新供应链金融服务带动产融协同,以金融赋能支持中小企业供应链稳健。 《通知》还提出三项工作要求,扎实推进重点工作的落实,这些必将促供应链的修复和安全,推进我国供应链创新与应用发展迈上新台阶。 1、中共中央、国务院:构建更加完善的要素市场化配置体制机制 近日,中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。《意见》分类提出了土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域改革的方向,明确了完善要素市场化配置的具体举措。 土地要素方面,着力增强土地管理灵活性。一是灵活产业用地方式,健全长期租赁、先租后让、弹性年期供应、作价出资(入股)等工业用地市场供应体系,完善产业用地政策,推动不同产业探索增加混合产业用地供给。二是灵活土地计划指标管理,城乡建设用地供应指标使用应更多由省级政府负责,探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制。 劳动力要素部分,着力引导劳动力要素合理畅通有序流动。一是畅通落户渠道。探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,试行以经常居住地登记户口制度。二是畅通职称评审渠道。完善职称评审制度,以职业能力为核心制定职业标准,畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道,推进社会化职称评审。 资本要素部分,着力完善多层次的资本市场制度。一是完善股市基础制度建设,制定出台完善股票市场基础制度的意见。二是完善债券市场统一标准建设,统一公司信用类债券信息披露标准,对公司信用类债券实行发行注册管理制。 技术要素部分,着力激发技术供给活力,促进科技成果转化。一是激活产权激励,深化科技成果使用权、处置权和收益权改革,开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点,并行推进职务成果“三权”改革和所有权改革试点。二是激活中介服务活力,培养一批技术转移机构和技术经理人,积极推进科研院所分类改革,加快推进应用技术类科研院所市场化、企业化发展。建立国家技术转移人才培养体系。 数据要素部分,着力加快培育数据要素市场。通过制定出台新一批数据共享责任清单、探索建立统一的数据标准规范、支持构建多领域数据开发利用场景,全面提升数据要素价值。 点评:完善要素市场化配置,也是深化物流业供给侧结构性改革的关键一步。引导要素从低效率的领域,流向高效率的领域,能够在现有土地、劳动、技术等要素投入不变的情况下,提升物流供给的效率和增长的动力;放松产品和服务价格约束,减少不必要的物流服务价格干预和管制,实现要素价格市场决定,激发市场的活力;健全制度,提升政府的监管和服务能力,让市场在资源配置中发挥决定性作用,释放土地、劳动、资本、技术等要素的新红利。 2、国家发展改革委、中央宣传部等23个部门:印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 近日,经国务院同意,国家发展改革委、中央宣传部、教育部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出大力优化国内市场供给、重点推进文旅休闲消费提质升级、着力建设城乡融合消费网络、加快构建“智能+”消费生态体系、持续提升居民消费能力、全面营造放心消费环境的一系列政策措施。 《意见》提出结合区域发展布局打造消费中心。持续推动都市圈建设,不断提升都市圈内公共服务共建共享和基础设施互联互通水平,加快推进成熟商圈上档升级,形成若干区域消费中心。优化百货商场、购物中心规划布局,引导行业适度集中,避免无序竞争。支持商业转型升级,推动零售业转变和创新经营模式,着力压减物流等中间环节和经营成本,通过精准营销、协同管理提高规模效益,改善消费体验。促进社区生活服务业发展,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,拓宽物业服务,加快社区便民商圈建设。