(此文档为word格式，可任意修改编辑！）；2016年9月；正文目录；一、为何关注eSIM：物联网时代SIM升级的明牌；1、明牌：物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需；2、暗牌：SIM带来技术升级，产业链主导权博弈，；二、SIM技术变革，eSIM应运而生......；1、由实入虚eSIM（嵌入式SIM卡）带来技术升；2、eSIM不同于SoftSIM和其他虚
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一、为何关注eSIM：物联网时代SIM升级的明牌与暗牌 ...................... 4
1、明牌：物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需求爆发 ................. 4
2、暗牌：SIM带来技术升级，产业链主导权博弈，谁将受益？ .............. 5
二、SIM技术变革，eSIM应运而生 ................................ 6
1、由实入虚eSIM（嵌入式SIM卡）带来技术升级 ........................... 6
2、eSIM不同于SoftSIM和其他虚拟SIM，现阶段不会改变运营商以SIM为
中心的商业模式 ............................................. 8
3、从eSIM发展阶段看，当前处于第一阶段，商用前夕 .............. 9
4、eSIM带来SIM价值链变化，签约管理（SM）成为核心 .................... 9
二、运营商积极推动eSIM，预计2017年步入商用 .......................... 12
1、运营商主导是推进eSIM商用的前提和基础 ............................. 12
2、三大运营商加大eSIM平台部署，2017年有望商用 ....................... 13
三、产业链角色重新分配，卡商转型SM平台成为趋势 ..................... 19
1、eSIM带来产业链角色重新分配 ............................................ 19
2、eSIM采购模式分析：运营商需求决定卡商仍处于核心地位 ................ 20
四、积极关注eSIM模式带来卡商转型机遇 .................................... 24
五、风险提示 ...................................................................................... 26
图1：物联网连接数 ................................................................. 4
图2：物联网人均连接数增长 .................................................. 4
图3：物联网未来SIM卡需求量 ....................................................... 5
图4：SIM的构成 ........................................................... 6
图5：传统SIM外形 ................................................................. 6
图6：SIM使用周期发生变化 ........................................................... 9
图7：eSIM带来产业链价值的变化 ................................................. 10
图8：eSIM远程管理配置模式 ........................................................ 10
图9：eSIM适应跨域区域业务部署 ................................................. 11
图10：国移动物联网eSIM平台-贯众互联的产品............................. 14
图11：中国移动eSIM平台架构 ....................................... 15
图12：中国电信提出的eSIM系统架构 .......................................... 16
图13：中国电信发展物联网eSIM规划 ........................................ 17
图14：中国联通基于eSIM的模卡一体化方案 ..................................... 18
图15：eSIM与传统SIM的产业链对比 ............................................. 19
图16：CMMB手机电视采购模式 .......................................... 19
图17：eSIM采购模式之一：“模-芯分采”模式 ................................. 20
图18：eSIM采购模式之二：“芯片集成”模式 .......................................... 21
