原标题:法本信息:深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）本次发行注册情况
本次发行已经公司 2022年 1月 4日召开的第三届董事会第八次会议以及2022年 1月 21日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过。
本次发行尚需深圳证券交易所审核和证监会同意注册。
（二）本次发行基本条款
1、发行证券的种类和上市地点
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 60,）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
9、转股价格的向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站
（/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续 30个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。本次发行的可转债在原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
16、债券持有人会议相关事项
（1）可转债债券持有人的权利
1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
2）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
3）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
4）根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
5）根据约定的条件行使回售权；
6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
7）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务
1）遵守公司所发行的可转债条款的相关规定；
2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期内，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议： 1）公司拟变更募集说明书的约定；
2）拟修订公司可转换公司债券持有人会议规则；
3）拟变更、解聘债券受托管理人或变更《受托管理协议》的主要内容； 4）公司不能按期支付本次可转债的本息；
5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； 6）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面 7）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
8）公司提出债务重组方案的；
9）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
10）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
2）单独或合计持有本次可转债未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
4）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
17、本次募集资金用途
2 法本信息 /zhengce/zhengceku//content_5655205.htm 制压力越来越大，在此背景下公司需进一步提升业务规模，通过增强规模效应和提高工作效率，降低单位运营成本、保障公司的盈利能力。
随着本次募投项目数字化运营综合管理平台升级项目的实施，公司整体管理和运营效率将进一步提升。在公司整体运营费用保持稳定的前提下，本项目的顺利实施将促进业务规模的进一步增长，实现单位运营成本的下降，推动公司盈利水平进一步提高。
2、数字化运营综合管理平台升级项目
（1）本项目是公司业务规模扩大的必然要求
当前公司定位于专业的信息技术外包服务提供商，业务覆盖金融、互联网、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业等多个行业，凭借强大的市场拓展能力、依靠企业技术和人才优势，公司的客户数量、行业领域及区域范围均呈现持续扩大的趋势，核心业务软件技术服务的人员规模也持续增加。公司的业务运作呈现“跨区域、人员规模大、跨行业领域”等显著特征，组织结构复杂，管理难度较大，而业务规模的进一步扩大也势必会加大对成本管控的难度，需要匹配更为先进和成熟的管理系统，才能保证运营的高效。
本项目通过升级财务和供应链
ERP管理系统，将打造以集团财务管理为核心的、满足多公司组织结构需求的统一信息化管理运作平台，建立更加完善的财务管理整体模块和采购管理模块，强化企业的成本管控能力，实现对成本的精准分析和管控，起到“节流”的关键作用。通过多维科目结构实现数据的精细化分析和管理，以及将财务模块有效与各模块数据连通，实现业务与财务数据的一体化、可视化、可分析。通过完善采购管理系统，强化对采购管理审批、成本管控、采购分析的管控能力，实现采购的精细化管理。通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整体系运转。
通过升级客户管理系统（CRM），公司以数字化营销为手段，实现高效获客，并实时掌握从线索到赢单关键阶段转化结果，实现端到端营销 ROI分析。
通过线索的精细化管理、全方位的客户360°画像、标准化商机销售流程与预测，以及灵活的项目、价格、订单管理，实现线索到现金的完整业绩闭环，把握每一次成交机会，提升客户满意度，驱动业绩增长。
通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，进行业务经营数据的收集、管理和分析，实现业务管理的数字化、系统化、平台化，有效提升公司经营决策效率，是公司持续发展的必然要求。随着公司行业客户的增加、分支机构的建设、人员规模的扩充，公司业务流程和运营管理过程中产生的数据信息呈倍数递增，为了提高数据处理及分析能力，提升数据利用率、流程规范性和效率，并保障公司组织结构的持续优化，保持运作的高效率，公司需要建设信息化平台来对业务流程实现数字化跟踪管理。三大中台的建设有利于业务数据的收集与分析，能帮公司提升经营决策效率，是公司发展壮大的有力保障。