推动商业步行街改造提升,进一步扩大示范试点范围,充分体现地方特色,完善消费业态,打造形成一站式综合性消费平台。 优化城乡商业网点布局。鼓励引导有实力、有意愿的大型商业零售企业在中小城市开展连锁网点建设,促进适应当地市场需求的品牌商品销售。深入推进城乡高效配送专项行动。丰富适合农村消费者的商品供给,完善供应渠道,充分发挥邮政系统、供销合作社系统现有农村网点布局优势,实施“邮政在乡”、升级“快递下乡”。开展农村食品经营店规范化建设试点。加强农产品供应链体系建设,扩大电商进农村覆盖面,促进工业品下乡和农产品进城双向流通。深入开展消费扶贫,构建互联网企业与贫困地区合作交流平台,助推农村地区特别是深度贫困地区特色优势农产品销售。 加强消费物流基础设施建设。推动电商物流节点与铁路、公路、水运、航空运输网络统筹布局、融合发展,建设一批综合物流中心。完善城市物流配送停靠、装卸等作业设施,优化城市配送车辆通行管理,简化通行证办理流程,推广网上申请办理,对纯电动轻型货车不限行或少限行。完善农村物流基础设施网络,加快特色农产品优势区生产基地、公益性农产品批发市场、区域性商贸物流配送中心、社区菜市场、末端配送网点等建设,加大对农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度。 点评:《意见》把完善城乡物流基础设施,疏通消费物流通道作为促进消费扩容提质,加快形成强大国内市场的重要抓手。从结合区域发展布局打造消费中心、优化城乡商业网点布局、加强消费物流基础设施建设等三个方面着力建设城乡融合消费网络。包括“深入推进城乡高效配送专项行动;加强农产品供应链体系建设;完善农村物流基础设施网络”等将加速补充农村物流、农产品供应链等制约消费扩容提质的短板。 《意见》还提出促进社区生活服务业发展,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,拓宽物业服务,加快社区便民商圈建设。这也将促进末端物流微循环的完善,提高民生物流服务保障。 3、国务院常务会议:确定支持交通运输快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施 国务院总理李克强3月3日主持召开国务院常务会议,部署完善“六稳”工作协调机制,有效应对疫情影响促进经济社会平稳运行;确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施;决定加大对地方财政支持,提高保基本民生保工资保运转能力。 会议指出,推动交通运输、快递等物流业加快复工复产,实现稳定发展,既能为疫情防控提供有力支撑,又能畅通经济循环,满足民生需要。为此,一要分区分级精准有序引导相关企业复工,取消不合理复工审批。协调保障好复工所需的口罩等防疫物资。各地要对邮政和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利,推动打破乡村、社区“最后一公里”通行和投递障碍,将智能投递设施等纳入城乡公共基础设施建设范畴。二要阶段性加大减税降费力度。在一定期限内继续实施去年底到期的大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收政策。3月1日至6月30日,免收进出口货物港口建设费,将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%,取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。6月底前,减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务保障环节收费。对疫情防控期间执行应急运输任务的交通运输、物流企业,属于政府购买公共服务的,各级财政要给予补偿。三要鼓励保险公司通过延长保险期限、续保费用抵扣等方式,适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用。收费公路免费通行期间,对经营主体金融债务还本付息存在困难的,引导金融机构给予延缓付息、本金展期或续贷等支持。