金理人贷款可靠吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-20 22:48 标签： 平安金融贷款可靠吗

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原标题:20国金02 : 国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
23号——公开发行公司债券募集说明书（
2015年修订）》及其
他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并
结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。

本募集说明书摘要将登载于上海证券交易所网站（
相关主管部门指定网站；《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债
券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中

所属行业：《国民经济行业分类》
J67资本市场服务；《上市公司行业分类
指引》J67资本市场服务。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金

代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本期发行的基本情况及发行条款

（一）本次债券发行批准情况

27日，公司召开董事会通过了《关于公司债务融资一般性授权
的议案》，公司可以一次或多次或多期进行债务融资，债务融资品种包括发行债
务融资工具（短期融资券、短期公司债券、公司债券、次级债券、次级债务、收

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

益凭证、资产证券化等）、转融通借款、债权收益权回购以及其他符合监管规定
的债务融资，不包括可转债等具有转股性质的负债融资。债务融资规模合计不超
过最近一期末公司净资产额的
300%（含）（以发行或借入后待偿还余额计算），
并且符合相关法律法规对债务融资品种发行或借入上限的要求。融资期限不超过

2018年年度股东大会并作出决议，在股东大
会审议框架范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，授权公司经营层全权
办理公司债务融资的全部事项，包括但不限于债务融资工具的品种、期限、融资
利率、发行方式、分期发行、聘请中介机构等内容。

12日，公司召开二〇一九年总裁办公会第十一次会议，审议
通过了面向合格投资者公开发行公司债券的请示。

23日，公司收到中国证券监督管理委员会颁发的证监许可
[号《关于核准国金证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券
的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过

（二）本期债券发行的基本情况及发行条款

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第
一期）（疫情防控债）。

10亿元，可超额配售不超过
15亿元。品种一基础发
5亿元；品种二基础发行规模为

3、票面金额及发行价格

本期债券每张票面金额为
100元，按面值平价发行。

本期债券分两个品种，品种一为

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即

10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加

本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。

本期债券品种一的付息日为
26日。前述日期如遇法定节假

日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

本期债券品种一的兑付日为
26日，品种二的兑付日为

26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名
单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12、支付金额及其他安排

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收
市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本
息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于

13、债券利率或其确定方式
本期债券为固定利率债券，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主

承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

14、募集资金专项账户
开户银行：中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行
住所：成都市锦江区红星路四段
账户名称：国金证券股份有限公司（2020小公募一期）
15、信用等级及资信评级机构
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级

AAA，债券信用等级为
AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《国
2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
（疫情防控债）信用评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。其
中，定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披
2个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起

本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

17、发行方式和发行对象
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人

与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。发行对象为在中国证券登记结算有

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

限责任公司开立合格证券账户且属于《公司债券管理办法》中合格投资者范围的
投资者（法律、法规禁止购买者除外）。具体详见本期债券的发行公告。

18、向公司原股东配售安排
本期债券不向公司原股东优先配售。

本期债券的发行由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

20、公司债券上市或转让安排
本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上
市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为
AAA，本期债券符合进行新
质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购
安排。如获批准，具体折算率事宜将按照上交所及债券登记机构的相关规定执行。

本期发行募集资金扣除发行费用后用于拟用于支持疫情防护防控相关业务、

偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金。

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款

三、本期公司债券发行上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2020年

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

网下发行期限：2020年

（二）本期债券上市安排
本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上

市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

四、本期公司债券发行有关机构联系方式

（一）发行人：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街

联系地址：成都市青羊区东城根上街

/债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街

联系人：胡俊华、张凯文、罗佛传、徐静晨

联系地址：苏州工业园区星阳街

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

（三）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路
联系地址：上海市浦东新区银城中路
邮政编码：200120（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
联系地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座
邮政编码：310007（五）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路

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邮政编码：200001（六）募集资金专户及专项偿债账户银行：中国工商银行股份有限公司成都