图19: 终端厂商纷纷提出eSIM解决方案 ................................................ 23
图20：通信行业历史PEBand ................................................. 25
图21：通信行业历史PBBand ........................................................ 25
表1：SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表 ........................................... 7
表2：eSIM的优势 ......................................................................... 8
表3：eSIM物联网应用场景及优势 ......................................................... 8
表4：三种SIM卡模式对比 ................................................................. 9
表5：国外主流运营商物联网布局情况 ................................................... 13
表6：三家运营商在eSIM的部署情况对比 .............................................. 14
表7：中国移动物联网eSIM平台功能 ....................................................... 15
表8：几种集成模式对比 ................................................................... 22
表9：几种签约管理模式对比 ......................................................... 24
表10：国内主要卡商布局eSIM情况 ................................................... 25
一、为何关注eSIM：物联网时代SIM升级的明牌与暗牌
1、明牌：物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需求爆发
1）物联网带来连接用户增长
2015年底，全球移动通信用户达到75亿，超过人口总数，渗透率超过100%。至2020年，Gartner预计，2020年全球会有240亿台物联网设备联网，而思科、华为、爱立信预计2020年物联网连接数量在500亿至1000亿个之间，远超现在70多亿部手机的移动通信数量。我们测算，2020年人均连接设备数将从当前的
1.7个上升到4.5个。
图1：物联网连接数
图2：物联网人均连接数增长
2）基于运营商蜂窝物联网连接占比提升带来SIM需求爆发 根据华为的预测，目前基于运营商蜂窝网络的物联网连接占比仅5-8%，随着蜂窝物联网的标准确定和技术成熟，这其中包括NB-IoT等广域低功耗技术，eMTC
等中速率技术，以及LTE-V等V2X的高速率技术，未来基于运营商网络的物联网连接占比将大幅提升，至2025年，基于蜂窝网络的物联网连接占比有望达到30%以上。
我们假设2020年物联网连接数达到240亿，2025年达到1000亿，则基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上，并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。
即使考虑每个eSIM未来收取1元费用，也将对应一个300亿以上的新增市场，是与目前50亿的传统SIM市场的6倍，如果再考虑到SIM服务管理市场，则市场规模更大。
图3：物联网未来SIM卡需求量
2、暗牌：SIM带来技术升级，产业链主导权博弈，谁将受益？ 两年前，以苹果、三星、华为作为代表的手机终端厂商推出了一种虚拟SIM卡―SoftSIM，第一次改变了SIM卡的物理形态，由终端厂商控制写入SoftSIM的信息，通过SoftSIM可以由终端商向用户出售通信服务，逻辑上减少了SIM卡的管理成本，使用户的移动通信业务开通更加便利，且网络选择的灵活定更强。
然而，SoftSIM的出现使得运营商业务边缘化，运营商对之细思极恐。而当下物联网市场爆发在即，eSIM被认为是物联网业务的最好的业务载体，可以为物联网设备提供更安全更稳定的通信保障，并且，由运营商控制写入eSIM卡信息，用户依然是从运营商处购买通信服务，因此受到了国际主流运营商的认可和热捧。于是，摆在我们面前的三个核心问题引发思考：
1）到底eSIM对运营商的物联网起到什么样的助力，eSIM是否会动摇或者影响
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、高等教育、中学教育、302016年eSIM物联网应用行业分析报告4_图文等内容。　
