原标题:19秦投02 : 2019年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书

四川秦巴新城投资集团有限公司

发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债
务。本期债券的偿债资金来源为募投项目收益及发行人经营收益。

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。

、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

四、主承销商勤勉尽职声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确
认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所及经办律师保证由律
师事务所同意发行人在募集说
明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明
书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律
风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《四川秦巴
新城投资集团有限公司公司债券债权代理协议》、《四川秦巴新城投
资集团有限公司公司债券持有人会议规则》中的安排。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

四川秦巴新城投资集团有限公司。

期四川秦巴新城投资集团有限公
0

0

本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责
任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方
式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行
人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券每年付息一次，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中
央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或
股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别为
，本期债券的信用级别为

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

四川秦巴新城投资集团有限公司

监管银行、债权代理人、

巴中农村商业银行股份有限公司

行人发行的总额为人民币
0
期四川秦巴新城投资集团有限公司公司
0

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
期四川秦巴新城投资集团

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中央国债登记结算有限责任公司

四川秦巴新城投资集团有限公司

四川秦巴新城投资集团有限公司

四川秦巴新城投资集团有限公司
募集资金使用专项账户监管协议》

四川秦巴新城投资集团有限公司

主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、
副主承销商和分销商组成的承销团

承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务
销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在
规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全
部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

巴中经济开发区市政工程有限公司

巴中舜通汽车服务有限公司

巴中兴城物业管理有限公司

巴中秦巴瑞阳商贸有限公司

巴中市国有资产经营管理有限责任公司

巴中经济技术开发区管理委员会

北京市竞天公诚律师事务所上海分所

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于
四川秦巴新城投资集团有限公司
公司债券发行的法律意见书》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包
括法定节假日或休息日）

、本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
这些差异是由四舍五入造成；

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔

日召开董事会，审议通过了关于本期债

期债券申请发行的决议。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：四川秦巴新城投资集团有限公司

住所：巴中市经济开发区兴文镇

联系人：朱龙轶、徐德强

联系地址：巴中市经济开发区兴文镇招商中心

（一）主承销商、簿记管理人：

住所：上海市黄浦区中山南路

：北京市西城区金融大街

（二）副主承销商：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

住所：苏州工业园区星阳街

、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街

联系地址：北京市西城区金融大街

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

四、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路

联系地址：成都市高新区益州大道锦晖西一街布鲁明顿广场

五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内大街
号北京招商国际金融中心

联系人：郭静静、吴萍、夏远

联系地址：北京市东城区南竹杆胡同

六、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

住所：上海市徐汇区淮海中路

联系人：秦茂宪、张栋、罗小源

联系地址：上海市徐汇区淮海中路

七、债权代理人、监管银行：巴中农村商业银行股份有限公司

住所：四川省巴中市巴州区江北大道西段

联系地址：四川省巴中市巴州区江北大道东段

四川秦巴新城投资集团有限公司。

期四川秦巴新城投资集团有限公司
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本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责
任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方
式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法
人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

六、债券形式及托管方式：
实名制记账式公司债券。通过承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债
登记公司登记托管；通过上海证券交易所公开发行的债券在中国证券
登记公司上海分公司登记托管。

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

设置的发行网点的发行对象为
在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券
登记公司上海分公司基金证券账户或
股证券账户的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）。

方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权
登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期
兑付款项自兑付日起不另计利息。

十、发行价格：本期债券面值人民币100元，平价发行。以1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000

十一、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2019年12月25

十二、发行期限：本期债券的发行期限为2019年1

十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2019年12月

十四、起息日：自2019年1
日开始计息，本期债券存续
日为该计息年度的起息日。

十五、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2019
日；若投资者部分行使回售选择权，
则回售部分债券的计息期限自2019年1
日，未回售部分债券的计息期限自2019年1
日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2019年1

十六、付息日：2020年至2026年每年的1
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；
顺延期间付息款项不另计利息）。

十七、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑

日；若投资者部分或全部行使回售选择权，
则回售部分债券的本金兑付日为2023年1
券的本金兑付日为2026年1
日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）。

十八、投资者回售选择权：投资者有权选择在本次债券的第4个
计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。

公司将于本次债券第4个计息年度付息日前的第20个交易日，发布
关于投资者行使回售选择权的提示性公告。投资者选择将持有的本次
债券全部或部分回售给公司的，须于第4个计息年度的付息日前15
个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第4个计
息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照债券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债
券并接受本公司的上述安排。

十九、投资者回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，
需按本公司发布的关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后5
个工作日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投
资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有

二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其它有关机构办

二十一、承销方式：承销团余额包销。

二十二、承销团成员：主承销商为东方花旗证券有限公司，副主
承销商为长江证券股份有限公司，分销商为东吴证券股份有限公司和
中信建投证券股份有限公司。

、债权代理人、监管银行：
巴中农村商业银行股份有限公

中诚信国际信用评级有限责任公司
定，发行人的主体信用级别为
，本期债券的信用级别为

二十五、增信措施：本期债券无担保。

二十六、流动性安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快就本
期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券
在证券登记机构托管记载。

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2019年
第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说

二、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登
记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账
式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券
信息网（.cn）查阅。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构
凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本
期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记公司上
海分公司托管记载，具体手续按照中国证券登记公司的《中国证券登
记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规
则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（）查

投资者认购通过上海证券交易所公开发行的本期债券，认购时必
须持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或
A股证券账户，且存有足额认购资金，未按照中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效，参
与认购的机构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系，凭加盖

其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份
证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。如法律法规对本
条所述另有规定，按照相关规定执行。

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进行

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公
司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行相结合的方式发行。

一、本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附

二、本期债券通过上海证券交易所公开发行的具体发行网点见附

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场
的购买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规

二、投资者同意巴中农村商业银行股份有限公司作为债权代理人
代表全体债券持有人与发行人签订《债权代理协议》、制订《债券持
有人会议规则》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定
并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义

三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

四、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法
变更，在依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受此类变

五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证
券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资
者同意并接受此类安排。

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将
其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件
全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受此类债务

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分的信息披露；

（五）债权代理人同意债
务转让，并承诺将按照原定条款和条件

七、本期债券的债权代理人、募集资金专户监管银行、偿债资金
专户监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，并依法就该
等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

八、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有
效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或
放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均应接

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次。

日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至
个工作日）为上一个计息年度的付息日。当年付息时按债
权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值
所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交
易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具
体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告

（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有
关税收由投资者自行承担。

项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记
的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配
（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分

若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付日为2026年
日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券
的本金兑付日为2023年1
日，未回售部分债券的本金兑付日
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国
家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

名称：四川秦巴新城投资集团有限公司

住所：四川省巴中市经济开发区置信路

企业类型：其他有限责任公司

通、城市建设、公益设施建设投资（不得从事非
法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发；保
障性住房建设；国有资产经营；投资咨询服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人
年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字
年度财务报表出具的标准无保留
意见的审计报告（大信审字
年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报

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川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
募集说明书》的一部分。

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行

期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券

加：公允价值变动收益（损失

资产处置收益（损失以“-”

二、营业利润（亏损以“-”号填

三、利润总额（亏损以“-”号填

四、净利润（净亏损以“-”号填

五、其他综合收益的税后净额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额