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AFP金融理财师考试通过后如何认证？
16:02 来源：金考网　作者：李爱萍
作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。获得AFP资格认证培训合格证书，证书有效期为4年，4年内可以无限次参加AFP认证考试。
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　　首次认证具体操作流程　　考生如果满足以上的&4E&认证标准(具体要求查看附件1：《金融理财师资格认证办法》)，就可以进行资格认证申请，具体流程如下图所示：　　　　具体步骤　　详见附件：《首次认证指南》　　特别注意　　填写认证申请表的&职业经历及工作描述&时，请注意：　　1.职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2013年1月申请认证，则早于2003年1月的工作经历无需填写，以此类推，请不要多填)若填写不符合此规定，系统则不接受。　　2.工作单位的变更以人事关系的变动为准。　　3.在填写职业经历时，需从当前职业经历分时段填写。
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点金融网站使用说明1、如何在点金融网站进行注册？2、如何进行登录操作？精彩内容，尽在百度攻略：3、如何开通第三方账户？4、如何填写风险评估表？5、如何购买产品？精彩内容，尽在百度攻略：6、如何进行债权购买？7、如何查看我的投资项目？8、如何进行债权转让操作？精彩内容，尽在百度攻略：9、如何查看已完成投资？10、如何进行债权管理？11、如何进行充值操作？精彩内容，尽在百度攻略：12、如何进行提现操作？13、如何进行银行卡绑定及管理？14、如何查看交易明细记录？精彩内容，尽在百度攻略：15、如何查看我关注的项目？16、如何查看并关注担保公司信息？17、我的消息推送包括哪些内容？精彩内容，尽在百度攻略：18、账户信息如何查看？19、如何修改登录密码？20、如何找回登录密码？精彩内容，尽在百度攻略：21、如何修改交易密码？22、如何找回交易密码？23、如何修改手机号？精彩内容，尽在百度攻略：24、如何认证邮箱？25、如何修改认证邮箱？26、投资项目违约了怎么办？精彩内容，尽在百度攻略：27、投资预告中的产品可以提前预订吗？ 问题1 如何在点金融网站进行注册？精彩内容，尽在百度攻略：投资人购买前需注册成为点金融的会员，注册流程为设置用户名和登录密码、绑定常用手机号，注册码,即可注册成功。推荐注册码：PV3L2T.用户名是汉字、数字、字母的任意两种或三种组合，6-20位字符，字母不区分大小写； 登录密码是数字、字母组合，6-16位字符，字母区分大小写。 精彩内容，尽在百度攻略： 问题2 如何进行登录操作？精彩内容，尽在百度攻略： 登录时的用户名可使用自定义的用户名或绑定的手机号进行登录。精彩内容，尽在百度攻略： 问题3用户如何开通第三方账户？ 精彩内容，尽在百度攻略：为了保证用户在点金融平台的资金安全，点金融与第三方支付账户——汇付天下合作。投资人在购买前均需开通第三方支付账户，开通后投资人可通过网银进行充值，充值的钱可用于投资购买，且投资人的收益和本金也是直接打到该账户中。开通流程包括实名认证和设置交易密码。实名认证是输入投资人的真实姓名和身份证号，一经确认将无法修改；交易密码是投资人在点金融平台上用账户余额支付、提现、解绑银行卡时使用的，不能与登录密码相同。精彩内容，尽在百度攻略： 问题4如何填写风险评估表？ 精彩内容，尽在百度攻略：投资人第一次在点金融平台上投资购买前需填写一个风险评估问卷，该问卷是用于帮助投资人评估自己的投资购买能力，以便更好的选择适合自己的项目投资。 精彩内容，尽在百度攻略：问题5投资人如何购买产品？投资人在完成了注册、风险评估表填写、第三方支付账户开通后，即可在点金融平台上进行投资。在我要投资的项目列表中，投资人可选择正在融资中的项目进行购买，购买金额需大于起投金额，且不能高于最高购买金额，其中起投金额和最高购买金额因不同的项目而定。购买流程：确定购买金额后，即可进入购买确认流程中，该流程包括：查看合同范本、选择支付方式、购买成功、确认合同。精彩内容，尽在百度攻略：支付方式：包括账户余额支付和网银支付。当账户余额大于购买金额时，可直接用账户余额购买，只需输入交易密码和绑定手机号的验证码即可支付成功，如果账户余额不足，可先充值后再购买；选择网银支付即先选择银行卡，再跳到相关的网银页面进行支付。 确认合同：投资人购买成功后合同已生成，且具有法律效应，投资人可选择确认合同，以便更好的保护自己的合法权益。 精彩内容，尽在百度攻略： 问题6如何进行债权购买？精彩内容，尽在百度攻略： 投资人除了可以在我要投资列表中选择投资购买外，还可以在债权转让列表中选择购买债权，购买债权流程和购买项目的流程一样。精彩内容，尽在百度攻略： 问题7如何查看我的投资？ 精彩内容，尽在百度攻略：投资人在投资购买后，可在我的投资中可查看最近一笔待收收益（包括项目名称、收益金额和到账时间）、账户余额（可充值或提现）、投资概况（包括投资总额、预计投资总收益、待收收益、申请提现金额、已收收益、待收本金）、查看购买的项目的还款详情，并可对符合债权转让条件的项目进行债权转让。