　2016年物联网eSIM市场研究报告_经济/市场_经管营销_专业资料。2016 年物联网 ...4 1.2 暗牌:SIM 带来技术升级,产业链主导权博弈,谁将受益? ... 6 二、... 　2016 年中国物联网行业市场调研分析报告 【2016 年 10 月】 精品行业市场调研分析报告 目录 第一节 为何关注 eSIM:物联网时代 SIM 升级的明牌与暗牌 ... .... 　2016年版中国物联网行业分析报告(word版)_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。...... 12 四、eSIM 带来 SIM 价值链变化,签约管理(SM)成为核心 ... . 13 ... 　年物联网行业深度分析报告_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。...20 4、定位产业在车联网等领域已有成熟应用 ... 20 2.2.2、... 　【精品】2016年中国物联网行业分析报告(word版)_互联网_IT/计算机_专业资料。.... 21 二、eSIM 采购模式分析:运营商需求决定卡商仍处于核心地位 ... ... ... 　年物联网行业分析报告_互联网_IT/计算机_专业资料。引 言第一章 物联网相关概述一、物联网概念的形成二、物联网的应用三、物联网特征与实现意义四... 　2016年物联网行业深度研究报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。2016年物联网...中央预算安排专项资金用于支持物联网研发、 应用和服 务等方面 2015 年,中国在... 　2016年物联网行业分析报告_计划/解决方案_实用文档...26 (3)eSIM 技术 ... ... 27 (4)电池技术 ... 28 2、传输层技术升级 ... ...... 　2016年eSIM卡供需分析报告_信息与通信_工程科技_专业资料。2016 年 eSIM 卡供需...2016年eSIM物联网应用行... 58人阅读 23页 ¥168.00
2016年智能卡行业...物联网行业报告卷三:万物互联之载体,eSIM的明牌与暗牌
SIM卡用于万物互联的身份识别,物联网对终端多样化、小型化、低成本、远程管理、跨区域部署等提出了很高的要求,传统SIM卡难以满足要求,在此背景下,eSIM卡将得到产业广泛支持。从时间表看,eSIM正进入商用阶段,三大运营商均提出各自eSIM平台,预计2017年全面商用。同时,产业链角色重新分配,卡商转型SM平台成为趋势。未来物联网预计带来300亿以上的新需求,传统卡商在转型成功的前提下有望实现产业链地位的大幅提升。当前市场对此认识存在不足,建议积极关注。
物联网时代SIM升级的明牌与暗牌。万物联网带来节点数增长,以及运营商蜂窝网连接占比提升带来了SIM卡需求爆发;另一方面,SIM带来技术升级,带来了产业链和管理模式的变革,产业链主导权存在博弈。
SIM技术变革,eSIM应运而生。eSIM相比传统SIM技术具有低成本、便利性、灵活性、安全、跨区域部署以及远程管理等功能优势等优势,相比纯软件SIM更能适应远程管理和运营商利益诉求,广泛应用于物联网领域。同时,eSIM带来产业链和管理模式的变革,签约管理(SM)平台有望成产业链核心。
运营商积极推动eSIM物联网应用,预计2017全面商用。运营商主导是推进eSIM商用的前提和基础,特别在物联网领域,运营商的诉求和利益需重点关注。目前,物联网eSIM应用基本条件具备,国内三大运营商均提出基于eSIM的物联网平台建设,预计2017年全面商用,加速替代传统SIM。
产业链角色重新分配,卡商转型SM平台成为趋势。eSIM带来产业链上角色的重新调整。由于运营商对用户识别、鉴权安全性和可靠性的高要求,未来eSIM采购模式中,卡商仍将处于核心地位。一方面产业链角色重新分配,卡商转型SM平台成为趋势;另一方面,虽终端厂商也在试水直接面向用户的增值服务市场,但因和运营商利益冲突,难获支持。
积极关注物联网需求下的eSIM机会,以及eSIM模式下带来的卡商转型机遇。未来3年,万物互联落地,连接数大幅增加,eSIM需求将对应一个新增的百亿级市场。目前,国内卡商(、、等)在eSIM领域正积极跟进,eSIM普及使卡商有望从硬件制造到解决方案转变,产业链地位大幅提升。从时间表看,国内eSIM的需求有望从2017年逐步爆发,SM平台的商业模式也会随着物联网终端用户和eSIM需求的增长而逐渐清晰。当前市场对此方面认识不足,建议积极关注。
风险提示:运营商推进低于预期,产品推广低于预期、物联网的配套滞后。
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李强：江苏将成世界物联网新高地 物联网将撬动江苏经济转型
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（原标题：李强：江苏将成世界物联网新高地 物联网将撬动江苏经济转型）
中国江苏网10月31日讯 10月31日上午，江苏省委书记李强在2016世界物联网无锡峰会上发表讲话，期待这次博览会的系列活动，既成为物联网业内的“华山论剑”，也在物联网发展史上烙下深深的“太湖印记”。
李强说，举办世界物联网博览会，既是江苏的一件大事，也是世界物联网业界的一件盛事。李克强总理专门发来贺信，表明了中国政府对物联网发展的高度重视和支持。来自20多个国家和地区的各路精英齐聚无锡，参会嘉宾4000多人，参展企业500多家。特别是本届博览会的展览展示，以体验互动为主，突出应用案例和观众体验，包括智慧家居、智慧医疗、虚拟现实技术、机器人等，既体现前沿性，又与人类生产生活密切相关。
物联网就在我们身边。本次博览会以“创新物联时代、共享全球智慧”为主题，具有鲜明的时代意义。我期待这次博览会的系列活动，既成为物联网业内的“华山论剑”，也在物联网发展史上烙下深深的“太湖印记”。
在讲话中，李强就物联网的发展谈了三点具体想法：