采取切实举措使货车司机从免收通行费中受惠。鼓励各地采取阶段性减免“份子钱”等措施,帮助出租汽车司机渡过难关。尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。 点评:一系列相关物流惠政,增强了企业获得感,稳定了物流服务供给。强化快递物流通行便利,保消费服务支撑体系,利于稳定民生经济发展。降低港口服务等费用,保外贸物流服务供给,利于稳外贸稳外资。给予道路运输及货车司机纾困降费,保物流服务稳健运转,利于各类企业复产重振。 4、国务院常务会议:提升国际航空货运能力 国务院总理李克强3月24日主持召开国务院常务会议,部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。 会议指出,我国国际航空货运能力存在明显短板,当前受疫情冲击国际航空客运萎缩,导致客机腹舱货运大幅下降,对我国产业的国际供应链带来较大影响。要采取有效措施提高我国国际航空货运能力,既着力保通保运保供、支撑国内经济,又推动增强我国物流行业国际竞争力。一要加强国际协作,畅通国际快件等航空货运,对疫情期间国际货运航线给予政策支持。鼓励采取租赁、购买等方式增加货机,支持货运航空公司壮大机队规模,发展全货机运输。发挥市场机制作用,一视同仁支持各种所有制航空货运市场主体发展,鼓励航空货运企业与物流企业联合重组,支持快递企业发展空中、海外网络。二要完善航空货运枢纽网络。对货运功能较强的机场,放开高峰时段对货运航班的时刻限制。在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际枢纽机场实行24小时通关,提高安检和通关效率。三要健全航空货运标准体系,推动货运单证简化和无纸化,建立航空公司、邮政快递、货站等互通共享的物流信息平台。加强清关、货代、仓储等物流服务。加强现有机场设施升级改造,完善冷链、快件分拣等设施。有序推进以货运功能为主的机场建设。 点评:国际航空货运能力始终是物流业短板,长期以来以客机腹仓为主的格局导致市场竞争无序,抑制了全货机的发展。疫情期间大量国际航空客运停航严重影响了IT电子、精密机械等高端物流服务保障,加大了国际供应链的保供风险。此次国务院常务会议研究部署提升我国国际航空货运能力,对于开展全货机运营的企业带来重大利好,也对于提升国际物流服务能力,增强国际供应链稳定性具有积极意义。 5、交通运输部:精准有序恢复运输服务扎实推动复工复产 近日,为贯彻落实国务院关于统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展精准有序扎实推动复工复产工作部署,精准有序恢复运输服务,有力支撑复工复产、经济社会发展和生产生活秩序恢复,交通运输部发布《关于精准有序恢复运输服务扎实推动复工复产的通知》。 《通知》提出,分区分级推动物流园区复产。各地交通运输主管部门要按照国务院统一部署,切实把物流园区复工复产提高到更高优先级。低风险地区物流园区要全面复工复产,鼓励引导尚未返城的农民工在就近物流园区择业。中、高风险地区内,对于影响全国范围内物资集散和不同运输方式转运的主要物流枢纽和重点物流园区,要在加强园区从业人员防护、采取通风消毒等防疫措施的基础上,逐步有序恢复生产,确保不因枢纽结点衔接不畅影响物流运输总体效率。 《通知》还要求各地交通运输主管部门积极推广运输服务业务网上办理,充分发挥全国互联网道路运输便民政务服务系统作用,对普通货运车辆年审、道路运输证换发、从业资格证审验换证等相关运政业务一网通办,切实做到便民利民。 6、交通运输部:发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》 为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实党中央、国务院各项决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作,切实当好“先行官”,更好支撑经济平稳运行,提出以下实施意见。 全力确保物流畅通。全面保障运输通道干线和“毛细血管”畅通,取消对货车正常通行的限制,严禁限制船舶靠港和港口装卸作业,力争实现货物运输“零阻碍”。