（2）本项目是支撑公司多元化发展的基础
公司凭借多年积累的软件技术人才和项目经验，具备从软件技术服务向软件产品与解决方案类业务延伸的基础。目前公司已有研发中心和产品与解决方案两个部门，正在孵化解决方案服务业务和软件产品业务，涉及金融、物联网、云服务等多个领域，待业务成熟后将培育出公司业务发展的第二增长曲线，促进公司可持续发展。未来，公司业务将会逐渐向多元化发展，不同业务的行业跨度大、应用场景不同、技术领域各异，会持续加大公司
IT系统的管理压力，工程师所需管理的内容更加庞大，业务复杂程度也会更高，缺少中台系统的架构模式难以满足公司未来多元业务的有效管理的要求。因此公司需要提前规划中台系统，实现数据、客户、技术、业务、项目等资源的打通，以平台化管理的方式提高运行和管理的效率，为未来多元化业务的发展铺路。
在为各行业客户提供软件技术服务的过程中，公司形成了大量有潜在商业化价值的业务经验、项目管理经验、技术开发成果等数字化资产。公司以对客户服务中的各种共性需求为雏形，孵化相应的软件产品或业务。依托于中台系统的管理框架，以平台化管理的方式更有利于促进技术应用效率的提高，有利于多元业务之间的互联互通，促进创新性的产品或业务的孵化，进而推动公司业务的快速发展。
（3）本项目投资建设是公司实施发展战略的重要抓手
公司致力于成为能为客户提供专业软件技术服务和解决方案服务的提供商，高效的内部管理能力是支撑公司实施发展战略的重要基石。公司积极应对数字化大趋势下的产业环境变革，对现有业务持续进行升级调整，通过对先进成熟管理系统的引进，并加以二次开发，能进一步强化自身的管理能力，让管理效率再上一个台阶。
通过全面预算管理系统，建立从战略、计划、预算、执行、分析到考核的全生命周期管理体系，保障公司战略的有效达成，通过对财务和业务数据的多维度分析，提高资源的使用效率，为企业决策提供可靠依据，通过三大中台系统，依靠数据挖掘管理潜力，优化管理效率，提升内部管理水平，创新孵化业务，优化对客户的服务质量，进而保障企业战略目标的实现。
（4）加强信息安全管理有利于提升公司的市场竞争力
软件技术服务业务活动过程中有大量的数字资产。近几年，国家对信息安全的要求越来越高，下游客户也愈加重视信息安全管理工作，对供应商的信息安全管理水平也提出了更高的要求，信息安全能力薄弱的企业较难获得下游客户的认可。信息安全管理能力现已成为行业市场竞争的要素之一。
公司将通过本项目加强对服务器安全的建设投入，强化对网络信息安全的风险防护，提升公司信息安全管理的水平，增强抵御灾难性事件的能力，提高信息管理工作的安全性和可靠性，帮助公司更好地获得下游客户的认可，增强公司的市场竞争力。
3、产业数字化智能平台研发项目
（1）有利于公司掌握最新的行业技术，提升核心竞争力
云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术的加速突破与应用，以及国家信息安全战略的实施，推动软件和信息技术服务业向更广阔领域发展。一方面产业数字化进程加快，新一代信息技术日益成熟，以及自主可控技术的发展，极大拓展了下游市场中的应用场景，使软件和信息技术服务能够触及更多行业；另一方面数字产业化和新一代信息技术的演进促进软件和信息技术服务自身变革，并不断形成新产品、新业态和新模式。
本项目拟研发的自主可控数字化平台、人工智能模型与数据治理平台，能够帮助公司满足自主可控的信息化需求、掌握前沿的新兴技术，为公司的产品及服务提升技术附加值。
（2）帮助公司进一步积极转型，是公司发展战略的必然要求
目前公司营业收入的 90%以上来源于软件技术外包服务，解决方案和软件产品的业务占比较少，公司未来的业务发展方向将逐渐向行业解决方案和软件产品扩展。公司需进一步加大对软件底层技术及解决方案的研发能力，加快解决方案和软件产品的业务发展步伐。本项目有利于公司业务发展战略的实施。
（3）有利于建立公司产品的标准化体系，增强业务利润率
为了更好地满足客户差异化的需求，公司的项目实施团队往往会根据客户个性化的要求进行定制化开发，以贴合客户实际的应用场景。定制化的开发虽然能够提高客户的满意度，但公司却要付出较大的人力成本。特别是近几年我国工资水平的持续提高不断加大公司的人力成本。
经过十多年的积累，公司对诸如互联网、金融、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业、批发零售等多个行业产生了较为深刻的认知，通过不同行业项目的实施，公司抓住了行业的共性需求。本项目所包含的研发内容，是公司从众多项目的执行经验中提炼出的通用性技术模块，能够在一定程度上帮助前端的项目实施团队利用公司的研发成果在多个不同的客户间进行复用，避免重复的开发工作，节省大量的人力成本，提升项目的整体利润率。
公司2019年度、2020年度和2021年度的营业收入分别为130,669.23万元、194,773.75万元和 308,822.75万元，呈持续增长态势。随着公司业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。本次发行补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩的持续增长打下坚实基础。
综上所述，本次募集资金投资项目及其规模具有合理性和必要性。
（二）募集资金投资项目的可行性
1、区域综合交付中心扩建项目
（1）国家政策高度支持软件行业的发展
软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。近年来，国家为了促进软件行业的发展，先后出台了多项法规和政策，软件行业面临着前所未有的发展机遇。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出要加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品，在操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破，取得一系列标志性成果。
软件产品的开发离不开软件外包的技术支持，我国软件开发行业正处在发展的高速阶段，对软件服务的需求持续增长。公司凭借在新一代信息技术领域的人才和技术优势，为客户提供优质、高效的软件技术服务，完全符合国家对产业发展的规划和要求。国家政策的大力支持为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境，本项目具有政策可行性保障。
（2）新的应用领域给行业带来了新的市场增长点，行业仍呈现快速增长的态势，目标区域市场需求旺盛