住所：成都市锦江区红星路四段9号
联系地址：成都市锦江区红星路四段9号
邮政编码：610000（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东新区浦东南路
联系地址：上海市浦东南路
邮政编码：200120（八）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责
人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他利害

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及
以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并
由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

第二节发行人及本期债券的资信状况

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构

公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期发行的资信情况
进行评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国金证券股份有
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信用评级报告》，公司主体信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识涵义

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级
偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券
AAA，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违

（二）评级报告的揭示的主要内容

（1）业务资质齐全。国金证券特许经营资质较齐全，具有较好的业务发展

（2）经纪业务发展较快。依托互联网技术及思维，国金证券经纪业务凭借
线上线下业务联动已实现了市场占有率的较快提升。

（3）资本补充渠道畅通，财务杠杆较低。作为上市证券公司，国金证券资
本补充渠道通畅，资产负债率持续保持在上市证券公司中较低水平。

（1）宏观经济风险。当前我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段，证

（2）市场竞争风险。国内证券公司同质化竞争较严重，其他金融机构也在
部分业务领域对证券公司构成竞争，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成
冲击，国金证券将持续面临激烈的市场竞争压力。

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（3）业务相对集中。国金证券收入及利润中传统经纪业务和证券投资业务
占比较高，易受市场波动影响，业务结构有待进一步优化。

（4）流动性风险管理压力。国金证券信用交易业务占用资金较多，其规模
易受市场影响而出现波动。该业务将持续考验公司的流动性管理能力及融资能

（5）风险管理要求提高。创新业务品种的不断丰富与创新业务规模的逐步
扩大，将对国金证券的风险管理能力提出更高要求。

（三）跟踪评级的有关安排

根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期公司债存
续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披
2个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起
6个月内。定期跟踪评级
报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪
评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相

评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求

在持续跟踪评级报告出具
5个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至
发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在
其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监
管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停
评级、终止评级等评级行动。

（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

公司资信状况优良，与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系，
30日，公司主要合作银行给予的授信额度合计约

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

（二）报告期内与主要客户业务往来的资信情况
公司报告期内与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同或相关法规的约
定，未发生严重违约行为。

（三）报告期内发行的债券以及偿还情况

1、报告期内次级债发行及偿还情况

所属行业：《国民经济行业分类》J67资本市场服务；《上市公司行业分类
指引》J67资本市场服务。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金

代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、历史沿革及股权变动

发行人系经中国证监会《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收
合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可[号）核准，由成都城
建投资发展股份有限公司（以下简称“成都建投”）于
2008年吸收合并原国金证
券有限责任公司（以下简称“国金有限”）后更名而来。

1988年设立的成都百隆商务股份有限公司，经过历次的
2002年更名为“成都城建投资发展股份有限公司”；国金有限的

2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

1990年成立的成都证券公司，经过历次的更名及增资，于
名为“国金证券有限责任公司”。

（一）股权分置改革前的成都建投

1、1988年成都百隆商务股份有限公司成立

7月，经成都市人民政府
1988）9号”文及成都市体制改
革委员会“成体改（1988）042号”文批准，以成都市百货公司（站）为基础组建
了成都百隆商务股份有限公司。

7月，经中国人民银行成都市分行“成人行金管（88）字第

文批准，成都百隆商务股份有限公司分三期向社会发行个人股

2、1992年更名为成都百货（集团）股份有限公司

10月，经成都市体制改革委员会、成都市国有资产管理局
（1992）174号”文批准，成都百隆商务股份有限公司更名为成都百货（集团）

3、1993年，成都百货发行法人股

4月，经原成都市体改委成体改企
(1993)47号文批准，成都百货（集

团）股份有限公司发行法人股
募集说明书全文、发行公告和网上路演公告（如有）。

投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备
1、发行人：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街
联系地址：成都市青羊区东城根上街

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2、主承销商/债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街
联系人：胡俊华、张凯文、罗佛传、徐静晨
联系地址：苏州工业园区星阳街

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