继续落实应急物资公路运输“三不一优先”和水路运输“四优先”举措,全力保障农资等生产生活物资运输和邮政快递、城市配送正常运营。发挥综合运输组合效率,强化与铁路、民航的协作。加大转运力度,切实解决“出村”“进城”两端问题。 积极服务实体经济发展。全面落实好疫情防控期间免收收费公路车辆通行费政策。持续推进运输结构调整、大件运输跨省并联许可、运输领域资质和证照管理优化等工作,进一步减轻实体经济企业负担。巩固落实港口已有降费措施,进一步降低港口收费,鼓励港口企业视情减免库场使用费等费用。畅通国际运输通道,稳定国际道路运输和国际海运,强化中欧班列运行保障,支撑外贸产业链、供应链畅通运转。 努力帮扶交通运输企业。对执行应急运输保障任务的交通运输企业提供支持。加大对收费公路经营管理单位的支持保障力度,推动解决免收通行费后公路交通面临的债务、养护资金等困难。指导运输企业及时用好增值税免征、阶段性减免社保和公积金等优惠政策,充分释放政策红利,重点纾解小微运输企业经营困难,切实做好道路客运业户、货运司机、出租车司机、船员等重点群体帮扶工作。 加强运输市场引导和监测。强化疫情期间运输市场和企业运行监测,及时掌握变化情况,加强行业经济运行分析,研判形势、发现问题、提出建议。积极发声,准确解读疫情期间保通保畅、复工复产、援企稳岗等政策,稳定和引导市场预期,增强运输市场主体信心,努力确保运输市场平稳健康发展。 加快建设交通强国。全面落实《交通强国建设纲要》,扎实做好试点示范,加快编制国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年),统筹研究重大工程、重大改革、重大政策,并做好与“十四五”规划的有效衔接。抓紧推进川藏铁路等重大项目规划建设。做好粤港澳、长三角、黄河流域等地区综合立体交通网规划编制工作。 抓紧优化完善高速公路收费系统。聚焦费用显示等重点环节,抓紧完善收费系统,协调有关部门加快优化通行费电子发票开具等工作,全面解决取消高速公路省界收费站转换磨合期出现的问题,及时回应社会关切。持续深化ETC拓展应用,优化提升客户服务水平,让企业和群众真切感受到便捷出行的实惠。 推动交通运输高质量发展。强化与国际有关方面合作,在合力做好疫情防控的同时,积极扩大交通运输对外开放,全力筹备办好第二届联合国全球可持续交通大会。持续深化交通运输供给侧结构性改革,主动服务国家重大战略实施。聚焦疫情防控暴露的短板,优化完善区域协同调度、安全风险分级管控等机制,加快提升行业治理能力。严格落实安全生产责任,做好隐患排查,坚决遏制重特大事故发生。 1、国家发展改革委、交通运输部:正式启动2020年国家物流枢纽建设工作 近日,国家发展改革委、交通运输部联合印发通知,正式启动2020年国家物流枢纽建设工作。按照《国家物流枢纽布局和建设规划》《国家物流枢纽网络建设实施方案(2019—2020年)》等有关文件要求,2019—2020年是国家物流枢纽的起步建设阶段,重点依托已投入运营、发展潜力较大、区域带动作用较强、在行业内具有一定影响力的物流设施,推动构建国家物流枢纽网络基本框架和重要支撑。 2019年9月,国家发展改革委、交通运输部联合发布2019年23个国家物流枢纽建设名单。近半年来,相关国家物流枢纽在推动提高物流组织化、规模化、网络化水平方面发挥了重要的骨干引领作用,并在枢纽经济发展等方面作出有益探索,特别是在应对新冠肺炎疫情过程中,有力保障应急物资中转调运和民生物资供应,并率先复工复产,为打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。 下一步,国家发展改革委将会同交通运输部等部门,按照有关文件要求认真组织做好2020年国家物流枢纽申报等工作,对国家级示范物流园区、在新冠肺炎疫情防控和支持上下游企业复工复产中发挥积极作用的物流枢纽设施等将优先考虑。同时,梳理总结2019—2020年国家物流枢纽建设推进情况,研究制定2021—2025年国家物流枢纽建设实施方案,指导后续建设工作有序开展。 