根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，软件行业“十三五”规划指标基本完成，软件业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达 13.8%，呈现较快的发展态势。“十四五”方案明确提出“到 2025年，规模以上企业软件业务收入突破 14万亿元，年均增长
12%以上”。在此目标的指引下，软件行业预计仍能保持较快的发展速度。随着云计算、移动互联、大数据、物联网、人工智能等技术的发展，用户应用系统不断升级和扩展，新的管理模式和应用市场应运而生。行业的纵深发展和应用领域的不断扩展给软件行业带来更加广阔的市场空间。
深圳地区的软件业务市场体量居全国前列，且仍然保持较快的发展速度。 公司将借助本次项目的实施进一步提升在深圳区域市场的规模效益和竞争优势， 保障深圳区域的软件技术服务业务的持续增长。 成都和西安地区分别处于2021年前十位副省级中心城市软件业务收入排名 的第五、七位，是国内重要的软件市场区域，市场规模足够大，并保持较快的 增长速度，市场需求持续扩张。
2021年前十位副省级中心城市软件业务收入增长情况 数据来源：工业和信息化部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》 （3）丰富且持续增加的行业客户资源、持续扩充的专业人才队伍为本项目提供了保障
在行业客户拓展方面，公司凭借高水平的技术人才团队和服务能力，积极寻求与行业大客户的合作。经过多年的发展，公司已经与多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系，并与客户形成了良好且不断深化的合作关系，业务规模持续扩大。
软件与信息技术服务业具有人才密集型的特点，公司的服务能力取决于公司技术团队的规模和专业技术水平的高低。公司目前已积累了大量的技术人才，大多技术人员具有多行业的软件开发项目经验。与此同时公司不断完善人才引进与管理体系，确保公司专业人才队伍的稳定扩充和核心人员的稳定。此外，本次项目涉及的广东、成都和西安地区都是我国高等院校聚集城市，具有丰富的软件人才资源，有利于公司软件服务在区域市场的人才队伍建设。
2、数字化运营综合管理平台升级项目
（1）公司具备信息化框架的基础，也具有较为丰富的信息化建设经验 企业信息化建设是一项需要持续规划的长期工程，搭建和升级的过程需要公司自身有一定的积累沉淀，具备良好的数字化管理基础条件和符合信息化管理规范的流程体系。因此，公司前期的数字化建设经验非常重要。
公司在信息化管理系统的搭建过程中，已经形成了较成熟的数字化管理基础，在对人员、产品、客户、技术等方面的管理中，形成了相对规范、标准的数字化资料，具备快速引入先进管理系统的基础条件。公司现有的信息化系统为本项目提供了良好的信息化框架，为后续顺利建设
ERP管理系统、客户管理系统（CRM）、全面预算管理系统、数据中台系统、业务中台系统、技术中台系统等管理系统提供了有力保障。本次项目将在现有系统能力基础上，对部分系统进行升级，搭建更完善的管理系统，以支持公司业务规模扩张，进一步提升管理效率。
（2）公司数字化人才储备为项目顺利实施提供保障
本次项目建设主要由公司的流程与信息化部负责。在流程与信息化部的持续建设过程中，公司已经具备了较为丰富的流程信息化管理经验，同时具备一定的二次开发能力。流程与信息化部团队骨干在信息化、数字化建设和开发领域有多年的从业经验，公司以引入先进的管理系统为基础，依托充足的技术人才储备，能够实施二次开发，搭建出更适合自身管理现状的管理系统，并能在系统的日常运行中提供运营维护，保障系统良好运行。因此，公司的数字化人才储备能够确保本次投入系统的功效得到充分发挥，实现管理效率和业务运作效率的优化和提升。
3、产业数字化智能平台研发项目
（1）本项目符合产业政策导向与规划
2017年 12月，工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（年）》，提出“积极培育人工智能创新产品和服务，促进人工智能技术的产业化，推动智能产品在工业、医疗、交通、农业、金融、物流、教育、文化、旅游等领域的集成应用”。
2021年 3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，指出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平”。
2021年 11月，工业与信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，指出“人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用，加速向网络化、平台化、智能化方向发展，驱动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术迭代创新、群体突破，加快数字产业化步伐”。
本项目符合国家产业政策的导向和规划，具有良好的政策可行性。
（2）公司丰富的技术研发和项目实施经验为本项目实施提供了必要保障 经过十多年的发展，公司与客户建立了长期、良好的合作关系，并积累了多家行业头部客户，如平安保险、阿里巴巴、苏宁、万科等，已涵盖金融、互联网、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业、批发零售等多个行业。公司在多年的业务发展过程中积累的丰富的技术研发与项目实施经验，为本项目的顺利实施提供了有效保障。
（3）公司稳定、专业的管理与技术团队为本项目提供了支撑
公司核心管理团队具有多年的行业经验，对行业发展与客户需求有较为深刻的理解，能够把握未来行业的技术方向。另外，经过多年发展，公司积累的大量软件技术人员多具有丰富的多行业、跨领域的软件技术服务项目经验，能够根据行业特性满足客户多样化的需求。
同时，公司不断完善人才引进与管理体系，保证公司技术团队专业人才的及时补充和核心人员的稳定。一方面，公司通过建立完善的招聘体系，不断拓展、优化招聘渠道，保障对客户的及时交付能力；通过加强对员工的各项技能培训，优化培训体系、完善培训内容，提升技术人员的综合服务能力和专业技能水平。另一方面，公司十分重视员工稳定性的管理，通过建立员工分级管理体系，有效降低核心员工的离职率；通过优化员工激励与考核机制，提升员工工作效率。
公司稳定、专业的管理与技术团队为本项目的顺利实施提供了有力支撑。
随着公司业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。