物联网正在开启一个新时代，拥抱物联网才能拥有未来。物联网正在加速进入“跨界整合、集成创新、规模化发展”的新阶段，物联网时代正向我们走来，有人称之为“未来已来”。物联网将以其颠覆性变革、全面性渗透，给人类生产生活带来更加广泛而深刻的影响。它给经济发展植入新基因，也给社会治理提供新手段；它给人们衣食住行乃至教育、医疗带来极大便利，也给生产制造、营销服务、商业模式带来颠覆创新；它给物理世界的万事万物带来结构性的时空重塑，也给人们的理念、思维和行为方式带来深刻变革。物联网让人们享受到更加智能化、便利化的生活，我们将迎来一个新的时代。
正是由于具有这样令人向往的美好前景，物联网的产业价值和经济价值同样不可估量。据麦肯锡预测，未来十年内，全球物联网将创造10多万亿美元的价值，约占全球经济的1/10，并与城市管理、生产制造、家庭事务、汽车驾驶、能源环保、物流运输、消费结算、个人健康等重要领域结合，形成数个千亿级规模以上的细分市场。面对这样一座庞大的“金矿”，不少国家已作出战略布局，实力雄厚的跨国公司纷纷通过其核心能力和战略联盟，推动产业垂直化整合、水平化扩张，争夺物联网发展的主导权。可以说，面对这场全新的变革，一场没有销烟的未来争夺战已经打响。我们只有顺时应势、乘势而上、及早布局，才能牢牢把握物联网带来的巨大机遇，抢占未来发展的制高点。
物联网将成为撬动江苏经济转型的重要战略支点。改革开放以来，江苏经济已经经历了两次大的转型，第一次是发展乡镇企业，实现了由农到工的转变；第二次是发展开放型经济，实现了由内到外的转变。现在正在进行第三次转型，我们将把握住新一轮科技与产业革命的大势，提升和改造传统产业，大力发展新经济。物联网是我们的优先选项，也是一个重大战略选择，江苏有能力打造世界物联网发展的新高地，以此推动经济迈向中高端，加快实现由大到强的转变。
江苏发展新经济、实现转型升级有两个特别的宝贵资源：一是实业精神。江苏是我国近代民族工业的主要发祥地之一，特别是苏南地区被称为“中国民族资本工商业的摇篮”。近代以来，江苏实业家更是得风气之先，率先接受西方工业文明的熏陶，先后创办一系列实业，形成并延续了注重实业的传统。二是科教优势。江苏有高校141所，全日制在校大学生190万，江苏籍两院院士数量位居全国第一。科教优势意味着潜在的创新能力和生产力。
而江苏发展物联网也具有需求强、基础好、前景广三点突出优势：
需求强，是指内在的客观需求旺盛。江苏以实体经济见长，是制造业大省，增加值约占全国的1/8、全球的1.5%，加快制造业转型，就是要实现制造业智能化、服务化。物联网能够促进产业之间相互渗透重组，推动新兴产业不断涌现，促进传统产业提振效能。江苏新旧产业更替正在加速推进，面广量大的传统产业急需改造提升。可以说，物联网发展特质与江苏产业特色高度契合，物联网在江苏应用大有可为。
基础好，主要利益于先行实践形成的先发优势。物联网在江苏发展起步较早， 2009年国务院就在无锡市部署建设国家传感网创新示范区。以此为契机，江苏已经构筑了以无锡为核心，苏州和南京为支撑的一体两翼产业布局，突破了核心芯片、通信协议、协同处理、智能控制等关键技术，形成了覆盖信息感知、网络通讯、应用处理、共性平台、技术支撑的产业体系，承担了多个国家重大应用示范工程，在全球近30个国家、200多个城市都有物联网应用工程项目，主导或参与制定的物联网国际标准多达20项，产业规模多年保持高速增长，行业影响力不断提升。
前景广，主要表现为市场力量的蓬勃兴起。物联网已经具备了全面爆发的基础，现在进入了推动大规模应用的阶段。在这个过程中，需要一种力量来整合、来推动。这种力量来自哪里？谁能成为执牛耳者？我想，一定来自于市场、来自于企业，就像互联网时代诞生了中国的BAT一样，物联网时代也一定会有BAT量级的企业在中国出现。江苏已经有一批物联网的探索者、推动者，像做基础研发的感知集团、做车联网的联创集团、做智慧能源的远景公司等等，都已经做出了样子，形成了气候。不仅如此，我们还有一批企业集团和科研院所，还有这些年孵化培育的近1000家创新型中小物联网企业，他们经受过市场经济的洗礼，正在抢抓机遇，加快发展，这当中完全有可能成长出我们本土物联网龙头企业，带动物联网发展壮大，并引领经济转型升级。对此，我们充满信心。
全力构建物联网发展的良好生态系统。任何产业特别是新兴产业的发展必须有一个与之相适应的生态系统。我想，适宜物联网发展的生态系统，应该是一个开放、协同、共享的生态系统。
在这个生态系统中，政府的主要作用就是当好园丁，培育“土壤”。我们将着力加强统筹、做好规划、搞好服务。
一是强化政策支持。前不久，我省制定了科技创新40条政策，我们还将进一步加大专项资金、金融服务、项目建设等政策支持力度，加强知识产权保护，引导各方资本、创新要素向物联网产业集聚。
二是推进产业协同。物联网是一个庞大而复杂的巨系统。目前世界各国的战略布局、跨国巨头的系列动作，都是着眼于产业生态圏的抢先构建。我们将致力于帮助市场主体建立市场与产业之间，以及产业上下游之间常态化沟通机制，着力构建涵盖感知、网络和应用在内的全链条形产业协同生态。
三是完善公共平台。重点打造物联网共性技术、产业化、技术标准与检测认证、推广展示四大类公共服务平台，健全资源共享、优势互补的公共服务支撑体系。
四是优化亲商服务。在服务企业上，政府将当好“店小二”，围绕企业需求提供精准化、具体化服务，营造公平透明的发展环境，让各方客商来江苏能创业、创大业。
五是加快人才集聚。人才只有集聚才能产生更大价值，我们将依托重大专项、重大工程、重点企业，培养高端领军人才，积极引进海外人才，为产业发展提供支撑。
总之，我们将多管齐下、多方努力，营造一个物联网发展的良好生态系统，让技术研发、产品开发、应用推广、模式创新来江苏都能找到适宜的生长土壤和广阔的发展空间。
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本文来源：中国江苏网
责任编辑："王晓易_NE0011"
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