2、国家发展改革委:《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》 国家发展改革委办公厅3月16日印发《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》《通知》提出,要以构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标,以整合存量冷链物流资源为主线,重点向高附加值生鲜农产品(包括果蔬、畜禽、奶制品、水产品、花卉等)优势产区和集散地,依托存量冷链物流基础设施群建设一批国家骨干冷链物流基地,整合集聚冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,支持生鲜农产品产业化发展,促进城乡居民消费升级。 根据《通知》,国家骨干冷链物流基地的申报主体为地级市人民政府,申报条件包括:产业基础较好、存量设施为主、集中连片布局、企业主导实施。值得一提的是,《通知》明确,拟申报的国家骨干冷链物流基地总占地面积原则上不少于500亩,其中冷链物流相关设施占比达到60%以上,且以连片集中布局为主,分散布局的互补功能设施原则上不超过2个。新疆、西藏、四省藏区等可适当放宽。 《通知》指出,每个参与申报的骨干冷链物流基地可同时申报不超过3个建设项目。国家发改委将通过中央预算内投资等渠道,对首批国家骨干冷链物流基地范围内符合条件的项目建设予以支持,推动提高基地的冷链综合服务能力。支持范围包括:公共服务型冷库、配套基础设施以及其他相关设施。 支持标准方面,国家发改委将组织专家对首批国家骨干冷链物流基地报送的项目进行审核,综合平衡后按东、中、西部地区等确定每个基地拟支持的中央预算内投资规模,以定额方式切块下达,每个国家骨干冷链物流基地支持总额东、中、西部地区分别不超过4000万、4500万和5000万。基地范围内的单个项目支持比例原则上不超过该项目投资的30%,贫困地区、革命老区等支持比例可提高至不超过40%。 3、交通运输部:《农村交通运输综合信息服务平台推广实施指南》 为贯彻落实《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》,指导农村交通运输综合信息服务平台建设,为更好的服务乡镇和建制村通客车工作,助力数字乡村建设,服务乡村振兴战略,交通运输部组织制定了《农村交通运输综合信息服务平台推广实施指南》。 一是准确认识平台定位。农村交通运输综合信息服务平台(以下简称农村运输信息平台)是通过移动互联网融合线上信息服务和线下运输服务,为农村群众提供安全便捷出行服务和高效经济物流服务的综合性运输信息服务平台。各推广单位要充分认识农村运输信息平台“线上线下融合,线下资源为主”的特性,重点关注村级服务站点、合规运力接入等运营体系建设,确保平台可持续发展能力。 二是明确平台推广主体。农村运输信息平台主要服务于各地农村群众出行及物流服务的改善,由地方交通运输主管部门和农村运输信息平台运营主体共同构成推广主体。农村运输信息平台运营主体由地方交通运输主管部门根据地方实际择优选取。各推广单位应充分发挥县级交通运输主管部门和农村运输信息平台运营主体在推广工作中的作用,切实围绕满足农村群众出行和物流需求,结合实际开展推广工作。 三是合理确定推广范围。农村运输信息平台在城乡交通一体化程度较低、需求群体较为分散的地区具有较强的推广价值,主要解决偏远地区农村群众出行和农村快递物流上下行。各推广单位应采取因地制宜、试点推进、逐步拓展的方式进行推广,合理确定推广范围。 四是鼓励平台模式创新。各推广单位可结合《指南》内容,紧密围绕当地实际,积极创新农村运输信息平台运营模式,鼓励基于平台形成更丰富的信息服务和线下服务,提升广大农村群众对信息技术与交通运输深度融合的获得感。 五是确保运营合规安全。各推广单位应在推广农村运输信息平台工作中,高度重视合规运力的审核接入、服务站点的安全运营和平台的网络安全防护,确保农村群众平安出行、物流安全运输和平台稳定运行。 六是做好平台推广保障。各推广单位应围绕农村运输信息平台推广,积极营造平台推广的有利环境,为平台运行所需线下资源接入和建设提供必要支持,多种渠道落实平台建设经费,合理划定经费规模,做好农村运输信息平台推广保障工作。 七是及时总结推广经验。