本次发行补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩的持续增长打下坚实基础。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节，公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）区域综合交付中心扩建项目
本项目在公司现有软件服务技术服务业务规模的基础上，将扩建深圳总部，以及成都、西安两个分公司，同时扩建深圳、新建成都和西安地区的离岸开发中心，扩大深圳、成都、西安等地区软件技术服务规模，进一步提升公司在相应区域软件技术服务的交付能力和对行业大客户的服务能力，为客户提供更高效率、更低风险、更优品质的信息技术服务。
以公司近两年即 2019、2020年数据为基础，计算主要流动资产及流动负债周转率，根据预测的各期收入、相应成本情况，计算各期流动资金本期增加额，以此为基础计算铺底流动资金。
3、募集资金投资项目与既有业务、前次募集资金投资项目的区别和联系 公司的营业模式是以人为载体对客户进行服务交付，向客户提供高质量的软件技术服务，实现公司的盈利。报告期内公司业务增长迅速，2018年、2019年和 2020年，收入分别为 7.82亿元、13.07亿元、19.48亿元，同比增长达81.29%、67.01%和
49.06%，公司的现有场地及相应的人员规模已经无法满足公司高速的业务扩张需求。
因此，本次募投项目“区域综合交付中心扩建项目”及前次募投项目“软件开发交付中心扩建项目”是公司在近年来业务高速增长背景下，于原有业务规模上进一步的扩建。
本次募投项目与前次募投项目的主要区别与联系如下：
项目 前次募投项目 本次募投项目
项目名称 软件开发交付中心扩建项目 区域综合交付中心扩建项目
提升公司对行业大客户的服务能力，加提升公司对行业大客户的服务能力，加强为客户提供深圳、上海、杭州、北强为客户提供基于深圳、成都、西安及建设目的
京、广州和南京等地区的本地化服务，其周边地区的本地化服务，缩短交付周缩短交付周期，降低运营成本 期，降低运营成本
深圳、上海、杭州、北京、广州、南
进一步扩建深圳总部，以及成都、西安
京、西安、成都、大连、福州、佛山、
实施内容及 两个分公司；
合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑
成果 进一步扩建深圳、新建成都、西安离岸
州、上饶、重庆等地区公司分支机构或
4、项目经济效益分析及效益预测的假设条件及主要计算过程
“区域综合交付中心扩建项目”计算期 5年，其中建设期为 3年。项目预计投资回收期为 4.61年（含建设期），税后内部收益率 14.70%，达产后第一年销售收入 133,491.95万元，净利润 9,560.42万元，预期经济效益良好。
该项目的效益预测的假设条件、计算基础和计算过程具体如下：
本项目将主要通过提供现场软件技术外包服务和非现场软件技术外包服务实现收入。软件技术外包服务收入按技术人员数量乘以人员外包价格进行计算，人员外包价格依据公司历史价格及增长幅度确定。预计测算期第一年至第五年的年收入分别为 12,845.50万元、60,640.97万元、106,031.71万元、133,491.95万元、140,058.55万元。
本募投项目营业成本包括项目人员成本、租赁、折旧、摊销和其他成本。
人员成本为本募投项目技术人员的直接工资及福利，测算期内所需项目技术人员人数参照公司现有平均交付能力，单位人员工资及福利参照公司现有薪酬水平，建设期第一年技术外包服务人均工资及福利费按 1.45万元/人月计算，并每年以 5%的幅度增长。
ODC的租赁面积根据募投项目新增 ODC业务的技术人员数量及人均办公面积 7平米/人进行测算，单位租赁费以当地可比市场价格为依据进行计算。
按照公司现行会计政策，同时参考同行业上市公司会计政策，对本募投项目的固定资产、无形资产、长期待摊费用计提折旧及摊销费用，具体折旧摊销方法如下：
项目 年限（年） 残值率 年折旧/摊销率
其他主要为外购的技术支付服务、员工的交通差旅费、物业费、水电费等。
测算期内项目所需其他成本参考公司现有相关成本支出水平，以当期收入的1.32%计算。
本募投项目分别按照应缴增值税的 7%、3%和 2%测算城建税、教育费附加和地方教育附加。
（4）销售费用、管理费用、研发费用预测
测算期内项目的销售费用、管理费用、研发费用主要参考公司报告期内相关费用率平均水平与预计投入的人工成本、折旧费、摊销费、租金等费用之和孰高进行计算。
按照 15%测算企业所得税。
（6）募投项目效益测算合理性分析
预计本次募投项目达产后第一年营业收入 133,491.95万元，营业成本为94,793.10万元，净利润为 9,560.42万元，毛利率为 28.27%，净利率为 7.16%。
公司报告期内的毛利率水平为28.85%、29.32%、28.43%和26.51%，净利率水平为8.33%、7.34%、6.24%和4.41%。本项目是在公司原有业务上进一步的扩建，因此与公司原有业务在毛利率水平及净利率水平上较为接近，效益测算具有合理性。
本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。
6、项目实施时间及进度安排
本项目建设期为 3年，计算期为 5年（含建设期），项目于计算期第 4年（含建设期）完全达产，相关进度安排如下：
本项目拟通过深圳地区购置场地、其他地区租赁的方式满足项目实施场地的需求。公司目前尚未签订购置和租赁场地合同。
8、募集资金投资项目涉及的审批进展情况
本项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深南山发改备案[号）。
根据深圳市生态环境局出具的《深圳市生态环境局关于反馈意见的复函》，“区域综合交付中心扩建项目”未列入《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》，无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
（二）数字化运营综合管理平台升级项目
信息化管理系统是公司主营业务的核心支撑，近年来公司人员规模快速增长，预计未来仍将保持较快的增长速度，从而对管理效率提出了更高要求。为进一步提升公司运营及管理效率，同时，为区域综合交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，公司将进一步梳理内部管控和业务流程，整合现有的管理和业务系统，通过引入先进、成熟管理系统的方式，构建数字化运营综合管理平台。