项目会根据具体的还款方式在每月固定的付息日进行付息，付息款直接打入投资人个人第三方支付账户，投资人可以选择将该款项提现或者继续投资精彩内容，尽在百度攻略： 问题8如何进行债权转让操作？ 精彩内容，尽在百度攻略：在我的投资中的投资项目列表里，可对符合债权转让条件的项目设置转让，投资人可将自己购买的那部分债权全部或部分转让，当金额较大时，为了能快速转让出去，还可选择是否进行拆分，如果拆分，则必须按每份最低价格进行拆分。债权转让必须当日完成，有效期为当日0点至当日24点，未卖完的债权将会被系统自动撤销，转让详情可在我的投资中的债权管理查看。精彩内容，尽在百度攻略： 问题9如何查看已完成投资？精彩内容，尽在百度攻略：已完成投资列表中可查看历史投资记录及还款记录等相关详情。 精彩内容，尽在百度攻略：问题10如何进行债权管理？ 债权管理是对债权转让的管理，包括卖出债权记录和买入债权记录。对于正在转让中的债权，可在此撤销转让，且已经卖出的部分将不能撤销。精彩内容，尽在百度攻略： 问题11如何进行充值操作？精彩内容，尽在百度攻略： 使用网银给第三方账户充值，充值的金额可用于投资购买支付。精彩内容，尽在百度攻略： 问题12如何进行提现操作？ 精彩内容，尽在百度攻略：投资人的收益和本金都会在还款日转入第三方账户中，投资人可免费申请提现到与第三方账户绑定的银行卡中。提现到账时间一般为1到2个工作日，具体因银行时间而定。 精彩内容，尽在百度攻略：问题13如何进行银行卡绑定及管理？ 可以通过银行卡管理菜单操作。银行卡管理包括绑定银行卡和解绑银行卡两个功能。提现时只能提现到与第三方账户绑定的银行卡中，选择开卡行、输入卡号、开卡支行名称即可绑定银行卡，投资人只能绑定本人的银行卡，且可绑定多张银行卡。绑定的银行卡也可以解绑，只需输入交易密码即可解绑银行卡。精彩内容，尽在百度攻略： 问题14如何查看交易明细记录？精彩内容，尽在百度攻略：第三方账户中的资金的进出概况都可以在交易明细中查到，每条记录包括交易金额、交易类型、交易时间、交易状态等。 精彩内容，尽在百度攻略：问题15如何查看我关注的项目？ 投资人在浏览融资项目时，可对自己感兴趣的项目加关注，关注后即可直接进入关注列表中查看项目的相关信息。精彩内容，尽在百度攻略： 问题16如何查看并关注担保公司信息？精彩内容，尽在百度攻略： 通过投资管理/我关注的担保公司操作。每个项目都是会有担保公司进行担保的，投资人可关注自己信赖的担保公司，关注后可直接查看该担保公司担保的所有项目，方便投资人快速、高效的选择项目进行投资。精彩内容，尽在百度攻略： 问题17我的消息推送包括哪些内容？ 精彩内容，尽在百度攻略：包括投资项目认购，还款、债权转让、充值提现等相关提醒，还有网站活动公告等消息。 精彩内容，尽在百度攻略：问题18账户信息如何查看？通过我的账户/账户信息管理查看，可查看实名认证、第三方账户开通、登录密码、交易密码等相关信息，并进行相应操作。精彩内容，尽在百度攻略： 问题19如何修改登录密码？精彩内容，尽在百度攻略：在账户信息页，用户可对登录密码进行修改，定期修改登录密码有利于账户安全，修改流程为输入旧密码、再设置新密码，即可完成修改。 精彩内容，尽在百度攻略：问题20如何找回登录密码？在登录界面，用户忘记了登录密码时可选择找回登录密码，找回流程为先验证绑定手机号，再设置新密码。精彩内容，尽在百度攻略： 问题21如何修改交易密码？同登录密码一样，定期修改交易密码也利于账户安全，在账户信息页，可进行交易密码修改，修改流程为先验证绑定手机号，再设置新密码。精彩内容，尽在百度攻略： 问题22如何找回交易密码？精彩内容，尽在百度攻略： 如果忘记了交易密码，可在账户信息页选择找回交易密码，找回流程为先验证绑定手机号，再设置新密码。问题23如何修改手机号？精彩内容，尽在百度攻略：在账户信息页，用户可选择更换绑定手机号，更换流程为先绑定新手机号，再解绑旧手机号。 精彩内容，尽在百度攻略：问题24如何认证邮箱？为了提高账户安全性，建议用户进行邮箱认证，认证流程为输入邮箱名，点击确认后系统将会给该邮箱发送一封邮件，进入邮箱点击邮件中的链接，即可认证成功。精彩内容，尽在百度攻略： 问题25如何修改认证邮箱？ 精彩内容，尽在百度攻略：修改流程为输入新邮箱名，点击确认后系统将会给该新邮箱发送一封邮件，进入邮箱点击邮件中的链接，即可修改成功。 精彩内容，尽在百度攻略：问题26投资项目违约了怎么办？如投资者所投资的项目出现违约，“点金融”平台将启动代偿垫付机制，我们将启用平台“风险准备金”先行垫付投资者的本金和利息。同时该项目的债权将从投资名下转至该项目的担保机构，由该机构负责该项目的后续工作。我们有“三保一控”的安全保障措施来保障投资者的投资安全问题。详细保障说明请查阅平台的安全保障措施的相关介绍说明。 问题27投资预告中的产品可以提前预订吗？目前平台还不支持提前预定，但我们提供上标提醒。您只需要点击该标的《上标提醒》按钮即可，我们将在该标上市日通过短信的方式告知您。精彩内容，尽在百度攻略： 点金融官方网址： /点金融博客：精彩内容，尽在百度攻略：点金融微博:点金融视频：精彩内容，尽在百度攻略：
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