各推广单位应结合实际推广工作,及时总结推广经验,有关推广情况及时报部。部将适时组织各地区开展经验交流,推广农村运输信息平台应用经验。 点评:农村运输信息平台对于城乡交通一体化程度较低、交通需求群体较为分散的地区有较强的适用价值。《指南》提出,农村运输信息平台推广单位应采取因地制宜、试点推进、逐步拓展的方式进行推广,合理确定推广范围。同时,应重点关注村级服务站点、合规运力接入等运营体系建设,积极创新运营模式,高度重视合规运力的审核接入、服务站点的安全运营和平台的网络安全防护,为农村运输信息平台运行所需线下资源接入和建设提供必要支持,做好推广保障工作。 4、交通运输部、国家税务总局:发布《关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》 3月24日,交通运输部、国家税务总局发布《关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》,公告对收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事做出了具体说明,新规将于4月1日起正式实施。 5、交通运输部:公布北京市等14个城市综合运输服务示范城市验收结果 为进一步提升城市综合运输服务效率,加快推进现代综合交通运输体系建设,根据《交通运输部关于开展综合运输服务示范城市建设的通知》的部署安排,交通运输部组织开展了综合运输服务示范城市创建工作。 按照《交通运输部办公厅关于对2015年第一批综合运输服务示范城市创建工作验收有关事项的通知》等工作要求,经有关省级交通运输主管部门推荐,部组织对有关城市创建工作进行了验收。经专家组实地验收、网站公示,北京、唐山、沈阳、上海、南京、镇江、宁波、济南、临沂、武汉、湘潭、广州、深圳、泸州等14个城市总体达到预期创建目标,符合验收标准要求,予以通过验收。 2020年3月25日,国家市场监督管理总局网站发布《市场监管总局 国家邮政局关于开展快递包装绿色产品认证工作的实施意见》。 《意见》提出,市场监管总局、国家邮政局按照“统一管理、共同规范、政府引导、市场运作”的原则,根据部门职责加强协调和管理,共同组织推动快递包装绿色产品认证工作。 快递包装绿色产品认证工作由市场监管总局统一管理、监督和综合协调,并与国家邮政局共同实施。市场监管总局和国家邮政局共同组建快递包装绿色产品认证技术专家组。专家组在市场监管总局和国家邮政局的指导下,研究认证实施过程中出现的技术问题,提出工作建议。市场监管总局联合国家邮政局发布快递包装绿色产品认证目录和认证规则,并对认证目录和认证依据实施动态管理。国家邮政局负责发布技术要求,制定快递包装绿色产品推广应用政策,推进认证结果采信。 从事快递包装绿色产品认证的认证机构应当依法设立,符合《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》规定的基本条件,并具备与从事快递包装绿色产品认证相适应的技术能力。认证机构根据认证业务需要,委托取得相应资质的检测机构开展与快递包装绿色产品认证相关的检测活动,并对依据有关检测数据作出的认证结论负责。 《纲要》明确,在2020年建成与小康社会相适应的现代邮政业的基础上,分两个阶段建设邮政强国。第一阶段到2035年,基本建成邮政强国,实现“四化”“两跃升”,即网络通达全球化、设施设备智能化、发展方式集约化、服务供给多元化,邮政业规模体量和发展质量大幅跃升。同时,邮政业收入占国内生产总值的比重与发达国家相当,部分地区和重点领域发展水平达到世界前列。第二阶段到本世纪中叶,全面建成邮政强国,实现“双全”和“三个前列”,即我国邮政业具备全球化网络、提供全产业服务,普惠水平、规模质量、综合贡献位居世界前列。 《纲要》提出,建设邮政强国要坚持普惠协调、市场主导、创新驱动、安全发展、绿色环保“五大原则”,坚持以人民为中心,以深化邮政业供给侧结构性改革为主线,以创新为第一动力,实现“三个变革”即推动行业发展质量变革、效率变革和动力变革,建立“三大体系”即现代化邮政业供给体系、生态体系和治理体系。 《纲要》对建立“三大体系”这一战略任务进行了部署,共明确了10个方面的具体任务。