本项目对公司运营管理进行全面梳理，使其形成前、中、后台的管理架构，既整合现有的 ERP系统，又对可复用的业务功能进行抽取整合，快速实现前端应用快速开发部署，实现数字化运营综合管理平台的全面升级。具体包括本项目通过升级
ERP系统，将提升公司财务管理和采购管理的精细化管理水平，进一步强化公司的成本管控能力；通过升级客户管理系统（CRM），建立多维度、全方位、动态的画像管理机制，将提升营销线索质量与转化效率，实现营销一体化的精细线索管理，促进客户服务与价值提升，助力销售最佳实践数字化落地；通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整体系运转；通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，构建敏捷数据分析平台、业务共享服务平台、技术及应用管理平台等运营管理类平台，为公司组织绩效、经营管理、技术管理和业务优化等方面提供有效支持，构建数字化管理的基础能力，实现经营数据共享和业务资源串联，让中台系统为公司的管理和经营提效赋能。
基本预备费为预估项目前期准备费用，按场地投资费、设备及实施费用的2%估算。
3、募集资金投资项目与既有业务、前次募集资金投资项目的区别和联系 公司致力于成为能为客户提供专业软件技术服务和解决方案服务的提供商，高效的内部管理能力是支撑公司实施发展战略的重要基石。通过对现有管理系统持续进行升级调整，进一步强化自身的管理能力，让管理效率再上一个台阶，符合公司发展战略的需求。
本次募投项目“数字化运营综合管理平台升级项目”与前次募投项目“软件研发资源数字化管理平台项目”的区别与联系如下：
项目 前次募投项目 本次募投项目
项目名称 软件研发资源数字化管理平台项目 数字化运营综合管理平台升级项目 投资总额 3,114.42万元 7,106.64万元
升级财务和供应链管理 ERP软件，升
梳理内部管控和业务流程、整合现有的
级客户管理系统（CRM），搭建全面预
业务系统、搭建公司软件研发资源数字
算管理系统，搭建数据中台、业务中台
化管理平台，为公司研发与技术实施开
建设目的 和技术中台三大中台系统，同时加强对
发人员规模的大幅增长提供全面的管理
信息安全管理体系的建设投入，进一步
能力，为公司经营管理人员和员工提供
增强对服务器安全、网络安全和桌面安
2、升级客户管理系统（CRM）
3、搭建全面预算管理系统
1、升级外包人员管理系统 4、搭建数据中台、业务中台、技术中
2、建设招聘管理系统 台三大中台系统，构建敏捷数据分析平
3、建设研发管理系统 台、业务共享服务平台、技术及应用管
理平台等运营管理类平台
5、对服务器安全网络安全等的建设投
4、项目经济效益分析及效益预测的假设条件及主要计算过程
本募投项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。
本项目拟通过购置场地的方式满足项目实施场地的需求。公司目前尚未签订购置场地合同。
8、募集资金投资项目涉及的审批进展情况
本项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深南山发改备案[号）。
根据深圳市生态环境局出具的《深圳市生态环境局关于反馈意见的复函》，“数字化运营综合管理平台升级项目”未列入《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》，无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
（三）产业数字化智能平台研发项目
公司本次产业数字化智能平台研发项目将整合现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司及时掌握新兴技术和自主可控技术，以及在各行业的项目经验积累向行业解决方案和软件产品有效转化，从而提升公司在行业解决方案和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力。
具体而言，本项目建设确定了公司产业数字化智能平台的两个研发技术方向：（1）自主可控数字化平台；（2）人工智能模型与数据治理平台。
在自主可控数字化平台的开发方面，公司顺应国际趋势与国家战略，了解到众多客户对于实现自主可控的信息化系统的迫切需求。公司基于该市场情况，拟建立一个符合信创标准的软件平台，使得软件系统能够更好地适配国产的底层硬件（鲲鹏、飞腾等）及操作系统（欧拉、麒麟等），真正实现自主可控。
在人工智能模型与数据治理平台的开发方面，公司在大量的软件技术服务项目中，积累了大量的人工智能与大数据方面的经验，同时关注到客户对人工智能算法实时迭代的市场需求。基于此，公司拟开发人工智能模型与数据治理平台，通过建立一个集数据采集、数据标注与管理、算法模型训练、测试、上线、迁移（或增强）训练等为一体的全流程闭环智能管理平台，让用户能够通过使用生产经营过程中产生的实时数据，对人工智能算法模型进行及时的迭代和修正，达到无缝切换与更新的动态效果。
公司是高新技术企业，经过前期与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业的客户达成长期而稳定的合作关系，积累了丰富的项目经验以及在拟研发方向领域良好的技术积累，具体如下： 储备的核
研发技术方向 心方案及 技术先进性
海量文件 采用分布式架构，对敏感信息，提供加密能力，并对外
分布式存 提供易用的 Restful访问接口，满足音视频等海量数据存
储技术 储与高并发访问，技术水平处于行业领先水平。
采用分布式架构，将一个原本独立的系统拆分成多个微
微服务技 小型服务，这些小型服务都在各自独立的进程中运行，
项目快速迭代，技术水平处于行业领先水平。
DevOps面向开发、测试和运维人员，覆盖了开发、测试
和运维全链条的用户需求。从提交代码、构建应用、应
用发布到测试环境、测试通过发布到生产环境，这一套
流程在平台上可通过可视化界面进行统一的管理，技术
水平处于行业领先水平。
在大数据应用定制灵活度、效率以及智能方面有优势，
实现高吞吐量的，具备容错机制的离线批数据处理和实
时流数据处理，技术水平处于国内先进水平。
该技术通过深度学习自感知软件机器人的部署和运行环
境，在环境出现故障时，具备自动检测的能力和自修复
人工智能模型 技能，可大大提高 RPA软件机器人运行可靠性和运维效适应技术
率，技术水平处于行业领先水平。
融合自然语言处理和 RPA技术，深度学习企业流程和企
业业务语言，构建基于自然语言处理的高级智能流程自
动化软件机器人，技术水平行业领先水平。
研发技术方向 心方案及 技术先进性
算法工厂平台可提供人工智能在线建模、在线训练和在