其中,围绕建设高质量服务供给体系,《纲要》提出要加强基础网络建设,构建综合立体、通达全球、智能高效、安全便捷的服务网络体系,鼓励同业和跨界资源共享;要提升公共服务水平,与时俱进调整邮政普遍服务内涵与标准,强化邮政综合服务平台功能,提升均等化水平;要推进快递扩容增效,拓展服务领域,推进快递普惠发展,建设协同发展示范区;要支持市场多元发展,推动邮政企业混合所有制改革,提高快递产业集中度,加快国际化发展,建立通达全球的寄递服务体系。围绕打造可持续产业生态体系,《纲要》提出要拓宽“寄递﹢”领域,提升民生服务品质,提升服务农村电商、跨境电商、智能制造、零售新业态等质量和水平,支持即时递送等新业态新模式发展;要加快科技创新步伐,推进科研体系、标准体系建设,加快产业数字化转型,拓展人工智能、区块链等重点技术应用范围;要加快建设绿色邮政,完善绿色发展机制,提升绿色发展水平。围绕完善现代化行业治理体系,《纲要》提出要提升政府治理能力,加强规范制度和监管能力建设,提升治理的公正性、精准性和有效性;要营造良好市场环境,建设统一开放、公平竞争的高标准邮政市场体系,建设具有鲜明时代特色的邮政文化,大力弘扬“小蜜蜂”精神,关心爱护基层员工和“快递小哥”;要推进治理协同创新,形成“大寄递”治理格局,构建齐抓共管、协同高效的寄递市场监管机制,加强安全体系建设,健全共建共治机制。 8、市场监管总局等六部门:《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》 《意见》要求,分类有序推动复工复产。各地要严格落实分区分级精准复工复产要求,分业态分形式有序推动个体工商户复工复产。对于实体批发零售类、餐饮类、居民服务类、交通运输类等涉及群众基本生活保障行业的个体工商户,要结合本地疫情防控实际,有序解除复工复产禁止性规定。涉及人员聚集的文化娱乐、教育培训等行业,应结合实际,适时明确复工复产时间。符合各地复工复产规定的个体工商户,无需批准即可依法依规开展经营活动。 《意见》要求,保障用工和物流需求。各地要认真落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制印发的《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》,保证符合复工复产防疫安全标准规定的人员及时上岗。要采取措施,尽快完善灵活就业政策,促进快递等行业尽快复工复产,稳定快递末端网点,保障物流畅通。要发挥电子商务类平台企业作用,为线上线下个体工商户特别是生鲜类经营者提供供需对接信息资源服务。 《意见》要求,实行税费减免。在继续执行公共交通运输服务、生活服务以及为居民提供必需生活物资快递收派服务收入免征增值税政策的同时,自2020年3月1日至5月31日,免征湖北省境内增值税小规模纳税人(含个体工商户和小微企业,下同)增值税,其他地区小规模纳税人征收率由3%降为1%。对疫情期间为个体工商户减免租金的大型商务楼宇、商场、市场和产业园区等出租方,当年缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的,可申请困难减免。政府机关所属事业单位、国有企业法人性质的产品质量检验检测机构、认证认可机构,减免个体工商户疫情期间的相关检验检测和认证认可费用。 《意见》要求,保障个体工商户电气供应。2020年上半年,对受疫情影响无力足额缴纳电、气费用的个体工商户,实行“欠费不停供”措施。商贸流通、餐饮食品、旅游住宿、交通运输等行业个体工商户用电、用气价格按照相关部门出台的阶段性降低用电、用气成本的政策执行。 1、广东省工信厅等9部门:印发《关于应对疫情影响加大对中小企业支持力度的若干政策措施》的通知(3月23日) 《通知》要求,阶段性降低中小企业运营成本。降低用工成本。对不裁员、少减员的企业返还失业保险费,按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%予以返还。对职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离期间企业所支付的工资待遇,按照不超过该职工基本养老保险缴费工资基数的50%补贴企业。 