线部署功能，突破了行业里算法仓模式的局限，使公司
RPA、智能大数据中台和大智物云等核心产品与解决方案
具备不断成长的“大脑”，技术水平行业领先水平。
目前公司在自主可控数字化平台的研究和人工智能模型与数据治理平台的研究具备较丰富的技术储备。公司不断完善的研发组织架构和人员储备也为该技术方向的研发提供了强有力的支撑。
公司本次产业数字化智能平台研发项目的提出系基于对行业发展方向的研究判断和自身技术水平的积累，具备相应的技术可行性。
基本预备费为预估项目前期准备费用，按场地投资、设备费及研发费用的2%估算。
5、募集资金投资项目与既有业务、前次募集资金投资项目的区别和联系 目前公司营业收入的 90%以上来源于软件技术外包服务，解决方案和软件产品的业务占比较少，公司未来的业务发展方向将逐渐向行业解决方案和软件产品扩展。公司需进一步加大对软件底层技术及解决方案的研发能力，加快解决方案和软件产品的业务发展步伐。本项目有利于公司业务发展战略的实施。
本次募投项目“产业数字化智能平台研发项目”与前次募投项目“产品技术研发中心建设项目”的区别与联系如下：
项目 前次募投项目 本次募投项目
项目名称 产品技术研发中心建设项目 产业数字化智能平台研发项目 投资总额 6,281.66万元 11,921.65万元
整合公司现有研发资源，扩大研发团
队，完善研发体系，促进公司及时掌握
整合公司现有研发资源，建设产品技术新兴技术和自主可控技术，以及在各行研发中心，扩大研发团队，完善研发体业的项目经验积累向行业解决方案和软建设目的
系，促进公司在各行业的项目经验积累件产品有效转化，从而提升公司在行业向产品与解决方案服务有效转化 解决方案和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争
1、 机器人流程自动化 RPA技术及应用
1、 自主可控数字化平台的研究
实施内容及 2、 企业大数据服务（DaaS）平台开发
2、 人工智能模型与数据治理平台的研
6、项目经济效益分析及效益预测的假设条件及主要计算过程
本项目为研发项目，对公司不直接产生财务效益，因此本项目不进行财务效益分析。
本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。
本项目拟通过购置场地的方式满足项目实施场地的需求。公司目前尚未签订购置场地合同。
10、募集资金投资项目涉及的审批进展情况
本项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深南山发改备案[号）。
根据深圳市生态环境局出具的《深圳市生态环境局关于反馈意见的复函》，“产业数字化智能平台研发项目”未列入《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》，无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
11、目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果等
截至本募集说明书签署日，本项目尚未正式投入建设。通过本项目实施，公司预计取得的研发成果为自主可控数字化平台及人工智能模型与数据治理平台相关技术。
12、预计未来研发费用资本化的情况
本项目投入中场地投资、软硬件设备投资属于资本化投入，根据《企业会计准则》计入固定资产、无形资产或长期待摊费用，在公司资产类科目核算列报，并按照预计使用年限计提折旧或摊销；项目研发费用和基本预备费等拟根据实际支出均进行费用化处理，和公司同类项目及同行业公司可比项目的资本化情况一致，符合《企业会计准则》的相关规定。
公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 18,000.00万元用于补充流动资金。
2、项目必要性及规模的合理性
公司2019年度、2020年度和2021年度的营业收入分别为130,669.23万元、194,773.75万元及 308,822.75万元，呈持续增长态势。随着公司业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。本次发行补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩的持续增长打下坚实基础。
公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金组成。公司各期银行存款主要用于满足公司基本的日常性经营性资金支付需要，以保障公司正常经营运转。
公司其他货币资金主要系保函保证金，保证金无法自由支配。
（4）公司未来流动资金需求
以公司过去三年收入复合增长率作为未来三年收入增长预测标准进行补流测算，公司年的营运资金缺口达到243,105.07万元。测算过程如下表所示：
注 2：流动资金需求测算的公式如下：流动资金占用额=经营性资产-经营性负债；新增流动资金需求=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额；未来三年营运资金需求=2024年流动资金占用额-2021年流动资金占用额。
综上所述，公司本次补充流动资金具有必要性和合理性。
3、本次发行补充流动资金规模符合《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定：“通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%。”
本次募投项目区域综合交付中心扩建项目、数字化运营综合管理平台升级项目、产业数字化智能平台研发项目拟使用募集资金投入的内容均为资本性支出。公司拟以 18,000万元募集资金用于补充流动资金，占本次募集资金总额的比例未超过 30%，符合相关规定的要求。
目前公司无任何自有房产，所有经营场地均为租赁取得，存在租赁场地被收回或者到期无法续租、租金费用持续提高等风险。随着公司经营规模变大，员工人数越来越多，基于为员工提供独立自主、稳定的办公场所和研发测试环境、改善公司员工办公条件、吸引相关领域的高端技术人才、树立公司形象、提升品牌价值等目的，公司计划本次募投项目区域综合交付中心扩建项目深圳总部扩建、数字化运营综合管理平台升级项目及产业数字化智能平台研发项目以购置场地进行实施，具体情况如下：
序号 项目名称 购置面积 购置金额
公司本次部分募投项目以购置场地进行实施不存在直接或变相将募集资金投向房地产领域的情形。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次募集资金对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司扩大业务规模、增强市场竞争力、提升管理和运营效率、提升综合研发能力和自主创新能力，对公司开拓新的业务领域、丰富公司业务结构、寻求新的利润增长点具有重要意义。
（二）本次募集资金对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。报告期内公司经营活动产生现金流状况正常，本次募投项目的实施预计不会对公司经营活动现金流产生不利影响。
本次募集资金投资项目达到预期目标需要一定的时间，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目的顺利实施，公司的业务规模和盈利能力将进一步提高。
第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2933号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,237.00万股，发行价为每股人民币 20.08元，共计募集资金 64,998.96万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等费用后，公司本次募集资金净额为
58,511.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。
（二）募集资金的存放情况
截至2022年3月31日，募集资金的存放情况如下表：
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
注：2022年3月31日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理19,500.00万元。
（三）前次募集资金投资项目的实施地点变更等情况
公司于 2022年 3月 16日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意软件开发交付中心扩建项目的实施地点增加西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、上饶、重庆等地区。此外，由于总部扩建场地尚未购置完毕，为不影响募投项目的实施进度，该项目总部所需场地暂时以租赁的方式实施。
募投项目增加实施地点等符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，没有改变募投项目的投向，不存在损害中小股东权益的情形。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至 2022年 3月 31日，公司募集资金项目尚未完成。首次公开发行股票募集资金实际投入 38,141.90万元，相比承诺投资总额尚有 20,369.82万元需后续投入。
公司尚未使用的募集资金具有明确的后续使用计划。其中，前次募集资金项目对应的尚未使用完毕的募集资金继续按照计划投入以达到项目预定可使用状态，尚未使用完毕的超募资金将按法规规定在履行完毕相应决策程序和披露程序后补充营运资金及其他建设支出。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
实际投资项目 最近三年一期实际效益
承诺效益 计实现效到预计
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 研发中心 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 建设项目
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 超募资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1：承诺效益系 2019年 10月至2022年3月承诺效益。项目计算期 5年，其中建设期为 3年。税后全部投资回收期为 4.15年（含建设期 3年），税后投资内部收益率为53.30%（ 基准收益率＝12%）
注 2：最近三年及一期实际效益根据软件开发交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、所得税费用计算，未考虑研发费用影响
软件开发交付中心扩建项目已达预期效益，软件研发资源数字化管理平台项目及产品技术研发中心建设项目无法单独核算效益。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）软件研发资源数字化管理平台项目
软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和业务流程、整合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管理人员和员工提供数据共享和业务支撑，进一步提升公司运营管理效率并为软件开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，无法单独核算效益。
（2）产品技术研发中心建设项目
产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展，无法单独核算效益。
（3）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
（七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
（八）闲置募集资金的使用
2021年 1月 12日，公司召开第二次届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 13.8亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 5.8亿元。期限自股东大会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。2021年1月 29日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
2022年1月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币12亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 2.2亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