《通知》要求,缓解中小企业融资困难,利用供应链融资。在全省推广政府采购项下融资业务和应收账款融资业务,鼓励政府采购管理部门、核心企业等与中征应收账款融资服务平台和广东省中小企业融资平台进行系统对接,引导金融机构依托上述平台批量在线开展相关融资业务,金融机构在办理政府采购项下融资业务时原则上不得要求供应商提供担保。省财政对通过中征应收账款融资服务平台和广东省中小企业融资平台在线确认账款、支持我省上游中小企业融资的核心企业,按不超过实际年化融资额的1%给予奖励。 2、湖南省交通运输厅:《关于加强复工复产期间交通运输安全生产工作的通知》(3月23日) 《通知》要求,水上交通领域,要严把船舶适航关和船员适任关;要突出抓好省内重点水域、重点船舶的安全管理,加强气象信息的监测和发布,严格落实客运船舶恶劣天气条件下“六不发航”等禁限航要求;要强化通航建筑物和航运枢纽大坝运行安全管理。危险化学品(货物)道路水路运输领域,要加强危险货物港口码头和运输车船监督检查,严肃查处谎报瞒报危险品运输、装卸危险货物违章操作等违法违规行为,督促企业加强重大危险源和重大风险管控,严格开展船岸安全联合检查、客运安检查危等工作。公路运营领域,要通过路网监控平台等加强路网运行动态管控及疫情防控期间车辆免费通行高速公路的路网运行安全管理;要进一步抓好治超工作,加大公路安全保护力度,严厉查处涉路安全生产违法行为。铁路专用线领域,要督促权属单位规范作业安全标准,加强道口管理,落实检查制度;要督促地铁等轨道交通运营企业结合疫情防控工作要求,强化卫生消毒、体温检测、列车检修、行车调度、行包安检、大客流组织应对等工作,保障行车安全。 3、江苏省商务厅:关于切实加强商贸流通领域复工复产安全生产工作的通知(3月12日) 《通知》要求,强化精准施策,以专项整治推动疫情防控和民生保障重点单位安全运行。要持续深入推动安全生产专项整治,在全面排查整治的基础上,聚焦重点领域、重点企业、重点环节,查深、查准、查实重大风险隐患,确保隐患见底、措施到底、整治彻底,真正把整治成效体现到发现和化解重大安全风险隐患上来,体现到提升本质安全水平上来。复工复产期间,要督促企业切实担负起主体责任,主要负责人和技术、管理团队必须在岗在位。疫情防控和民生保障重点商贸流通企业要在做好酒精、无纺布等易燃易爆品防护的同时,全面排查治理隐患,加大燃气、用电、消防安全宣传巡查力度。 《通知》要求,健全管理制度,时刻做好应急处置准备。要加强安全生产值班工作,严格落实领导带班和重要岗位24小时值班制度,做到值班在岗在位,不得擅离职守,一旦出现事故灾害及时有效应对。要配合相关部门,严格制定、定期演练各类预案,做好应急准备,确保活动安全有序。对在人员密集区营业的餐饮、零售等商贸流通企业,要强化人流管控,严禁举办促销等集聚型活动,严防群死群伤事故发生。各地如遇到、发生安全生产事故或者突发事件,要及时有效妥善处置,避免事故、事态扩大,同时要按有关规定及时上报。 4、河北省交通检疫组:《统筹做好疫情防控和交通运输服务保障促进全面恢复正常生产生活秩序若干举措》(3月23日) 若干举措强调,多措并举严防境外疫情输入。做好入境来冀人员转运工作,建立以北京首都国际机场“点对点”接运为主,铁路、民航为补充的入境来冀人员转运体系,严格落实运输组织、应急区域安置、人员防护等防疫措施,坚决防范交叉感染。做好入境来冀人员交通检疫,履行属地责任,加强部门信息共享和联防联控。做好首都机场国际航班分流石家庄正定国际机场工作,严防疫情通过河北输入北京。做好入境船舶及船员进港作业疫情防控,严防境外疫情输入。 措施要求,确保运输通道畅通。提升服务区服务保障水平,全省高速公路服务区保持正常营业,备足食品、油料,提供热水、盒饭等,保障司乘人员就餐、购物、加油、如厕等基本需求。做好公路保通保畅工作,严格落实 “三不一优先”要求,保持所有高速公路“绿色通道”开通,切实保障应急物资运输车辆、农民工返岗包车等车辆高效快捷通行。严格落实收费公路免费政策,按照“免费不免责”“免费不免服务”原则,强化人员管理,加强收费站设施日常维护,确保正常运行。 2020年3月份物流相关政策目录
编辑单位:中国物流与采购联合会研究室 欢迎提供各地政策线索! |