2022年1月21日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
截至2022年3月31日，本公司使用募集资金现金管理的余额为19,500.00万元。
（九）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 12,747.94万元。2021年 4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,800.00万元永久性补充流动资金（占超募资金总额的 29.81%）。公司独立董事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。2021年 5月 21日，公司
2020年年度股东大会审议通过了该议案。
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《深圳市法本信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕3-388号），认为法本信息公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了法本信息公司截至 2022年 3月 31日的前次募集资金使用情况。
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施
公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的影响提出了具体的填补回报措施，具体如下：
1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
2、稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益
公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质量的前提下，有计划地加快项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益，提升对股东的回报。
3、发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力
公司将专注于向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行等金融行业企业提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，提高公司持续盈利能力。
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告； 二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告； 三、法律意见书及律师工作报告；
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
五、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
六、资信评级机构出具的资信评级报告；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。
附表一：公司拥有的软件著作权
序号 软件名称 登记号 注册人 登记日期
法本信息股票信息平台 原始
法本信息产品生命周期 原始
流核心平台 V3.1（简 原始
称：法本信息工作流核 取得
称：法本信息 PDM系 取得
法本信息研发管理 OA
6 系统 V2.1（简称：法本 法本信息 有效 取得
称：法本信息 RDM系 取得
测试领域海量数据挖掘 息、王 原始
项目软件 V1.1 勇、阚亮 取得
OA办公自动化系统 原始
11 物流管理系统 V1.1 法本信息 有效
12 在线考试系统 V1.1 法本信息 有效
13 销售管理系统 V1.1 法本信息 有效
产品精准营销系统项目 原始
表观基因芯片分析系统 原始
微量 DNA甲基化的检 原始
21 离线学习系统 V1.1 法本信息 有效
症分析系统 V1.1 取得
23 图片管理系统 V1.1 法本信息 有效
25 病情诊断分析系统 V1.3 法本信息 有效 取得
金融业科技综合管理平 原始
27 智慧教育技术服务创新 法本信息 有效 取得
基于大数据下的精准营 原始
销电子商务平台 V1.1 取得
电商用户行为分析系统 原始
电商产品个性化推荐系 原始
统项目软件 V1.0 取得
电商经营分析系统项目 原始
电信行业用户通话趋势 原始
分析系统项目软件 V1.0 取得
法本 IT综合管理系统 原始
新一代 IT资源综合服 原始
法本进出口跨境贸易管 原始
理服务平台 V1.0 取得
法本云化 PLM服务平 原始
法本 HR管理系统软件
法本供应链管理系统软 原始
法本招聘管理系统 APP 原始
法本人力外包信息管理 原始
法本信息电商开发平台 原始
法本信息数据采集开发 原始
法本商业智能数据分析 原始
安源大数据管理系统 原始
50 信息化数据系统平台 法本信息 有效
法本信息 HR薪资绩效 原始
法本信息客户沟通管理 原始
法本信息 IT人力资源 原始
法本信息开发测试管理 原始
法本信息公共需求管理 原始
法本信息金融项目管理 原始
法本信息大数据医疗跟 原始
踪诊疗系统 V1.0 取得
法本信息清关管理系统 原始
法本信息大数据销售管 原始
法本信息大数据采购管 原始
法本信息大数据订单管 原始
法本信息大数据库存管 原始
法本信息供应链统计分 原始
析管理系统 V1.0 取得
法本信息供应链计划管 原始
法本信息 IT人力资源 原始
人事管理系统 V1.0 取得
法本信息 IT人力资源 原始
人事考勤管理系统 V1.0 取得
法本信息 IT人力资源 原始
人事薪酬管理系统 V1.0 取得
法本信息 IT人力资源
法本信息大数据金融服 原始
法本信息车载语音智能 原始
法本信息 HR管理系统 原始
法本信息 IT人力资源 原始
固定资产管理系统 V1.0 取得
法本信息智慧城市医疗 原始
法本信息智能营销管控 原始
法本信息进出口跨境贸 原始
易管理系统 V2.0 取得
基于云计算和大数据的 原始
智慧教育系统 V3.0 取得
法本信息智能运输调拨 原始
法本信息智能零售管理 原始
法本信息通信运维监控 原始
法本信息嵌入式统一身 原始
份认证系统 V1.0 取得
法本信息大数据物流管 原始
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